BASEの会員情報をHubSpotに自動で登録する方法｜アプリ連携で効率化

これで、Yoomのテンプレートが編集可能になったので、早速フローの編集を行っていきましょう。

ステップ1:BASEとHubSpotをマイアプリ連携する

まずは事前準備として、YoomのマイアプリにBASEとHubSpotを登録します。

1.BASEの登録方法
マイアプリの「+新規接続」をクリックして、BASEを検索します。

上記画面が表示されたら、メールアドレスとパスワードを入力し、「アプリを認証する」をクリックしてください。

2.HubSpotの登録方法

今度は「新規接続」をクリックし、HubSpotを検索します。

上記画面が表示されたら、「Sign in to your HubSpot account」をクリックします
ログイン画面にて、メールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。
※補足）HubSpotのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。
HubSpotのマイアプリ登録方法

これで、BASEとHubSpotのマイアプリ登録完了です！

次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。

1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

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ステップ2:BASEの注文が発生したら起動するトリガーの設定

アプリトリガーの「注文が発生したら」という項目を設定します。

タイトルは変更可能です。
トリガーアクションが、「注文が発生したら」であることを確認し、「次へ」をクリックしてください。

トリガーの起動間隔は選択可能です。任意で設定してください。
※注意事項）プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

BASEにサンプルの注文情報を入力してください。
テストが成功すると、先ほど追加したBASEの注文情報がアウトプットとして反映されます。

アウトプットが正しく反映されているのを確認したら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:BASEの注文情報を取得する

続いて、「注文情報を取得」という項目を設定します。

タイトルは変更可能です。
アクションが、「注文情報を取得」であることを確認し、「次へ」をクリックしてください。

注文IDは、上記画像のように設定されています。
※補足）上記画像のように設定すると、BASEで注文が発生したら「注文ID」を自動で取得することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「注文が発生したら」の中にある「注文ID」をクリックすると、注文IDの欄に{{請求ID}}と入力されます。‍

テストを行い、アウトプットが正しく取得できたら「保存する」をクリックしてください。‍

ステップ4:HubSpotのコンタクトを作成する

最後に、「コンタクトの作成」という項目を設定します。

タイトルは変更可能です。
アクションが、「コンタクトの作成」であることを確認し、「次へ」をクリックしてください。

コンタクト情報は、上記画像のように既に設定されています。

※補足）上記画像のように設定すると、BASEで注文情報が取得されたら「メールアドレス」を自動で取得し、HubSpotに反映することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「注文情報を取得」の中にある「メールアドレス」をクリックしてください。メールアドレスの欄に、{{メールアドレス}}と入力されます。‍

テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。

全てのプロセスが設定済みになると、上記画面が表示されます。
「トリガーをON」にし、フローボットを起動させてください。
これで「BASEで注文が発生したら会員情報をHubSpotに登録する」フローボットの完成です。

BASEやHubSpotを使ったその他の自動化例の紹介

Yoomでは、BASEやHubSpotを使った便利なフローボットを多数用意しています。
3つのフローボットをご紹介しますので、ぜひ活用して業務を自動化しましょう！

1.BASEで注文が発生したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
‍このフローを活用すると、手作業による入力作業が不要になり、業務効率の改善や人的ミスの軽減が期待できます。
また、ショップ運営者は注文情報を素早く把握して迅速な対応が可能になります。

2.HubSpotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを自動で格納するフローです。
‍このフローを活用すると、フォーム送信データが自動でGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握することができ、チームメンバー間での円滑な情報共有が期待できます。

3.HubSpotで会社が作成されたらfreee会計で取引先を検索し、登録がなければ取引先を自動で作成するフローです。
このフローを活用すると、HubSpotに登録された情報を基に、freee会計の登録を検索できるため、データの重複を防ぐことが可能です。
また登録が無い場合は、自動でfreee会計に取引先情報を作成できるため、手作業による入力ミスを防ぐことが期待できます。

まとめ

本記事では、BASEとHubSpotを連携し、BASEで注文が発生したら会員情報をHubSpotに登録する方法をご紹介しましたが、いかがでしたか？
このフローの活用により、入力作業の自動化やヒューマンエラーのリスク削減が可能になり、業務効率の向上が期待できます。
また、データの一元管理により、マーケティング活動や顧客対応の質を向上させることが可能です。
Yoomで業務を自動化してみたい方は、こちらから無料登録をして始めてみましょう！