boardとLINE WORKSを連携して、boardで案件が登録されたらLINEWORKSに自動通知する方法

どのビジネスシーンにおいても、情報共有や素早い対応は必須ですよね。
チームリーダーやプロジェクトリーダーにとって、プロジェクトやタスクの進捗を把握することは、業務を進める上でも重要です。
しかし、作業がいくつもある中で、進捗状況を把握するためにアプリケーションに張り付くわけにもいきません。
boardで案件が登録された際に、LINE WORKSに通知すれば案件に気づくことができます。
通知のおかげで、案件の見落としも防げるのでメリットは多いのではないでしょうか。
本記事では「boardに案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する」フローをご紹介します。

boardとLINE WORKSを連携するメリット

boardとLINE WORKSを連携したら、案件の見落としが防ぐことができて便利です。
連携するメリットについて以下に2点まとめてみました。

メリット1:案件の進捗をリアルタイムで共有できる

boardとLINE WORKSを連携すると、案件の進捗をリアルタイムで共有できるメリットがあります。
チームリーダーやプロジェクトリーダーにとって、案件進捗の把握は重要な作業ですよね。
誰かが登録した案件の確認を何度も行うのって少し厄介な作業じゃないですか？
たとえば、boardで登録された案件がLINE WORKSに自動的に通知されたら、何度も確認する必要がなくなります。
また、案件登録後すぐにLINE WORKSに通知されるため、リアルタイムで進捗の確認が可能です。
LINE WORKSへの通知をグループ内で行えば、チーム全体が案件の進捗を把握できます。
これにより、案件内容が全体に共有されるため、チームでの作業がスムーズに行えます。

メリット2:案件の見落としを防ぐことができる

boardとLINE WORKSを連携すると、案件の見落としを防ぐことができます。
繫忙期や月末など業務が多忙になれば、案件やタスクを見逃してしまうこともあるのではないでしょうか？
それがとても大事な案件やタスクだったら…と考えるだけで冷汗が出てきますよね。
そういった事態にならないように、今のうちから自動化を取り入れましょう。
boardの案件やタスクの登録をLINE WORKSに通知すれば、タスクの見逃しを防げます。
通知がきたら作業をするという形でルーティン化すると、案件やタスクを後回しにすることもなくなりますよね。
並行して作業を進めているときに、起こりがちなうっかり忘れを防止するピッタリな自動化です。

Yoomでアプリを連携するメリット

アプリ連携に試行錯誤するくらいなら、連携しない方がマシと諦めていませんか？
これまで連携に時間や労力をかけていた方にこそ、Yoomを利用していただきたいです。
Yoomはノーコードで、簡単にアプリの連携を実現できます。
感覚的に操作できるほどシンプルなので、プログラミング知識も不要です。
また、今回ご紹介するようなテンプレートを利用すれば、簡単に自動化の設定ができます。
今抱えている業務をYoomに任せたら、楽になるかもしれませんよ。
まずは、無料登録をして、自動化に触れてみましょう。

boardとLINE WORKSの連携フローの作り方

今回は「boardに案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する」テンプレートの設定をご紹介します。

boardに案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する

試してみる

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■概要

boardで案件管理を行っているものの、新しい案件が登録された際のチームへの共有に手間がかかっていませんか？手動での通知作業は、対応の遅れや共有漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用することで、boardへの案件登録をトリガーにして、LINE WORKSへ自動で通知を送ることが可能になり、スムーズな情報共有を実現し、案件対応の初動を早めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardで管理している案件情報を、LINE WORKSでチームに共有している営業担当者の方
• 案件登録後の迅速な情報共有で、対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
• boardとLINE WORKSを連携させ、営業プロセスの自動化を検討しているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• boardに新しい案件が登録されると、LINE WORKSに自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有作業の時間を短縮できます。
• 手動での通知による、メッセージの送信漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとLINE WORKSをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を通知メッセージに含めるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携設定では、任意のAPIキーを使用して接続情報を設定することが可能です。
• LINE WORKSに送信するメッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した案件名や担当者名といった情報を組み合わせて、自由に内容をカスタマイズできます。

■注意事項

・board、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。 

詳細を見る 試してみる

たったの2ステップで設定が完了するので、煩わしいことはありません。

1. 新しい案件が登録されたら起動するフローボットの設定
2. LINE WORKSに通知するアクションの設定

Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。

boardとLINE WORKSをYoomと接続する方法

YoomにboardとLINE WORKSを接続するマイアプリ登録を行います。
このマイアプリ登録をしておくことで、楽に自動化の設定ができます。

まずは、boardのマイアプリ登録からしていきましょう。
Yoomのヘルプページに記載があるので、そちらを参考にして登録してください。

次に、LINE WORKSのマイアプリ登録を行いますが、こちらもヘルプページから登録をしてください。
マイアプリ登録が完了したら、自身のマイアプリ欄にboardとLINE WORKSが表示されます。

boardに案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する方法

自動化の設定をするので、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

boardに案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する

試してみる

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■概要

boardで案件管理を行っているものの、新しい案件が登録された際のチームへの共有に手間がかかっていませんか？手動での通知作業は、対応の遅れや共有漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用することで、boardへの案件登録をトリガーにして、LINE WORKSへ自動で通知を送ることが可能になり、スムーズな情報共有を実現し、案件対応の初動を早めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardで管理している案件情報を、LINE WORKSでチームに共有している営業担当者の方
• 案件登録後の迅速な情報共有で、対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
• boardとLINE WORKSを連携させ、営業プロセスの自動化を検討しているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• boardに新しい案件が登録されると、LINE WORKSに自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有作業の時間を短縮できます。
• 手動での通知による、メッセージの送信漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとLINE WORKSをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を通知メッセージに含めるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携設定では、任意のAPIキーを使用して接続情報を設定することが可能です。
• LINE WORKSに送信するメッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した案件名や担当者名といった情報を組み合わせて、自由に内容をカスタマイズできます。

■注意事項

・board、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。 

詳細を見る 試してみる

以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更したい場合は以下のページより変更可能です。
最初にboardの設定から行うので、「新しい案件が登録されたら」をクリックしてください。

以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。

• 「アプリトリガーのタイトル」→必要に応じて変更可能
• 「boardと連携するアカウント情報」→使用するアカウントか確認
• 「トリガーアクション」→新しい案件が登録されたら
  

以下の画面が表示されるので、設定をしてください。

• 「トリガーの起動間隔」→任意で設定
• 「APIキー」→こちらで取得したAPIキーを設定

「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→必要に応じて変更可能
• 「LINE WORKSと連携するアカウント情報」→使用するアカウントか確認
• 「アクション」→トークルームにメッセージを送信

以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

• 「ボットID」→Developer Consoleでボットを作成し、ボットIDを取得
  ※Developer Consoleでボットを作成した際、または管理者画面からボットを追加した際に取得可能です。
• 「トークルームID」→トークルーム画面のメニューにある「チャンネルID」をクリックすると表示されるIDがトークルームID
  ※対象のトークルームにボットが参加している必要があります。
  「ボットを含むトークルームを作成」アクションを実行した際にもトークルームIDは取得ができます。
• 「メッセージ」→任意で設定
  ※boardのアウトプットを利用することで、案件内容の確認が可能です。
  {{案件ID}}←こちらがアウトプットです。
  アウトプットを利用するときは、以下の赤枠より選択できます。

「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

最後にアプリトリガーを「ON」にしたら、自動化の設定は完了です。

boardに案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する

試してみる

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■概要

boardで案件管理を行っているものの、新しい案件が登録された際のチームへの共有に手間がかかっていませんか？手動での通知作業は、対応の遅れや共有漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用することで、boardへの案件登録をトリガーにして、LINE WORKSへ自動で通知を送ることが可能になり、スムーズな情報共有を実現し、案件対応の初動を早めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardで管理している案件情報を、LINE WORKSでチームに共有している営業担当者の方
• 案件登録後の迅速な情報共有で、対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
• boardとLINE WORKSを連携させ、営業プロセスの自動化を検討しているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• boardに新しい案件が登録されると、LINE WORKSに自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有作業の時間を短縮できます。
• 手動での通知による、メッセージの送信漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとLINE WORKSをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を通知メッセージに含めるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携設定では、任意のAPIキーを使用して接続情報を設定することが可能です。
• LINE WORKSに送信するメッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した案件名や担当者名といった情報を組み合わせて、自由に内容をカスタマイズできます。

■注意事項

・board、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。 

詳細を見る 試してみる

まとめ

本記事では「boardに案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する」フローをご紹介しました。
ご覧いただいた通り、複雑なコード入力や設定はありません。
むしろ、入力項目に入力するだけで設定が完了するので、初心者さんでも安心です。
上記の自動化を利用したら、案件情報をリアルタイムで共有し、見落としを防いでくれるでしょう。
日常の業務の中に取り入れていただくと、より効率化を実感できるでしょう。
特に業務が多忙で隅々まで手が回らない方にオススメの自動化です。
ぜひ、Yoomを導入して、いろいろな作業を効率化させましょう。
無料で体験することもできるので、実際に触れてみてくださいね。