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BASEとサスケの連携によって、注文情報の管理を自動化する方法をご紹介します。
この自動化を導入すれば、注文データを転記する必要がなくなり、担当者の負担を軽減できるかもしれません。
そして、手入力による入力ミスを防ぎ、効率的に業務を進めることができるでしょう。
結果的として、スピーディーに業務を進められ、データの正確性も保たれます。
また、BASEを開いて注文情報を確認する必要がなくなるため、スムーズな情報共有が可能です。
具体的なアプリ連携の方法と自動化の方法を本記事でご紹介します。
BASEで注文が発生した際に、サスケに自動追加することで、スムーズな情報共有が可能になります。
たとえば、注文情報がサスケに自動反映されるため、顧客や注文情報の確認が容易に行えるでしょう。
これにより、一貫した注文情報が保持でき、正確かつスピーディーに意思決定が行えるようになります。
また、BASEを立ち上げて注文情報を確認しなくていいので、アプリ間の移動も減らすことができます。
特にチームで作業している場合、注文情報の共有が容易になるため、スムーズに発送準備が期待できそうです。
注文データが自動で追加されるため、担当者は手動で転記する手間が省けます。
たとえば、カスタマーサポートチームは、データ入力から解放されることで、顧客からの問い合わせ業務に取り組むことができます。
また、自動化により、注文データの入力ミス防止も期待できます。
これにより、正確なデータに基づいて業務を進めることで、効率的なチーム運営が実現できそうです。
[Yoomとは]
今回は「BASEで注文が発生したらサスケに追加する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要
BASEで注文が発生したらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの方運営に活用している方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.サスケを業務に活用している方
・リードデータの管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイトの運営を円滑に行うために活用できるツールです。
しかしBASEの情報を注文が発生した毎にサスケに手入力して情報追加するのは手間と時間がかかり、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
チーム全体がコア業務に注力することで生産性の向上に繋げたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを使用するとBASEでの注文情報を自動でサスケに追加するため、手作業を省き手入力によるミスを防ぎます。
また手入力を待つことなく情報の共有がされるため、迅速な業務対応ができ、業務効率化につながります。
このフローに続けてチャットツールを追加も可能なため、情報通知も効率的に行うことができます。
■注意事項
・BASE、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
工程は4ステップだけなので、10~15分で設定できます。
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
BASEとサスケをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに行えます。
まず、BASEのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧が表示されるので、そこからBASEを探すか、「アプリ名で検索」から検索します。
以下の画面が表示されたら、赤枠部分を入力してログインしてください。
次にサスケのマイアプリ登録を行うため、先ほどと同様にサスケを選択します。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名、アクセストークン、APIキー」を入力してください。
マイアプリにBASEとサスケが表示されていれば、マイアプリ登録完了です。
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
BASEで注文が発生したらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの方運営に活用している方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.サスケを業務に活用している方
・リードデータの管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイトの運営を円滑に行うために活用できるツールです。
しかしBASEの情報を注文が発生した毎にサスケに手入力して情報追加するのは手間と時間がかかり、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
チーム全体がコア業務に注力することで生産性の向上に繋げたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを使用するとBASEでの注文情報を自動でサスケに追加するため、手作業を省き手入力によるミスを防ぎます。
また手入力を待つことなく情報の共有がされるため、迅速な業務対応ができ、業務効率化につながります。
このフローに続けてチャットツールを追加も可能なため、情報通知も効率的に行うことができます。
■注意事項
・BASE、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更したい場合は該当箇所をクリックすることで変更可能です。
まずはBASEの設定を行うので、「注文が発生したら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を5分、10分、15分、30分、60分から選択しましょう。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるので、ご注意ください。
設定完了後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
サスケの設定を行うため、「履歴グループを登録」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
以下の画面が表示されたら、説明を確認して「顧客番号」と「履歴グループのイベント番号」を設定しましょう。
スクロールし、「レコード情報」の登録を行ってください。
他の必須項目も同様にアウトプットを利用して設定してください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが起動するか確認しましょう。
1.Googleスプレッドシートで行が追加されたら、自動的にBASEに商品情報を登録するフローです。
商品情報をGoogleスプレッドシートでも管理していて、同期作業が手間だと感じている方におすすめの自動化です。
商品情報が同期されることで、商品情報の把握が容易にできます。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらBASEに商品情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ECサイト運営者
・BASE上で商品情報を管理しておりGoogle スプレッドシートで商品情報を一括で編集・管理したい方
・新商品追加など商品情報の登録作業を効率化したい方
・手作業による商品情報登録のミスを減らしたい方
2.商品管理担当者
・Google スプレッドシートで商品マスタを管理して、その情報をBASEに反映させたい方
・Google スプレッドシートの使い慣れた操作で商品情報を追加してBASEへの反映を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは商品情報管理に便利なツールですが、Google スプレッドシートで管理している商品情報をBASEなどのECプラットフォームに連携させる作業は、しばしば手作業となり時間と労力を要し商品点数が多い場合などで手作業での登録作業は非効率的です。
このフローを使用することで、Google スプレッドシートの新規行をトリガーに商品情報を自動的にBASEへ登録することができるため、手作業による入力作業が不要になります。これにより業務効率が大幅に改善され人的ミスの軽減にも繋がります。
またBASE上で商品情報が一元管理されるため、在庫管理や受注処理などの販売業務をスムーズに実行できます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
2.BASEで注文が発生したら、自動的にMicrosoft Excelに追加するフローです。
注文情報をMicrosoft Excelで管理している方におすすめです。
データの転記作業が省け、入力ミスも防げます。
■概要
BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの運営に活用している方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.Microsoft Excelを業務に活用している方
・データを管理し分析に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
BASEは自社商品の販売を行うプラットフォームとして活用できるツールです。
同時にMicrosoft Excelで注文情報を管理することで、データの分析をスムーズに行うことができます。
しかしBASEの注文が発生するたびにMicrosoft Excelに手動で情報を追加しなければならないのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
チーム内で共有する情報を正確に保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使用すると、BASEでの注文の発生をトリガーに自動でMicrosoft Excelにデータの追加を行います。
そのため手作業を省くだけでなく、ヒューマンエラーを未然に防ぎ、情報の透明性を保つことができます。
また手入力を待つことなく情報が共有できるため、素早い業務進行につながります。
■注意事項
・BASE、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3.Googleスプレッドシートで顧客情報が更新されたら、自動的にサスケも修正するフローです。
膨大な顧客情報を手動で更新手間が省けるのは、大きなメリットになるでしょう。
また、顧客情報を自動で更新することで、常に最新の情報を確認できます。
■概要
Googleスプレッドシートで顧客情報が更新されたらサスケも修正するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを用いて仕事をしている方
・Googleスプレッドシートでデータ管理をしている管理者の方
・チーム作業でGoogleスプレッドシートを共同編集している方
2.業務でサスケを使用している方
・顧客情報をサスケで一元管理している営業部門の方
・Googleスプレッドシートとサスケの情報を同期させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートとサスケの両方で顧客情報を管理している場合、更新漏れや更新ミスがあると非同期の状態となり、データの最新性を保てない場合があります。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートで顧客情報の更新があれば、自動的にサスケの顧客情報も更新するため、顧客情報を常に最新の状態に保つことができます。
顧客情報が最新化されることで、営業戦略も柔軟に調整することができるため、効率的に業務を進めることができます。
また、サスケに対して手動による更新作業の手間も省けるため、ヒューマンエラーも減らすことが可能です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
BASEとサスケを連携すると、注文情報の登録を自動化でき、毎日の業務が効率化されます。
注文情報がサスケに自動反映されるため、顧客や注文情報の確認がスムーズに行えます。
これにより、スピーディーな情報共有が可能になり、その後の対応や意思決定が行いやすくなるでしょう。
また、手動でのデータ入力が不要になるため、担当者の負担が軽減されます。
Yoomを利用すれば、プログラミングスキルがなくても簡単に自動化を取り入れられます。
紹介した自動化を基に、業務を効率化しましょう。
利用してみたい方は、こちらから無料登録を行ってください。
