指定日時にSquareの店舗一覧を取得して、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Squareで管理している複数の店舗情報を、手作業でリスト化したり転記したりする作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、指定した日時に自動でSquareの店舗一覧を取得し、Google スプレッドシートに情報を追加します。定期的な更新作業を自動化することで、手作業による手間や更新漏れといった課題を解消し、常に最新の店舗情報を効率的に管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareを利用して複数店舗を管理しており、店舗情報の一覧取得を手作業で行っている方
- Google スプレッドシートで店舗リストを管理しており、手動でのデータ転記を効率化したい方
- 定期的な店舗情報の更新作業を自動化し、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでSquareの店舗一覧が自動で取得され、転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareを選択し、「店舗の一覧を取得」するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得した店舗情報を指定のスプレッドシートに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュール機能のトリガーでは、店舗一覧を取得したい日時（毎日、毎週、毎月など）を任意で設定してください。
- Squareで取得した店舗情報が複数ある場合、ループ機能を利用することで、各店舗の情報を一つずつ処理しGoogle スプレッドシートの各行に正しく追加できます。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、Squareから取得した店舗名や住所などの情報の中から、どのデータをどの列に追加するかを自由に設定できます。
■ 注意事項
- SquareとGoogle スプレッドシートのそれぞれをYoomと連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「Squareで管理している店舗が増えて、一覧情報をまとめるのが大変…」
「定期的に全店舗のリストを更新する必要があるけど、手作業だと時間がかかるしミスも怖い…」
複数の店舗情報をSquareで管理していると、手作業での情報集計や更新作業に時間がかかって大変ですよね。
もし、Squareに登録されている店舗の一覧を自動で取得し、最新の状態で管理できる仕組みがあれば、手動での更新作業に追われることも少なくなるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して店舗管理業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareに登録されている店舗の一覧情報を自動で取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
指定日時にSquareの店舗一覧を取得して、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Squareで管理している複数の店舗情報を、手作業でリスト化したり転記したりする作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、指定した日時に自動でSquareの店舗一覧を取得し、Google スプレッドシートに情報を追加します。定期的な更新作業を自動化することで、手作業による手間や更新漏れといった課題を解消し、常に最新の店舗情報を効率的に管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareを利用して複数店舗を管理しており、店舗情報の一覧取得を手作業で行っている方
- Google スプレッドシートで店舗リストを管理しており、手動でのデータ転記を効率化したい方
- 定期的な店舗情報の更新作業を自動化し、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでSquareの店舗一覧が自動で取得され、転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareを選択し、「店舗の一覧を取得」するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得した店舗情報を指定のスプレッドシートに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュール機能のトリガーでは、店舗一覧を取得したい日時（毎日、毎週、毎月など）を任意で設定してください。
- Squareで取得した店舗情報が複数ある場合、ループ機能を利用することで、各店舗の情報を一つずつ処理しGoogle スプレッドシートの各行に正しく追加できます。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、Squareから取得した店舗名や住所などの情報の中から、どのデータをどの列に追加するかを自由に設定できます。
■ 注意事項
- SquareとGoogle スプレッドシートのそれぞれをYoomと連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareの店舗一覧をGoogle スプレッドシートに自動で記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「指定した日時にSquareから店舗一覧を取得し、Google スプレッドシートに自動で追加する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Square／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SquareとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- スケジュールトリガーの設定と、Square・Google スプレッドシートのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
指定日時にSquareの店舗一覧を取得して、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Squareで管理している複数の店舗情報を、手作業でリスト化したり転記したりする作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、指定した日時に自動でSquareの店舗一覧を取得し、Google スプレッドシートに情報を追加します。定期的な更新作業を自動化することで、手作業による手間や更新漏れといった課題を解消し、常に最新の店舗情報を効率的に管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareを利用して複数店舗を管理しており、店舗情報の一覧取得を手作業で行っている方
- Google スプレッドシートで店舗リストを管理しており、手動でのデータ転記を効率化したい方
- 定期的な店舗情報の更新作業を自動化し、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでSquareの店舗一覧が自動で取得され、転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareを選択し、「店舗の一覧を取得」するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得した店舗情報を指定のスプレッドシートに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュール機能のトリガーでは、店舗一覧を取得したい日時（毎日、毎週、毎月など）を任意で設定してください。
- Squareで取得した店舗情報が複数ある場合、ループ機能を利用することで、各店舗の情報を一つずつ処理しGoogle スプレッドシートの各行に正しく追加できます。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、Squareから取得した店舗名や住所などの情報の中から、どのデータをどの列に追加するかを自由に設定できます。
■ 注意事項
- SquareとGoogle スプレッドシートのそれぞれをYoomと連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：SquareとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
まずYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます！
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
続いて、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Google スプレッドシートについては先ほどのナビ内で解説しているので省略しますね！
1.Squareのマイアプリ連携
以下の手順を参考にして、SquareとYoomを連携してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
指定日時にSquareの店舗一覧を取得して、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Squareで管理している複数の店舗情報を、手作業でリスト化したり転記したりする作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、指定した日時に自動でSquareの店舗一覧を取得し、Google スプレッドシートに情報を追加します。定期的な更新作業を自動化することで、手作業による手間や更新漏れといった課題を解消し、常に最新の店舗情報を効率的に管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareを利用して複数店舗を管理しており、店舗情報の一覧取得を手作業で行っている方
- Google スプレッドシートで店舗リストを管理しており、手動でのデータ転記を効率化したい方
- 定期的な店舗情報の更新作業を自動化し、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでSquareの店舗一覧が自動で取得され、転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareを選択し、「店舗の一覧を取得」するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得した店舗情報を指定のスプレッドシートに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュール機能のトリガーでは、店舗一覧を取得したい日時（毎日、毎週、毎月など）を任意で設定してください。
- Squareで取得した店舗情報が複数ある場合、ループ機能を利用することで、各店舗の情報を一つずつ処理しGoogle スプレッドシートの各行に正しく追加できます。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、Squareから取得した店舗名や住所などの情報の中から、どのデータをどの列に追加するかを自由に設定できます。
■ 注意事項
- SquareとGoogle スプレッドシートのそれぞれをYoomと連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
OKをクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
「スケジュールトリガー」をクリックします。
フローボットを起動させるスケジュールを設定します。
日付指定・曜日指定・Cron設定から希望の形式を選択できます。
詳しい設定方法については、下記をご参照ください。
下記の画像では、毎月1・15・30日の朝9時にフローボットを起動するという設定を例にしています。
ぜひ参考にしてみてくださいね！
ステップ4：Squareで店舗の一覧を取得する設定
次に、Squareの店舗情報を取得する設定を行います。
「店舗の一覧を取得」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際のアカウント情報が記載されています。
トリガーアクションは、「店舗の一覧を取得」のままで次に進みましょう！
「テスト」をクリックします。
テストが成功すると取得した値の横に、Squareの店舗情報が表示されます。
「完了」をクリックして設定完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値として引用できます。
ステップ5：処理繰り返し設定
次に、店舗情報を繰り返し取得する設定を行います。
「同じ処理を繰り返す」をクリックしてください。
下記の画像のように、繰り返し実行するオペレーションがテンプレートであらかじめ設定されています。
このまま「完了」をクリックして、設定完了です！
詳しい設定方法や不具合が出た際の対処法については、以下のリンク先を参考にしてみてくださいね。
ステップ6：Google スプレッドシートのアクション設定
最後に、Squareの店舗情報をGoogle スプレッドシートに追加する設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
Squareと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したGoogle スプレッドシートのアカウント情報が自動で表示されます。
実行アクションは「レコードを追加する」のままで次に進みましょう！
次に、Squareと連携するGoogle スプレッドシートを選択します。
Squareと連携するGoogle スプレッドシートをまだ作成していない場合は、ここで作成しましょう！
Squareの店舗情報が反映されるよう、下記を参考にしてGoogle スプレッドシートを適切に設定してください。
ヘッダーの下に該当する情報が自動で追加されていくイメージです！
※すでにSquareと連携するGoogle スプレッドシートが作成済みの場合は、作成の必要はありません！
編集欄をクリックすると、Google スプレッドシートの候補が表示されるので、連携したいGoogle スプレッドシートを選んでください。
選択するとIDが自動で入力されます。
同様に、タブ名も入力します。
更新したいデータが記載されているテーブル範囲を任意で入力し、「次へ」をクリックします。
詳しくは下記をご参照ください。
次に、実際にレコード(行)を追加する設定を行います。
編集欄をクリックし、「店舗の一覧を取得」から各項目に対応する項目を選択します。
【Tips】
取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に変動した値となります。
これにより、毎回変動する情報を手動で入力する必要がなくなり、効率的に連携できます！
すべての項目の選択が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、「完了」をクリックして設定完了です！
Google スプレッドシートにレコード（行）が追加されました！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
実際にフローボットを起動して、正常に動作するか確認してみてくださいね！
Squareを使ったその他の自動化例
他にもSquareを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します
Wixフォームの送信内容やSansanの名刺情報をもとにSquareへ顧客情報を自動登録し、PaddleでCustomerが作成された際にもSquare上に新しい顧客を追加できます。
また、Squareの在庫が更新された際にSalesforceのレコードを自動更新したり、在庫が設定した値を下回った場合にSlackで通知を受け取ったりすることも可能です。
自動化を活用することで、煩雑だった情報管理を整え、チーム全体の生産性を高められるでしょう。
PaddleでCustomerが作成されたら、Squareに顧客を作成する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客が作成されるたびに、手作業でSquareにも同じ情報を登録していませんか？この繰り返し作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、SquareとPaddleを連携させることで、Paddleで顧客が作成された情報をトリガーに、自動でSquareにも顧客情報を登録するため、手作業による顧客管理の手間をなくし、より正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとPaddleの両方で顧客情報を管理しており、二重入力の手間を省きたい方
- Paddleでの新規顧客発生後、Squareへの情報登録を自動化し、ミスをなくしたい方
- 顧客管理業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている事業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで顧客が作成されると自動でSquareへ顧客情報が登録されるため、これまでデータ入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記が不要になるので、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのPaddleとSquareのアカウントをYoomと連携します
- トリガーでPaddleを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでYoomのAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでPaddleから取得した顧客情報から必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定して、抽出した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出のオペレーションでは、Paddleから取得した顧客情報の中から、Squareに登録したい情報を任意で指定してください
- Squareに顧客情報を登録するオペレーションでは、Squareのどの項目に、どの情報を登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- PaddleとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanに名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、Squareへ手動で顧客情報をコピー＆ペーストする作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。
特に多くの顧客情報を扱う場合、この手作業は大きな負担となることがあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺情報登録をトリガーに、Squareへの顧客情報登録が自動化されるので、煩雑な手作業を抑えられる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSquareを利用し、顧客情報管理の二重入力に手間を感じている方
- 名刺交換後の顧客情報登録を迅速かつ正確に行いたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、Squareへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性向上に寄与します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSquareの「顧客情報を登録」アクションを選択し、Sansanから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの顧客情報に対し、Sansanから取得した名刺情報を埋め込む形で任意に設定することが可能です。
■注意事項
- Sansan、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで作成されたコンタクト情報をConstant ContactでContactに同期する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客情報を登録するたびに、手作業でConstant Contactのリストにも同じ情報を入力していませんか？
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Squareで顧客が作成されると同時に、その情報がConstant Contactへ自動で同期されるため、こうした課題を解消し顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとConstant Contactの間を手作業でデータ移行しているマーケティング担当者の方
- 顧客情報の二重入力による入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- 手作業による連携作業を自動化し、より創造的な業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が追加されると自動でConstant Contactへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、識別のためにWebhook名を任意で設定してください。
- Constant Contactのアクション設定では、同期する顧客のEmail Addressや、顧客情報の取得元（Create Source）、メール送信の許可（Permission To Send）などを任意で設定してください。
■注意事項
- Square、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで在庫数が更新されたら、Salesforceのレコードを更新する
試してみる
■概要
Squareで管理している在庫情報と、Salesforceの商品データが一致せず、手作業での更新に手間を感じていませんか？こうした手作業は更新漏れや入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Squareの在庫数が更新された際に、自動でSalesforceのレコードが更新されるため、面倒なSquareの在庫同期作業を効率化し、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSalesforceを併用し、在庫管理を手作業で行っている方
- SquareとSalesforceの在庫同期を自動化し、業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ更新のミスをなくし、正確な在庫管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで在庫数が更新されると自動でSalesforceのレコードが更新されるため、在庫同期作業にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「在庫数が更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の商品情報を取得」アクションを設定し、在庫数が更新された商品の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当のレコードを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの設定では、任意のWebhook名を設定することが可能です
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLや、更新対象となるオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください
■注意事項
- Square、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Squareで在庫数が閾値以下になったら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Squareを活用した在庫管理において、在庫数の確認や関係者への共有を手作業で行っていませんか。こうした作業は、確認漏れによる欠品や発注遅延のリスクを伴います。
このワークフローを活用すれば、Squareで在庫数が設定した閾値を下回った際に、自動でSlackに通知を送ることが可能になり、在庫管理に関する業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの在庫管理に手間を感じている店舗運営者の方
- 在庫数の変動を手動で確認し、Slackで都度報告しているEC担当者の方
- 欠品による機会損失を防ぎ、発注業務をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareの在庫数が閾値を下回ると自動で通知が届くため、常に在庫数を監視する手間や時間を削減できます
- 手動での確認作業が不要になることで、在庫数の見落としや報告漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、欠品リスクの低減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「在庫数が更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、在庫数が特定の閾値を下回った場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の商品のバリエーション情報を取得」、「特定の商品情報を取得」アクションを設定し、在庫数が更新された商品の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに在庫数が少なくなった旨を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、識別のために任意のWebhook名を設定することが可能です
- Slackへメッセージを送信するアクションでは、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください
■注意事項
- Square、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Squareでの決済情報を、都度手作業で確認し、関係者へ共有する作業に手間を感じていませんか。
この確認・共有作業は、対応漏れや遅延が許されない一方で、担当者の負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが発生したタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、手作業による情報共有の手間をなくし、迅速な連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業で確認し、関係部署へ共有している経理や営業担当者の方
- 決済情報の共有漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えているチームリーダーの方
- SquareとMicrosoft Teamsを日常的に利用しており、手入力による二度手間を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動での確認や転記作業が不要になるため、通知漏れや金額の誤認といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから取得した情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、Squareで取得した支払金額や顧客情報などのデータを変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Squareでの決済完了後、都度HubSpotへ顧客情報を手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済をトリガーにHubSpotへの顧客情報登録が自動で実行されるため、こうした課題を解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済後、HubSpotへの顧客情報登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ入力でのミスや、対応漏れをなくしたいと考えている方
- 決済から顧客管理までのフローを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、HubSpotへの顧客情報登録が自動化されるため、手作業での入力にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手入力による登録情報の誤りや、顧客登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった決済情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段で取得した顧客情報を連携してコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、登録する情報は柔軟にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名やメールアドレスなどを対応する項目に設定したり、「リードソース」などの項目に「Square決済」といった固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
- SquareとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareとShopifyの在庫数を定期的に同期する
試してみる
■概要
SquareとShopifyで商品を併売している場合、在庫管理が別々になることで手間が増え、手動での同期作業にはミスも起こりがちではないでしょうか。売り越しや販売機会の損失はできる限り避けたい課題です。このワークフローを活用すれば、Squareでの在庫更新をきっかけにShopifyの在庫数も自動で同期されるため、正確で効率的な在庫管理を実現し、店舗運営を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとShopifyを併用し、オンラインストアを運営されている店舗の担当者
- 手作業での在庫管理に手間を感じ、売り越しなどのリスクをなくしたい方
- 複数チャネル間の在庫連携を自動化し、販売業務全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareの在庫情報が更新されると自動でShopifyの在庫数へ反映されるため、これまで手作業で行っていた在庫同期の時間を短縮できます。
- 手作業による在庫数の入力ミスや更新漏れを防ぎ、売り越しといった機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとShopifyをYoomと連携します。
- トリガーでSquareを選択し、「在庫数が更新されたら（Webhook）」を設定して、在庫数の変動を検知します。
- 次に、オペレーションのデータベース機能で「レコードを取得する」を設定し、Squareの商品情報に紐づくShopifyの在庫アイテムIDを取得します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「在庫数を更新」を設定し、取得したIDを基に対応する商品の在庫数を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- あらかじめYoomのデータベース機能に、Squareの商品情報と、それに対応するShopifyの在庫アイテムIDを格納したリストを作成しておく必要があります。
- Shopifyの在庫数を更新するオペレーションでは、更新対象の在庫アイテムIDの項目に、前段のデータベースから取得した値を埋め込むように設定してください。
■注意事項
- Square、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
「Squareとスマレジの在庫数を定期的に同期する」ワークフローは、異なる販売管理システム間で在庫情報を自動的に更新し、データの一貫性を保つ業務ワークフローです。
手動での在庫管理は時間と労力がかかりますが、このワークフローを活用することで、Squareとスマレジ間の在庫数を定期的に自動同期し、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareとスマレジを併用して在庫管理を行っている店舗オーナーの方
- 在庫データの手動同期に時間を費やしている業務担当者の方
- システム間の在庫情報の整合性を保ちたいと考えている経営者の方
- 効率的な在庫管理でオペレーションを改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 業務効率の向上：在庫管理の自動化により、手動でのデータ更新作業を削減できます。
- データの整合性維持：Squareとスマレジ間で正確な在庫情報を一貫して管理できます。
- ヒューマンエラーの防止：自動同期により、手入力のミスを減らし信頼性を向上します。
- 効率的な意思決定支援：常に最新の在庫情報を基に、適切な仕入れや販売戦略を立てやすくなります。
Wixでフォームが送信されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから新規の問い合わせや申し込みがあった際、その都度Squareに顧客情報を手作業で登録していませんか？こうした反復作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、WixとSquareの連携が自動化され、フォームが送信されると即座にSquareへ顧客情報が登録されるため、これらの課題をスムーズに解消し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで作成したサイトとSquareを利用し、手作業での顧客登録に手間を感じている店舗運営者の方
- Wixフォームからのリード情報をSquareで管理しており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい担当者の方
- SquareとWix間のデータ連携を通じて、顧客情報管理のプロセスそのものを自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報（氏名、メールアドレスなど）を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの顧客情報登録オペレーションでは、登録する項目を任意で設定できます。Wixフォームから取得した氏名や連絡先といった情報を変数として使用し、Squareの各項目に自由に紐付けてください。また、特定のタグを付与するなど、固定値を入力することも可能です
■注意事項
- Wix、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
店舗一覧取得を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報収集やリスト更新の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止することができます。
これにより、担当者は店舗データの管理業務から解放され、各店舗の売上分析や新たな施策の立案といった、より事業成長に直結するコア業務に集中できる環境が整います！
ノーコードツール「Yoom」を使えば、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定の条件で店舗を絞れますか？
A：はい、分岐オペレーションを設定することで実現可能です！
+マークをクリックし、分岐を設定することで、条件の設定が可能です。
例えば、以下のように設定することで、「ステータスがアクティブな店舗のみ」を対象として絞り込むことができます！
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
Q：Google スプレッドシートスプレッドシート以外にも連携できますか？
A：はい、可能です！
例えば、Notionやkintoneなどのデータベース、その他様々なツールと連携できます。
連携可能なアプリ一覧は下記よりご確認いただけます。
これらのアプリと組み合わせて、Yoomではゼロからフローボットを作成することもできるので、ぜひお試しください！
Q：連携エラーが発生した場合は？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
