・
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWrikeとMicrosoft Excelを連携して情報の自動転記を行うためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
プロジェクト管理ツールWrikeへのタスク登録後、進捗や詳細情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？また、手入力による記載ミスや更新漏れは、正確な情報把握の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Wrikeに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにその情報が追加されるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「WrikeとMicrosoft Excelを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Wrikeにタスクが登録されるたびに、その内容をExcelの進捗管理表に手動で転記していて手間がかかっている…」
プロジェクト管理ツールと表計算ソフト間での手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Wrikeのタスク情報を自動的にMicrosoft Excelのシートに反映させる仕組みがあればどうでしょう。
このような日々の面倒な転記作業や、それに伴う入力ミスや更新漏れといった悩みから解放されるのではないでしょうか。より重要度の高いコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すこともできるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます！ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
Wrikeのタスクデータを連携する一般的な方法
Wrike内の機能を使用することで、複数アプリを連携して情報を同期、もしくは自動的にアクションが実行されるようにすることでワークフローを自動化することも可能です。ただ、連携可能なアプリ・ツールがWrike内で備わっていないこともあるかもしれません。
また、サポートの面も考えると、国産のノーコードツールも検討してみたい、と思う方も少なくないでしょう。
そんな時、ノーコード自動化ツールのYoomの導入を検討するのも一つの手です。
WrikeとMicrosoft Excelを連携してできること
WrikeとMicrosoft ExcelのAPIを連携すれば、Wrikeに登録されたタスクデータを、指定したExcelファイルに自動で追加していくことが可能になります。
これにより、手作業でのデータ転記が不要になり、最新状態の情報を一元管理することが可能に。
ここでは、具体的な自動化の事例を複数ご紹介するので気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Wrikeにタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Wrikeに新しいタスクが登録されるたびに、情報を手動でMicrosoft Excelの管理表にコピー＆ペーストしている場合に最適な自動化です。
このフローでは、Wrikeへのタスク登録をトリガーとして、タスク名・担当者・期日といった情報をExcelの指定した行に自動で追記できます。
転記作業の手間を省き、入力ミスや更新漏れを防ぎます。
■概要
プロジェクト管理ツールWrikeへのタスク登録後、進捗や詳細情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？また、手入力による記載ミスや更新漏れは、正確な情報把握の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Wrikeに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにその情報が追加されるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Wrikeで特定条件に合うタスクが登録されたら、Microsoft Excelに追加する
「優先度が高いタスクだけ」「特定のプロジェクトに関するタスクだけ」など、Wrikeに登録されたタスクの中から条件に合うものだけをMicrosoft Excelにまとめたい場合に有効です。
設定した条件に合致するタスクのみを自動でフィルタリングし、Microsoft Excelに追加します。
手作業による抽出や仕分けの手間をなくし、必要な情報だけを効率的に集約・管理できます。
■概要
Wrikeで管理しているタスク情報を、レポート作成などのためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Wrikeで特定の条件に合致するタスクが登録された際に、自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに行を追加できます。WrikeとMicrosoft Excel間の面倒な転記作業を自動化し、タスク管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
WrikeとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にWrikeとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでWrikeとMicrosoft Excelの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Wrikeにタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
プロジェクト管理ツールWrikeへのタスク登録後、進捗や詳細情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？また、手入力による記載ミスや更新漏れは、正確な情報把握の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Wrikeに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにその情報が追加されるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ステップ1：WrikeとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
WrikeとYoomの連携方法
wrikeのアプリを検索するとログインページが表示されるので「メールアドレス」か「会社ID」を入力します。
「パスワード」を入力したら「ログイン」ボタンを押しましょう！
これでWrikeの連携は完了です！
Microsoft ExcelとYoomの連携方法
以下の解説をご参照ください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
Microsoft Excelの連携も完了しました！
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
■概要
プロジェクト管理ツールWrikeへのタスク登録後、進捗や詳細情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？また、手入力による記載ミスや更新漏れは、正確な情報把握の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Wrikeに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにその情報が追加されるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：Wrikeのトリガー設定
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開してください。）
「タスクが作成されたら」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Wrikeと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「トリガーアクション」：「タスクが作成されたら」を選択されていることを確認
「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。早めにMicrosoft Excelと連携したい場合は、短い間隔で設定しましょう！
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
選択が完了したら、テスト用にWrikeにタスクを作成します。タスク作成が完了したら「テスト」ボタンを押してください。
※赤枠が今回テスト用に作ったタスクです！
テストに成功すると「取得した値」としてWrikeで作成したタスクの情報がアウトプットされます。
確認できたら「保存する」をクリックしましょう！
※アウトプットについての詳しい説明はこちらをご確認ください。
ステップ4：Microsoft Excelのアクション設定
「レコードを追加する」をクリックします。
まずは、必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Microsoft Excelと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「実行アクション」：「レコードを追加する」が選択されているか確認
次に「雛形書類の連携」に必要な情報を入力していきます。
テストなので簡易版ですが、画像のようなシートをMicrosoft Excelで作成しました！
それでは、上から順番に「ファイルの保存場所」や「ドライブID」などを入力しましょう。
「アイテムID」と「シート名」も候補から選択できます！
最後に「テーブル範囲」を連携するMicrosoft Excelのシートに合わせて入力したら「次へ」を押してください。
次へを押すと「追加するレコードの値」としてMicrosoft Excelのシートと同じ項目が表示されます。
それぞれの項目にステップ3で取得した値を活用して入力していきましょう！
【取得した値の活用方法】
全ての入力が完了したら「テスト」を押します。
テストに成功したら、実際にMicrosoft Excelを確認してみてください。
Wrikeのタスクデータが反映されていたらOKなので「保存する」をクリックしましょう！
ステップ5：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、Weikeにタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する連携手順になります。
WrikeやMicrosoft Excelを活用したその他の自動化テンプレート
日々の業務で発生する登録・通知・情報整理などの作業は、うまく自動化すれば効率化できます。
ここでは、WrikeやMicrosoft Excelを使って、そんな手間のかかる業務をスマートに進めるテンプレートをご紹介します。
Wrikeを使った便利な自動化例
Wrikeでのタスク登録をきっかけに、他ツールへの通知や情報の連携を自動化することで、タスク管理の手間を減らせます。
情報の転記や手作業での抜け漏れを防ぎ、チーム全体の作業スピードもアップします。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しGoogle スプレッドシートでデータ管理を行っている方
・Wrikeのタスク情報をGoogle スプレッドシートに自動で集約して一元管理したい方
・タスクの進捗や状況をGoogle スプレッドシートで可視化して分析に活用したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Wrikeでタスク情報を管理したい方
3.Google スプレッドシートを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをGoogle スプレッドシート上で確認したい方
・WrikeとGoogle スプレッドシートの連携によって情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に優れたツールです。
しかし登録されたタスクをGoogle スプレッドシートのデータベースに手動で転記するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれることで、Wrikeでタスクが登録された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ追加されます。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとGoogle スプレッドシートの両方を確認する必要がなくなり最新の情報を効率的に共有することができます。
■注意事項
・Wrike、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関係者への共有漏れや、都度メールを作成する手間に課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Wrikeでのタスク作成をきっかけに、Outlookから関係者へ自動で通知メールを送信できます。
これにより、タスクの共有漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
プロジェクト管理ツールのWrikeで発生したタスクを、顧客管理システムのSalesforceへ手作業で入力し、情報連携に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Wrikeで新規タスクが作成された際に、その内容を自動でSalesforceのレコードとして作成するものです。SalesforceとWrike間の面倒な連携作業を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Wrikeでプロジェクトのタスクを管理しつつ、顧客管理のためにZoho CRMにも同じ情報を手入力していませんか？
こうした二重入力の手間や、転記ミスによる情報の不整合は業務の非効率に繋がります。
このワークフローを活用すれば、Wrikeで新しいタスクが作成されると、自動でZoho CRMにもタスクを作成でき、よりスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Wrikeでタスクを管理し、その内容を別途Notionにも記録している際、手作業による二重入力は手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Wrikeに新しいタスクが登録されると自動的にNotionへその情報が追加されるため、こうした手作業による課題をスムーズに解消し、業務の正確性向上にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
Microsoft Excelは、入力された情報をもとに帳票や日報を作成したり、他のツールと連携して一元管理するのに最適です。
フォームやSFAなど他のシステムと組み合わせれば、必要な情報を自動で反映させる仕組みを構築でき、作業効率が向上します。
■概要
Yoomフォームに回答があったら、Microsoft Excelの雛形から業務日報を作成してOutlookにメールを送信するフローです。
Yoomフォームの内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelで業務日報を作成しOutlookにメールが送信されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Googleフォームで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でGoogleスプレッドシートやMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、GoogleスプレッドシートとMicrosoft Excelの両方に自動で情報が追加されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceのカスタムオブジェクトを利用する業務担当者
・Salesforceのカスタムオブジェクトで管理している情報をMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・カスタムオブジェクトのレコード情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、リード獲得から商談化までのプロセスにおいては、迅速かつ的確なコミュニケーションが成約率を大きく左右します。しかし、Salesforceのカスタムオブジェクトに登録されたリード情報を手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記するのは、時間と手間がかかってしまい転記ミスなどのリスクも伴います。
このフローを導入すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたと同時にMicrosoft Excelのデータベースにも自動的にデータが追加されます。これにより、担当者は手作業での転記作業をすることなく業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから得たお問い合わせや申し込み情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
◼️概要
入力フォームに入力された情報で、エクセルの雛形から申込書などの契約書のPDFを自動的に作成するフローボットです。
Microsoft Excelの任意の雛形を使用して自由に契約書を作成することが可能です。
作成した契約書をOutlookのメールで自動的に送付します。
◼️注意事項
・Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・エクセルオンラインで契約書の雛形を用意してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
WrikeとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたWrikeとMicrosoft Excel間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
自動化することで、タスク情報は常に正確かつ最新の状態に保たれて担当者はより迅速に状況を把握できます。結果的に、本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
関連記事：Wrikeと連携したフローを紹介した記事
よくあるご質問
Q：連携はリアルタイムで行われますか？
A：トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択可能で、リアルタイムでは連携されません。
設定できるトリガーの起動間隔はご利用のプランによって異なるため、詳しくはこちらのページをチェックしてみてください！
Q：Wrikeタスクの「更新」もMicrosoft Excelに反映できますか？
A：はい、分岐アクションを組み込むことで実現できます。
トリガーアクションを「タスクが作成・更新されたら」にして、後続アクションに『作成日時と更新日時が等しくない』と分岐するように設定します。
分岐先に「レコードを更新する」アクションを設定することで、データ更新も簡単に自動化できます。
Q：連携が失敗した場合、どうすれば気づけますか？
A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。エラー時の対応方法については以下をご覧ください。
