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■概要
営業活動でSlackを活用する中で、顧客情報をCRMであるStreakへ手作業で転記する手間や、入力ミスに課題を感じていないでしょうか。こうした繰り返し行う作業は、本来注力すべきコア業務の時間を奪う原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、SlackとStreakの連携が自動化され、特定のSlack投稿をもとにStreakのコンタクトが自動で作成されるため、入力の手間を省き、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
◼️注意事項
「Slackでのやり取りから発生した顧客情報を、Streakに手作業で登録している…」
「Slackの重要な投稿が流れてしまい、Streakへの登録を忘れてしまうことがある…」
このように、日々の業務でSlackとStreakを利用する中で、二つのツール間の情報連携に手間や課題を感じていませんか？
Slackでのコミュニケーションはスピーディーですが、そこから得られた重要な顧客情報や案件情報を手動でCRMであるStreakに転記する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、Slackの特定の投稿内容をトリガーとして、自動的にStreakにコンタクト情報や案件（Box）を登録する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、手作業によるデータ入力の時間を削減できるため、より顧客対応や営業活動に集中する時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
YoomにはSlackとStreakを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
営業活動でSlackを活用する中で、顧客情報をCRMであるStreakへ手作業で転記する手間や、入力ミスに課題を感じていないでしょうか。こうした繰り返し行う作業は、本来注力すべきコア業務の時間を奪う原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、SlackとStreakの連携が自動化され、特定のSlack投稿をもとにStreakのコンタクトが自動で作成されるため、入力の手間を省き、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
◼️注意事項
SlackとStreakのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業を自動化できます。
例えば、Slackの特定のチャンネルへの投稿をきっかけに、Streakのコンタクトや案件（Box）を自動で作成するといったことが可能になり、顧客情報管理の効率を向上させます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Slackの特定のチャンネルに投稿された顧客情報や問い合わせ内容をもとに、Streakに自動でコンタクトを作成する連携です。
この仕組みにより、Slackでのやり取りから発生した見込み客情報を手作業で転記する手間を省き、入力ミスや対応漏れを未然に防ぎます。
特定の条件で処理を分岐させることも可能で、迅速かつ正確な顧客情報管理を実現します。
■概要
営業活動でSlackを活用する中で、顧客情報をCRMであるStreakへ手作業で転記する手間や、入力ミスに課題を感じていないでしょうか。こうした繰り返し行う作業は、本来注力すべきコア業務の時間を奪う原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、SlackとStreakの連携が自動化され、特定のSlack投稿をもとにStreakのコンタクトが自動で作成されるため、入力の手間を省き、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
◼️注意事項
Slackでのコミュニケーションから生まれた案件の情報を、自動でStreakのBoxとして作成する連携です。
これにより、営業担当者が手動で案件登録を行う必要がなくなり、機会損失を防ぎながら案件管理の初動を高速化できます。
この連携も、投稿内容に応じて処理を分岐させることができるため、精度の高い情報だけを効率的に案件化することが可能です。
■概要
SlackでのコミュニケーションをCRMツールであるStreakに反映させる際、手作業によるコピー＆ペーストは手間がかかるうえ、情報の抜け漏れも発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Slackの特定の投稿をトリガーとして、Streak内に自動でBoxを作成することで、そうした課題を解決します。StreakとSlack間の情報連携を自動化し、手作業によるミスを防ぎながら、営業活動やプロジェクト管理の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
◼️注意事項
それでは、さっそく実際にSlackとStreakを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとStreakの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSlackの投稿内容をもとに、StreakでContactを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Slackの連携方法はナビ動画を参考にしてください。
ナビ動画と同じ手順で、マイアプリ連携からStreakのアプリアイコンを探してクリックしてください。
以下の画面でアカウント名とAPIキーを求められます。アカウント名には、登録しているメールアドレスなどを任意で設定しましょう。
StreakのAPIキーは、こちらのページを参考に取得して入力してください。
「追加」ボタンを押して、以下のポップアップが表示されればStreakとの連携も成功です！
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。
■概要
営業活動でSlackを活用する中で、顧客情報をCRMであるStreakへ手作業で転記する手間や、入力ミスに課題を感じていないでしょうか。こうした繰り返し行う作業は、本来注力すべきコア業務の時間を奪う原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、SlackとStreakの連携が自動化され、特定のSlack投稿をもとにStreakのコンタクトが自動で作成されるため、入力の手間を省き、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
◼️注意事項
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、Slackの「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定していきましょう。
まずはタイトルを任意で設定し、Slackと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
トリガーの対象となるSlackのチャンネルIDを設定しましょう。
プルダウンで候補が出るため、任意のチャンネルをクリックしてください。
対象チャンネルには、事前にYoomのアプリが追加されている必要があります。Yoomアプリの追加方法はこちらをチェックしてみてください。
ここでSlackのワークスペースにログインして、対象チャンネルにテスト用のメッセージを送ってみましょう。
これでアプリトリガーの条件となっている、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」を満たしたことになります。
Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押してみましょう。下に「取得した値」として、Slackに送ったメッセージの内容が反映されていれば成功です！
また、Yoomでは上記の「取得した値」を、フローボット内の他のアクションで活用できる「アウトプット」と定義しています。
アウトプットを活用することにより、後で新しく情報が更新された場合にも、更新内容を反映した値をフローボットに活用できるため便利ですよ。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックして次のステップに進みましょう。
Yoomの分岐オペレーションを使って、Slackのチャンネルに投稿されたメッセージが特定の条件を満たす場合のみ、後続のアクションへ進むように設定していきましょう。
関係のないメッセージまでStreakに登録してしまうことを防ぐために必要なアクションです。
タイトルは任意で設定し、「分岐対象の取得した値」を設定していきましょう。
ここではアプリトリガーで取得した値の中から、Slackに投稿された「メッセージ本文」を分岐対象として設定しました。
設定された「取得した値」は、新しくSlackのチャンネルにメッセージが投稿される度に内容が反映されていくため、Slackにメッセージが投稿される度に分岐オペレーションで条件について確認されることになります。
「分岐条件」では、先ほど設定した「メッセージ本文」に特定の条件を設定できます。この例では、「新規コンタクト」という文言を含んだメッセージのみが後続のアクションに続くように設定しました。
ちなみにこの分岐条件は必要に応じて設定できるため、「任意の文言を含むor含まないメッセージのみ」を分岐処理することも可能ですよ。
任意の内容で設定できたら、「保存する」をクリックしてください。
投稿されたメッセージが分岐条件を満たした場合のみ、こちらのアクション以降に進みます。
YoomのAI機能を使用して、Slackのメッセージ内容から必要な情報を抽出するアクションを設定していきましょう。
タイトルを任意で変更し、「変換タイプ」でメッセージ内容を処理するAIのモデルを選んで「次へ」を押してください。
ただし処理する予定の文字数によって、モデルや消費するタスク数が異なるため注意しましょう。
タスク数については、こちらのページもチェックしてみてください。
後続のアクションでStreakに登録するための、情報を抽出する対象テキストを選択しましょう。
ここでは、取得した値からSlackの「メッセージ本文」を選択してください。取得した値を活用することで、今後新たに投稿されるメッセージの内容を対象に、その都度情報を抽出できるようになります。
次に、対象テキストの中から抽出したい項目と、その項目をどうやって抽出するかを指定します。
抽出したい項目は半角のカンマ区切りで、指示内容はAIが理解しやすい文面で入力してください。今回の例では、4つの項目を以下のように入力してみました。
もしもAIを使用したデータの抽出設定で困ったことがあれば、こちらのページも参考にしてみてください。
指示内容まで入力できたら「テスト」ボタンを押してみましょう。取得した値に、AIが抽出した項目が以下のように反映されます。
内容に間違いがなければ「保存する」をクリックしてください。
Slackのメッセージ内容から指定した項目を抽出できたら、その情報をもとにStreakでコンタクトを作成していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Streakと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
「Team Key」は、ボックスをクリックして候補から任意のものを選択して入力します。
下に続く項目は、必要に応じて設定していきましょう。この例では、抽出した項目から以下4つを設定できますね。
取得した値を用いて、以下のように入力しました。
Slackに投稿される予定のメッセージ内容に、他にも抽出してStreakに設定できる項目があれば、必要に応じて設定してみてください。
設定が終わったら、「テスト」ボタンを押してみましょう。
取得した値として、Streakに作成されたコンタクトの内容が反映されていれば成功です！
ここでStreakの様子も確認してみましょう。コンタクトの一覧にしっかりテスト用の顧客情報が登録されていますね！
確認できたらYoomの画面に戻って、「保存する」を押してください。
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでSlackの特定チャンネルにメッセージが投稿されたら、条件を満たす内容だった場合にメッセージ内容から項目が抽出され、Streakに自動でコンタクトが作成されるようになりました。
今回はSlackからStreakへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にStreakでのアクションをトリガーとしてSlackに通知するようなデータ連携も可能です。
もし、逆方向の連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Streak上で新しいタスクが作成された際に、その内容を自動的にSlackの指定チャンネルに通知する連携です。この設定により、担当者はStreakを常に確認しなくてもタスクの発生を把握でき、チーム全体でのタスクの見落としを防ぎ、対応速度を向上させます。
■概要
CRMツール「Streak」で管理しているタスクを、チームに共有する際に手作業でSlackに通知していませんか？手作業での共有は、手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といった課題につながることもあります。このワークフローは、Streakで新しいタスクが作成されたら、その情報を自動でSlackに通知するものです。StreakとSlackを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
◼️注意事項
Streakで新しい案件（Box）が作成されたタイミングで、関連情報をSlackに自動で通知する連携です。この仕組みを導入することで、営業チームや関連部署のメンバーが新しい案件の発生を共有でき、スムーズな情報連携と迅速なアクション開始をサポートします。
■概要
Streakで新しい案件やタスクを管理する際、チームへの情報共有を手作業で行っていませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有の遅延や漏れが発生し、ビジネスの機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Streakで新しいボックスが作成された際に、その情報を自動でSlackの指定チャンネルへ通知できます。これにより、迅速かつ正確な情報共有を実現し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Yoomでは、SlackとStreakに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
SlackとStreakでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Slackの投稿内容に対するChatGPTの回答を自動で取得したり、Googleフォームの回答をもとにAIでブログの草案を作成してSlackに通知したりと、情報連携とコンテンツ作成を自動化できます。
■概要
Zoho CRMで新しい取引先が作成されたら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。
通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。
■設定方法
・Zoho CRM、Slack、Yoomのアプリを連携します。（マイアプリ連携）
・Zoho CRMの「新しい取引先が作成されたら」というトリガーでzohoドメインを設定します。
・Slackの「チャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行います。
■注意事項
・Zoho CRM、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
ブログ記事のアイデア集めや草案作成は、コンテンツマーケティングにおける重要なプロセスですが、手作業では多くの時間を要するのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに投稿された内容をトリガーに、AIが自動でブログの草案を作成しSlackへ通知するため、コンテンツ制作の初動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Slackでの投稿内容に対するChatGPTの回答を自動で取得してSlackに通知します。
■設定方法
1.SlackとChatGPTを連携します。（マイアプリ連携）
2.Slackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」オペレーションでチャンネルIDを設定します。
3.SlackのアプリトリガーとSlackのメッセージ送付の無限ループにならないよう「ChatGPTの回答です。」の文字列が含まれているかで分岐を設定します。
4.アプリ連携でChatGPTとの会話アクションを選択し、メッセージ内容を設定します。
5.アプリ連携でSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを選択し、チャンネルIDを指定し、「ChatGPTの回答です。」を含めたメッセージ内容を設定します。
■注意事項
・ChatGPTとSlackの連携設定が必要です。連携アカウントや設定情報を適宜変更してください。
・SlackのアプリトリガーとSlackのメッセージ送付の無限ループにならないよう分岐を設定する必要があります。（デフォルトでは「ChatGPTの回答です。」で分岐が設定されております）
・通知先のSlackチャンネルや通知メッセージの内容は任意の値に置き換えてください。
・ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Yoomデータベースに新たにレコードが登録されたら、その情報をSlackに送信します。
送信する情報はレコード内の任意の値を設定できます。
送信先のSlackチャンネルも任意のチャンネルを指定可能です。
■設定方法
・SlackとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・Yoomデータベースの「レコードが作成されたら」というトリガーで、対象のデータベースやテーブルを設定してください。
・Slackの「チャンネルにメッセージを送る」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、通知内容を設定してください。
・通知内容には、Yoomデータベースから取得した情報を組み込むことができます。
・設定が完了したら、トリガーをONに変更してください。
・これにより、データベースにレコードが登録されると、指定されたSlackチャンネルに通知が送られます。
■注意事項
・Slackアカウントとの連携が必要です。
・Slackの設定内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
毎月の月末に自動的に起動し、あわせてSlackで通知を行うフローボットです。
このフローボットは、右側の分岐後に追加されたフローによって、様々な自動処理を行うことができます。
例えば、毎月の請求書発行処理や、スプレッドシートへの集計処理、または定期的なデータバックアップ処理など、様々な用途でご活用ください。
■設定方法
・フローボットのスケジュールトリガーを使用して、毎月の月末付近（28日,29日,30日,31日）にフローボットを起動します。
・「データを操作・変換する」アクションでフローボット起動日を取得し、月末の日付との差分を計算し、月末日当日か照合させます。
・フローボット起動日の日付が月末日当日ではない場合には、フローボットが終了します。
・フローボット起動日の日付が月末日当日の場合は、右側に分岐し、Slackで通知します。
・通知先のチャンネルの指定をしてください。
・その後に追加するフローは、目的や用途に応じて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
・フローボットの設定内容を適宜変更してご利用ください。
・分岐後の右側に追加するフローの設定や内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Streakで新しいBoxが作成されたらNotionデータベースに追加したり、特定の条件に合う行がGoogleスプレッドシートに追加されたらStreakにコンタクトを作成したりと、顧客管理と情報連携を自動化できます。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMであるStreakに一件ずつ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために、StreakとGoogle Sheetsの連携を自動化します。Google スプレッドシートに特定の条件を満たす行が追加されると、自動でStreakにコンタクト情報が作成されるため、手作業による手間とミスをなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
顧客管理ツールのStreakに登録された情報の更新を、手作業でチームに共有していませんか？手動での情報伝達は、対応の遅れや共有漏れに繋がることも少なくありません。このワークフローは、こうした課題を解決するために設計されており、APIの知識がなくても、StreakのBox情報が更新された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知を送信します。この連携により、重要な更新をリアルタイムでチーム全体に共有することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
営業活動において、Streakで管理している案件の進捗に応じて、関連情報を手作業で分析し、Google スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。また、特定の段階に進んだ案件だけを効率的に把握したいというニーズもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、StreakでBoxが特定のStageに更新されたタイミングで、AIが自動で情報を分析し、その結果をGoogle スプレッドシートに追記するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Gmailと連携するCRMツール「Streak」で管理している顧客情報を、情報集約ツールである「Notion」へ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローは、そうした課題を解決するために作成されました。Streakに新しいコンタクト情報が追加されると、自動でNotionのデータベースにも情報が追加されるため、NotionとStreak間のデータ連携を円滑にし、手作業による手間を省くことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
CRMツールのStreakで管理している案件や顧客情報を、情報共有のために手作業でNotionへ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、StreakのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Streakで新しいBoxが作成されると、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加します。定型的な転記作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SlackとStreakの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSlackからStreakへの顧客情報や案件情報の転記作業をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者はデータ入力という定型業務から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて顧客対応や営業活動を進められるため、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もしSlackとStreakの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Slackへの投稿フォーマットに決まりはありますか？
Slackへの投稿フォーマットはフローボットの内容によって異なります。
こちらのテンプレートを使って自動化フローボットを作成した場合は、分岐条件に設定している「特定のキーワード」や、AIが抽出する「顧客名」などの記載方法を統一しておく必要があります。
フローボットを作成した後は、Streakに自動でコンタクトを作成するために必要なメッセージの投稿方法について、共通チャンネルを使用しているチームメンバーに周知しておく必要があるでしょう。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
その際には該当フローを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
Q：Slackに添付された名刺画像からでも登録できますか？
はい、可能です。フローボット内にSlackから添付されたファイルをダウンロードするアクションや、「OCRで文字を抽出」というAIオペレーションを追加することによって、名刺などをSlackに投稿することでStreakにコンタクトを作成できます。
ただしYoomのOCR機能はチームプラン以上でのみご利用いただけます。
詳しくはご利用プランをご確認ください。
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