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効率的で生産性の高い環境をアプリ連携で実現しませんか？
今回はBカートとSalesforceを連携することで、注文が発生した際に自動でSalesforceにデータを追加する方法を解説します。
この自動化により、手動入力の手間を省き、業務効率の向上を目指しましょう。
このアプリ連携はプログラミング不要で手軽に導入できますので、ぜひお試しください。
・Salesforceを利用しており、注文データの手動入力を効率化したいと考えているECサイト運営者
・Bカートを利用しており、注文情報の自動転記を通じて業務負担を軽減したいと考えている営業担当者
・注文数が多く、データ転記ミスを減らすための自動化を導入したいと考えているチームリーダー
・Salesforceでのデータ分析に関心があり、正確で効率的なデータ収集と分析基盤を構築したいと考えているマーケティング担当者
Salesforceへの注文情報の転記作業を自動化することで、手動でデータを入力する手間が削減されます。
特に注文数が多い場合や繁忙期には、データ入力に割く時間が増えやすくなりますが、自動化によりそのリスクを防ぐとともに、スタッフの負担軽減をサポートします。
これによって、スタッフは他の重要な業務に集中できるようになるため、業務全体の効率性向上が期待できます。
また、自動で注文データをSalesforceに転送することで、素早くデータが更新され、事務作業全般の効率化が予想されます。
人間によるデータ入力では、どうしても入力ミスが発生することがあります。特に注文内容が複雑だったり、大量のデータを処理する場合、数字の入力ミスや誤った注文情報の転記が問題となるでしょう。
そこで、BカートとSalesforceを連携することによって、注文情報が自動転記されるため、人為ミスを防ぐことができます。
これにより、後から発生する訂正作業や、ミスによる顧客対応にかかるコスト削減が期待できます。
結果として、業務スピードと顧客満足度の向上がサポートされます。
注文情報が自動的にSalesforceに転送されることで、データが正確に一元化され、データ分析がスムーズに行えるようになります。
手動で入力した場合、情報の不整合や抜け漏れが発生する可能性や、見直し作業などの負担がかかりますが、自動化することでそのリスクを低減し、データの精度を向上させながら効率的に分析が行えることが予想されます。
これにより、効果測定や売上分析の効果性や、戦略を練る際の基盤整備がサポートされます。
例えば、特定の商品群がよく売れている場合、そのデータを基に在庫やプロモーションを調整することで、効果が期待できます。
それではここからYoomというツールを使って、「Bカートで注文が発生したらSalesforceに自動追加する方法」を説明していきます。
[Yoomとは]
■概要
Bカートで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Web受発注システムとしてBカートを利用している企業
・Bカートを活用して受注管理を行っているが、Salesforceへのデータ転記に手間を感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・営業担当者として注文情報をスピーディに把握し、迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
BカートとSalesforceを連携させることで、注文情報を迅速にSalesforceへ追加することができます。
これにより、注文情報を転記する手間が省け、業務効率が向上するでしょう。
これまで手動でデータ入力を行っていた方は、作業時間が短縮されるため、生産性向上に寄与します。
また、この自動化により、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや追加漏れなどのリスクが軽減することで、正確なデータ管理が実現されます。
■注意事項
・BカートとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ここからは実際にアプリ連携の手順を解説します。大まかな流れは以下の通りです。
・BカートとSalesforceをマイアプリ連携
・テンプレートをコピーする
・Bカートでトリガーを設定し、Salesforceでアクションを設定する
・トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomに登録済みの方はログインし、未登録の方は無料登録後に設定を進めてください。
はじめに、BカートとGoogleスプレッドシートをマイアプリに連携します。
Yoomにログイン後、画面左側の「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」で設定を進めましょう。
次にBカートを検索してクリックしてください。
ログインページが表示されます。Bカートに登録しているメールアドレスとパスワードを入力し、ログインをクリックしてください。
アクセス許可をすると、マイアプリ連携が完了します。
次に、Salesforceを検索してください。
Sandbox環境で試したい方は、Salesforce（Sandbox環境）を選択し、本番環境で設定する場合は、Salesforceをクリックしてください。
その後、Salesforceでログインし、アクセス許可をすると連携が完了します。
なお、Salesforceの詳しい連携方法はこちらでも解説しています。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めます。Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Bカートで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Web受発注システムとしてBカートを利用している企業
・Bカートを活用して受注管理を行っているが、Salesforceへのデータ転記に手間を感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・営業担当者として注文情報をスピーディに把握し、迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
BカートとSalesforceを連携させることで、注文情報を迅速にSalesforceへ追加することができます。
これにより、注文情報を転記する手間が省け、業務効率が向上するでしょう。
これまで手動でデータ入力を行っていた方は、作業時間が短縮されるため、生産性向上に寄与します。
また、この自動化により、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや追加漏れなどのリスクが軽減することで、正確なデータ管理が実現されます。
■注意事項
・BカートとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。
Bカートのトリガー設定を行います。「注文が発生したら」をクリックしてください。
次に、「Bカートと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に編集できますが、トリガーアクションはそのままにし、「次へ」をクリックしてください。
アプリトリガーの起動間隔を5分、10分、15分、30分、60分から選択します。
プランによって最短の起動間隔が異なりますのでご注意ください。
設定後、Bカートでテスト用の注文を行い、「テスト」をクリックしてください。
アウトプットに注文情報が表示されていればテスト成功です。
「保存する」をクリックすると設定が完了します。
次に、Salesforceのアクションを設定します。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
まずは接続設定を行います。
タイトルの任意編集とアカウント情報の確認後、次に「データベースの連携」にて「マイドメインURL」と「オブジェクトのAPI参照名」にSalesforceから取得した情報を設定してください。
設定後、「次へ」をクリックしてください。
続いて、Salesforceに追加するレコードの値を設定します。
各欄をクリックして表示された候補から、Bカートの情報を選択してください。
※画像内の「追加するレコードの値」はあくまでも一例です。レコード項目を追加したい場合はSalesforceのオブジェクト内で設定を行なってください。
各項目を設定したら「テスト」をクリックし、Bカートの情報が保存されているか確認をしましょう。
問題なければ「保存する」をクリックしてください。
「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これでBカートで注文が発生したらSalesforceに自動で追加されます。
■概要
Bカートで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Web受発注システムとしてBカートを利用している企業
・Bカートを活用して受注管理を行っているが、Salesforceへのデータ転記に手間を感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・営業担当者として注文情報をスピーディに把握し、迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
BカートとSalesforceを連携させることで、注文情報を迅速にSalesforceへ追加することができます。
これにより、注文情報を転記する手間が省け、業務効率が向上するでしょう。
これまで手動でデータ入力を行っていた方は、作業時間が短縮されるため、生産性向上に寄与します。
また、この自動化により、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや追加漏れなどのリスクが軽減することで、正確なデータ管理が実現されます。
■注意事項
・BカートとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Bカートの受注情報が自動的にGoogle スプレッドシートに追加されます。
この連携により、手作業でのデータ入力が不要になり、受注情報の整理と共有がタイムリーに行える環境整備をサポートします。
■概要
Bカートの受注情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Bカートを利用してWeb受発注の処理を行っている企業
・Bカートの受注情報を使った集計や分析を他のアプリで行いたい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Google スプレッドシートを業務に使っている方
・受注情報を Google スプレッドシートに集約したい方
・集計作業や売上分析の効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
Bカートは、BtoBのWeb取引を管理するのに便利なシステムです。
しかし、受注情報をGoogle スプレッドシートで管理している場合、新たな注文が入るたびに手作業でデータを転記するには、時間や労力がかかります。
このテンプレートを活用すれば、Bカートで新しい注文が発生した際に、Google スプレッドシートに受注情報を自動同期できます。注文者や注文品などの詳細データが手動転記の手間なく反映されるため、作業時間を大幅に短縮でき、集計や分析をスムーズに進められます。また、入力ミスや登録漏れの防止にもつながります。
■注意事項
・Bカート、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
指定された配送グループで注文が発生すると、Gmailを通じて自動的に通知が送られます。
この仕組みにより、担当者が注文状況を素早く把握でき、配送準備など次の対応がスムーズになるようサポートします。
■概要
Bカートで指定の配送グループでの注文があったらGmailを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ECプラットフォームとしてBカートを利用している企業
・オンラインショップを運営しており、注文が入った際に迅速に後続の処理を対応したい方
・注文管理の手間を省き、効率的に業務を行いたいと考えている方
2.コミュニケーションツールとしてGmailを利用している方
・日常的にGmailを使っており、発注依頼のメールを自動で送信したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用すると、Bカートで注文が発生した際に自動でGmailを送信することができます。
これにより、注文発生後の処理を迅速に完了させることが可能です。
例えば、メーカーへの発注依頼の連絡を迅速に送ることができます。スピーディに業務を遂行できるため、注文した顧客にとっても利益があり、顧客満足度の向上に寄与します。
また、自動化によって連絡し忘れるリスクも軽減されます。
特に注文数が多い場合はその分ミスも増えるため、自動化により、人為的なミスの削減につながるでしょう。
■注意事項
・BカートとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
注文が発生すると、Chatworkに自動で通知が送信され、チーム内でスピーディーに情報を共有できます。
この仕組みにより、注文に関する連絡作業が簡略化され、素早いチーム連携をサポートします。
■概要
Bカートで注文が発生したらChatworkに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Bカートを利用してWeb受発注の処理を行っている企業
・受注後の処理を効率化したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. 業務の情報共有にChatworkを利用している方
・チーム内のコミュニケーションツールとしてChatworkを使っている方
・受注情報をChatworkで受け取り、迅速なフォローアップにつなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
Bカートは、BtoBのWeb取引管理に役立つシステムです。
しかし、注文有無の確認のために頻繁に管理画面を開いたり、情報共有の際に登録データを手作業で転記したりするのは非効率的です。
このテンプレートを使えば、Bカートで新しい注文が発生した際、Chatworkでの自動通知が可能です。情報共有が円滑化されることで、受注処理やデータ分析がスムーズに進められます。受注情報から必要な項目を抜粋して共有することはもちろん、通知先や通知文を自由にカスタマイズできるため、後続業務の指示や依頼への活用が可能です。
■注意事項
・Bカート、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BカートとSalesforceの連携により、注文データの自動化が実現し、業務効率が向上します。
手動入力の手間を省き、データの正確性を高めることにより、より重要な業務に集中できる環境の構築が期待できます。
これにより、スタッフの負担軽減と企業全体の生産性向上がサポートされます。
Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で手軽に導入できます。ぜひこの機会に自動化による業務効率化を体験してください。
