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MazricaとClickUpを連携して、Mazricaで案件アクションが登録されたらClickUpにも追加する方法
Mazricaの案件情報をもとにClickUpにタスクが自動作成されたら楽だと思いませんか？
プロジェクト管理のツールとしてClickUpを利用している方は多いと思います。
とても便利なサービスですが、タスクを作成するためには、その都度手作業で入力する必要があり、手間に感じることもありますよね。
そんな時に、本記事のMazricaとClickUpの自動連携が解決の一助になるかもしれません。
この連携により、Mazricaの案件情報と連動してClickUpにタスクが自動作成されるため、手作業の負担が軽減されます。
「プロジェクト管理を効率化したい」「データの入力作業を自動化したい」とお考えなら、本記事を参考にYoomで自動連携を試してみてください！
MazricaとClickUpを連携するメリット
メリット1: 入力ミスの削減
本記事の自動連携を導入すると、手作業の負担が軽減されるだけでなく、入力ミスや入力漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことにもつながります。
例えば、以下のような経験をしたことはないでしょうか。
- 会社名を間違えて入力してしまった
- 変換ミスで顧客名が間違った漢字で登録されていた
- Mazricaには情報を入力したが、ClickUPに入力するのを忘れていた
このようなミスが起きると、正しい情報への修正作業や抜けていた情報の追記作業に余計な手間が発生してしまいます。
あるいは、間違いに気づかないまま、会社の損失を招く事態になるかもしれません。
正確なデータを維持し、スムーズにプロジェクトを進行させるためにも、入力作業の自動化で人的エラーを最小限に抑えましょう！
メリット2: タスク管理の効率化
複数のアプリを併用して情報管理をしていると、どこに何の情報が格納されてあるかわからなくなり、アプリ間を行き来してしまうことがありますよね。
しかし、MazricaとClickUpの自動連携を使うと、すべてのタスクがClickUpで一元管理されるため、必要な情報にアクセスしやすくなります。
プロジェクト管理は煩雑になりやすいですが、情報の一元化により、タスク状況を把握しやすくなり、プロジェクト全体の透明性が向上するでしょう。
また、タスクの優先順位が整理しやすくなるため、リーダーやマネージャーはリソースの配分や調整が容易になります。
これにより、スムーズなプロジェクトの進行につながり、チーム全体の生産性向上が期待できます。
[Yoomとは]
MazricaとClickUpの連携フロー
では、実際にMazricaとClickUpを連携する方法をご紹介します。
今回紹介するのは、【Mazricaで案件アクションが登録されたらClickUpにも追加する】というフローです。
具体的な連携のステップは以下の通りです。
- Mazricaでアプリトリガーの設定
- ClickUpにタスクを作成
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
コピーが完了すると、サイドバーにある「マイプロジェクト」から操作できます。
■概要SFA/CRMツールのMazricaに登録した営業活動の情報を、タスク管理ツールであるClickUpへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスやタスク作成の遅延に繋がり、部門間の連携に支障をきたす可能性があります。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件アクションが登録された際に、自動でClickUpにタスクが作成されるため、営業活動とタスク管理をスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Mazricaでの活動報告後、ClickUpへのタスク起票を手間に感じている営業担当者の方
- 営業部門からの依頼をClickUpで管理しており、タスクの作成漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- MazricaとClickUp間の情報連携を自動化し、部門間の連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaへのアクション登録をトリガーにClickUpのタスクが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとClickUpをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をもとにタスク内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象とする案件のタイプやアクションの目的を任意に指定して、特定の条件の場合のみフローを起動させることが可能です。
- ClickUpでタスクを作成する際に、Mazricaから取得した案件名やアクション内容などの情報を、タスクのタイトルや詳細欄に自由に設定することができます。
■注意事項- Mazrica、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaでの活動報告後、ClickUpへのタスク起票を手間に感じている営業担当者の方
- 営業部門からの依頼をClickUpで管理しており、タスクの作成漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- MazricaとClickUp間の情報連携を自動化し、部門間の連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaへのアクション登録をトリガーにClickUpのタスクが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとClickUpをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をもとにタスク内容を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象とする案件のタイプやアクションの目的を任意に指定して、特定の条件の場合のみフローを起動させることが可能です。
- ClickUpでタスクを作成する際に、Mazricaから取得した案件名やアクション内容などの情報を、タスクのタイトルや詳細欄に自由に設定することができます。
■注意事項
- Mazrica、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
MazricaとClickUpのマイアプリ連携
テンプレートをコピーしたら、事前準備としてMazricaとClickUpをYoomのマイアプリに登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、サイドバーの「マイアプリ」を開き「＋新規接続」をクリック
2.アプリ名を検索して、新規接続するために必要な情報を入力
マイアプリ一覧にMazricaとClickUpが表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
ステップ1.アプリトリガーの設定
まずは、サイドバーにある「マイプロジェクト」から先ほどコピーしたフローを開きましょう。
次に、アプリトリガー「案件アクションが新たに登録されたら」をクリックしてください。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、API接続設定をしていきます。
「案件タイプ」「アクションの目的」を指定し、テストをクリックしてください。
※なお、「トリガーの起動間隔」についてはご契約のプランごとに指定できる時間が異なるため、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。
ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。
ステップ2.タスクを作成
次に、「タスクを作成」をクリックしてください。
最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、タスクを作成するための設定をします。
Mazricaからアウトプットされた情報などを活用して、各項目を入力しましょう。
必要な項目がすべて入力できたら、「テスト」をクリックしてください。
エラーが出なければ「保存する」をクリックしてください。
下記のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
トリガーをONにすると、フローが実行されます。
その他MazricaとClickUpを使った自動化例
Yoomには、MazricaとClickUpを利用した自動化例が多数あります。
いろんなアプリと連携することが可能なので、以下の代表例を参考にしてみてください。
1.Mazricaで案件アクションが登録されたらNotionにも追加する
社内ドキュメントやデータ管理としてNotionを利用している方は、以下のテンプレートも参考にしてみてください。
■概要SFA/CRMのMazricaで案件管理を行いつつ、Notionでタスクや情報を別途管理している場合、同じ内容を二重に入力する手間が発生していないでしょうか。手作業による転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件アクションが登録された際に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消し、営業活動の記録を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとNotionを併用し、案件情報を手作業で転記している営業担当者の方
- チームの営業活動をNotionで管理しており、入力のタイムラグに課題を感じているマネージャーの方
- SFAと情報共有ツールの連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaに案件アクションを登録するだけで、Notionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を任意のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的が登録された場合のみ起動するように、条件を任意で設定することが可能です。
- Notionにレコードを追加する際に、Mazricaから取得した案件名やアクション内容といった情報を、Notionデータベースのどのフィールドに反映させるか自由に設定できます。
■注意事項- Mazrica、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとNotionを併用し、案件情報を手作業で転記している営業担当者の方
- チームの営業活動をNotionで管理しており、入力のタイムラグに課題を感じているマネージャーの方
- SFAと情報共有ツールの連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけで、Notionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を任意のデータベースに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的が登録された場合のみ起動するように、条件を任意で設定することが可能です。
- Notionにレコードを追加する際に、Mazricaから取得した案件名やアクション内容といった情報を、Notionデータベースのどのフィールドに反映させるか自由に設定できます。
■注意事項
- Mazrica、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知する
コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方は、Mazricaと連携することでコンタクト情報を自動通知することも可能です。
チーム内への情報共有としてご利用いただけます。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
3.フォームに回答があったらClickUpに連携してタスクを作成し、Gmailを送付する
今回紹介した自動連携はタスクを作成するだけのシンプルなフローでしたが、タスク作成後にそれをGmailで自動送付するフローも作成できます。
毎回手作業でメールの作成・送信をしている方は、この連携により作業負担を軽減することができるでしょう。
■概要お問い合わせフォームなどへの回答があった際、手動でClickUpにタスクを起票し、担当者へGmailで通知する作業に手間を感じていませんか？こうした反復作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れや連絡ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答を起点としてClickUpへのタスク作成とGmailでの通知が自動で完結するため、迅速かつ正確な対応フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方- フォームからの問い合わせ対応で、ClickUpへのタスク起票を手作業で行っている方
- フォーム回答後の担当者へのGmail通知に手間を感じ、自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの作成漏れや、通知の遅延といった課題を削減したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット- フォームへの回答を起点にClickUpへのタスク作成とGmailの送信が自動化され、手作業にかかっていた時間を削減します。
- 手動でのタスク起票やメール作成時に発生しがちな、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、ClickUpとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、フォームに回答があった場合にフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションの「日付形式の変更」を設定し、フォームから取得した日付情報をClickUpの期日などに利用しやすい形式へ変換します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にタスクを作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者へタスク作成が完了した旨などを通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーに設定するフォームでは、タスク名や依頼内容、希望納期など、業務に必要な質問項目を任意で設定してください。
- ClickUpでタスクを作成する際に、フォームのどの回答をタスク名や説明、期日、担当者に割り当てるかを自由に設定できます。
- Gmailで通知を送るアクションでは、宛先や件名、本文にフォームの回答内容を差し込むなど、通知内容を任意にカスタマイズ可能です。
■注意事項- ClickUp、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- フォームからの問い合わせ対応で、ClickUpへのタスク起票を手作業で行っている方
- フォーム回答後の担当者へのGmail通知に手間を感じ、自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの作成漏れや、通知の遅延といった課題を削減したいチームの方
- フォームへの回答を起点にClickUpへのタスク作成とGmailの送信が自動化され、手作業にかかっていた時間を削減します。
- 手動でのタスク起票やメール作成時に発生しがちな、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、ClickUpとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、フォームに回答があった場合にフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションの「日付形式の変更」を設定し、フォームから取得した日付情報をClickUpの期日などに利用しやすい形式へ変換します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にタスクを作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者へタスク作成が完了した旨などを通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームでは、タスク名や依頼内容、希望納期など、業務に必要な質問項目を任意で設定してください。
- ClickUpでタスクを作成する際に、フォームのどの回答をタスク名や説明、期日、担当者に割り当てるかを自由に設定できます。
- Gmailで通知を送るアクションでは、宛先や件名、本文にフォームの回答内容を差し込むなど、通知内容を任意にカスタマイズ可能です。
- ClickUp、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
いかがでしたか？以上がMazricaとClickUpの連携手順でした！
この連携を使うと、MazricaからClickUpに情報転記する必要がなくなるため、手入力の負担が軽減されます。
担当者は余った時間を他の業務に費やせるため、これまでより一日の中でこなせる仕事量が増えるかもしれません。
また、自動化によって、入力ミスなどの人的エラーを最小限に抑えることにもつながります。
これにより、正確なデータが維持され、スムーズなプロジェクトの進行を促すことができるでしょう。
今回設定したように、Yoomはプログラミング不要で簡単に連携設定を行えます。
興味を持っていただけましたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
