Mazricaで案件アクションが登録されたらNotionにも追加する
Mazricaで案件アクションが登録されたらNotionにも追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
SFA/CRMのMazricaで案件管理を行いつつ、Notionでタスクや情報を別途管理している場合、同じ内容を二重に入力する手間が発生していないでしょうか。手作業による転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件アクションが登録された際に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消し、営業活動の記録を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとNotionを併用し、案件情報を手作業で転記している営業担当者の方
- チームの営業活動をNotionで管理しており、入力のタイムラグに課題を感じているマネージャーの方
- SFAと情報共有ツールの連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけで、Notionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を任意のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的が登録された場合のみ起動するように、条件を任意で設定することが可能です。
- Notionにレコードを追加する際に、Mazricaから取得した案件名やアクション内容といった情報を、Notionデータベースのどのフィールドに反映させるか自由に設定できます。
■注意事項
- Mazrica、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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Mazrica
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