※こちらのテンプレートで紹介しているSlackの「ファイルを送る」アクションは現在利用できません。
もし、Slackへの簡単な投稿や受信したメール、フォームへの回答内容などをきっかけに、請求書が必要な情報と共に自動で作成され、指定の宛先に正確に送信される仕組みがあれば、これらの煩雑な作業から解放され、経理担当者や営業担当者はより付加価値の高いコア業務に集中できる時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、導入の手間もかかりません。
とにかく早く試したい方へ
Yoomには請求書を自動で発行し送信する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Slackの投稿内容をもとに請求書を作成して、送信する
試してみる
■概要
Slackで請求書の発行依頼を受け、その内容を手作業で転記して請求書を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から情報を抽出し、Google スプレッドシートのテンプレートを用いて請求書を自動で作成、そしてSlackで返信できるため、請求書発行業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで請求書の発行依頼を受け、手作業で作成・送付している経理担当者の方 請求書作成時の転記ミスや確認作業に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方 定型的な請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿から請求書作成、送信までを自動化し、手作業での転記やファイル作成にかかる時間を短縮することができます。 AIがテキストから正確にデータを抽出するため、手入力による転記ミスや金額の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでSlackの投稿内容から必要な情報を取り出します。 次に、オペレーションで書類を発行する機能を選択し、Google スプレッドシートの雛形と抽出したデータを用いて請求書を生成します。 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、作成した請求書ファイルを指定のチャンネルやユーザーに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、請求書発行依頼を受け付けるチャンネルを任意で指定してください。 AI機能のオペレーションでは、Slackの投稿から抽出したい項目（宛名、金額、品目など）を任意で設定できます。 書類を発行する機能では、請求書の雛形となるGoogle スプレッドシートのファイルを指定し、抽出したデータをどのセルに反映させるかを変数として設定できます。 最後のSlack通知では、作成した請求書を送付するチャンネルや宛先を自由に設定でき、メッセージ本文も固定テキストや変数を用いて柔軟に作成可能です。 ■注意事項
Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
請求書発行・送信を自動化する方法
普段の業務で発生する様々な情報をトリガーとして、請求書の自動発行から送信までを実現する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
チャットツールの投稿をもとに請求書を発行・送信する
Slackなど、普段利用しているチャットツールへの投稿内容を読み取り、その情報をもとに請求書を自動で作成し、指定の方法で送信することができます。チャットツールでの簡単な指示や報告から請求書発行プロセスを開始でき、迅速かつ効率的な処理を実現しましょう！
Slackの投稿内容をもとに請求書を作成して、送信する
試してみる
■概要
Slackで請求書の発行依頼を受け、その内容を手作業で転記して請求書を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から情報を抽出し、Google スプレッドシートのテンプレートを用いて請求書を自動で作成、そしてSlackで返信できるため、請求書発行業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで請求書の発行依頼を受け、手作業で作成・送付している経理担当者の方 請求書作成時の転記ミスや確認作業に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方 定型的な請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿から請求書作成、送信までを自動化し、手作業での転記やファイル作成にかかる時間を短縮することができます。 AIがテキストから正確にデータを抽出するため、手入力による転記ミスや金額の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでSlackの投稿内容から必要な情報を取り出します。 次に、オペレーションで書類を発行する機能を選択し、Google スプレッドシートの雛形と抽出したデータを用いて請求書を生成します。 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、作成した請求書ファイルを指定のチャンネルやユーザーに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、請求書発行依頼を受け付けるチャンネルを任意で指定してください。 AI機能のオペレーションでは、Slackの投稿から抽出したい項目（宛名、金額、品目など）を任意で設定できます。 書類を発行する機能では、請求書の雛形となるGoogle スプレッドシートのファイルを指定し、抽出したデータをどのセルに反映させるかを変数として設定できます。 最後のSlack通知では、作成した請求書を送付するチャンネルや宛先を自由に設定でき、メッセージ本文も固定テキストや変数を用いて柔軟に作成可能です。 ■注意事項
Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
メールの受信内容をもとに請求書を発行・送信する
Gmailなどで受信した特定のメールに含まれる情報（件名、本文、添付ファイルなど）を解析し、それに基づいて請求書を自動生成してChatworkなどのチャットツールへ送信することが可能です。メールでの受注連絡などを起点に、請求書発行プロセスをシームレスに開始できるため、手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎます！
Gmailの受信内容をもとに請求書を作成して、Chatworkに送信する
試してみる
■概要
Gmailで受注連絡などを受け取り、手作業で請求書を作成してChatworkで共有する業務に手間を感じていませんか？こうした手作業による転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をきっかけに、AIが請求書作成に必要な情報を抽出し、書類を作成した上でChatworkへ自動で通知するため、請求書発行業務の効率化とミスの削減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受けた依頼をもとに請求書を作成している経理や営業担当者の方 請求書作成時の手作業による転記ミスや、対応漏れなどの課題を解消したい方 請求書発行のような定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailの受信から請求書作成、Chatworkへの通知までの一連の流れが自動化されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます。 手作業での情報転記が不要になるため、金額や宛名などの入力間違いや、請求書発行の対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Gmail、Google スプレッドシート、ChatworkをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から請求書作成に必要な情報を抽出します。 次に、オペレーションで書類を発行する機能を選択し、Google スプレッドシートの雛形と抽出した情報をもとに請求書を発行します。 最後に、オペレーションでChatworkの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを指定のチャットに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、起動の条件としたいメールに含まれる「受注確定」などのキーワードを任意で設定してください。 AI機能では、受信したメール本文など前段階で取得した情報の中から、請求書作成に必要となる項目を任意で設定して抽出できます。 書類を発行する機能では、請求書の雛形となるGoogle スプレッドシートを任意で指定し、AIで抽出した情報を書類内の任意の箇所に埋め込む設定が可能です。 Chatworkへの通知アクションでは、通知先のルームを任意で設定できるほか、メッセージ本文も固定のテキストや前工程で取得した情報を差し込んで作成できます。 ■注意事項
Gmail、Google スプレッドシート、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください
フォームの回答をもとに請求書を発行・送信する
Webフォームに入力された注文情報や顧客情報などの回答データを活用し、自動で請求書を作成してDiscordなどのチャットツールへ送信する仕組みを構築できます。フォーム送信から請求書送付までのリードタイムを大幅に短縮し、顧客満足度の向上にも繋げられます！
フォームの回答をもとに請求書を作成して、Discordに送信する
試してみる
■概要
フォームの回答内容を確認して、手作業で請求書を作成し、関係者にチャットで共有する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その内容をもとにGoogle スプレッドシートで請求書を自動で作成し、Discordへ通知することが可能になり、請求書発行業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームの回答内容をもとに、手作業で請求書を発行している経理や営業担当者の方 Google スプレッドシートとDiscordを活用して請求書管理を行っているチームの方 定型的な請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答から請求書発行、関係者への共有までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業による金額の転記ミスや宛先の間違い、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとDiscordをYoomと連携します。 トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」フローが起動するように設定します。 続けて、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに請求書を作成します。 最後に、Discordの「ファイルを送信」アクションを設定し、作成された請求書を指定のチャンネルへ送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームでは、請求書作成に必要な情報を収集するために、質問項目を任意で設定してください。 Google スプレッドシートのアクションでは、使用する請求書の雛形や、フォームの回答内容を反映させる箇所を自由にカスタムできます。 Discordに通知するアクションでは、通知先のチャンネルIDや送信メッセージの内容、ファイルの添付方法などを業務に合わせて設定可能です。 ■注意事項
Slackの投稿をもとに請求書を自動発行・送信するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Slackの特定のチャンネルへの投稿内容をもとに請求書を自動で作成し、指定の方法で送信する フローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
SlackとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Slackのトリガー設定およびGoogle スプレッドシートのアクション設定
トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
Slackの投稿内容をもとに請求書を作成して、送信する
試してみる
■概要
Slackで請求書の発行依頼を受け、その内容を手作業で転記して請求書を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から情報を抽出し、Google スプレッドシートのテンプレートを用いて請求書を自動で作成、そしてSlackで返信できるため、請求書発行業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで請求書の発行依頼を受け、手作業で作成・送付している経理担当者の方 請求書作成時の転記ミスや確認作業に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方 定型的な請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿から請求書作成、送信までを自動化し、手作業での転記やファイル作成にかかる時間を短縮することができます。 AIがテキストから正確にデータを抽出するため、手入力による転記ミスや金額の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでSlackの投稿内容から必要な情報を取り出します。 次に、オペレーションで書類を発行する機能を選択し、Google スプレッドシートの雛形と抽出したデータを用いて請求書を生成します。 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、作成した請求書ファイルを指定のチャンネルやユーザーに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、請求書発行依頼を受け付けるチャンネルを任意で指定してください。 AI機能のオペレーションでは、Slackの投稿から抽出したい項目（宛名、金額、品目など）を任意で設定できます。 書類を発行する機能では、請求書の雛形となるGoogle スプレッドシートのファイルを指定し、抽出したデータをどのセルに反映させるかを変数として設定できます。 最後のSlack通知では、作成した請求書を送付するチャンネルや宛先を自由に設定でき、メッセージ本文も固定テキストや変数を用いて柔軟に作成可能です。 ■注意事項
Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
前準備：発行する請求書の雛形
請求書を発行するにあたって、雛形となる書類の準備が必要です。こちらのヘルプページ
ステップ1:SlackとGoogle スプレッドシートをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
SlackとGoogle スプレッドシートについては、こちらのナビで紹介している方法を参考にマイアプリ連携をしてください。
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Slackの投稿内容をもとに請求書を作成して、送信する
試してみる
■概要
Slackで請求書の発行依頼を受け、その内容を手作業で転記して請求書を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から情報を抽出し、Google スプレッドシートのテンプレートを用いて請求書を自動で作成、そしてSlackで返信できるため、請求書発行業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで請求書の発行依頼を受け、手作業で作成・送付している経理担当者の方 請求書作成時の転記ミスや確認作業に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方 定型的な請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿から請求書作成、送信までを自動化し、手作業での転記やファイル作成にかかる時間を短縮することができます。 AIがテキストから正確にデータを抽出するため、手入力による転記ミスや金額の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでSlackの投稿内容から必要な情報を取り出します。 次に、オペレーションで書類を発行する機能を選択し、Google スプレッドシートの雛形と抽出したデータを用いて請求書を生成します。 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、作成した請求書ファイルを指定のチャンネルやユーザーに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、請求書発行依頼を受け付けるチャンネルを任意で指定してください。 AI機能のオペレーションでは、Slackの投稿から抽出したい項目（宛名、金額、品目など）を任意で設定できます。 書類を発行する機能では、請求書の雛形となるGoogle スプレッドシートのファイルを指定し、抽出したデータをどのセルに反映させるかを変数として設定できます。 最後のSlack通知では、作成した請求書を送付するチャンネルや宛先を自由に設定でき、メッセージ本文も固定テキストや変数を用いて柔軟に作成可能です。 ■注意事項
Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Slackのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「メッセージがチャンネルに投稿されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。ご契約のプラン
4.「チャンネルID」を候補から入力します。
Yoomと連携したいSlackのチャンネルを選択しましょう！
5.Slack の画面に移動し、実際にテスト用のメッセージを送信してください。
今回は以下のようにメッセージを作成しました！
6.設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプット（取得した値）
ステップ4:Slackの投稿からデータを抽出する設定
1.続いて、「テキストからデータを抽出する
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」に進みましょう。
「タイトル」→自由に変更可能
「変換タイプ」→候補からAIを選択
3.次に「対象のテキスト」を設定します。
4.下にスクロールし、「抽出したい項目」を設定します。
5.設定後に「テスト」を実行します！
テストが成功した場合は、先ほどの様に取得した値が表示されます。
こちらも次の設定で活用するので、データを確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:書類を発行する設定
1.設定も終盤に入りました！先ほどと同様に、赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「書類を発行する」のまま下にスクロールします。
3.雛形書類の連携をします。
以下の赤枠を参考に「スプレッドシートのファイルID」を入力しましょう。
↓
実際にはこのような表示になっています。
4.発行書類の必須項目を入力します。
「格納先のGoogle DriveフォルダID」も赤枠部分を参考に入力しましょう。
設定後に、「次へ」に進みます。
5.続いて、雛形スプレッドシートの置換対象をSlackの内容に置換していきます。
先ずは「置換条件を再取得」をクリック。
これにより、選択した雛形スプレッドシートの置換対象（{}部分）が項目として表示されます。
6.「置換後の文字列」にフォームの各項目を設定します。
7.設定後に「テスト」を実行します！
テストが成功した場合は、ファイルと取得した値が表示されます。
こちらも次の設定で活用するので、データを確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:Slackに通知する設定
1.最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「ファイルを送る」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.指定のチャンネルにメッセージを送信することができます。
「チャンネルIDもしくはメンバーID」を候補から入力しましょう！
4.任意の「メッセージ」を入力し、そのままテストを行いましょう！
5.テストが成功したら、Slackに通知ができていることを確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ7:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
設定お疲れさまでした！
書類発行機能を使ったその他の自動化例
今回ご紹介した請求書の発行以外にも、書類や契約書の作成も自動化することができます。また、他システムを活用して請求書発行業務を自動化することも可能です。
Google Workspaceでユーザーが登録されたら、契約書を作成してOutlookに送信する
試してみる
■概要
新しい担当者の追加や従業員の入社に伴い、Google Workspaceへのユーザー登録後、契約書を作成してOutlookで送付するといった定型業務に追われていませんか？手作業での書類作成やメール送信は、時間がかかるだけでなく、宛先ミスや添付漏れなどのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Google Workspaceへのユーザー登録を起点に、契約書の作成からOutlookでのメール送信までを自動化し、これらの業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Workspaceでユーザー管理を行い、手作業で契約書を作成・送付している方 新人や取引先のオンボーディングプロセスを自動化し、効率を上げたいと考えている方 手作業による書類の作成ミスやメールの送信漏れなどのリスクをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Workspaceへのユーザー登録から契約書作成、Outlookでの送信までが自動化されるため、手作業の時間を削減し、より重要な業務に集中できます。 手作業による書類作成のミスや、メールの宛先間違い、ファイルの添付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Workspace、Google ドキュメント、OutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションでフローが起動するように設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」を設定し、登録されたユーザーの情報を取得します。 次に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「書類を発行する」を設定し、取得した情報をもとに契約書のひな形から書類を作成します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」を設定し、作成した契約書を添付して該当のユーザーに自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YoomのGoogle Workspace連携は、チームプランおよびサクセスプランでご利用いただけます。フリープラン、ミニプランではご利用いただけませんのでご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、Google Workspace連携を含む全ての機能をお試しいただけます。
Googleフォームの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する
試してみる
■概要
Googleフォームを利用して定期的にデータを収集しているビジネスパーソン 書類作成やファイル管理に多くの時間を費やしている担当者 業務の自動化を検討し、効率化を図りたいと考えている企業のIT担当者 GoogleドキュメントやGoogle Driveを活用して業務プロセスを最適化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
データ入力の手間を削減：Googleフォームの回答が自動的にGoogleドキュメントに反映され、手動での転記作業が不要になります。 ファイル管理の効率化：生成された書類が自動的にGoogle Driveに整理・保存されるため、ファイルの探しやすさが向上します。 業務の正確性向上：自動化によりヒューマンエラーを防ぎ、正確な書類作成が可能になります。
Microsoft Teamsに特定条件のメッセージが投稿されたら、書類を作成しMicrosoft SharePointに保存する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsを活用して日常的にコミュニケーションを行っている企業のIT担当者 チーム内で共有される重要な情報を効率的に管理・保存したいプロジェクトマネージャー 情報の検索性を高め、業務の生産性を向上させたい中小企業の経営者 Microsoft SharePointを既に導入しており、Microsoft Teamsとの連携を強化したいユーザー 業務フローの自動化を進めるための具体的なソリューションを探しているビジネス担当者 ■このテンプレートを使うメリット
情報管理の効率化：特定のハッシュタグを活用することで、必要な情報を自動的にSharePointに保存。手動での整理が不要になります。 検索性の向上：保存された情報はSharePoint上で整理されるため、必要なデータを迅速に検索・参照できます。 業務の自動化による時間節約：定型的な情報保存作業を自動化することで、従業員はより付加価値の高い業務に集中できます。
Salesforceの取引先オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しTelegramに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先を登録した後、手作業で契約書を作成し、関係者に通知する業務は手間がかかる上に、対応漏れなどのリスクが伴います。特に、スピーディーな対応が求められる場面では、これらの作業がボトルネックになることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの取引先登録を起点として、Googleドキュメントでの契約書発行とTelegramへの通知までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでの顧客管理と契約書作成を、手作業で行っている営業や法務担当者の方 契約締結までのリードタイムを短縮し、業務の迅速化を図りたいと考えているチームリーダーの方 定型的な書類作成や通知業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの情報登録をトリガーに契約書発行から通知までが自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うことで、情報の転記ミスや関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforce、Googleドキュメント、TelegramをYoomと連携します。 トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録された取引先の詳細情報を取得します。 オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を発行します。 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、関係者へ契約書発行の完了を通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleドキュメントの「書類を発行する」オペレーションでは、あらかじめ作成しておいた雛形書類を指定することで、任意のレイアウトに基づいたPDF書類の作成が可能です。 Telegramでメッセージを送信するアクションでは、通知先となる任意のチャットIDを指定し、関係部署や担当者へ柔軟に通知を送ることができます。 ■注意事項
Salesforce、Google ドキュメント、TelegramとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Notionにページが作成されたら、契約書を発行してOneDriveに格納する
試してみる
■概要
「Notionにページが作成されたら、契約書を発行してOneDriveに格納する」ワークフローを利用すると、契約書の発行と保管がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionを利用して業務管理を行っている方 契約書の発行や管理を迅速に行える仕組みを求めている方 手動での契約書発行作業に時間を取られていると感じている方 OneDriveを使用してファイルを一元管理したい方 チームで共同作業を行う際に、契約書の保存や共有をスムーディに行いたい方 迅速に契約書を生成・保存し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Notionにページが作成されると、自動的に契約書が発行されOneDriveに格納されるフローには多くの利点があります。
また、契約書の管理が透明になり、情報の一元管理によって業務が一段と円滑に進行するでしょう。
Slackの投稿内容をもとに請求書を作成して、送信する
試してみる
■概要
Slackで請求書の発行依頼を受け、その内容を手作業で転記して請求書を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から情報を抽出し、Google スプレッドシートのテンプレートを用いて請求書を自動で作成、そしてSlackで返信できるため、請求書発行業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで請求書の発行依頼を受け、手作業で作成・送付している経理担当者の方 請求書作成時の転記ミスや確認作業に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方 定型的な請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿から請求書作成、送信までを自動化し、手作業での転記やファイル作成にかかる時間を短縮することができます。 AIがテキストから正確にデータを抽出するため、手入力による転記ミスや金額の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでSlackの投稿内容から必要な情報を取り出します。 次に、オペレーションで書類を発行する機能を選択し、Google スプレッドシートの雛形と抽出したデータを用いて請求書を生成します。 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、作成した請求書ファイルを指定のチャンネルやユーザーに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、請求書発行依頼を受け付けるチャンネルを任意で指定してください。 AI機能のオペレーションでは、Slackの投稿から抽出したい項目（宛名、金額、品目など）を任意で設定できます。 書類を発行する機能では、請求書の雛形となるGoogle スプレッドシートのファイルを指定し、抽出したデータをどのセルに反映させるかを変数として設定できます。 最後のSlack通知では、作成した請求書を送付するチャンネルや宛先を自由に設定でき、メッセージ本文も固定テキストや変数を用いて柔軟に作成可能です。 ■注意事項
Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
Slackの投稿内容をもとに、ChatGPTで請求書の草案を作成して、通知する
試してみる
■概要
Slackで受けた請求書発行の依頼内容を、手作業でコピー＆ペーストして作成していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや依頼の見落としといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、投稿内容からOCR機能で情報を抽出し、ChatGPTが請求書の草案を自動で作成します。これにより、請求書作成業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで請求書発行依頼を受け、手作業での作成に手間を感じている経理担当者の方 顧客情報や金額の転記ミスを防ぎ、請求書作成の精度を高めたいと考えている方 ChatGPTなどのAIを活用して、定型的な文章作成業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿から請求書の草案作成、通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記が不要になることで、金額や宛名などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとChatGPTをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでOCR機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで投稿内容から請求書情報を抽出します。 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションで抽出した情報をもとに請求書の草案を作成します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、作成された草案を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackの「メッセージがチャンネルに投稿されたら」のトリガーでは、請求書発行依頼が投稿される特定のチャンネルIDと、フローを起動する間隔を任意で設定できます。 OCR機能の「テキストからデータを抽出する」では、Slackの投稿からどの情報を抽出するか（抽出したい項目）、自由に指定できます。 ChatGPTの「テキストを生成」では、どのような形式や文面で請求書の草案を作成するか、プロンプトとなるメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。 Slackの「チャンネルにメッセージを送る」では、作成した請求書草案を通知するチャンネルIDや、通知する際のメッセージ内容を任意で指定できます。 ■注意事項
Slack、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
フォームに回答されたら請求書PDFを自動生成し、Outlookに送付する
試してみる
■概要
フォームへの回答内容を確認し、都度請求書を作成してメールで送付する、といった定型業務に時間を要していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け付けた内容をもとに、手作業で請求書を作成・送付している経理担当者の方 請求書発行業務における、転記ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方 定型的な請求業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答から請求書PDFの生成、Outlookでのメール送付までを自動化することで、手作業での対応時間を短縮します。 手作業による請求金額や宛先の入力間違い、ファイルの添付ミスといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Excel、OneDrive、OutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、フォームが送信された際にフローが起動するように設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を基に請求書PDFを自動で生成します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、生成した請求書ファイルを添付して、指定の宛先へ自動でメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーで設定する質問項目は、請求日や支払期限、顧客名など、請求書作成に必要な情報を任意で追加・編集できます。 Microsoft Excelで請求書を発行する際に使用する書類の雛形は、自社で用意した任意のテンプレートファイルを指定することが可能です。 Outlookから送信するメールの宛先（To, CC, BCC）や件名、本文は自由にカスタマイズでき、フォームで取得した顧客名などを本文に差し込むことも可能です。 ■注意事項
Microsoft Excel、OneDrive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームに回答されたら請求書PDFを自動生成し、Slackに送付する
試してみる
■概要
フォームからの申し込みや問い合わせ後、手作業で請求書を作成し、社内に共有する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや共有漏れが発生しやすく、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、フォーム送信後、自動で請求書PDFが生成され、Slackに通知されます。これにより、請求書発行業務の効率化が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからの申し込み対応に追われている営業・マーケティング担当者の方 請求書の作成と社内共有を手作業で行っており、ミスを減らしたい経理担当の方 バックオフィス業務を自動化し、コア業務に注力したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答から請求書生成、Slackへの共有までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるデータの転記やファイル作成がなくなるため、金額の誤入力や宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Google Drive、SlackをYoomと連携します。 トリガーでフォームトリガー機能を設定し、フォームが送信されたらフローが起動するようにします。 次に、オペレーションでフォームの回答内容を元に、Google Drive上の請求書テンプレートからPDFファイルを自動で生成します。 次のオペレーションで、Google スプレッドシートにフォームの回答内容を書き込み、申し込み情報を自動で蓄積します。 最後に、オペレーションでSlackのアクションを設定し、生成された請求書PDFを指定のチャンネルに送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、請求書に記載したい会社名、担当者名、金額など、収集したいデータ項目を任意で設定することが可能です。 請求書PDFの生成では、Google ドキュメントやGoogle Drive上のテンプレートを使い、フォームからどの情報を差し込むかを自由に指定できます。 Slackへの通知では、送付先のチャンネルやメンションするメンバー、メッセージ内容などを、実際の業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Google Drive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
請求書の発行と送信プロセスを自動化することで、これまで手作業で行っていた情報入力、書類作成、メール送付といった一連の作業時間と手間を大幅に削減し、入力ミスや送付漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できますよ！こちら
よくあるご質問
Q：明細行が複数ある請求書は作れますか？
A：
はい、作ることができます！
「書類を発行する」設定の際に、希望の雛形書類の連携を行ってください。
Q：顧客に請求書PDFを直接メールできますか？
A：
はい、できます！フローボットのプロセス画面でプラスマークをクリックして、新規のオペレーションを追加することで、Gmailなどの連絡ツールのアクションを選択できます。
Q：自動処理が失敗した場合はどうなりますか？
A：
自動処理が失敗すると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
