「Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、ClickUpでキックオフ用のタスクを手作業で作成している…」
「顧客情報は正確かつ迅速にチームへ共有したいのに、手作業だとどうしてもタイムラグや入力ミスが発生してしまう…」
このように、StripeとClickUp間での手作業による情報連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Stripeでの決済イベントをきっかけに、ClickUpに必要なタスクを自動で作成する仕組みがあれば、こうした定型的な作業から解放され、顧客への価値提供といった本来注力すべき業務に時間を使えるようになります。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の業務負担を大きく軽減できるものなので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeとClickUpを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Stripeで顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、手動でClickUpにタスクを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、StripeとClickUpの連携を自動化し、申し込みと同時にClickUpへタスクが自動で作成されるため、迅速かつ正確な顧客対応の初動を確立できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeでの新規契約後、ClickUpへのタスク登録を手作業で行っている方
- StripeとClickUpを連携させ、顧客オンボーディングを効率化したいと考えている方
- サブスクリプション管理とタスク管理の間の業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの申し込みをトリガーに、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記ミスやタスクの作成漏れを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報などをタスク内容に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際、タスクのタイトルや説明欄に、トリガーで取得したStripeの顧客IDや説明といった情報を自由に設定し、自動で挿入できます
■注意事項
- Stripe、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
StripeとClickUpの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にStripeとClickUpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでStripeとClickUpの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe／ClickUp
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はStripeで顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら、ClickUpでタスクを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- StripeとClickUpをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Stripeのトリガー設定、ClickUpのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Stripeで顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、手動でClickUpにタスクを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、StripeとClickUpの連携を自動化し、申し込みと同時にClickUpへタスクが自動で作成されるため、迅速かつ正確な顧客対応の初動を確立できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeでの新規契約後、ClickUpへのタスク登録を手作業で行っている方
- StripeとClickUpを連携させ、顧客オンボーディングを効率化したいと考えている方
- サブスクリプション管理とタスク管理の間の業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの申し込みをトリガーに、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記ミスやタスクの作成漏れを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報などをタスク内容に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際、タスクのタイトルや説明欄に、トリガーで取得したStripeの顧客IDや説明といった情報を自由に設定し、自動で挿入できます
■注意事項
- Stripe、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
ステップ1：StripeとClickUpをマイアプリ連携
はじめに、Yoomと各アプリを連携して、操作が行えるように設定します。
【Stripeのマイアプリ連携】
ナビと注意事項を参照して、連携を行ってください。
※Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
【ClickUpのマイアプリ連携】
ナビを参照して、連携を行ってください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Stripeで顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、手動でClickUpにタスクを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、StripeとClickUpの連携を自動化し、申し込みと同時にClickUpへタスクが自動で作成されるため、迅速かつ正確な顧客対応の初動を確立できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeでの新規契約後、ClickUpへのタスク登録を手作業で行っている方
- StripeとClickUpを連携させ、顧客オンボーディングを効率化したいと考えている方
- サブスクリプション管理とタスク管理の間の業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの申し込みをトリガーに、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記ミスやタスクの作成漏れを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報などをタスク内容に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際、タスクのタイトルや説明欄に、トリガーで取得したStripeの顧客IDや説明といった情報を自由に設定し、自動で挿入できます
■注意事項
- Stripe、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Stripeのトリガー設定
最初の設定です！
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずは、赤枠をクリックしてください。
※Stripeと連携して出来ることは以下のリンクをご確認ください。
Stripeと連携して出来ること
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認したら、「次へ」をクリックしましょう！
まずは「WebhookURLを登録」をクリックします。
登録に成功したら、「次へ」をクリックしてください。
ここで、Stripeの画面に移動し、サブスクリプションプランの新規申し込みをテスト用に行ってください。
