Slackの投稿内容をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
「Slackでのやり取りから発生した顧客情報を、Streakに手作業で登録している…」二つのツール間の情報連携に手間や課題を感じていませんか？
Slackでのコミュニケーションはスピーディーですが、そこから得られた重要な顧客情報や案件情報を手動でCRMであるStreakに転記する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、Slackの特定の投稿内容をトリガーとして、自動的にStreakにコンタクト情報や案件（Box）を登録する仕組み があれば、これらの悩みから解放され、手作業によるデータ入力の時間を削減できるため、より顧客対応や営業活動に集中する時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSlackとStreakを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Slackの投稿内容をもとに、StreakでContactを作成する
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SlackとStreakを連携してできること
SlackとStreakのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業を自動化できます。
例えば、Slackの特定のチャンネルへの投稿をきっかけに、Streakのコンタクトや案件（Box）を自動で作成するといったことが可能になり、顧客情報管理の効率を向上させます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Slackの投稿内容をもとに、StreakでContactを作成する
Slackの特定のチャンネルに投稿された顧客情報や問い合わせ内容をもとに、Streakに自動でコンタクトを作成する連携です。
この仕組みにより、Slackでのやり取りから発生した見込み客情報を手作業で転記する手間を省き、入力ミスや対応漏れを未然に防ぎます。
特定の条件で処理を分岐させることも可能で、迅速かつ正確な顧客情報管理を実現します。
Slackの投稿内容をもとに、StreakでContactを作成する
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Slackの投稿内容をもとに、StreakでBoxを作成する
Slackでのコミュニケーションから生まれた案件の情報を、自動でStreakのBoxとして作成する連携です。
これにより、営業担当者が手動で案件登録を行う必要がなくなり、機会損失を防ぎながら案件管理の初動を高速化できます。
この連携も、投稿内容に応じて処理を分岐させることができるため、精度の高い情報だけを効率的に案件化することが可能です。
Slackの投稿内容をもとに、StreakでBoxを作成する
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Slack と Streak の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSlackとStreakを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとStreakの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSlackの投稿内容をもとに、StreakでContactを作成するフローを作成していきます！
SlackとStreakをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Slackのトリガー設定およびStreakのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1:マイアプリ連携を行う
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Slackの連携方法はナビ動画を参考にしてください。
Streakとの連携
ナビ動画と同じ手順で、マイアプリ連携からStreakのアプリアイコンを探してクリックしてください。こちらのページ を参考に取得して入力してください。
「追加」ボタンを押して、以下のポップアップが表示されればStreakとの連携も成功です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Slackの投稿内容をもとに、StreakでContactを作成する
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自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ3:アプリトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはタイトルを任意で設定し、Slackと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
トリガーの対象となるSlackのチャンネルIDを設定しましょう。こちら をチェックしてみてください。
ここでSlackのワークスペースにログインして、対象チャンネルにテスト用のメッセージを送ってみましょう。
これでアプリトリガーの条件となっている、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」を満たしたことになります。
また、Yoomでは上記の「取得した値」を、フローボット内の他のアクションで活用できる「アウトプット」と定義しています。
アウトプットとは？
ここまで確認できたら「保存する」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ4:分岐オペレーションを設定する
Yoomの分岐オペレーションを使って、Slackのチャンネルに投稿されたメッセージが特定の条件を満たす場合のみ、後続のアクションへ進むように設定していきましょう。
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
タイトルは任意で設定し、「分岐対象の取得した値」を設定していきましょう。
「分岐条件」では、先ほど設定した「メッセージ本文」に特定の条件を設定できます。この例では、「新規コンタクト」という文言を含んだメッセージのみが後続のアクションに続くように設定しました。
ちなみにこの分岐条件は必要に応じて設定できるため、「任意の文言を含むor含まないメッセージのみ」を分岐処理することも可能ですよ。
ステップ5:AIで情報を抽出する
投稿されたメッセージが分岐条件を満たした場合のみ、こちらのアクション以降に進みます。
タイトルを任意で変更し、「変換タイプ」でメッセージ内容を処理するAIのモデルを選んで「次へ」を押してください。こちらのページ もチェックしてみてください。
後続のアクションでStreakに登録するための、情報を抽出する対象テキストを選択しましょう。
次に、対象テキストの中から抽出したい項目と、その項目をどうやって抽出するかを指定します。
もしもAIを使用したデータの抽出設定で困ったことがあれば、こちらのページ も参考にしてみてください。
指示内容まで入力できたら「テスト」ボタンを押してみましょう。取得した値に、AIが抽出した項目が以下のように反映されます。
内容に間違いがなければ「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:Streakでコンタクトを作成する
Slackのメッセージ内容から指定した項目を抽出できたら、その情報をもとにStreakでコンタクトを作成していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Streakと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
「Team Key」は、ボックスをクリックして候補から任意のものを選択して入力します。
下に続く項目は、必要に応じて設定していきましょう。この例では、抽出した項目から以下4つを設定できますね。
Given Name（名）
Family Name（姓）
Email Addresses（メールアドレス）
Other Information（独自項目）
取得した値を用いて、以下のように入力しました。
Slackに投稿される予定のメッセージ内容に、他にも抽出してStreakに設定できる項目があれば、必要に応じて設定してみてください。
ここでStreakの様子も確認してみましょう。コンタクトの一覧にしっかりテスト用の顧客情報が登録されていますね！
確認できたらYoomの画面に戻って、「保存する」を押してください。
ステップ7:トリガーをONにする
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでSlackの特定チャンネルにメッセージが投稿されたら、条件を満たす内容だった場合にメッセージ内容から項目が抽出され、Streakに自動でコンタクトが作成されるようになりました。
Streak のデータを Slack に連携したい場合
今回はSlackからStreakへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にStreakでのアクションをトリガーとしてSlackに通知するようなデータ連携も可能です。
StreakでTaskが作成されたら、Slackに通知する
Streak上で新しいタスクが作成された際に、その内容を自動的にSlackの指定チャンネルに通知する連携です。この設定により、担当者はStreakを常に確認しなくてもタスクの発生を把握でき、チーム全体でのタスクの見落としを防ぎ、対応速度を向上させます。
StreakでTaskが作成されたら、Slackに通知する
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Streakでボックスが作成されたら、Slackに通知する
Streakで新しい案件（Box）が作成されたタイミングで、関連情報をSlackに自動で通知する連携です。この仕組みを導入することで、営業チームや関連部署のメンバーが新しい案件の発生を共有でき、スムーズな情報連携と迅速なアクション開始をサポートします。
Streakでボックスが作成されたら、Slackに通知する
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SlackやStreakを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、SlackとStreakに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
SlackとStreakでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Slackを使った便利な自動化例
Slackの投稿内容に対するChatGPTの回答を自動で取得したり、Googleフォームの回答をもとにAIでブログの草案を作成してSlackに通知したりと、情報連携とコンテンツ作成を自動化できます。
Googleフォームで送信された内容からAIでブログの草案を作成し、Slackに通知する
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Slackでの投稿内容に対するChatGPTの回答を自動で取得して通知
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Yoomデータベースにレコードが登録されたらSlackに通知
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Zoho CRMで取引先が新規作成されたらSlackに通知
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毎月の月末にフローボットを起動してSlackに通知
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Streakを使った便利な自動化例
Streakで新しいBoxが作成されたらNotionデータベースに追加したり、特定の条件に合う行がGoogleスプレッドシートに追加されたらStreakにコンタクトを作成したりと、顧客管理と情報連携を自動化できます。
Google スプレッドシートで特定条件に合う行が追加されたら、StreakにContactを作成する
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StreakでBoxが更新されたら、Microsoft Teamsに通知する
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StreakでBoxが特定のStageに更新されたら、AIで情報を分析してGoogle スプレッドシートに追加する
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StreakでContactが追加されたら、Notionにも追加する
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Streakで新しいBoxが作成されたら、Notionデータベースに追加する
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まとめ
SlackとStreakの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSlackからStreakへの顧客情報や案件情報の転記作業をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もしSlackとStreakの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Slackへの投稿フォーマットに決まりはありますか？ Slackへの投稿フォーマットはフローボットの内容によって異なります。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？ Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。こちらのページ をご確認ください。
Q：Slackに添付された名刺画像からでも登録できますか？ はい、可能です。フローボット内にSlackから添付されたファイルをダウンロードするアクションや、「OCRで文字を抽出」というAIオペレーションを追加することによって、名刺などをSlackに投稿することでStreakにコンタクトを作成できます。ご利用プラン をご確認ください。
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