boardで案件が登録されたら、Todoistでタスクを作成する
試してみる
■概要
boardで新しい案件が登録された際に、手作業でTodoistにタスクを登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が遅れたり、登録を忘れてしまうと、業務の進行に支障をきたす可能性があります。
このワークフローを活用すれば、boardとTodoistを連携し、案件登録からタスク作成までを自動化できるため、抜け漏れなく迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとTodoistを併用し、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- タスクの登録漏れや遅延を防ぎ、業務の確実性を高めたいプロジェクトマネージャーの方
- 案件発生後の初動を早め、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でTodoistにタスクが作成されるため、これまで手作業で対応していた時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの登録漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとTodoistをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳しい情報を取得します
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を元にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistでタスクを作成する際に、タスクの内容や説明、期限などを任意に設定できます。boardで取得した案件名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
- 作成するタスクを、Todoist上の任意のプロジェクトやセクションに割り当てるように設定できます
■注意事項
- board、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「boardで管理している案件情報を、Todoistにもタスクとして登録したい！」
「案件が登録されるたびに、手作業でTodoistにタスクを転記するのが手間で、入力ミスも起きてしまう…」
このように、案件管理ツールboardとタスク管理ツールTodoistを併用する中で、手作業でのデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、boardで新しい案件が登録されたタイミングで、関連するタスクがTodoistに自動で作成される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、タスクの登録漏れや二度手間といったミスを防ぎ、より生産性の高いコア業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現可能です。
これらの連携に課題を感じている方はぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとTodoistを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardで案件が登録されたら、Todoistでタスクを作成する
試してみる
■概要
boardで新しい案件が登録された際に、手作業でTodoistにタスクを登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が遅れたり、登録を忘れてしまうと、業務の進行に支障をきたす可能性があります。
このワークフローを活用すれば、boardとTodoistを連携し、案件登録からタスク作成までを自動化できるため、抜け漏れなく迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとTodoistを併用し、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- タスクの登録漏れや遅延を防ぎ、業務の確実性を高めたいプロジェクトマネージャーの方
- 案件発生後の初動を早め、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でTodoistにタスクが作成されるため、これまで手作業で対応していた時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの登録漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとTodoistをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳しい情報を取得します
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を元にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistでタスクを作成する際に、タスクの内容や説明、期限などを任意に設定できます。boardで取得した案件名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
- 作成するタスクを、Todoist上の任意のプロジェクトやセクションに割り当てるように設定できます
■注意事項
- board、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardとTodoistを連携してできること
boardとTodoistのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録を自動化できます。
これにより、タスク管理の効率が飛躍的に向上し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことが可能になります。
これからご紹介する具体的な自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにboardとTodoistの連携を実際に体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardで案件が登録されたら、Todoistでタスクを作成する
boardに新しい案件が登録されるたびに、その情報を基にしてTodoistに担当者向けのタスクを手動で作成する作業を自動化します。
この連携により、案件発生からタスク作成までのプロセスが自動化され、タスクの登録漏れや遅延を防ぎ、迅速な業務開始をサポートします。
この連携は、boardの情報を直接Todoistに連携するシンプルな構成のため、すぐに設定して利用を開始可能です。
boardで案件が登録されたら、Todoistでタスクを作成する
試してみる
■概要
boardで新しい案件が登録された際に、手作業でTodoistにタスクを登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が遅れたり、登録を忘れてしまうと、業務の進行に支障をきたす可能性があります。
このワークフローを活用すれば、boardとTodoistを連携し、案件登録からタスク作成までを自動化できるため、抜け漏れなく迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとTodoistを併用し、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- タスクの登録漏れや遅延を防ぎ、業務の確実性を高めたいプロジェクトマネージャーの方
- 案件発生後の初動を早め、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でTodoistにタスクが作成されるため、これまで手作業で対応していた時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの登録漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとTodoistをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳しい情報を取得します
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を元にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistでタスクを作成する際に、タスクの内容や説明、期限などを任意に設定できます。boardで取得した案件名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
- 作成するタスクを、Todoist上の任意のプロジェクトやセクションに割り当てるように設定できます
■注意事項
- board、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardで案件の受注が確定したら、Todoistでタスクを作成する
board上で案件のステータスが「受注」に更新されたタイミングをトリガーとして、Todoistに具体的なアクションプランをタスクとして自動で作成します。
この連携は、特定の条件に合致した場合のみ処理を実行する分岐処理を含むため、受注後のキックオフミーティング設定や関連部署への連絡など、重要なタスクだけを抽出し、対応漏れなく実行できます。
boardで案件の受注が確定したら、Todoistでタスクを作成する
試してみる
■概要
クラウド型見積・請求書発行管理サービスboardで案件が受注になった後、タスク管理ツールのTodoistへのタスク登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、タスクの登録漏れや遅延の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardとTodoistを連携させ、受注確定時した際にTodoistへタスクを自動で作成できるため、業務の効率化と抜け漏れ防止を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardでの案件管理と、Todoistでのタスク管理を連携させたいと考えている方
- boardの受注情報を元にしたタスクの作成漏れや遅延を防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- 営業から制作・開発チームへのスムーズなタスク連携の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardで案件が受注されると、Todoistへタスクが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手動でのタスク登録が不要になることで、登録漏れや内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとTodoistをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を使い、案件のステータスが「受注確定」の場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
- 次に、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、受注した案件の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistでタスクを作成する際に、タスクの内容や説明などを自由に設定できます。boardから取得した案件名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
- 作成したタスクを、Todoist上の任意のプロジェクトやセクションに自動で割り振るように設定できます。
■注意事項
- board、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardとTodoistの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にboardとTodoistを連携したフローを作成する手順をご紹介します。
今回は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を使用して連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：board／Todoist
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardで案件が登録されたら、Todoistでタスクを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- boardとTodoistをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- boardのトリガー設定およびTodoistのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
boardで案件が登録されたら、Todoistでタスクを作成する
試してみる
■概要
boardで新しい案件が登録された際に、手作業でTodoistにタスクを登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が遅れたり、登録を忘れてしまうと、業務の進行に支障をきたす可能性があります。
このワークフローを活用すれば、boardとTodoistを連携し、案件登録からタスク作成までを自動化できるため、抜け漏れなく迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとTodoistを併用し、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- タスクの登録漏れや遅延を防ぎ、業務の確実性を高めたいプロジェクトマネージャーの方
- 案件発生後の初動を早め、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でTodoistにタスクが作成されるため、これまで手作業で対応していた時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの登録漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとTodoistをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳しい情報を取得します
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を元にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistでタスクを作成する際に、タスクの内容や説明、期限などを任意に設定できます。boardで取得した案件名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
- 作成するタスクを、Todoist上の任意のプロジェクトやセクションに割り当てるように設定できます
■注意事項
- board、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：board・Todoistをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【boardのマイアプリ連携】
まずは、boardからマイアプリに登録していきましょう！
検索窓にboardと入力するとboardのアイコンが表示されるので、クリックしましょう。
クリックすると、以下のような画面が表示されます。アカウント名は任意のものを入力してください。
boardにログインした後、こちらのページに移動しましょう。
APIトークンを取得するには、「新規トークン生成」ボタンをクリックしてください。
※APIキーは、アプリオペレーションの作成時にも使うため、控えておきましょう。
boardの詳しいマイアプリ登録については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
【Todoistのマイアプリ連携】
先ほどと同様に、検索窓からTodoistを検索してください。
次の画面が表示されたら、「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、ログインをクリックしてください。
以上で、Todoistのマイアプリ連携が完了です。
マイアプリに各アプリのアイコンが表示されていれば、登録完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
これからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
boardで案件が登録されたら、Todoistでタスクを作成する
試してみる
■概要
boardで新しい案件が登録された際に、手作業でTodoistにタスクを登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が遅れたり、登録を忘れてしまうと、業務の進行に支障をきたす可能性があります。
このワークフローを活用すれば、boardとTodoistを連携し、案件登録からタスク作成までを自動化できるため、抜け漏れなく迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとTodoistを併用し、案件とタスクの連携を手作業で行っている方
- タスクの登録漏れや遅延を防ぎ、業務の確実性を高めたいプロジェクトマネージャーの方
- 案件発生後の初動を早め、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でTodoistにタスクが作成されるため、これまで手作業で対応していた時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの登録漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとTodoistをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、登録された案件の詳しい情報を取得します
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した案件情報を元にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistでタスクを作成する際に、タスクの内容や説明、期限などを任意に設定できます。boardで取得した案件名などの情報を変数として埋め込むことも可能です
- 作成するタスクを、Todoist上の任意のプロジェクトやセクションに割り当てるように設定できます
■注意事項
- board、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」から確認できます。
ステップ3：boardのトリガー設定
事前準備として、この段階でトリガーとなるboardの案件登録を行いましょう。
トリガーとはフローを起動する引き金となるアクションのことを指します。
今回は、以下の案件を登録した設定で解説を進めます。
最初の設定です！Yoomの画面に戻り以下の赤枠をクリックしてください。
次の画面で、タイトルとアクションを任意で設定します。
連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックして進みましょう！
次に、アプリトリガーのAPI接続設定をしていきます！API接続設定をするとアプリ同士が自動で連携してデータのやり取りを行えるようになります。
各項目を入力しましょう。
-
「トリガーの起動時間」：5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
基本的にはご契約プランの最短起動間隔を設定しておくのがおすすめです。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
-
「APIキー」：こちらで取得したAPIキーを設定しましょう。こちらの記事も参考にしてみてください。
設定が完了したら連携テストを行います。テストが成功すると以下のようにテスト成功画面と取得した値が表示されます。
※取得した値についての説明はこちら
先ほどboardに登録した内容が反映されていれば、OKです！
なお、この取得した値はこの後の設定で活用するデータとなります。
最後に、「保存する」をクリックしましょう。これでboardのトリガー設定は完了です！
ステップ4：boardの案件の詳細を取得する設定
ここでは、案件詳細を取得する設定を行います。赤枠をクリックしましょう！
連携するアカウント情報を確認し、タイトルを任意で修正します。
アクションはそのままで、次に進みましょう！
次の画面で必須項目を設定していきましょう！
-
APIキー：こちらで取得したAPIキーを設定してください。
-
案件ID：入力欄をクリックして表示される取得した値を引用して設定してください。
ここまで完了したら連携テストをおこないます。テストボタンをクリックしましょう。
テストに成功すると取得した値が表示されるので、問題がないか確認をしてください。なお、この取得した値の内容をTodoistのタスクとして活用可能です。
確認後、「保存する」をクリックしましょう！以上で、boardの設定が完了です。
ステップ5：Todoistの設定
最後の設定です！赤枠部分をクリックしましょう！
ここでは、Todoistにタスクを作成する設定を行います。
タイトルを任意で修正し、連携するアカウントが合っているかを確認します。
アクションは「タスクを作成」を選択し、次に進みましょう！
続いて、必須項目を設定しましょう！
-
content：入力欄をクリックして表示される取得した値を引用して設定します。なお、取得した値を活用せずテキストを直接入力した箇所は固定値のため定型文となります。
-
description：先ほどと同様に取得したを引用して、タスクの詳細を設定します。
任意の文章と組み合わせて自由に設定してください。
他の項目を任意で設定したら「テスト」をクリックします。
テスト成功の表示を確認できたら、取得した値が表示されるので確認しましょう！
Todoistの画面に移り、タスクが作成されたか確認をしましょう！無事に作成されましたね。
以上で、「boardで案件が登録されたら、Todoistでタスクを作成する」フローの完了です。お疲れ様でした。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
boardやTodoistのAPIを使ったその他の自動化例
boardやTodoistのAPIを活用することで、業務フローやタスク管理をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
boardを使った自動化例
boardでの自動化を導入することで、案件管理や顧客情報の共有、通知業務が効率化されます。
例えば、案件や顧客の登録情報を社内ツールに通知することで、担当者間の情報共有がスムーズになり、営業やプロジェクト管理のスピードアップが可能です。
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方
2.Slackを活用している企業やチーム
・Slackを導入している企業
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardで新しい顧客が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で新しい顧客が作成されるたびに、手作業でSlackに情報を共有していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardとSlackの連携が自動化され、顧客情報の作成・更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を送信できます。これにより、手作業による連絡の手間やミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有を行っている方
- boardの更新情報を手作業でSlackに通知しており、非効率を感じている方
- 新規顧客の情報をチームに迅速かつ正確に共有する仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardで顧客情報が作成・更新されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや、情報の伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な顧客情報を確実にチームへ共有することが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ通知するよう設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardから取得した情報を指定のチャンネルへ通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の条件は任意で設定可能です。例えば、特定のランクの顧客が作成された場合のみ通知するなど、業務に合わせた柔軟なカスタマイズができます。
- Slackへの通知先は、任意のチャンネルに設定可能です。部署やプロジェクトチームなど、通知内容に応じたチャンネルを指定してください。
■注意事項
- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで新しい顧客が作成されたら、Google Chatで通知する
試してみる
■概要
boardで新しい顧客情報を登録した後、関係者への共有はどのように行っていますか？手作業での連絡は、対応漏れやタイムラグが生じる原因となります。このワークフローを活用すれば、boardでの顧客作成をトリガーとして、Google Chatに自動で通知を送信できます。boardとGoogle Chat間の情報共有を自動化し、迅速かつ正確なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで顧客管理を行い、Google Chatで情報共有している営業担当者の方
- boardの新規顧客登録をGoogle Chatへ通知し、対応速度を向上させたい方
- 手作業によるboardからGoogle Chatへの転記作業に手間を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに新しい顧客が作成されるとGoogle Chatへ自動で通知されるため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による通知漏れや遅延を防ぎ、関係者への情報共有を迅速かつ正確に行うことで、営業機会の損失を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください。
- Google Chatへメッセージを送信するアクションでは、通知先となる任意のスペースのリソース名を設定してください。
■注意事項
- board、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとMicrosoft Teamsを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をMicrosoft Teamsでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をMicrosoft Teams上で迅速に行いたい方
2.Microsoft Teamsを活用している企業やチーム
・Microsoft Teamsを導入している企業
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にMicrosoft Teamsに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにMicrosoft Teamsのチャネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Microsoft Teams上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Microsoft Teamsのチャネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
boardに新しい案件が登録されたら、Google スプレッドシートにシートを追加する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Google スプレッドシート（google_sheets）に連携して新規シート(タブ)を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardで案件の管理を行なっている方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・顧客管理を行う営業担当
2. Google スプレッドシートを業務に活用している方
・デジタルツールを活用してデータ管理を行なっている総務担当者
・Google スプレッドシートで情報を共有管理している企業の方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boardへの登録内容を基にGoogle スプレッドシートへシートを追加できるため、手入力の手間を省き、手入力によるミスを防ぎます。
・Google スプレッドシートで案件ごと情報を管理することで、情報の透明性が向上してチーム全体の連携が強化されます。
・Google スプレッドシートを使用することで複数人で同時に閲覧・編集できるため、リアルタイムな情報共有が可能となります。
・案件ごとのシート作成や管理にかかる時間を削減し、他の業務に時間を割くことができます。
■注意事項
・board、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
Todoistを使った自動化例
Todoistによる自動化は、タスク管理やスケジュール調整、通知業務を効率化します。
例えば、他ツールで発生したタスクやイベント情報をTodoistに自動で作成することで、タスクの見落としを防ぎ、チーム全体の作業効率を向上できます。
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Todoistにタスクを作成する
試してみる
■概要
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Todoistにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Asanaでのタスク管理とTodoistでのタスク管理をシームレスに連携させたいチーム
・タスク追加に伴うTodoistでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Asanaで発生するタスクに対して迅速にTodoistで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をTodoistでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・AsanaでのサポートタスクをTodoistのタスクとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をAsanaのタスクとして管理し、そのままTodoistでタスク化したいチーム
4.マーケティング部門
・AsanaのプロジェクトタスクをTodoistのタスクとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・タスクの自動同期により、手動でのタスク登録の手間を省くことができ、業務効率の改善に繋がります。
・Asanaで作成されたタスクをTodoistで共有することで、チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握しやすくなります。
・チームでのタスク管理だけでなく、個人でのタスク管理にも活用することもできます。
■注意事項
・Asana、TodoistのそれぞれとYoomを連携させてください。
毎日Todoistの未完了タスクを自動的にNotionページとしてまとめる
試してみる
■概要
Todoistでタスクを管理し、Notionで情報をまとめているものの、日々の未完了タスクの確認や転記作業に手間を感じていませんか。手作業でのタスク棚卸しは、見落としや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にTodoistの未完了タスクを自動で抽出し、Notionのデータベースへページとして追加するため、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TodoistとNotionを併用し、日々のタスク転記に手間を感じている方
- 毎日のタスクの棚卸しやレビューを効率化し、見落としを無くしたいと考えている方
- 手作業によるタスクの転記から解放され、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日手動で行っていたTodoistの未完了タスクの洗い出しとNotionへの転記が自動化され、作業時間を短縮できます。
- タスクの転記漏れやコピー＆ペーストによる入力ミスといった、手作業に起因するヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TodoistとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日」などフローボットを起動したいスケジュールを設定します。
- 次に、オペレーションでTodoistを選択し、「キーワードでタスクを検索」アクションで未完了のタスク情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで繰り返し処理機能を追加し、取得したタスクの数だけ後続の処理を繰り返すように設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中にNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、タスク情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能の設定で、フローボットを起動する日時を業務開始前や終了後など、お好きな時間に変更してください。
- Notionにレコードを追加する際、データベースの各項目にTodoistから取得したタスク名や期限といった動的な情報を設定したり、ステータスなどに固定の値を設定したりできます。
■注意事項
- Todoist、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleカレンダーに新規イベントが登録されたらTodoistにタスクを自動作成する
試してみる
■概要
Googleカレンダーに登録した予定を、タスク管理のためにTodoistへ手作業で転記していませんか。
この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録といったミスを引き起こす原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定を登録するだけで、Todoistにタスクが自動で作成されます。
これにより、面倒な手作業から解放され、よりスムーズなタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとTodoistを併用し、予定とタスクを手作業で連携させている方
- 会議やアポイントメントに関するタスクの作成漏れを防ぎたいと考えている方
- 日々のスケジュール管理とタスク管理を連携させ、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を登録するだけでTodoistにタスクが自動で連携されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの登録漏れや内容の転記ミスを防ぎ、重要な予定の見落としといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーの「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「タスクを作成する」では、トリガーで取得した情報を変数として活用し、より詳細なタスクを自動で作成することができます。
■注意事項
- GoogleカレンダーとTodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した内容をもとに、Todoistにタスクを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した依頼メールなどを、都度Todoistに手作業で登録していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると時間がかかり、転記漏れや入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に内容をAIで解析して、Todoistにタスクを登録できます。
これにより、タスク管理に関する一連の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで業務連絡を受け、Todoistでタスク管理をしている方
- メールの内容をTodoistに手動で転記する作業に手間を感じている方
- タスクの登録漏れを防ぎ、より抜け漏れのないタスク管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで受信した内容をTodoistに自動でタスク作成するため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの登録漏れや内容の入力ミスを防ぎ、タスク管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、メール本文からタスク名や期日などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」アクションを設定し、AIで抽出した情報を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、「依頼」や「要対応」など、タスク化したいメールに含まれる特定のキーワードを設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、タスク名や期限など、メール本文からどの情報を抽出するかを具体的に指示することが可能です。
- Todoistでタスクを作成する際に、AI機能で抽出したデータを元に、タスクのタイトルや説明、期日などを自由にマッピングしてください。
■注意事項
- Todoist、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloでカードが作成されたらTodoistにタスクを作成する
試してみる
■概要
Trelloでプロジェクトのタスクを管理し、個人のTodoistで日々のタスクを管理していると、二重入力の手間や情報の転記漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードを作成するだけで、Todoistにタスクが自動で作成されます。これにより、ツール間の情報連携がスムーズになり、タスク管理の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとTodoistを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- プロジェクト管理ツールと個人のタスク管理ツールを連携させたいと考えている方
- ツール間の情報転記における、入力漏れや内容の誤りを未然に防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを作成するだけでTodoistにタスクが自動登録されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistでタスクを作成する際に、タスクのタイトルや詳細内容の項目に、Trelloから取得したカード名や説明といった情報を変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Trello、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
boardとTodoistの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた案件情報に基づくタスク作成の手間を削減し、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は転記作業を簡易的に行えるようになり、案件発生後の対応にスムーズに着手できるため、本来注力すべき顧客対応やプロジェクト推進などのコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築可能です。
もし、boardとTodoistの連携をはじめとする業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Todoistでできるのはタスクの作成だけですか？
A：Yoomで実現できるTodoistの自動化アクションは以下の通りです。
※2025年10月3日現在の情報です。
詳細はこちらをご確認ください。
Q：「案件登録」以外を連携のきっかけにできますか？
A：はい、可能です。新しい顧客の作成・更新されたことをきっかけにしたフローボットもあります。
既存のboardのテンプレートはこちらをご確認ください。
Q：連携が失敗した場合、どのように気づけますか？
A：フローボットが起動中にエラーが発生した時は、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知内容にエラーの詳細が記載されているので、内容を修正してください。修正後、再度フローボットを起動して、正常に作動するか確認しましょう。
エラー時の対応方法についてはこちらをご確認ください。
