Asanaはプロジェクトやタスクの管理ができる人気のツールで、多くの企業で使用されています。
タスク処理のことだけを考えるとAsanaだけでも十分便利ですが、「もっと使いやすくしたい！」と思ったことはありませんか？
実は、AsanaをMicrosoft Excelと連携させると、データ転記のさらなる効率化が図れます！
本記事では、AsanaとMicrosoft Excelを連携するメリットと連携方法について詳しく解説します。
Yoomのアプリ連携を活用することで、作業時間の短縮やヒューマンエラーの低減も見込めるため、興味のある方はぜひ最後までご覧ください！
AsanaとMicrosoft Excelを活用したすぐに試せる自動化テンプレート集はこちら
登録を自動化する便利なテンプレート
Asanaの指定プロジェクト内で更新されたタスク情報をMicrosoft Excelに同期する
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■概要
Asanaの指定プロジェクトでタスクが更新されるたび、最新のタスク情報をMicrosoft Excelに自動で反映する業務ワークフローです。Microsoft Excel apiを活用し、手入力の手間を減らして時間短縮とミス防止にも役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaで複数プロジェクトのタスク状況を管理し、手作業の報告書作成に悩むプロジェクトマネージャー
・最新のタスク更新情報をExcelで集計し、他部門やクライアントと共有する機会が多い方
・Microsoft Excel apiで業務改善を図りたいデータ管理担当者
・AsanaとMicrosoft Excelの連携を強化し、社内標準化を目指すチームリーダー
■注意事項
・Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Asanaで新しいタスクが登録されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
プロジェクト管理ツールのAsanaで管理しているタスク情報を、報告などのためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、AsanaとMicrosoft Excelを連携させ、タスクの追加をトリガーに自動でレコードを追記できるため、こうした定型業務を効率化し、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとMicrosoft Excelを併用し、タスク情報を手動で転記している方
・プロジェクトのタスク管理や進捗報告の業務を効率化したいと考えている方
・複数のツール間でのデータ入力作業による、ヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
■注意事項
・Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
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Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
更新を自動化する便利なテンプレート
Asanaでタスクが完了されたら、Microsoft Excelのレコードを更新する
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■概要
Asanaでタスク管理を行い、その進捗を別途Microsoft Excelで管理している場合、タスク完了のたびに手作業でExcelを更新する手間が生じ、非効率に感じることがあります。
このワークフローを活用すれば、AsanaとExcelの連携を自動化し、こうした課題を解決可能です。Asanaで特定のタスクが完了するだけで、Microsoft Excelのレコードが自動で更新されるため、転記作業をなくし、更新漏れといったミスも防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとMicrosoft Excelを併用しており、タスク進捗の手作業での転記に手間を感じている方
・AsanaとExcelの効果的な連携によって、プロジェクト管理全体の効率化を目指しているチームリーダーの方
・手動でのデータ更新で発生しがちな入力ミスや更新漏れをなくし、管理の正確性を高めたい方
■注意事項
・Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAsanaとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
[Yoomとは]
AsanaとMicrosoft Excelの連携フローの作り方
今回は、Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- AsanaとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Asanaのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:AsanaとMicrosoft Excelをマイアプリに登録して連携する
はじめに、Yoomと各アプリを連携することでスムーズにフローボットを作成できます。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Asanaをクリックします。
(3)Asanaのサインイン画面が出てきます。お持ちのアカウントのメールアドレスを入力し「続行」をクリックします。
(4)次はパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。これで、Asanaのアプリ連携は完了です！
(5)次はMicrosoft Excelをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からMicrosoft Excelを検索し、クリックします。
(6)サインイン画面が出てくるので、お持ちのアカウントを入力後、「次へ」をクリックします。
Yoomのマイアプリを確認し、AsanaとMicrosoft Excelが入っていれば、連携完了です！
ステップ2:テンプレートのコピー
(1)Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
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Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
テンプレートがコピーされると、以下のように表示されます。
ステップ3:Asanaのトリガーアクション設定
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。まず、アプリトリガーの、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」をクリックしましょう。
(2)Asanaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定画面が出てきます。「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
(4)「ワークスペースID」「プロジェクトID」は候補より選択することができます。
情報設定後、実際にAsana側でトリガーとなるアクション（今回は指定したプロジェクト内に新規タスクを追加）を行い「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、以下のように表示されます。
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報はこの後のステップで活用できます。そのため、Microsoft Excelにレコードを追加する際、ここで取得した値をそのまま引用可能です。
ステップ4:Microsoft Excelにレコードを追加する設定
(1)最後に、「レコードを追加する」をクリックしましょう。
(2)情報を追加するMicrosoft Excelのシート情報を指定します。まずは、連携するアカウント情報が正しいかを確認しましょう。
(3)『データベースの連携』の各項目を設定していきます。
「ファイルの保存場所」はプルダウンから選択し、「ドライブID」は入力バーをクリック後の【候補】から選択しましょう。
(4)「ファイル名」は任意で設定、「アイテムID」「シート名」は候補から選択しましょう。注釈に沿って「テーブル範囲」を設定したら、次へを押します。
Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定詳細はこちらもチェックしてみてください。
(5)次の画面で、「追加するレコードの値」に情報を入力していきます。
以下の画像のように、各項目に前ステップで取得したアウトプットを引用することで、毎回異なる値のタスクのデータがMicrosoft Excelのシートに反映されます。
入力バーをクリックして、項目名に等しいアウトプットをどんどん設定していきましょう。反映したくない項目があれば、その部分は空欄のままにしてください。
(6)設定後、「テスト」をクリックします。テストが成功すると、以下の画像のようにMicrosoft Excelのシートに回答内容が反映されました！
内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ5:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面が表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
AsanaやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、AsanaやMicrosoft Excelを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
Asanaを活用した自動化例
タスク情報をデータベースツールに集約したり、タスクの追加・更新・完了を関係者に自動通知することも可能です。
ツールの横断作業が減ることで、コア業務に専念する時間を増やせそうですね。
Asanaでタスクが完了したらMicrosoft Teamsに通知する
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Asanaの特定のプロジェクトでタスクが完了したら、Microsoft Teamsの指定のチャンネルに通知を送信します。
Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加されたらSlackにメッセージを送付
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Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加されたらSlackにメッセージを送付します
Asanaに新しいタスクが追加されたら、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Asanaでタスクを管理し、その内容をGoogle スプレッドシートに転記して進捗管理表などを作成する際、手作業による二重入力に手間を感じていないでしょうか。また、手作業での転記は入力ミスや更新漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Asanaに新しいタスクが追加された際に、指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報を追加し、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとGoogle スプレッドシートを併用してタスク管理を行っている方
・タスク情報の二重入力や転記作業に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
・手作業による入力ミスや更新漏れをなくし、データの正確性を高めたい方
■注意事項
・Asana、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで登録された情報をAsanaに登録する
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Googleフォームで登録された情報をAsanaに登録するフローです。
kintoneのステータスが更新されたら、Asanaのタスクを完了にする
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■概要
「kintoneのステータスが更新されたら、Asanaのタスクを完了にする」フローは、kintoneとAsanaの連携を活用し、業務のステータス管理とタスク完了を自動化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneで業務管理を行い、Asanaでタスク管理をしているチームリーダーの方
・複数のプロジェクト管理ツール間での情報更新に手間を感じている管理者の方
・業務フローの自動化を通じて、チームの生産性向上を目指している企業の方
・手動でのステータス更新によるミスを減らしたいプロジェクトマネージャーの方
・Asanaとkintoneの連携を活用して、効率的なタスク管理を実現したい方
■注意事項
・kintone、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft Excelを活用した自動化例
登録情報を同期したり、一方のツールの更新操作を検知して管理している情報を自動更新することもできます。
受け取った情報を素早く収集するほか、転記ミスや対応の遅れを抑制することもできるでしょう。
OneDriveにアップロードされた画像をもとにMicrosoft Excelで契約書を発行し、Slackに通知する
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■概要
「OneDriveにアップロードされた画像をもとにMicrosoft Excelで契約書を発行し、Slackに通知する」ワークフローは、契約書作成のプロセスを効率化する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、OneDriveに画像をアップロードするだけで自動的にMicrosoft Excelで契約書が作成され、Slackに通知が送信されます。
これにより手作業の負担を軽減し効率的な業務運営が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・契約書作成に多くの時間を割いている営業担当者の方
・画像データからの契約書作成を自動化したい管理者の方
・複数のSaaSアプリを連携して業務を効率化したい企業のIT担当者の方
・手作業によるエラーを減らし、正確な契約書作成を目指している方
・Slackを活用してチーム内のコミュニケーションを円滑にしたいリーダーの方
■注意事項
・Microsoft Excel、OneDrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
試してみる
Notionのデータベースにタスクが追加されたら、Microsoft Excelの任意のシートにも登録するフローです。
Tallyの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
・フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
・手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Squareで顧客が作成されたら、Microsoft Excelに追加する
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■概要
「Squareで顧客が作成されたら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、顧客情報の記録作業を自動化します。
顧客データを手作業で転記する手間が省け、管理の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理を行っている方
・Squareで新規顧客を登録した情報を効率的にMicrosoft Excelで一元管理したい方
・迅速に顧客リストを更新し、最新の状態を維持したい方
・複数店舗や拠点でSquareを導入し、Microsoft Excelでリストを集約したいと考えている方
・手作業による顧客データ入力の手間や転記ミスを減らしたい方
■注意事項
・Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
WordPressで投稿が更新されたら、Microsoft Excelのレコードも更新する
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■概要
「WordPressで投稿が更新されたら、Microsoft Excelのレコードも更新する」ワークフローは、投稿内容の変化をMicrosoft Excelに自動で反映します。
管理作業を効率化し、データの整合性も保ちやすくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
・WordPressで情報発信や記事の投稿管理を行っている方
・投稿内容の更新履歴や記事情報をMicrosoft Excelで一元的に管理したい方
・投稿更新時、Microsoft Excelをスピーディに最新の情報へ反映させたい方
・手動でMicrosoft Excelに情報を入力・修正する作業に課題を感じている方
・業務効率化を進めたいWeb担当者や運用スタッフの方
■注意事項
・WordPress、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
いかがだったでしょうか？
本記事で紹介した方法でAsanaとMicrosoft Excelを連携することで、転記ミスとはおさらばできそうですね！
煩雑と感じていた作業を省けるようになって、タスク処理以外のコア業務にも十分にリソースを充てられるようになるかもしれません。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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