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■概要
boardで新しい案件が登録された際に、手作業でTodoistにタスクを登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が遅れたり、登録を忘れてしまうと、業務の進行に支障をきたす可能性があります。
このワークフローを活用すれば、boardとTodoistを連携し、案件登録からタスク作成までを自動化できるため、抜け漏れなく迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「boardで管理している案件情報を、Todoistにもタスクとして登録したい！」
「案件が登録されるたびに、手作業でTodoistにタスクを転記するのが手間で、入力ミスも起きてしまう…」
このように、案件管理ツールboardとタスク管理ツールTodoistを併用する中で、手作業でのデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、boardで新しい案件が登録されたタイミングで、関連するタスクがTodoistに自動で作成される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、タスクの登録漏れや二度手間といったミスを防ぎ、より生産性の高いコア業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現可能です。
これらの連携に課題を感じている方はぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
YoomにはboardとTodoistを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
boardで新しい案件が登録された際に、手作業でTodoistにタスクを登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が遅れたり、登録を忘れてしまうと、業務の進行に支障をきたす可能性があります。
このワークフローを活用すれば、boardとTodoistを連携し、案件登録からタスク作成までを自動化できるため、抜け漏れなく迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardとTodoistのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録を自動化できます。
これにより、タスク管理の効率が飛躍的に向上し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことが可能になります。
これからご紹介する具体的な自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにboardとTodoistの連携を実際に体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardに新しい案件が登録されるたびに、その情報を基にしてTodoistに担当者向けのタスクを手動で作成する作業を自動化します。
この連携により、案件発生からタスク作成までのプロセスが自動化され、タスクの登録漏れや遅延を防ぎ、迅速な業務開始をサポートします。
この連携は、boardの情報を直接Todoistに連携するシンプルな構成のため、すぐに設定して利用を開始可能です。
■概要
boardで新しい案件が登録された際に、手作業でTodoistにタスクを登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が遅れたり、登録を忘れてしまうと、業務の進行に支障をきたす可能性があります。
このワークフローを活用すれば、boardとTodoistを連携し、案件登録からタスク作成までを自動化できるため、抜け漏れなく迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
board上で案件のステータスが「受注」に更新されたタイミングをトリガーとして、Todoistに具体的なアクションプランをタスクとして自動で作成します。
この連携は、特定の条件に合致した場合のみ処理を実行する分岐処理を含むため、受注後のキックオフミーティング設定や関連部署への連絡など、重要なタスクだけを抽出し、対応漏れなく実行できます。
■概要
クラウド型見積・請求書発行管理サービスboardで案件が受注になった後、タスク管理ツールのTodoistへのタスク登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、タスクの登録漏れや遅延の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardとTodoistを連携させ、受注確定時した際にTodoistへタスクを自動で作成できるため、業務の効率化と抜け漏れ防止を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、実際にboardとTodoistを連携したフローを作成する手順をご紹介します。
今回は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を使用して連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：board／Todoist
[Yoomとは]
今回は「boardで案件が登録されたら、Todoistでタスクを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
■概要
boardで新しい案件が登録された際に、手作業でTodoistにタスクを登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が遅れたり、登録を忘れてしまうと、業務の進行に支障をきたす可能性があります。
このワークフローを活用すれば、boardとTodoistを連携し、案件登録からタスク作成までを自動化できるため、抜け漏れなく迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
まずは、boardからマイアプリに登録していきましょう！
検索窓にboardと入力するとboardのアイコンが表示されるので、クリックしましょう。
クリックすると、以下のような画面が表示されます。アカウント名は任意のものを入力してください。
boardにログインした後、こちらのページに移動しましょう。
APIトークンを取得するには、「新規トークン生成」ボタンをクリックしてください。
※APIキーは、アプリオペレーションの作成時にも使うため、控えておきましょう。
boardの詳しいマイアプリ登録については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
先ほどと同様に、検索窓からTodoistを検索してください。
次の画面が表示されたら、「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、ログインをクリックしてください。
以上で、Todoistのマイアプリ連携が完了です。
マイアプリに各アプリのアイコンが表示されていれば、登録完了です！
これからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
boardで新しい案件が登録された際に、手作業でTodoistにタスクを登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が遅れたり、登録を忘れてしまうと、業務の進行に支障をきたす可能性があります。
このワークフローを活用すれば、boardとTodoistを連携し、案件登録からタスク作成までを自動化できるため、抜け漏れなく迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」から確認できます。
事前準備として、この段階でトリガーとなるboardの案件登録を行いましょう。
トリガーとはフローを起動する引き金となるアクションのことを指します。
今回は、以下の案件を登録した設定で解説を進めます。
最初の設定です！Yoomの画面に戻り以下の赤枠をクリックしてください。
次の画面で、タイトルとアクションを任意で設定します。
連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックして進みましょう！
次に、アプリトリガーのAPI接続設定をしていきます！API接続設定をするとアプリ同士が自動で連携してデータのやり取りを行えるようになります。
各項目を入力しましょう。
設定が完了したら連携テストを行います。テストが成功すると以下のようにテスト成功画面と取得した値が表示されます。
※取得した値についての説明はこちら
先ほどboardに登録した内容が反映されていれば、OKです！
なお、この取得した値はこの後の設定で活用するデータとなります。
最後に、「保存する」をクリックしましょう。これでboardのトリガー設定は完了です！
ここでは、案件詳細を取得する設定を行います。赤枠をクリックしましょう！
連携するアカウント情報を確認し、タイトルを任意で修正します。
アクションはそのままで、次に進みましょう！
次の画面で必須項目を設定していきましょう！
ここまで完了したら連携テストをおこないます。テストボタンをクリックしましょう。
テストに成功すると取得した値が表示されるので、問題がないか確認をしてください。なお、この取得した値の内容をTodoistのタスクとして活用可能です。
確認後、「保存する」をクリックしましょう！以上で、boardの設定が完了です。
最後の設定です！赤枠部分をクリックしましょう！
ここでは、Todoistにタスクを作成する設定を行います。
タイトルを任意で修正し、連携するアカウントが合っているかを確認します。
アクションは「タスクを作成」を選択し、次に進みましょう！
続いて、必須項目を設定しましょう！
他の項目を任意で設定したら「テスト」をクリックします。
テスト成功の表示を確認できたら、取得した値が表示されるので確認しましょう！
Todoistの画面に移り、タスクが作成されたか確認をしましょう！無事に作成されましたね。
以上で、「boardで案件が登録されたら、Todoistでタスクを作成する」フローの完了です。お疲れ様でした。
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
boardやTodoistのAPIを活用することで、業務フローやタスク管理をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
boardでの自動化を導入することで、案件管理や顧客情報の共有、通知業務が効率化されます。
例えば、案件や顧客の登録情報を社内ツールに通知することで、担当者間の情報共有がスムーズになり、営業やプロジェクト管理のスピードアップが可能です。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方
2.Slackを活用している企業やチーム
・Slackを導入している企業
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で新しい顧客が作成されるたびに、手作業でSlackに情報を共有していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardとSlackの連携が自動化され、顧客情報の作成・更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を送信できます。これにより、手作業による連絡の手間やミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
boardで新しい顧客情報を登録した後、関係者への共有はどのように行っていますか？手作業での連絡は、対応漏れやタイムラグが生じる原因となります。このワークフローを活用すれば、boardでの顧客作成をトリガーとして、Google Chatに自動で通知を送信できます。boardとGoogle Chat間の情報共有を自動化し、迅速かつ正確なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとMicrosoft Teamsを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をMicrosoft Teamsでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をMicrosoft Teams上で迅速に行いたい方
2.Microsoft Teamsを活用している企業やチーム
・Microsoft Teamsを導入している企業
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にMicrosoft Teamsに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにMicrosoft Teamsのチャネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Microsoft Teams上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Microsoft Teamsのチャネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシート（google_sheets）に連携して新規シート(タブ)を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardで案件の管理を行なっている方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・顧客管理を行う営業担当
2. Googleスプレッドシートを業務に活用している方
・デジタルツールを活用してデータ管理を行なっている総務担当者
・Googleスプレッドシートで情報を共有管理している企業の方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boardへの登録内容を基にGoogleスプレッドシートへシートを追加できるため、手入力の手間を省き、手入力によるミスを防ぎます。
・Googleスプレッドシートで案件ごと情報を管理することで、情報の透明性が向上してチーム全体の連携が強化されます。
・Googleスプレッドシートを使用することで複数人で同時に閲覧・編集できるため、リアルタイムな情報共有が可能となります。
・案件ごとのシート作成や管理にかかる時間を削減し、他の業務に時間を割くことができます。
■注意事項
・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
Todoistによる自動化は、タスク管理やスケジュール調整、通知業務を効率化します。
例えば、他ツールで発生したタスクやイベント情報をTodoistに自動で作成することで、タスクの見落としを防ぎ、チーム全体の作業効率を向上できます。
■概要
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Todoistにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Asanaでのタスク管理とTodoistでのタスク管理をシームレスに連携させたいチーム
・タスク追加に伴うTodoistでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Asanaで発生するタスクに対して迅速にTodoistで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をTodoistでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・AsanaでのサポートタスクをTodoistのタスクとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をAsanaのタスクとして管理し、そのままTodoistでタスク化したいチーム
4.マーケティング部門
・AsanaのプロジェクトタスクをTodoistのタスクとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・タスクの自動同期により、手動でのタスク登録の手間を省くことができ、業務効率の改善に繋がります。
・Asanaで作成されたタスクをTodoistで共有することで、チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握しやすくなります。
・チームでのタスク管理だけでなく、個人でのタスク管理にも活用することもできます。
■注意事項
・Asana、TodoistのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Todoistでタスクを管理し、Notionで情報をまとめているものの、日々の未完了タスクの確認や転記作業に手間を感じていませんか。手作業でのタスク棚卸しは、見落としや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にTodoistの未完了タスクを自動で抽出し、Notionのデータベースへページとして追加するため、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleカレンダーに登録した予定を、タスク管理のためにTodoistへ手作業で転記していませんか。
この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録といったミスを引き起こす原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定を登録するだけで、Todoistにタスクが自動で作成されます。
これにより、面倒な手作業から解放され、よりスムーズなタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Gmailで受信した依頼メールなどを、都度Todoistに手作業で登録していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると時間がかかり、転記漏れや入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に内容をAIで解析して、Todoistにタスクを登録できます。
これにより、タスク管理に関する一連の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Trelloでプロジェクトのタスクを管理し、個人のTodoistで日々のタスクを管理していると、二重入力の手間や情報の転記漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードを作成するだけで、Todoistにタスクが自動で作成されます。これにより、ツール間の情報連携がスムーズになり、タスク管理の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardとTodoistの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた案件情報に基づくタスク作成の手間を削減し、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は転記作業を簡易的に行えるようになり、案件発生後の対応にスムーズに着手できるため、本来注力すべき顧客対応やプロジェクト推進などのコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築可能です。
もし、boardとTodoistの連携をはじめとする業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：Todoistでできるのはタスクの作成だけですか？
A：Yoomで実現できるTodoistの自動化アクションは以下の通りです。
※2025年10月3日現在の情報です。
詳細はこちらをご確認ください。
Q：「案件登録」以外を連携のきっかけにできますか？
A：はい、可能です。新しい顧客の作成・更新されたことをきっかけにしたフローボットもあります。
既存のboardのテンプレートはこちらをご確認ください。
Q：連携が失敗した場合、どのように気づけますか？
A：フローボットが起動中にエラーが発生した時は、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知内容にエラーの詳細が記載されているので、内容を修正してください。修正後、再度フローボットを起動して、正常に作動するか確認しましょう。
エラー時の対応方法についてはこちらをご確認ください。
