プログラミング不要で簡単連携！BASE注文をSPIRALに自動登録する方法

ステップ3:BASEとSPIRALの連携設定

1)先ほど紹介したテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックしてマイプロジェクトへコピーします。

2)以下のような表示が出てきます。

右に表示される「！」のアイコンを順番にクリックし、フローを編集していきます。
タイトルや詳細はクリックすると変更可能です。
適宜変更してください。

3)「アプリトリガー　注文が発生したら」をクリックします。

4) アクションは「注文が発生したら」を選択して、「次へ」をクリックします。

5) トリガーの起動間隔を選択し、必須項目を入力します。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、成功したら「保存」します。
※トリガーの起動間隔は契約プランによって変わります。
各プランの内容についてはこちらを参考にしてください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)

6) フローに戻り、「アプリと連携する　レコードを登録」のアイコンをクリックします。

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7) アクションは「レコードを登録」を選択し、「次へ」をクリックします。

8) 必須項目を入力します。
アプリ登録ができているとBASEのアウトプット情報を活用できるので、必要に応じて候補から選択します。
入力が完了したら、「保存」します。

9)  これで【BASEで注文が発生したらSPIRALに追加する】というフローが完成です。

ステップ4: テストと確認

 最後まで設定すると以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく作動するか確認してください。

今回使用したテンプレートはこちら

BASE・SPIRALを使ったその他の自動化例

他にもBASEやSPIRALを使った自動化のテンプレートがYoomにあるのでご紹介します。
用途に合わせてテンプレートを活用してください。

1. BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する
BASEで注文が発生したら自動でMicrosoft Excelに追加されるため、毎回BASEにログインする手間が不要となり、業務の効率化が期待できます。
また、データ入力が自動化されることで、正確なデータがMicrosoft Excelに反映されるようになり、データの正確性が期待できます。

2. Google スプレッドシートで行が追加されたらBASEに商品情報を登録する
Google スプレッドシートの新規行をトリガーに商品情報を自動的にBASEへ登録することができるため、手作業による入力が不要になります。
これにより業務効率の大幅な向上が期待でき、人的ミスの軽減にもつながります。

3. SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
SPIRAL上で取引先が追加されるとGoogle Driveに取引先のフォルダを自動で作成し、手作業の時間を省きます。
フォルダ作成にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体が重要度の高い業務に集中でき、業務の効率化につながります。

まとめ

BASEとSPIRALの連携により、BASEでの注文データをSPIRALに自動で追加する仕組みが可能になりました。
自動化で入力時間が短縮されることで、スタッフはより重要な業務に集中でき、業務全体の効率向上が期待できます。
また、顧客データの一元管理が可能になり、マーケティング活動や顧客サポートの強化も見込めます。

Yoomを使った連携ならノーコードで簡単に連携が可能なので、専門的な知識がなくても導入できます。
このブログを参考に、ぜひBASEとSPIRALの連携フローを導入してみてください。