「たくさん商品が売れて嬉しい！でも、注文情報を管理するのは結構大変だなあ」と思うことはありませんか？
今回はBASEでの注文管理を効率化するために、Microsoft Excelとの連携を紹介します。
この記事では、Yoomを使用して、BASEで注文が発生した際にMicrosoft Excelに自動的に追加する方法と導入するメリットを詳しく解説します。
作業効率を上げたい方や管理作業上のミスを軽減したい方は、ぜひご覧ください！
こんな方におすすめ
BASEとMicrosoft Excelを活用している方
BASEとMicrosoft Excelを連携して、業務効率化を考えている方
BASEとMicrosoft Excelを連携して、注文情報の追加漏れなどのヒューマンエラーを無くしたい方
BASEとMicrosoft Excelを連携して、登録作業の手間を削減したい方
今すぐに試したい方へ 本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
[Yoomとは]
BASEとMicrosoft Excelの連携フローの作り方 それでは、実際にテンプレートを使用して「BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する」フローを一緒に作っていきましょう！
Yoomの基本的な操作は、初めてのYoom をご確認ください。
ステップ1：BASEとMicrosoft Excelをマイアプリ連携 (1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックします。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、BASEをクリックしましょう。
連携が完了するとYoomのマイアプリにBASEとMicrosoft Excelが登録されます。
ステップ2：アプリトリガーの設定 (1)下のバナーの「試してみる」をクリックします。
BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
アプリトリガーの「注文が発生したら」をクリックし、設定を進めていきましょう。
(2)BASEの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、BASEと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「注文が発生したら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔をプルダウンより選択します。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ3:Microsoft Excelのデータベースの操作 (1)次に、Microsoft Excelのデータベースを操作します。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックしてください。
下に進み、データベースの連携から各項目に入力をしてください。
入力が完了しましたら、「次へ」をクリックしましょう。
入力が完了しましたら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
これで、「BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する 」フローボットの完成です！
BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
BASEやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例 今回ご紹介したフロー以外にもBASEやMicrosoft ExcelのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
BASEを活用した自動化例 BASEで注文が発生したら追加する
注文が発生後の入力作業を自動化することで、入力ミスや作業漏れの防止につながるでしょう。
BASEで売り切れがあったら通知する
毎日決まった時間にBASEから売り切れのある商品を自動で通知するため、在庫状況の迅速な把握に役立ちます。
BASEで売り切れがあったらMicrosoft Teamsに通知する
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BASEで売り切れがあったらChatworkに通知する
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BASEの商品情報を追加する
BASEに商品情報が追加されると同じ情報を自動で追加することができ、ツール間のデータの整合性を保てるようになるはずです。
BASEで商品情報が登録されたらBカートにも登録する
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Microsoft Excelを活用した自動化例 タスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
タスク追加が自動化されることで手動による作業が不要となり、その他の作業に集中できる時間を増やせる可能性があります。
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
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Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
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契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する
契約が完了後に自動でMicrosoft Excelの情報を更新するため、転記ミスなどのヒューマンエラーをなくせるかもしれません。
DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する
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freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する
試してみる
GMOサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する
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Microsoft Excelの雛形から納品書を作成して通知する
Microsoft Excelで雛形書類をもとに納品書を作成して自動で通知するため、作業のスピードアップが見込めるでしょう。
Microsoft Excelの雛形から納品書を作成しOutlookで送付する
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Microsoft Excelの雛形から納品書を作成しSlackに通知する
試してみる
Microsoft Excelの雛形から納品書を作成しTalknoteに通知する
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BASEとMicrosoft Excelを連携するメリット メリット1: 手動入力の手間を削減 BASEとMicrosoft Excelを連携することで、データ入力にかかる時間短縮が期待できます。
メリット2: 注文データの一元管理 Microsoft ExcelでBASEの注文データを一元管理することも可能です。
まとめ BASEとMicrosoft Excelの連携により、注文データの管理が効率化されそうですね！
Yoomを使用することで、簡単にこの連携を設定できるため、ECサイトを運営している方にとって便利だと思います。
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