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日々の業務の中で手作業での情報登録や管理は意外と時間がかかり、効率を上げたいと感じることが多いですよね。
特に、マーケティング活動の効率化を課題としている企業も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、BASEでの注文が発生した際に、会員情報を自動的にSendGridに登録する便利な方法をご紹介します。
手作業によるデータ入力の手間を省き、最新の顧客情報を活用したメール配信が期待できます。
これにより手間が減り業務のスムーズな進行も見込めます。
ぜひ業務の効率化の参考にしてみてください！
BASEでの注文情報が自動的にSendGridに登録されることで、手作業のデータ入力が不要になります。
これにより、常に最新の顧客リストを使ってメール配信を行うことができ、業務効率の向上が期待できます。
例えば、マーケティング部門が新規の顧客情報を手動でSendGridに登録していると、キャンペーンメール送信までにタイムラグが発生しやすいですが、自動化されることで素早い送信が見込めます。
そのため、データ更新の遅延がなくなり、効率的なメールマーケティングが実現できそうです。
手作業でのデータ入力や会員登録はミスが発生しやすいですが、自動化によってデータの登録漏れや誤入力の防止が期待できます。
例えば、カスタマーサポート部門では、BASEでの注文と同時に自動登録されることで、常に正確なデータが利用可能となり、顧客対応時に連絡先が異なるといったエラーが回避できそうです。
では早速Yoomを使って連携設定を行いましょう！
[Yoomとは]
まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウント作成をお願いします。
既にアカウント登録済みの方はログインしてください。
Yoomのアカウント発行ページ
1)Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)登録したいアプリを選択し、アプリごとに使用するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリが登録できたら、もう一度「新規接続」をクリックして、2つ目のアプリを登録します。
3)登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが表示されたか確認してください。
今回は、【BASEで注文が発生したら会員情報をSendGridに登録する】というフローを作成します。
作成の流れは以下の通りです。
・テンプレートをコピー
・BASEで「注文が発生したら」というトリガーを作成
・BASEで「注文情報を取得」というアクションを設定
・次に、SendGridで「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」というアクションを設定
・最後にトリガーが起動するようにON
■概要
BASEで注文が発生したら会員情報をSendGridに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に利用している方
・円滑なECサイト運営に活用している方
・注文に連動する情報を業務に活用している方
2.SendGridを使用したメール配信を行う方
・マーケティングツールとして活用している方
・商品購入者へのDM送付を行う方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイトの開設から販売に関連する情報管理まで、円滑なECサイト運営に活用できるプラットフォームです。
同時にSendGridを活用することで、ニュースレターやキャンペーン情報の送付などを効率的に行うことができます。
しかしBASEの注文情報を毎回手作業でSendGridに登録するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
このフローを活用すると、BASEの注文情報を自動でSendGridに登録することができます。
手入力を省くことで、手作業で起こっていたヒューマンエラーを回避し、情報の精度を高く保つことができます。
正確な情報を使用することで確実なマーケティング活動につながり、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・BASE、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1)上記のテンプレートを開き、「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
2) 以下のような表示が出てきます。
右に「！」が表示されているアイコンを順番にクリックし、オペレーションを設定します。
タイトルや詳細は、クリックで編集できるので、適宜変更してください。
「アプリトリガー 注文が発生したら」をクリックします。
1) アクションは「注文が発生したら」を選択して、「次へ」をクリックします。
2) トリガーの起動間隔を選択し、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら「保存」します。
※起動間隔は契約プランによって変わります。
各プランの詳細については、公式サイトをご覧ください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
1) フローに戻り、「アプリと連携する 注文情報を取得」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「注文情報を取得」を選択して、「次へ」をクリックします。
3) 必須項目を入力します。
アプリが連携出来ているとBASEのアウトプット情報を活用して入力できます。
必要に応じて候補から選択したら、「テスト」をクリックします。
テスト成功後「保存」します。
1) フローに戻り、「アプリと連携する コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」を選択して、「次へ」をクリックします。
3) 必須項目を入力します。
アプリが連携出来ているとBASEのアウトプット情報を活用して入力できます。
必要に応じて候補から選択したら、「テスト」をクリックします。
テスト成功後「保存」します。
これで【BASEで注文が発生したら会員情報をSendGridに登録する】というフローが完成です。
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、作動するか確認してください。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
BASEで注文が発生したら会員情報をSendGridに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に利用している方
・円滑なECサイト運営に活用している方
・注文に連動する情報を業務に活用している方
2.SendGridを使用したメール配信を行う方
・マーケティングツールとして活用している方
・商品購入者へのDM送付を行う方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイトの開設から販売に関連する情報管理まで、円滑なECサイト運営に活用できるプラットフォームです。
同時にSendGridを活用することで、ニュースレターやキャンペーン情報の送付などを効率的に行うことができます。
しかしBASEの注文情報を毎回手作業でSendGridに登録するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
このフローを活用すると、BASEの注文情報を自動でSendGridに登録することができます。
手入力を省くことで、手作業で起こっていたヒューマンエラーを回避し、情報の精度を高く保つことができます。
正確な情報を使用することで確実なマーケティング活動につながり、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・BASE、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
他にもYoomには、BASEやSendGridを使った自動化のテンプレートがあるのでご紹介します。
自動化を試みたい業務内容や現在利用しているアプリとの組み合わせに応じて、テンプレートを活用してください。
1.BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する
このテンプレートは、BASEでの注文の発生をトリガーに自動でMicrosoft Excelにデータの追加を行います。
そのため手作業を省くだけでなく、ヒューマンエラーを防ぎ、情報の透明性を保つことが期待できます。
また、手入力を待つことなく情報が共有できるため、素早い業務進行も見込めます。
■概要
BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの運営に活用している方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.Microsoft Excelを業務に活用している方
・データを管理し分析に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
BASEは自社商品の販売を行うプラットフォームとして活用できるツールです。
同時にMicrosoft Excelで注文情報を管理することで、データの分析をスムーズに行うことができます。
しかしBASEの注文が発生するたびにMicrosoft Excelに手動で情報を追加しなければならないのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
チーム内で共有する情報を正確に保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使用すると、BASEでの注文の発生をトリガーに自動でMicrosoft Excelにデータの追加を行います。
そのため手作業を省くだけでなく、ヒューマンエラーを未然に防ぎ、情報の透明性を保つことができます。
また手入力を待つことなく情報が共有できるため、素早い業務進行につながります。
■注意事項
・BASE、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2. BASEで注文が発生したらSPIRALに追加する
このテンプレートは、注文が発生したら自動でその情報をSPIRALに追加することで手入力を省きます。
また追加するデータは引用した情報を使用するため、ヒューマンエラーのリスクを回避することが期待できます。
手入力にかけていた時間をコア業務に充てることで、チーム全体の生産性向上も見込めます。
■概要
BASEで注文が発生したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの運営に活用している方
・顧客情報や在庫情報を管理する方
2.SPIRALを使用してデータ管理を行う方
・データを集計・分析に使用している方
・リードに関連する情報の蓄積を行う方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイト運営のプラットフォームとして活用できるツールです。
しかし注文情報をSPIRALにも追加する際に毎回手入力するのは手間がかかり、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
手作業による入力ミスを防ぐ方法を考えている方にこのフローは適しています。
注文が発生したら自動でその情報をSPIRALに追加することで手入力を省きます。
また追加するデータは引用した情報を使用するため、ヒューマンエラーのリスクを回避することができます。
これまで手入力にかけていた時間をコア業務に充てることで、チーム全体の生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・BASE、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.BASEで注文が発生したらGoogle Chatに通知する
このテンプレートは、BASEで注文が発生した際にGoogle Chatへ自動的に通知されるため、Google Chat上での注文情報を確認できるようになります。
そのため、BASEとGoogle Chatを行き来する手間を省くことができ、業務の効率化が期待できます。
また、自動化によってヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことが見込めます。
■概要
BASEで注文が発生したらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に利用している方
・円滑なECサイト運営に活用している方
2.Google Chatを業務連絡ツールとして活用しているチーム
・BASEの注文情報をGoogle Chatに集約して情報共有を一元化したい方
・Google Chatを活用して注文に関するコミュニケーションを円滑化したい方
■このテンプレートを使うメリット
BASEは誰でも簡単にネットショップを開設できる便利なプラットフォームです。
ですが注文情報や顧客対応の管理は他のアプリで行っている場合も多いのではないでしょうか？
このフローを使用することで、BASEで注文が発生した際にGoogle Chatへ自動的に通知され、Google Chat上で注文情報を確認できるようになり、BASEとGoogle Chatを行き来する手間を省くことができ業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・BASE、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
今回は、BASEで注文が発生した際に会員情報を自動でSendGridに登録する方法についてお伝えしました。
BASEとSendGridの連携により、顧客情報の管理が効率化され、手作業によるミスの削減が見込めます。
これにより、マーケティング活動の効率化と顧客満足度の向上が期待できます。Yoomを使って連携設定を行えば、専門的な知識がなくても気軽に始められます。
自動化の導入は、業務の効率化を図る上で非常に有効な手段になりそうです。
ぜひ、この記事を参考にして、あなたのビジネスに役立ててください。
