・
Bカートは取引先ごとに個別の価格設定や決済方法を柔軟にカスタマイズできる便利なツールです。
しかし、Bカートで注文が発生するたびにその情報を手動で入力するとなると、煩雑さが増すかもしれません。
そんな時、Yoomのアプリ連携を活用することで、大変な入力作業を省略できる可能性があります。
自動で進むプロセスにより、手動作業が最小限に抑えられる他、作業時間の短縮が見込めるでしょう。
本記事では、Bカートとkintoneを連携する設定方法や導入するメリットについて解説します。
業務のさらなる効率化を目指す方は、ぜひチェックしてください！
今回紹介する内容は以下のような方々におすすめです！
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
Bカートで受けた注文情報を、顧客管理のためにkintoneへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Bカートで注文が発生した際にkintoneへ自動で注文情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここからノーコードツールYoomを使って、【Bカートで注文が発生したらkintoneに追加する】方法を説明します。
[Yoomとは]
Bカートで新規リードが登録されたことをBカートのAPIを利用して受け取り、kintoneの提供するAPIを用いてkintoneの指定のグループチャットにBカートに登録されたリード情報を通知することで実現が可能です。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
本記事ではYoomを使って連携を進めていきます。 まだ利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成しましょう。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はBカートとkintoneをそれぞれ検索して、登録していきます。
まず、Bカートから登録していきましょう。
入力欄にBカートと入力するとBカートのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
Bカートのログイン画面が表示されます。連携したいアカウントでログインしてください。
以上で、Bカートのマイアプリ登録は完了です。
kintoneも同じように検索して、アイコンをクリックします。
以下の画面が出てきますので、サブドメイン、クライアントID、クライアントシークレットを入力してください。
kintoneの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
また、kintoneのマイアプリ登録がうまくいかない場合は、以下のリンク先を参照してください。
kintoneのマイアプリ登録ができない主な原因と対応方法について
入力後、「追加」をクリックすると、kintoneのマイアプリ登録は完了です。
これで、Bカートとkintoneのマイアプリ登録は終了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にBカートとkintoneのアイコンが表示されているか確認してください。
その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターを確認してみてくださいね。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Bカートで受けた注文情報を、顧客管理のためにkintoneへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Bカートで注文が発生した際にkintoneへ自動で注文情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
1.まず、一番上の「注文が発生したら」をクリックします。
2.タイトルは自由に設定してください。
Bカートと連携するアカウント情報を入力しましょう。
トリガーは「注文が発生したら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックしてください。
3.トリガーの起動間隔を設定してください。
トリガーの起動時間は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で間隔を選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。
1.フローに戻ります。最後に、「レコードに追加する」のアイコンをクリックしてください。
2.kintoneと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「レコードを追加する」を選択します。
3.データベースの連携を設定します。
アプリIDについては、入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択してください。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
4.追加するレコードの値を設定していきます。
各項目は入力欄をクリックすると先ほど取得したアウトプットが表示されます。
例えば、以下のように設定すると、kintoneに注文者名をBカートのアウトプットから選択することができます。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。
5.これで、【Bカートで注文が発生したらkintoneに追加する】というフローが完成しました。
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
■概要
Bカートで受けた注文情報を、顧客管理のためにkintoneへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Bカートで注文が発生した際にkintoneへ自動で注文情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介したフロー以外にもBカートやkintoneのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
注文データが素早く簡単に管理できるようになることで販売状況を迅速に把握し、在庫切れの発生を未然に防止します。
■概要
Bカートの受注情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Bカートを利用してWeb受発注の処理を行っている企業
・Bカートの受注情報を使った集計や分析を他のアプリで行いたい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Google スプレッドシートを業務に使っている方
・受注情報を Google スプレッドシートに集約したい方
・集計作業や売上分析の効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
Bカートは、BtoBのWeb取引を管理するのに便利なシステムです。
しかし、受注情報をGoogle スプレッドシートで管理している場合、新たな注文が入るたびに手作業でデータを転記するには、時間や労力がかかります。
このテンプレートを活用すれば、Bカートで新しい注文が発生した際に、Google スプレッドシートに受注情報を自動同期できます。注文者や注文品などの詳細データが手動転記の手間なく反映されるため、作業時間を大幅に短縮でき、集計や分析をスムーズに進められます。また、入力ミスや登録漏れの防止にもつながります。
■注意事項
・Bカート、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Bカートで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Web受発注システムとしてBカートを利用している企業
・Bカートを活用して受注管理を行っているが、Salesforceへのデータ転記に手間を感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・営業担当者として注文情報をスピーディに把握し、迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
BカートとSalesforceを連携させることで、注文情報を迅速にSalesforceへ追加することができます。
これにより、注文情報を転記する手間が省け、業務効率が向上するでしょう。
これまで手動でデータ入力を行っていた方は、作業時間が短縮されるため、生産性向上に寄与します。
また、この自動化により、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや追加漏れなどのリスクが軽減することで、正確なデータ管理が実現されます。
■注意事項
・BカートとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Bカートで受注が発生するたびに、手作業でMicrosoft Excelに注文情報を転記する作業は手間がかかるものであり、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Bカートで新しい注文が発生した際に、その詳細情報を自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに行として追加できます。これにより、受注情報の転記作業を自動化し、業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
頻繁に新商品を登録するケースにおいてもBカートへの登録作業が自動化されることで、販売機会の損失リスク軽減につながります。
■概要
ECサイトの運営において、ShopifyとBカートなど複数のプラットフォームで商品情報を管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。新商品を登録するたびに、それぞれの管理画面で同じ情報を手入力する作業は、時間的な負担になるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Shopifyに商品情報を登録するだけで、Bカートにも自動で情報が登録されるため、こうした課題を解消し、より効率的な商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
スマレジとBカートで別々に商品情報を登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に、取り扱う商品点数が増えるほど、その管理負担は大きくなるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、スマレジに商品情報を登録または更新するだけで、Bカートにも自動で商品情報が登録されます。二重入力の手間をなくし、正確で迅速な商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
ECサイトを複数運営していると、BASEに登録した新商品をBカートにも再度登録する作業が発生し、手間や時間がかかることはありませんか。また、手作業によるコピー＆ペーストは、価格や在庫数などの重要な情報でミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、BASEに商品情報が登録・更新されると、その内容が自動でBカートにも登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
情報共有が円滑化されることで、受注処理やデータ分析作業に移行するまでのスピードが早まるかもしれません。
■概要
Bカートで注文が発生したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Bカートを利用してWeb受発注の処理を行っている企業
・受注処理の効率化を目指す方
・データ転記にかかる負担を減らしたい方
2. 業務の情報共有にMicrosoft Teamsを利用している方
・Microsoft Teamsを使ったチームコミュニケーションを行っている方
・受注情報をMicrosoft Teamsで受け取り、後続処理やデータ分析の迅速化につなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
Bカートは、BtoBのWeb取引管理に役立つシステムです。
しかし、注文有無の確認のために頻繁に管理画面を開いたり、情報共有の際に登録データを手作業で転記したりするのは非効率的です。
このテンプレートを使えば、Bカートで新しい注文が発生した際、Microsoft Teamsでの自動通知が可能です。情報共有が円滑化されることで、受注処理やデータ分析がスムーズに進められます。受注情報から必要な項目を抜粋して共有することはもちろん、通知先や通知文を自由にカスタマイズできるため、後続業務の指示や依頼への活用が可能です。
■注意事項
・Bカート、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Bカートで注文が発生したらGoogle Chatに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Bカートを利用してWeb受発注の処理を行っている企業
・受注処理をスムーズに進めたい方
・転記作業の負担を削減したい方
2. 業務の情報共有にGoogle Chatを利用している方
・Google Chatを使ってチームのコミュニケーションを行っている方
・受注情報をGoogle Chatで受け取り、迅速な後続処理やデータ分析につなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
Bカートは、BtoBのWeb取引管理に役立つシステムです。
しかし、注文有無の確認のために頻繁に管理画面を開いたり、情報共有の際に登録データを手作業で転記したりするのは非効率的です。
このテンプレートを使えば、Bカートで新しい注文が発生した際、Google Chatでの自動通知が可能です。情報共有が円滑化されることで、受注処理やデータ分析がスムーズに進められます。受注情報から必要な項目を抜粋して共有することはもちろん、通知先や通知文を自由にカスタマイズできるため、後続業務の指示や依頼への活用が可能です。
■注意事項
・Bカート、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Bカートで注文が発生したらDiscordに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Bカートを利用してWeb受発注の処理を行っている企業
・受注処理の効率改善を目指す方
・転記作業の負担削減を図りたい方
2. 業務の情報共有にDiscordを利用している方
・Discordを使ってチームのコミュニケーションをとっている方
・受注情報をDiscordで受け取り、後続処理やデータ分析をスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Bカートは、BtoBのWeb取引管理に役立つシステムです。
しかし、注文有無の確認のために頻繁に管理画面を開いたり、情報共有の際に登録データを手作業で転記したりするのは非効率的です。
このテンプレートを使えば、Bカートで新しい注文が発生した際、Discordでの自動通知が可能です。情報共有が円滑化されることで、受注処理やデータ分析がスムーズに進められます。受注情報から必要な項目を抜粋して共有することはもちろん、通知先や通知文を自由にカスタマイズできるため、後続業務の指示や依頼への活用が可能です。
■注意事項
・Bカート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
在庫情報の更新が頻繁にある場合でもスピーディーな情報更新が可能になるため、情報の最適化が見込めます。
■概要
kintoneの在庫情報が更新されたらecforceも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でkintoneを活用している方
・在庫情報をkintoneのデータベースで一元管理している方
・ecforceに在庫情報を手動で連携している方
2.ecforceを利用している企業
・ecforceで自社のECサイトの構築、運営をしている方
・ECサイトへの在庫情報の連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務に合わせたデータベースを容易に構築でき、データ管理を効率化することができます。
しかし、kintoneで在庫情報を管理してecforceの在庫情報を更新している場合、ECサイトへのデータ反映がスピーディーに進まない可能性があります。
このテンプレートは、kintoneで在庫情報のレコードが更新されるとecforceに自動で連携できるため、ECサイトへのデータ反映をシームレスに行うことができます。
在庫情報の更新が頻繁にある場合でも、ecforceへのデータ更新がスピーディーになるため、常に最新の情報を表示させることが可能です。
また、チャットツールと連携することで在庫情報の更新を通知できるため、在庫状況に応じて対応を進めることができます。
■注意事項
・kintone、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
kintoneの在庫情報が更新されたらスマレジも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneでデータ管理を行う方
・kintoneで在庫情報の管理をしている方
・kintoneのデータを他のシステムにも連携している方
2.業務でスマレジを利用する方
・店舗の売上や在庫の管理でスマレジを活用している方
・スマレジへの在庫情報の更新を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは商品ごとの在庫情報を一元管理することができ、最新の在庫情報を把握することができます。
しかし、kintoneの在庫情報をスマレジに手動で連携する場合、毎回の更新情報の把握や更新作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneの在庫情報のレコードが編集されるとスマレジの在庫情報も自動で更新することができます。
kintoneによる更新情報の把握や手動で行うスマレジの更新作業が不要となるため、ツール間の連携がシームレスになり、業務効率を向上させることが可能です。
また、ツール間の在庫情報の整合性が保たれるため、管理業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・kintone、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
kintoneの在庫情報が更新されたらBASEも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneでデータ管理を担当する方
・kintoneで在庫情報の一元管理をしている方
・在庫情報のデータを他のツールに連携している方
2.BASEでネットショップを運営している方
・BASEを利用して商品販売を行っている方
・kintoneの在庫情報のデータを自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはデータの一元管理に適したツールで、商品ごとの在庫情報のデータを管理するのに役立ちます。
しかし、BASEの在庫情報のデータ更新でkintoneで管理しているデータを手動で連携している場合、更新作業がスピーディーに行えない場合があり、効率化したいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneの在庫情報のレコードが編集されるとBASEの在庫情報も自動で更新することができます。
BASEへの在庫情報の更新がスピーディーに行われるため、常に最新の情報を顧客が把握することができ、販売機会の損失を防ぐことができます。
また、BASEへの在庫情報の更新が自動化されることで、手動作業により発生するミスを減らすことができるため、管理業務の負担を軽減させることが可能です。
■注意事項
・kintone、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
kintone上でコメントがあった際にその内容をリアルタイムに共有することで、必要な対応にすぐに取り掛かれるようになるはずです。
■概要
kintoneでコメントが投稿されたらChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを日常的に利用している部署
・kintoneへのレコード追加をリアルタイムで把握したい方
・kintoneの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・kintoneの特定アプリへのコメント追加を起点にChatworkで通知を受け取りたい方
2.チームリーダー・マネージャー
・kintoneの更新状況を把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・kintoneの特定アプリへの重要なコメント投稿を見逃したくない方
・Chatworkで通知を受け取ることでkintoneの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
複数のコミュニケーションツールを使い分けることは、情報分散やコミュニケーションの断絶を招いて業務効率を低下させる可能性があります。kintoneとChatworkを連携させることで、コミュニケーションツールを統合し、業務効率を向上させることができます。
例えば、kintoneで顧客対応に関するコメントが投稿された場合にChatworkの通知によって担当者はすぐに気付いて顧客への対応状況をkintoneにコメントで追記することができます。これにより、コミュニケーションツールを切り替える手間が省けて業務効率が向上します。
■注意事項
・kintone、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneのレコード上で重要なやり取りをしているものの、コメントの投稿に気づかず確認が遅れてしまうことはありませんか？その都度kintoneを開いて確認する手間が発生し、迅速な対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneへのコメント投稿をトリガーに、Microsoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知が可能です。これにより、重要な更新の見逃しを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneのコメントで自身がメンションされたら、そのコメント内容をSlackのDMに送信するフローボットです。
kintoneのコメントをSlack上ですぐに確認したい場合などにご利用ください。
■注意事項
・kintone、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・プライベートチャンネルに送信することも可能です。
・事前にプライベートチャンネルのインテグレーションでYoomのアプリをインストールしてください。
請求書に関連する一連の業務を自動化することで、手動作業を減らし、その他のリソースに時間を充てられるようになるでしょう。
■概要
kintoneから1クリックで請求書を発行しGmailで送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneをデータの蓄積に活用している方
・レコードに企業情報やタスク情報を追加し管理している方
・サブテーブルを使用して情報登録している方
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・取引先との連絡手段に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはレコードのサブテーブルに帳票に関連する情報を追加することで取引に関連する詳細情報を企業情報と管理でき、情報の可視化を行います。
しかしkintoneの登録情報を毎回手入力して請求書の作成を行うのは、情報のアクセス性を制限する可能性があります。
このフローを活用すると、kintoneのサブテーブルの情報を使用して請求書を自動で作成するだけでなく、送付まで完了することができます。
請求書に関連する一連の業務を自動化し手作業を省くことで、チーム全体の作業効率をあげ、業務進行を円滑にします。
またヒューマンエラーを防ぐことにも繋がるため、情報の正確性を保ことができます。
■注意事項
・kintone、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneから1クリックで請求書を発行しOutlookで送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務に活用している方
・企業情報や帳票作成のための情報の蓄積に利用している方
・サブテーブルを活用して請求の詳細を登録している方
2.Outlookを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・取引先への帳票の送付など、連絡手段として使用している方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはレコードのサブテーブルを活用して請求の詳細情報を登録し、スムーズな帳票作成に活用できます。
しかしkintoneの情報を請求書作成時に手入力しなければならないのは、非効率な働き方を継続することになります。
このフローを使用すると、kintoneのサブテーブルの情報を引用して見積書を作成し、メールで送付までを自動で完了することができます。
請求書に関連する一連の業務を自動化し、手作業の手間や時間を省くことで、コア業務や重要なタスク解決に時間を充てることができます。
チーム全体の業務の効率化をすることで、生産性向上へと繋げます。
■注意事項
・kintone、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
kintoneから1クリックで請求書を発行しメールで送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、kintone上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneをデータの蓄積に活用している方
・レコードに企業情報やタスク情報を追加し管理している方
・サブテーブルを使用して情報登録している方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは顧客管理や案件管理など、様々な業務で活用されていますが、請求書発行業務もその一つです。kintoneで管理している顧客情報や案件情報から請求書を作成し、手作業で発行・送付するのは、時間と手間がかかり、ミスが発生しやすい作業です。
kintoneから1クリックで請求書を発行しメール送付するフローを導入すれば、これらの請求業務を自動化して大幅な時間短縮に繋がります。
また請求書の発行ミスや送付漏れを防ぐことで顧客満足度向上を図ることもできます。
■注意事項
・kintone、Googel スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
注文が発生した際、毎回手作業でkintoneへデータを入力すると、入力ミスが発生するリスクが高まります。
特に、営業部や受発注管理担当者が日々多数の注文を処理している場合、一つの入力ミスが顧客からの信頼低下や後続の業務トラブルにつながる恐れがあるでしょう。
例えば、営業担当者が注文情報を転記する際に数量や金額を誤ると、その誤りが請求書や納品書に影響するかもしれません。
アプリを連携することで、Bカートからkintoneへ情報が自動で追加されるため、人的ミスが減るはずです。
結果として、業務の正確性が向上し、担当者もミス対応に時間を取られることが少なくなるでしょう。
手作業でのデータ入力は、担当者にとって大きな負担となり得ます。
特に受注件数が多い時期や、複数のシステム間でのデータ移行が必要な場合、その負担は増大する可能性があります。
自動化により、これまでデータ入力に費やしていた時間を削減できるようになるかもしれません。
マーケティングチームが顧客分析や販促企画の立案に集中したり、カスタマーサポートチームが顧客からの問い合わせ対応の品質向上に注力したりするなど、本来注力すべき業務に時間を使えるようになるでしょう。
手作業でのデータ転記では、どうしても情報の伝達にタイムラグが発生し、関係者間での情報共有に時間差が生じてしまいます。
例えば、Bカートで受注が発生した後、営業担当者がkintoneに情報を転記するまでの間、他の部署はその受注情報を把握できない時間が発生しますよね。
また、複数人で同じ顧客を担当している場合、最新の受注状況が共有されていないために、重複した対応をしてしまうといった事態も想定されるでしょう。
Bカートとkintoneを連携することで、受注情報はkintoneに自動反映されるため、関係者全員が常に最新の情報を共有できるようになるはずです。
結果として、情報伝達の遅延を解消することで、業務の停滞を防ぎ、組織全体で迅速に対応できそうですね。
Bカートとkintoneを連携することで、Bカートで注文が発生した際に、kintoneに自動で追加できるようになりました！
これにより、業務のスピードアップや正確性の向上が期待でき、戦略的な業務に専念する環境を整えるきっかけとなるでしょう。
Yoomは、専門的なスキルやプログラミング知識が不要で、初心者でも使いやすいノーコード対応ツールです。
日々繰り返し行うデータ入力作業も、テンプレートを選んで必要な設定を行うだけで自動化できます。
Yoomを活用して、より効果的な働き方を目指してみませんか？
