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フローボット活用術

2025-10-23

【簡単設定】DripのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携する方法

Kumiko Tsukamoto
Kumiko Tsukamoto

■概要

メールマーケティングで獲得した新しい購読者の情報を、都度チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手動での共有は、対応の遅れや連絡漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Dripで新しい購読者が追加されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これらの課題を解消し、迅速な情報共有体制を構築できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Dripで獲得した新規購読者の情報を、手作業でチームに共有しているマーケティング担当者の方
  • Microsoft Teamsでの情報共有をより迅速かつ円滑にし、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
  • リード獲得からフォローアップまでのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Dripに新規購読者が追加された際、自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、手動での確認や共有作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • システムが自動で通知を行うことで、手作業による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を可能にします。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DripとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Created」のアクションを設定することで、新しい購読者が作成された際にフローが起動するようにします。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を指定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。
  • 送信するメッセージの内容は、固定のテキストだけでなく、Dripから取得した購読者のメールアドレスなどの情報を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。

■注意事項

・Drip、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

「Dripに登録された購読者の情報を、いちいち手入力でMicrosoft Teamsで通知するのは面倒…」
「チームへの情報共有が遅れたり、転記ミスが発生したりして困っている…」

DripとMicrosoft Teamsのデータを手作業で連携しようとすると、このような課題が発生してしまいますよね。

もし、Dripでイベントが発生したことをトリガーに、その情報をMicrosoft Teamsへ自動で通知する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。より迅速で正確なチーム連携が実現すれば、本来注力すべきマーケティング戦略の立案や顧客対応といったコア業務に集中できる時間も生み出すことができますよ!

今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。ぜひこの機会に導入して日々の業務をさらに効率化させましょう!

とにかく早く試したい方へ

YoomにはDripとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう!


■概要

メールマーケティングで獲得した新しい購読者の情報を、都度チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手動での共有は、対応の遅れや連絡漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Dripで新しい購読者が追加されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これらの課題を解消し、迅速な情報共有体制を構築できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Dripで獲得した新規購読者の情報を、手作業でチームに共有しているマーケティング担当者の方
  • Microsoft Teamsでの情報共有をより迅速かつ円滑にし、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
  • リード獲得からフォローアップまでのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Dripに新規購読者が追加された際、自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、手動での確認や共有作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • システムが自動で通知を行うことで、手作業による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を可能にします。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DripとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Created」のアクションを設定することで、新しい購読者が作成された際にフローが起動するようにします。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を指定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。
  • 送信するメッセージの内容は、固定のテキストだけでなく、Dripから取得した購読者のメールアドレスなどの情報を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。

■注意事項

・Drip、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

DripとMicrosoft Teamsを連携してできること

DripとMicrosoft TeamsのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた情報共有やデータ登録を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。

ここでは、具体的な自動化例をいくつかご紹介します。
アカウントを登録(たったの30秒で完了!)した後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにDripとMicrosoft Teamsの連携を体験できますよ。
気になる内容があれば、ぜひお試しください!

DripでSubscriber CreatedされたらMicrosoft Teamsに通知する

Dripに新しい購読者(Subscriber)が登録されたタイミングで、その購読者の情報をMicrosoft Teamsの指定したチャネルに自動で通知するフローです。

マーケティング部門が獲得した新しいリード情報をリアルタイムで営業部門や関連チームに共有できるため、迅速なアプローチやフォローアップが可能となり、機会損失を防げるでしょう。


■概要

メールマーケティングで獲得した新しい購読者の情報を、都度チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手動での共有は、対応の遅れや連絡漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Dripで新しい購読者が追加されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これらの課題を解消し、迅速な情報共有体制を構築できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Dripで獲得した新規購読者の情報を、手作業でチームに共有しているマーケティング担当者の方
  • Microsoft Teamsでの情報共有をより迅速かつ円滑にし、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
  • リード獲得からフォローアップまでのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Dripに新規購読者が追加された際、自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、手動での確認や共有作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • システムが自動で通知を行うことで、手作業による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を可能にします。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DripとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Created」のアクションを設定することで、新しい購読者が作成された際にフローが起動するようにします。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を指定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。
  • 送信するメッセージの内容は、固定のテキストだけでなく、Dripから取得した購読者のメールアドレスなどの情報を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。

■注意事項

・Drip、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

Dripで特定のTagが付与されたら、Microsoft Teamsに通知する

Dripの購読者に特定のタグ(「重要顧客」「アップセル候補」など)が付与された際に、その情報をMicrosoft Teamsに自動で通知します。

顧客のステータス変化や重要なアクションを関係者が素早く把握できるようになることで、営業やカスタマーサクセスがタイムリーに対応できる体制を構築できます。


■概要

マーケティングツールであるDripで顧客に特定のタグを付与した際、営業チームが利用するMicrosoft Teamsへの情報共有を手作業で行っていませんか。こうした手作業は情報伝達の遅れや対応漏れを生む原因となり、ビジネスチャンスの損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、DripとMicrosoft Teamsの連携が自動化され、特定のタグが付与された顧客情報をリアルタイムでチームに通知できるため、マーケティングとセールス間のスムーズな連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Dripで管理する顧客情報をMicrosoft Teamsで共有し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
  • 手作業によるDripからMicrosoft Teamsへの通知プロセスに、手間や共有漏れなどの課題を感じている方
  • 顧客へのアプローチ速度を向上させるため、チーム内の情報共有を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Dripで特定のタグが付与されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます。
  • 手動での情報伝達によって発生しがちな、通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な顧客情報を確実にチームへ共有できます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DripとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDripを選択し、「特定のタグが付与されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定のタグが付与された場合にのみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに通知内容を送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能の設定では、通知のきっかけとしたいDripのタグを任意に指定することが可能です。
  • Microsoft Teamsへの通知先チャネルは自由に設定でき、メッセージ本文には固定テキストのほか、Dripから取得した顧客情報などの動的な値を埋め込めます。

■注意事項

  • Drip、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

DripとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう

それでは実際に、DripとMicrosoft Teamsを連携させたフローの作成方法を解説していきます!
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

この記事では、先程ご紹介した「DripでSubscriber CreatedされたらMicrosoft Teamsに通知する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

  • DripとMicrosoft Teamsのマイアプリ連携
  • テンプレートのコピー
  • トリガーとなるDripのWebhook設定とMicrosoft Teamsへの通知設定
  • フロー稼働の準備

■概要

メールマーケティングで獲得した新しい購読者の情報を、都度チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手動での共有は、対応の遅れや連絡漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Dripで新しい購読者が追加されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これらの課題を解消し、迅速な情報共有体制を構築できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Dripで獲得した新規購読者の情報を、手作業でチームに共有しているマーケティング担当者の方
  • Microsoft Teamsでの情報共有をより迅速かつ円滑にし、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
  • リード獲得からフォローアップまでのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Dripに新規購読者が追加された際、自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、手動での確認や共有作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • システムが自動で通知を行うことで、手作業による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を可能にします。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DripとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Created」のアクションを設定することで、新しい購読者が作成された際にフローが起動するようにします。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を指定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。
  • 送信するメッセージの内容は、固定のテキストだけでなく、Dripから取得した購読者のメールアドレスなどの情報を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。

■注意事項

・Drip、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

ステップ1:DripとMicrosoft Teamsのマイアプリ連携

先ずは、Yoomと連携させたいDripアカウントとMicrosoft Teamsアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。

① Dripのマイアプリ登録

  1. Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
  2. マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。

  1. アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名(ここではDrip)を検索して選択します。

  1. 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
    連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。

  1. Dripにログインし、左下の「Settings」から「UserSettings」にアクセス。

  1. 「User Info」の下部に表示されている「API Token」を取得し、Yoom側の「API Token」に設定。

  1. 「追加」をクリック。

マイアプリ画面に、Dripが追加されていることを確認してください。

② Microsoft Teamsのマイアプリ登録

  1. アプリ一覧画面でMicrosoft Teamsを検索して選択。

  1. Microsoftのサインイン画面が表示されます。
    連携させるMicrosoft Teamsに紐づくアカウントを入力し、「次へ」をクリック。
    ※「Microsoft 365(旧Office 365)」には個人向けと法人向けプラン(Microsoft 365 Business)があります。
    法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

※ 既にサインインしているアカウントがある場合、以下のような画面が表示されます。

  1. パスワードを入力し、「サインイン」をクリック。

  1. マイアプリ画面に戻ります。

Microsoft Teamsも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。

ステップ2:テンプレートのコピー

Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。


■概要

メールマーケティングで獲得した新しい購読者の情報を、都度チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手動での共有は、対応の遅れや連絡漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Dripで新しい購読者が追加されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これらの課題を解消し、迅速な情報共有体制を構築できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Dripで獲得した新規購読者の情報を、手作業でチームに共有しているマーケティング担当者の方
  • Microsoft Teamsでの情報共有をより迅速かつ円滑にし、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
  • リード獲得からフォローアップまでのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Dripに新規購読者が追加された際、自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、手動での確認や共有作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • システムが自動で通知を行うことで、手作業による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を可能にします。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DripとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Created」のアクションを設定することで、新しい購読者が作成された際にフローが起動するようにします。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を指定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。
  • 送信するメッセージの内容は、固定のテキストだけでなく、Dripから取得した購読者のメールアドレスなどの情報を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。

■注意事項

・Drip、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面(フローボット)が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。

以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。

ステップ3:トリガーとなるWebhookの設定

先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。

  1. Dripの「Subscriber Created」をクリック。

  1. 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
    アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
  2. 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
    複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。
  3. アクションを確認して、「次へ」をクリック。

  1. 先ずは、購読者の作成を検知するWebhookを登録します。
    「Account ID」の入力欄をクリックすると候補が表示されるため、対象となるアカウントを選択してください。

  1. 「テスト」をクリック。

  1. テストに成功すると、指定したアカウントにWebhookが登録されます。

  1. 「次へ」をクリック。
  2. 次は登録したWebhookが正常に購読者の作成を検知できるかのテストを行います。
    指定したフォームでテスト用の購読者を作成した後、「テスト」をクリック。
    ※ テスト用購読者の例

  1. 「テスト」をクリック。

  1. テストに成功すると、「取得した値」に購読者の各情報が追加されます。
    ※ これらの値は、以降のアクションで変数(フローが稼働する度に変わる値)として使用できるようになります。
    詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。

  1. テスト用に作成した購読者の情報が取得できていること確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
    トリガーとなるWebhookの設定が完了し、フロー画面に戻ります。

ステップ4:通知の設定

それでは、Dripで購読者が作成されたことをMicrosoft Teamsに通知する設定を行いましょう。

  1. Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」をクリック。

  1. 適宜「タイトル」を変更。
  2. 連携アカウントとアクションを確認して、「次へ」をクリック。

  1. 「チームID」にメッセージを送るチャネルが属しているチームのIDを設定。
    入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されるため、対象となるチームを選択してください。

  1. 「チャネルID」の入力欄クリック時に表示される候補から、メッセージを送るチャネルを選択。
    ※ 検索欄にチャネル名を入れることで候補が絞られます。

  1. 「メッセージ」にメッセージの内容を設定。
    入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、取得した購読者情報の各項目を選択できます。
    項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
    これらの値と定型文を組み合わせて、購読者の作成を通知するメッセージを設定しましょう。

  1. その他、「メンション情報」や「添付ファイル情報」も設定可能です。
    フローの運用方法に応じて設定してください。
  2. 設定を終えたら、「テスト」をクリック。

  1. テストに成功すると、Microsoft Teamsの指定したチャネルにメッセージが送信されます。
    ※ 送信されたメッセージ

  1. 期待通りにメッセージが投稿されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。

ステップ5:フロー稼働の準備

フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました!」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。

あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。

トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Dripで購読者を作成し、その情報がMicrosoft Teamsの指定したチャネルに通知されていれば成功です。

今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます!
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。

Microsoft TeamsのデータをDripに連携したい場合

今回はDripからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にMicrosoft TeamsからDripへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Microsoft Teamsから特定のメッセージが送信されたら、DripでSubscriberを作成する

Microsoft Teamsのチャネルに特定のメッセージ(「新規購読者」など)が送信されたことをきっかけに、Dripに新しい購読者を自動で作成するフローです。

営業担当者がTeams上で獲得したリード情報などを投稿するだけで、自動的にDripのリストに登録されるため、直ぐにマーケティングアプローチを開始できるようになります。

リード情報の連携漏れを防ぎ、スムーズな顧客管理を実現しましょう。


■概要

Microsoft Teamsで共有された顧客情報を、手作業でマーケティングツールのDripに登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか?
このワークフローを活用することで、Microsoft TeamsとDripの連携を自動化できます。特定のメッセージが投稿されると、その内容から顧客情報を抽出し、DripにSubscriberとして自動登録するため、手作業による非効率な業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Teamsで受けたリード情報をDripに手動で登録しているマーケティング担当者の方
  • DripとMicrosoft Teamsを連携させ、チームの顧客登録プロセスを自動化・効率化したい方
  • 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客データ管理の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Teamsにメッセージが投稿されると自動でDripに登録処理が実行されるため、これまでかかっていた手作業の時間を短縮できます
  • 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Dripの顧客データを正確に保つことで、施策の質を向上させます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとDripをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれたメッセージの場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します
  4. 続けて、オペレーションでAI機能を設定し、Microsoft Teamsのメッセージ本文から名前やメールアドレスといった情報を抽出します
  5. 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」アクションを選択し、抽出した情報を紐付けて新しいSubscriberを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知を監視したいチャネルを任意で指定してください
  • 分岐機能では、フローを起動させる条件として、特定のキーワードなどを自由に設定できます
  • AIによるテキスト抽出では、メッセージ本文からDripに登録したい名前やメールアドレスといった情報を、任意に指定して抽出することが可能です
  • Dripのアクション設定では、連携するアカウントIDを指定し、メールアドレスや名前、カスタムフィールド、タグに固定値や前段で取得した値を埋め込むなどのカスタムが可能です

■注意事項

  • Microsoft Teams、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

Microsoft Teamsから特定のメッセージが送信されたら、DripでSubscribe UserをEmail Campaignに登録する

同じようにして、特定のメッセージがMicrosoft Teamsに送信された際に、その情報を基にDripの指定したEメールキャンペーンへユーザーを自動で登録することも可能です。

Teams上での顧客対応や社内コミュニケーションの流れを止めずにマーケティングキャンペーンへの誘導が完了するため、手動での登録作業や登録漏れのリスクをなくしてリードナーチャリングを効率化できます。


■概要

Microsoft Teamsでの顧客に関するやりとりを、手作業でDripへ登録していませんか?この作業は手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、DripとMicrosoft Teamsを連携させ、特定のメッセージ投稿をトリガーに、自動でDripのEmail Campaignへユーザーを登録します。手作業による煩わしさを解消し、スムーズな顧客管理の体制を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • DripとMicrosoft Teamsを活用したマーケティングや顧客管理を効率化したい方
  • Microsoft Teams上の連絡を元に、手動でDripへのキャンペーン登録を行っている方
  • チーム内の顧客情報共有とDripへの登録プロセスを自動化し、連携を強化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Teamsのチャネルに特定のメッセージが投稿されるとDripへの登録が自動で完了するため、手作業の時間を削減できます。
  • 手動でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとDripをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみフローが作動するようにします
  4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Microsoft Teamsのメッセージからメールアドレスなどの情報を抽出します
  5. 最後に、オペレーションでDripを選択し、「Subscribe User to Email Campaign」アクションで抽出した情報を元にユーザーをキャンペーンへ登録します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsのトリガーでは、監視対象とするチャネルを任意で設定可能です。
  • 分岐機能では、フローを作動させる条件として、メッセージ内に含まれる特定の語句などを任意で設定できます。
  • AIによるテキスト抽出では、メッセージ本文からメールアドレスや氏名といった任意の情報を抽出するよう設定可能です。
  • Dripでは、任意のアカウントIDやキャンペーンIDを指定可能です。また、登録するメールアドレスやカスタムフィールド、タグなどには、固定値や前段のオペレーションで取得した値を埋め込めます。

■注意事項

  • Microsoft Teams、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

DripやMicrosoft TeamsのAPIを使ったその他の自動化例

DripやMicrosoft TeamsのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Dripを使った自動化例

Dripで購読者が作成されたらGoogle ChatやOutlookに通知したり、Microsoft Excelに購読者情報を追加したりできます。また、Dripで購読者がLeadになったり作成されたりした際に、MemでNoteを作成したり保存したりといった自動化も可能です。


■概要

Dripで獲得した新規リードの管理を手作業で行っていませんか?その都度Microsoft Excelに情報を転記するのは手間がかかるうえ、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用することで、Dripで新しい購読者が作成されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Dripで獲得したリード情報を手作業でMicrosoft Excelに転記しているマーケティング担当者の方
  • 顧客リストの更新作業に時間がかかり、入力ミスを減らしたいと考えている営業企画担当者の方
  • 複数のツールにまたがる顧客情報管理を効率化し、データの一元化を図りたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Dripで新しい購読者が追加されると自動でMicrosoft Excelにレコードが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
  • 手作業で発生しがちなコピー&ペーストのミスや登録情報の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DripとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Created」アクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Dripから取得した購読者情報を指定のファイルに追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、レコードを追加したいファイルのアイテムIDを任意で設定してください。
  • 対象ファイル内のどのシートやテーブルに追加するかを、シート名やテーブル範囲の項目で業務に合わせて指定することが可能です。

■注意事項

・Drip、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。


■概要

Dripで新しい購読者が追加されるたびに、手動で確認したり、担当者へ連絡したりするのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、対応が遅れてしまうと、見込み顧客へのアプローチ機会を逃してしまうことにも繋がりかねません。このワークフローを活用することで、Dripで購読者が作成されたら即座にOutlookへ通知を送信し、迅速な情報共有と対応漏れの防止を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Dripで獲得した新規購読者へのアプローチを迅速に行いたいマーケティング担当者の方
  • DripとOutlookを日常的に利用しており、手動での情報共有に課題を感じている方
  • 新規リードの通知を自動化し、見込み顧客への対応漏れを防ぎたいと考えているチーム

■このテンプレートを使うメリット

  • Dripで購読者が作成されると自動でOutlookに通知が飛ぶため、手動での確認や連絡作業の時間を短縮できます。
  • 通知の送信漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なビジネス機会を逃すリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DripとOutlookをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDripを選択し、「キャンペーンに登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Dripで取得した情報をもとに通知メールを送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Outlookでメールを送信するアクションにおいて、通知先のメールアドレスを任意で設定してください。複数の担当者に送りたい場合はCcやBccも活用できます。
  • メールの件名や本文も自由にカスタマイズが可能です。Dripから取得した購読者のメールアドレスや名前などの情報を本文に埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。

■注意事項

  • Drip、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Dripで管理している購読者のステータス変化を追い、手動でMemに情報を転記する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は、時間的なコストだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Dripで購読者がリードに転換したタイミングを検知し、自動でMemにノートを作成可能です。アプリ間の情報連携を自動化することで、顧客情報管理の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • DripとMemを活用しており、手作業での情報連携に課題を感じているマーケティング担当者の方
  • アプリ間のデータ転記を自動化することで、顧客情報の共有漏れを防ぎたいチームリーダーの方
  • リード獲得後の情報管理プロセスを効率化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Dripでリードになった購読者の情報が自動でMemにノートとして作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • アプリ間の手作業でのデータ転記がなくなるため、入力間違いや重要な情報の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DripとMemをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDripを選択し、「購読者がリードになったら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでMemの「ノートを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにノートが作成されるように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Memでノートを作成するアクションでは、ノートのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。Dripのトリガーで取得したリードの氏名やメールアドレスといった情報を活用し、管理しやすいフォーマットのノートを自動で作成することが可能です。

■注意事項

  • Drip、MemのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Dripで新しいSubscriber(購読者)を獲得するたびに、手作業でチームに情報を共有していませんか?この作業は単純な一方で、対応漏れや共有の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、DripのAPIを利用した連携がノーコードで可能になり、Subscriberが作成された際に自動でGoogle Chatへ通知できます。手作業による連絡の手間をなくし、迅速で確実な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Dripで獲得した新規購読者の情報を、手作業でチームに共有しているマーケティング担当者の方
  • DripのAPIなどを活用した通知の自動化で、情報共有のスピード向上に関心のある方
  • DripとGoogle Chatを連携させ、手作業による連絡ミスや共有漏れをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • DripにSubscriberが追加されると自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮します。
  • 手動での連絡によって発生しがちな通知漏れや、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築できます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DripとGoogle ChatをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Created」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定して、通知内容を構成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Dripのトリガー設定では、連携する任意のアカウントIDを指定してください。
  • Google Chatへの通知アクションでは、通知を送信したいスペースを任意で設定できます。また、メッセージ本文は固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したSubscriberの情報(名前やメールアドレスなど)を変数として埋め込むことも可能です。

■注意事項

  • Drip、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。

■概要

EメールマーケティングツールであるDripで新しい購読者を獲得した際、その情報を手作業でナレッジツールであるMemに転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、DripとMemをノーコードで連携させ、購読者の情報を自動でMemに保存できます。定型的な転記作業を自動化し、より生産的な業務に時間を活用することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Dripで獲得した購読者情報をMemに手作業で入力しており、非効率を感じている方
  • DripとMemを連携させ、マーケティング活動における情報管理を自動化したいと考えている方
  • 手作業による転記ミスや、情報共有の遅延を防ぎたいチームの担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Dripで購読者が作成されると自動でMemに情報が保存されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
  • 手作業での情報転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DripとMemをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriberが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでMemを選択し、「Memに保存する」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した購読者の氏名やメールアドレスなどの情報を、Memに保存する内容として指定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Memに情報を保存するオペレーションでは、保存するコンテンツの内容を自由に設定することが可能です。Dripのトリガーから取得した購読者のメールアドレスや名前といった動的な情報と、「新規リード」のような固定のテキストを組み合わせ、管理しやすいフォーマットで情報を保存してください

■注意事項

  • Drip、MemのそれぞれとYoomを連携してください。

Microsoft Teamsを使った自動化例

毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知したり、Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、Outlookでメールを自動送信したりできます。また、BacklogやZendeskに課題やチケットが作られたらMicrosoft Teamsに通知したりすることも可能です。さらに、毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し、一括でMicrosoft Teamsに通知するといった自動化も行えます。


◼️概要

Backlogに課題が追加されたら、指定のMicrosoft Teamsチャネルに通知します。

通知内容には、課題のタイトルや説明などを含むことが可能です。

◼️設定方法

1.BacklogとMicrosoft TeamsそれぞれのアプリとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

2.トリガーの「Backlogに課題が追加されたら」を選択し、連携アカウントやプロジェクトを設定してください。

3.Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャットルーム、メッセージ内容を設定してください。

4.メッセージ内容は、Backlogから取得した課題の情報をもとにカスタマイズできます。

5.最後にフローボットのトリガーをONにしてください。

6.これにより、Backlogに課題が追加されると、指定したMicrosoft Teamsチャネルに通知が送信されます。

◼️注意事項

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・Microsoft Teamsの投稿先や通知文を任意の値に置き換えてご利用ください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。


◼️概要

Microsoft Teamsの特定のチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使ってメールで転送します。

Outlookのメールの本文や宛先は自由に変更してご利用ください。

間に分岐処理を追加することで、Microsoft Teamsの投稿内容に応じてメールの内容や宛先を分岐することも可能です。

◼️注意事項

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。


■概要

Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
  • Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
  • 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
  2. 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
  • Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。
  • 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

  • Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

毎月の月末に自動的に起動し、あわせてMicrosoft Teamsで通知を行うフローボットです。

このフローボットは、右側の分岐後に追加されたフローによって、様々な自動処理を行うことができます。

※例えば、毎月の請求書発行処理や、スプレッドシートへの集計処理、または定期的なデータバックアップ処理など、様々な用途でご活用ください。

■設定方法

フローボットのスケジュールトリガーを使用して、毎月の月末付近(28日,29日,30日,31日)にフローボットを起動します。

・「データを操作・変換する」アクションでフローボット起動日を取得し、月末の日付との差分を計算し、月末日当日か照合させます。

・フローボット起動日の日付が月末日当日ではない場合には、フローボットが終了します。

・フローボット起動日の日付が月末日当日の場合は、右側に分岐し、Microsoft Teamsで通知します。

・通知先のチャネルの指定をしてください。

・その後に追加するフローは、目的や用途に応じて自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

フローボットの設定内容を適宜変更してご利用ください。

・分岐後の右側に追加するフローの設定や内容を任意の値に置き換えてご利用ください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。


■概要

Notionでタスクを管理しているものの、毎日期限の確認とチームへの共有を手作業で行っていませんか?タスクの共有漏れや確認の手間は、業務の遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、毎日指定した時間にNotionデータベースから期限日のタスクを自動で取得し、Microsoft Teamsに通知できるため、こうした手間や見落としを防ぎ、チームの生産性向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Notionで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teamsを使って手動で行っている方
  • チーム全体のタスクの進捗管理やリマインドを効率化したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
  • 日々の定型的なタスク通知業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

  • 毎朝のタスク確認と通知作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
  • 手作業によるタスクの確認漏れや、Microsoft Teamsへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの実行忘れを防止します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、NotionとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで、通知したい日時(例:毎朝9時)を設定します。
  3. 続けて、オペレーションでNotionを選択し、「複数のレコードを取得する(最大100件)」アクションで、本日が期限のタスクを抽出するよう設定します。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガー機能の設定では、フローボットを起動したい曜日や時間を自由にカスタマイズできます。
  • Notionからレコードを取得する設定では、対象のデータベースIDを指定するだけでなく、「期限日が今日」といった条件をフィルターで設定できます。
  • Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送りたいチームIDやチャネルIDを任意で指定し、通知するメッセージ内容も自由に編集できます。

■注意事項

  • Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

まとめ

DripとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、購読者情報などを転記する作業の手間や、それに伴う共有の遅延、入力ミスといった課題を解消できます。

マーケティング部門と他部門との連携が強化され、顧客への対応速度と質が向上することで、担当者がより戦略的なコア業務に集中できる環境を整えられるでしょう!

今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください!

よくあるご質問

Q:連携がエラーになった際、どのように検知・対処できますか?

A:作成したフローボットでエラーが発生した場合、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローボットの停止や再実行といった対応を行ってください。

参照:エラー停止したフローボットの修正・再開可否について

Q:通知が多すぎて、Microsoft Teamsの重要な会話が埋もれてしまいませんか?

A:フローボットの設定画面で「Subscriber Created」の下に繋がる「+」をクリックしてください。ここで「分岐」のオペレーションを追加することで、特定の条件に一致する購読者のみをMicrosoft Teamsに通知することが可能になります。
あるいは、Yoomとの連携用チャネルをMicrosoft Teamsに作成することで、他の重要な会話を流すことなく通知を受け取ることができます。

参照:「分岐」の設定方法

Q:作成した自動化フローは、担当者以外も編集・管理できますか?

Yoomのワークスペースにメンバーを追加することで、作成したフローをメンバーに共有できるようになります。
異なるワークスペースで作成したフローもテンプレートとして公開することで、公開用URLを共有されたメンバーがコピーできるようになります。

参照:ワークスペースへのメンバー追加方法フローボットのテンプレートを公開する方法

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Kumiko Tsukamoto
Kumiko Tsukamoto
システムエンジニアとして4年間勤務。当時は毎日Excelに手入力する勤怠管理や、領収書のデータ化作業に悩まされていたため、Yoomにもっと早く出会いたかったです。まだまだYoomは使い始めたばかりですが、皆様の「自動化できたらいいな」を叶えるための情報をお伝えしていきます!
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