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「boardに新しい顧客情報が登録されたら、すぐにSlackの営業チャンネルに通知したい」
「定期的にboardから案件リストを抽出して、Slackでチームに共有しているが、毎回手作業で作成するのが面倒…」
このように、営業管理ツール「board」とコミュニケーションツール「Slack」を併用する中で、情報の転記や共有といった手作業に手間や非効率を感じていませんか？
そこで便利なのが、<span class="mark-yellow">boardで発生した更新情報を自動的にSlackに通知する仕組み</span>です。
これらの定型業務から解放され、情報共有の漏れや遅れを防ぎ、チーム全体の連携をよりスムーズにすることが可能になるでしょう。
手作業によるコピー＆ペーストのミスも削減でき、正確な情報に基づいた迅速なアクションを促進し、より重要な顧客対応や戦略立案に時間を使えるようになるはず！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても設定できるため、専門的なスキルや知識は一切不要で、誰でも簡単に日々の業務を効率化できる方法です。
日々の業務をもっとラクに、簡単にしたいと考えている方は、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね！
Yoomには<span class="mark-yellow">boardとSlackを連携し、様々な業務フローを自動化できる</span>テンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
boardとSlackのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、boardに新しい顧客が登録された際にその情報を自動でSlackに通知したり、定期的に案件リストをSlackに共有したりすることが可能になり、手作業による情報共有のタイムラグや転記ミスの防止に役立つでしょう。
気になる自動化例があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
boardに新しい顧客データが作成されたタイミングで、その顧客情報を自動的にSlackの指定チャンネルに通知するフローです。
この連携により、営業担当者が<span class="mark-yellow">手動で情報を共有する手間を省き、チーム全体で新規顧客の発生を把握できる</span>ことで、迅速なフォローアップやアプローチをサポートします。
毎日や毎週など、設定したスケジュールでboardから最新の案件リストを自動で取得し、Slackのチャンネルに通知するフローです。
これまで手作業でリストを作成し、報告していた手間が省け、<span class="mark-yellow">チームメンバーはいつでも最新の案件状況を簡単に確認できる</span>ため、会議の準備や進捗管理が効率化されることが期待できます。
それでは、さっそく実際にboardとSlackを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとSlackの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「boardで新しい顧客が作成されたら、Slackに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
検索窓でboardと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので下記のように入力し、「追加」を押したら連携完了です！
▼boardのAPIトークン取得画面▼
先ほど同様に検索窓にSlackと入力し、表示された候補から選択します。
YoomがSlackのワークスペースにアクセスする権限を許可するかの確認画面が表示されるので、Yoomと連携するチャンネルをプルダウンから選択してください。
最後に「許可する」をクリックし、連携完了です！
※Slackのマイアプリ登録方法について、詳細はこちらをご覧ください。
ここから実際に、フローの設定をしていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、活用しましょう！
以下のバナーをクリックし、テンプレートをコピーしてご利用ください。
クリックすると、お使いのYoom管理画面にテンプレートが自動的にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、boardで新しい顧客が作成（または更新）された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて使いやすいタイトルに変更してくださいね！
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携した情報が反映されています。
フローで使用するものであることを、今一度確認しましょう。
トリガーアクションは変更せずにそのままにして、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、スピーディーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「APIキー」には、こちらのページで取得できるAPIキーを設定しましょう。
▼board_APIキー確認画面▼
設定が完了したら動作チェックのためにテストを行いますので、boardにテスト用の顧客を作成してください。
テストなので、この際の情報は架空のもの（「Sample株式会社」や「Yoom太郎」など）でOKです！
作成後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した顧客の情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
確認後は「保存する」を押して、次の設定に進みます。
続いて、分岐条件の設定を行います。
ここでは、作成日時が更新日時と等しい場合に、後続のSlackへのメッセージ送信アクションに進むように設定していきます。
この分岐条件の設定を入れることで、boardの顧客情報が「更新」された際はSlackに通知せず、新たに顧客が「作成」された場合にのみSlackに通知することができますよ！
それでは設定を進めていきましょう！
「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
ここでの設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。
ステップ3でboardから取得した値のうち、「作成日時」と「更新日時」の値が同日であることを、後続のアクションへ繋げる条件として設定されていますよ！
特に設定を変更する必要はありませんが、下図のような設定になっていることを確認してみてください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
最後に、boardに新しく顧客が作成されたことをSlackに通知する設定を行います。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウントの情報がフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、API接続設定をしていきます。
「投稿先のチャンネルID」に、通知先となるSlackのチャンネルIDを設定しましょう。
入力欄をクリックすると連携しているアカウントに紐づいた候補が表示されるので、候補から該当のチャンネルを選択してください。
「メッセージ」欄には、通知する内容を設定していきます。
「boardに顧客が登録されました。」など、毎回同じ文章を使用するテキストは直接入力し、「顧客名」などboardに登録された情報を引用する部分はアウトプットを使って設定してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、Slackに設定した通りのメッセージが届いていることを確認してみましょう。
boardに作成された顧客情報が反映された状態で、通知が届いていますね！
確認後、Yoomの画面に戻って「保存する」を押したら設定完了です。
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしましょう！
以上が、「boardで新しい顧客が作成されたら、Slackに通知する」フローの作成手順でした！
今回はboardからSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSlackからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Slackの特定のチャンネルに投稿された内容をトリガーとして、その情報をboardに新しい顧客として自動で登録するフローです。
例えば、パートナー企業から紹介された見込み客情報がSlackに投稿された際に、<span class="mark-yellow">手動でboardに転記する手間や情報の見落としを防ぎ</span>、スピーディーな顧客管理の実現をサポートします。
Slackの投稿内容の中から「#新規顧客」のような特定のキーワードが含まれる投稿のみを抽出し、その内容をboardに顧客情報として自動登録することも可能です。
この連携は、数ある投稿の中から<span class="mark-yellow">重要な情報だけをフィルタリングして対応できる</span>ため、ノイズに惑わされることなく、効率的に見込み客情報を管理したい場合に有効でしょう。
今回ご紹介した連携以外にも、boardやSlackを活用することで、案件管理やチーム通知の業務を大幅に効率化できます。
複数の外部ツールと連携して情報を集約・通知したい場面で、これらのテンプレートが役立つはずです。
boardの案件登録を起点にさまざまなサービスと連携し、データの記録や通知を自動化できるため、案件の見逃しを防止できます。
たとえば、案件情報をkintoneやGoogle スプレッドシートに登録したり、BoxやGoogle Chat、LINE WORKSと連動した通知が可能です。
社内外のさまざまなツールと連携して通知・情報収集・返信作業を効率化できます。
たとえば、クラウドサインやSalesforceの情報を受け取って通知したり、ChatGPTの回答を取得して再通知することが可能です。
いかがでしたか？
boardとSlackの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた顧客情報や案件リストの転記・共有作業から解放され、ヒューマンエラーの防止に役立つ</span>でしょう。
情報共有が正確になることで、チーム内のコミュニケーションロスが減り、担当者は顧客への迅速な対応や分析といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
Yoomを使えば、このような自動通知設定がノーコードで誰でも簡単にできちゃいます！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！
自社の業務に合った最適なフローを、ぜひ構築してみてください。
Yoomで日々の業務を<span class="mark-yellow">もっとラクに、もっと効率的に</span>。
日々の業務効率を改善するための第一歩として、本記事を参考にまずはboardとSlackの連携からスタートしてみてくださいね！
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