「BacklogとMicrosoft Excelを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
もし、Backlogの課題データを自動的にMicrosoft Excelに集約したり、更新する仕組み
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できて、導入の手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽に、そして正確に進められるようにしましょう！
BacklogとMicrosoft Excelを活用したすぐに試せる自動化テンプレート集はこちら
2つのアプリを連携する便利な自動化テンプレート
Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する
試してみる
■概要
Backlogで管理している課題を、報告や進捗管理のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、課題管理に関する業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方 BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
■注意事項
Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Backlogで特定条件に合う課題が追加されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールBacklogで新しい課題が追加されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
BacklogとMicrosoft Excelを併用し、課題情報を手作業で転記している方 Backlogの特定の課題情報をMicrosoft Excelで効率的に管理したいプロジェクトマネージャーの方 手作業によるデータ入力の手間やミスを削減し、業務の質を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Backlogで条件に合う課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、YoomのマイアプリページでBacklogアカウントとMicrosoft Excelアカウントを連携させます。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定します。これにより、Backlogに新しい課題が追加されたことを検知できるようになります。 続いて、オペレーションでYoomの「分岐機能」を設定します。ここで、Microsoft Excelに追加したい課題の条件（例：特定の担当者、優先度など）を指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報の中から、必要な情報を選択してMicrosoft Excelの指定したシートやテーブルに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Backlogのトリガー設定でWebhook URLを発行し、Backlogのプロジェクト設定でWebhookを登録する際、通知を受け取りたいイベントを「課題の追加」に設定してください。 分岐機能の条件設定では、Microsoft Excelに追加したい課題の条件を具体的に指定してください。例えば、「担当者がAさんである」や「課題の優先度が『高』である」といった条件を設定できます。 Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、どのワークブックのどのシートに追加するか、またBacklogのどの課題情報をMicrosoft Excelのどの列に対応させるかを、ユーザーの管理方法に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Backlogに課題を追加する
試してみる
■概要
日々Microsoft Excelにまとめたタスクや情報を、手作業でBacklogへ課題として登録し直していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelのデータを定期的にBacklogへ手作業で登録している方 Microsoft ExcelとBacklog間のデータ連携における入力ミスを減らしたい方 定型的な課題登録作業を自動化し、チームの業務効率向上を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
指定日時にMicrosoft Excelのデータが自動でBacklogに課題として登録されるため、手作業によるデータ入力や転記にかかる時間を短縮できます。 手作業による情報 пере入力がなくなるため、課題の登録漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとBacklogをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションでフローを起動させたい日時や繰り返し周期を設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを設定し、Backlogに課題として登録したいデータが含まれるファイルやシート、範囲を指定します。 次に、オペレーションで「繰り返し処理」を設定し、取得したMicrosoft Excelの各レコード（各行のデータ）に対して、後続の処理を一つずつ実行するようにします。 最後に、繰り返し処理の中でBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、取得したMicrosoft Excelの情報を基に、Backlogへ課題を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーは曜日や日時、cron設定による詳細な設定が可能です。 繰り返し処理の設定は条件を運用に合わせたものへ任意に設定できます。 Backlogの「課題の追加」アクションでは、Microsoft Excelのデータから取得した値を変数として設定し、動的に変更することが可能です。 ■注意事項
Microsoft Excel、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
登録を自動化する便利なテンプレート
フォームでタスク情報が送信されたら、Microsoft ExcelとBacklogに追加する
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■概要
タスク情報を、Microsoft ExcelとBacklogに手作業で入力していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからの情報をMicrosoft ExcelとBacklogへ手入力している方 タスク管理の入力漏れや、二重入力によるミスをなくしたいと考えている方 定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信後のMicrosoft ExcelとBacklogへの情報登録が自動化され、手作業による時間と手間を削減できます。 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、タスク管理の正確性を向上させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとBacklogをYoomと連携します。 トリガーでYoomの「フォームトリガー機能」を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。このフォームにはタスク情報を入力する項目を設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームから送信された情報を指定した列に追加するように設定します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを選択し、フォームからの情報（タスク名、詳細など）をもとにBacklogに新しい課題を作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoomのフォームトリガーで設定するフォームの項目は、Microsoft Excelに追加したい情報やBacklogで課題として登録したい内容に合わせて自由に設計できます。 Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームで取得した値を任意のシート・範囲に反映するよう設定可能です。 Backlogの「課題の追加」アクションでは、フォームの値を課題の件名、詳細、担当者、期限などの各項目にどのように割り当てるかを細かく設定できます。 ■注意事項
Microsoft Excel、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
更新を自動化する便利なテンプレート
Backlogの課題が更新されたらMicrosoft Excelの内容を更新
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■概要
Backlogでの課題管理と、Microsoft Excelでの進捗管理を併用していると、双方への情報入力や更新作業が手間になることはありませんか。手作業による転記では、更新漏れや入力ミスが発生し、情報の正確性が損なわれるリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Backlogで課題が更新されると、自動でMicrosoft Excelの該当データが更新されるため、二重入力の手間をなくし、常に最新の情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
BacklogとMicrosoft Excelでタスクやプロジェクトの管理を行っている方 Backlogの更新内容を手作業でMicrosoft Excelに転記している方 手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、情報の整合性を保ちたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Backlogの課題更新がMicrosoft Excelに自動で反映されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。 手作業でのデータ転記によって発生しがちな、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加または更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、Backlogから取得した情報で特定のレコードを更新するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelのオペレーションでは、更新対象のファイル、ワークシート、行を任意で指定することが可能です。 Backlogのトリガーで取得した課題IDやステータスなどの情報を変数として利用し、Microsoft Excelのどの列を更新するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBacklogとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する
試してみる
■概要
Backlogで管理している課題を、報告や進捗管理のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、課題管理に関する業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方 BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
■注意事項
Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
BacklogとMicrosoft Excelを連携してできること
BacklogとMicrosoft ExcelのAPIを連携すれば、Backlogの課題が追加・更新されたタイミングで、その情報をMicrosoft Excelの指定したファイルやシートに自動的に追記したり、更新したりすることが可能になります！
登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する
Backlogで新しい課題が追加されるたびに、その内容をMicrosoft Excelの指定したシートへ自動で転記できます。これにより転記ミスや入力漏れを防ぎ、Excel上で最新の課題情報を一覧・管理できます。 また、担当者や優先度など、特定の条件で絞り込んだ課題だけを連携することも可能です。
Excel上で最新の課題情報を一覧・管理できます。
Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する
試してみる
■概要
Backlogで管理している課題を、報告や進捗管理のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、課題管理に関する業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方 BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
■注意事項
Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Backlogで特定条件に合う課題が追加されたら、Microsoft Excelに追加する
Backlogで新しい課題が追加された際、たとえば「優先度が高い課題のみ」や「特定プロジェクトに関する課題のみ」といった条件に合致する情報だけをフィルタリングしてMicrosoft Excelに自動で追加できます。
そのため、Microsoft Excelで必要な情報が絞られ、より重要な業務に集中できます。
Backlogで特定条件に合う課題が追加されたら、Microsoft Excelに追加する
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■概要
プロジェクト管理ツールBacklogで新しい課題が追加されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
BacklogとMicrosoft Excelを併用し、課題情報を手作業で転記している方 Backlogの特定の課題情報をMicrosoft Excelで効率的に管理したいプロジェクトマネージャーの方 手作業によるデータ入力の手間やミスを削減し、業務の質を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Backlogで条件に合う課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、YoomのマイアプリページでBacklogアカウントとMicrosoft Excelアカウントを連携させます。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定します。これにより、Backlogに新しい課題が追加されたことを検知できるようになります。 続いて、オペレーションでYoomの「分岐機能」を設定します。ここで、Microsoft Excelに追加したい課題の条件（例：特定の担当者、優先度など）を指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報の中から、必要な情報を選択してMicrosoft Excelの指定したシートやテーブルに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Backlogのトリガー設定でWebhook URLを発行し、Backlogのプロジェクト設定でWebhookを登録する際、通知を受け取りたいイベントを「課題の追加」に設定してください。 分岐機能の条件設定では、Microsoft Excelに追加したい課題の条件を具体的に指定してください。例えば、「担当者がAさんである」や「課題の優先度が『高』である」といった条件を設定できます。 Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、どのワークブックのどのシートに追加するか、またBacklogのどの課題情報をMicrosoft Excelのどの列に対応させるかを、ユーザーの管理方法に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BacklogとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にBacklogとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回は業務自動化ツール「Yoom」を使用して、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるノーコードでBacklogとMicrosoft Excelの連携を進めていきます。登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Backlog Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はBacklogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
BacklogとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Backlogのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する
試してみる
■概要
Backlogで管理している課題を、報告や進捗管理のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、課題管理に関する業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方 BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
■注意事項
Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
準備するもの
Backlogアカウント、プロジェクト、課題
Microsoft Excel（ヘッダ入力済み）
SharePoint Onlineのディレクトリ
【Backlogのプロジェクト画面】
【Microsoft Excel（ヘッダー入力済み） Backlogの項目に合わせました】
【SharePoint Onlineのサイト新規作成】
【作成したサイト内のドキュメントに Excelを追加】
これで準備OKです。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Backlogのアプリ連携
下記をご確認ください。
Microsoft Excelのアプリ連携
下記をご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する
試してみる
■概要
Backlogで管理している課題を、報告や進捗管理のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、課題管理に関する業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方 BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
■注意事項
Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
Backlogのトリガーアクション設定
いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
ステップ3：Backlogのアカウント連携〜アウトプットを指定する
以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「課題の追加（Webhook）」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
WebhookURLをコピーし、Backlogの管理画面で設定を行ってください。こちら
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功した場合は、アウトプット（取得した値） を取得できます。こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
ステップ4：Microsoft Excel（SharePoint Online）のアカウント連携〜アウトプット内容との連携設定
あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
（1ページ）データベースの連携を行います。
・タイトル→「レコードを追加する」のままでOK
データベースの連携
ファイルの保存場所→今回はSharePoint Onlineにしました。Onedriveにも対応しています。
サイトID→空欄をクリックすると候補が出てきます。事前にSharePoint Onlineのディレクトリを作っておくとスムーズです。
ファイル名→アップロードしたMicrosoft Excelのファイル名です。拡張子（.excel）は不要です
アイテム名→空欄をクリックすると候補が出てきます。アップロードしたMicrosoft Excelを選ぶと自動で文字列が生成されます。
シート名→ヘッダを入力したMicrosoft Excelのシート名を選びます。
テーブル範囲→今回はデフォルトのA:Zにしました。こちら
※今回は例としてSharePointを使用しております。
（2ページ）追加するレコードの値を設定します。
SharePoint Onlineにアップロードしておいたヘッダ入力済みのMicrosoft Excelから項目をピックアップしてくれています。
（以下のシートです）
その欄に、Backlogのアウトプットを紐づけていきます。
紐付けが完了したらテストボタンをクリック！
テストが成功したら今回のテンプレートの最初のページに戻ります。
結果
Backlogに追加した課題がSharePoint OnlineのMicrosoft Excelに転記されました。連携大成功！！！
SharePoint Onlineから閲覧ですよ〜！
ステップ5：トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
Microsoft ExcelのデータをBacklogに連携したい場合
今回はBacklogからMicrosoft Excelへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft ExcelのデータをもとにBacklogへ情報を連携したいといった場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、例えばMicrosoft Excelで管理しているタスクリストから定期的にBacklogへ課題を一括登録したり、特定のフォーム入力内容をMicrosoft Excelに記録しつつBacklogにもタスクとして起票するといった自動化も可能になります。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Backlogに課題を追加する
この連携では、Yoomのスケジュール機能をトリガーとして利用します。
毎日決まった時間や毎週特定の曜日など、指定した日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Backlogに新しい課題として自動で追加するため、定期的な報告やタスク起票の漏れを防ぎ、計画的なプロジェクト管理を支援 します。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Backlogに課題を追加する
試してみる
■概要
日々Microsoft Excelにまとめたタスクや情報を、手作業でBacklogへ課題として登録し直していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelのデータを定期的にBacklogへ手作業で登録している方 Microsoft ExcelとBacklog間のデータ連携における入力ミスを減らしたい方 定型的な課題登録作業を自動化し、チームの業務効率向上を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
指定日時にMicrosoft Excelのデータが自動でBacklogに課題として登録されるため、手作業によるデータ入力や転記にかかる時間を短縮できます。 手作業による情報 пере入力がなくなるため、課題の登録漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとBacklogをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションでフローを起動させたい日時や繰り返し周期を設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを設定し、Backlogに課題として登録したいデータが含まれるファイルやシート、範囲を指定します。 次に、オペレーションで「繰り返し処理」を設定し、取得したMicrosoft Excelの各レコード（各行のデータ）に対して、後続の処理を一つずつ実行するようにします。 最後に、繰り返し処理の中でBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、取得したMicrosoft Excelの情報を基に、Backlogへ課題を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーは曜日や日時、cron設定による詳細な設定が可能です。 繰り返し処理の設定は条件を運用に合わせたものへ任意に設定できます。 Backlogの「課題の追加」アクションでは、Microsoft Excelのデータから取得した値を変数として設定し、動的に変更することが可能です。 ■注意事項
Microsoft Excel、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームでタスク情報が送信されたら、Microsoft ExcelとBacklogに追加する
Yoomの入力フォームや他のSaaSのフォーム機能から新しいタスク情報が送信された際に、その内容をMicrosoft Excelの指定シートに自動で記録すると同時に、Backlogにも新しい課題として登録します。
依頼受付からタスク管理までを一気通貫で自動化し、対応漏れや二重入力を防ぐ ことができます。
フォームでタスク情報が送信されたら、Microsoft ExcelとBacklogに追加する
試してみる
■概要
タスク情報を、Microsoft ExcelとBacklogに手作業で入力していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからの情報をMicrosoft ExcelとBacklogへ手入力している方 タスク管理の入力漏れや、二重入力によるミスをなくしたいと考えている方 定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信後のMicrosoft ExcelとBacklogへの情報登録が自動化され、手作業による時間と手間を削減できます。 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、タスク管理の正確性を向上させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとBacklogをYoomと連携します。 トリガーでYoomの「フォームトリガー機能」を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。このフォームにはタスク情報を入力する項目を設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームから送信された情報を指定した列に追加するように設定します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを選択し、フォームからの情報（タスク名、詳細など）をもとにBacklogに新しい課題を作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoomのフォームトリガーで設定するフォームの項目は、Microsoft Excelに追加したい情報やBacklogで課題として登録したい内容に合わせて自由に設計できます。 Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームで取得した値を任意のシート・範囲に反映するよう設定可能です。 Backlogの「課題の追加」アクションでは、フォームの値を課題の件名、詳細、担当者、期限などの各項目にどのように割り当てるかを細かく設定できます。 ■注意事項
Microsoft Excel、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
BacklogとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもBacklogとMicrosoft ExcelのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
Backlogを活用した自動化例
受け取った内容から課題を作成したり、タスク情報を予定として自動登録することも可能です。
問合せフォームを作成し、送信された内容をBacklogに登録する
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■概要
Webサイトなどに設置した問い合わせフォームの内容を、手作業でタスク管理ツールに転記していませんか？この作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成したフォームへの送信をトリガーに、自動でBacklogへ課題を登録できるため、問い合わせ対応の初動をスムーズに自動化し、管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Webサイトからの問い合わせ対応に、多くの時間と手間がかかっているご担当者の方 Backlogでタスク管理を行っており、手動での課題起票を自動化したいと考えている方 問い合わせの対応漏れや遅れを防ぎ、管理体制を強化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されると自動でBacklogに課題が登録されるため、手作業での転記業務にかかっていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、転記ミスや対応漏れといった人為的なエラーを防ぎ、問い合わせ対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、BacklogをYoomと連携します。 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、問い合わせを受け付けるためのフォームを作成します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、フォームで受け付けた内容が、課題の件名や詳細に自動で登録されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームの質問項目（お名前、会社名、メールアドレス、問い合わせ内容など）は、必要に応じて任意の内容で設定することが可能です。 Backlogに課題として登録する際、フォームで取得したどの情報を件名や詳細に反映させるかなど、連携する項目を自由に設定できます。
■注意事項
Hubspotにフォームが送信されたらBacklogに課題を作成する
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■概要
HubSpotにフォームが送信されるたびその情報を手作業でBacklogに課題として登録していませんか？こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をトリガーにBacklogへ自動で課題を作成することが可能になり、これらの課題をスムーズに解消し、迅速な情報共有と対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotのフォーム情報を基にBacklogでタスク管理をしている方 手作業によるHubSpotからBacklogへの情報登録に課題を感じている方 SaaS間の連携自動化により、定型業務の効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにフォームが送信されると自動でBacklogに課題が作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うことで、データ入力時の転記ミスや課題作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとBacklogをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションとしてBacklogを選択し、「課題の追加」アクションを設定し、課題名や詳細などをフォームの送信内容に基づいて登録するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Backlogで課題を追加する際に、課題の件名や詳細、担当者、種別、優先度などを細かく設定できます。 HubSpotのフォームから送信された特定の情報を、Backlogの課題の件名や本文に動的に挿入したり、プロジェクトごとに固定の情報を付加することも可能です。 ■注意事項
HubSpot、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Backlogで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録する
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■概要
Backlogで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを業務に活用している方
・カレンダー機能を活用し、チームの予定を可視化している方
・登録情報に関連したスケジュール管理をしている方
2.Backlogを活用してプロジェクト進行を行う方
・視覚的にタスクを管理し活用している方
・優先度や状態の色分けで効率的にタスク解決を進める方
■このテンプレートを使うメリット
Garoonはチーム全体の予定やタスク期日の可視化に有効的なツールです。
作業にかかる時間を省き、コア業務に注力したいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Garoon、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Backlogに課題が追加されたら、Confluenceにページを作成する
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■概要
Backlogに新しい課題が追加されるたび、その情報を手作業でConfluenceに転記していませんか？ このような繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや情報共有の遅れといった課題も生じがちです。 このワークフローを活用すれば、Backlogへの課題追加をきっかけに、Confluenceへのページ作成が自動化され、プロジェクトの情報共有を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
BacklogとConfluenceを併用し、情報連携の効率化を図りたい方 手作業による情報転記でのミスや、ページ作成の漏れをなくしたいプロジェクトリーダー Backlogの課題情報をConfluenceで迅速かつ正確にドキュメント化したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Backlogに課題が追加されると、Confluenceに自動でページが作成されるため、これまで手作業で対応していた時間を削減できます。 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスやページの作成忘れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとConfluenceをYoomと連携します。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定します。これにより、指定したBacklogのプロジェクトに新しい課題が追加されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションでConfluenceを選択し、「ページを作成」アクションを設定します。Backlogから取得した課題の情報を元に、Confluenceに新しいページが自動で作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Backlogのトリガー設定では、課題の追加を検知する対象のプロジェクトを任意で指定することが可能です。 Confluenceの「ページを作成」アクションでは、Backlogから取得した課題の件名、内容、担当者といった情報を変数として、作成するページのタイトルや本文などに自由に埋め込むことができます。また、固定のテキスト情報も併せて設定可能です。 ■注意事項
Backlog、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
BoxにアップロードされたファイルをBacklogの課題に添付する
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■概要
BoxとBacklogを併用してプロジェクト管理を行う中で、ファイルの受け渡しを手作業で行うことに手間を感じていませんか。このワークフローは、Boxの特定フォルダにファイルがアップロードされた際に、そのファイルを自動でBacklogの課題に添付する処理を実現します。手動でのダウンロードやアップロード作業から解放され、ファイル共有の漏れや遅延といった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxにアップロードされたファイルを、都度Backlogの課題に手動で添付している方 ファイル添付の漏れや間違いを防ぎ、プロジェクト管理を円滑に進めたいチームリーダーの方 BoxとBacklog間の定型的なファイル連携作業を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxにファイルがアップロードされると自動でBacklogの課題に添付されるため、手作業でのファイル転記にかかる時間を短縮できます。 手作業によるファイルの添付漏れや、誤った課題に添付してしまうといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとBacklogをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 次に、オペレーションでBacklogの「添付ファイルの送信」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルをBacklogにアップロードします。 次に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、ファイルを添付するための新しい課題を作成します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題コメントにファイルを添付」アクションを設定し、先ほど作成した課題にファイルを添付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダをコンテンツIDで指定してください。 Backlogのファイル送信設定では、ご自身の環境に合わせてドメインやファイル名などを設定します。 Backlogの課題追加設定では、対象のプロジェクトID、課題の件名、種別、優先度などを任意の値で設定できます。 Backlogの課題コメントへのファイル添付設定では、対象の課題IDやコメント本文、添付するファイルのIDなどを設定してください。 ■注意事項
BoxとBacklogをYoomを連携してください。
Backlogに課題が追加されたらMicrosoft Teamsに通知
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◼️概要
Backlogに課題が追加されたら、指定のMicrosoft Teamsチャネルに通知します。
通知内容には、課題のタイトルや説明などを含むことが可能です。
◼️設定方法
1.BacklogとMicrosoft TeamsそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.トリガーの「Backlogに課題が追加されたら」を選択し、連携アカウントやプロジェクトを設定してください。
3.Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャットルーム、メッセージ内容を設定してください。
4.メッセージ内容は、Backlogから取得した課題の情報をもとにカスタマイズできます。
5.最後にフローボットのトリガーをONにしてください。
6.これにより、Backlogに課題が追加されると、指定したMicrosoft Teamsチャネルに通知が送信されます。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Microsoft Teamsの投稿先や通知文を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Backlogで課題にコメントが追加されたらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
Backlogで課題のコメント更新があった際、確認漏れやチームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？関連メンバーへの情報共有を手作業で行うのは手間がかかるだけでなく、重要な更新を見落とすリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Backlogで課題にコメントが追加されたタイミングで、Microsoft Teamsへ自動で通知を送ることができ、プロジェクトの進捗共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
BacklogとMicrosoft Teamsを併用し、情報共有の遅れに課題を感じている方 Backlog上の重要なコメント更新の見落としを防ぎたいプロジェクト管理者の方 チーム内のコミュニケーションを活性化させ、迅速な対応を促したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogでコメントが追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、手動での確認や共有にかかる時間を短縮できます。 手作業での情報伝達による共有漏れや確認の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題にコメントが追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Backlogのコメント内容などを通知するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのオペレーション設定で、通知を送信したいチャネルを任意で指定できます。 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズ可能です。Backlogの課題タイトルやコメント内容を含めるなど、チームが分かりやすい形式に設定してください。
■注意事項
Backlog、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Backlogで課題にコメントが追加されたらSlackに通知する
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■概要
Backlogでのプロジェクト管理において、重要なコメントを見逃してしまい、対応が遅れてしまった経験はありませんか？多くの課題を並行して管理していると、通知の確認漏れが発生したり、都度Backlogを開く手間がかかったりします。このワークフローを活用すれば、Backlogの課題にコメントが追加された際に、指定したSlackチャンネルへ内容を自動で通知できるため、コミュニケーションの遅延を防ぎ、より迅速なプロジェクト進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Backlogを使い、複数プロジェクトの課題を管理しているチームリーダーや開発者の方 チームの主要なコミュニケーションツールとしてSlackを活用している方 Backlogの更新通知の見逃しを防ぎ、対応速度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogにコメントが追加されると自動でSlackに通知が届くため、都度Backlogを確認する手間を省き、迅速な対応が可能になります。 手動での確認作業が減ることで、重要なコメントの見逃しや確認漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題にコメントが追加されたら（Webhook）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定し、Backlogから取得した情報を本文に含めて通知されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackに通知を送るチャンネルは、プロジェクト用や個人用など、任意のチャンネルに設定することが可能です。 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズができます。Backlogの課題キーやコメント内容、投稿者名などの情報を含めることで、状況を把握しやすい通知を作成できます。
■注意事項
Backlog、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Yoomデータベースのレコードが更新されたらBacklogに課題を追加
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■概要
Yoomデータベースでタスクやプロジェクト情報を管理しているものの、その内容をBacklogに課題として手作業で登録する作業に手間を感じていませんか？ このような二重入力は非効率であるだけでなく、転記ミスや課題の作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースのレコードが更新されるだけで、自動的にBacklogへ課題が追加されるため、こうした課題を削減し、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
YoomデータベースとBacklogを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方 手作業による課題の作成漏れや、情報の転記ミスを防ぎたいプロジェクト管理者の方 Yoomデータベースを活用した、より効率的なプロジェクト管理体制を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Yoomデータベースのレコード更新をトリガーに、自動でBacklogに課題が追加され、手作業での課題作成にかかる時間を短縮します。 手作業による課題の作成漏れや、プロジェクト情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防止し、タスク管理の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BacklogをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Yoomデータベースから取得した情報を紐付けて課題を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Yoomデータベーストリガーの設定で、どのデータベースのレコード更新を検知の対象とするか、任意で選択・変更してください。 Backlogに課題を追加する際に、件名や詳細、担当者などの項目にYoomデータベースのどの情報を連携するかは任意で設定可能です。 ■注意事項
BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
Backlogで課題が登録されたらAsanaにも追加する
試してみる
■概要
Backlogで課題が登録されたらAsanaにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でBacklogを使用している方
・プロジェクトの課題管理でBacklogを使用しているチーム
・課題状況をBacklogで共有している方
2.チーム間で異なるツールを活用している方
・BacklogとAsanaを異なるチーム間で活用し、情報共有を行っている方
・Asanaへの課題追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogは作成された課題が可視化され、進捗の追跡が容易になるメリットがあります。
このテンプレートは、Backlogに課題が登録されるとAsanaに自動で追加することができるため、異なるチーム間でも情報共有をスムーズに行うことができます。
また、チャットツールと連携することでBacklogで追加された課題をスピーディーに把握することができるため、効率的にプロジェクト作業を進めることができます。
■注意事項
・Backlog、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft Excelを活用した自動化例
回答結果を自動で追加したり、別ツールでの情報登録をトリガーにして、同じ内容を反映することも可能です。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Microsoft Excelに保存する
試してみる
■概要
Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方 Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。 AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。 Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformに回答があったら、Microsoft Excelのレコードに追加する
試してみる
■概要
Jotformで収集したアンケートや申し込みフォームの回答を、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来の業務時間を圧迫する要因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformにフォーム回答が送信されるたびに、Microsoft Excelの指定したシートへ自動でレコードを追加できます。手作業による転記作業をなくし、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで集めた回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方 フォームからのデータ入力を自動化し、入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方 JotformとMicrosoft Excelの連携で、顧客管理やデータ分析を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformに回答が送信されると自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答データを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。これにより、特定のフォームの回答のみを自動化の対象にできます。 Microsoft Excelでレコードを追加するアクションを設定する際に、対象のファイルIDやシート名を任意で指定し、Jotformから取得した回答内容をどの列に追加するかを自由にマッピングしてください。 ■注意事項
Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について 」をご参照ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をMicrosoft Excelへ自動で連携し、スムーズなデータ反映を実現するため、手作業による手間をなくし、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方 チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方 SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。 Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。 Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。 ■注意事項
Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・契約書などの作成に活用している方
・帳票類の一元管理に活用している方
2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方
・取引や顧客の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは作成した契約書の管理を円滑に行うツールです。
ヒューマンエラーの軽減や業務効率向上を図るには[DocuSignとMicrosoft Excelを連携する]このフローは適しています。
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿される依頼内容などを、都度Microsoft Excelに手作業で転記して書類を作成していませんか？この作業は定型業務でありながら、転記ミスや確認作業に時間がかかってしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要な情報を自動で抽出し、Microsoft Excelで書類を発行するため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsでの報告内容をもとに、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方 定型的な書類作成業務の時間を削減し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方 AIを活用して、非構造化データ（テキスト）からの情報抽出を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamsへの投稿から書類作成までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記や作成の時間を短縮できます。 AIによる自動的なデータ抽出と書類発行により、手作業での転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、AI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、Teamsの投稿内容から書類作成に必要な情報を抽出します。 最後に、Microsoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションで、抽出したデータをもとに書類を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIの「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、どのような情報を抽出したいかに応じて、プロンプトの内容を自由にカスタマイズできます。例えば、「顧客名」「商品コード」「数量」など、特定の項目を精度高く抽出するようAIに指示することが可能です。 ■注意事項
Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する
試してみる
■概要
Backlogで管理している課題を、報告や進捗管理のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、課題管理に関する業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方 BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
■注意事項
Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Outlookで受信する重要なメールの内容を、その都度Microsoft Excelに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に自動でMicrosoft Excelへレコードを追加できるため、こうした定型業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方 メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。 Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。 ■注意事項
Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームに回答が送信されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納する
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■概要
Webフォームからの問い合わせやアンケートの回答を手作業で転記していませんか？こうした作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると同時に、指定したMicrosoft Excelのファイルに情報が自動で格納されるため、データ管理の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームの回答をMicrosoft Excelで管理しており、手入力の手間をなくしたい方 問い合わせやアンケートなど、フォームからの情報を迅速にデータ化したい担当者の方 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに回答が送信されると、Microsoft Excelへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。 手作業での転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った回答内容を格納するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
フォームのトリガー設定では、ユーザーが回答する質問項目を自由に設定することが可能です。 Microsoft Excelのオペレーションでは、データを格納したいファイルのアイテムIDやシート名を任意で指定し、フォームで取得した値を引用して、どの列にどの情報を格納するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Microsoft ExcelとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しWorkplaceに通知する
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■概要
Yoomフォームに添付されたPDFファイル（納品書や請求書など）をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しWorkplaceに通知するフローです。
取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
■注意事項
・Microsoft Excel、WorkplaceそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
STORES予約で予約登録されたら、Microsoft Excelに追加する
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■概要
STORES予約で新しい予約が入るたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、STORES予約に予約が登録されると同時に、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、こうした転記作業の手間とミスをなくし、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
STORES予約の予約情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方 予約情報の管理を効率化し、入力ミスを減らしたいと考えている店舗運営者の方 複数のツール間のデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
STORES予約に予約が登録されると、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、予約情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとSTORES予約をYoomと連携します。 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した予約情報を指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelにレコードを追加する際に、どのファイルやシートを対象にするかを選択してください。 Microsoft Excelの各列に対して、STORES予約から取得したどの予約情報（予約者名、日時など）を反映させるか、自由にマッピング設定が可能です。また、特定の項目には固定の値を設定することもできます。 ■注意事項
Microsoft Excel、STORES予約、のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
まとめ
BacklogとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたBacklogの課題情報や進捗状況のMicrosoft Excelへの転記作業、あるいはMicrosoft Excelで管理しているタスクリストのBacklogへの入力といった手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、データの整合性を保ちながら、本来注力すべきプロジェクトの推進や課題解決といったコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：Backlogの課題更新もMicrosoft Excelに反映できますか？
A：
はい、可能です。トリガー設定の際に「課題の更新」を選んで設定してみてください。
Q：過去のBacklog課題も一括でMicrosoft Excelに出力できますか？
A：
トリガーをスケジュールトリガーなどにし、Backlogの「プロジェクト一覧を取得」、必要に応じて「処理繰り返し」などのフローを挟み、Microsoft Excelに「レコードを追加」するようなフローを組むと行えると存じますので、是非お試しください。
※処理繰り返し機能は有料プランでのご提供となります。
Q：連携がエラーになった場合、どうなりますか？
A：
連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
エラー時の対応方法について
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
Yoomお問い合わせ窓口
