HubSpotとmicrosoft Teamsの連携でチーム内の情報共有を自動化！

HubSpotとMicrosoft Teamsのテンプレートを用いた作り方

はじめる前に‍

まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。

ステップ1:HubSpotとMicrosoft Teamsをマイアプリに連携しよう！

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Hubspotをクリックします。
(3)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。

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(4)ログイン画面にてEメールアドレスとパスワードを入力しログインします。
その後の行程につきましてはこちらをご確認ください。
(5)次はMicrosoft Teamsをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からMicrosoft Teamsをクリックします。
(6)Microsoft Teamsにサインインします。連携が完了するとYoomのマイアプリにMicrosoft Teamsが登録されます。

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これでマイアプリの連携が完了しました！

ステップ2:トリガーを設定しよう！

今回は用意されているテンプレートを使用していきます。
(1)アプリトリガーの、「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。

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(2)Hubspotと連携するアカウント情報に誤りがなければ「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定画面が出てくるので、アプリトリガーのAPI接続設定の画面がでてくるので、トリガーの起動時間、データーベースIDを入力し、「テスト」をクリックします。
エラーが出なければ下部にある「保存」をクリックします。
※トリガーの起動間隔→5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※プランによって起動間隔の選択内容が変わります。

ステップ3:アクションを設定しよう！

(1)次は「Microsoft Teamsに通知する」をクリックします。
(2)Microsoft Teamsと連携するアカウント情報に誤りがなければ「次へ」をクリックします。
(3)チームID、チャンネルIDとメッセージを入力し、「テスト」をクリックします。
エラーとならなければ下部にある「保存」をクリックします。

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(4)最後にメールトリガーをオンにします。これで完成です！

HubSpotとMicrosoft Teamsのテンプレート応用編！

いかがだったでしょうか？今回ご紹介したフロー以外にも様々なアプリに連携させることで、さらに業務効率を上げることが可能です！
応用編では２つのテンプレートをご紹介させて頂きます！

HubSpotにフォームが送信されたら、連携したChatGPTの返答内容をもとにチケットを作成するフローです。
このテンプレートはHubspotでお客様対応をしているカスタマーセンターの方におすすめです！
HubspotとChatGPTを連携させることによって、お客様からの問い合わせ内容を基に、迅速で適切な対応をすることができます！

こちらはGoogle Driveに特定のファイルが承認・格納されたら、Slackに通知するフローです。
このテンプレートは人事部や採用担当の方におすすめです！
Google DriveとSlackを連携させることによって、手入力の作業を減らし、各部門へ連絡も自動的に行ってくれます！

まとめ

今回はHubspotとMicrosoft Teamsの連携をご紹介いたしました。
たくさん顧客を抱えている会社では顧客情報を管理するもの一苦労です。ですが、Yoomと連携することによってお客様は迅速に返答がもらえ、社員は情報を統一することによって業務効率がアップする。まさにWinWinの関係ですね！
Yoomでは様々なアプリと連携ができます！しかもノーコードで簡単に連携が可能です。また、わかりやすいデザインなので、初心者の方も安心してご利用いただけます。
2週間お試しプランもあるので色んなアプリと連携させて業務効率をどんどんアップしていきましょう！