【ノーコードで簡単！】Asanaに追加されたタスク情報を自動でMicrosoft Excelに転記する便利な方法

はじめる前に

まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。

ステップ1:AsanaとMicrosoft Excelをマイアプリに登録して連携する

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Asanaをクリックします。
(3)Asanaのサインイン画面が出てきます。お持ちのアカウントのメールアドレスを入力し「続行」をクリックします。

(4)次はパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

(5)次はMicrosoft Excelをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からMicrosoft Excelをクリックします。
(6)サインイン画面が出てきます。お持ちのアカウントを入力後、「次へ」をクリックします。

Yoomのマイアプリを確認し、AsanaとMicrosoft Excelが入っていれば、連携完了です！

ステップ2:アプリトリガーの設定

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーをクリックして「試してみる」をクリックします。

アプリトリガーの、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」をクリックします。

(2)連携アカウントとアクションを選択画面より、Asanaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)アプリトリガーのAPI接続設定画面が出てきます。トリガー起動間隔をプルダウンから選択し、ワークスペースID、プロジェクトIDは候補より選択することができます。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーとならなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ3:データベースを操作する

(1)次は「レコードを追加する」をクリックします。

(2)データベースの連携画面が出てきます。Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままを選択します。

さらに下部に進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力し、「次へ」をクリックします。
※ファイルの保存場所：OneDriveまたはSharePointのどちらかをプルダウンより選択してください。
※ドライブID：該当のエクセルファイルが格納されているOneDriveを候補から選択してください。
※ファイル名：アイテムIDの候補に対象のファイル名が表示されない場合は、この項目にファイル名を入力してください。
※アイテムID：候補より選択してください。
※シート名：「シート1」などのシート名を記載してください。
※テーブル範囲：「A1:G30」という形式でテーブル範囲を指定してください。
データベースの操作については下記のサイトをご参照ください。
【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して | Yoomヘルプセンター (intercom.help)

(3)データベース操作の詳細設定にて、追加するレコードをアウトプットより選択します。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーとならなけば、「保存する」をクリックします。

(4)最後にメールトリガーをオンにします。これで完成です！

まとめ

いかがだったでしょうか？AsanaとMicrosoft Excelを連携することで、転記ミスとはおさらばできそうですね！
Yoomは他にもたくさんのテンプレートがあります。
AsanaとMicrosoft Excelを使ったテンプレートは下記のサイトをご確認ください。
Asanaを使ったテンプレート一覧

Microsoft Excelを使ったテンプレート一覧

今日よりも明日の仕事が楽しくなるように、Yoomを使って業務効率を上げていきましょう！