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「BacklogとMicrosoft Excelを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Backlogに登録された課題情報をMicrosoft Excelに手動で転記しており、実際に手間がかかっているし、ミスも起こりやすい...」
このように、BacklogとMicrosoft Excel間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
プロジェクト管理やタスク追跡において、これらのツールは非常に便利ですが、情報が分散していると、どうしても非効率な作業が発生しがちです。
もし、Backlogの課題データを自動的にMicrosoft Excelに集約したり、更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを削減し、より重要な分析業務や戦略立案に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できて、導入の手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽に、そして正確に進められるようにしましょう！
BacklogとMicrosoft Excelを活用したすぐに試せる自動化テンプレート集はこちら
2つのアプリを連携する便利な自動化テンプレート
■概要 プロジェクト管理ツールBacklogで新しい課題が追加されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 日々Microsoft Excelにまとめたタスクや情報を、手作業でBacklogへ課題として登録し直していませんか。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 BacklogとMicrosoft Excelを連携し、Backlogで課題が追加されたら、自動的にエクセルにも課題の内容を記載するフローボットです。 Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。連携するMicrosoft Excelの情報や設定内容を自由に変更してご利用ください。 ■注意事項 ・Backlog、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。 ・エクセルオンラインにてご利用いただけます。ローカルのエクセルファイルでは使用できませんのでご注意ください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
特に、特定の条件に合致する課題のみを抽出して管理したい場合、その作業はさらに煩雑になります。
このワークフローを活用すれば、Backlogで特定条件に合う課題が追加された際に、自動でMicrosoft Excelに必要な情報を追加することが可能になり、これらの課題を効率的に解消できます。
このような反復作業は時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから必要なデータを自動で取得し、Backlogに課題として追加する一連のプロセスを自動化できます。
自動化フローの導入は、作業の手間とヒューマンエラーの削減に寄与するでしょう。
登録を自動化する便利なテンプレート
■概要 タスク情報を、Microsoft ExcelとBacklogに手作業で入力していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいため、業務効率の低下に繋がることがあります。
このワークフローを活用すれば、フォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへのデータ追加とBacklogへの課題登録が自動化されるため、ツールの横断作業を省略できる可能性があります。
更新を自動化する便利なテンプレート
■概要 Backlogでの課題管理と、Microsoft Excelでの進捗管理を併用していると、双方への情報入力や更新作業が手間になることはありませんか。手作業による転記では、更新漏れや入力ミスが発生し、情報の正確性が損なわれるリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Backlogで課題が更新されると、自動でMicrosoft Excelの該当データが更新されるため、二重入力の手間をなくし、常に最新の情報を維持できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBacklogとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 BacklogとMicrosoft Excelを連携し、Backlogで課題が追加されたら、自動的にエクセルにも課題の内容を記載するフローボットです。 Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。連携するMicrosoft Excelの情報や設定内容を自由に変更してご利用ください。 ■注意事項 ・Backlog、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。 ・エクセルオンラインにてご利用いただけます。ローカルのエクセルファイルでは使用できませんのでご注意ください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
BacklogとMicrosoft Excelを連携してできること
BacklogとMicrosoft ExcelのAPIを連携すれば、Backlogの課題が追加・更新されたタイミングで、その情報をMicrosoft Excelの指定したファイルやシートに自動的に追記したり、更新したりすることが可能になります！
これにより、手作業によるデータ入力の手間を大幅に削減し、常に最新の情報をMicrosoft Excelで確認できるようになるため、レポート作成や進捗管理の効率が格段に向上します。
登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する
Backlogで新しい課題が追加されるたびに、その内容をMicrosoft Excelの指定したシートへ自動で転記できます。これにより転記ミスや入力漏れを防ぎ、Excel上で最新の課題情報を一覧・管理できます。
また、担当者や優先度など、特定の条件で絞り込んだ課題だけを連携することも可能です。
Excel上で最新の課題情報を一覧・管理できます。
■概要 BacklogとMicrosoft Excelを連携し、Backlogで課題が追加されたら、自動的にエクセルにも課題の内容を記載するフローボットです。 Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。連携するMicrosoft Excelの情報や設定内容を自由に変更してご利用ください。 ■注意事項 ・Backlog、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。 ・エクセルオンラインにてご利用いただけます。ローカルのエクセルファイルでは使用できませんのでご注意ください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Backlogで特定条件に合う課題が追加されたら、Microsoft Excelに追加する
Backlogで新しい課題が追加された際、たとえば「優先度が高い課題のみ」や「特定プロジェクトに関する課題のみ」といった条件に合致する情報だけをフィルタリングしてMicrosoft Excelに自動で追加できます。
そのため、Microsoft Excelで必要な情報が絞られ、より重要な業務に集中できます。
■概要 プロジェクト管理ツールBacklogで新しい課題が追加されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
特に、特定の条件に合致する課題のみを抽出して管理したい場合、その作業はさらに煩雑になります。
このワークフローを活用すれば、Backlogで特定条件に合う課題が追加された際に、自動でMicrosoft Excelに必要な情報を追加することが可能になり、これらの課題を効率的に解消できます。
BacklogとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にBacklogとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回は業務自動化ツール「Yoom」を使用して、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるノーコードでBacklogとMicrosoft Excelの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Backlog／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はBacklogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 BacklogとMicrosoft Excelを連携し、Backlogで課題が追加されたら、自動的にエクセルにも課題の内容を記載するフローボットです。 Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。連携するMicrosoft Excelの情報や設定内容を自由に変更してご利用ください。 ■注意事項 ・Backlog、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。 ・エクセルオンラインにてご利用いただけます。ローカルのエクセルファイルでは使用できませんのでご注意ください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
準備するもの
【Backlogのプロジェクト画面】
【Microsoft Excel（ヘッダー入力済み） Backlogの項目に合わせました】
【SharePoint Onlineのサイト新規作成】
【作成したサイト内のドキュメントに Excelを追加】
これで準備OKです。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Backlogのアプリ連携
下記をご確認ください。
Microsoft Excelのアプリ連携
下記をご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要 BacklogとMicrosoft Excelを連携し、Backlogで課題が追加されたら、自動的にエクセルにも課題の内容を記載するフローボットです。 Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。連携するMicrosoft Excelの情報や設定内容を自由に変更してご利用ください。 ■注意事項 ・Backlog、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。 ・エクセルオンラインにてご利用いただけます。ローカルのエクセルファイルでは使用できませんのでご注意ください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
Backlogのトリガーアクション設定
いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
ステップ3：Backlogのアカウント連携〜アウトプットを指定する
以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「課題の追加（Webhook）」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
WebhookURLをコピーし、Backlogの管理画面で設定を行ってください。
BacklogのWebhookの設定については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功した場合は、アウトプット（取得した値）を取得できます。こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
ステップ4：Microsoft Excel（SharePoint Online）のアカウント連携〜アウトプット内容との連携設定
あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
（1ページ）データベースの連携を行います。
・タイトル→「レコードを追加する」のままでOK
・データベースのアプリ→Microsoft Excel
・Microsoft Excelと連携するアカウント→SharePoint Onlineと連携できるアカウントを連携します。メールアドレスとパスワードが必要です。
・実行アクション→デフォルトのまま（レコードを追加する）でOK
データベースの連携
※今回は例としてSharePointを使用しております。
（2ページ）追加するレコードの値を設定します。
SharePoint Onlineにアップロードしておいたヘッダ入力済みのMicrosoft Excelから項目をピックアップしてくれています。
（以下のシートです）
その欄に、Backlogのアウトプットを紐づけていきます。
紐付けが完了したらテストボタンをクリック！
テストが成功したら今回のテンプレートの最初のページに戻ります。
Backlogのアイコンのアプリトリガーを【ON】に切り替えましょう。
結果
Backlogに追加した課題がSharePoint OnlineのMicrosoft Excelに転記されました。連携大成功！！！
※今回は例としてSharePointを使用しております。
SharePoint Onlineから閲覧ですよ〜！
ステップ5：トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
Microsoft ExcelのデータをBacklogに連携したい場合
今回はBacklogからMicrosoft Excelへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft ExcelのデータをもとにBacklogへ情報を連携したいといった場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、例えばMicrosoft Excelで管理しているタスクリストから定期的にBacklogへ課題を一括登録したり、特定のフォーム入力内容をMicrosoft Excelに記録しつつBacklogにもタスクとして起票するといった自動化も可能になります。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Backlogに課題を追加する
この連携では、Yoomのスケジュール機能をトリガーとして利用します。
毎日決まった時間や毎週特定の曜日など、指定した日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Backlogに新しい課題として自動で追加するため、定期的な報告やタスク起票の漏れを防ぎ、計画的なプロジェクト管理を支援します。
■概要 日々Microsoft Excelにまとめたタスクや情報を、手作業でBacklogへ課題として登録し直していませんか。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
このような反復作業は時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから必要なデータを自動で取得し、Backlogに課題として追加する一連のプロセスを自動化できます。
自動化フローの導入は、作業の手間とヒューマンエラーの削減に寄与するでしょう。
フォームでタスク情報が送信されたら、Microsoft ExcelとBacklogに追加する
Yoomの入力フォームや他のSaaSのフォーム機能から新しいタスク情報が送信された際に、その内容をMicrosoft Excelの指定シートに自動で記録すると同時に、Backlogにも新しい課題として登録します。
依頼受付からタスク管理までを一気通貫で自動化し、対応漏れや二重入力を防ぐことができます。
■概要 タスク情報を、Microsoft ExcelとBacklogに手作業で入力していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいため、業務効率の低下に繋がることがあります。
このワークフローを活用すれば、フォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへのデータ追加とBacklogへの課題登録が自動化されるため、ツールの横断作業を省略できる可能性があります。
BacklogとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもBacklogとMicrosoft ExcelのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Backlogを活用した自動化例
受け取った内容から課題を作成したり、タスク情報を予定として自動登録することも可能です。
他にもストレージサービスにアップロードされたファイルデータを、課題に自動添付することもできます。
■概要
Backlogで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを業務に活用している方
・カレンダー機能を活用し、チームの予定を可視化している方
・登録情報に関連したスケジュール管理をしている方
2.Backlogを活用してプロジェクト進行を行う方
・視覚的にタスクを管理し活用している方
・優先度や状態の色分けで効率的にタスク解決を進める方
■このテンプレートを使うメリット
Garoonはチーム全体の予定やタスク期日の可視化に有効的なツールです。
Backlogでタスクを管理しその期日をGaroonに登録することで、迅速な課題解決へ繋げます。
しかし、Backlogのタスク内容をGaroonに手作業で入力するのは、ビジネスチャンスの損失につながることがあります。
作業にかかる時間を省き、コア業務に注力したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、Backlogのタスク情報を自動でGaroonに登録できるため、手入力を省き手作業にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
定型業務を自動化することでチーム全体がタスク解決に集中できるため、生産性向上につながります。
■注意事項
・Garoon、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Backlogで課題にコメントが追加されたら、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
通知先のチャネルや通知内容を自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Backlog、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Backlogで課題にコメントが追加されたら、Slackの特定チャンネルにコメントの内容を通知するフローボットです。
通知先のチャンネルや通知内容を自由に変更してご利用ください。
Slackのプライベートチャンネルに通知を行う場合、YoomのSlackアプリを該当のチャンネルにインストールしてご利用ください。
■注意事項
・Backlog、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Backlogで課題が登録されたらAsanaにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でBacklogを使用している方
・プロジェクトの課題管理でBacklogを使用しているチーム
・課題状況をBacklogで共有している方
2.チーム間で異なるツールを活用している方
・BacklogとAsanaを異なるチーム間で活用し、情報共有を行っている方
・Asanaへの課題追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogは作成された課題が可視化され、進捗の追跡が容易になるメリットがあります。
しかし、BacklogとAsanaのツールをチーム間で別々に利用している場合、Backlogで登録された課題をAsanaに追加する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Backlogに課題が登録されるとAsanaに自動で追加することができるため、異なるチーム間でも情報共有をスムーズに行うことができます。
Backlogの情報を都度確認する必要がなくなるため、管理業務の時間を短縮することが可能です。
また、チャットツールと連携することでBacklogで追加された課題をスピーディーに把握することができるため、効率的にプロジェクト作業を進めることができます。
■注意事項
・Backlog、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
◼️概要
Backlogに課題が追加されたら、指定のMicrosoft Teamsチャネルに通知します。
通知内容には、課題のタイトルや説明などを含むことが可能です。
◼️設定方法
1.BacklogとMicrosoft TeamsそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.トリガーの「Backlogに課題が追加されたら」を選択し、連携アカウントやプロジェクトを設定してください。
3.Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャットルーム、メッセージ内容を設定してください。
4.メッセージ内容は、Backlogから取得した課題の情報をもとにカスタマイズできます。
5.最後にフローボットのトリガーをONにしてください。
6.これにより、Backlogに課題が追加されると、指定したMicrosoft Teamsチャネルに通知が送信されます。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Microsoft Teamsの投稿先や通知文を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Backlogに新しい課題が追加されるたび、その情報を手作業でConfluenceに転記していませんか？ このような繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや情報共有の遅れといった課題も生じがちです。 このワークフローを活用すれば、Backlogへの課題追加をきっかけに、Confluenceへのページ作成が自動化され、プロジェクトの情報共有を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
BoxとBacklogを併用してプロジェクト管理を行う中で、ファイルの受け渡しを手作業で行うことに手間を感じていませんか。このワークフローは、Boxの特定フォルダにファイルがアップロードされた際に、そのファイルを自動でBacklogの課題に添付する処理を実現します。手動でのダウンロードやアップロード作業から解放され、ファイル共有の漏れや遅延といった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Yoomデータベースのレコードが更新されたら、指定のBacklogプロジェクトに課題を追加します。
追加される課題の内容や課題の種類、担当者、期日などは、自由にカスタマイズすることができます。
■設定方法
1.BacklogとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
「レコードが更新されたら」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。
2.Backlogの「課題の追加」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、プロジェクト名、課題名、課題詳細、カテゴリ、担当者などの課題情報を設定してください。
3.該当のデータベースのレコードが更新されるとフローボットが起動し、課題がBacklogに登録されます。
■注意事項
・Backlogとのアカウント連携が必要です。
・Backlogのオペレーションの設定情報を任意の値に変更してご利用ください。
■概要
HubSpotにフォームが送信されるたびその情報を手作業でBacklogに課題として登録していませんか？こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をトリガーにBacklogへ自動で課題を作成することが可能になり、これらの課題をスムーズに解消し、迅速な情報共有と対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
問合せフォームを作成し、フォームから送信された問い合わせ内容を自動的にBacklogの課題として登録するフローボットです。
フォームの項目やBacklogに課題として登録する情報を自由に変更してご利用ください。
作成した入力フォームは外部に公開して利用いただけます。
社内や社外からの要望や問い合わせをBacklog上で管理したい場合におすすめです。
■注意事項
・BacklogとYoomを連携してください。
Microsoft Excelを活用した自動化例
回答結果を自動で追加したり、別ツールでの情報登録をトリガーにして、同じ内容を反映することも可能です。
自動化によって手動作業による転記ミスが減るため、管理データの整合性向上が見込めます。
■概要
BacklogとMicrosoft Excelを連携し、Backlogで課題が追加されたら、自動的にエクセルにも課題の内容を記載するフローボットです。
Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。連携するMicrosoft Excelの情報や設定内容を自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Backlog、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・エクセルオンラインにてご利用いただけます。ローカルのエクセルファイルでは使用できませんのでご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・契約書などの作成に活用している方
・帳票類の一元管理に活用している方
2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方
・取引や顧客の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは作成した契約書の管理を円滑に行うツールです。
またMicrosoft Excelにデータを蓄積することで、情報の管理も円滑にでき業務を効率化します。
ですがDocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を毎回手作業で追加するのは、手間がかかってしまい入力ミスなどのヒューマンエラーの可能性があります。
ヒューマンエラーの軽減や業務効率向上を図るには[DocuSignとMicrosoft Excelを連携する]このフローは適しています。
DocuSignで契約が完了したら自動でMicrosoft Excelのデータベースに追加されることによって手作業を省いて入力ミスや漏れを未然に防ぐことができ、正確な情報共有につながります。
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに回答内容を追加するフローです。
JotformとMicrosoft Excelを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にMicrosoft Excelのレコードが追加されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Jotform、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
STORES予約で予約登録されたら、Microsoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.STORES予約で予約管理を行っている方
・STORES予約の情報を1つのファイルにまとめている方
・STORES予約の予約情報から分析資料を作成している方
2.業務でMicrosoft Excelを使用している方
・データ管理をMicrosoft Excelを使用して行っている方
・予約データを元に予約情報の分析やキャンセル率の集計をしている方
■このテンプレートを使うメリット
STORES予約の情報を分析する場合、手作業でデータの転記をする必要があり手間です。
予約数が多いとその分時間がかかってしまうため、情報の転記を効率化したいと感じているかもしれません。
Microsoft Excelへの情報の転記を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは最適です。
このテンプレートを使うとSTORES予約で予約登録されると同時に、Microsoft Excelに対して情報を自動で追加するため、分析業務が格段に楽になります。
■注意事項
・STORES予約、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿される依頼内容などを、都度Microsoft Excelに手作業で転記して書類を作成していませんか？この作業は定型業務でありながら、転記ミスや確認作業に時間がかかってしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要な情報を自動で抽出し、Microsoft Excelで書類を発行するため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Yoomフォームに添付されたPDFファイル（納品書や請求書など）をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しWorkplaceに通知するフローです。
取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
■注意事項
・Microsoft Excel、WorkplaceそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Yoomフォームに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
フォームの回答をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに回答内容が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
BacklogとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたBacklogの課題情報や進捗状況のMicrosoft Excelへの転記作業、あるいはMicrosoft Excelで管理しているタスクリストのBacklogへの入力といった手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、データの整合性を保ちながら、本来注力すべきプロジェクトの推進や課題解決といったコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：Backlogの課題更新もMicrosoft Excelに反映できますか？
A：
はい、可能です。トリガー設定の際に「課題の更新」を選んで設定してみてください。
Q：過去のBacklog課題も一括でMicrosoft Excelに出力できますか？
A：
トリガーをスケジュールトリガーなどにし、Backlogの「プロジェクト一覧を取得」、必要に応じて「処理繰り返し」などのフローを挟み、Microsoft Excelに「レコードを追加」するようなフローを組むと行えると存じますので、是非お試しください。
※処理繰り返し機能は有料プランでのご提供となります。
Q：連携がエラーになった場合、どうなりますか？
A：
連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
