BASEとサスケを連携して、BASEで注文が発生したらサスケに自動追加する方法

BASEとサスケの連携によって、注文情報の管理を自動化する方法をご紹介します。
この自動化を導入すれば、注文データを転記する必要がなくなり、担当者の負担を軽減できるかもしれません。
そして、手入力による入力ミスを防ぎ、効率的に業務を進めることができるでしょう。
結果的として、スピーディーに業務を進められ、データの正確性も保たれます。
また、BASEを開いて注文情報を確認する必要がなくなるため、スムーズな情報共有が可能です。
具体的なアプリ連携の方法と自動化の方法を本記事でご紹介します。

BASEとサスケを連携するメリット

メリット1:スムーズに情報共有ができる

BASEで注文が発生した際に、サスケに自動追加することで、スムーズな情報共有が可能になります。
たとえば、注文情報がサスケに自動反映されるため、顧客や注文情報の確認が容易に行えるでしょう。
これにより、一貫した注文情報が保持でき、正確かつスピーディーに意思決定が行えるようになります。
また、BASEを立ち上げて注文情報を確認しなくていいので、アプリ間の移動も減らすことができます。
特にチームで作業している場合、注文情報の共有が容易になるため、スムーズに発送準備が期待できそうです。

メリット2:注文情報を手動で転記する必要がなくなる

注文データが自動で追加されるため、担当者は手動で転記する手間が省けます。
たとえば、カスタマーサポートチームは、データ入力から解放されることで、顧客からの問い合わせ業務に取り組むことができます。
また、自動化により、注文データの入力ミス防止も期待できます。
これにより、正確なデータに基づいて業務を進めることで、効率的なチーム運営が実現できそうです。

[Yoomとは]

BASEとサスケの連携フローの作り方

今回は「BASEで注文が発生したらサスケに追加する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。

BASEで注文が発生したらサスケに追加する

試してみる

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■概要

BASEで注文が発生したらサスケに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.BASEを業務に活用している方

・ECサイトの方運営に活用している方

・顧客や在庫情報を登録、管理する方

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2.サスケを業務に活用している方

・リードデータの管理に活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

BASEはECサイトの運営を円滑に行うために活用できるツールです。
しかしBASEの情報を注文が発生した毎にサスケに手入力して情報追加するのは手間と時間がかかり、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。

チーム全体がコア業務に注力することで生産性の向上に繋げたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを使用するとBASEでの注文情報を自動でサスケに追加するため、手作業を省き手入力によるミスを防ぎます。
また手入力を待つことなく情報の共有がされるため、迅速な業務対応ができ、業務効率化につながります。

このフローに続けてチャットツールを追加も可能なため、情報通知も効率的に行うことができます。

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■注意事項‍

・BASE、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

工程は4ステップだけなので、10~15分で設定できます。

1. BASEとサスケをマイアプリ登録
2. 注文が発生した際に起動するフローボットの設定
3. 履歴グループを登録するアクションの設定
4. BASEとサスケの自動化の動作確認

Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。

ステップ1:BASEとサスケをマイアプリ登録

BASEとサスケをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに行えます。

まず、BASEのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧が表示されるので、そこからBASEを探すか、「アプリ名で検索」から検索します。

以下の画面が表示されたら、赤枠部分を入力してログインしてください。

次にサスケのマイアプリ登録を行うため、先ほどと同様にサスケを選択します。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名、アクセストークン、APIキー」を入力してください。

マイアプリにBASEとサスケが表示されていれば、マイアプリ登録完了です。

ステップ2:BASEで注文が発生したら起動するトリガーを設定

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

BASEで注文が発生したらサスケに追加する

試してみる

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■概要

BASEで注文が発生したらサスケに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.BASEを業務に活用している方

・ECサイトの方運営に活用している方

・顧客や在庫情報を登録、管理する方

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2.サスケを業務に活用している方

・リードデータの管理に活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

BASEはECサイトの運営を円滑に行うために活用できるツールです。
しかしBASEの情報を注文が発生した毎にサスケに手入力して情報追加するのは手間と時間がかかり、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。

チーム全体がコア業務に注力することで生産性の向上に繋げたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを使用するとBASEでの注文情報を自動でサスケに追加するため、手作業を省き手入力によるミスを防ぎます。
また手入力を待つことなく情報の共有がされるため、迅速な業務対応ができ、業務効率化につながります。

このフローに続けてチャットツールを追加も可能なため、情報通知も効率的に行うことができます。

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■注意事項‍

・BASE、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更したい場合は該当箇所をクリックすることで変更可能です。
まずはBASEの設定を行うので、「注文が発生したら」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

• 「タイトル」→必要に応じて変更可能
• 「BASEと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
• 「トリガーアクション」→注文が発生したら
  

以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を5分、10分、15分、30分、60分から選択しましょう。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるので、ご注意ください。

設定完了後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

ステップ3:サスケで履歴グループを登録するアクションを設定

サスケの設定を行うため、「履歴グループを登録」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

• 「タイトル」→必要に応じて変更可能
• 「サスケと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
• 「アクション」→履歴グループを登録
  

以下の画面が表示されたら、説明を確認して「顧客番号」と「履歴グループのイベント番号」を設定しましょう。

スクロールし、「レコード情報」の登録を行ってください。

• 「テーブル設定の項目キー」→説明を確認して設定
• 「値」→アウトプットを利用して設定
  ※BASEの「注文が発生したら」のアウトプットを利用します。
  赤枠内の矢印をクリックすると、アウトプットを選択できます。

他の必須項目も同様にアウトプットを利用して設定してください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

ステップ4：BASEとサスケの自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが起動するか確認しましょう。

その他のBASEとサスケを使った自動化の例

1.Googleスプレッドシートで行が追加されたら、自動的にBASEに商品情報を登録するフローです。
商品情報をGoogleスプレッドシートでも管理していて、同期作業が手間だと感じている方におすすめの自動化です。
商品情報が同期されることで、商品情報の把握が容易にできます。

Google スプレッドシートで行が追加されたらBASEに商品情報を登録する

試してみる

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■概要

ECサイトを運営する中で、BASEへの新商品の登録作業に時間がかかっていませんか？特にGoogle スプレッドシートで商品情報を管理している場合、手作業での転記は手間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに商品情報の行を追加するだけで、BASEへの商品登録を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• BASEでECサイトを運営しており、商品登録の手作業を効率化したい方
• Google スプレッドシートで商品マスタを管理し、BASEへ自動登録したい方
• 手作業での商品情報登録による入力ミスや登録漏れを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけでBASEへ商品情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、商品情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BASEとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。この設定で、指定したシートに行が追加されたことを検知します。
3. 最後に、オペレーションでBASEを選択し、「商品情報の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの情報を、登録したい商品の各項目に設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携したいスプレッドシートやシート名、データを取得したいテーブルの範囲などを任意で設定してください。
• BASEで商品情報を登録する際、商品名や価格、説明文などの各項目に、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートのどの列の情報を割り当てるか、変数として自由に設定が可能です。また、固定の値を入力することもできます。

■注意事項

• BASE、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。 
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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2.BASEで注文が発生したら、自動的にMicrosoft Excelに追加するフローです。
注文情報をMicrosoft Excelで管理している方におすすめです。
データの転記作業が省け、入力ミスも防げます。

BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する

試してみる

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■概要

BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.BASEを業務に活用している方

・ECサイトの運営に活用している方

・顧客や在庫情報を登録、管理する方

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2.Microsoft Excelを業務に活用している方

・データを管理し分析に活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

BASEは自社商品の販売を行うプラットフォームとして活用できるツールです。
同時にMicrosoft Excelで注文情報を管理することで、データの分析をスムーズに行うことができます。
しかしBASEの注文が発生するたびにMicrosoft Excelに手動で情報を追加しなければならないのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。

チーム内で共有する情報を正確に保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使用すると、BASEでの注文の発生をトリガーに自動でMicrosoft Excelにデータの追加を行います。
そのため手作業を省くだけでなく、ヒューマンエラーを未然に防ぎ、情報の透明性を保つことができます。
また手入力を待つことなく情報が共有できるため、素早い業務進行につながります。

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■注意事項‍

・BASE、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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3.Googleスプレッドシートで顧客情報が更新されたら、自動的にサスケも修正するフローです。
膨大な顧客情報を手動で更新手間が省けるのは、大きなメリットになるでしょう。
また、顧客情報を自動で更新することで、常に最新の情報を確認できます。

Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらサスケも修正する

試してみる

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■概要

顧客情報の管理にGoogle スプレッドシートとCRMツールであるサスケを併用しているものの、情報の二重入力や更新作業に手間を感じていませんか。 手作業でのデータ転記は、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでサスケの顧客情報を自動で修正できるため、こうした連携作業を効率化し、常に最新の情報を維持することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとサスケで顧客情報を管理し、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
• 手作業によるデータ更新での入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいチームリーダーの方
• 顧客情報の一元管理を自動化することで、営業活動全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されるとサスケの顧客情報が自動で修正されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとサスケをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定することで、特定のスプレッドシートへの行追加をフローボット起動のきっかけにします
3. 最後に、オペレーションでサスケを選択し、「顧客情報を修正」アクションを設定します。Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けることで、該当する顧客情報を自動で修正します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください
• サスケで顧客情報を修正するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を、サスケ内のどのフィールドに反映させるかを自由に設定できます

■注意事項

• Google スプレッドシート、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

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まとめ

BASEとサスケを連携すると、注文情報の登録を自動化でき、毎日の業務が効率化されます。
注文情報がサスケに自動反映されるため、顧客や注文情報の確認がスムーズに行えます。
これにより、スピーディーな情報共有が可能になり、その後の対応や意思決定が行いやすくなるでしょう。
また、手動でのデータ入力が不要になるため、担当者の負担が軽減されます。

Yoomを利用すれば、プログラミングスキルがなくても簡単に自動化を取り入れられます。
紹介した自動化を基に、業務を効率化しましょう。
利用してみたい方は、こちらから無料登録を行ってください。