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SFA（営業支援システム）を導入しているものの、
「日々のデータ入力や更新作業に追われて、肝心の営業活動に集中できない」「SFAと他のツール間で情報が分断されていて、二度手間が発生している」といった課題を感じていませんか？
また、手作業による情報入力では、どうしても入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーが発生しがちで、正確なデータに基づいた営業戦略の立案を難しくしてしまうリスクも…。
そこで活用したいのが、<span class="mark-yellow">SFAの顧客情報や案件進捗が更新された際に、関連する情報を他のツールへ自動で連携したり、定型的なフォローアップ業務を自動化したりできる仕組み</span>です！
これにより、これらの悩みから解放され、営業担当者は顧客との関係構築や提案活動といった、より付加価値の高いコア業務に専念できるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にでき、日々の煩雑な手作業を削減できる方法です。
ぜひこの機会に自動化を導入して、営業チーム全体の生産性を向上させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SFAのデータを活用する業務フローを自動化する</span>テンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
普段お使いのSFAと様々なツールを連携し、営業業務を自動化する方法を具体的なテンプレートを使って紹介します！
SFAのデータを活用することで、情報共有の迅速化や入力作業の削減、フォローアップの自動化などが可能になり、営業チーム全体の生産性向上に繋がるでしょう。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてください！
<span class="mark-yellow">Pipedriveで取引情報が追加された際に、その内容をMicrosoft TeamsやSlackなどのチャットツールへ自動で通知する</span>ことができます。
営業チーム内での迅速な情報共有を実現し、対応漏れを防ぎ、顧客満足度の向上に貢献するでしょう。
<span class="mark-yellow">HubSpotで取引ステージが変更された場合に、そのデータをGoogle スプレッドシートなどのデータベースへ自動的に追加・更新する</span>こともできます。
データの二重入力の手間を省き、常に最新の情報を一元管理することで、分析やレポート作成の効率化が期待できます。
<span class="mark-yellow">Zoho CRMで見込み客の情報が特定のステータスに更新されたタイミングで、Zoho MailやGmailなどのメールツールからフォローアップメールを自動送信する</span>ことも可能です。
適切なタイミングでの顧客アプローチを自動化し、見込み客の育成や効率的な関係構築をサポートします。
それではここから例として、「Pipedriveで新しい取引が追加された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定したチャネルに自動で通知する」フローの作成手順を解説していきます！
この設定により、営業担当者はPipedriveの更新情報をリアルタイムで把握でき、チーム全体での迅速な対応が可能になるでしょう。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
はじめに、使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Pipedriveのマイアプリ登録】
検索窓でPipedriveと入力し、表示された候補からPipedriveを選択します。
Yoomと連携するPipedriveアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、ログインしたら連携完了です！
【Microsoft Teamsのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓にMicrosoft Teamsと入力し、表示された候補から選択します。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。
Yoomと連携するアカウントにログインして、連携完了です！
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、Pipedriveで取引が追加された際に、フローボットが起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの、「取引が追加されたら」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
下図の画面になったらフローで使用するPipedriveアカウントの画面に移り、テスト用の取引を追加します。
テストなので、架空の情報（「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）でOKですよ！
追加後はYoomの画面に戻って「テスト」をクリックし、青く「テスト成功」と表示されたら「次へ」を押してください。
下図の画面で再度「テスト」をクリックし、テスト用に追加した取引情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されることを確認しましょう！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、ステップ3で取得した取引情報をもとに、取引の詳細情報を取得する設定を行います。
「取引の詳細を取得」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に、「deal_id」をアウトプットを使って設定します。
入力欄をクリックして表示される「取得した値」の「取引が追加されたら」内にある、「deal_id」を選択してくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックします。
ステップ3でテスト用に追加した取引の詳細情報が「取得した値」に抽出されることを確認して「保存する」を押し、次のステップに進みましょう！
最後に、Pipedriveで追加された取引情報を、Microsoft Teamsに通知する設定を行います。
「チャネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に、API接続設定を行います。
各設定項目について、それぞれ下記のように設定していきましょう！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、指定したチャネルに「メッセージ」に設定した内容が届いていることを確認してみてくださいね！
確認後は「保存する」を押して、設定完了です。
以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」を選択すると、設定したフローボットが起動するので、正常に動作するかチェックしてみてくださいね！
以上が、「Pipedriveで新しい取引が追加された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定したチャネルに自動で通知する」フローの作成手順でした。
ミーティング終了後のタスク登録を自動化したり、取引先責任者情報をもとに定型メールを自動送信したりできます。
いかがでしたか？
SFAの情報を様々なツールと自動連携することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたSFAへのデータ入力や、SFAから他ツールへの情報転記、さらには顧客へのフォローアップ連絡といった一連の営業業務にかかる手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができるでしょう。</span>
これにより、営業担当者はデータ入力や確認作業から解放され、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な営業活動に多くの時間を割けるようになり、営業成果の最大化が期待できます。
Yoomを使えば、一見複雑そうな自動化設定がノーコードで実現できるのも魅力ですよね。
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね！
Yoomで日々の業務を<span class="mark-yellow">もっとラクに、もっと効率的に</span>。
業務を効率化するポイントは小さな改善の積み重ねです。効率化の第一歩として、本記事を参考に自動化をぜひ取り入れてみてください。
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