【簡単設定】boardのデータをSquareに自動的に連携する方法

■概要

顧客管理にboardをご利用で、決済や予約のためにSquareも併用している場合、同じ顧客情報を二重で入力する手間が発生していないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にSquareへ自動で顧客登録を行うものです。boardとSquareの連携を自動化し、正確でスムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• 手作業によるデータ転記をなくし、顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
• boardと連携したSquareの顧客管理を自動化し、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• boardへの顧客登録を一度行うだけでSquareにも情報が自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた顧客登録の時間を短縮できます
• 手作業による転記が不要になることで、氏名や連絡先などの入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとSquareをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成時のみ処理を進めるなど、特定の条件に応じたフローを作成します
4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した顧客情報から、Squareへの登録に必要なデータを抽出します
5. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、前段で取得・抽出したデータを用いて顧客情報を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能では、boardから取得した情報（氏名、住所、備考欄など）のうち、どのテキストをどのようなデータとして抽出するかを任意で設定できます
• Squareへの顧客登録を行う際に、メモ欄などの特定の項目に固定のテキストを入力したり、boardから取得した情報を変数として各項目に埋め込むことが可能です

■注意事項

• board、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

顧客管理にboardをご利用で、決済や予約のためにSquareも併用している場合、同じ顧客情報を二重で入力する手間が発生していないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にSquareへ自動で顧客登録を行うものです。boardとSquareの連携を自動化し、正確でスムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• 手作業によるデータ転記をなくし、顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
• boardと連携したSquareの顧客管理を自動化し、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• boardへの顧客登録を一度行うだけでSquareにも情報が自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた顧客登録の時間を短縮できます
• 手作業による転記が不要になることで、氏名や連絡先などの入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとSquareをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成時のみ処理を進めるなど、特定の条件に応じたフローを作成します
4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した顧客情報から、Squareへの登録に必要なデータを抽出します
5. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、前段で取得・抽出したデータを用いて顧客情報を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能では、boardから取得した情報（氏名、住所、備考欄など）のうち、どのテキストをどのようなデータとして抽出するかを任意で設定できます
• Squareへの顧客登録を行う際に、メモ欄などの特定の項目に固定のテキストを入力したり、boardから取得した情報を変数として各項目に埋め込むことが可能です

■注意事項

• board、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

案件管理にboard、顧客管理や決済にSquareを利用しているものの、それぞれの情報を手作業で入力・転記していることに手間を感じていませんか。このような作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、boardに新しい案件が登録されると、自動でSquareの顧客情報を検索し、登録がない場合に新規で追加します。boardとSquareの連携を自動化し、日々の顧客管理業務を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardで案件を管理し、Squareで顧客管理や決済を行っている事業者の方
• boardとSquare間のデータ手入力による作業負担や登録ミスを減らしたい方
• 定型的な顧客情報の登録業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• boardへの案件登録を起点にSquareへの顧客登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より付加価値の高い業務に注力できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、Squareへの顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとSquareをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」アクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでboardの「顧客の取得」アクションを設定し、案件に紐づく顧客情報を取得します。
4. 次に、Squareの「顧客情報の検索」アクションで、取得した情報をもとに顧客が登録済みか確認します。
5. オペレーションの分岐機能を用いて、Squareに顧客情報が存在しない場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
6. AI機能の「テキスト方データを抽出する」アクションで、boardの情報からSquareへの登録に必要な項目を抽出します。
7. 最後に、Squareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出したデータを新しい顧客として登録します。

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、boardから取得した情報のうち、どのテキストを抽出対象とするか任意で設定できます。
• Squareへの顧客登録を行う際、各項目に前段のオペレーションで取得した値を埋め込むだけでなく、任意の固定テキストを設定するなどのカスタマイズが可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• board、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
  

■概要

顧客管理にboardをご利用で、決済や予約のためにSquareも併用している場合、同じ顧客情報を二重で入力する手間が発生していないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にSquareへ自動で顧客登録を行うものです。boardとSquareの連携を自動化し、正確でスムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• 手作業によるデータ転記をなくし、顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
• boardと連携したSquareの顧客管理を自動化し、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• boardへの顧客登録を一度行うだけでSquareにも情報が自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた顧客登録の時間を短縮できます
• 手作業による転記が不要になることで、氏名や連絡先などの入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとSquareをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成時のみ処理を進めるなど、特定の条件に応じたフローを作成します
4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した顧客情報から、Squareへの登録に必要なデータを抽出します
5. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、前段で取得・抽出したデータを用いて顧客情報を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能では、boardから取得した情報（氏名、住所、備考欄など）のうち、どのテキストをどのようなデータとして抽出するかを任意で設定できます
• Squareへの顧客登録を行う際に、メモ欄などの特定の項目に固定のテキストを入力したり、boardから取得した情報を変数として各項目に埋め込むことが可能です

■注意事項

• board、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

顧客管理にboardをご利用で、決済や予約のためにSquareも併用している場合、同じ顧客情報を二重で入力する手間が発生していないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にSquareへ自動で顧客登録を行うものです。boardとSquareの連携を自動化し、正確でスムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• 手作業によるデータ転記をなくし、顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
• boardと連携したSquareの顧客管理を自動化し、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• boardへの顧客登録を一度行うだけでSquareにも情報が自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた顧客登録の時間を短縮できます
• 手作業による転記が不要になることで、氏名や連絡先などの入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとSquareをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成時のみ処理を進めるなど、特定の条件に応じたフローを作成します
4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した顧客情報から、Squareへの登録に必要なデータを抽出します
5. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、前段で取得・抽出したデータを用いて顧客情報を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能では、boardから取得した情報（氏名、住所、備考欄など）のうち、どのテキストをどのようなデータとして抽出するかを任意で設定できます
• Squareへの顧客登録を行う際に、メモ欄などの特定の項目に固定のテキストを入力したり、boardから取得した情報を変数として各項目に埋め込むことが可能です

■注意事項

• board、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

決済サービスであるSquareに新しい顧客情報が登録されるたびに、案件管理ツールであるboardにも同じ内容を手で入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Squareへの顧客登録をきっかけに、boardへの顧客情報追加を自動化します。Squareとboard間のデータ連携をスムーズにし、手作業による負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Squareとboardを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• 顧客管理における手作業でのデータ移行をなくし、入力ミスを防ぎたい方
• Squareとboardの連携を自動化することで、ノンコア業務の時間を削減したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Squareに顧客情報を登録するだけで、boardへの顧客登録が自動で完了するため、これまでデータ移行にかかっていた作業時間を短縮できます
• 手作業による情報の転記が不要になるため、入力内容の間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとboardをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、boardに登録する任意のテキスト情報を作成します
4. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報やAIが生成したテキストなどを登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardに顧客を登録するオペレーションでは、登録内容を自由にカスタマイズできます
• 例えば、詳細項目に固定のテキストを入力したり、前段のトリガーで取得したSquareの顧客情報といった値を変数として埋め込んだりすることが可能です

■注意事項

• Square、boardのそれぞれとYoomを連携してください。

‍■概要

Squareとboardで顧客情報を管理しているものの、解約などでSquareの情報を削除した際に、board側の情報更新を手作業で行っていませんか。手作業による更新は対応漏れやタイムラグの原因となり、正確な顧客管理を妨げる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Squareで顧客情報が削除された際に、boardの顧客情報を自動でアーカイブできるため、手作業の手間なく常にデータを最新の状態に保つことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Squareとboardの両方で顧客情報を管理しており、手作業での更新に手間を感じている方
• 顧客情報の更新漏れや二重管理といったヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
• Squareとboardを連携させ、顧客管理業務の自動化や効率化を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• Squareでの顧客削除をトリガーに、boardの顧客情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による更新漏れや、誤った情報を更新してしまうといったリスクを軽減し、データの整合性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとboardをYoomと連携します
2. トリガーでSquareを選択し、「顧客情報が削除されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでboardの「顧客リストの取得」を設定し、Squareで削除された顧客情報を元に、board上の該当顧客を検索します
4. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の更新」を設定し、取得した顧客情報をアーカイブ済みのステータスなどに更新します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardの顧客情報を更新する際、詳細項目に「Squareにて削除済み」などの固定テキストを自動で入力するように設定できます
• 更新する項目に、トリガーや前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込み、より詳細な履歴を残すことも可能です

■注意事項

• Square、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
  

■概要

顧客情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、手作業での転記や、備考欄に記載された長文の情報を都度確認する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、Google スプレッドシートに行が追加されると、その情報をトリガーにOpenAIが備考欄を自動で要約し、顧客管理ツールであるboardへ情報を登録します。OpenAIとboardを連携させることで、こうした定型業務を自動化し、顧客情報管理の効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとboardで顧客管理を行い、二重入力の手間を削減したい方
• OpenAIとboardを連携させ、顧客に関するメモや備考の要約を自動化したいと考えている方
• 手作業による情報登録のミスをなくし、顧客データの精度を高めたいと考えているチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• スプレッドシートへの入力だけで、OpenAIによる要約からboardへの登録までが自動で実行されるため、手作業での転記や要約にかかる時間を短縮できます
• 手作業によるデータの転記ミスや登録漏れを防ぎ、boardに登録される顧客情報の正確性を担保し、管理品質の向上に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシート、OpenAI、boardをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した備考欄の情報を要約するように指示します
4. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、スプレッドシートの情報とOpenAIで要約したテキストを任意の項目に紐付けて登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象のスプレッドシートやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定してください
• OpenAIのオペレーションでは、テキストを生成するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、前段のスプレッドシートから取得した情報を変数として利用することが可能です
• boardに顧客を登録するオペレーションでは、固定値や、前段のフローで取得した情報を変数として、登録したい任意の項目に設定できます

■注意事項

• Google スプレッドシート、OpenAI、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
  https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

■概要

HubSpotで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで利用するboardへ手作業で転記していませんか？複数のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとboardの連携を自動化することで、そうした課題を解消します。新しいコンタクトが追加されると、その情報が自動でboardに顧客として登録されるため、手作業による二重入力の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotで管理する顧客情報をboardでも活用している営業やカスタマーサクセス担当者の方
• HubSpotとboard間のデータ転記作業をなくし、入力の手間やミスを削減したいと考えている方
• SaaS間の情報連携を自動化し、顧客管理に関連する一連の業務を効率化したいと考えているチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが作成されると自動でboardに顧客情報が登録され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• システムが自動でデータを連携するため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を紐付けます。

■このワークフローのカスタムポイント

• boardの「顧客の登録」アクションでは、登録したい顧客情報の項目を任意に設定してください。HubSpotのトリガーで取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報の中から、boardに登録したい情報を選択し、対応する項目にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• ‍‍Hubspot、BoardのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  

■概要

クラウド型業務・経営管理システム「board」に新しい案件が登録された際、関係者への通知を手作業で行うことに手間を感じていませんか。このワークフローを利用することで、boardへの案件登録をトリガーとして、指定した宛先にGmailで自動的に通知メールを送信できます。boardとGmailを連携させることで、案件発生時の迅速な情報共有を実現し、連絡漏れなどのミスを防ぎながら業務を円滑に進めることが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• boardとGmailを併用しており、案件登録時の通知を自動化したいと考えている方
• 手作業によるメール連絡でのタイムラグや、共有漏れといった課題を解消したいチームリーダーの方
• 案件管理における定型業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• boardに新しい案件が登録されると、自動でGmailへ通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます
• 連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な案件情報を関係者へ確実に伝達することが可能になります

‍

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとboardをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して通知内容や宛先を指定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍

■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携設定では、通知のトリガーとしたいアカウントのAPIキーを任意で設定してください
• Gmailのオペレーション設定では、通知メールの送信先アドレスを任意で設定することができ、担当者個人や関係者が含まれるメーリングリストなど柔軟な宛先指定が可能です

‍

■注意事項

• board、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

■概要

顧客管理にboardをご利用で、決済や予約のためにSquareも併用している場合、同じ顧客情報を二重で入力する手間が発生していないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にSquareへ自動で顧客登録を行うものです。boardとSquareの連携を自動化し、正確でスムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• 手作業によるデータ転記をなくし、顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
• boardと連携したSquareの顧客管理を自動化し、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• boardへの顧客登録を一度行うだけでSquareにも情報が自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた顧客登録の時間を短縮できます
• 手作業による転記が不要になることで、氏名や連絡先などの入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとSquareをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成時のみ処理を進めるなど、特定の条件に応じたフローを作成します
4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した顧客情報から、Squareへの登録に必要なデータを抽出します
5. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、前段で取得・抽出したデータを用いて顧客情報を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能では、boardから取得した情報（氏名、住所、備考欄など）のうち、どのテキストをどのようなデータとして抽出するかを任意で設定できます
• Squareへの顧客登録を行う際に、メモ欄などの特定の項目に固定のテキストを入力したり、boardから取得した情報を変数として各項目に埋め込むことが可能です

■注意事項

• board、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• Notionに登録した取引に関する情報を、boardで管理したい方
• Notionからboardへのデータ手入力に手間やミスを感じている方
• SaaS間の連携を自動化し、よりコア業務に集中したいと考えている方

• Notionに情報を追加するだけでboardへ案件が自動登録されるため、手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
• Notionとboard間のデータ転記を自動化することで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、NotionとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、データベースに新規ページが追加された場合のみ後続の処理が実行されるよう設定します。
4. 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで反応したページのより詳細な情報を取得します。
5. 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、取得したNotionの情報を基に案件を登録します。

• Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で指定してください。
• boardに案件を登録するアクションでは、登録項目に固定のテキストを入力したり、前のステップでNotionから取得した情報を動的に設定したりすることが可能です。

• Notion、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Salesforceで管理しているリード情報を、決済システムのSquareへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、SalesforceとSquareを連携させ、リードが追加された際に顧客情報を自動で登録することで、こうした定型業務の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
• Salesforceへのリード登録からSquareへの反映までを自動化したいと考えている方
• リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化したい営業・マーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリードが追加されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、SalesforceとSquare間での入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとSquareをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Squareに顧客情報を登録する際に、Salesforceのリード情報からどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）を連携させるか、任意で設定してください

■注意事項‍

• SalesforceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Squareでの決済が発生するたびに、その情報を手作業で関係部署に共有していませんか。
この作業は、リアルタイムでの情報共有が難しく、確認漏れや報告遅れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが行われると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が届くため、支払い情報を迅速かつ正確にチーム全体で共有できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Squareでの決済情報を手作業でコピーし、Slackに投稿している方
• 支払い状況をリアルタイムに把握し、迅速な顧客対応や在庫管理を行いたい方
• 手作業による情報共有での通知漏れや、入力ミスなどの課題を解決したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Squareで決済が発生した際に、自動でSlackへ通知が飛ぶため、これまで情報共有にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手作業による情報の転記が不要になることで、金額の入力ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから受け取った決済情報を指定のチャンネルに送信するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackへの通知先は、任意のチャンネルやダイレクトメッセージに設定が可能です。
  例えば、「経理部」や「受注担当」など、用途に応じたチャンネルへの通知ができます。
• Slackに送信するメッセージ本文は自由にカスタマイズが可能です。
  固定のテキストだけでなく、Squareのトリガーで取得した決済金額や顧客情報などの動的な情報も埋め込めます。

■注意事項

• Square、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

‍Squareで新しく決済の情報が作成されたら、freee会計の取引先を作成するフローです。

Squareとfreee会計を連携することで自動で取引先を作成することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

また、Squareの決済情報をfreee会計に個別登録することもできます。

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■注意事項

‍・Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。

■概要‍

スマレジに新しい顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加するフローです。

スマレジに登録された顧客情報をわざわざ確認しなくても、Squareに自動追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

Squareに追加する項目などは自由に設定することができます。

■注意事項‍

・スマレジ、SquareそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。