boardで新しい顧客が作成されたら、DripでSubscriberを作成する
試してみる
「業務で使っているboardとDripのデータを連携したい！」
複数のSaaS間でのデータ連携作業に、このような限界を感じていませんか？
もし、boardの顧客データを自動的にDripに登録したり、更新したりする仕組み があれば、こうした作業から解放され、より戦略的なマーケティング活動や顧客対応といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとDripを連携するためのテンプレート が用意されています。
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boardとDripを連携してできること
boardとDripのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたツール間の情報入力を自動化できます。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介します ので、気になる内容があればお試しください！
boardで新しい顧客が作成されたら、DripでSubscriberを作成する
boardに新しい顧客情報が登録されたことをきっかけに、その情報をDripのSubscriberリストに自動で追加するフローです。
boardの顧客作成にあわせてDripのSubscriberも作成できる ため、登録作業の手間をなくして、迅速なマーケティングアプローチの開始に繋がります。
boardで新しい顧客が作成されたら、DripでSubscriberを作成する
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boardで顧客が更新されたら、DripでSubscriberを更新する
board上で既存の顧客情報（例えば、メールアドレスなど）が変更された際に、Drip側の情報も同じように更新するフローです。
上記のフローと合わせて使うことで、boardとDripの間で起きる情報の不整合を防ぐ ことができるため、担当者が古い情報で業務を進めてしまうミスを削減できます。
boardで顧客が更新されたら、DripでSubscriberを更新する
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boardとDripの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、boardとDripを連携させたフローの作成方法を解説していきます！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「boardで新しい顧客が作成されたら、DripでSubscriberを作成する 」テンプレートでフローを作成します。
boardとDripのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
boardのトリガー設定と各アクション（分岐・データ抽出・購読者作成）の設定
フロー稼働の準備
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ステップ1：boardとDripのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいboardアカウントとDripアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
① boardのマイアプリ登録
ヘルプページ：boardのマイアプリ登録方法
Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではboard）を検索して選択します。
「アカウント名」に任意の名称を設定。
「アクセストークン」に設定するためのAPIトークンを取得しましょう。開発者用API設定
APIトークンの「用途・説明」を設定し、Yoomからのアクセスを許可する操作にチェックを入れましょう。「顧客」の「リストの取得」は必ず選択してください。
ページ下部の「登録」をクリック。
APIトークンが生成されます。コピーして安全な場所に保存してください。※ 以降、このAPIトークンは確認できなくなります。 「APIキー」もboardのトリガー設定で使用するため、コピーしておきましょう。
マイアプリ登録画面に戻り、取得したAPIトークンを「アクセストークン」に設定します。
「追加」をクリック。
マイアプリ画面にboardが追加されていることを確認してください。
② Dripのマイアプリ登録
アプリ一覧画面でDripを検索して選択。
「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
Dripにログイン
「User Info」の下部に表示されている「API Token」を取得し、Yoom側の「API Token」に設定。
「追加」をクリック。
Dripも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート
boardで新しい顧客が作成されたら、DripでSubscriberを作成する
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そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：boardのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるboardのトリガーアクションを設定していきます。
boardの「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
アクションを確認して、「次へ」をクリック。
「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。こちらのヘルプページ
「APIキー」に、マイアプリ連携時に取得したAPIキーを設定します。
トリガーが正常に動作するか確かめるため、boardでテスト用の顧客を作成してください。Dripの購読者作成ではメールアドレスが必須項目 となっています。
Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に作成した顧客の情報が追加されます。フローが稼働する度に更新される値 ）として使用できるようになります。こちらのヘルプページ
テスト用の顧客情報が取得できていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ4：分岐条件の設定
このフローは顧客の作成時だけでなく、更新時にも稼働します。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまう のでご注意ください。
分岐の「コマンドオペレーション」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
「オペレーション」には分岐の対象となる値を取得したオペレーションを設定し、「アウトプット」には分岐の対象となる値を設定します。
「作成日時」が「更新日時」と等しい、という分岐条件を設定することで、作成された顧客か、更新された顧客かの判別を行います。
「保存する」をクリック。
ステップ5：データ抽出の設定
Dripの購読者作成では「姓」「名」で分けて登録しますが、boardでは「顧客名」という1つのデータになっているため、データ抽出機能を使って分けていきます。
AIオペレーションの「テキストからデータを抽出する」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
目的に応じて「変換タイプ」を選択。タスク数とは
「次へ」をクリック。
「対象のテキスト」にはデフォルトで、boardから取得した顧客名が設定されています。
「抽出したい項目」にはDripで使用する項目である「First Name」「Last Name」が設定されています。「名」「姓」など、同様の意味の項目にも変更可能です。
必要に応じて「指示内容」に抽出時の指示を設定。「分岐」の設定方法
設定を終えたら、「テスト」をクリック
テストに成功すると、「抽出したい項目」に設定した項目が対象のテキストから抽出され、「取得した値」に追加されます。
ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ6：Dripで購読者の作成
それでは、これまでに取得した値を用いてDripに購読者を作成しましょう。
Dripの「Create Subscriber」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントと実行アクションを確認。
「Account ID」に購読者を追加するアカウントのIDを設定。
作成する購読者の各項目に、これまでに取得した値を設定していきましょう。
その他の項目も、デフォルトで設定されている値を参考に埋めてください。
設定を終えたら「テスト」をクリック。
テストに成功すると、DripのPeopleに購読者が作成されます。
期待通りに購読者が作成されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ7：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
Dripのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからDripへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にDripからboardへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
DripでSubscriberが作成されたら、boardで顧客を作成する
Webサイトのフォームなどを通じてDripに新しいSubscriberが登録された際に、その情報を手動でboardの顧客リストに転記する作業は、リード獲得から営業活動までのタイムラグを生む原因になりますよね。
このテンプレートを利用すれば、DripでのSubscriber作成を検知して自動でboardに顧客を作成できる ため、営業チームへの迅速な情報共有が可能になります。
DripでSubscriberが作成されたら、boardで顧客を作成する
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DripでSubscriberが作成されたら、boardで発注先を登録する
獲得したリードの種類によっては、顧客としてではなく「発注先」や「パートナー」としてboardで管理したいケースもあるかと思います。
この連携を活用すれば、Dripに登録されたSubscriber情報を自動でboardの「発注先」として登録できるため 、手動でのデータ入力や振り分け作業にかかる手間を削減したいときにおすすめです。
DripでSubscriberが作成されたら、boardで発注先を登録する
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boardやDripを使ったその他の自動化例 boardやDripのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
boardを使った便利な自動化例 Slackなどと連携することで、案件が登録されたら通知を自動で送ることができます。手作業でのメッセージ送信作業を省けるため、業務の効率化が課題 のときは、以下のテンプレートを試してみてください。
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
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boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
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boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
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boardに顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
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Jotformで送信された情報でboardに発注先を登録する
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Dripを使った便利な自動化例 フォームアプリやストレージアプリと連携することで、回答内容や保存されたファイル内容をもとにDripでSubscriberを自動登録できます。手動での入力作業が削減されるため、人為的ミスを防ぎ、業務精度の向上 を図りたいときにおすすめです。
Boxでファイルがアップロードされたら、OCRで読み取り、DripにSubscriberを作成する
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DripでSubscribed to CampaignされたらNotionに追加する
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DripでSubscriber Became LeadしたらGoogle スプレッドシートに追加する
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DripでSubscriber CreatedされたらOutlookに通知する
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Googleフォームの回答をもとに、DripでSubscriberを追加する
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まとめ
boardとDripの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
担当者は正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきマーケティング戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる環境も整うはずです！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築 できます。こちら
よくあるご質問
Q：boardとDripの双方向連携で、データ更新がループしませんか？
A：board（顧客作成）→Drip（購読者作成）のフローとDrip（購読者作成）→board（顧客作成）のフローを併用しているとデータ更新はループします。
参照：「アプリと連携する」の設定方法
Q：Dripのカスタムフィールドは連携できますか？
A：可能です。
Q：この自動化でYoomのタスクはどれくらい消費しますか？
A：基本的にはフローボット上に表示されている、トリガーを除くアクションの数がそのまま消費タスク数となります。今回ご紹介したテンプレートの場合は3アクション（分岐処理・データ抽出・購読者作成）ですが、データ抽出で2タスク消費するため、計4タスクを消費します。
参照：「タスク実行数」のカウント方法について
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