「boardに登録した顧客情報を、Squareにも手作業で登録していて手間…」
「案件ごとに顧客情報を確認し、二重入力する作業に時間がかかっている…」
このように、営業支援ツール「board」と決済サービス「Square」を併用する中で、双方のデータを手作業で連携させることに手間や課題を感じていませんか？
こうした定型的な入力作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
そこで活用したいのが、boardに新しい情報が登録された際に、その内容を自動でSquareに連携する自動化の仕組みです。
これらの悩みから解放され、顧客対応や案件管理といったより重要な業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にでき、日々の反復作業の削減に役立つので、ぜひこの記事を参考に業務の自動化を実現してみましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとSquareを連携し、様々な業務フローを自動化するテンプレートがすでに用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
boardに新しい顧客が作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
顧客管理にboardをご利用で、決済や予約のためにSquareも併用している場合、同じ顧客情報を二重で入力する手間が発生していないでしょうか。
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にSquareへ自動で顧客登録を行うものです。
boardとSquareの連携を自動化し、正確でスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・手作業によるデータ転記をなくし、顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
・boardと連携したSquareの顧客管理を自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・board、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとSquareを連携してできること
boardとSquareのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。
これにより、入力の手間やミスを削減し、正確な情報を担保することが可能になるでしょう。
ここでは具体的な自動化の連携テンプレートをいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
boardに新しい顧客が作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
boardで作成された新規顧客の情報を、自動でSquareの顧客リストにも登録する連携です。
この自動化により、boardで顧客情報を管理しつつ、決済や請求のために利用するSquareにも速やかに顧客情報が反映されるため、手動での二重入力の手間を削減し、入力ミスの防止にも期待できます。
また、特定の条件に合致した顧客のみを連携するといった、分岐処理を含む柔軟な自動化も実現可能です。
boardに新しい顧客が作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
顧客管理にboardをご利用で、決済や予約のためにSquareも併用している場合、同じ顧客情報を二重で入力する手間が発生していないでしょうか。
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にSquareへ自動で顧客登録を行うものです。
boardとSquareの連携を自動化し、正確でスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・手作業によるデータ転記をなくし、顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
・boardと連携したSquareの顧客管理を自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・board、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardに新しい案件が登録されたら、Squareで顧客情報を検索し登録がなければ追加する
boardに新しい案件が登録された際、その案件に関連する顧客情報がSquareに存在するかを自動で検索し、もし存在しない場合には新規顧客として登録する連携です。
これにより、案件が発生する都度、手動で顧客の有無を確認・登録する手間を削減できることで、顧客データの重複登録を防ぎながら、最新の状態で顧客マスタを維持管理できるでしょう。
boardに新しい案件が登録されたら、Squareで顧客情報を検索し登録がなければ追加する
試してみる
■概要
案件管理にboard、顧客管理や決済にSquareを利用しているものの、それぞれの情報を手作業で入力・転記していることに手間を感じていませんか。
このような作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、boardに新しい案件が登録されると、自動でSquareの顧客情報を検索し、登録がない場合に新規で追加します。
boardとSquareの連携を自動化し、日々の顧客管理業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで案件を管理し、Squareで顧客管理や決済を行っている事業者の方
・boardとSquare間のデータ手入力による作業負担や登録ミスを減らしたい方
・定型的な顧客情報の登録業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・board、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとSquareの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとSquareを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとSquareの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardに新しい顧客が作成されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとSquareをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- boardのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
boardに新しい顧客が作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
顧客管理にboardをご利用で、決済や予約のためにSquareも併用している場合、同じ顧客情報を二重で入力する手間が発生していないでしょうか。
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にSquareへ自動で顧客登録を行うものです。
boardとSquareの連携を自動化し、正確でスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・手作業によるデータ転記をなくし、顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
・boardと連携したSquareの顧客管理を自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・board、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：boardとSquareをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【boardのマイアプリ登録】
検索窓でboardと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので次のように入力し、「追加」を押せばYoomとの連携は完了です！
-
アカウント名：任意の値で入力できるので、自由に設定してみてくださいね！
-
アクセストークン：Yoomと連携するboardアカウントの管理画面でAPIトークンを取得して入力します。
APIトークンの取得方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
▼参考：boardのAPIトークン取得画面▼
【Squareのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓でSquareと入力し、表示された候補からSquareを選択してください。
Yoomと連携するアカウントでログインすると、連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるようにするため、テンプレートを使用しています。
以下のバナーをクリックして、テンプレートをコピーしてご利用ください。
boardに新しい顧客が作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
顧客管理にboardをご利用で、決済や予約のためにSquareも併用している場合、同じ顧客情報を二重で入力する手間が発生していないでしょうか。
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にSquareへ自動で顧客登録を行うものです。
boardとSquareの連携を自動化し、正確でスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・手作業によるデータ転記をなくし、顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
・boardと連携したSquareの顧客管理を自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・board、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：boardのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、boardで新しい顧客が作成（または更新）された際に、フローが起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックしてください。
タイトルは編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報は、フローで使用するものであることを確認しましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「APIキー」は、こちらのページで値を取得して入力しましょう。
▼参考：board_APIキー確認画面▼
設定が完了したら動作チェックのためにテストを行いますので、boardにテスト用の顧客を作成してください。
テストなので「Sample株式会社」や「Demo Company」など、架空の情報でOKです！
作成後はYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した顧客の情報がアウトプットとして「取得した値」に抽出されるので、内容を確認しましょう。
【Tips】
アウトプットは各アクションで取得でき、取得したアウトプットはそれ以降のアクションで活用可能です。つまり、各アクションで取得したアウトプットをSquareに自動登録可能となります！詳しくはこちらをご覧ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：分岐条件の設定
続いて、分岐条件の設定をしていきます。「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
この分岐条件の設定を入れることで、boardの顧客情報が「更新」された時はSquareに登録せず、新たに「作成」された場合にのみ登録できるようになります！
特に設定を変更する必要はありませんが、下図のような設定になっていることを確認してみてください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ5：テキストからデータを抽出する設定
続いて、AI機能を使ってテキストからデータを抽出する設定を行います。
この設定をフローに入れることで、たとえば、boardに作成された顧客情報の「備考欄」に記載された内容から「担当者」などのテキストデータを抽出し、Squareに連携することが可能になりますよ！
「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、「変換タイプ」はフローを活用する業務内容に合わせて選択します。
デフォルトでは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が設定されていますが、下図から自由に選択できるので、活用シーンに合わせて設定してみてくださいね！
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
-
対象のテキスト：データを抽出する対象となるテキストを、アウトプットを使って設定します。
今回は、boardから取得した値のうち、「備考」欄に記載されているテキストを対象としてみました！
【Tips】
このようにアウトプットを活用することで最新のboardデータに基づいてその都度抽出し、Squareへ登録可能となります。アウトプットを活用せず設定を行うと毎回同じデータからテキスト抽出を行うため注意が必要です。
-
抽出したい項目：先ほど「対象のテキスト」に設定したテキストから、抽出したいデータの項目を設定します。
今回は、「担当者の姓」と「担当者の名前」を抽出するように設定してみました。
フローを活用する業務内容に合わせて、抽出したい項目をカンマ（,）区切りで入力してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定したテキストデータが、正しく抽出されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ6：Squareの顧客情報登録設定
続いて、boardに作成された顧客情報を使い、Squareに顧客情報を自動登録する設定を行います。
「顧客情報を登録」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであるかどうかを確認します。
アクションは「顧客情報を登録」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定をしていきましょう。
ここでもアウトプットを使って各設定項目に適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「姓」には、「取得した値」の「テキストからデータを抽出する」内にある「担当者姓」を設定します。
その他の項目も同様に、それぞれに適切なアウトプットを設定してみてくださいね！
このようにアウトプットを使って設定することで、boardの情報をそのまま引用してSquareに登録することが可能になります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にSquareに顧客情報が登録されていることを確認してみましょう！
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押せば設定完了です。
ステップ7：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が、「boardに新しい顧客が作成されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローの作成手順でした！
Squareのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
どちらのツールを起点に業務を行うかに合わせて、最適な自動化フローを選択できますよ！
Squareで顧客が登録されたら、boardにも顧客を追加する
SquareのPOSレジやオンラインストアで新しい顧客が登録された際に、その情報を自動でboardの顧客リストにも追加する連携です。
これにより、どちらのツールで顧客接点が生まれても、双方のデータベースに情報が同期されるため、手動での転記作業や情報のサイロ化を防ぎ、一貫性のある顧客管理の実現に期待できます。
Squareで顧客が登録されたら、boardにも顧客を追加する
試してみる
■概要
決済サービスであるSquareに新しい顧客情報が登録されるたびに、案件管理ツールであるboardにも同じ内容を手で入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Squareへの顧客登録をきっかけに、boardへの顧客情報追加を自動化します。
Squareとboard間のデータ連携をスムーズにし、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareとboardを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・顧客管理における手作業でのデータ移行をなくし、入力ミスを防ぎたい方
・Squareとboardの連携を自動化することで、ノンコア業務の時間を削減したい方
■注意事項
・Square、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで顧客情報が削除されたら、boardの顧客情報をアーカイブする
Square上で顧客情報が削除された場合に、そのアクションをトリガーとして、boardに登録されている対応する顧客情報を自動でアーカイブする連携です。
この仕組みによって、顧客マスタの鮮度を高く保ち、古い情報に基づく誤ったアプローチを防ぐことができるでしょう。
手動でのデータクレンジングの手間を省き、効率的な顧客情報管理をサポートします。
Squareで顧客情報が削除されたら、boardの顧客情報をアーカイブする
試してみる
■概要
Squareとboardで顧客情報を管理しているものの、解約などでSquareの情報を削除した際に、board側の情報更新を手作業で行っていませんか。
手作業による更新は対応漏れやタイムラグの原因となり、正確な顧客管理を妨げる可能性があります。
このワークフローを活用すれば、Squareで顧客情報が削除された際に、boardの顧客情報を自動でアーカイブできるため、手作業の手間なく常にデータを最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareとboardの両方で顧客情報を管理しており、手作業での更新に手間を感じている方
・顧客情報の更新漏れや二重管理といったヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
・Squareとboardを連携させ、顧客管理業務の自動化や効率化を目指している方
■注意事項
・Square、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
boardやSquareのAPIを使ったその他の自動化例
boardやSquareのAPIを活用することで、顧客管理や決済情報の連携、通知業務を自動化し、作業効率を向上できます。
Yoomにはこれらを活用したテンプレートが豊富に用意されているので、日常業務に合わせて導入してみてください！
boardを使った自動化例
boardを活用した自動化を導入すると、顧客情報や案件情報を他ツールと連携して管理できます！
たとえば、Google スプレッドシートやHubSpotからのデータを基に顧客を登録したり、案件の登録をGmailで通知することで、営業やサポート業務の効率化が可能です。
また、OpenAIで備考を要約して顧客情報をboardに追加することで、情報整理の手間も削減できます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで備考を要約しboardに顧客を登録する
試してみる
■概要
顧客情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、手作業での転記や、備考欄に記載された長文の情報を都度確認する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、Google スプレッドシートに行が追加されると、その情報をトリガーにOpenAIが備考欄を自動で要約し、顧客管理ツールであるboardへ情報を登録します。
OpenAIとboardを連携させることで、こうした定型業務を自動化し、顧客情報管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとboardで顧客管理を行い、二重入力の手間を削減したい方
・OpenAIとboardを連携させ、顧客に関するメモや備考の要約を自動化したいと考えている方
・手作業による情報登録のミスをなくし、顧客データの精度を高めたいと考えているチームの方
■注意事項
・Google スプレッドシート、OpenAI、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、boardで顧客を登録する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで利用するboardへ手作業で転記していませんか？複数のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとboardの連携を自動化することで、そうした課題を解消します。新しいコンタクトが追加されると、その情報が自動でboardに顧客として登録されるため、手作業による二重入力の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotで管理する顧客情報をboardでも活用している営業やカスタマーサクセス担当者の方
・HubSpotとboard間のデータ転記作業をなくし、入力の手間やミスを削減したいと考えている方
・SaaS間の情報連携を自動化し、顧客管理に関連する一連の業務を効率化したいと考えているチームの方
■注意事項
・Hubspot、BoardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardで新しい案件が登録されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」に新しい案件が登録された際、関係者への通知を手作業で行うことに手間を感じていませんか。このワークフローを利用することで、boardへの案件登録をトリガーとして、指定した宛先にGmailで自動的に通知メールを送信できます。boardとGmailを連携させることで、案件発生時の迅速な情報共有を実現し、連絡漏れなどのミスを防ぎながら業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとGmailを併用しており、案件登録時の通知を自動化したいと考えている方
・手作業によるメール連絡でのタイムラグや、共有漏れといった課題を解消したいチームリーダーの方
・案件管理における定型業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・board、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardに新しい顧客が作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
顧客管理にboardをご利用で、決済や予約のためにSquareも併用している場合、同じ顧客情報を二重で入力する手間が発生していないでしょうか。
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にSquareへ自動で顧客登録を行うものです。
boardとSquareの連携を自動化し、正確でスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・手作業によるデータ転記をなくし、顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
・boardと連携したSquareの顧客管理を自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・board、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionデータベースに情報が追加されたら、boardで案件を登録する
試してみる
■概要
Notionで管理している情報を案件管理ツールのboardへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかると感じていませんか。
また、手入力による情報の登録ミスは避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Notionとboardの連携を自動化でき、Notionのデータベースへ情報を追加するだけで、boardに案件が自動で登録されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionに登録した取引に関する情報を、boardで管理したい方
・Notionからboardへのデータ手入力に手間やミスを感じている方
・SaaS間の連携を自動化し、よりコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Notion、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareを使った自動化例
Squareを活用すると、決済情報や顧客管理を他ツールと連携して自動化できます！
たとえば、決済完了をもとにfreee会計で取引先を作成したり、Slackで通知したりすることで、会計や営業フローを効率化できます。
また、Salesforceやスマレジの情報を連携して顧客情報を自動登録したり、Microsoft Excelに追加することで、顧客管理の一元化も可能です。
Salesforceでリードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、決済システムのSquareへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、SalesforceとSquareを連携させ、リードが追加された際に顧客情報を自動で登録することで、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
・Salesforceへのリード登録からSquareへの反映までを自動化したいと考えている方
・リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化したい営業・マーケティング担当者の方
■注意事項
・SalesforceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで支払いが発生したらSlackに通知する
試してみる
Squareで支払いが発生したらSlackに通知するフローです。
■注意事項
・Square、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済情報が作成後、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
Squareで新しく決済の情報が作成されたら、freee会計の取引先を作成するフローです。
Squareとfreee会計を連携することで自動で取引先を作成することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Squareの決済情報をfreee会計に個別登録することもできます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して日々多くの決済を処理している経理担当者の方
・freee会計を使用してチームとの連携を強化したい方
・手動でのデータ入力に時間を取られており、自動化を検討中の中小企業経営者の方
・API連携を通じて業務ワークフローの最適化を目指している方
・決済情報の管理を効率化し、エラーを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
スマレジに顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加する
試してみる
スマレジに新しい顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加するフローです。
まとめ
いかがでしたか？
boardとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスや二重登録といったヒューマンエラーの防止にも役立つでしょう。
これにより、担当者は常に正確なデータに基づいて顧客対応や営業活動に専念でき、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
「本当に設定は簡単なの？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。
ぜひこの機会に、自社の業務に合った最適なフローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
まずは本記事を参考に、boardとSquareの連携からスタートしてみてくださいね！
よくあるご質問
Q：顧客情報以外に、案件や請求といった情報も連携できますか？
A：はい、可能です。boardをトリガーとしたフローを構築する場合、主に次のようなアクションをきっかけにフローを起動し、他のツールへデータを連携することができます。
Q：AIによるテキスト抽出がうまくいかない場合の対処法はありますか？
A：抽出条件の設定を工夫することで、精度が向上する場合があります。
例えば、指示内容を入力する部分に「本文冒頭にある商品名を抽出してください」など情報の位置を指定したり、「画像URLは除外してください」のような不要な情報を除外する条件を入れることも可能です。
条件を明確にすることで、AIが誤った情報を拾う可能性を減らすことができるので、ぜひ試してみてくださいね！
Q：連携が失敗した場合、どこでエラーの原因を確認できますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、フローの連携がエラーとなっている事を知らせるメールが届きます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
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