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新規リードを獲得しても、調査に時間がかかって競合に先を越されてしまった！
とりあえず定型文を送っているけれど、一向に返信が来ない…。
インサイドセールスの担当者であれば、このような問題にぶつかったことがあるのではないでしょうか。リード対応はスピードが命ですが、同時に相手に合わせたパーソナライズを行わなければ見込み客の心は掴めません。
そこで活躍するのがAIエージェントです！
AIがあなたに代わって企業をリサーチし、自社商材の強みを活かしたフォローアップメールを自動で作成してくれます。
本記事では、そんなAIエージェントの使い方と自動化のノウハウを解説していきます！
まずはAIエージェントの動きを見てみたい、自社の環境でどのような自動化ができるのか手っ取り早く試したい、という方は以下のテンプレートをご利用ください。
「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにAIエージェントによる自動化を体験できますよ！登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があれば早速お試しください！
AIワーカー単体で企業分析とメール作成の精度を確認したい方はこちらをお試しください。
Salesforceのリード情報を基に企業リサーチを行い、Gmailでの提案文作成とSlackへの報告を自動化するAIワーカーです。リサーチの精度向上と営業準備の効率化を両立できるため、質の高いアプローチを数多く実施したいインサイドセールスの方におすすめです。
Salesforceのリード登録からメールの下書き作成、Slack通知までを一気に自動化したい方はこちら。
AIエージェントを活用してフォローアップメールの作成を自動化することには、単なる時短にとどまらない様々なメリットがあります。
ここでは、インサイドセールスの実務においてAIによる企業分析と自動化がどのように役立つのかをご紹介します！
すべてのリードに対して同じ定型文のメールを送っていても、高い返信率は期待できません。
しかしAIエージェントにWebリサーチを行わせることで、リードの企業名から最新のニュースや事業内容を把握し、その企業が抱えていそうな課題に合わせた訴求をメール文面に組み込むことができるのです！
相手の状況に寄り添ったメールを素早く用意し、返信率を向上させましょう。
展示会やウェビナーの直後など大量のリードが一気に登録される場面では、件数をこなすために企業リサーチを省略する、定型文での一律メールで済ませてしまう、といった妥協が生じやすいですよね。
そんな時もAIエージェントであれば、個別の分析とパーソナライズされたメールの作成が並行して処理できます。忙しさを理由にしたアプローチの遅れや質の低下を防ぐことで、リードの熱量が最も高いタイミングを逃さず、すべての顧客に最適な初動を展開できるようになりますよ。
企業リサーチの深さや、どのような切り口でアプローチを行うかは、これまで営業担当者個人のスキルに依存しがちでした。
しかし、自社商材の強みや導入事例などのナレッジをAIエージェントに読み込ませれば、誰が担当しても一定以上の質の高いアプローチ文面が生成できます。インサイドセールス部門全体の対応品質が底上げされ、新人の立ち上がりもスムーズになるでしょう。
それでは実際に、企業リサーチとフォローアップメールの作成を担当するAIワーカー「営業リード分析・メール作成アシスタント」を作成していきます！
YoomのAIワーカーはノーコードの直感的な操作で作成できます。Yoomのアカウントをお持ちでない方はこちらの登録フォームから発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Gmail／Salesforce／Slack
[Yoomとは]
AIワーカーは以下の手順で設定していきます。
1. テンプレートをコピーする
2. 基本設定を行う
3. AIへのマニュアルを作成する
4. 使用ツールを連携する
以下のバナーの「試してみる」をクリックして、AIワーカーのテンプレートを自分のワークスペースにコピーしましょう。
Salesforceのリード情報を基に企業リサーチを行い、Gmailでの提案文作成とSlackへの報告を自動化するAIワーカーです。リサーチの精度向上と営業準備の効率化を両立できるため、質の高いアプローチを数多く実施したいインサイドセールスの方におすすめです。
以下のようなチャット画面が表示されていればコピーは成功です！
コピーしたテンプレートは、サイドメニューの「AIワーカー」から確認できますよ。
※ オンマウス時に出てくる鉛筆マークをクリックすることで編集画面に進みます。
AIワーカーの名前や説明、役割を設定しましょう。テンプレートで設定されている内容をそのまま使っても大丈夫です。
① 名前：任せる業務や処理の内容が分かりやすい名前にするとよいでしょう。
② 説明：このAIワーカーの内容などをメモしておけます。AIワーカーの処理には影響しません。
③ 役割（大事！）：AIワーカーの初期設定です。ここに設定した内容がAIワーカーの処理やアウトプットに影響するため、具体的な役割や作業内容を記載します。
今回の場合は企業リサーチとメール作成を担当するアシスタントであることが書かれているとよいでしょう。
マニュアルはAIワーカーが役割に設定された仕事をこなすための手順書です。
適切なマニュアルが設定されていれば、AIワーカーは精度の高い処理を実行できます。
ヘルプページ：【AIワーカー】マニュアルの作成方法
テンプレートでもマニュアルは設定されていますが、自社商材の強みやリサーチの観点などを運用に合わせて変更する必要があります。
マニュアル名をクリックしてマニュアルの編集を行いましょう。
「マニュアル名」は必要に応じて変更してください。
「内容」には具体的な手順を細かく設定していきます。
新人に仕事を教える時のマニュアルをイメージして、曖昧さを減らして書くのがポイントです。
また、注意点やルール、判断基準などを設定しておくことでAIワーカーの精度を高められます。
マニュアルの編集に迷った場合は、以下の指示を参考にしてください。
マニュアルが設定できたら、AIワーカーが使用するツールを連携していきましょう。
ここで設定したツールを使ってAIワーカーが処理を実行します。
使用するツールのアプリ名をクリック後、「連携アカウントを追加」をクリックしてください。
Gmailの連携方法は以下の解説ナビをご覧ください。
※ 下記のナビはフローボットからマイアプリを連携する内容になっていますが「連携アカウントを追加」をクリックする手順からは同じ流れのため、ナビに従って連携を進めてください。Google スプレッドシートもGmailも連携方法は変わりません。
連携アカウントが追加できたら、AIワーカーに許可するアクションを設定していきます。
AIワーカーはここで選択されているアクションにだけアクセスできるため、誤作動を防ぐためにも使用するアクション以外は選択しないようにしましょう。
アクション名をクリックすると、そのアクションの詳細画面が表示されます。
基本的にはAIが設定しますが、例えばFromの「AIが設定」をOFFにして特定のメールアドレスを設定しておくことで、そのメールアドレス以外からは送信されないようになりますよ！
設定を終えたら「保存」をクリックして、他のアプリの連携に進みましょう。
Salesforceの連携方法は、以下の解説ナビとこちらのヘルプページをご覧ください。
Salesforceはチームプラン以上でのみ利用可能なアプリです。フリープラン・ミニプランの場合、上記アプリを設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
参考：料金プランについて／チームプラン以上でのみご利用いただけるアプリについて
チームプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中はSalesforceも制限なくお試しいただけますので、ぜひこの機会に様々な機能をお試しください！
Salesforceの各アクションの設定ではマイドメインURLを設定しておく必要があります。
Slackの連携方法は、以下の解説ナビとこちらのヘルプページをご覧ください。
「チャンネルにメッセージを送る」アクションで通知先となるチャンネルを指定しておきましょう。
使用ツールから！マークがなくなれば設定は完了です。
最後に、チャット上でリードのURLやIDと合わせて「以下のリードへのフォローアップを作成して」などの指示を送ってみましょう。
AIワーカーから結果が返ってきて、メールの下書き作成、Salesforceでの活動履歴の追加、Slackへの通知が実行されていればテストは成功です！
これでAIワーカーの設定が完了しました！
AIワーカー単体でも様々な業務を効率化できますが、フローボットに組み込むことで「Salesforceに新規リードが追加されたら、メールの下書き作成と通知を行う」といった業務をまるごと自動化できるようになります。
早速、先ほど作成したAIワーカーをフローボットに組み込んでいきましょう！
フローボットは以下の手順で設定していきます。
1. テンプレートをコピーする
2. トリガーを設定する
3. AIワーカーの処理内容を指定する
4. トリガーをONにする
AIワーカーと同じように以下のバナーの「試してみる」をクリックして、フローボットのテンプレートを自分のワークスペースにコピーしましょう。
以下のような画面が表示されればコピーは成功です！「OK」を押して設定を進めていきます。
それでは、Salesforceに新規リードが追加されたらフローが起動するようにトリガーアクションを設定していきましょう！
1. Salesforceの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリック。
2. タイトルは分かりやすい名前（新規リードが登録されたら、など）に変更可能です。
3. 「連携アカウントを追加」をクリックして、Salesforceとのアプリ連携を行います。
※ AIワーカーの作成で既に連携済みであればスキップしてください。
4. 「次へ」をクリック。
5. 「トリガーの起動間隔」のプルダウンから任意の間隔を選択。
トリガーの起動タイミングは「5分・10分・15分・30分・60分」から選択可能です。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、新規レコード登録時により早くフローを起動させられます。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
6. 「マイドメインURL」に連携したアカウントの「私のドメイン」記載のURLを設定。
7. 「テスト」をクリック。
8. テストに成功すると、「取得した値」に最新リードの各情報が追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数として使用できる（AIワーカーに渡して処理できる）ようになります。
9. 「完了」をクリック。
次に、フローボット上でAIワーカーを動かす際の設定をしましょう
1. AIワーカーオペレーションをクリック。
2. フローボットのテンプレートをコピーするとAIワーカーも新規で生成されるため、先ほど作成したAIワーカーに変更しましょう。
※ 鉛筆マークから編集することもできます。
3. AIモデルのプルダウンからGemini・ChatGPT・Claudeのモデルを選択できます。
「Gemini-3-Flash」は処理精度が高いうえタスク消費が少ないのでおすすめです！
4. AIワーカーへの指示を設定しましょう。
役割やマニュアルはAIワーカー自体に設定されているため、ここではユーザーがAIワーカーを動かす際に出す命令を設定していきます。
※ AIワーカー設定時のテストでチャットに送信したような内容をイメージしてください。
トリガーアクションで取得した値も、ここでAIワーカーに渡していきます。
取得した値：
入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、取得した値を「AIワーカーへの指示」に追加可能です。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
この動的な値を使用せずに固定テキストだけで設定してしまうと、フローが稼働する度に同じ値が渡されてしまうためご注意ください。
ヘルプページ：取得した値のテスト値について
5. 設定した内容で正常に動作するかどうかテストを行いましょう。
「テスト」をクリックするとAIワーカーが起動します。
6. 以下のような結果が出力され、AIワーカー作成時のテスト同様にメールの下書き作成とSlackへの通知が実行されていればテストは成功です！
7. 「完了」をクリック。
全ての設定が完了すると、以下の画面が表示されます。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで稼働させる場合は、任意のタイミングで設定画面右上のトリガースイッチをONにしてください。
担当者はSlackの通知を見て概要を掴み、Gmailの下書きをサッと確認して送信ボタンを押すだけ。競合他社にスピード差をつけるリード対応体制の完成です。
基本のテンプレートをベースに、自社の業務フローに合わせて少しアレンジを加えることで、さらに利便性を高めることができますよ。ここでは実務で役立つアレンジ例をご紹介します！
Salesforceへの活動履歴の登録に加えて、AIがリサーチした企業サマリーや作成したメール文面を、Google スプレッドシートやNotionのデータベースに蓄積するアレンジです。
手順は簡単。AIワーカーの編集画面で「＋ツールを追加」をクリックし、任意のデータベースツールを選択します。
「レコードを追加する」などのアクションにチェックを入れたら、データを追加するシートやデータベースを設定。
あとはマニュアルに「リサーチ結果とメールの文面を指定のスプレッドシートに追加する」といった手順を加えるだけです！
過去のアプローチ内容という営業ナレッジが一覧化され、チーム内での振り返りやマーケティング施策にデータを再利用しやすくなるでしょう。
今回のテンプレートではメール作成にGmail、通知にSlackを使用していますが、自社で利用している別のツールにも簡単に置き換えられます。
例えばメールツールをOutlookに変更するのであれば、AIワーカーの編集画面で使用ツールからGmailを削除して、新たにOutlookを追加してください。
※ 追加するツールごとに連携アカウントの追加が必要です。
AIワーカーの使用ツールやフローボットのアプリを入れ替えるだけで、現在の業務環境を変えることなくスムーズにAIによる自動化を導入できます！
AIエージェントを活用した自動化は便利ですが、実務に導入する際にはいくつかの注意点があります。安全かつ効果的に運用するための重要なルールを確認していきましょう！
AIの文章生成は優秀ですが、時には事実と異なる情報（ハルシネーション）を含んだり、意図しない不自然な表現を生成したりするリスクがあります。そのため、企業宛てのフォローアップメールを完全な自動送信にする運用は推奨しません。
必ず下書きの保存や承認ステップを挟み、人間の目で一度内容をチェックしてから送信するルールにすることで、顧客からの信頼を守れるでしょう。
AIワーカーのマニュアルに設定した自社商材の特徴や導入事例などのプロンプトは、一度設定して終わりではありません。
新機能のリリースやターゲット層の変更など、事業フェーズの変化に合わせて定期的にテキストをアップデートする必要があります。
「最近AIの出力する訴求が古くなってきたな」と感じたら、ナレッジ情報を見直して最新の戦略をインプットし直しましょう。
SalesforceやGmailなどのツールと連携する際は、適切な権限管理を行うことが重要です。AIワーカーやフローボットに必要以上のデータ閲覧・編集権限を与えないよう、マイアプリ連携時のアカウント権限には注意してください。
特に顧客情報を取り扱うフローであるため、ワークスペースへのアクセス権限も関与するメンバーに限定するなどセキュリティ管理を徹底することをお勧めします。
本記事ではインサイドセールスの初動を改善するAIエージェントの活用手法について解説しました。
Salesforceに入ってきた新規リードに対し、手作業で企業情報を調べ、ゼロからメールを作成していては、あっという間に時間が過ぎてしまいますよね。
そんな時でもAIエージェントなら、Web検索による企業分析・パーソナライズされたメールの作成・担当者への通知という一連の煩雑なプロセスをすべて自動化することができます！
営業担当者は顧客と対話するという本来のコア業務に集中できるようになるでしょう。
まずは本記事でご紹介した無料テンプレートをコピーして、新しい営業フローを体験してみてください！
Q：既存顧客や進行中案件を自動で除外できる？
A：
可能です。Salesforceから取得したリードのステータスを参照し、特定の条件下で実行をスキップする設定を行ってください。
※ リード状況が「商談中」であれば処理を実行しない、など。
これにより、すでに関係が構築されている顧客に「初めまして」から始まる営業メールを送るといった致命的なミスを防ぐことができます。
Q：Webに情報が少ない企業への対応策は？
A：
リサーチで十分な情報が得られない場合に備え、AIワーカーのマニュアルに「情報不足時は汎用的な業界課題に基づいたテンプレートを使用する」という条件分岐を追加してください。
無理な個別化による誤情報の発生を防ぎつつ、配信スピードを維持できるようになるでしょう。
Q：複数の自社商材から最適な提案を選べる？
A：
可能です。AIワーカーのマニュアル内に商材リストと「選定基準」を定義してください。
例えば「従業員数100名以上ならツールA、コスト削減が課題ならツールBを提案」といった定義を組み込むことで、AIがリサーチ内容から最適な商材を自動で選び取ります。
商材ごとのターゲット属性や訴求ポイントを整理して学習させることで、複雑な商材ラインナップを持つ企業でもリードに合わせた的確な提案が実現できるでしょう。
