BASEとSendGridを連携して、BASEで注文が発生したら会員情報をSendGridに登録する方法

日々の業務の中で手作業での情報登録や管理は意外と時間がかかり、効率を上げたいと感じることが多いですよね。
特に、マーケティング活動の効率化を課題としている企業も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、BASEでの注文が発生した際に、会員情報を自動的にSendGridに登録する便利な方法をご紹介します。
手作業によるデータ入力の手間を省き、最新の顧客情報を活用したメール配信が期待できます。
これにより手間が減り業務のスムーズな進行も見込めます。

ぜひ業務の効率化の参考にしてみてください！

BASEとSendGridを連携するメリット

1.効率的な顧客情報の管理

BASEでの注文情報が自動的にSendGridに登録されることで、手作業のデータ入力が不要になります。
これにより、常に最新の顧客リストを使ってメール配信を行うことができ、業務効率の向上が期待できます。
例えば、マーケティング部門が新規の顧客情報を手動でSendGridに登録していると、キャンペーンメール送信までにタイムラグが発生しやすいですが、自動化されることで素早い送信が見込めます。
そのため、データ更新の遅延がなくなり、効率的なメールマーケティングが実現できそうです。

2.人為的ミスの削減

手作業でのデータ入力や会員登録はミスが発生しやすいですが、自動化によってデータの登録漏れや誤入力の防止が期待できます。
例えば、カスタマーサポート部門では、BASEでの注文と同時に自動登録されることで、常に正確なデータが利用可能となり、顧客対応時に連絡先が異なるといったエラーが回避できそうです。

では早速Yoomを使って連携設定を行いましょう！

[Yoomとは]

BASEとSendGridの連携フローの作り方

まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウント作成をお願いします。
既にアカウント登録済みの方はログインしてください。
Yoomのアカウント発行ページ

ステップ1：BASEとSendGridをマイアプリ連携

1)Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2)登録したいアプリを選択し、アプリごとに使用するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリが登録できたら、もう一度「新規接続」をクリックして、2つ目のアプリを登録します。

3)登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが表示されたか確認してください。

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今回は、【BASEで注文が発生したら会員情報をSendGridに登録する】というフローを作成します。
作成の流れは以下の通りです。

・テンプレートをコピー
・BASEで「注文が発生したら」というトリガーを作成
・BASEで「注文情報を取得」というアクションを設定
・次に、SendGridで「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」というアクションを設定
・最後にトリガーが起動するようにON

ステップ2：テンプレートの選択とコピー

1)上記のテンプレートを開き、「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

2) 以下のような表示が出てきます。

右に「！」が表示されているアイコンを順番にクリックし、オペレーションを設定します。
タイトルや詳細は、クリックで編集できるので、適宜変更してください。

ステップ3：トリガーを設定

「アプリトリガー　注文が発生したら」をクリックします。

ステップ4：BASEのトリガーアクションを設定（注文が発生したら）

1) アクションは「注文が発生したら」を選択して、「次へ」をクリックします。

2) トリガーの起動間隔を選択し、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら「保存」します。
※起動間隔は契約プランによって変わります。
各プランの詳細については、公式サイトをご覧ください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)

ステップ5:BASEのアクションを設定(注文情報を取得）

1) フローに戻り、「アプリと連携する　注文情報を取得」のアイコンをクリックします。

2) アクションは「注文情報を取得」を選択して、「次へ」をクリックします。

3) 必須項目を入力します。
アプリが連携出来ているとBASEのアウトプット情報を活用して入力できます。
必要に応じて候補から選択したら、「テスト」をクリックします。
テスト成功後「保存」します。

ステップ6:SendGridのアクションを設定

1) フローに戻り、「アプリと連携する　コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアイコンをクリックします。

2) アクションは「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」を選択して、「次へ」をクリックします。

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これで【BASEで注文が発生したら会員情報をSendGridに登録する】というフローが完成です。

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ステップ7: テストと確認

設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、作動するか確認してください。

今回使用したテンプレートはこちら

BASEを使ったその他の自動化例

他にもYoomには、BASEやSendGridを使った自動化のテンプレートがあるのでご紹介します。
自動化を試みたい業務内容や現在利用しているアプリとの組み合わせに応じて、テンプレートを活用してください。

1.BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する
このテンプレートは、BASEでの注文の発生をトリガーに自動でMicrosoft Excelにデータの追加を行います。
そのため手作業を省くだけでなく、ヒューマンエラーを防ぎ、情報の透明性を保つことが期待できます。
また、手入力を待つことなく情報が共有できるため、素早い業務進行も見込めます。

2. BASEで注文が発生したらSPIRALに追加する
このテンプレートは、注文が発生したら自動でその情報をSPIRALに追加することで手入力を省きます。
また追加するデータは引用した情報を使用するため、ヒューマンエラーのリスクを回避することが期待できます。
手入力にかけていた時間をコア業務に充てることで、チーム全体の生産性向上も見込めます。

3.BASEで注文が発生したらGoogle Chatに通知する
‍このテンプレートは、BASEで注文が発生した際にGoogle Chatへ自動的に通知されるため、Google Chat上での注文情報を確認できるようになります。
そのため、BASEとGoogle Chatを行き来する手間を省くことができ、業務の効率化が期待できます。
また、自動化によってヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことが見込めます。

まとめ

今回は、BASEで注文が発生した際に会員情報を自動でSendGridに登録する方法についてお伝えしました。
BASEとSendGridの連携により、顧客情報の管理が効率化され、手作業によるミスの削減が見込めます。
これにより、マーケティング活動の効率化と顧客満足度の向上が期待できます。Yoomを使って連携設定を行えば、専門的な知識がなくても気軽に始められます。
自動化の導入は、業務の効率化を図る上で非常に有効な手段になりそうです。

ぜひ、この記事を参考にして、あなたのビジネスに役立ててください。