2024/10/22
アプリ同士の連携方法

BASEの会員情報をHubSpotに自動で登録する方法|アプリ連携で効率化

y.matsumoto

目次

BASEを活用すると、ECサイトに関連する業務を効率化することが可能です。
同時にHubSpotを活用してマーケティング活動を行うことで、生産性の向上を実現することができます。
本記事では、BASEとHubSpotを連携し、<span class="mark-yellow">BASEで注文が発生したら会員情報をHubSpotに登録する方法</span>をご紹介します。
この方法を活用すると、BASEの情報を自動でHubSpotに反映できるため、手動入力の手間を省くことが可能です。また、顧客データの一元管理が可能になります。
従来はアプリ連携にはプログラミングが必要でしたが、ノーコードで誰でも簡単に設定できる方法や活用例をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

BASEとHubSpotを連携するメリット

メリット1: 手動入力の削減で業務効率を向上!

BASEとHubSpotの連携により、BASEに登録された会員情報がHubSpotにも自動で情報が反映されるため、手動入力の手間を省くことが可能です。
特に、日々大量の会員情報を処理するECサイトの運営者にとっては、この自動化により大幅に業務負荷を軽減できることが期待できます。
また、手動入力ではヒューマンエラーのリスクが伴いますが、自動化によりデータの正確性と信頼性向上が期待できます。

メリット2: データの一元管理が可能になる!

BASEとHubSpotの連携により、BASEの会員情報がHubSpotに集約されるため、顧客データの一元管理が可能になります。
これにより、マーケティング部門は顧客の会員情報を基に、ターゲットを絞ったキャンペーンを効果的に実施することが可能です。
また、営業部門やサポート部門でも、一元管理された顧客情報に基づき質の高いサービスを提供できる可能性があります。

[Yoomとは]

Yoomを活用したBASEとHubSpotの連携フローの作成方法

ここからは、YoomでBASEとHubSpotを連携し、「BASEで注文が発生したら会員情報をHubSpotに登録する」というフローボットの作成手順を分かりやすくご紹介していきます!
先ほどご紹介したメリットを実現することができますよ。

下記バナーの「試してみる」をクリックし、Yoomの登録フォームに入力を行ったら登録完了です!
※すでに登録済みの方は、ログインしてください。

これで、Yoomのテンプレートが編集可能になったので、早速フローの編集を行っていきましょう。

ステップ1:BASEとHubSpotをマイアプリ連携する

まずは事前準備として、YoomのマイアプリにBASEとHubSpotを登録します。

1.BASEの登録方法
マイアプリの「+新規接続」をクリックして、BASEを検索します。

上記画面が表示されたら、メールアドレスとパスワードを入力し、「アプリを認証する」をクリックしてください。

2.HubSpotの登録方法

今度は「新規接続」をクリックし、HubSpotを検索します。

上記画面が表示されたら、「Sign in to your HubSpot account」をクリックします
ログイン画面にて、メールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。
※補足)HubSpotのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。
HubSpotのマイアプリ登録方法

これで、BASEとHubSpotのマイアプリ登録完了です!

ステップ2:BASEの注文が発生したら起動するトリガーの設定

アプリトリガーの「注文が発生したら」という項目を設定します。

タイトルは変更可能です。
トリガーアクションが、「注文が発生したら」であることを確認し、「次へ」をクリックしてください。

トリガーの起動間隔は選択可能です。任意で設定してください。
※注意事項)プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

BASEにサンプルの注文情報を入力してください。
テストが成功すると、先ほど追加したBASEの注文情報がアウトプットとして反映されます。

アウトプットが正しく反映されているのを確認したら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:BASEの注文情報を取得する

続いて、「注文情報を取得」という項目を設定します。

タイトルは変更可能です。
アクションが、「注文情報を取得」であることを確認し、「次へ」をクリックしてください。

注文IDは、上記画像のように設定されています。
※補足)上記画像のように設定すると、BASEで注文が発生したら「注文ID」を自動で取得することができます。
※設定方法)枠内をクリックし、「注文が発生したら」の中にある「注文ID」をクリックすると、注文IDの欄に{{請求ID}}と入力されます。

テストを行い、アウトプットが正しく取得できたら「保存する」をクリックしてください。

ステップ4:HubSpotのコンタクトを作成する

最後に、「コンタクトの作成」という項目を設定します。

タイトルは変更可能です。
アクションが、「コンタクトの作成」であることを確認し、「次へ」をクリックしてください。

コンタクト情報は、上記画像のように既に設定されています。


※補足)上記画像のように設定すると、BASEで注文情報が取得されたら「メールアドレス」を自動で取得し、HubSpotに反映することができます。
※設定方法)枠内をクリックし、「注文情報を取得」の中にある「メールアドレス」をクリックしてください。メールアドレスの欄に、{{メールアドレス}}と入力されます。

テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。

全てのプロセスが設定済みになると、上記画面が表示されます。
「トリガーをON」にし、フローボットを起動させてください。
これで「BASEで注文が発生したら会員情報をHubSpotに登録する」フローボットの完成です。

BASEやHubSpotを使ったその他の自動化例の紹介

Yoomでは、BASEやHubSpotを使った便利なフローボットを多数用意しています。
3つのフローボットをご紹介しますので、ぜひ活用して業務を自動化しましょう!

1.BASEで注文が発生したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
このフローを活用すると、手作業による入力作業が不要になり、業務効率の改善や人的ミスの軽減が期待できます。
また、ショップ運営者は注文情報を素早く把握して迅速な対応が可能になります。

2.HubSpotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを自動で格納するフローです。
このフローを活用すると、フォーム送信データが自動でGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握することができ、チームメンバー間での円滑な情報共有が期待できます。

3.HubSpotで会社が作成されたらfreee会計で取引先を検索し、登録がなければ取引先を自動で作成するフローです。
このフローを活用すると、HubSpotに登録された情報を基に、freee会計の登録を検索できるため、データの重複を防ぐことが可能です。
また登録が無い場合は、自動でfreee会計に取引先情報を作成できるため、手作業による入力ミスを防ぐことが期待できます。

まとめ

本記事では、BASEとHubSpotを連携し、BASEで注文が発生したら会員情報をHubSpotに登録する方法をご紹介しましたが、いかがでしたか?
このフローの活用により、入力作業の自動化やヒューマンエラーのリスク削減が可能になり、業務効率の向上が期待できます。
また、データの一元管理により、マーケティング活動や顧客対応の質を向上させることが可能です。
Yoomで業務を自動化してみたい方は、こちらから無料登録をして始めてみましょう!

この記事を書いた人
y.matsumoto
これまでは、人材業界で営業・営業事務を経験してきました。 前職の経験を踏まえ、さまざまな企業が抱えている悩みは「業務の自動化」により軽減できると実感しています。 Yoomを通して、皆様のお悩みを少しでも解決できるよう、日々情報を発信していきます!
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