Pipedriveで取引が追加されたら、Microsoft Teamsに自動通知する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい取引が追加された際、関連情報をMicrosoft Teamsのチャネルに手作業で通知するのは手間がかかり、迅速な情報共有の妨げになることがあります。また、手作業では通知漏れや遅延といったミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引追加をきっかけに、Microsoft Teamsへ必要な情報を自動で通知でき、これらの課題を解決し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで管理する取引情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したい営業担当者の方
- PipedriveとMicrosoft Teams間の手作業による通知業務に課題を感じている方
- チーム内の情報連携を自動化し、コミュニケーションロスを減らしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、これまで手作業での情報伝達に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、追加された取引に関する詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引情報を指定したチャネルに自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチームやチャネルを任意に指定することが可能です。
- 通知するメッセージ内容に、固定のテキストを追加したり、前のステップでPipedriveから取得した取引データ（取引名、金額、担当者など）を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知にカスタマイズできます。
■注意事項
- Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
SFA（営業支援システム）を導入しているものの、
「日々のデータ入力や更新作業に追われて、肝心の営業活動に集中できない」「SFAと他のツール間で情報が分断されていて、二度手間が発生している」といった課題を感じていませんか？
また、手作業による情報入力では、どうしても入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーが発生しがちで、正確なデータに基づいた営業戦略の立案を難しくしてしまうリスクも…。
そこで活用したいのが、SFAの顧客情報や案件進捗が更新された際に、関連する情報を他のツールへ自動で連携したり、定型的なフォローアップ業務を自動化したりできる仕組みです！
これにより、これらの悩みから解放され、営業担当者は顧客との関係構築や提案活動といった、より付加価値の高いコア業務に専念できるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にでき、日々の煩雑な手作業を削減できる方法です。
ぜひこの機会に自動化を導入して、営業チーム全体の生産性を向上させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSFAのデータを活用する業務フローを自動化するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
Pipedriveで取引が追加されたら、Microsoft Teamsに自動通知する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい取引が追加された際、関連情報をMicrosoft Teamsのチャネルに手作業で通知するのは手間がかかり、迅速な情報共有の妨げになることがあります。また、手作業では通知漏れや遅延といったミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引追加をきっかけに、Microsoft Teamsへ必要な情報を自動で通知でき、これらの課題を解決し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで管理する取引情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したい営業担当者の方
- PipedriveとMicrosoft Teams間の手作業による通知業務に課題を感じている方
- チーム内の情報連携を自動化し、コミュニケーションロスを減らしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、これまで手作業での情報伝達に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、追加された取引に関する詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引情報を指定したチャネルに自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチームやチャネルを任意に指定することが可能です。
- 通知するメッセージ内容に、固定のテキストを追加したり、前のステップでPipedriveから取得した取引データ（取引名、金額、担当者など）を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知にカスタマイズできます。
■注意事項
- Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
SFAの情報連携を自動化する方法
普段お使いのSFAと様々なツールを連携し、営業業務を自動化する方法を具体的なテンプレートを使って紹介します！
SFAのデータを活用することで、情報共有の迅速化や入力作業の削減、フォローアップの自動化などが可能になり、営業チーム全体の生産性向上に繋がるでしょう。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてください！
SFAの情報をチャットツールに自動で通知する
Pipedriveで取引情報が追加された際に、その内容をMicrosoft TeamsやSlackなどのチャットツールへ自動で通知することができます。
営業チーム内での迅速な情報共有を実現し、対応漏れを防ぎ、顧客満足度の向上に貢献するでしょう。
Pipedriveで取引が追加されたら、Microsoft Teamsに自動通知する
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■概要
Pipedriveに新しい取引が追加された際、関連情報をMicrosoft Teamsのチャネルに手作業で通知するのは手間がかかり、迅速な情報共有の妨げになることがあります。また、手作業では通知漏れや遅延といったミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引追加をきっかけに、Microsoft Teamsへ必要な情報を自動で通知でき、これらの課題を解決し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで管理する取引情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したい営業担当者の方
- PipedriveとMicrosoft Teams間の手作業による通知業務に課題を感じている方
- チーム内の情報連携を自動化し、コミュニケーションロスを減らしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、これまで手作業での情報伝達に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、追加された取引に関する詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引情報を指定したチャネルに自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチームやチャネルを任意に指定することが可能です。
- 通知するメッセージ内容に、固定のテキストを追加したり、前のステップでPipedriveから取得した取引データ（取引名、金額、担当者など）を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知にカスタマイズできます。
■注意事項
- Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
SFAの情報をデータベースに自動で記録・更新する
HubSpotで取引ステージが変更された場合に、そのデータをGoogle スプレッドシートなどのデータベースへ自動的に追加・更新することもできます。
データの二重入力の手間を省き、常に最新の情報を一元管理することで、分析やレポート作成の効率化が期待できます。
HubSpotで特定の取引ステージになったら、Google スプレッドシートに自動追加する
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■概要
HubSpotでの営業活動において、取引ステージの更新情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は、手間がかかりミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に多くの取引を管理している場合、その負担は無視できないものとなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の取引ステージが更新された際に、関連情報をGoogle スプレッドシートへ自動で追加でき、こうした日々の定型業務を効率化し、データの正確性を高めることに貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理する取引情報をGoogle スプレッドシートへ手作業で転記している営業担当者の方
- 取引ステージの変更に応じたデータ更新作業の抜け漏れや遅延に課題を感じているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動全体の生産性向上を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引ステージが更新されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、手作業による転記業務の時間を削減できます。
- 手作業に伴う入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータに基づいた状況把握や分析が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定し、対象のステージを指定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、Google スプレッドシートに追加したい取引情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」アクションでは、取得する取引IDや、Google スプレッドシートに出力したいカスタムプロパティの内部名などを、ユーザーの運用に合わせて任意に指定することが可能です。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、特定の列に固定値を入力したり、前段のHubSpotアクションで取得した情報を変数としてGoogle スプレッドシートの各ヘッダー（列項目）に紐づけるなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SFAの情報に基づいてメールを自動で送信する
Salesforceでリードが指定のステータスに更新されたタイミングで、Gmailなどのメールツールからフォローアップメールを自動送信することも可能です。
適切なタイミングでの顧客アプローチを自動化し、見込み客の育成や効率的な関係構築をサポートします。
Salesforceのリードが指定のステータスに更新されたら、Gmailでフォローアップメールを送信する
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■概要
Salesforceで管理しているリードのステータスが変わるたびに、Gmailを開いて一件ずつフォローアップメールを送るのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この一連の手作業は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、SalesforceとGmailを連携させ、特定のステータスに更新されたリードに対して自動でフォローアップメールを送信する仕組みを構築できます。これにより、迅速な顧客アプローチを確実に行い、営業活動の効率化に繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報をもとに、Gmailで定期的にメールを手動送信している営業担当者の方
- SalesforceとGmail間でのデータ確認や転記作業をなくし、連絡業務を自動化したいと考えている方
- リードのステータスに応じたきめ細やかなフォローアップを自動で実現したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのステータス更新をきっかけにGmailのメール送信が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、メールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新されたリードのステータスが指定の値である場合にのみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、対象リードの連絡先宛にフォローアップメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、アクションの実行条件となるSalesforceのリードステータスを任意で設定してください。これにより、特定の状況にあるリードのみを対象としたアプローチが可能になります。
- Gmailのメール送信設定では、宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由にカスタマイズできます。また、本文にSalesforceから取得した会社名や担当者名などを変数として埋め込むことで、個別最適化されたメールの自動送信が可能です。
■注意事項
- Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Pipedriveの取引情報をMicrosoft Teamsに自動通知するフローを作ってみよう
それではここから例として、「Pipedriveで新しい取引が追加された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定したチャネルに自動で通知する」フローの作成手順を解説していきます！
この設定により、営業担当者はPipedriveの更新情報をリアルタイムで把握でき、チーム全体での迅速な対応が可能になるでしょう。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- PipedriveとMicrosoft Teamsのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Pipedriveのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Pipedriveで取引が追加されたら、Microsoft Teamsに自動通知する
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■概要
Pipedriveに新しい取引が追加された際、関連情報をMicrosoft Teamsのチャネルに手作業で通知するのは手間がかかり、迅速な情報共有の妨げになることがあります。また、手作業では通知漏れや遅延といったミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引追加をきっかけに、Microsoft Teamsへ必要な情報を自動で通知でき、これらの課題を解決し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで管理する取引情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したい営業担当者の方
- PipedriveとMicrosoft Teams間の手作業による通知業務に課題を感じている方
- チーム内の情報連携を自動化し、コミュニケーションロスを減らしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、これまで手作業での情報伝達に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、追加された取引に関する詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引情報を指定したチャネルに自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチームやチャネルを任意に指定することが可能です。
- 通知するメッセージ内容に、固定のテキストを追加したり、前のステップでPipedriveから取得した取引データ（取引名、金額、担当者など）を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知にカスタマイズできます。
■注意事項
- Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：PipedriveとMicrosoft Teamsのマイアプリ登録
はじめに、使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Pipedriveのマイアプリ登録】
検索窓でPipedriveと入力し、表示された候補からPipedriveを選択します。
Yoomと連携するPipedriveアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、ログインしたら連携完了です！
【Microsoft Teamsのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓にMicrosoft Teamsと入力し、表示された候補から選択します。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。
Yoomと連携するアカウントにログインして、連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Pipedriveで取引が追加されたら、Microsoft Teamsに自動通知する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい取引が追加された際、関連情報をMicrosoft Teamsのチャネルに手作業で通知するのは手間がかかり、迅速な情報共有の妨げになることがあります。また、手作業では通知漏れや遅延といったミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引追加をきっかけに、Microsoft Teamsへ必要な情報を自動で通知でき、これらの課題を解決し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで管理する取引情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したい営業担当者の方
- PipedriveとMicrosoft Teams間の手作業による通知業務に課題を感じている方
- チーム内の情報連携を自動化し、コミュニケーションロスを減らしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、これまで手作業での情報伝達に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、追加された取引に関する詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引情報を指定したチャネルに自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチームやチャネルを任意に指定することが可能です。
- 通知するメッセージ内容に、固定のテキストを追加したり、前のステップでPipedriveから取得した取引データ（取引名、金額、担当者など）を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知にカスタマイズできます。
■注意事項
- Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、Pipedriveで取引が追加された際に、フローボットが起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの、「取引が追加されたら」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
下図の画面になったらフローで使用するPipedriveアカウントの画面に移り、テスト用の取引を追加します。
テストなので、架空の情報（「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）でOKですよ！
追加後はYoomの画面に戻って「テスト」をクリックし、青く「テスト成功」と表示されたら「次へ」を押してください。
下図の画面で再度「テスト」をクリックし、テスト用に追加した取引情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されることを確認しましょう！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：Pipedriveの取引詳細の取得設定
続いて、ステップ3で取得した取引情報をもとに、取引の詳細情報を取得する設定を行います。
「取引の詳細を取得」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に、「deal_id」をアウトプットを使って設定します。
入力欄をクリックして表示される「取得した値」の「取引が追加されたら」内にある、「deal_id」を選択してくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックします。
ステップ3でテスト用に追加した取引の詳細情報が「取得した値」に抽出されることを確認して「保存する」を押し、次のステップに進みましょう！
ステップ5：Microsoft Teamsのメッセージ送信設定
最後に、Pipedriveで追加された取引情報を、Microsoft Teamsに通知する設定を行います。
「チャネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に、API接続設定を行います。
各設定項目について、それぞれ下記のように設定していきましょう！
-
チームID・チャネルID：取引情報を通知したいチームIDを設定します。
入力欄をクリックすると、連携しているアカウントに紐付いて候補が表示されるので、候補から該当のチームやチャネルを選択してください。
-
メッセージ：通知するメッセージの内容を設定します。
【要確認】などの毎回使用する定型的な文章は直接入力し、Pipedriveの情報を引用する部分は、アウトプットを使って入力しましょう。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、指定したチャネルに「メッセージ」に設定した内容が届いていることを確認してみてくださいね！
確認後は「保存する」を押して、設定完了です。
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」を選択すると、設定したフローボットが起動するので、正常に動作するかチェックしてみてくださいね！
以上が、「Pipedriveで新しい取引が追加された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定したチャネルに自動で通知する」フローの作成手順でした。
SFAに関する自動化例
ミーティング終了後のタスク登録を自動化したり、取引先責任者情報をもとに定型メールを自動送信したりできます。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらSlackに通知
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■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
■設定方法
1.HubSpotとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
3.Slackの「Slackに通知」オペレーションで、連携アカウント、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
4.トリガーをONに変更すると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したSlackチャンネルに送信されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
Salesforceの取引先責任者情報をもとに定型メールを自動送信する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している取引先責任者へのフォローアップなど、定型的なメール連絡を手作業で一通ずつ作成・送信していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、宛先や内容の間違いといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面から必要な情報を取得し、定型メールを自動で送信できるため、こうした手作業の課題を解消し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客管理を行い、定期的に定型メールを送信している営業担当者の方
- メールの作成や送信といった手作業に時間を取られ、コア業務に集中できていない方
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れなどのミスを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面から直接メールを自動送信するため、手作業でのコピー＆ペーストなどの時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。
- システムが自動で宛先や情報をセットしてメールを送信するため、宛先間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「取引先責任者オブジェクトのレコードから起動」アクションを設定し、Salesforceの画面からフローボットを起動できるようにします。
- 最後に、オペレーションでメールの「メールを送る」アクションを設定し、宛先や本文にSalesforceから取得した情報をセットします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メール送信のオペレーションでは、送信先のメールアドレス（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容に設定できます。
- 件名や本文には、トリガーで取得したSalesforceの取引先責任者名や会社名などを変数として埋め込むことで、顧客ごとにパーソナライズされたメールを作成することが可能です。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する
試してみる
■概要
Salesforceで獲得した新規リードの情報を、都度Asanaに転記してタスクを作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されると同時に、Asanaに関連タスクを自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報を手作業でAsanaに転記している営業担当者の方
- リードの対応漏れを防ぎ、営業チームの業務効率を改善したいマネージャーの方
- SFAとタスク管理ツールを連携させ、営業プロセスの自動化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録を起点にAsanaへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、フローボットが起動する間隔や、ご自身のSalesforce環境のマイドメインURLを任意で設定してください。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスク名や説明に加え、どのプロジェクトやセクションに追加するか、いつまでに対応するかの期日などを任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoomミーティング後のSalesforceでのタスク登録を自動化する
試してみる
■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
特定のZoomミーティング後のSalesforceでのタスク登録を自動化する
試してみる
■概要
Zoomミーティング終了後のSalesforceへのタスク登録は、迅速なフォローアップに不可欠ですが、手作業では手間がかかり、他の業務を圧迫することはありませんか？このワークフローを活用すれば、特定のZoomミーティングが終了した際に、Salesforceへ自動でタスクを登録できるため、こうした手作業による負担を軽減し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力やタスク作成を手作業で行っている営業担当者の方
- ミーティング内容のSalesforceへの反映漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方
- ZoomとSalesforceを活用した営業活動の効率化と標準化を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後、自動でSalesforceにタスクが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を顧客対応など他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるSalesforceへの情報入力ミスやタスク登録漏れを防ぎ、営業活動の質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定します。特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させることができます。
- 分岐後、Zoomを選択し、「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定します。これでZoom参加者の情報を取得します。
- オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。必要に応じてミーティング情報を元にリードを作成します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、ミーティングに関連するタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、フローを起動するZoomアカウントのメールアドレスや、フローの起動間隔を任意で設定してください。
- 分岐設定では、Zoomミーティングから取得した情報（アウトプット）などを活用して、後続の処理に進むための分岐条件を任意で設定してください。
- ウェビナー登録者の取得では、Zoomアカウントのメールアドレスや、ウェビナーIDを固定値やアウトプットを使用して設定してください。
- Salesforceのリード作成設定では、作成するリードの情報（氏名、会社名、電話番号など）を、固定値やZoomミーティングの情報（アウトプット）を利用して任意で設定してください。
- SalesforceのToDo登録では、件名・期限・担当者・関連リードなどを、固定値やZoomミーティングの情報から自由に設定できます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） - 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
いかがでしたか？
SFAの情報を様々なツールと自動連携することで、これまで手作業で行っていたSFAへのデータ入力や、SFAから他ツールへの情報転記、さらには顧客へのフォローアップ連絡といった一連の営業業務にかかる手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができるでしょう。
これにより、営業担当者はデータ入力や確認作業から解放され、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な営業活動に多くの時間を割けるようになり、営業成果の最大化が期待できます。
Yoomを使えば、一見複雑そうな自動化設定がノーコードで実現できるのも魅力ですよね。
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業務を効率化するポイントは小さな改善の積み重ねです。効率化の第一歩として、本記事を参考に自動化をぜひ取り入れてみてください。
