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顧客からCalendlyで面談の予約があった際に、Pipedriveに自動的にリードが登録されたら、営業担当者はフォローアップがスムーズになります。特に国外でのシェア率が高いCalendlyとPipedrive。海外向けのBtoBサービスを展開している企業は利用するシーンが多いのではないでしょうか。連携により、見込み顧客の熱が冷めないうちにアプローチができるため、成約率のアップが狙えます。
Yoomのアプリ連携や自動化は、短時間でできるので登録したその日からご利用いただけます。本記事では「Calendlyで予定が登録されたらPipedriveにリードを登録する」という自動化の設定をご紹介します。
CalendlyとPipedriveを連携することで、Calendlyの予定内容を元にリード情報を得られます。そのメリットを2つまとめました。
CalendlyとPipedriveを連携すると、リードの管理を強化できるというメリットがあります。
たとえば、Calendlyで予定が登録された際に、自動的にPipedriveにリードを登録することが可能です。
これにより、手動入力の手間がなくなるので、リード情報の誤りや重複が起こりにくくなります。
リード情報を元にして、マーケティングや営業活動を行っている担当者は今まで以上に効率的に計画を立てることもできますね。
特に、スタートアップ企業やリードが多い企業などに有効な自動化と言えます。
CalendlyとPipedriveを連携すると、迅速なアプローチが実現できます。
予定の登録後にリアルタイムでリード情報の登録がされるので、担当者は迅速に見込み顧客にアプローチが可能です。
Calendlyの予定内容を元にPipedriveにリード情報を登録することができるため、リード状況を把握しやすくなります。
そのため、見込み顧客に適したタイミングで、フォローアップができるというわけです。
見込み顧客の熱が熱いうちにアプローチできるので、成約率の向上も期待できます。
迅速な対応がカギになる競争の激しい市場などは、大きなメリットになるでしょう。
今の業務を自動化できたら便利なのに…と思う反面、APIの仕様書を見ても全く分からないという方もいますよね。
たしかに、専門的な知識がなければ、気が引けてしまうのも事実です。
また、通常のAPI連携で業務の自動化を行うには、かなりのコストがかかってしまいます。
連携が完了し、自動化ができたとしても運用や保守にも費用がかかりますよね。
Yoomはノーコードで簡単にアプリ連携ができる上に、エンジニアを雇うよりも低コストでご利用いただけます。
スタートアップ企業や新規事業を始められた方などは、労力の面でも費用の面でもオススメのツールです。
もちろん、従業員数が多くてアプリケーションを管理するのが大変という方にも、ぜひ利用していただきたいと思います。
今回はCalendlyとPipedriveのアプリ連携と自動化をご紹介するので、記事を見ながら作業していただけたらうれしいです。
今回は「Calendlyで予定が登録されたらPipedriveにリードを登録する」テンプレートの設定をご紹介します。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定管理や予約対応している企業
・Webでのセミナー予約を行うカスタマーサービス部門
・採用活動の面接に使用する人事部の担当者
2.Pipedriveを使用して営業活動を行なっている企業
・展示会でいただいた名刺を活用した営業活動を行う担当者
・複数の案件をレベル分けしてアプローチ方法を変えている方
■このテンプレートを使うメリット
Calendlyを利用して予定を自動で作成することは、自分や相手の予定を確認するための作業の手間を省くために有効な手段です。
しかし、作成された予定ごとに情報をまとめて、改めてチームに共有することは非常に手間がかかる作業となります。
Calendlyで作成された予定の内容を基にチームへ情報共有をしたいと考える人に、このフローは有効的です。
登録内容を引用してPipedriveのにリードを登録することで一貫性のある情報が共有することができます。
また予定を作成したらすぐにリードを作成することができるため、すぐにチームへ情報共有できることができます。
■注意事項
・Calendly、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
工程は2ステップしかないので、難しいことは一切ありません。
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。
まずは、YoomにCalendlyとPipedriveを接続するマイアプリ登録から行います。
マイアプリ登録をしておけば、自動化の設定が簡単にできます。
最初にCalendlyのマイアプリ登録から行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からCalendlyを検索するか、アプリの一覧から探しましょう。
以下の画面に移行したら、Calendlyにログインしてください。
次にPipedriveのマイアプリ登録を行うので、先ほどと同様にPipedriveを選択します。
以下の画面に移行したら、スクロールして赤枠の「Allow and install」をクリックしてください。
両方のマイアプリ登録が完了したら、自身のマイアプリの欄にCalendlyとPipedriveが表示されます。
自動化の設定をするので、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定管理や予約対応している企業
・Webでのセミナー予約を行うカスタマーサービス部門
・採用活動の面接に使用する人事部の担当者
2.Pipedriveを使用して営業活動を行なっている企業
・展示会でいただいた名刺を活用した営業活動を行う担当者
・複数の案件をレベル分けしてアプローチ方法を変えている方
■このテンプレートを使うメリット
Calendlyを利用して予定を自動で作成することは、自分や相手の予定を確認するための作業の手間を省くために有効な手段です。
しかし、作成された予定ごとに情報をまとめて、改めてチームに共有することは非常に手間がかかる作業となります。
Calendlyで作成された予定の内容を基にチームへ情報共有をしたいと考える人に、このフローは有効的です。
登録内容を引用してPipedriveのにリードを登録することで一貫性のある情報が共有することができます。
また予定を作成したらすぐにリードを作成することができるため、すぐにチームへ情報共有できることができます。
■注意事項
・Calendly、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面に移行したら、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更したい場合は。以下のページより変更可能です。
初めにCalendlyの設定から行うので、「予定が登録されたら(webhook起動)」をクリックしてください。
以下の画面に移行するので、設定を確認しましょう。
以下の画面に移行したら、「組織uri」を候補から選択してください。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
以下の画面に移行するので、Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行しましょう。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
続いてPipedriveの設定を行うので、「リードを作成」をクリックしましょう。
以下の画面に移行したら、設定を確認してください。
以下の画面に移行するので、設定を行いましょう。
他にも必要な項目があれば、入力をしてください。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
最後にアプリトリガーを「ON」にすることで、自動化の設定は完了です。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定管理や予約対応している企業
・Webでのセミナー予約を行うカスタマーサービス部門
・採用活動の面接に使用する人事部の担当者
2.Pipedriveを使用して営業活動を行なっている企業
・展示会でいただいた名刺を活用した営業活動を行う担当者
・複数の案件をレベル分けしてアプローチ方法を変えている方
■このテンプレートを使うメリット
Calendlyを利用して予定を自動で作成することは、自分や相手の予定を確認するための作業の手間を省くために有効な手段です。
しかし、作成された予定ごとに情報をまとめて、改めてチームに共有することは非常に手間がかかる作業となります。
Calendlyで作成された予定の内容を基にチームへ情報共有をしたいと考える人に、このフローは有効的です。
登録内容を引用してPipedriveのにリードを登録することで一貫性のある情報が共有することができます。
また予定を作成したらすぐにリードを作成することができるため、すぐにチームへ情報共有できることができます。
■注意事項
・Calendly、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
本記事では「Calendlyで予定が登録されたらPipedriveにリードを登録する」という自動化の設定をご紹介しました。
CalendlyとPipedriveの連携により、Pipedriveにリード情報を手動で入力する手間が省けます。
見込み顧客情報をスムーズに得たいと考えているスタートアップ企業やリードが多い企業などにオススメです。
Yoomを用いてアプリ連携と自動化を行うことで、従来のAPI連携よりも楽に設定ができることを実感できたのではないでしょうか？
Yoomが掲げる「テクノロジーを用いて人々に時間を取り戻す」の言葉通り、利用したみなさんの時間が有効に利用されるとうれしいです。
