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【ノーコードで実現】boardのデータをHubSpotに自動的に連携する方法
「boardに登録された顧客情報をHubSpotに手入力するの面倒…」
「boardのステータス更新をHubSpotにも反映するの忘れてた…」
異なる部門間で使用しているツールが異なると、それぞれのツールを同期させるのも一苦労ですよね。
そこで、boardとHubSpotを連携して自動化すれば、その負担を軽減できるでしょう。
boardの新規案件情報の追加やステータス更新をトリガーにHubSpotに反映させる自動化があります。
この自動化を導入すれば、人の手を介さずに反映漏れを防ぎ、正確にデータを登録できるはずです。
本記事では、ノーコードで簡単に自動化を導入する方法をご紹介します！
一度自動化の設定をすれば、二重入力の手間から解放されるでしょう。
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にboardとHubSpotの連携が可能です。
YoomにはあらかじめboardとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
■概要
boardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHubSpotへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかっていませんか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardに新規顧客が作成されるだけでHubSpotにコンタクト情報が自動で登録されるため、データ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを防止したい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると自動でHubSpotにも反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手動でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した情報の中から、HubSpotへの登録に必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新規コンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランでご利用いただける機能です。フリープランで実行した場合、該当のオペレーションでエラーとなりますのでご注意ください。
- Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は分岐機能を含む全てのアプリや機能をお試しいただくことが可能です。
■概要
boardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHubSpotへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかっていませんか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardに新規顧客が作成されるだけでHubSpotにコンタクト情報が自動で登録されるため、データ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを防止したい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると自動でHubSpotにも反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手動でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した情報の中から、HubSpotへの登録に必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新規コンタクトを登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランでご利用いただける機能です。フリープランで実行した場合、該当のオペレーションでエラーとなりますのでご注意ください。
- Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は分岐機能を含む全てのアプリや機能をお試しいただくことが可能です。
boardとHubSpotを連携してできること
boardとHubSpotのAPIを連携すれば、boardのデータをHubSpotに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにboardとHubSpotの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
boardの新規顧客情報をHubSpotのコンタクトに登録する
boardとHubSpotの両方で顧客管理をしている場合などにおすすめのフローです。
■概要
boardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHubSpotへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかっていませんか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardに新規顧客が作成されるだけでHubSpotにコンタクト情報が自動で登録されるため、データ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを防止したい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると自動でHubSpotにも反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手動でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した情報の中から、HubSpotへの登録に必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新規コンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランでご利用いただける機能です。フリープランで実行した場合、該当のオペレーションでエラーとなりますのでご注意ください。
- Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は分岐機能を含む全てのアプリや機能をお試しいただくことが可能です。
■概要
boardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHubSpotへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかっていませんか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardに新規顧客が作成されるだけでHubSpotにコンタクト情報が自動で登録されるため、データ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを防止したい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると自動でHubSpotにも反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手動でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した情報の中から、HubSpotへの登録に必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新規コンタクトを登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランでご利用いただける機能です。フリープランで実行した場合、該当のオペレーションでエラーとなりますのでご注意ください。
- Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は分岐機能を含む全てのアプリや機能をお試しいただくことが可能です。
boardで案件が追加されたらHubSpotで取引を作成する
部署ごとにツールを使い分けていて、boardの案件を手動でHubSpotに追加している場合におすすめのフローです。
■概要
boardで管理している案件情報を、HubSpotに手作業で入力し直していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が追加されると同時に、HubSpotへ取引を自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用し、案件情報を手作業で入力している営業担当者の方
- 営業プロセスの可視化と効率化のため、データ連携を検討している営業マネージャーの方
- 手作業による入力ミスをなくし、正確なデータに基づいた顧客管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに、HubSpotへ取引が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに取得した案件の詳しい情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」を設定し、boardやAI機能から取得した情報を紐付けて取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの「案件詳細を取得」アクションでは、どの案件の情報を取得するかを指定するため、トリガーで取得した案件IDを選択してください。
- AI機能でテキストを抽出する際、抽出対象のテキストにはboardから取得した情報を変数として設定し、抽出したい項目は任意でカスタマイズが可能です。
- HubSpotで取引を作成するアクションでは、取引名や金額などの各項目に、前段のオペレーションで取得した値を活用して設定してください。
■注意事項
- board、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
boardで管理している案件情報を、HubSpotに手作業で入力し直していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が追加されると同時に、HubSpotへ取引を自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用し、案件情報を手作業で入力している営業担当者の方
- 営業プロセスの可視化と効率化のため、データ連携を検討している営業マネージャーの方
- 手作業による入力ミスをなくし、正確なデータに基づいた顧客管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに、HubSpotへ取引が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに取得した案件の詳しい情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」を設定し、boardやAI機能から取得した情報を紐付けて取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの「案件詳細を取得」アクションでは、どの案件の情報を取得するかを指定するため、トリガーで取得した案件IDを選択してください。
- AI機能でテキストを抽出する際、抽出対象のテキストにはboardから取得した情報を変数として設定し、抽出したい項目は任意でカスタマイズが可能です。
- HubSpotで取引を作成するアクションでは、取引名や金額などの各項目に、前段のオペレーションで取得した値を活用して設定してください。
■注意事項
- board、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardでステータスが変更されたらHubSpotの取引ステータスも更新する
boardとHubSpotを両方利用していて、ステータス同期に手間を感じている方におすすめです。
■概要
案件管理にboard、顧客管理にHubSpotを利用しているものの、ステータスが変わるたびに両方のツールを手動で更新する作業に手間を感じていませんか。
この二重入力は非効率なだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、boardの案件ステータスが変更された際に、HubSpotの取引ステータスを自動で更新し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpot間の手作業でのデータ同期をなくし、業務を効率化したい営業担当者の方
- 営業チーム全体の案件ステータスを正確に把握し、データに基づいた意思決定をしたいマネージャーの方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業プロセスのDXを推進したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardのステータス更新だけでHubSpotの情報も自動で同期されるため、これまで二重入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、boardとHubSpot間のデータ整合性を保つことで正確な案件管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」を設定し、ステータスの変更を検知します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得したステータス情報に応じて後続の処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでYoomのデータベース操作機能を使い、boardの情報に紐づくHubSpotのレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の更新」を設定し、取得した情報をもとに該当する取引のステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardと連携する際に、ご自身の環境のAPIキーを正しく入力してください。
- 分岐機能では、boardから取得した案件ステータスの値（例：「受注」「失注」など）に応じて、その後の処理を分岐させる条件を任意で設定することが可能です。
- Yoomのデータベース機能などを活用し、boardの案件情報とHubSpotの取引IDを紐付けて管理するなど、ご自身の運用に合わせて設定してください。
- HubSpotで取引を更新する際は、Yoomのデータベースなどから取得した値を活用し、更新対象の取引や変更後のステータスを動的に設定してください。
■注意事項
- board、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
案件管理にboard、顧客管理にHubSpotを利用しているものの、ステータスが変わるたびに両方のツールを手動で更新する作業に手間を感じていませんか。
この二重入力は非効率なだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、boardの案件ステータスが変更された際に、HubSpotの取引ステータスを自動で更新し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpot間の手作業でのデータ同期をなくし、業務を効率化したい営業担当者の方
- 営業チーム全体の案件ステータスを正確に把握し、データに基づいた意思決定をしたいマネージャーの方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業プロセスのDXを推進したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardのステータス更新だけでHubSpotの情報も自動で同期されるため、これまで二重入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、boardとHubSpot間のデータ整合性を保つことで正確な案件管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」を設定し、ステータスの変更を検知します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得したステータス情報に応じて後続の処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでYoomのデータベース操作機能を使い、boardの情報に紐づくHubSpotのレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の更新」を設定し、取得した情報をもとに該当する取引のステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardと連携する際に、ご自身の環境のAPIキーを正しく入力してください。
- 分岐機能では、boardから取得した案件ステータスの値（例：「受注」「失注」など）に応じて、その後の処理を分岐させる条件を任意で設定することが可能です。
- Yoomのデータベース機能などを活用し、boardの案件情報とHubSpotの取引IDを紐付けて管理するなど、ご自身の運用に合わせて設定してください。
- HubSpotで取引を更新する際は、Yoomのデータベースなどから取得した値を活用し、更新対象の取引や変更後のステータスを動的に設定してください。
■注意事項
- board、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardとHubSpotの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでとの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はboardの新規顧客情報をHubSpotのコンタクトに登録するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとHubSpotをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- boardのトリガー設定およびHubSpotのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要
boardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHubSpotへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかっていませんか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardに新規顧客が作成されるだけでHubSpotにコンタクト情報が自動で登録されるため、データ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを防止したい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると自動でHubSpotにも反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手動でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した情報の中から、HubSpotへの登録に必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新規コンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランでご利用いただける機能です。フリープランで実行した場合、該当のオペレーションでエラーとなりますのでご注意ください。
- Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は分岐機能を含む全てのアプリや機能をお試しいただくことが可能です。
■概要
boardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHubSpotへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかっていませんか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardに新規顧客が作成されるだけでHubSpotにコンタクト情報が自動で登録されるため、データ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを防止したい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると自動でHubSpotにも反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手動でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した情報の中から、HubSpotへの登録に必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新規コンタクトを登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランでご利用いただける機能です。フリープランで実行した場合、該当のオペレーションでエラーとなりますのでご注意ください。
- Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は分岐機能を含む全てのアプリや機能をお試しいただくことが可能です。
ステップ1:マイアプリ連携
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずはご利用中のboardとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
アプリのメニュー一覧が表示されたら、boardと検索しましょう。
開発者用API設定を開き、こちらのヘルプを参考に新規トークン生成をお願いします。
今回フローボットではAPIを利用しますが、boardに有料登録しているアカウントでのみ利用可能です。（参照ページ)
続いてHubSpotと連携します。
以下の画面より、会員登録かログインをお願いします。
boardとHubSpotとの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。
ステップ2:テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
boardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHubSpotへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかっていませんか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardに新規顧客が作成されるだけでHubSpotにコンタクト情報が自動で登録されるため、データ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを防止したい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると自動でHubSpotにも反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手動でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した情報の中から、HubSpotへの登録に必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新規コンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランでご利用いただける機能です。フリープランで実行した場合、該当のオペレーションでエラーとなりますのでご注意ください。
- Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は分岐機能を含む全てのアプリや機能をお試しいただくことが可能です。
■概要
boardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHubSpotへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかっていませんか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardに新規顧客が作成されるだけでHubSpotにコンタクト情報が自動で登録されるため、データ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを防止したい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると自動でHubSpotにも反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手動でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した情報の中から、HubSpotへの登録に必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新規コンタクトを登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランでご利用いただける機能です。フリープランで実行した場合、該当のオペレーションでエラーとなりますのでご注意ください。
- Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は分岐機能を含む全てのアプリや機能をお試しいただくことが可能です。
進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
OKを選択し、次に進みましょう。
テンプレートはマイプロジェクトに保存されます。
必要に応じてテンプレート名は変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。
ステップ3:boardのトリガー設定
それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「新しい顧客が作成または更新されたら」を選択しましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
必須項目を入力してください。
こちらは、boardの顧客が作成されたら、何分後にこのトリガーを起動させるかという設定になります。
-
トリガーの起動間隔:5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※プランによって起動間隔の選択内容が変わります。 - APIキー:開発用API設定ページに表示されているものを入力しましょう。
ここでboardにテスト顧客を登録しましょう。
備考欄には、姓,名,携帯電話番号,コンタクト担当者ID,役職名,業種,ウェブサイトURLを入力しています。
フローボットに戻り、テストします。
正しく連携できていると、画面下部のアウトプットに顧客情報が表示されます。
このアウトプットをこのあとのアクション設定時に引用することで、boardとHubSpotのデータ連携を実現していきます！
ここまでできたら保存しましょう。
ステップ4:分岐の設定
続いて「コマンドオペレーション」をクリックしましょう。
「作成」と判定:作成日時＝更新日時
「更新」と判定:作成日時と更新日時が一致しない
今回は作成と判断した場合に、HubSpotへコンタクト作成するためにこのプロセスを行います。
変更せず、保存します。
・分岐は一部有料プラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
その他の場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・一部有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ5:取得した情報からデータを抽出する設定
続いて「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
変換タイプは選択肢の中から選択できます。
※()内のタスクを消費するので、ご注意ください。
「タスク実行数」のカウント方法について
次に進み、必須項目を画像のように設定します。
以下のようにboardのトリガーで取得した情報が表示されるので、該当欄をクリックします。
メニューが表示されたら画像の赤枠を選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」から対象のテキスト欄に追加したい項目を選択します。
※アウトプットから選択した項目は{{〇〇}}のように表示されます。
値を引用している印なので、これによってトリガーで取得した値をそのまま利用できます。
ここに固定のテキストを入れてしまうと、毎回それについて抽出されてしまうため、アウトプットから必ず選択してください。
こちらもテストし、アウトプットに抽出した項目が表示されたら保存します。
ステップ6:顧客情報をHubSpotにも登録する設定
続いて、boardの顧客情報をHubSpotにも登録する設定を行うため、「コンタクトの作成」をクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
先ほどと同様、アウトプットを選択し項目を設定していきます。
姓などは先ほど抽出した項目から選択します。
ライフサイクルステージやリードステータスは選択肢から選択してください。
設定が終わったらテストし、保存しましょう。
※テストを行うと、HubSpotにコンタクトが作成されるのでご注意ください。
ここまでお疲れさまでした!
ステップ7:トリガーをONにして動作確認
以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これですべての設定が完了したので、実際にboardで顧客が追加されたら、HubSpotにコンタクト作成されるかを確認してみましょう。
以上が「boardの新規顧客情報をHubSpotのコンタクトに登録する」方法でした。
HubSpotのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HubSpotのコンタクト情報をboardにリアルタイム同期する
部署ごとにHubSpotとboardを使い分けている場合におすすめのフローです。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、案件管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因となり、データの正確性を損なう恐れがあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト情報ページからワンクリックでboardの顧客情報を同期・更新できます。データ連携の工数を削減し、常に最新の情報に基づいた営業活動が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている営業担当者の方
- 顧客データ管理の正確性を高め、二重入力の手間をなくしたいと考えている営業マネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの情報を基にboardの顧客情報が自動で更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力ミスや情報の更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページでフローボットが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでYoom機能の「レコードを取得する」を設定し、表示されているページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の更新」アクションを設定し、取得した情報をもとにboard内の顧客データを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの「顧客の更新」アクションでは、どの顧客情報を更新するかを自由に設定することが可能です。
- トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）の中から、boardのどの項目に同期させたいかを変数として指定してください。
■注意事項
- HubSpot、boardとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、案件管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因となり、データの正確性を損なう恐れがあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト情報ページからワンクリックでboardの顧客情報を同期・更新できます。データ連携の工数を削減し、常に最新の情報に基づいた営業活動が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている営業担当者の方
- 顧客データ管理の正確性を高め、二重入力の手間をなくしたいと考えている営業マネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの情報を基にboardの顧客情報が自動で更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力ミスや情報の更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページでフローボットが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでYoom機能の「レコードを取得する」を設定し、表示されているページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の更新」アクションを設定し、取得した情報をもとにboard内の顧客データを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの「顧客の更新」アクションでは、どの顧客情報を更新するかを自由に設定することが可能です。
- トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）の中から、boardのどの項目に同期させたいかを変数として指定してください。
■注意事項
- HubSpot、boardとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
毎日、HubSpotのデータからboardに顧客情報を自動連携する
こちらを活用することで、手動でのデータ更新作業が不要となり、常に最新の顧客情報を基にチーム全体で活動できる環境が整うでしょう。
■概要
HubSpotとboard、二つのSaaS間で顧客情報を毎日手作業で転記していませんか？この繰り返し発生する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にHubSpotの顧客情報を自動で抽出し、boardへ連携することが可能になり、日々の面倒な手作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- 日々のデータ連携作業を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ転記ミスをなくし、正確な顧客管理を実現したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日定時にHubSpotの顧客情報がboardへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの転記で発生しがちな、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定して、フローボットを実行したい日時を定めます。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）」アクションを設定し、連携したいコンタクト情報を抽出します。
- 次に、分岐機能のアクションを利用して、取得した情報をもとに特定の条件で処理を分岐させます。
- 続いて、AI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、boardに登録する際のメモなどを自動で生成します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報やAIが生成したテキストを連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、このワークフローを実行したい日付、曜日、時刻などを、実際の業務運用に合わせて任意で設定してください。
- 分岐機能では、「特定のステータスの顧客のみ連携する」など、どのような条件で処理を分岐させるかを具体的に設定することが可能です。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、boardに登録する際の特記事項などを生成するためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得した顧客情報などを変数として埋め込み、内容を動的に生成することも可能です。
■注意事項
- HubSpot、boardとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotとboard、二つのSaaS間で顧客情報を毎日手作業で転記していませんか？この繰り返し発生する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にHubSpotの顧客情報を自動で抽出し、boardへ連携することが可能になり、日々の面倒な手作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- 日々のデータ連携作業を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ転記ミスをなくし、正確な顧客管理を実現したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日定時にHubSpotの顧客情報がboardへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの転記で発生しがちな、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定して、フローボットを実行したい日時を定めます。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）」アクションを設定し、連携したいコンタクト情報を抽出します。
- 次に、分岐機能のアクションを利用して、取得した情報をもとに特定の条件で処理を分岐させます。
- 続いて、AI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、boardに登録する際のメモなどを自動で生成します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報やAIが生成したテキストを連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、このワークフローを実行したい日付、曜日、時刻などを、実際の業務運用に合わせて任意で設定してください。
- 分岐機能では、「特定のステータスの顧客のみ連携する」など、どのような条件で処理を分岐させるかを具体的に設定することが可能です。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、boardに登録する際の特記事項などを生成するためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得した顧客情報などを変数として埋め込み、内容を動的に生成することも可能です。
■注意事項
- HubSpot、boardとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardやHubSpotのAPIを使ったその他の自動化例
boardやHubSpotのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてください！
boardを使った自動化例
boardの新規案件登録をSlackに通知したり、Microsoft Excelに追加したりできます。
Notionに案件情報が登録された際に、boardに登録可能です。
■概要boardでの新規案件登録後、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、スムーズかつ確実な情報共有を実現できます。手作業による通知の手間をなくし、チーム全体の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要Googleフォームで受け付けた発注先情報を、手作業で承認依頼したり、会計・販売管理システムのboardに転記したりしていませんか？情報転記の手間や承認プロセスの遅延は業務のボトルネックになりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに自動で承認依頼が送付され、承認後にboardへ発注先情報が登録される一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームとboardを使い、発注先情報の登録や管理を手作業で行っている方
- 発注や取引先登録に関わる承認プロセスを効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- フォームからの情報を手動で転記することによる、入力ミスをなくしたい経理や営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォーム送信から承認、boardへの発注先登録までを自動化するため、手作業での情報転記や承認依頼にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をもとに承認依頼を作成します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定します。承認が完了したら、フォームの回答内容を使ってboardに発注先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーに設定するGoogleフォームは、任意のフォームを指定することが可能です。
- 承認依頼機能では、依頼内容にGoogleフォームで取得した情報を変数として差し込んだり、承認者に向けた固定文を設定したりと、柔軟なカスタマイズができます。
- boardに発注先を登録する際、会社名や担当者名などの各項目に、Googleフォームの回答情報を変数として設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
■注意事項- Googleフォーム、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要Notionで管理している案件情報を、請求管理ツールのboardへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか。特に毎月発生する定期請求案件の登録は、漏れが発生すると大きな問題に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに案件情報が登録されると、自動でboardへ案件情報（定期請求）が登録されるため、二重入力の手間や登録漏れのリスクを解消し、案件管理を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- Notionとboardで案件情報を二重管理しており、転記作業に手間を感じている方
- 定期請求案件の登録漏れや入力ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
- Notionを起点とした案件管理フローの自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Notionへの一度の入力でboardへの案件登録が自動で完了するため、データ転記にかかっていた作業時間を削減できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや定期請求案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、作成されたページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（定期請求）」を設定し、Notionから取得した情報をもとに案件を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、案件情報を管理している任意のデータベースを選択してください。
- boardに案件を登録する際、Notionから取得した案件名や金額などを変数として設定したり、固定の値を入力したりと、登録内容を柔軟にカスタムできます。
■注意事項- Notion、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
DocuSignでエンベロープが完了したら、boardの案件ステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーにboardの案件ステータスが自動で更新されるため、手作業による更新の手間を省くことで業務効率が大幅に向上します。
・契約締結後の迅速なステータス変更により、顧客への対応スピードが向上して顧客満足度が向上します。
・Docusingの契約締結状況がboardにリアルタイムで反映されるため、案件の進捗状況を常に把握することができます。
■注意事項
・Docusing、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを活用した営業部門
・boardを介した案件管理プロセスにおいて、案件情報の効率的な集約と詳細な分析を必要とする営業部門
・board上でプロジェクトの進捗管理を行い、Excel による定量的な分析を通じて課題抽出やボトルネック特定を目指すプロジェクトマネジメント部門
2.boardとMicrosoft Excelを併用しているチーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Excelで見積書や請求書などの関連書類を作成・管理している方
・boardの案件情報をMicrosoft Excelに自動で取り込み、独自の分析やレポート作成に活用したい方
・Microsoft Excelをメインの情報管理ツールとして利用しており、boardの案件情報もMicrosoft Excelで一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
・案件情報をboardとMicrosoft Excelで一元管理することができるため、情報を探す手間を省くことで業務効率の向上に繋がります。
・boardで案件が登録されると、手入力することなく直ぐにMicrosoft Excelのデータベースにレコードが登録されるため、常に最新の情報を保つことができます。
・boardで案件が登録されたら、自動でMicrosoft Excelにレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力に伴うミスを防ぎ、業務の効率が改善されます。
■注意事項
・board、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項
- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとboardを使い、発注先情報の登録や管理を手作業で行っている方
- 発注や取引先登録に関わる承認プロセスを効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- フォームからの情報を手動で転記することによる、入力ミスをなくしたい経理や営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォーム送信から承認、boardへの発注先登録までを自動化するため、手作業での情報転記や承認依頼にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をもとに承認依頼を作成します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定します。承認が完了したら、フォームの回答内容を使ってboardに発注先を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するGoogleフォームは、任意のフォームを指定することが可能です。
- 承認依頼機能では、依頼内容にGoogleフォームで取得した情報を変数として差し込んだり、承認者に向けた固定文を設定したりと、柔軟なカスタマイズができます。
- boardに発注先を登録する際、会社名や担当者名などの各項目に、Googleフォームの回答情報を変数として設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- Notionとboardで案件情報を二重管理しており、転記作業に手間を感じている方
- 定期請求案件の登録漏れや入力ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
- Notionを起点とした案件管理フローの自動化を実現したいと考えている方
- Notionへの一度の入力でboardへの案件登録が自動で完了するため、データ転記にかかっていた作業時間を削減できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや定期請求案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。
- はじめに、NotionとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、作成されたページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（定期請求）」を設定し、Notionから取得した情報をもとに案件を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、案件情報を管理している任意のデータベースを選択してください。
- boardに案件を登録する際、Notionから取得した案件名や金額などを変数として設定したり、固定の値を入力したりと、登録内容を柔軟にカスタムできます。
- Notion、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
DocuSignでエンベロープが完了したら、boardの案件ステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーにboardの案件ステータスが自動で更新されるため、手作業による更新の手間を省くことで業務効率が大幅に向上します。
・契約締結後の迅速なステータス変更により、顧客への対応スピードが向上して顧客満足度が向上します。
・Docusingの契約締結状況がboardにリアルタイムで反映されるため、案件の進捗状況を常に把握することができます。
■注意事項
・Docusing、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを活用した営業部門
・boardを介した案件管理プロセスにおいて、案件情報の効率的な集約と詳細な分析を必要とする営業部門
・board上でプロジェクトの進捗管理を行い、Excel による定量的な分析を通じて課題抽出やボトルネック特定を目指すプロジェクトマネジメント部門
2.boardとMicrosoft Excelを併用しているチーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Excelで見積書や請求書などの関連書類を作成・管理している方
・boardの案件情報をMicrosoft Excelに自動で取り込み、独自の分析やレポート作成に活用したい方
・Microsoft Excelをメインの情報管理ツールとして利用しており、boardの案件情報もMicrosoft Excelで一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
・案件情報をboardとMicrosoft Excelで一元管理することができるため、情報を探す手間を省くことで業務効率の向上に繋がります。
・boardで案件が登録されると、手入力することなく直ぐにMicrosoft Excelのデータベースにレコードが登録されるため、常に最新の情報を保つことができます。
・boardで案件が登録されたら、自動でMicrosoft Excelにレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力に伴うミスを防ぎ、業務の効率が改善されます。
■注意事項
・board、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotを使った自動化例
HubSpotの新規コンタクトが登録された際に、メールを送信したり、Zoomミーティングを作成したりできます。
Outlookで受信したメール内容を基に、HubSpotにメモを追加することもできます。
■概要HubSpotのフォームから問い合わせやリード情報が届いた際、確認が遅れたり、チームへの共有に手間がかかったりすることはないでしょうか。手動での対応は、機会損失に繋がるリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、Google Chatへ指定の内容を自動で通知することが可能です。これにより、リードへの迅速な初動対応を実現し、ビジネスチャンスを逃しません。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリードをGoogle Chatでチームに共有しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせに迅速な対応が求められるインサイドセールスや営業担当者の方
- チーム内の情報共有を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotフォームへの送信をトリガーに、Google Chatへ自動で通知されるため、手作業による情報共有や確認の手間を削減できます。
- 手動での通知で起こりがちな連絡漏れや共有の遅延を防ぎ、リードへの迅速な対応と機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームで送信された情報をもとに通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージは、フォームで送信された情報（氏名や会社名、問い合わせ内容など）を組み合わせて自由に設定できます。
■注意事項- HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、担当者への通知やサンクスメールなどを手動で送信するのは手間ではないでしょうか。特に迅速な対応が求められる場面では、対応漏れや遅延が機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタTクト登録をきっかけにGmailからのメール送信を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのコンタクト情報を基に、Gmailで手動メール送信を行っている営業担当者の方
- 新規コンタクト登録後のフォローアップを自動化し、顧客対応を迅速化したいマーケティング担当者の方
- HubSpotとGmailを連携させ、定型的なメール送信業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でGmailからメールが送信されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の入力間違いや、重要な通知の送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先や本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Gmailのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容で設定できます。
- メールの本文には、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（氏名や会社名など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
- Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方
- 新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
- 手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方
- HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細がメール送信されるため、手作業の手間を大幅に削減できます。
また、自動的にミーティング詳細をメールで送信するため、情報の漏れや誤りを防ぎ、確実なコミュニケーションを実現します。
自動化によって、営業活動全体の流れを一元管理し、効率的な業務進行が可能になります。
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
- 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
■概要Salesforceで管理しているリード情報を、マーケティング施策で利用するHubSpotへ手作業で転記していませんか？別々のツールへ同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をもとにHubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、二重入力の手間を解消し、営業とマーケティング部門間のスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を、手動でHubSpotに連携し活用しているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティング部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Salesforceから取得したリード情報を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストや数値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- HubSpotのフォームで獲得したリードをGoogle Chatでチームに共有しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせに迅速な対応が求められるインサイドセールスや営業担当者の方
- チーム内の情報共有を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
- HubSpotフォームへの送信をトリガーに、Google Chatへ自動で通知されるため、手作業による情報共有や確認の手間を削減できます。
- 手動での通知で起こりがちな連絡漏れや共有の遅延を防ぎ、リードへの迅速な対応と機会損失のリスク軽減に繋がります。
- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームで送信された情報をもとに通知メッセージを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージは、フォームで送信された情報（氏名や会社名、問い合わせ内容など）を組み合わせて自由に設定できます。
- HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのコンタクト情報を基に、Gmailで手動メール送信を行っている営業担当者の方
- 新規コンタクト登録後のフォローアップを自動化し、顧客対応を迅速化したいマーケティング担当者の方
- HubSpotとGmailを連携させ、定型的なメール送信業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でGmailからメールが送信されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の入力間違いや、重要な通知の送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先や本文などを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容で設定できます。
- メールの本文には、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（氏名や会社名など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
- Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方
- 新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
- 手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方
- HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細がメール送信されるため、手作業の手間を大幅に削減できます。
また、自動的にミーティング詳細をメールで送信するため、情報の漏れや誤りを防ぎ、確実なコミュニケーションを実現します。
自動化によって、営業活動全体の流れを一元管理し、効率的な業務進行が可能になります。
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
- 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を、手動でHubSpotに連携し活用しているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティング部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Salesforceから取得したリード情報を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストや数値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
終わりに
boardとHubSpotを連携することで、今まで手間のかかっていた登録作業を削減できるでしょう。
特に、新規顧客情報をboardに登録した際に、HubSpotにコンタクトを登録する自動化は、ヒューマンエラーを防ぎつつ、正確に登録可能です。
また、手入力の手間が省けるため、業務スピードの向上も期待できます。
反対に、HubSpotのコンタクト情報をboardに反映できるため、よく利用するツールを起点として利用可能です。
「導入を検討したい！」「実際に操作してみたい！」という方は、こちらから無料アカウントを作成してみてください。
登録はたったの30秒で完了するので、業務の間にササッと登録できます。
boardとHubSpotを連携して、手作業を減らして、他の業務に集中できる環境を整えましょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
