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【ノーコードで実現】ジョブカン経費精算・ワークフローのデータをkintoneに自動的に連携する方法
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請内容を、手作業でkintoneに転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを併用している環境では、こうした二重入力の作業が業務効率の低下を招きがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携させ、申請があった際に自動でレコードを追加できます。申請管理の工数を削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をkintoneへ手入力している経理担当者の方
- ジョブカンとkintone間のデータ連携を自動化し、申請管理業務を効率化したいと考えている方
- 申請データの転記ミスや反映漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力をなくせるため、転記ミスや申請内容の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」のアクションを設定することで、トリガーで取得した申請情報がkintoneの指定したアプリに自動で追加されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーでは、新しい申請情報をチェックしにいく実行間隔を任意でカスタマイズすることが可能です。
- kintoneのオペレーションでは、レコードを追加したい任意のアプリを設定してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請内容を、手作業でkintoneに転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを併用している環境では、こうした二重入力の作業が業務効率の低下を招きがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携させ、申請があった際に自動でレコードを追加できます。申請管理の工数を削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をkintoneへ手入力している経理担当者の方
- ジョブカンとkintone間のデータ連携を自動化し、申請管理業務を効率化したいと考えている方
- 申請データの転記ミスや反映漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力をなくせるため、転記ミスや申請内容の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」のアクションを設定することで、トリガーで取得した申請情報がkintoneの指定したアプリに自動で追加されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーでは、新しい申請情報をチェックしにいく実行間隔を任意でカスタマイズすることが可能です。
- kintoneのオペレーションでは、レコードを追加したい任意のアプリを設定してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請内容を、kintoneの管理アプリに毎回手作業でコピー＆ペーストしている…」
「複数の申請をまとめて転記する際に、入力ミスや漏れが発生してしまい、後から確認や修正に時間がかかっている…」
このように、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを併用する中で、日々のデータ連携業務に手間やストレスを感じていませんか？
これらの定型的な手作業は、自動化することでなくすことができ、もしジョブカン経費精算・ワークフローの申請情報をkintoneへ自動で記録する仕組みがあれば、面倒なデータ入力作業から解放されます。
また、入力ミスによる手戻りの心配もなくなるため、より重要で戦略的な業務に集中できる貴重な時間を創出できるかもしれません！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能ですので、ぜひこの記事を参考に、日々の業務を効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請内容を、手作業でkintoneに転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを併用している環境では、こうした二重入力の作業が業務効率の低下を招きがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携させ、申請があった際に自動でレコードを追加できます。申請管理の工数を削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をkintoneへ手入力している経理担当者の方
- ジョブカンとkintone間のデータ連携を自動化し、申請管理業務を効率化したいと考えている方
- 申請データの転記ミスや反映漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力をなくせるため、転記ミスや申請内容の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」のアクションを設定することで、トリガーで取得した申請情報がkintoneの指定したアプリに自動で追加されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーでは、新しい申請情報をチェックしにいく実行間隔を任意でカスタマイズすることが可能です。
- kintoneのオペレーションでは、レコードを追加したい任意のアプリを設定してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請内容を、手作業でkintoneに転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを併用している環境では、こうした二重入力の作業が業務効率の低下を招きがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携させ、申請があった際に自動でレコードを追加できます。申請管理の工数を削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をkintoneへ手入力している経理担当者の方
- ジョブカンとkintone間のデータ連携を自動化し、申請管理業務を効率化したいと考えている方
- 申請データの転記ミスや反映漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力をなくせるため、転記ミスや申請内容の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」のアクションを設定することで、トリガーで取得した申請情報がkintoneの指定したアプリに自動で追加されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーでは、新しい申請情報をチェックしにいく実行間隔を任意でカスタマイズすることが可能です。
- kintoneのオペレーションでは、レコードを追加したい任意のアプリを設定してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携してできること
ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報連携を自動化できます。
例えば、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請や承認が行われるたびに、その情報をkintoneの指定したアプリに自動でレコードとして追加することが可能です。
これにより、データ入力の手間やミスを削減し、素早い情報共有が実現します。
ここでは具体的な自動化のテンプレートを複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ジョブカン経費精算・ワークフローで新しく申請が作成されたら、kintoneにレコードを追加する
ジョブカン経費精算・ワークフローで新しい申請が作成されたタイミングで、その申請情報をkintoneのデータベースに自動でレコードとして追加する連携です。
これにより、申請が発生した段階でkintone上に情報が記録されるため、案件の進捗管理や予実管理を素早く把握でき、転記漏れや反映の遅れを防ぎます。
この連携は、アプリ間のデータを直接連携するシンプルな構成です。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請内容を、手作業でkintoneに転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを併用している環境では、こうした二重入力の作業が業務効率の低下を招きがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携させ、申請があった際に自動でレコードを追加できます。申請管理の工数を削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をkintoneへ手入力している経理担当者の方
- ジョブカンとkintone間のデータ連携を自動化し、申請管理業務を効率化したいと考えている方
- 申請データの転記ミスや反映漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力をなくせるため、転記ミスや申請内容の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」のアクションを設定することで、トリガーで取得した申請情報がkintoneの指定したアプリに自動で追加されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーでは、新しい申請情報をチェックしにいく実行間隔を任意でカスタマイズすることが可能です。
- kintoneのオペレーションでは、レコードを追加したい任意のアプリを設定してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請内容を、手作業でkintoneに転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを併用している環境では、こうした二重入力の作業が業務効率の低下を招きがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携させ、申請があった際に自動でレコードを追加できます。申請管理の工数を削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をkintoneへ手入力している経理担当者の方
- ジョブカンとkintone間のデータ連携を自動化し、申請管理業務を効率化したいと考えている方
- 申請データの転記ミスや反映漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力をなくせるため、転記ミスや申請内容の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」のアクションを設定することで、トリガーで取得した申請情報がkintoneの指定したアプリに自動で追加されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーでは、新しい申請情報をチェックしにいく実行間隔を任意でカスタマイズすることが可能です。
- kintoneのオペレーションでは、レコードを追加したい任意のアプリを設定してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録する
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が「承認」されたタイミングをトリガーとして、承認済みの確定情報のみをkintoneに自動でレコード登録する連携です。
申請中ではなく承認後のデータのみを連携することで、kintone上には正確で信頼性の高いデータが蓄積され、その後の経費分析やプロジェクト実績の集計といった業務をスムーズに進めることができます。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、kintoneで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をkintoneに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をkintoneで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連の申請情報をkintoneで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でkintoneのデータベースに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、kintoneで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をkintoneに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をkintoneで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連の申請情報をkintoneで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でkintoneのデータベースに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「ジョブカン経費精算・ワークフローで新しく申請が作成されたら、kintoneにレコードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定およびkintoneのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請内容を、手作業でkintoneに転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを併用している環境では、こうした二重入力の作業が業務効率の低下を招きがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携させ、申請があった際に自動でレコードを追加できます。申請管理の工数を削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をkintoneへ手入力している経理担当者の方
- ジョブカンとkintone間のデータ連携を自動化し、申請管理業務を効率化したいと考えている方
- 申請データの転記ミスや反映漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力をなくせるため、転記ミスや申請内容の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」のアクションを設定することで、トリガーで取得した申請情報がkintoneの指定したアプリに自動で追加されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーでは、新しい申請情報をチェックしにいく実行間隔を任意でカスタマイズすることが可能です。
- kintoneのオペレーションでは、レコードを追加したい任意のアプリを設定してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請内容を、手作業でkintoneに転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを併用している環境では、こうした二重入力の作業が業務効率の低下を招きがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携させ、申請があった際に自動でレコードを追加できます。申請管理の工数を削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をkintoneへ手入力している経理担当者の方
- ジョブカンとkintone間のデータ連携を自動化し、申請管理業務を効率化したいと考えている方
- 申請データの転記ミスや反映漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力をなくせるため、転記ミスや申請内容の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」のアクションを設定することで、トリガーで取得した申請情報がkintoneの指定したアプリに自動で追加されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーでは、新しい申請情報をチェックしにいく実行間隔を任意でカスタマイズすることが可能です。
- kintoneのオペレーションでは、レコードを追加したい任意のアプリを設定してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1： ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをマイアプリ連携
Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
ジョブカン経費精算・ワークフローの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでジョブカン経費精算・ワークフローと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックします。
ジョブカン経費精算・ワークフローの詳しいマイアプリ登録方法についてはヘルプページを参照してください。
kintoneの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでkintoneと検索し対象アプリをクリックしてください。
サブドメイン・クライアントID・クライアントシークレットの入力欄が表示されます。
各項目の設定方法については、ヘルプページを参照してください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請内容を、手作業でkintoneに転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを併用している環境では、こうした二重入力の作業が業務効率の低下を招きがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携させ、申請があった際に自動でレコードを追加できます。申請管理の工数を削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をkintoneへ手入力している経理担当者の方
- ジョブカンとkintone間のデータ連携を自動化し、申請管理業務を効率化したいと考えている方
- 申請データの転記ミスや反映漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力をなくせるため、転記ミスや申請内容の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」のアクションを設定することで、トリガーで取得した申請情報がkintoneの指定したアプリに自動で追加されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーでは、新しい申請情報をチェックしにいく実行間隔を任意でカスタマイズすることが可能です。
- kintoneのオペレーションでは、レコードを追加したい任意のアプリを設定してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請内容を、手作業でkintoneに転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを併用している環境では、こうした二重入力の作業が業務効率の低下を招きがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携させ、申請があった際に自動でレコードを追加できます。申請管理の工数を削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をkintoneへ手入力している経理担当者の方
- ジョブカンとkintone間のデータ連携を自動化し、申請管理業務を効率化したいと考えている方
- 申請データの転記ミスや反映漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力をなくせるため、転記ミスや申請内容の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」のアクションを設定することで、トリガーで取得した申請情報がkintoneの指定したアプリに自動で追加されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーでは、新しい申請情報をチェックしにいく実行間隔を任意でカスタマイズすることが可能です。
- kintoneのオペレーションでは、レコードを追加したい任意のアプリを設定してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定
「新しく申請が作成されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてジョブカン経費精算・ワークフローで新たな申請を作成しておきましょう。今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻ります。
指定した間隔でジョブカン経費精算・ワークフローをチェックし、トリガーとなるアクション（今回は新しく申請が作成されたこと）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
- ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
- なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、ジョブカン経費精算・ワークフローに作成された申請に関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値（＝アウトプット）をもとに、kintoneへレコードの追加が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： kintoneのアクション設定
「レコードを追加する」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
kintoneと連携するアカウント情報に問題がないことをチェックします。
事前準備として、レコードを追加したい項目に合わせてkintoneでアプリを作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻りましょう。
kintoneで連携用に作成しておいたアプリの「アプリID」を入力し、「次へ」をクリックしてください。
登録したい内容に合わせて、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得したアウトプットを各項目に割り当てていきます。
入力欄をクリックすると、取得済みのアウトプットが表示されるのでそこから選択してください。
必要な項目の入力が終わったら、設定した内容でkintoneに正しくレコードが追加されるか確認するため、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、kintoneに指定した内容のレコードが追加されます。
kintoneを開き、実際にレコードが追加されているか確認してみましょう。
今回は下記の赤枠の通り、追加されていました！
Yoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ5： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、ジョブカン経費精算・ワークフローで新しい申請が作成されたタイミングで、その申請情報が自動でkintoneにレコードとして追加されるようになります。
実際に申請を作成し、kintoneにレコードが追加されているかを確認してみましょう。
kintoneのデータをジョブカン経費精算・ワークフローに連携したい場合
今回はジョブカン経費精算・ワークフローからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneの情報を起点としてジョブカン経費精算・ワークフローの情報を操作したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
kintoneでレコードが追加されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローでユーザを新規登録する
kintoneで管理している社員情報アプリなどに新しいレコードが追加された際、その情報を基にジョブカン経費精算・ワークフローに新しいユーザーを自動で登録する連携です。
この仕組みにより、新入社員の入社手続きなどで発生するアカウント作成作業を効率化し、手動でのユーザー登録の手間と入力ミスを削減できます。
■概要
kintoneで管理している従業員情報を、ジョブカン経費精算・ワークフローへ手作業で登録し直していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード追加をトリガーとして、ジョブカン経費精算・ワークフローへのユーザー登録が自動で完了します。kintoneとジョブカンの連携をスムーズに実現し、日々の定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneで管理する従業員情報をジョブカンに手作業で登録している方
- ジョブカンとkintone間のデータ入力作業に時間がかかり、効率化を考えている方
- 従業員情報の登録ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneにレコードを追加するだけでジョブカンへ自動でユーザー登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「ユーザの新規登録」アクションを設定し、前段で取得したkintoneの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携の対象としたいアプリIDを任意で設定してください。従業員情報を管理しているアプリなどを指定します。
- ジョブカン経費精算・ワークフローでのユーザー登録では、kintoneから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、対応する項目に自由に設定できます。
■注意事項
- kintone、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
kintoneで管理している従業員情報を、ジョブカン経費精算・ワークフローへ手作業で登録し直していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード追加をトリガーとして、ジョブカン経費精算・ワークフローへのユーザー登録が自動で完了します。kintoneとジョブカンの連携をスムーズに実現し、日々の定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneで管理する従業員情報をジョブカンに手作業で登録している方
- ジョブカンとkintone間のデータ入力作業に時間がかかり、効率化を考えている方
- 従業員情報の登録ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneにレコードを追加するだけでジョブカンへ自動でユーザー登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「ユーザの新規登録」アクションを設定し、前段で取得したkintoneの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携の対象としたいアプリIDを任意で設定してください。従業員情報を管理しているアプリなどを指定します。
- ジョブカン経費精算・ワークフローでのユーザー登録では、kintoneから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、対応する項目に自由に設定できます。
■注意事項
- kintone、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneでレコードが編集されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローでユーザ情報を更新する
kintone上の社員情報レコードが編集された場合に、ジョブカン経費精算・ワークフローの対応するユーザー情報も自動で更新する連携です。
kintoneをマスターデータとして管理することで、部署異動や役職変更といった情報の変更をジョブカン経費精算・ワークフロー側に素早く反映させ、両ツールの情報を最新の状態に保つことができます。
■概要
kintoneとジョブカン経費精算・ワークフローを併用する中で、社員情報などのマスターデータが変わるたびに、両方のシステムで手作業更新を行うのは手間がかかるのではないでしょうか。こうした二重入力は、作業負荷になるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報を編集するだけで、ジョブカン経費精算・ワークフローのユーザー情報が自動で更新されるため、データ連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとジョブカン経費精算・ワークフロー間で発生する手作業でのデータ更新を効率化したい方
- 両システムのデータ不整合や入力ミスを防ぎ、マスターデータの一元管理を目指している情報システム担当の方
- ジョブカンとkintoneの連携を自動化し、定型業務から解放されたいと考えている業務改善担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード編集を起点に、ジョブカン経費精算・ワークフローのユーザー情報が自動更新されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- システム間で自動的にデータが同期されるので、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」のアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「ユーザ情報の更新」を設定し、取得したkintoneの情報を紐付けて更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携の起点としたいアプリを任意で指定し、Webhookを設定してください。
- ジョブカン経費精算・ワークフローでのユーザー情報更新では、前段のkintoneから取得した値を元に、更新したい項目を自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- kintone、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
kintoneとジョブカン経費精算・ワークフローを併用する中で、社員情報などのマスターデータが変わるたびに、両方のシステムで手作業更新を行うのは手間がかかるのではないでしょうか。こうした二重入力は、作業負荷になるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報を編集するだけで、ジョブカン経費精算・ワークフローのユーザー情報が自動で更新されるため、データ連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとジョブカン経費精算・ワークフロー間で発生する手作業でのデータ更新を効率化したい方
- 両システムのデータ不整合や入力ミスを防ぎ、マスターデータの一元管理を目指している情報システム担当の方
- ジョブカンとkintoneの連携を自動化し、定型業務から解放されたいと考えている業務改善担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード編集を起点に、ジョブカン経費精算・ワークフローのユーザー情報が自動更新されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- システム間で自動的にデータが同期されるので、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」のアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「ユーザ情報の更新」を設定し、取得したkintoneの情報を紐付けて更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携の起点としたいアプリを任意で指定し、Webhookを設定してください。
- ジョブカン経費精算・ワークフローでのユーザー情報更新では、前段のkintoneから取得した値を元に、更新したい項目を自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- kintone、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外にも、ジョブカン経費精算・ワークフローやkintoneを活用することで、申請や承認、ユーザー登録、通知、外部サービスとの連携まで幅広い業務を自動化できます。
業務フローの中で手間がかかる部分があれば、ぜひこれらのテンプレートを試してみてください。
ジョブカン経費精算・ワークフローを使った便利な自動化例
ジョブカン経費精算・ワークフローでは、申請・承認に連動してさまざまなサービスへの通知や登録の自動化が可能です。
例えば、承認後にMicrosoft Teamsへ通知したり、Google Workspaceにユーザーを登録することで、管理業務を効率化できます。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でジョブカン経費精算・ワークフローを利用している方
・経費精算や申請の管理をしている総務部門の方
・ジョブカン経費精算・ワークフローを利用して申請をすることが多い方
2.Microsoft Teamsを利用している方
・ワークフローの承認連絡をスピーディーに把握したい方
・Microsoft Teamsで社内コミュニケーションを取ることが多い方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算や申請の承認を効率化できるツールです。
しかし、申請の承認状況は都度ジョブカン経費精算・ワークフローから確認する必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請が承認されたらMicrosoft Teamsに自動で通知を出すことができ、承認状況をスピーディーに把握することができます。
ジョブカン経費精算・ワークフローから確認する手間を大幅に軽減できるため、重要なタスクを集中して進めることが可能です。
また、申請の承認が自動で通知されることで、後続のタスクをスムーズに対応することができます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・承認フローを可視化している総務部担当者
・経費精算に関するタスク消化を行う経理部の方
2.Microsoft Excelによるタスク管理を行う企業
・シートにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を円滑に行うために有効的なツールです。
さらにMicrosoft Excelでタスク管理を行うことで、関連する情報も一元管理が可能となり、さらに業務進行をスムーズにします。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をMicrosoft Excelに都度手入力で登録するのは手間がかかり、本来人間が行うべきでない単純作業に時間を費やすことになります。
より創造的な業務への時間を確保したいと考える方にこのフローは有効的です。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、自動でMicrosoft Excelに情報を追加するため、入力の手間を省きます。
また手動で行う際のヒューマンエラーの心配もなくなるため、業務効率化につながります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフロー（jobcan_wf）に連携して取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業情報の管理をHubSpotで行なっている方
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの登録内容を引用して、自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録を行うため、手入力によるミスや業務の漏れの改善に繋がります。
・HubSpotの登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、手作業による手間を省くことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録を自動化することで、企業の担当者と経費精算担当が違う場合でもスムーズな情報共有が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームで受け付けた申請情報や添付ファイルを、都度確認してジョブカン経費精算・ワークフローに手作業で登録していませんか？この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、添付されたファイルをAIが自動でOCR処理し、ジョブカン経費精算・ワークフローへユーザー情報を自動で登録します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとジョブカン経費精算・ワークフローを用いた手作業に課題を感じている方
- 申請書類のOCR処理からシステムへの登録までを自動化し、業務を効率化したい方
- ユーザー情報の登録作業における入力ミスをなくし、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信からユーザー登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Googleドライブ、ジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドライブの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付されたファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでジョブカン経史精算・ワークフローの「ユーザの新規登録」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のOCR処理では、読み取るファイルの種類に応じて、氏名や住所といった文字の抽出項目を任意で設定することが可能です。
- ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録では、前段のOCR処理で取得した値を、ユーザー名やメールアドレスなどの各項目に変数として埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、ジョブカン経費精算・ワークフローをそれぞれYoomと連携させる必要があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要新しいメンバーが入社するたびに、Google Workspaceのアカウントを発行する作業に手間を感じていませんか？ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請情報を手作業で転記していると、入力ミスや対応漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローでの入社申請の承認をトリガーにして、Google Workspaceへのユーザー登録を自動化し、こうした課題を円滑に削減します。■このテンプレートをおすすめする方- ジョブカン経費精算・ワークフローとGoogle Workspaceで入退社管理を行っている人事労務担当者の方
- 新入社員のアカウント発行を手作業で行っており、業務の自動化を検討している情報システム部門の方
- 入社手続きの煩雑さを削減し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- 申請が承認されると自動でユーザー登録が実行されるため、これまで手作業で行っていた情報入力やアカウント発行の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が減ることで、氏名や所属部署などの入力間違いや、アカウントの発行漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとGoogle WorkspaceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「入社申請が承認されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「入社申請の詳細情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle Workspaceの「新規ユーザーを登録する」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいユーザーを登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定では、「入社申請」など、特定のキーワードを含む申請のみを検知するように任意で設定できます
- Google Workspaceに新規登録するユーザーの氏名やメールアドレス、所属部署などの情報は、ジョブカンの申請内容から取得した情報をもとに任意で設定可能です
■注意事項- ジョブカン経費精算・ワークフロー、Google WorkspaceのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でジョブカン経費精算・ワークフローを利用している方
・経費精算や申請の管理をしている総務部門の方
・ジョブカン経費精算・ワークフローを利用して申請をすることが多い方
2.Microsoft Teamsを利用している方
・ワークフローの承認連絡をスピーディーに把握したい方
・Microsoft Teamsで社内コミュニケーションを取ることが多い方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算や申請の承認を効率化できるツールです。
しかし、申請の承認状況は都度ジョブカン経費精算・ワークフローから確認する必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請が承認されたらMicrosoft Teamsに自動で通知を出すことができ、承認状況をスピーディーに把握することができます。
ジョブカン経費精算・ワークフローから確認する手間を大幅に軽減できるため、重要なタスクを集中して進めることが可能です。
また、申請の承認が自動で通知されることで、後続のタスクをスムーズに対応することができます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・承認フローを可視化している総務部担当者
・経費精算に関するタスク消化を行う経理部の方
2.Microsoft Excelによるタスク管理を行う企業
・シートにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を円滑に行うために有効的なツールです。
さらにMicrosoft Excelでタスク管理を行うことで、関連する情報も一元管理が可能となり、さらに業務進行をスムーズにします。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をMicrosoft Excelに都度手入力で登録するのは手間がかかり、本来人間が行うべきでない単純作業に時間を費やすことになります。
より創造的な業務への時間を確保したいと考える方にこのフローは有効的です。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、自動でMicrosoft Excelに情報を追加するため、入力の手間を省きます。
また手動で行う際のヒューマンエラーの心配もなくなるため、業務効率化につながります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフロー（jobcan_wf）に連携して取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業情報の管理をHubSpotで行なっている方
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの登録内容を引用して、自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録を行うため、手入力によるミスや業務の漏れの改善に繋がります。
・HubSpotの登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、手作業による手間を省くことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録を自動化することで、企業の担当者と経費精算担当が違う場合でもスムーズな情報共有が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームで受け付けた申請情報や添付ファイルを、都度確認してジョブカン経費精算・ワークフローに手作業で登録していませんか？この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、添付されたファイルをAIが自動でOCR処理し、ジョブカン経費精算・ワークフローへユーザー情報を自動で登録します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとジョブカン経費精算・ワークフローを用いた手作業に課題を感じている方
- 申請書類のOCR処理からシステムへの登録までを自動化し、業務を効率化したい方
- ユーザー情報の登録作業における入力ミスをなくし、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信からユーザー登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Googleドライブ、ジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドライブの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付されたファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでジョブカン経史精算・ワークフローの「ユーザの新規登録」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のOCR処理では、読み取るファイルの種類に応じて、氏名や住所といった文字の抽出項目を任意で設定することが可能です。
- ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録では、前段のOCR処理で取得した値を、ユーザー名やメールアドレスなどの各項目に変数として埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、ジョブカン経費精算・ワークフローをそれぞれYoomと連携させる必要があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- ジョブカン経費精算・ワークフローとGoogle Workspaceで入退社管理を行っている人事労務担当者の方
- 新入社員のアカウント発行を手作業で行っており、業務の自動化を検討している情報システム部門の方
- 入社手続きの煩雑さを削減し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えているマネージャーの方
- 申請が承認されると自動でユーザー登録が実行されるため、これまで手作業で行っていた情報入力やアカウント発行の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が減ることで、氏名や所属部署などの入力間違いや、アカウントの発行漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとGoogle WorkspaceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「入社申請が承認されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「入社申請の詳細情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle Workspaceの「新規ユーザーを登録する」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいユーザーを登録します
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定では、「入社申請」など、特定のキーワードを含む申請のみを検知するように任意で設定できます
- Google Workspaceに新規登録するユーザーの氏名やメールアドレス、所属部署などの情報は、ジョブカンの申請内容から取得した情報をもとに任意で設定可能です
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、Google WorkspaceのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
kintoneを使った便利な自動化例
kintoneでは、外部ツールとの連携によって、情報登録や通知、生成処理をシームレスに行えます。
SalesforceやOutlook、Slackなどと組み合わせることで、記録・通知・生成業務の手間を減らし、より柔軟な業務設計が可能です。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
- kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要kintoneでのコミュニケーションは便利ですが、多くの通知に埋もれてしまい、自分宛ての重要なメンションを見逃してしまうことはありませんか？対応が遅れると、業務の進行に支障をきたす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのコメントで自分がメンションされた際に、Slackへ自動で通知を送ることが可能です。これにより連絡を把握し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneの通知が多く、自分宛てのメンションを見逃しがちな方
- Slackを主要なコミュニケーションツールとして利用し、情報集約をしたい方
- チーム内の重要な連絡へのレスポンス速度を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneで自分宛てのメンションが付いたコメントだけをSlackに自動通知するため、確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
- kintoneの通知を都度チェックする手間を減らし、Slackで一元的に確認できるため、コミュニケーションを効率化できます。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「コメントが書き込まれたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、コメント内容に自分の名前が含まれている場合のみ、次のアクションに進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「ダイレクトメッセージを送る」アクションを設定し、kintoneのコメント情報を自分宛てに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐条件は、自分の名前だけでなく特定のキーワードやプロジェクト名が含まれている場合のみ通知するなど、任意で設定することが可能です。
- Slackへの通知は、自分へのダイレクトメッセージだけでなく特定のチャンネルを指定できます。また、通知本文にkintoneのレコードURLなどを含めることで、より詳細な情報を共有できます。
■注意事項- kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Outlookのカレンダーに登録された予定情報を、手作業でkintoneに転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れや登録ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Outlookのカレンダーに新しいイベントが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、手作業による情報連携の課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Outlookとkintoneを併用し、予定情報の手入力に手間を感じている方
- スケジュール管理と顧客情報管理の連携を自動化したいと考えている営業担当者の方
- kintoneへのデータ入力漏れやミスを防ぎ、情報管理を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookへの予定登録をトリガーにkintoneへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Outlookのイベント情報を元にレコードを追加するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのオペレーション設定で、レコードを追加したい対象のアプリを任意で指定してください。
- Outlookの予定情報（件名、日時、参加者など）を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかも自由に設定できます。
■注意事項- Outlook、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
kintoneに登録した顧客情報や案件情報をもとに、ChatGPTでメールの文面や報告書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、ChatGPTが自動でテキストを生成し、指定のフィールドに内容を反映させることが可能です。生成AIを活用した定型文の作成業務を自動化し、作業時間を短縮します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとChatGPTを日常的に利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
- kintoneのデータに基づき、ChatGPTでメール文面や報告書を効率的に作成したい方
- kintoneと生成AIを連携させ、業務プロセスの自動化を具体的に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録を起点にテキスト生成と更新が自動で実行されるため、手作業でのコピー＆ペーストや文章作成にかかる時間を短縮します。
- 人の手による転記作業がなくなるため、情報の入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとChatGPTをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にテキストを生成させます。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを該当レコードの指定フィールドに反映します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、フローを起動させたい対象アプリのWebhookイベントを設定してください。
- kintoneでレコードを取得するアクションでは、情報を取得したいレコードの条件を任意で設定してください。
- ChatGPTでテキストを生成するアクションでは、生成したい文章の指示（プロンプト）をメッセージ内容に設定してください。
- kintoneでレコードを更新するアクションでは、対象のアプリIDや更新したいレコードの条件、更新後の値をそれぞれ設定してください。
■注意事項
- kintone、ChatGPTそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
- ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、Sansanへ手作業で転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか？
これらの情報はビジネスにおいて重要であるため、正確かつ迅速に処理する必要があります。
このワークフローを活用すれば、kintoneに新規レコードが登録されると、自動でSansanにもデータが登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとSansanの両方を利用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- SaaS間の連携を自動化し、営業活動や顧客管理の効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneに情報を一度登録するだけでSansanにも自動でデータが反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ品質の維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを取得する」アクションでは、取得したいレコードの条件を任意で設定してください。
- Sansanの「名刺データを登録」アクションでは、kintoneから取得したどの情報を、名刺交換日や氏名、部署名、役職名などのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
- kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneの通知が多く、自分宛てのメンションを見逃しがちな方
- Slackを主要なコミュニケーションツールとして利用し、情報集約をしたい方
- チーム内の重要な連絡へのレスポンス速度を向上させたいマネージャーの方
- kintoneで自分宛てのメンションが付いたコメントだけをSlackに自動通知するため、確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
- kintoneの通知を都度チェックする手間を減らし、Slackで一元的に確認できるため、コミュニケーションを効率化できます。
- はじめに、kintoneとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「コメントが書き込まれたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、コメント内容に自分の名前が含まれている場合のみ、次のアクションに進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「ダイレクトメッセージを送る」アクションを設定し、kintoneのコメント情報を自分宛てに通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、自分の名前だけでなく特定のキーワードやプロジェクト名が含まれている場合のみ通知するなど、任意で設定することが可能です。
- Slackへの通知は、自分へのダイレクトメッセージだけでなく特定のチャンネルを指定できます。また、通知本文にkintoneのレコードURLなどを含めることで、より詳細な情報を共有できます。
- kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Outlookとkintoneを併用し、予定情報の手入力に手間を感じている方
- スケジュール管理と顧客情報管理の連携を自動化したいと考えている営業担当者の方
- kintoneへのデータ入力漏れやミスを防ぎ、情報管理を効率化したいチームリーダーの方
- Outlookへの予定登録をトリガーにkintoneへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、OutlookとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Outlookのイベント情報を元にレコードを追加するように設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのオペレーション設定で、レコードを追加したい対象のアプリを任意で指定してください。
- Outlookの予定情報（件名、日時、参加者など）を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかも自由に設定できます。
- Outlook、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
kintoneに登録した顧客情報や案件情報をもとに、ChatGPTでメールの文面や報告書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、ChatGPTが自動でテキストを生成し、指定のフィールドに内容を反映させることが可能です。生成AIを活用した定型文の作成業務を自動化し、作業時間を短縮します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとChatGPTを日常的に利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
- kintoneのデータに基づき、ChatGPTでメール文面や報告書を効率的に作成したい方
- kintoneと生成AIを連携させ、業務プロセスの自動化を具体的に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録を起点にテキスト生成と更新が自動で実行されるため、手作業でのコピー＆ペーストや文章作成にかかる時間を短縮します。
- 人の手による転記作業がなくなるため、情報の入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとChatGPTをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にテキストを生成させます。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを該当レコードの指定フィールドに反映します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、フローを起動させたい対象アプリのWebhookイベントを設定してください。
- kintoneでレコードを取得するアクションでは、情報を取得したいレコードの条件を任意で設定してください。
- ChatGPTでテキストを生成するアクションでは、生成したい文章の指示（プロンプト）をメッセージ内容に設定してください。
- kintoneでレコードを更新するアクションでは、対象のアプリIDや更新したいレコードの条件、更新後の値をそれぞれ設定してください。
■注意事項
- kintone、ChatGPTそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
- ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、Sansanへ手作業で転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか？
これらの情報はビジネスにおいて重要であるため、正確かつ迅速に処理する必要があります。
このワークフローを活用すれば、kintoneに新規レコードが登録されると、自動でSansanにもデータが登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとSansanの両方を利用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- SaaS間の連携を自動化し、営業活動や顧客管理の効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneに情報を一度登録するだけでSansanにも自動でデータが反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ品質の維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを取得する」アクションでは、取得したいレコードの条件を任意で設定してください。
- Sansanの「名刺データを登録」アクションでは、kintoneから取得したどの情報を、名刺交換日や氏名、部署名、役職名などのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
本記事では、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneの連携を自動化する方法についてご紹介しました。
これまで手作業で行っていた申請内容の転記やデータの同期といった業務を自動化することで、日々の繰り返し作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクを解消することができます。
これにより、担当者はデータの正確性を気にすることなく、申請状況の管理や経費データの分析など、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現できます。
もし少しでも自動化に興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
