API経由で

SalesforceのAPIと今すぐ連携

YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。

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Salesforce

Salesforceを使った

フローボットテンプレート

おすすめ

Salesforceの商談情報を楽楽販売に連携する

Salesforceの商談情報を起点にYoomで楽楽販売へ自動登録するフローです。担当者の二重入力負担や転記ミスを抑え、営業活動に集中できます。登録フィールドも自由にマッピング可能。

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毎日Salesforceのレポートを取得してSlackに通知する

毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にSlackに通知するフローです。Salesforceのレポートが毎日自動的にSlackに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。

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Salesforceと連携可能な問い合わせフォームを作成する

Web問い合わせ内容をYoomフォームから自動でSalesforceに登録するフローです。手入力の時間とミスを抑え、顧客対応を滞りなく進められます。情報が一元化され、その後の分析も簡単になります。

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Salesforceに特定のファイルが追加されたら、Fileforceにファイルをアップロードする

Salesforceに登録されたファイルを自動でFileforceへアップロードするフローです。手作業の二重登録の手間やアップロード漏れを減らし、ファイル管理を効率化してコア業務に専念しやすくなります。

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Salesforceに登録された新規リード情報をGoogle スプレッドシートに記載

Salesforceで登録された新規リードを検知し、Google スプレッドシートへ自動転記するフローです。入力作業の手間を減らし、転記ミスを防ぎながら、チームで最新リードを共有できます。

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Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する

Salesforceの新規リードを自動でkintoneへ同期するフローです。二重入力の作業や転記ミスを抑え、リード管理を手間なく正確に行えます。

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Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知

Salesforceの新規リード登録を契機にSlackへ詳細を自動通知するフローです。手動連絡の手間や共有漏れを抑え、迅速なアプローチを後押しします。

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Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存する

Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです。担当者はファイル保存の手間から解放されて顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中することができます。また、ファイル管理が効率化され必要なファイルを素早く見つけ出すことができます。

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Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する

Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに契約書をDocuSignで自動送付するフローです。手作業の作成や転記をなくし、対応スピードを保ちながら送付までの時間とミスを抑えます。

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名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納

フォームに名刺画像をアップするとOCRが内容を読み取りSalesforceへ登録するフローです。手入力にかかる時間を抑え、転記ミスを防ぎ、営業活動の立ち上げを早め、自動化で担当者の負担を軽くします。

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Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する

Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。担当者は手作業での転記作業をすることなく業務効率が向上します。

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Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。作業担当者は手作業での転記作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクの軽減に繋がります。

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SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらBacklogに追加する

SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらBacklogに追加するフローです。チーム内での情報共有を促進してプロジェクト全体の進捗状況を可視化することができ、誰がいつ、どのようなToDoを登録したのかが明確になるため、チームメンバー間の連携が強化されてプロジェクトの成功に貢献することができます。

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SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらNotionに追加する

SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらNotionのデータベースに追加するフローです。チーム全体でタスクの進捗状況を迅速に共有することができます。Notionのデータベースは様々な形式でタスクを可視化できるため、チームメンバーは自分のタスクだけでなく、他のメンバーのタスク状況も把握しやすくなります。

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Salesforceの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行する

Salesforceの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。Salesforceの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。

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Salesforceのリード情報をもとにSMSLINKから定型メールを送信する

Salesforceのリード情報をもとにSMSLINKから定型メールを送信するフローです。担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に改善され人的ミスのリスクも軽減されます。

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フォームで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加しSlackに通知する

Webフォーム回答をトリガーに、YoomでSalesforceへリードを自動追加しSlackへ通知するフローです。転記作業や共有漏れを抑え、営業対応を滞りなく進められます。

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名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納しChatworkに通知する

名刺画像をフォームにアップロードするとOCRで情報を抽出しSalesforceへリード登録しChatworkに通知するフローです。入力作業の手間やミスを抑え、営業情報の一元管理と効率化に役立ちます。

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毎日Salesforceのレポートを取得してChatworkに通知する

Salesforceのレポートを毎日指定時刻に取得し、Chatworkへ自動通知するフローです。手作業の共有負担や通知漏れを防げます。

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Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する

Salesforceの商談登録を検知してMicrosoft Excelに自動反映するワークフローです。手作業の転記や入力ミスを抑え、営業データを常に最新の状態で共有できます。

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Salesforceで行動情報（活動）が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録

Salesforceに登録した活動をトリガーにGoogleカレンダーへ予定を自動作成するフローです。転記の手間や入力漏れを抑え、チーム全員のスケジュール管理をスムーズにします。

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Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信する

Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信することができます。SMSLINKにログインする必要が無くなり、効率的に業務を進めることができます。

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Salesforceのリードオブジェクトのレコードが条件と一致したら、SMSLINKでSMSを送信する

Salesforceのリード更新をトリガーにSMSLINKでSMSを自動配信するフローです。抽出作業や手動送信の漏れを防ぎ、タイムリーなアプローチを実現します。

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Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGMOサインで契約書を送付する

Salesforceの商談フェーズ更新を合図に契約書を自動作成しGMOサインで署名依頼まで行うフローです。入力作業や送付漏れを抑え、業務を自動化して正確なデータで契約締結までの時間を短縮できます。

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名刺データをOCRで読み取りSalesforceの取引先責任者として登録

名刺画像をフォームにアップするだけでOCRが情報を抽出し、Salesforce取引先責任者へ登録まで行うフローです。担当者はスマホやPCから手軽に申請でき、入力作業の手間とミスを抑えて営業に集中できます。

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SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらMicrosoft Excelに追加する

SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。担当者は手作業での入力作業から解放され、ToDoの処理や顧客対応など、より重要な業務に集中できます。

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Salesforceでアウトバウンドメッセージを受信したら、Chatworkのルームに通知する

Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、Chatworkのルームに通知するフローです。アウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でChatworkに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。

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Salesforceに新規リードが登録されたらChatworkに通知

Salesforceでリードが登録されたらChatworkに自動通知するYoomのフローです。手動のコピー＆ペーストをなくし、共有漏れや対応遅れを防ぎ営業活動をスムーズにします。

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Salesforceに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をSalesforceに反映する

Salesforceに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をSalesforceにレコード情報に反映するフローです。作業担当者はチェック作業から解放され業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーも軽減することができます。

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Salesforceに取引先オブジェクトが登録されたら、kintoneにレコード登録する

Salesforceの取引先オブジェクトが新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。

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ノーコードで

実行可能なAPIアクション

フローボットオペレーション

リードオブジェクトのレコードを取得
リードオブジェクトのレコードを更新
リードオブジェクトのレコードを作成
リードオブジェクトのレコードを検索
リードオブジェクトの最新のレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを更新
取引先オブジェクトのレコードを作成
取引先オブジェクトのレコードを検索
商談オブジェクトのレコードを取得
商談オブジェクトのレコードを更新
商談オブジェクトのレコードを作成
商談オブジェクトのレコードを検索
取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
カスタムオブジェクトのレコードを取得
カスタムオブジェクトのレコードを更新
カスタムオブジェクトのレコードを作成
カスタムオブジェクトのレコードを検索
ファイルとレコードを紐付ける
レコードと紐付けるファイルをアップロード
アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
レポートをダウンロード
リードオブジェクトに活動履歴を登録
取引先オブジェクトに活動履歴を登録
商談オブジェクトに活動履歴を登録
取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
リードオブジェクトにToDoを登録
取引先オブジェクトにToDoを登録
商談オブジェクトにToDoを登録
取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
リードオブジェクトに行動を登録
取引先オブジェクトに行動を登録
商談オブジェクトに行動を登録
取引先責任者オブジェクトに行動を登録
商談にメールメッセージを登録
取引先にメールメッセージを登録
ユーザーオブジェクトのレコードを登録
メールメッセージを登録
メールメッセージを人物に関連付ける
カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
カスタムオブジェクトにToDoを登録
カスタムオブジェクトに行動を登録
レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
最新のコンテンツバージョンIDを取得
ファイルをダウンロード
契約オブジェクトのレコードを取得
契約オブジェクトのレコードを更新
契約オブジェクトのレコードを作成
契約オブジェクトのレコードを削除
カレンダーを登録
ユーザーオブジェクトのレコードを検索
ユーザーオブジェクトのレコードを取得
取引先オブジェクトの行動を更新
取引先オブジェクトの行動を検索
ユーザー一覧を取得
取引先一覧を取得
取引先責任者一覧を取得
商談一覧を取得
リード一覧を取得
ケース一覧を取得
キャンペーン一覧を取得
オブジェクト一覧を確認
カスタムオブジェクト一覧を取得
ChatterグループID一覧を取得
Chatterをユーザーに投稿
Chatterを取引先に投稿
Chatterを取引先責任者に投稿
Chatterを商談に投稿
Chatterをリードに投稿
Chatterをケースに投稿
Chatterをキャンペーンに投稿
Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
ChatterをChatterグループに投稿
チャンネル一覧を取得
ユーザーオブジェクトのレコードの更新
ユーザーロールを作成
ユーザーロールを割り当て
ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
ユーザーを指定グループに追加
ユーザーを指定グループから削除
Chatterを投稿
Chatterグループにユーザーを追加
ファイル名を取得
メールメッセージを取得
SOQLを使用してレコードを検索

フローボットトリガー

リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先責任者に新規レコードが登録されたら
リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
行動オブジェクトにレコードが登録されたら
ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
アウトバウンドメッセージを受信したら
ファイルがアップロードされたら
カレンダーの予定が登録されたら
カレンダーの予定が更新されたら
カレンダーの予定が削除されたら

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Yoomを利用すると

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をさまざまなアプリと連携させることができ、さらに業務を自動化できます！

下記に

Salesforce

とよく連携されているアプリをご紹介していますので、ぜひチェックしてください！

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Chatwork

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