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BASEに注文が発生したら会員情報をHubSpotに自動登録する方法
BASEを活用すると、ECサイトに関連する業務を効率化することが可能です。
同時にHubSpotを活用してマーケティング活動を行うことで、生産性の向上を実現することができます。
本記事では、BASEとHubSpotを連携し、BASEで注文が発生したら会員情報をHubSpotに登録する方法をご紹介します。
この方法を活用すると、BASEの情報を自動でHubSpotに反映できるため、手動入力の手間を省けるようになるはずです。
また、顧客データの一元管理が実現する可能性があります。
従来はアプリ連携にはプログラミングが必要でしたが、ノーコードで誰でも簡単に設定できる方法や活用例をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
こんな方におすすめ
- BASEとHubSpotを活用している方
- BASEとHubSpotを連携して、業務効率化を考えている方
- BASEとHubSpotを連携して、注文や会員の情報を正確に管理したい方
- BASEとHubSpotを連携して、登録漏れやデータの転記ミスを無くしたい方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要BASEで新しい注文が入るたびに、顧客情報を手作業でHubSpotに登録していませんか？この作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生した際に、注文情報を自動でHubSpotにコンタクトとして登録できるため、こうした顧客管理における課題をスムーズに削減し、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- BASEとHubSpotを利用し、顧客情報の手動登録に手間を感じているEC担当者の方
- 注文情報をHubSpotに自動で連携し、マーケティング活動に活かしたいと考えている方
- ECサイト運営におけるデータ入力作業の自動化を進め、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- BASEで注文が発生すると自動でHubSpotに情報が登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ移行が減ることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、BASEとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文の詳細データを取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得した注文情報を基にコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのコンタクト作成オペレーションにて、BASEから取得した注文情報（氏名、メールアドレス、住所など）の中から、どの情報をHubSpotのどのプロパティに連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- BASE、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- BASEとHubSpotを利用し、顧客情報の手動登録に手間を感じているEC担当者の方
- 注文情報をHubSpotに自動で連携し、マーケティング活動に活かしたいと考えている方
- ECサイト運営におけるデータ入力作業の自動化を進め、業務を効率化したい方
- BASEで注文が発生すると自動でHubSpotに情報が登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ移行が減ることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、BASEとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文の詳細データを取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得した注文情報を基にコンタクトを登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのコンタクト作成オペレーションにて、BASEから取得した注文情報（氏名、メールアドレス、住所など）の中から、どの情報をHubSpotのどのプロパティに連携するかを任意で設定できます。
- BASE、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
[Yoomとは]
Yoomを活用したBASEとHubSpotの連携フローの作成方法
ここからは、YoomでBASEとHubSpotを連携し、「BASEで注文が発生したら会員情報をHubSpotに登録する」というフローボットの作成手順を分かりやすくご紹介していきます！
ステップ1:BASEとHubSpotをマイアプリ連携する
まずは事前準備として、YoomのマイアプリにBASEとHubSpotを登録します。
1.BASEの登録方法
マイアプリの「+新規接続」をクリックして、BASEを検索します。
上記画面が表示されたら、メールアドレスとパスワードを入力し、「アプリを認証する」をクリックしてください。
2.HubSpotの登録方法
今度は「新規接続」をクリックし、HubSpotを検索します。
上記画面が表示されたら、「Sign in to your HubSpot account」をクリックします
ログイン画面にて、メールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。
※補足）HubSpotのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
これで、BASEとHubSpotのマイアプリ登録完了です！
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要BASEで新しい注文が入るたびに、顧客情報を手作業でHubSpotに登録していませんか？この作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生した際に、注文情報を自動でHubSpotにコンタクトとして登録できるため、こうした顧客管理における課題をスムーズに削減し、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- BASEとHubSpotを利用し、顧客情報の手動登録に手間を感じているEC担当者の方
- 注文情報をHubSpotに自動で連携し、マーケティング活動に活かしたいと考えている方
- ECサイト運営におけるデータ入力作業の自動化を進め、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- BASEで注文が発生すると自動でHubSpotに情報が登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ移行が減ることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、BASEとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文の詳細データを取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得した注文情報を基にコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのコンタクト作成オペレーションにて、BASEから取得した注文情報（氏名、メールアドレス、住所など）の中から、どの情報をHubSpotのどのプロパティに連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- BASE、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- BASEとHubSpotを利用し、顧客情報の手動登録に手間を感じているEC担当者の方
- 注文情報をHubSpotに自動で連携し、マーケティング活動に活かしたいと考えている方
- ECサイト運営におけるデータ入力作業の自動化を進め、業務を効率化したい方
- BASEで注文が発生すると自動でHubSpotに情報が登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ移行が減ることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、BASEとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文の詳細データを取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得した注文情報を基にコンタクトを登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのコンタクト作成オペレーションにて、BASEから取得した注文情報（氏名、メールアドレス、住所など）の中から、どの情報をHubSpotのどのプロパティに連携するかを任意で設定できます。
- BASE、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2:BASEの注文が発生したら起動するトリガーの設定
アプリトリガーの「注文が発生したら」という項目を設定します。
タイトルは変更可能です。
トリガーアクションが、「注文が発生したら」であることを確認し、「次へ」をクリックしてください。
トリガーの起動間隔は選択可能です。任意で設定してください。
※注意事項）プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BASEにサンプルの注文情報を入力してください。
テストが成功すると、先ほど追加したBASEの注文情報がアウトプットとして反映されます。
アウトプットが正しく反映されているのを確認したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ3:BASEの注文情報を取得する
続いて、「注文情報を取得」という項目を設定します。
タイトルは変更可能です。
アクションが、「注文情報を取得」であることを確認し、「次へ」をクリックしてください。
注文IDは、上記画像のように設定されています。
※補足）上記画像のように設定すると、BASEで注文が発生したら「注文ID」を自動で取得することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「注文が発生したら」の中にある「注文ID」をクリックすると、注文IDの欄に{{請求ID}}と入力されます。
テストを行い、アウトプットが正しく取得できたら「保存する」をクリックしてください。
ステップ4:HubSpotのコンタクトを作成する
最後に、「コンタクトの作成」という項目を設定します。
タイトルは変更可能です。
アクションが、「コンタクトの作成」であることを確認し、「次へ」をクリックしてください。
コンタクト情報は、上記画像のように既に設定されています。
※補足）上記画像のように設定すると、BASEで注文情報が取得されたら「メールアドレス」を自動で取得し、HubSpotに反映することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「注文情報を取得」の中にある「メールアドレス」をクリックしてください。メールアドレスの欄に、{{メールアドレス}}と入力されます。
テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
全てのプロセスが設定済みになると、上記画面が表示されます。
「トリガーをON」にし、フローボットを起動させてください。
これで「BASEで注文が発生したら会員情報をHubSpotに登録する」フローボットの完成です。
■概要BASEで新しい注文が入るたびに、顧客情報を手作業でHubSpotに登録していませんか？この作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生した際に、注文情報を自動でHubSpotにコンタクトとして登録できるため、こうした顧客管理における課題をスムーズに削減し、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- BASEとHubSpotを利用し、顧客情報の手動登録に手間を感じているEC担当者の方
- 注文情報をHubSpotに自動で連携し、マーケティング活動に活かしたいと考えている方
- ECサイト運営におけるデータ入力作業の自動化を進め、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- BASEで注文が発生すると自動でHubSpotに情報が登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ移行が減ることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、BASEとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文の詳細データを取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得した注文情報を基にコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのコンタクト作成オペレーションにて、BASEから取得した注文情報（氏名、メールアドレス、住所など）の中から、どの情報をHubSpotのどのプロパティに連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- BASE、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- BASEとHubSpotを利用し、顧客情報の手動登録に手間を感じているEC担当者の方
- 注文情報をHubSpotに自動で連携し、マーケティング活動に活かしたいと考えている方
- ECサイト運営におけるデータ入力作業の自動化を進め、業務を効率化したい方
- BASEで注文が発生すると自動でHubSpotに情報が登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ移行が減ることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、BASEとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文の詳細データを取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得した注文情報を基にコンタクトを登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのコンタクト作成オペレーションにて、BASEから取得した注文情報（氏名、メールアドレス、住所など）の中から、どの情報をHubSpotのどのプロパティに連携するかを任意で設定できます。
- BASE、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BASEやHubSpotを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもBASEやHubSpotのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
BASEを活用した自動化例
BASEの商品情報を追加する
BASEに商品情報が追加されると同じ情報を自動で追加することができ、ツール間のデータの整合性を保つことができます。
■概要
BASEの商品情報をShopifyにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ECサイトの運営を行っている方
・BASEとShopifyを利用して商品管理をしている方
・BASEの情報をShopifyでも管理したい方
2.データ連携を効率化したい方
・BASEに登録したデータをShopifyに自動で連携したい方
・ツール間のデータの整合性を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイトの立ち上げに役立つプラットフォームです。
ECサイトの商品管理についてBASEとShopifyを併用している場合、手動でデータ連携を行うと商品情報の整合性が保てなくなる恐れがあります。
このテンプレートは、BASEで商品情報が登録されるとShopifyに自動で追加できるため、商品情報の整合性を保つことができます。
BASEを元にShopifyでも正確な商品情報の管理ができるため、入力作業の手間を省き、管理業務の負担を軽減することが可能です。
また、チャットツールと連携することでShopifyへの商品情報の追加を通知し、異なる部門間でも情報共有をスムーズにすることができます。
■注意事項
・ BASE、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
ECサイトを複数運営していると、BASEに登録した新商品をBカートにも再度登録する作業が発生し、手間や時間がかかることはありませんか。また、手作業によるコピー＆ペーストは、価格や在庫数などの重要な情報でミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、BASEに商品情報が登録・更新されると、その内容が自動でBカートにも登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEとBカートの両方を利用し、商品登録を手作業で行っているEC担当者の方
- 商品登録における入力ミスや登録漏れをなくし、業務品質を高めたいと考えている方
- ECサイト運営の定型業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- BASEへの商品登録が完了すると、Bカートにも自動で情報が連携されるため、これまで二重入力に費やしていた作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるので、商品情報や価格の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BASEとBカートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「商品が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBカートの「商品を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した商品情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Bカートへ商品を登録するオペレーションでは、トリガーで取得したBASEの商品名や価格、商品説明などの情報を、変数として自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項
- BASE、BカートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
BASEの商品情報をスマレジにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.商品情報を複数のツールで管理している方
・BASEとスマレジを併用して商品情報を管理する方
・実店舗とオンラインショップでのデータ管理を効率化したい方
2.データを統一して管理したい方
・BASEとスマレジのデータを自動で同期したい方
・スマレジへのデータ入力を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
BASEは販売管理の業務で活用することができ、商品情報や在庫情報の管理を効率化できるツールです。
しかし、オンラインショップはBASE、実店舗はスマレジといった形で管理を分けている場合、データの入力漏れがあると整合性が保てなくなる恐れがあります。
このテンプレートは、BASEに商品情報が追加されるとスマレジにも自動で追加することができ、ツール間のデータの整合性を保つことができます。
スマレジへの手動による作業が不要となり、ツール間のデータが自動で同期されるため、業務効率を向上させることが可能です。
また、チャットツールと連携することで、スマレジに登録された商品情報をスピーディーに共有することもできます。
■注意事項
・ BASE、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
BASEの商品情報をShopifyにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ECサイトの運営を行っている方
・BASEとShopifyを利用して商品管理をしている方
・BASEの情報をShopifyでも管理したい方
2.データ連携を効率化したい方
・BASEに登録したデータをShopifyに自動で連携したい方
・ツール間のデータの整合性を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイトの立ち上げに役立つプラットフォームです。
ECサイトの商品管理についてBASEとShopifyを併用している場合、手動でデータ連携を行うと商品情報の整合性が保てなくなる恐れがあります。
このテンプレートは、BASEで商品情報が登録されるとShopifyに自動で追加できるため、商品情報の整合性を保つことができます。
BASEを元にShopifyでも正確な商品情報の管理ができるため、入力作業の手間を省き、管理業務の負担を軽減することが可能です。
また、チャットツールと連携することでShopifyへの商品情報の追加を通知し、異なる部門間でも情報共有をスムーズにすることができます。
■注意事項
・ BASE、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
ECサイトを複数運営していると、BASEに登録した新商品をBカートにも再度登録する作業が発生し、手間や時間がかかることはありませんか。また、手作業によるコピー＆ペーストは、価格や在庫数などの重要な情報でミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、BASEに商品情報が登録・更新されると、その内容が自動でBカートにも登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEとBカートの両方を利用し、商品登録を手作業で行っているEC担当者の方
- 商品登録における入力ミスや登録漏れをなくし、業務品質を高めたいと考えている方
- ECサイト運営の定型業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- BASEへの商品登録が完了すると、Bカートにも自動で情報が連携されるため、これまで二重入力に費やしていた作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるので、商品情報や価格の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BASEとBカートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「商品が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBカートの「商品を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した商品情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Bカートへ商品を登録するオペレーションでは、トリガーで取得したBASEの商品名や価格、商品説明などの情報を、変数として自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項
- BASE、BカートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
BASEの商品情報をスマレジにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.商品情報を複数のツールで管理している方
・BASEとスマレジを併用して商品情報を管理する方
・実店舗とオンラインショップでのデータ管理を効率化したい方
2.データを統一して管理したい方
・BASEとスマレジのデータを自動で同期したい方
・スマレジへのデータ入力を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
BASEは販売管理の業務で活用することができ、商品情報や在庫情報の管理を効率化できるツールです。
しかし、オンラインショップはBASE、実店舗はスマレジといった形で管理を分けている場合、データの入力漏れがあると整合性が保てなくなる恐れがあります。
このテンプレートは、BASEに商品情報が追加されるとスマレジにも自動で追加することができ、ツール間のデータの整合性を保つことができます。
スマレジへの手動による作業が不要となり、ツール間のデータが自動で同期されるため、業務効率を向上させることが可能です。
また、チャットツールと連携することで、スマレジに登録された商品情報をスピーディーに共有することもできます。
■注意事項
・ BASE、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BASEで注文が発生したら追加する
引用した情報を使用してデータの登録を行うため、入力ミスや入力漏れの抑制につながるでしょう。
■概要
BASEで注文が発生したらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・自社のECサイトの運営に活用している方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.kintoneで件数管理している企業
・注文情報をレコードに登録し、件数管理している方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイトの運営を円滑に行うために有益なツールです。
さらに注文ごとにkintoneにレコードを登録し件数管理や進捗管理をすることで、業務進行をスムーズにします。
しかしBASEで注文があったらその情報を手作業でkintoneに登録するのは手間がかかり、柔軟な働き方を阻害する可能性があります。
このフローを活用すると、BASEで注文があったら詳細をkintoneに自動で登録することができ、手入力の手間を省きます。
手入力を省いて作業の時間を短縮することでコア業務にチーム全体で注力することができ、生産性の向上につながります。
■注意事項
・BASE、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要ネットショップ運営において、BASEで新しい注文が入るたびに、その情報を手作業でAirtableなどの管理ツールに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生したタイミングで、自動的にAirtableへレコードを追加できるため、こうした注文管理に関する課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- BASEでECサイトを運営し、注文管理にAirtableを活用している方
- BASEの注文情報を手作業で転記しており、入力ミスや作業負担を減らしたい方
- 注文データをAirtableで一元管理し、分析や顧客対応を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- BASEで注文が入ると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、注文情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、AirtableとBASEをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した注文情報を任意のテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableのオペレーション設定で、レコードを追加したいベースおよびテーブルを任意で指定してください。
- Airtableの各項目に対して、BASEから取得した注文情報（購入者名、商品名、金額など）を動的な値として設定したり、固定のテキストなどを入力したりすることが可能です。
■注意事項- Airtable、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要BASEで新しい注文が入るたびに、手作業でNotionへ顧客情報や注文内容を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、BASEで新しい注文が発生した際に、注文情報を自動でNotionのデータベースへ追加し、受注管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- BASEとNotionで受注管理を行っており、手作業での転記に手間を感じている方
- 注文情報の入力漏れやミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいEC担当者の方
- 受注後のバックオフィス業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- BASEで注文が発生すると自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、注文情報や顧客情報の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、BASEとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した注文情報を任意のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionにレコードを追加する際、どのデータベースに追加するかを任意で設定してください。
- Notionデータベースの各項目（プロパティ）に、BASEから取得した注文情報のどの項目（注文者名、商品名、金額など）を紐付けるか自由に設定できます。
■注意事項- BASE、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
BASEで注文が発生したらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・自社のECサイトの運営に活用している方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.kintoneで件数管理している企業
・注文情報をレコードに登録し、件数管理している方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイトの運営を円滑に行うために有益なツールです。
さらに注文ごとにkintoneにレコードを登録し件数管理や進捗管理をすることで、業務進行をスムーズにします。
しかしBASEで注文があったらその情報を手作業でkintoneに登録するのは手間がかかり、柔軟な働き方を阻害する可能性があります。
このフローを活用すると、BASEで注文があったら詳細をkintoneに自動で登録することができ、手入力の手間を省きます。
手入力を省いて作業の時間を短縮することでコア業務にチーム全体で注力することができ、生産性の向上につながります。
■注意事項
・BASE、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEでECサイトを運営し、注文管理にAirtableを活用している方
- BASEの注文情報を手作業で転記しており、入力ミスや作業負担を減らしたい方
- 注文データをAirtableで一元管理し、分析や顧客対応を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BASEで注文が入ると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、注文情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとBASEをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した注文情報を任意のテーブルに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのオペレーション設定で、レコードを追加したいベースおよびテーブルを任意で指定してください。
- Airtableの各項目に対して、BASEから取得した注文情報（購入者名、商品名、金額など）を動的な値として設定したり、固定のテキストなどを入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Airtable、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEとNotionで受注管理を行っており、手作業での転記に手間を感じている方
- 注文情報の入力漏れやミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいEC担当者の方
- 受注後のバックオフィス業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- BASEで注文が発生すると自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、注文情報や顧客情報の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BASEとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した注文情報を任意のデータベースに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する際、どのデータベースに追加するかを任意で設定してください。
- Notionデータベースの各項目（プロパティ）に、BASEから取得した注文情報のどの項目（注文者名、商品名、金額など）を紐付けるか自由に設定できます。
■注意事項
- BASE、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BASEで注文が発生したら通知する
BASEで注文が発生した際に自動的に通知され、メッセージ上で注文情報を確認できるようになります。
■概要ネットショップを運営する上で、BASEで新規注文が入るたびに手動で確認し、チームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。また、対応の遅れや共有漏れは、顧客満足度の低下に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生したタイミングで、即座にGoogle Chatへ通知を自動で送信できます。これにより、注文情報をスムーズに関係者へ共有することができます。
■このテンプレートをおすすめする方- BASEで運営するECサイトの注文情報を、手作業でチームに共有している方
- Google Chatを活用して、注文発生の通知を自動化し、見落としを防ぎたい方
- 注文から発送までのリードタイムを短縮し、顧客満足度を向上させたい店舗責任者の方
■このテンプレートを使うメリット- BASEで注文が発生すると即座にGoogle Chatへ自動で通知が送られるため、都度管理画面を確認する手間や時間を削減できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、注文情報の共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を支援します。
■フローボットの流れ- はじめに、BASEとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得した注文情報を任意の宛先に通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatへの通知先は、任意のスペースやユーザーに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、BASEから取得した注文番号や商品名、顧客情報といった動的な情報を組み込むことで、通知内容を具体的にカスタマイズできます。
■注意事項- BASE、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要BASEで運営しているネットショップの新しい注文、どのように確認していますか？注文が入るたびに管理画面を開いて確認したり、関係者に手動で連絡したりするのは手間がかかる作業です。このワークフローを活用すれば、BASEで新しい注文が発生した際に、自動でTelegramに通知を送信できます。これにより、注文状況を把握し、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- BASEで運営するECサイトの注文状況をスムーズに把握したいと考えている方
- 注文発生の都度、関係者への通知を手作業で行っており、手間を感じている担当者の方
- Telegramを活用して、チームでの情報共有をより迅速かつ効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット- BASEで注文が発生すると自動でTelegramに通知が届くため、手動での確認作業や通知対応にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、注文の見落としや関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、BASEとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、注文情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Telegramの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送信したい先のチャットIDを任意で設定してください。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズ可能です。BASEから取得した注文番号や商品名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- BASE、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要ネットショップ運営において、BASEで新しい注文が入った際の確認や社内共有は迅速さが求められる重要な業務ではないでしょうか。しかし、手動での確認や通知は、対応の遅れや情報共有の漏れにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生したタイミングで、自動でLINE WORKSに必要な情報を通知できるため、こうした課題をスムーズに削減します。
■このテンプレートをおすすめする方- BASEで運営するECサイトの注文対応を迅速化したいと考えている担当者の方
- LINE WORKSを活用して、チーム内での注文情報の共有を効率化したい方
- 手作業による注文確認や通知連絡に手間を感じ、自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット- BASEで注文が発生すると自動でLINE WORKSに通知が飛ぶため、注文確認や社内共有にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、注文の見落としや社内への連絡漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、BASEとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、注文情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSに通知するメッセージ内容は、BASEから取得した注文情報（注文番号、商品名、金額、顧客情報など）を組み合わせて任意で設定できます。
- メッセージを送信するLINE WORKSのチャンネルは、用途に応じて自由に設定してください。
■注意事項- BASE、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEで運営するECサイトの注文情報を、手作業でチームに共有している方
- Google Chatを活用して、注文発生の通知を自動化し、見落としを防ぎたい方
- 注文から発送までのリードタイムを短縮し、顧客満足度を向上させたい店舗責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- BASEで注文が発生すると即座にGoogle Chatへ自動で通知が送られるため、都度管理画面を確認する手間や時間を削減できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、注文情報の共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BASEとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得した注文情報を任意の宛先に通知するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへの通知先は、任意のスペースやユーザーに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、BASEから取得した注文番号や商品名、顧客情報といった動的な情報を組み込むことで、通知内容を具体的にカスタマイズできます。
■注意事項
- BASE、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- BASEで運営するECサイトの注文状況をスムーズに把握したいと考えている方
- 注文発生の都度、関係者への通知を手作業で行っており、手間を感じている担当者の方
- Telegramを活用して、チームでの情報共有をより迅速かつ効率的に行いたい方
- BASEで注文が発生すると自動でTelegramに通知が届くため、手動での確認作業や通知対応にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、注文の見落としや関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、BASEとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、注文情報を通知するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送信したい先のチャットIDを任意で設定してください。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズ可能です。BASEから取得した注文番号や商品名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
- BASE、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- BASEで運営するECサイトの注文対応を迅速化したいと考えている担当者の方
- LINE WORKSを活用して、チーム内での注文情報の共有を効率化したい方
- 手作業による注文確認や通知連絡に手間を感じ、自動化を検討している方
- BASEで注文が発生すると自動でLINE WORKSに通知が飛ぶため、注文確認や社内共有にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、注文の見落としや社内への連絡漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、BASEとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、注文情報を指定のチャンネルに送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSに通知するメッセージ内容は、BASEから取得した注文情報（注文番号、商品名、金額、顧客情報など）を組み合わせて任意で設定できます。
- メッセージを送信するLINE WORKSのチャンネルは、用途に応じて自由に設定してください。
- BASE、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotを活用した自動化例
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら通知する
HubSpotに新しいコンタクトが作成されると同時に通知が届くため、情報の遅延がなくなるはずです。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録された際、営業チームや関連部署への共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotへの新規コンタクト登録をきっかけに、Discordへ自動で通知を送信できます。リード情報をチームへ共有することで、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで獲得した新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
- コミュニケーションツールとしてDiscordを利用しており、HubSpotからの通知を自動化したい方
- 手作業による情報共有の手間や、共有漏れといったミスを減らしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅延といったミスを防ぎ、リード情報が迅速にチームへ共有される体制を構築できます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「Discordに通知する」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得したコンタクト情報を通知本文に含めるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Discordへ通知を送信する際に、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業担当者用のチャンネルやインサイドセールス用のチャンネルなど、用途に応じた設定が可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得したコンタクトの氏名や会社名などの情報を含めることで、誰が見ても分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、担当者への通知やサンクスメールなどを手動で送信するのは手間ではないでしょうか。特に迅速な対応が求められる場面では、対応漏れや遅延が機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタTクト登録をきっかけにGmailからのメール送信を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのコンタクト情報を基に、Gmailで手動メール送信を行っている営業担当者の方
- 新規コンタクト登録後のフォローアップを自動化し、顧客対応を迅速化したいマーケティング担当者の方
- HubSpotとGmailを連携させ、定型的なメール送信業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でGmailからメールが送信されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の入力間違いや、重要な通知の送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先や本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Gmailのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容で設定できます。
- メールの本文には、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（氏名や会社名など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたびに、手動でチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による共有では、通知の遅れや連絡漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知を送ることが可能になり、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有している営業やマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への情報連携を効率化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- 手作業による情報共有での連絡漏れや遅延といったミスをなくしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに自動で通知が送られるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による通知漏れや、情報のコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を特定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsにメッセージを送信するアクションでは、通知先となるチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項- HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- HubSpotで獲得した新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
- コミュニケーションツールとしてDiscordを利用しており、HubSpotからの通知を自動化したい方
- 手作業による情報共有の手間や、共有漏れといったミスを減らしたいチームリーダーの方
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅延といったミスを防ぎ、リード情報が迅速にチームへ共有される体制を構築できます。
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「Discordに通知する」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得したコンタクト情報を通知本文に含めるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへ通知を送信する際に、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業担当者用のチャンネルやインサイドセールス用のチャンネルなど、用途に応じた設定が可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得したコンタクトの氏名や会社名などの情報を含めることで、誰が見ても分かりやすい通知を作成できます。
- HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのコンタクト情報を基に、Gmailで手動メール送信を行っている営業担当者の方
- 新規コンタクト登録後のフォローアップを自動化し、顧客対応を迅速化したいマーケティング担当者の方
- HubSpotとGmailを連携させ、定型的なメール送信業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でGmailからメールが送信されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の入力間違いや、重要な通知の送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先や本文などを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容で設定できます。
- メールの本文には、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（氏名や会社名など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有している営業やマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への情報連携を効率化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- 手作業による情報共有での連絡漏れや遅延といったミスをなくしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに自動で通知が送られるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による通知漏れや、情報のコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を特定のチャネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsにメッセージを送信するアクションでは、通知先となるチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotで取引先が登録されたらフォルダを作成する
取引先が登録されるたびに自動でフォルダが作成されるため、手動でのフォルダ作成にかかる時間と手間を省ける可能性があります。
■概要
HubSpotで新しい取引先を管理する際、都度Microsoft SharePointで関連フォルダを手作業で作成していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則が統一されないといった課題にも繋がりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引先が登録されるだけでMicrosoft SharePointに取引先名のフォルダが自動で作成されるため、情報管理の正確性向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとMicrosoft SharePointを併用し、取引先管理を手作業で行っている方
- 営業活動における資料や契約書の管理を効率化し、チーム全体の生産性を高めたい方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、情報管理を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が追加されると自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダ作成時の入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotの「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを選択し、会社情報登録後に自動でフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「フォルダを作成」では、フォルダ名をHubSpotで取得した「会社名」などの情報を用いて動的に設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpotとMicrosoft SharePointをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotに新しい取引先情報を登録する際、関連資料を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引先が登録されると、自動でOneDriveに取引先ごとのフォルダが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとOneDriveを利用し、取引先ごとの情報管理に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるフォルダ作成での抜け漏れや命名規則の統一に課題を抱えているチームリーダーの方
- 顧客管理に関連するプロセスを自動化し、営業活動の効率を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの取引先登録をトリガーにフォルダが自動作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成忘れや命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとOneDriveをYoomと連携してください。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定することで、取引先の新規登録を検知します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、HubSpotで取得した会社名をもとにフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- OneDriveでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダの作成場所（親フォルダ）を任意に指定できます。
- 作成するフォルダの名前は、HubSpotから取得した会社名などの情報を変数として埋め込んだり、「【取引先】」といった固定の文言を組み合わせたりするなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項- HubSpot、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotに新しい会社が作成されたら、Boxに連携して新規フォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用して企業の管理を行なっている方
・見込み客も含めた管理を行う営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.boxによるデータ格納を業務に採用している企業の担当者
・企業の情報を会社ごとのフォルダで管理している営業アシスタント
・Webミーティングの資料の格納を行うカスタマーサービス担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotへの登録内容を基に自動で企業名のフォルダを作成するため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・登録をトリガーに自動でフォルダ作成するため、その後に想定される業務をスムーズに開始することが可能になります。
・HubSpotの登録内を引用することで手作業による入力ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
・顧客情報と関連ファイルをBox上で一元管理できるため、情報を探す手間を省くことにより業務効率の向上に繋がります。
■注意事項
・Box、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで新しい取引先を管理する際、都度Microsoft SharePointで関連フォルダを手作業で作成していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則が統一されないといった課題にも繋がりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引先が登録されるだけでMicrosoft SharePointに取引先名のフォルダが自動で作成されるため、情報管理の正確性向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとMicrosoft SharePointを併用し、取引先管理を手作業で行っている方
- 営業活動における資料や契約書の管理を効率化し、チーム全体の生産性を高めたい方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、情報管理を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が追加されると自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダ作成時の入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotの「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを選択し、会社情報登録後に自動でフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「フォルダを作成」では、フォルダ名をHubSpotで取得した「会社名」などの情報を用いて動的に設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpotとMicrosoft SharePointをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとOneDriveを利用し、取引先ごとの情報管理に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるフォルダ作成での抜け漏れや命名規則の統一に課題を抱えているチームリーダーの方
- 顧客管理に関連するプロセスを自動化し、営業活動の効率を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの取引先登録をトリガーにフォルダが自動作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成忘れや命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとOneDriveをYoomと連携してください。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定することで、取引先の新規登録を検知します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、HubSpotで取得した会社名をもとにフォルダを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダの作成場所（親フォルダ）を任意に指定できます。
- 作成するフォルダの名前は、HubSpotから取得した会社名などの情報を変数として埋め込んだり、「【取引先】」といった固定の文言を組み合わせたりするなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotに新しい会社が作成されたら、Boxに連携して新規フォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用して企業の管理を行なっている方
・見込み客も含めた管理を行う営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.boxによるデータ格納を業務に採用している企業の担当者
・企業の情報を会社ごとのフォルダで管理している営業アシスタント
・Webミーティングの資料の格納を行うカスタマーサービス担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotへの登録内容を基に自動で企業名のフォルダを作成するため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・登録をトリガーに自動でフォルダ作成するため、その後に想定される業務をスムーズに開始することが可能になります。
・HubSpotの登録内を引用することで手作業による入力ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
・顧客情報と関連ファイルをBox上で一元管理できるため、情報を探す手間を省くことにより業務効率の向上に繋がります。
■注意事項
・Box、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Hubspotのコンタクトが特定のステータスになったら書類を発行する
コンタクト情報が正確に反映された最新の書類が迅速に生成されるため、情報の正確性向上が期待できるでしょう。
■概要
HubSpotのコンタクトステータスが更新されるたびに、手動で書類を作成・管理する作業に時間を取られていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトが特定のステータスに更新されたことをトリガーに、Googleドキュメントから自動で書類を発行できます。これにより、定型的な書類発行業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、ステータス変更に応じた書類発行を手作業で行っている方
- 営業プロセスや契約手続きにおける書類作成の時間を削減し、コア業務に集中したい方
- 手作業による情報転記ミスを防ぎ、正確な書類をスピーディーに発行したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクトステータス更新を自動で検知し書類発行まで行うため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや、発行漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」アクションを設定し、フローボットが起動するきっかけとします。
- オペレーションで分岐機能を設定し、トリガーで取得したコンタクトのステータス情報が、指定した条件と一致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、HubSpotの情報を差し込んだ書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、HubSpotから取得したコンタクトのステータス（例：「商談化」「契約済み」など）に応じて、書類を発行する条件を自由にカスタマイズできます。
- Googleドキュメントの書類発行アクションでは、使用するテンプレート（雛形）を任意で指定し、書類内の特定の箇所に、HubSpotから取得した会社名や担当者名などの情報を自動で差し込めます。
■注意事項
- HubSpotとGoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報をもとに、手作業で見積書や申込書などの書類を作成していませんか。この作業は、顧客情報や取引内容を正確に転記する必要があるため手間がかかる上、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務です。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタैक्टのステータスが更新されると、Googleドキュメントで自動的に書類が発行されるため、書類作成業務を効率化し、ミスなく迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogleドキュメントを利用し、手作業で書類を作成している営業担当者の方
- 顧客管理から書類発行までのプロセスに多くの時間を要しており、課題を感じている方
- 手作業による転記ミスをなくし、より正確な書類作成の仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでコンタクトのステータスが更新されると、自動で書類が生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定のライフサイクルステージやプロパティの値になったコンタクトのみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を差し込んで書類を発行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（ライフサイクルステージなど）をもとに、書類発行を実行する条件を任意でカスタマイズしてください。
- Googleドキュメントで書類を発行する際、テンプレートとして使用する書類や、HubSpotのどの情報をどの箇所に差し込むかを任意で設定可能です。
■注意事項
- HubSpotとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、手作業で書類を作成する業務に手間を感じていませんか。特に、顧客のステータスが変わるたびに発生する定型的な書類発行は、入力ミスなどのヒューマンエラーを招きやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotで顧客のステータスが更新されたタイミングをきっかけに、Microsoft Excelの書類発行を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの顧客ステータスに応じた書類発行を手作業で行っている営業やCS担当の方
- Microsoft Excelを使った定型書類の作成を自動化し、発行漏れなどのミスをなくしたい方
- 営業プロセスにおけるノンコア業務を削減し、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのステータス更新を起点に書類が自動発行されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや書類の発行漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでHubSpotを選択し、「会社が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、取得した会社のステータスが特定のものである場合にのみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を元に書類を発行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、書類発行のトリガーとしたいHubSpotの顧客ステータスなどの条件を、お使いの業務フローに合わせて任意に設定してください。
- 書類を発行するオペレーションでは、Microsoft Excelの任意のテンプレートファイルを指定し、ファイル内のどの箇所にHubSpotのどの情報を差し込むかを設定できます。
■注意事項
- HubSpotとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotのコンタクトステータスが更新されるたびに、手動で書類を作成・管理する作業に時間を取られていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトが特定のステータスに更新されたことをトリガーに、Googleドキュメントから自動で書類を発行できます。これにより、定型的な書類発行業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、ステータス変更に応じた書類発行を手作業で行っている方
- 営業プロセスや契約手続きにおける書類作成の時間を削減し、コア業務に集中したい方
- 手作業による情報転記ミスを防ぎ、正確な書類をスピーディーに発行したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクトステータス更新を自動で検知し書類発行まで行うため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや、発行漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」アクションを設定し、フローボットが起動するきっかけとします。
- オペレーションで分岐機能を設定し、トリガーで取得したコンタクトのステータス情報が、指定した条件と一致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、HubSpotの情報を差し込んだ書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、HubSpotから取得したコンタクトのステータス（例：「商談化」「契約済み」など）に応じて、書類を発行する条件を自由にカスタマイズできます。
- Googleドキュメントの書類発行アクションでは、使用するテンプレート（雛形）を任意で指定し、書類内の特定の箇所に、HubSpotから取得した会社名や担当者名などの情報を自動で差し込めます。
■注意事項
- HubSpotとGoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報をもとに、手作業で見積書や申込書などの書類を作成していませんか。この作業は、顧客情報や取引内容を正確に転記する必要があるため手間がかかる上、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務です。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタैक्टのステータスが更新されると、Googleドキュメントで自動的に書類が発行されるため、書類作成業務を効率化し、ミスなく迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogleドキュメントを利用し、手作業で書類を作成している営業担当者の方
- 顧客管理から書類発行までのプロセスに多くの時間を要しており、課題を感じている方
- 手作業による転記ミスをなくし、より正確な書類作成の仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでコンタクトのステータスが更新されると、自動で書類が生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定のライフサイクルステージやプロパティの値になったコンタクトのみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を差し込んで書類を発行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（ライフサイクルステージなど）をもとに、書類発行を実行する条件を任意でカスタマイズしてください。
- Googleドキュメントで書類を発行する際、テンプレートとして使用する書類や、HubSpotのどの情報をどの箇所に差し込むかを任意で設定可能です。
■注意事項
- HubSpotとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、手作業で書類を作成する業務に手間を感じていませんか。特に、顧客のステータスが変わるたびに発生する定型的な書類発行は、入力ミスなどのヒューマンエラーを招きやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotで顧客のステータスが更新されたタイミングをきっかけに、Microsoft Excelの書類発行を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの顧客ステータスに応じた書類発行を手作業で行っている営業やCS担当の方
- Microsoft Excelを使った定型書類の作成を自動化し、発行漏れなどのミスをなくしたい方
- 営業プロセスにおけるノンコア業務を削減し、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのステータス更新を起点に書類が自動発行されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや書類の発行漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでHubSpotを選択し、「会社が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、取得した会社のステータスが特定のものである場合にのみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を元に書類を発行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、書類発行のトリガーとしたいHubSpotの顧客ステータスなどの条件を、お使いの業務フローに合わせて任意に設定してください。
- 書類を発行するオペレーションでは、Microsoft Excelの任意のテンプレートファイルを指定し、ファイル内のどの箇所にHubSpotのどの情報を差し込むかを設定できます。
■注意事項
- HubSpotとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
BASEとHubSpotを連携するメリット
メリット1: 手動入力の削減で業務効率を向上！
BASEとHubSpotの連携により、BASEに登録された会員情報がHubSpotにも自動で情報が反映されるため、入力の手間をなくせるかもしれません。
特に、日々大量の会員情報を処理するECサイトの運営者にとっては、業務負担の軽減は業務プロセスの改善にも寄与するはずです。
また、手動入力ではヒューマンエラーのリスクが伴いますが、自動化によりデータの正確性と信頼性向上も期待できるでしょう。
メリット2: データの一元管理が可能になる！
BASEとHubSpotの連携により、BASEの会員情報がHubSpotに集約されるため、顧客データの一元管理が実現可能となるはずです。
これにより、顧客の会員情報を基に、ターゲットを絞ったキャンペーンを効果的に実施できるようになるでしょう。
また、一元管理された顧客情報に基づき質の高いサービスを提供できる可能性があります。
まとめ
本記事では、BASEとHubSpotを連携し、BASEで注文が発生したら会員情報をHubSpotに登録する方法をご紹介しましたが、いかがでしたか？
このフローの活用により、入力作業の自動化やヒューマンエラーのリスク削減が可能になり、業務効率の向上が期待できます。
また、データの一元管理により、マーケティング活動や顧客対応の質を向上させられるかもしれません。
Yoomで業務を自動化してみたい方は、こちらから無料登録をして始めてみましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
