CalendlyとPipedriveを連携して、Calendlyで予定が登録されたらPipedriveにリードを自動登録する方法

工程は2ステップしかないので、難しいことは一切ありません。

1. 予定が登録されたら起動するトリガーの設定
2. リードを作成するアクションの設定

Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。

CalendlyとPipedriveをYoomと接続する方法

まずは、YoomにCalendlyとPipedriveを接続するマイアプリ登録から行います。
マイアプリ登録をしておけば、自動化の設定が簡単にできます。

最初にCalendlyのマイアプリ登録から行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からCalendlyを検索するか、アプリの一覧から探しましょう。

以下の画面に移行したら、Calendlyにログインしてください。

次にPipedriveのマイアプリ登録を行うので、先ほどと同様にPipedriveを選択します。
以下の画面に移行したら、スクロールして赤枠の「Allow and install」をクリックしてください。

両方のマイアプリ登録が完了したら、自身のマイアプリの欄にCalendlyとPipedriveが表示されます。

Calendlyで予定が登録されたらPipedriveにリードを登録する方法

自動化の設定をするので、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面に移行したら、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更したい場合は。以下のページより変更可能です。
初めにCalendlyの設定から行うので、「予定が登録されたら(webhook起動)」をクリックしてください。

以下の画面に移行するので、設定を確認しましょう。

• 「アプリトリガーのタイトル」→必要に応じて変更可能
• 「Calendlyと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「トリガーアクション」→予定が登録されたら(webhook起動)
  

以下の画面に移行したら、「組織uri」を候補から選択してください。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

以下の画面に移行するので、Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行しましょう。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

続いてPipedriveの設定を行うので、「リードを作成」をクリックしましょう。
以下の画面に移行したら、設定を確認してください。

• 「タイトル」→必要に応じて変更可能
• 「Pipedriveと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「アクション」→リードを作成
  

以下の画面に移行するので、設定を行いましょう。

• 「title」→{{予定名}}
• 「owner_id」→作成されたリードの所有者になるユーザーのIDを候補から選択
• 「label_ids」→候補から選択

他にも必要な項目があれば、入力をしてください。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

最後にアプリトリガーを「ON」にすることで、自動化の設定は完了です。

‍

まとめ

本記事では「Calendlyで予定が登録されたらPipedriveにリードを登録する」という自動化の設定をご紹介しました。
CalendlyとPipedriveの連携により、Pipedriveにリード情報を手動で入力する手間が省けます。
見込み顧客情報をスムーズに得たいと考えているスタートアップ企業やリードが多い企業などにオススメです。
Yoomを用いてアプリ連携と自動化を行うことで、従来のAPI連携よりも楽に設定ができることを実感できたのではないでしょうか？

Yoomが掲げる「テクノロジーを用いて人々に時間を取り戻す」の言葉通り、利用したみなさんの時間が有効に利用されるとうれしいです。