「Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込みの内容を、プロジェクト管理ツールのClickUpに毎回手作業で転記している…」
「入力項目が多くて時間がかかるし、コピー＆ペーストのミスも起きてしまう…」
このように、Cognito FormsとClickUp間のデータ連携に、日々手間やストレスを感じていませんか？
もし、Cognito Formsに新しいエントリーがあった際に、その内容を自動でClickUpのタスクとして作成する仕組みがあれば、面倒な手作業を削減できます。
これにより、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーもなくすことができ、より重要な業務に集中できる貴重な時間を確保できるでしょう。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識が不要なノーコードで設定が完了するため、どなたでも簡単に業務の自動化を実現できます。
ぜひこの機会に、日々の定型業務を効率化し、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCognito FormsとClickUpを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込みを、都度ClickUpに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとClickUpの連携を自動化し、新しいエントリーがあった際にClickUpへタスクを自動で作成できるため、手作業による転記の手間をなくし、タスク管理をスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsからのエントリーを手作業でClickUpに転記している方
- Cognito FormsとClickUpを連携させ、タスク作成の自動化に関心がある方
- 入力ミスや対応漏れを防ぎ、タスク管理の効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsへのエントリー後、素早くClickUpへタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で連携処理を行うので、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。ここで、Cognito Formsから取得した情報を基にタスク名や内容などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や説明、担当者などを任意で設定できます。Cognito Formsのフォームで取得したエントリー内容（氏名、問い合わせ内容など）を、それぞれの項目に動的に反映させることで、より実用的な連携が可能です。
■注意事項
- Cognito Forms、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
それでは、実際にCognito FormsとClickUpを連携したフローを作成する手順を解説します。今回は、
ノーコード自動化ツールであるYoomを使用しますので、プログラミングの知識は必要ありません。
直感的な操作で設定が完了するため、ぜひ一緒に進めていきましょう。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Cognito Forms／ClickUp
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は
「Cognito FormsでNew Entryを検知したら、ClickUpにタスクを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- Cognito FormsとClickUpをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Cognito FormsのトリガーとClickUpのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込みを、都度ClickUpに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとClickUpの連携を自動化し、新しいエントリーがあった際にClickUpへタスクを自動で作成できるため、手作業による転記の手間をなくし、タスク管理をスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsからのエントリーを手作業でClickUpに転記している方
- Cognito FormsとClickUpを連携させ、タスク作成の自動化に関心がある方
- 入力ミスや対応漏れを防ぎ、タスク管理の効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsへのエントリー後、素早くClickUpへタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で連携処理を行うので、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。ここで、Cognito Formsから取得した情報を基にタスク名や内容などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や説明、担当者などを任意で設定できます。Cognito Formsのフォームで取得したエントリー内容（氏名、問い合わせ内容など）を、それぞれの項目に動的に反映させることで、より実用的な連携が可能です。
■注意事項
- Cognito Forms、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1:Cognito FormsとClickUpのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.Cognito Formsの登録方法
アプリ一覧の検索ボックスに「Cognito Forms」と入力します。
表示されたアイコンを選択してクリックしてください。
注釈の内容を確認し、任意のアカウント名とAPIキーを入力します。
その後、「追加」ボタンをクリックすれば連携は完了です。
≪事前準備≫
Cognito Formsで連携に使用するフォームがまだ用意されていない場合は、事前にフォームを作成しておきましょう。
例として「タスク名」「詳細」をClickUpのタスクに自動登録できるように下記画像のように設定してみました。
実際の用途に合わせて設定してください。
2.ClickUpの登録方法
ClickUpとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。
ステップ2:テンプレートのコピー
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込みを、都度ClickUpに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとClickUpの連携を自動化し、新しいエントリーがあった際にClickUpへタスクを自動で作成できるため、手作業による転記の手間をなくし、タスク管理をスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsからのエントリーを手作業でClickUpに転記している方
- Cognito FormsとClickUpを連携させ、タスク作成の自動化に関心がある方
- 入力ミスや対応漏れを防ぎ、タスク管理の効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsへのエントリー後、素早くClickUpへタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で連携処理を行うので、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。ここで、Cognito Formsから取得した情報を基にタスク名や内容などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や説明、担当者などを任意で設定できます。Cognito Formsのフォームで取得したエントリー内容（氏名、問い合わせ内容など）を、それぞれの項目に動的に反映させることで、より実用的な連携が可能です。
■注意事項
- Cognito Forms、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、「OK」をクリックしボタンをクリックして設定をスタートしましょう。
ステップ3:Cognito Formsのトリガーの設定
まず最初に、
トリガー（フロー起動のきっかけ）の設定を行いましょう。
「New Entry」をクリックしてください。
下記画面はデフォルトで設定されています。
Cognito Formsと連携するアカウント情報を確認したら、次のページに進みましょう。
続いて、注意事項の手順に従いWebhookの設定を行います。
下記画面に表示されるWebhookURLをコピーしてください。
事前準備で作成したフォームの「Build」ボタンを押しましょう。
次に「Post JSON Data to a Website」のトグルをONにしてください。
タブが自動的に開くので、「Submit Entry Endpoint」欄に、先ほどコピーしたWebhook URLを貼り付けてください。
入力が完了したら、画面右上にある「Save」ボタンを押して設定を保存します。
続いて、事前に作成しておいたフォームにテスト回答を入力してみましょう。（確認用ですので、架空の情報で問題ありません。）
今回は、例として下記画像のように設定してみました！
Yoomの画面に戻り、「テスト」ボタンをクリックしてください。
テストが成功すると、取得した値が表示されるので確認しましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
今回の設定では、フィールド内容を変更した場合は「取得した値」には自動で反映されません。
そのため、必要な項目は手動で再取得（または再設定）する必要があります。
「＋取得した値を追加」ボタンを押してください。
追加したい項目の「＋」アイコンをクリックしたら、画面右下にある「追加」ボタンをクリックします。
