・
Asanaはプロジェクトやタスクの管理ができる人気のツールで、多くの企業で使用されています。
タスク処理のことだけを考えるとAsanaだけでも十分便利ですが、「もっと使いやすくしたい！」と思ったことはありませんか？
実は、AsanaをMicrosoft Excelと連携させると、データ転記のさらなる効率化が図れます！
本記事では、AsanaとMicrosoft Excelを連携するメリットと連携方法について詳しく解説します。
Yoomのアプリ連携を活用することで、作業時間の短縮やヒューマンエラーの低減も見込めるため、興味のある方はぜひ最後までご覧ください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAsanaとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されています。 今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Asana利用チームのメンバー ・Asanaで管理しているタスクや情報をMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方 ・Asanaの追加情報をMicrosoft Excelに手動で転記する手間を削減したい方 ・常に最新のAsanaの情報をMicrosoft Excelで確認したい方 2.部署リーダー・マネージャー ・タスク情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方 ・AsanaのデータをMicrosoft Excelで加工・分析して業務改善や意思決定に活用したい方 Asanaはプロジェクト管理やタスク管理に便利なツールですが、情報を他のシステムで活用したいケースも少なくありません。しかし、AsanaとMicrosoft Excelを別々に運用している場合などにAsanaで登録されたタスク情報を手動でExcelに転記する必要があり、手作業となり転記ミスや情報漏れの可能性も否定できません。 このフローを活用すれば、AsanaとMicrosoft Excelの情報連携が自動化されることにより手作業による転記が不要になり、業務効率が大幅に向上しヒューマンエラーのリスクも軽減されます。 ■注意事項 ・Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートを使うメリット
AsanaとMicrosoft Excelを連携してできること
AsanaとMicrosoft ExcelのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のタスク情報や進捗データの登録・更新作業を自動化できます。これにより、作業時間を短縮し、入力ミスを減らすことで、業務の正確性と効率を高めることが可能です。
ここでは、具体的な自動化の事例をいくつかご紹介します。アカウント登録（30秒で完了）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、テンプレートを実際に体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください。
Asanaでタスクが登録されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
Asanaに新しいタスクが登録された際、その情報を自動でMicrosoft Excelに記録することが可能です。
これにより、手動での転記作業を減らし、入力ミスや記録漏れといった人的なエラーを防ぐことが期待できます。
■概要 Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Asana利用チームのメンバー ・Asanaで管理しているタスクや情報をMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方 ・Asanaの追加情報をMicrosoft Excelに手動で転記する手間を削減したい方 ・常に最新のAsanaの情報をMicrosoft Excelで確認したい方 2.部署リーダー・マネージャー ・タスク情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方 ・AsanaのデータをMicrosoft Excelで加工・分析して業務改善や意思決定に活用したい方 Asanaはプロジェクト管理やタスク管理に便利なツールですが、情報を他のシステムで活用したいケースも少なくありません。しかし、AsanaとMicrosoft Excelを別々に運用している場合などにAsanaで登録されたタスク情報を手動でExcelに転記する必要があり、手作業となり転記ミスや情報漏れの可能性も否定できません。 このフローを活用すれば、AsanaとMicrosoft Excelの情報連携が自動化されることにより手作業による転記が不要になり、業務効率が大幅に向上しヒューマンエラーのリスクも軽減されます。 ■注意事項 ・Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートを使うメリット
Asanaでタスクが完了したらLINE WORKSに通知
Asanaでタスクが完了した際に、LINE WORKSへ自動で通知を送ることが可能です。
これにより、チーム内での進捗共有をスムーズにし、完了報告の手間を減らすことで、業務の連携をより効率的に進められます。
■概要 AsanaとLINE WORKSを連携し、Asanaでタスクが完了した際に、指定したLINE WORKSのトークルームに自動的に通知を送ります。 Asanaにログインせずに、Asanaの情報をLINE WORKSで確認することができます。 通知内容や送信先のLINE WORKSのトークルームは自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項 ・Asana、LINE WORKSそれぞれでYoomとの連携設定が必要です。 ・通知内容や送信先のLINE WORKSのトークルームを任意の値に変更してご利用ください。 ・Asanaでタスクが完了してから、LINE WORKSへ通知されるまで5~15分程のタイムラグがあります。
[Yoomとは]
AsanaとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
今回は、Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
今回はYoomというノーコード連携ツールを使用して、プログラミング不要で誰でも簡単に設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Asana／Microsoft Excel
■概要 Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Asana利用チームのメンバー ・Asanaで管理しているタスクや情報をMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方 ・Asanaの追加情報をMicrosoft Excelに手動で転記する手間を削減したい方 ・常に最新のAsanaの情報をMicrosoft Excelで確認したい方 2.部署リーダー・マネージャー ・タスク情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方 ・AsanaのデータをMicrosoft Excelで加工・分析して業務改善や意思決定に活用したい方 Asanaはプロジェクト管理やタスク管理に便利なツールですが、情報を他のシステムで活用したいケースも少なくありません。しかし、AsanaとMicrosoft Excelを別々に運用している場合などにAsanaで登録されたタスク情報を手動でExcelに転記する必要があり、手作業となり転記ミスや情報漏れの可能性も否定できません。 このフローを活用すれば、AsanaとMicrosoft Excelの情報連携が自動化されることにより手作業による転記が不要になり、業務効率が大幅に向上しヒューマンエラーのリスクも軽減されます。 ■注意事項 ・Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートを使うメリット
ステップ1:AsanaとMicrosoft Excelをマイアプリに登録して連携する
はじめに、Yoomと各アプリを連携することでスムーズにフローボットを作成できます。
Asanaのアプリ連携
下記をご確認ください。
Microsoft Excelのアプリ連携
下記をご確認ください。
Yoomのマイアプリを確認し、AsanaとMicrosoft Excelが入っていれば、連携完了です！
ステップ2:テンプレートのコピー
(1)Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要 Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Asana利用チームのメンバー ・Asanaで管理しているタスクや情報をMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方 ・Asanaの追加情報をMicrosoft Excelに手動で転記する手間を削減したい方 ・常に最新のAsanaの情報をMicrosoft Excelで確認したい方 2.部署リーダー・マネージャー ・タスク情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方 ・AsanaのデータをMicrosoft Excelで加工・分析して業務改善や意思決定に活用したい方 Asanaはプロジェクト管理やタスク管理に便利なツールですが、情報を他のシステムで活用したいケースも少なくありません。しかし、AsanaとMicrosoft Excelを別々に運用している場合などにAsanaで登録されたタスク情報を手動でExcelに転記する必要があり、手作業となり転記ミスや情報漏れの可能性も否定できません。 このフローを活用すれば、AsanaとMicrosoft Excelの情報連携が自動化されることにより手作業による転記が不要になり、業務効率が大幅に向上しヒューマンエラーのリスクも軽減されます。 ■注意事項 ・Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートを使うメリット
テンプレートがコピーされると、以下のように表示されます。
ステップ3:Asanaのトリガーアクション設定
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。まず、アプリトリガーの、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」をクリックしましょう。
(2)Asanaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
(4)「ワークスペースID」「プロジェクトID」は候補より選択することができます。
情報設定後、実際にAsana側でトリガーとなるアクション（今回は指定したプロジェクト内に新規タスクを追加）を行い「テスト」をクリックしてください。
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
このステップで下記のような情報を取得した値として取得することが可能です。
アウトプット情報はこの後のステップで活用できます。そのため、Microsoft Excelにレコードを追加する際、ここで取得した値をそのまま引用可能です。
ステップ4:Microsoft Excelにレコードを追加する設定
(1)最後に、「レコードを追加する」をクリックしましょう。
(2)情報を追加するMicrosoft Excelのシート情報を指定します。まずは、連携するアカウント情報が正しいかを確認しましょう。
「ファイルの保存場所」はプルダウンから選択し、「ドライブID」は入力バーをクリック後の【候補】から選択しましょう。
(4)「ファイル名」は任意で設定、「アイテムID」「シート名」は候補から選択しましょう。注釈に沿って「テーブル範囲」を設定したら、次へを押します。
Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定詳細はこちらもチェックしてみてください。
(5)次の画面で、「追加するレコードの値」に情報を入力していきます。
以下の画像のように、各項目に前ステップで取得したアウトプットを引用することで、毎回異なる値のタスクのデータがMicrosoft Excelのシートに反映されます。
入力バーをクリックして、項目名に等しいアウトプットをどんどん設定していきましょう。反映したくない項目があれば、その部分は空欄のままにしてください。
内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ5:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面が表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
AsanaとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
Yoomでは他にもAsanaとMicrosoft Excelを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。
Asanaを活用した自動化例
タスク情報をデータベースツールに集約したり、タスクの追加・更新・完了を関係者に自動通知することも可能です。
ツールの横断作業が減ることで、コア業務に専念する時間を増やせそうですね。
■概要 Asanaの特定のプロジェクトでタスクが完了したら、Microsoft Teamsの指定のチャネルに通知を送信します。 通知先のチャネルや通知するメッセージ内容は自由に変更してご利用ください。 ■注意事項 ・Asana、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ■概要 Asanaでタスクが登録されたら、Discordに自動通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Asanaを利用してタスク管理をしている方 ・タスクのアサイン業務や進捗管理をしているプロジェクトマネージャー 2.業務に関するやり取りをDiscord上で行っている方 ・新しく発生したタスクをメンバーへ迅速に共有したい方 ■このテンプレートを使うメリット タスク管理ツールとしてAsanaを利用している方は多いと思います。 そこでこのテンプレートを利用すると、上記のような課題を解決できます。 ■注意事項 ■概要 Asanaでタスクが登録されたら、Google Chatに自動的に通知を送るフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Asanaでタスク管理をしている方 ・チームメンバーのタスクをAsanaで管理しているプロジェクトマネージャー 2.Google Chatを使ってタスク情報を共有している方 ・社内のコミュニケーションツールとしてGoogle Chatを日常的に利用している方 ■このテンプレートを使うメリット Asanaに登録されたタスクをGoogle Chatで共有する場合、通常はその都度通知を送る必要があるため、手間がかかると思います。 このテンプレートを使うと、Asanaに登録されたタスクをGoogle Chatに自動で通知できるため、手動による通知作業が不要になります。 ■注意事項 ・Asana、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 Asanaの特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら、Slackの指定したチャンネルにその情報を自動で送信します。 Slackの送信先のチャンネルやメッセージのカスタマイズが可能です。 ■設定方法 ・Asana、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携） ・Asanaの「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というトリガーで、プロジェクトを指定してください。 ・Slackの「チャンネルにメッセージを送る」というオペレーションで、送信先のチャンネルやメッセージ内容の設定を行ってください。 ■注意事項 ・Asana、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。 ・Slackの投稿先のチャンネルIDやメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。 ■概要 Asanaでタスクを管理し、その内容をGoogle スプレッドシートに転記して進捗管理表などを作成する際、手作業による二重入力に手間を感じていないでしょうか。また、手作業での転記は入力ミスや更新漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Asanaに新しいタスクが追加された際に、指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報を追加し、タスク管理の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Backlogで課題が登録されたらAsanaにも追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.業務でBacklogを使用している方 ・プロジェクトの課題管理でBacklogを使用しているチーム ・課題状況をBacklogで共有している方 2.チーム間で異なるツールを活用している方 ・BacklogとAsanaを異なるチーム間で活用し、情報共有を行っている方 ・Asanaへの課題追加を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット Backlogは作成された課題が可視化され、進捗の追跡が容易になるメリットがあります。 このテンプレートは、Backlogに課題が登録されるとAsanaに自動で追加することができるため、異なるチーム間でも情報共有をスムーズに行うことができます。 また、チャットツールと連携することでBacklogで追加された課題をスピーディーに把握することができるため、効率的にプロジェクト作業を進めることができます。 ■注意事項 ・Backlog、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 Zendeskで受け付けた問い合わせを、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、自動でAsanaにタスクを追加できるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 kintoneで管理している案件やプロジェクトのステータスが変わるたびに、Asanaを開いて手動でタスクを完了にしていませんか。このような二度手間な作業は、タスクの完了漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 コラボフローで申請が行われたらAsanaにタスクを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.コラボフローを業務に活用している企業 ・申請や承認処理を自動化している総務部担当者 ・業務の進捗状況を確認し、タスク消化を行うチームリーダー ・プロジェクトのタスク管理に活用しているチーム ・タスクの優先度や進捗状況を可視化し活用している方 コラボフローは業務フローを可視化することで、承認漏れや業務ミスを防ぐことができるアプリです。 作業にかかる時間を省いて、コア業務に時間を使いたいと考える方にこのフローは有効的です。 ■注意事項 ・コラボフロー、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・メンバーへタスク情報を共有するためにAsanaを利用している方
・タスクの把握漏れを防ぐためにタスク情報をメンバーへ共有している方
効率的にタスクやプロジェクト管理ができる非常に優れたサービスです。
しかし、追加したタスクをメンバーに共有したい場合、手作業で通知を送る必要があるため、手間に感じることが少なくないと思います。
Asanaで登録されたタスク情報をDiscordに自動通知できるため、通知作業の負担をかけることなく、迅速に情報共有することができます。
手作業での通知だと、タスクを作成してから通知を送るまでの間にタイムラグが生じやすいですが、自動化により情報共有の遅れも最小限になるでしょう。
・AsanaとのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・進捗管理をAsanaで行い各担当者へタスクをアサインしたり、優先度の調整を行っている方
・タスクの把握漏れを防止するために、新しく登録されたタスクをGoogle Chatでメンバーに共有している方
また、手動だとタスクが登録されてから通知を送るまでに遅れが生じやすく、スピーディに情報共有することが難しくなってしまいます。
このような課題を解決する手段として、このテンプレートは適しています。
自動で通知されるため、情報共有がスピーディになり、各担当者はタスクの情報をすぐに把握できるようになるでしょう。
また、手動で通知作業をしていると共有し忘れるリスクを孕みますが、自動化によって、そのようなリスクも軽減できます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
しかし、BacklogとAsanaのツールをチーム間で別々に利用している場合、Backlogで登録された課題をAsanaに追加する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
Backlogの情報を都度確認する必要がなくなるため、管理業務の時間を短縮することが可能です。
Googleフォームで回答を受け付けた後、Asanaへ同じ内容を手作業で入力していると、転記の負担が積み重なりがちで、情報が散在し管理しづらくなる場面もあるはずです。特に入力業務の自動化を求める環境では、この作業がボトルネックになりやすい状況があります。このワークフローを利用すると、Googleフォームで送信された情報をもとにAsanaへタスク登録が自動で行われ、手作業での転記を省きながら、回答内容をスムーズにタスク管理へ反映できます。
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をトリガーに関連するAsanaのタスクを自動で完了にできるため、手作業による更新の手間やミスをなくし、スムーズな連携を実現します。
2.Asanaによるタスク管理を行う企業
■このテンプレートを使うメリット
さらにAsanaを併せて活用することで、タスクの管理精度を向上させます。
しかしコラボフローの内容をAsanaに手入力してタスク追加することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
このフローを活用することで、手入力の手間を省きタスク追加を自動で行うことができます。
手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができ、業務の効率化につながります。
Microsoft Excelを活用した自動化例
登録情報を同期したり、一方のツールの更新操作を検知して管理している情報を自動更新することもできます。
受け取った情報を素早く収集するほか、転記ミスや対応の遅れを抑制することもできるでしょう。
■概要 入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してTalknoteに通知するフローです。 取得した納品書の情報を、手作業でMicrosoft Excelへ転記しPDF発行を行う必要がなく、フォームに回答されただけですべての工程を自動的に行うことができます。 そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。 Talknoteに通知する内容は自由にカスタマイズすることができます。 ・Microsoft Excel、TalknoteそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ■概要 Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Yoomフォームに添付されたPDFファイル（納品書や請求書など）をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しWorkplaceに通知するフローです。 取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。 そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。 ・Microsoft Excel、WorkplaceそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。 ・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。 ・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ■概要 Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかりませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 WordPressで新しい投稿を作成したり、既存の投稿を更新したりする際、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか？特に、情報の正確性が求められる場合、二重入力はヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、WordPressで投稿が更新されたことをトリガーにして、Microsoft Excelのレコードを自動で更新できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 毎月の月末に起動してOutlookにメールを送信するフローです。 Microsoft Excelへの集計処理や毎月の請求書発行処理など、様々な用途でご活用ください。 ■注意事項 ・OutlookとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・分岐をするはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ■概要 アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。 アンケートフォームとMicrosoft Excel、Microsoft Teamsを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。 さらに、自動的にMicrosoft Excelに回答内容の追加とMicrosoft Teamsに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。 ■注意事項 ・Microsoft Excel、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ■概要 名刺データを入力フォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取り任意のエクセルに格納します。 エクセルでの名刺管理などにご活用ください。 名刺の画像をスマホなどで撮影し、そのままスマホからフォームにアップロードすることも可能です。 ■注意事項 ・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。 ・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。） ・名刺画像のファイル形式はJPG、PNGなどの形式でアップロードしてください。
■注意事項
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
日々の業務に追われる中で、このような繰り返し作業は入力ミスを招いたり、他の業務への集中を妨げたりする要因となりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにMicrosoft Excelへ自動で情報が追加されるため、煩雑な登録作業を省略できる可能性があります。
まとめ
本記事で紹介した方法でAsanaとMicrosoft Excelを連携することで、転記ミスとはおさらばできそうですね！
煩雑と感じていた作業を省けるようになって、タスク処理以外のコア業務にも十分にリソースを充てられるようになるかもしれません。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひYoom会員登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Asanaタスクの更新もExcelに反映できますか？（例：ステータスが「完了」になったらExcel側も更新する）
A：
その場合にはトリガーを「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」などに変更してお試しください。
Q：連携できるExcelファイルの保存場所や形式に条件はありますか？
A：
基本的にOneDriveやSharePointの利用が前提となっております。OneDriveやSharePointに保存したファイルでお試しください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：
連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
