BカートとSalesforceの連携フローの作り方
ここからは実際にアプリ連携の手順を解説します。大まかな流れは以下の通りです。
・BカートとSalesforceをマイアプリ連携
・テンプレートをコピーする
・Bカートでトリガーを設定し、Salesforceでアクションを設定する
・トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomに登録済みの方はログインし、未登録の方は無料登録後に設定を進めてください。
ステップ1:BカートとSalesforceをマイアプリ連携
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はじめに、BカートとGoogleスプレッドシートをマイアプリに連携します。
Yoomにログイン後、画面左側の「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」で設定を進めましょう。
次にBカートを検索してクリックしてください。
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ログインページが表示されます。Bカートに登録しているメールアドレスとパスワードを入力し、ログインをクリックしてください。
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アクセス許可をすると、マイアプリ連携が完了します。
次に、Salesforceを検索してください。
Sandbox環境で試したい方は、Salesforce(Sandbox環境)を選択し、本番環境で設定する場合は、Salesforceをクリックしてください。
その後、Salesforceでログインし、アクセス許可をすると連携が完了します。
なお、Salesforceの詳しい連携方法はこちらでも解説しています。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めます。Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。