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【簡単設定】HubSpotのデータをIntercomに自動的に連携する方法
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、顧客コミュニケーションツールであるIntercomにも手作業で登録していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報反映の遅れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとIntercomの連携が自動化され、HubSpotで新しいコンタクトが作成されると、自動でIntercomにもコンタクトが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 営業部門とサポート部門間でのスムーズな顧客情報の連携を求めている方
- HubSpot Intercom間のデータ同期を自動化し、手作業によるミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録だけでIntercomにも自動で情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにコンタクトを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するオペレーションでは、用途に応じて「リード」や「ユーザー」といった任意のコンタクトタイプを設定することが可能です
■注意事項
- HubSpot、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、顧客コミュニケーションツールであるIntercomにも手作業で登録していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報反映の遅れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとIntercomの連携が自動化され、HubSpotで新しいコンタクトが作成されると、自動でIntercomにもコンタクトが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 営業部門とサポート部門間でのスムーズな顧客情報の連携を求めている方
- HubSpot Intercom間のデータ同期を自動化し、手作業によるミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録だけでIntercomにも自動で情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにコンタクトを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するオペレーションでは、用途に応じて「リード」や「ユーザー」といった任意のコンタクトタイプを設定することが可能です
■注意事項
- HubSpot、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
「HubSpotで管理しているコンタクト情報を、カスタマーサポートで使っているIntercomにも反映させたい」
「新しいリードが入るたびに、手作業でIntercomにユーザー登録するのが本当に手間だし、入力ミスも怖い…」
このように、HubSpotとIntercomを併用する中で、二重入力やデータの不整合といった課題に直面していませんか？日々の業務に追われる中で、このような単純作業に時間を取られるのは非常にもったいないことです。
もし、HubSpotに新しいコンタクトが追加されたら、その情報を自動的にIntercomにも作成する仕組みがあれば、こうした悩みから解放され、入力ミスを心配することなく、より価値の高い顧客対応や営業活動に集中できる時間を確保できるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の反復作業をなくせるはず。
ぜひこの機会に導入して業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとIntercomを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、顧客コミュニケーションツールであるIntercomにも手作業で登録していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報反映の遅れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとIntercomの連携が自動化され、HubSpotで新しいコンタクトが作成されると、自動でIntercomにもコンタクトが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 営業部門とサポート部門間でのスムーズな顧客情報の連携を求めている方
- HubSpot Intercom間のデータ同期を自動化し、手作業によるミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録だけでIntercomにも自動で情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにコンタクトを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するオペレーションでは、用途に応じて「リード」や「ユーザー」といった任意のコンタクトタイプを設定することが可能です
■注意事項
- HubSpot、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、顧客コミュニケーションツールであるIntercomにも手作業で登録していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報反映の遅れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとIntercomの連携が自動化され、HubSpotで新しいコンタクトが作成されると、自動でIntercomにもコンタクトが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 営業部門とサポート部門間でのスムーズな顧客情報の連携を求めている方
- HubSpot Intercom間のデータ同期を自動化し、手作業によるミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録だけでIntercomにも自動で情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにコンタクトを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するオペレーションでは、用途に応じて「リード」や「ユーザー」といった任意のコンタクトタイプを設定することが可能です
■注意事項
- HubSpot、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
HubSpotとIntercomを連携してできること
HubSpotとIntercomのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていたコンタクト情報の転記作業を自動化できます。
例えば、HubSpotに新しいコンタクトが登録された際に、迅速にIntercomにも同じ情報でユーザーを作成するといったことが可能になり、手作業によるタイムラグや入力ミスを防げるため、最新の顧客情報に基づいた対応を実現します。
これから具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Intercomにコンタクトを作成する
HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたびに、その情報を自動でIntercomにもコンタクトとして作成する連携です。
このフローにより、マーケティング部門とカスタマーサポート部門間での情報連携がスムーズになり、手作業でのデータ入力の手間とミスを削減できます。
顧客情報が素早く正確に同期されるため、一貫性のある顧客対応が可能になります。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、顧客コミュニケーションツールであるIntercomにも手作業で登録していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報反映の遅れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとIntercomの連携が自動化され、HubSpotで新しいコンタクトが作成されると、自動でIntercomにもコンタクトが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 営業部門とサポート部門間でのスムーズな顧客情報の連携を求めている方
- HubSpot Intercom間のデータ同期を自動化し、手作業によるミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録だけでIntercomにも自動で情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにコンタクトを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するオペレーションでは、用途に応じて「リード」や「ユーザー」といった任意のコンタクトタイプを設定することが可能です
■注意事項
- HubSpot、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、顧客コミュニケーションツールであるIntercomにも手作業で登録していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報反映の遅れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとIntercomの連携が自動化され、HubSpotで新しいコンタクトが作成されると、自動でIntercomにもコンタクトが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 営業部門とサポート部門間でのスムーズな顧客情報の連携を求めている方
- HubSpot Intercom間のデータ同期を自動化し、手作業によるミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録だけでIntercomにも自動で情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにコンタクトを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するオペレーションでは、用途に応じて「リード」や「ユーザー」といった任意のコンタクトタイプを設定することが可能です
■注意事項
- HubSpot、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Intercomにコンタクトを作成する
HubSpotに追加されたコンタクトの中から、例えば「特定の地域」や「特定の製品に関心がある」といった条件に合致するものだけを抽出し、Intercomにコンタクトとして作成する連携です。
サポート対象となるユーザーだけをIntercomに自動で登録できるため、より効率的でターゲットを絞った顧客管理が実現します。
■概要
HubSpotとIntercomを併用しているものの、コンタクト情報の同期は手作業に頼っている、という方も多いのではないでしょうか。手作業による二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因ともなりかねません。このワークフローは、HubSpotで特定の条件を満たす新しいコンタクトが作成された際に、自動でIntercomにもコンタクトを作成するものです。HubSpot Intercom間のデータ連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用しており、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
- HubSpot Intercom間のデータ連携を手作業で行い、入力ミスや更新漏れに課題を感じる方
- マーケティングからカスタマーサポートまでの顧客情報を一元化し、連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの登録だけでIntercomにもコンタクトが自動で作成されるため、HubSpot Intercom間のデータ入力にかかる作業時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のフローが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、HubSpotの情報を元にコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、コンタクトのライフサイクルステージや特定のプロパティの値など、連携対象としたいコンタクトの条件を任意で設定してください。
- Intercomで作成するコンタクトの種類は、「Lead」や「User」など、管理方法に合わせて任意のコンタクトタイプを設定可能です。
■注意事項
- HubSpot、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotとIntercomを併用しているものの、コンタクト情報の同期は手作業に頼っている、という方も多いのではないでしょうか。手作業による二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因ともなりかねません。このワークフローは、HubSpotで特定の条件を満たす新しいコンタクトが作成された際に、自動でIntercomにもコンタクトを作成するものです。HubSpot Intercom間のデータ連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用しており、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
- HubSpot Intercom間のデータ連携を手作業で行い、入力ミスや更新漏れに課題を感じる方
- マーケティングからカスタマーサポートまでの顧客情報を一元化し、連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの登録だけでIntercomにもコンタクトが自動で作成されるため、HubSpot Intercom間のデータ入力にかかる作業時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のフローが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、HubSpotの情報を元にコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、コンタクトのライフサイクルステージや特定のプロパティの値など、連携対象としたいコンタクトの条件を任意で設定してください。
- Intercomで作成するコンタクトの種類は、「Lead」や「User」など、管理方法に合わせて任意のコンタクトタイプを設定可能です。
■注意事項
- HubSpot、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotとIntercomの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとIntercomを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとIntercomの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はHubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Intercomにコンタクトを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HubSpotとIntercomをマイアプリ連携する
- 該当のテンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定およびIntercomのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、顧客コミュニケーションツールであるIntercomにも手作業で登録していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報反映の遅れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとIntercomの連携が自動化され、HubSpotで新しいコンタクトが作成されると、自動でIntercomにもコンタクトが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 営業部門とサポート部門間でのスムーズな顧客情報の連携を求めている方
- HubSpot Intercom間のデータ同期を自動化し、手作業によるミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録だけでIntercomにも自動で情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにコンタクトを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するオペレーションでは、用途に応じて「リード」や「ユーザー」といった任意のコンタクトタイプを設定することが可能です
■注意事項
- HubSpot、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、顧客コミュニケーションツールであるIntercomにも手作業で登録していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報反映の遅れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとIntercomの連携が自動化され、HubSpotで新しいコンタクトが作成されると、自動でIntercomにもコンタクトが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 営業部門とサポート部門間でのスムーズな顧客情報の連携を求めている方
- HubSpot Intercom間のデータ同期を自動化し、手作業によるミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録だけでIntercomにも自動で情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにコンタクトを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するオペレーションでは、用途に応じて「リード」や「ユーザー」といった任意のコンタクトタイプを設定することが可能です
■注意事項
- HubSpot、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
ステップ1：HubSpotとIntercomのマイアプリ登録をしよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
HubSpotのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でHubSpotをクリックします。
Sign in to your HubSpot accountをクリックします。
HubSpotのログイン画面に移行したら、パスワードを入力してログインしましょう。
権限追加方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。
スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。
連携したいアカウントを選択しましょう。
チェックを入れて、Connect appを選択します。
これでHubSpotのマイアプリ登録完了です。
Intercomのマイアプリ登録手順
アプリ一覧で Intercomを選択してください。
アカウント名とアクセストークンを入力しましょう。
Intercomのマイアプリ登録方法は、こちらを確認してください。
これでIntercomのマイアプリ登録が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
テンプレートを活用すれば、操作に不安がある方も簡単に設定することが可能です。
それでは下のバナーに表示されている「試してみる」をクリックしてください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、顧客コミュニケーションツールであるIntercomにも手作業で登録していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報反映の遅れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとIntercomの連携が自動化され、HubSpotで新しいコンタクトが作成されると、自動でIntercomにもコンタクトが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 営業部門とサポート部門間でのスムーズな顧客情報の連携を求めている方
- HubSpot Intercom間のデータ同期を自動化し、手作業によるミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録だけでIntercomにも自動で情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにコンタクトを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するオペレーションでは、用途に応じて「リード」や「ユーザー」といった任意のコンタクトタイプを設定することが可能です
■注意事項
- HubSpot、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、顧客コミュニケーションツールであるIntercomにも手作業で登録していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報反映の遅れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとIntercomの連携が自動化され、HubSpotで新しいコンタクトが作成されると、自動でIntercomにもコンタクトが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 営業部門とサポート部門間でのスムーズな顧客情報の連携を求めている方
- HubSpot Intercom間のデータ同期を自動化し、手作業によるミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録だけでIntercomにも自動で情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにコンタクトを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するオペレーションでは、用途に応じて「リード」や「ユーザー」といった任意のコンタクトタイプを設定することが可能です
■注意事項
- HubSpot、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
コピーできたと表示されたら、「OK」を選択します。
これでテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：HubSpotのトリガーを設定しよう
次にフローボットを設定します。
先ほどコピーしたテンプレートの「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択の画面は設定ができているので、以下を確認したら、次へをクリックしてください。
- タイトルは編集OKです。
- HubSpotと連携するアカウント情報を確認してください。
- トリガーアクションは「新しいコンタクトが作成されたら」が選択されています。
次にアプリトリガーのAPI接続設定を行います。
この設定により、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたらその情報を取得できます。
それでは設定しましょう！
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定します。
設定したら、HubSpotに移動し、テスト用に新しいコンタクトを作成してください。
今回は例として以下のコンタクトを作成しました。
実行後、Yoomに戻り、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、HubSpotの情報が取得できたら保存してください。
ステップ4：Intercomのコンタクト作成を設定しよう
ここではHubSpotに登録されたコンタクト情報を使って、Intercomにもコンタクトを作成します。
次に「コンタクトを作成」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面は設定ができているので、以下を確認後、テストをクリックしましょう。
- タイトルは変更できます。
- Intercomと連携するアカウント情報を確認します。
- アクションは「コンタクトを作成」が選択されています。
API接続設定を行い、ノーコードでコンタクトの作成情報を取得できるようにしましょう。
ここでは会社情報が登録されたという想定で設定しているので、リードを選択しています。
また、ユーザーを選択した場合は、ユーザーIDを入力してください。
メールアドレスはHubSpotの取得した値から選択します。
取得した値を使うことで、フローボットが起動する毎に変動する値を引用できます。
手入力してしまうと、同じ情報を繰り返しHubSpotに追加され続けるため、注意してください。
電話番号も同様に、HubSpotの取得した値から選択しましょう。
名前もHubSpotの取得した値から「姓」と「名」を選択します。
設定後、テストを実行し、Intercomにコンタクトを作成できたら、保存してください。
ステップ5：動作をチェックしよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットの起動を確認しておきましょう！
これでフローボットの設定ができました。
IntercomのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからIntercomへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にIntercomからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、カスタマーサポート側で発生した新規の会社情報を営業部門へシームレスに連携することが可能になります。
Intercomで新しく会社が作成されたら、HubSpotに会社を作成する
Intercomで新しく会社情報が作成された際に、その情報をトリガーとしてHubSpotにも自動で会社情報を作成する連携です。
この仕組みにより、カスタマーサポートが捉えたビジネスチャンスを迅速に営業チームへ共有し、素早いアプローチが可能になります。
手動での情報伝達漏れやタイムラグをなくし、機会損失を防ぎます。
■概要
顧客管理にHubSpotとIntercomを併用しているものの、情報が連携されておらず、手作業でのデータ入力に手間や時間を取られていませんか。
このような二重入力は、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会社情報が作成されると、自動でHubSpotにも会社情報が作成されるため、HubSpotとIntercom間のデータ連携をスムーズに実現し、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercom間の会社情報の手入力に手間を感じている顧客管理担当者の方
- Intercomで得た新規の会社情報を、営業のためHubSpotへ迅速に反映させたいセールスチームの方
- ツール間の連携を自動化し、データ入力のミスをなくしたいと考えている業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会社作成をトリガーに、HubSpotへ自動で会社情報が同期されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会社が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでIntercomの「会社を検索」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Intercomから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで会社を作成するアクションでは、会社名やドメインといった基本情報に加え、任意のカスタムプロパティにもIntercomから取得した値を設定することが可能です
■注意事項
- Intercom、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
顧客管理にHubSpotとIntercomを併用しているものの、情報が連携されておらず、手作業でのデータ入力に手間や時間を取られていませんか。
このような二重入力は、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会社情報が作成されると、自動でHubSpotにも会社情報が作成されるため、HubSpotとIntercom間のデータ連携をスムーズに実現し、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercom間の会社情報の手入力に手間を感じている顧客管理担当者の方
- Intercomで得た新規の会社情報を、営業のためHubSpotへ迅速に反映させたいセールスチームの方
- ツール間の連携を自動化し、データ入力のミスをなくしたいと考えている業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会社作成をトリガーに、HubSpotへ自動で会社情報が同期されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会社が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでIntercomの「会社を検索」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Intercomから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで会社を作成するアクションでは、会社名やドメインといった基本情報に加え、任意のカスタムプロパティにもIntercomから取得した値を設定することが可能です
■注意事項
- Intercom、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Intercomで特定条件の会社が作成されたら、HubSpotに会社を作成する
Intercomで作成された会社情報の中から、「特定のプランを契約している」や「従業員数が一定以上」といった特定の条件を満たす会社だけをHubSpotに自動で作成する連携です。
有望なアップセル・クロスセルのターゲットとなる企業情報を自動で営業リストに追加できるため、より戦略的で効率的な営業活動を展開できます。
■概要
Intercomでの顧客対応で、重要な会社情報をHubSpotへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このプロセスは、入力ミスや対応の遅れに繋がりやすく、効率的な顧客管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Intercomで特定の条件を満たす会社が作成された際に、HubSpotへ自動で会社情報を作成することが可能です。HubSpot Intercom間の連携を自動化し、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとHubSpotを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- HubSpotIntercom間の連携を自動化し、顧客管理を効率化したいと考えている方
- 営業やカスタマーサポートの対応品質を向上させたいチームのマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで会社が作成されると、自動でHubSpotへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした場合にのみ後続の処理に進むようにします。
- 次に、オペレーションでIntercomの「会社を検索する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から会社情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社を作成する」アクションを設定し、Intercomから取得した会社情報をHubSpotに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、「特定のタグが付与されている」や「特定のプランを利用している」など、HubSpotに会社を作成する条件を任意で設定してください。
- HubSpotに会社を作成する際、会社名などの基本情報に加えて、任意のカスタム項目にIntercomから取得したデータを連携させることが可能です。
■注意事項
- Intercom、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Intercomでの顧客対応で、重要な会社情報をHubSpotへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このプロセスは、入力ミスや対応の遅れに繋がりやすく、効率的な顧客管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Intercomで特定の条件を満たす会社が作成された際に、HubSpotへ自動で会社情報を作成することが可能です。HubSpot Intercom間の連携を自動化し、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとHubSpotを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- HubSpotIntercom間の連携を自動化し、顧客管理を効率化したいと考えている方
- 営業やカスタマーサポートの対応品質を向上させたいチームのマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで会社が作成されると、自動でHubSpotへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした場合にのみ後続の処理に進むようにします。
- 次に、オペレーションでIntercomの「会社を検索する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から会社情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社を作成する」アクションを設定し、Intercomから取得した会社情報をHubSpotに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、「特定のタグが付与されている」や「特定のプランを利用している」など、HubSpotに会社を作成する条件を任意で設定してください。
- HubSpotに会社を作成する際、会社名などの基本情報に加えて、任意のカスタム項目にIntercomから取得したデータを連携させることが可能です。
■注意事項
- Intercom、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotやIntercomのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやIntercomのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotのコンタクト情報をMailchimpやSendGrid、Googleスプレッドシートに引用することができるため二重登録の手間が省けます。
また、HubSpotで取引の更新やフォームの送信があったらGoogle Driveにフォルダを作成したりShopifyに商品登録できるため業務の効率化が実現できるでしょう。
■概要HubSpotで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手動で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングをトリガーにして、Mailchimpのオーディエンスへ自動でコンタクトを追加できます。手作業によるデータ移行をなくし、顧客リストを常に最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとMailchimpを連携させ、顧客リストの管理を自動化したいマーケティング担当者の方
- SFA/CRMとメール配信ツール間での手作業によるデータ入力に課題を感じている方
- リード獲得からナーチャリングまでのプロセスをよりスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタ-クトを追加するだけで、自動でMailchimpのリストに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する際に、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに情報を追加するかを任意で設定してください。
■注意事項- HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Hubspotにコンタクトが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・HubSpotで収集した新しいコンタクト情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・HubSpotで新規コンタクトを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・顧客情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで新規顧客が登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・更新されたデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・HubSpotのコンタクトデータとSendGridのコンタクトリストが常に同期されるため、情報の一貫性が保たれます。
■注意事項
・HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要HubSpotで管理しているコンタクト情報を、顧客リストとしてGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか？この作業は、件数が増えるにつれて大きな負担となり、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新規コンタクトが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が記載されるため、こうした定型的な業務の手間やヒューマンエラーを削減し、より正確なデータ管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで管理・分析している方
- 手作業によるデータ転記の工数を削減し、業務効率を改善したいと考えている方
- コンタクト情報の転記ミスや記載漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが登録されると自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です
- 手動でのコピー＆ペーストが減るため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を記載します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を記載したいスプレッドシートファイルやシートを任意で指定してください
- HubSpotから取得したコンタクト情報のうち、どの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をスプレッドシートのどの列に記載するかを任意で設定できます
■注意事項- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
HubSpotで取引が更新されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで取引情報を管理し、取引の進捗に応じて関連資料を整理・保管する必要があるチーム
・各取引に対するフォルダをGoogle Driveに自動作成して、資料の管理を効率化したいチーム
2.マーケティングチーム
・HubSpotでの取引状況に応じて、キャンペーンやプロモーションに関連する資料を整理・保管する必要があるチーム
・Google Driveを活用して、各取引に関する資料を一元管理したいチーム
3.プロジェクト管理チーム
・HubSpotでの取引情報を基に、プロジェクト関連の資料を整理・保管する必要があるチーム
・各取引ごとにGoogle Driveにフォルダを自動作成し、プロジェクト資料を効率的に管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotで取引が更新されるたびにGoogle Driveにフォルダを自動作成することで、手動でのフォルダ作成作業が不要になり、業務が効率化されます。
・自動化により、手動対応のコスト削減に繋がります。
■注意事項
・HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Hubspotのフォームから送信された情報からShopifyに商品の登録するフローです。
HubSpotとShopifyを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Shopifyに商品を追加するまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Shopifyに追加する内容などは自由に設定することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、ShopifyそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとMailchimpを連携させ、顧客リストの管理を自動化したいマーケティング担当者の方
- SFA/CRMとメール配信ツール間での手作業によるデータ入力に課題を感じている方
- リード獲得からナーチャリングまでのプロセスをよりスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタ-クトを追加するだけで、自動でMailchimpのリストに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する際に、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに情報を追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Hubspotにコンタクトが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・HubSpotで収集した新しいコンタクト情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・HubSpotで新規コンタクトを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・顧客情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで新規顧客が登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・更新されたデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・HubSpotのコンタクトデータとSendGridのコンタクトリストが常に同期されるため、情報の一貫性が保たれます。
■注意事項
・HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
- HubSpotのコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで管理・分析している方
- 手作業によるデータ転記の工数を削減し、業務効率を改善したいと考えている方
- コンタクト情報の転記ミスや記載漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です
- 手動でのコピー＆ペーストが減るため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を記載します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を記載したいスプレッドシートファイルやシートを任意で指定してください
- HubSpotから取得したコンタクト情報のうち、どの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をスプレッドシートのどの列に記載するかを任意で設定できます
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
HubSpotで取引が更新されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで取引情報を管理し、取引の進捗に応じて関連資料を整理・保管する必要があるチーム
・各取引に対するフォルダをGoogle Driveに自動作成して、資料の管理を効率化したいチーム
2.マーケティングチーム
・HubSpotでの取引状況に応じて、キャンペーンやプロモーションに関連する資料を整理・保管する必要があるチーム
・Google Driveを活用して、各取引に関する資料を一元管理したいチーム
3.プロジェクト管理チーム
・HubSpotでの取引情報を基に、プロジェクト関連の資料を整理・保管する必要があるチーム
・各取引ごとにGoogle Driveにフォルダを自動作成し、プロジェクト資料を効率的に管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotで取引が更新されるたびにGoogle Driveにフォルダを自動作成することで、手動でのフォルダ作成作業が不要になり、業務が効率化されます。
・自動化により、手動対応のコスト削減に繋がります。
■注意事項
・HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Hubspotのフォームから送信された情報からShopifyに商品の登録するフローです。
HubSpotとShopifyを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Shopifyに商品を追加するまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Shopifyに追加する内容などは自由に設定することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、ShopifyそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Intercomを使った便利な自動化例
Intercomのコンタクト情報をSalesforceやGoogle スプレッドシートに追加できるため転記の際のヒューマンエラーを防ぎ情報の一貫性を高められます。
また、Intercomの会話情報をSlackやGmailで通知したりBacklogに追加できるため迅速な情報共有を実現できるでしょう。
■概要
顧客とのコミュニケーションツールIntercomで新しいコンタクト（リード）が作成された際、営業活動の起点となるSalesforceへの情報登録は、手作業では手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomでのコンタクト作成をトリガーとしてSalesforceへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを利用し、リード情報を手作業で連携している営業担当者の方
- リード情報の入力漏れや遅延を防ぎ、迅速な営業アプローチを目指すチームリーダーの方
- 顧客管理と営業活動のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成された」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得した情報をSalesforceに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのオペレーションで「レコードを追加する」アクションを設定する際には、Intercomから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に対応させて追加するかを具体的に指定してください。例えば、Intercomの氏名やメールアドレスといった情報を、Salesforceのリードオブジェクトの対応する項目に正しくマッピングします。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Intercomで新しいコンタクト（リード）が作成されるたびに、手作業で情報をGoogle スプレッドシートへ転記していませんか？
このような定型的な作業は時間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomでのコンタクト作成を検知し、Google スプレッドシートへ自動で情報を追加できるため、リード管理の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとGoogle スプレッドシートでリード情報を管理し、手入力の手間を削減したい方
- リード情報の転記作業における入力ミスや漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- 顧客管理業務の自動化を進め、より戦略的な活動に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでコンタクトが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、手作業による転記時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでIntercomの「コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。これにより、Intercomに新しいコンタクトが登録されるとフローが自動で開始されます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Intercomから取得したコンタクト情報をどのシートのどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、Intercomのトリガーで取得したコンタクト情報を変数として埋め込み、自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Intercom、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
■概要
Intercomに届く顧客からの問い合わせ対応は、迅速さが求められる一方で、担当者の負担も大きいのではないでしょうか。
特に、一件一件に適切な回答を考える作業は時間を要します。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると、その内容を元にDifyが自動で回答案を作成してSlackへ通知するため、問い合わせ対応の初動を効率化し、担当者の負荷を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応に時間がかかり、初動を迅速化したいと考えている方
- 生成AI（Dify）を活用して、問い合わせへの回答作成を効率化したい方
- 問い合わせ内容と回答案をSlackでチームに共有し、対応品質を均一化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの問い合わせ発生時にDifyが回答案を自動生成するため、担当者がゼロから考える時間を短縮し、より迅速な顧客対応を実現します。
- 生成された回答案がSlackに共有されることで、チーム内での対応方針の確認や属人化の解消に繋がり、業務の標準化を促進します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Intercom、Dify、SlackをYoomと連携します。
- トリガーでIntercomの「新しく会話が作成されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」を設定し、Intercomから取得した問い合わせ内容を基に回答案を生成するよう指示します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、Difyが生成した回答案を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「チャットメッセージを送信」では、Intercomの問い合わせ内容といった前段のフローで取得した情報を変数として活用し、より精度の高い回答案を生成するようにカスタムが可能です。
- 「チャンネルにメッセージを送る」では、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知本文は固定テキストだけでなく、前段のフローで取得した情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらBacklogに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Intercomを活用しサポート業務を行っている方
・顧客からの問い合わせ対応をしている方
・顧客への製品やサービスの説明を行うセールスサポートの方
2.Backlogでタスク管理をしている方
・Backlogへのタスク追加を自動化したい方
・Backlogをプロジェクトで活用しているプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
Intercomは顧客とのやり取りを一元化することができ、対応を効率化することができます。
しかし、顧客とのやり取りを進める中でタスクとして追加したい事項が発生した場合、別途タスク管理ツールに登録する必要があるため手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Intercomの会話情報をBacklogにタスクとして追加することができるため、タスク追加をシームレスに行うことができます。
手動によるタスク追加が不要となるため、タスク管理を効率的に進めることができます。
また、チャットツールと連携することでBacklogに追加されたタスクをスピーディーにメンバー間で共有することが可能です。
■注意事項
・Intercom、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
顧客とのコミュニケーションツールIntercomで新しいコンタクト（リード）が作成された際、営業活動の起点となるSalesforceへの情報登録は、手作業では手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomでのコンタクト作成をトリガーとしてSalesforceへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを利用し、リード情報を手作業で連携している営業担当者の方
- リード情報の入力漏れや遅延を防ぎ、迅速な営業アプローチを目指すチームリーダーの方
- 顧客管理と営業活動のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成された」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得した情報をSalesforceに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのオペレーションで「レコードを追加する」アクションを設定する際には、Intercomから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に対応させて追加するかを具体的に指定してください。例えば、Intercomの氏名やメールアドレスといった情報を、Salesforceのリードオブジェクトの対応する項目に正しくマッピングします。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Intercomで新しいコンタクト（リード）が作成されるたびに、手作業で情報をGoogle スプレッドシートへ転記していませんか？
このような定型的な作業は時間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomでのコンタクト作成を検知し、Google スプレッドシートへ自動で情報を追加できるため、リード管理の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとGoogle スプレッドシートでリード情報を管理し、手入力の手間を削減したい方
- リード情報の転記作業における入力ミスや漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- 顧客管理業務の自動化を進め、より戦略的な活動に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでコンタクトが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、手作業による転記時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでIntercomの「コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。これにより、Intercomに新しいコンタクトが登録されるとフローが自動で開始されます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Intercomから取得したコンタクト情報をどのシートのどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、Intercomのトリガーで取得したコンタクト情報を変数として埋め込み、自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Intercom、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
■概要
Intercomに届く顧客からの問い合わせ対応は、迅速さが求められる一方で、担当者の負担も大きいのではないでしょうか。
特に、一件一件に適切な回答を考える作業は時間を要します。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると、その内容を元にDifyが自動で回答案を作成してSlackへ通知するため、問い合わせ対応の初動を効率化し、担当者の負荷を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応に時間がかかり、初動を迅速化したいと考えている方
- 生成AI（Dify）を活用して、問い合わせへの回答作成を効率化したい方
- 問い合わせ内容と回答案をSlackでチームに共有し、対応品質を均一化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの問い合わせ発生時にDifyが回答案を自動生成するため、担当者がゼロから考える時間を短縮し、より迅速な顧客対応を実現します。
- 生成された回答案がSlackに共有されることで、チーム内での対応方針の確認や属人化の解消に繋がり、業務の標準化を促進します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Intercom、Dify、SlackをYoomと連携します。
- トリガーでIntercomの「新しく会話が作成されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」を設定し、Intercomから取得した問い合わせ内容を基に回答案を生成するよう指示します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、Difyが生成した回答案を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「チャットメッセージを送信」では、Intercomの問い合わせ内容といった前段のフローで取得した情報を変数として活用し、より精度の高い回答案を生成するようにカスタムが可能です。
- 「チャンネルにメッセージを送る」では、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知本文は固定テキストだけでなく、前段のフローで取得した情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらBacklogに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Intercomを活用しサポート業務を行っている方
・顧客からの問い合わせ対応をしている方
・顧客への製品やサービスの説明を行うセールスサポートの方
2.Backlogでタスク管理をしている方
・Backlogへのタスク追加を自動化したい方
・Backlogをプロジェクトで活用しているプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
Intercomは顧客とのやり取りを一元化することができ、対応を効率化することができます。
しかし、顧客とのやり取りを進める中でタスクとして追加したい事項が発生した場合、別途タスク管理ツールに登録する必要があるため手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Intercomの会話情報をBacklogにタスクとして追加することができるため、タスク追加をシームレスに行うことができます。
手動によるタスク追加が不要となるため、タスク管理を効率的に進めることができます。
また、チャットツールと連携することでBacklogに追加されたタスクをスピーディーにメンバー間で共有することが可能です。
■注意事項
・Intercom、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
HubSpotとIntercomの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、マーケティング、営業、カスタマーサポートの各チームは、常に同期された最新の顧客情報に基づいて迅速かつ正確なアクションを起こせるようになります。
本来注力すべき戦略的な業務に集中できる理想的な環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし、日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の世界を実際に体験してみてください！
よくあるご質問
Q：コンタクト情報の「更新」も同期できますか？
A：はい！できます。
HubSpotのトリガーを「コンタクトが作成または更新されたら」に変更することで実現可能です。
また、有料プランで利用できる「分岐」オペレーションを活用することで、コンタクトを更新した時のみフローボットを起動させることもできます。
以下は更新したい場合のフロー作成イメージです。
Q：Intercomの「リード」と「ユーザー」の使い分けは？
A：リードは見込み客で、ユーザーは登録済の顧客を指します。
Intercomの活用顧客にあわせてカスタマイズしてください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：アプリの連携が失敗した際は、Yoomの画面に表示されます。
連携が失敗した要因として、ログイン情報の入力ミスなどが考えられますので、再度画面左側の「マイアプリ」からマイアプリ連携の操作を行いましょう！
また、フローボットでエラーが発生した場合はYoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届くようになっています。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
