フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する
試してみる
■概要
「フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する」ワークフローは、お客様からのフォーム入力データを自動的にPipedriveに取り込み、新規取引として登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、効率的かつ正確に営業活動を開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveを営業管理ツールとして利用している方
・ウェブフォームからの問い合わせを効率的に営業活動に結び付けたい担当者
・手動でのデータ入力作業に時間を取られている営業チーム
・営業プロセスの自動化を検討している経営者やマネージャー
・フォームデータとCRMデータの連携をスムーズに行いたいIT担当者
■注意事項
・PipedriveとYoomを連携してください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとフォームを使って、取引情報を登録する業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する
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■概要
「フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する」ワークフローは、お客様からのフォーム入力データを自動的にPipedriveに取り込み、新規取引として登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、効率的かつ正確に営業活動を開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveを営業管理ツールとして利用している方
・ウェブフォームからの問い合わせを効率的に営業活動に結び付けたい担当者
・手動でのデータ入力作業に時間を取られている営業チーム
・営業プロセスの自動化を検討している経営者やマネージャー
・フォームデータとCRMデータの連携をスムーズに行いたいIT担当者
■注意事項
・PipedriveとYoomを連携してください。
営業案件の登録作業に時間がかかる、入力ミスが起きる——そんな悩みを感じていませんか？
Pipedriveを使っていても、フォームからの問い合わせ内容を手作業で登録していると、作業の手間や対応のばらつきが生まれやすくなります。
とはいえ、Pipedriveと外部のフォームを連携するには技術的な知識が必要そうで、ハードルが高く感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが、ノーコードツールYoomを使ったデータ連携の自動化です！
フォームの回答をもとに、Pipedriveへ取引を自動で追加できれば、入力ミスを防ぎながら営業業務を大きく効率化できます。
この記事では、「フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する」連携フローをはじめ、便利な活用例をわかりやすく紹介していきます。
業務のムダをなくしたい方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
Pipedriveとフォーム機能を連携する一般的な方法
営業案件を収集するにあたり、フォーム機能との連携を行うことで作業が一気に効率化できるでしょう。
そして、このフローが自動化されれば、担当者の負担軽減や作業時間の短縮にもつながります。
そのため、自動化プラットフォームの利用を検討する方もいるかもしれませんが、海外製のツールが多いため、「導入コストや長期の運用を考えると今ひとつ踏み切れない...」そう思う方もいるはず。
安心して自動化フローを実現したい、そんな方にノーコード自動化ツールYoomはうってつけのツールとなるかもしれません。
Pipedriveとフォームを連携してできること
Pipedriveと各種フォームのAPIを連携すると、フォーム回答データをPipedriveへ自動で連携できます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにPipedriveとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをPipedriveに連携する
Yoomフォームの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する
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■概要
「フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する」ワークフローは、お客様からのフォーム入力データを自動的にPipedriveに取り込み、新規取引として登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、効率的かつ正確に営業活動を開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveを営業管理ツールとして利用している方
・ウェブフォームからの問い合わせを効率的に営業活動に結び付けたい担当者
・手動でのデータ入力作業に時間を取られている営業チーム
・営業プロセスの自動化を検討している経営者やマネージャー
・フォームデータとCRMデータの連携をスムーズに行いたいIT担当者
■注意事項
・PipedriveとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをPipedriveに連携する
Googleフォームの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Googleサービスを利用していれば、無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームも、Pipedriveと連携可能です。
Googleフォームの回答をもとにPipedriveに取引を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとにPipedriveに取引を作成する」フローは、顧客からの問い合わせデータを自動的にPipedriveに取り込む業務ワークフローです。
このフローを利用すれば、Googleフォームの回答が自動的にPipedriveに新しい取引として登録されるため、効率的かつ正確なデータ管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客からの問い合わせを収集している営業担当者の方
・Pipedriveに手動で取引を入力する作業に時間を取られている営業チームのリーダーの方
・顧客データの管理を自動化し、業務効率を向上させたい企業の経営者の方
・データ入力ミスを減らし、正確な営業情報を維持したい方
■注意事項
・Googleフォーム、PipedriveとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをPipedriveに連携する
Typeformの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とPipedriveを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答内容をもとにPipedriveに取引を作成する
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■概要
「Typeformの回答内容をもとにPipedriveに取引を作成する」ワークフローは、フォームで収集した顧客情報を自動的にPipedriveに反映させる業務ワークフローです。
Typeformで得られたデータを活用し、手動での入力作業を削減することで、営業チームの効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用して顧客からのフィードバックや問い合わせを収集している営業担当者の方
・Pipedriveでの取引管理を効率化したい営業チームのリーダーの方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい経営者の方
・TypeformとPipedriveを連携させて、情報の一元管理を実現したい方
■注意事項
・Typeform、PipedriveとYoomを連携してください。
JotformのデータをPipedriveに連携する
Jotformの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくPipedriveに連携することができます。
Jotformで特定の内容を含む回答があれば、Pipedriveのリードにノートを追加する
試してみる
■概要
「Jotformで特定の内容を含む回答があれば、Pipedriveのリードにノートを追加する」フローは、Jotformで収集した特定の回答内容を自動的にPipedriveのリードに反映させる業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、フォームの回答に基づいた情報を迅速にPipedriveに連携し、営業チームの効率的なリード管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・JotformとPipedriveを連携させて、営業プロセスを自動化したい営業担当者の方
・フォームの回答内容に基づいて、Pipedriveのリード管理を最適化したいマーケティング担当者の方
・手動でのデータ入力を減らし、業務効率を向上させたい中小企業の経営者の方
・Yoomを活用して、SaaSアプリ間の連携を強化したいIT管理者の方
■注意事項
・Jotform、PipedriveとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法については下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TallyのデータをPipedriveに連携する
Tallyの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Pipedriveにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyフォームの回答を元にPipedriveに取引を作成する
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■概要
「Tallyフォームの回答を元にPipedriveに取引を作成する」ワークフローは、Tallyフォームで収集されたデータを自動的にPipedriveに取引として登録します。
これにより、営業プロセスにおけるデータ入力の手間を軽減し、効率的かつ正確な情報管理を実現する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyフォームを使用して顧客情報を収集している営業担当者の方
・Pipedriveで取引管理を行っており、手動入力に時間がかかっている方
・データ連携の自動化を通じて業務効率を向上させたい中小企業の経営者の方
・正確なデータ管理を重視し、ヒューマンエラーを減らしたい方
・Yoomを活用して既存の業務ワークフローを強化したい方
・営業チームがより重要な活動に集中できる環境を整えたい方
■注意事項
・Tally、PipedriveとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをPipedriveに連携する
Zoho Formsの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもPipedriveと連携して回答データの連携を実現できます。
Zoho Formsの回答を元にPipedriveにリードを作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答を元にPipedriveにリードを作成する」業務ワークフローは、Zoho Formsで収集した顧客の回答データをPipedriveのリードとして自動的に登録します。
このワークフローを活用することで、手動によるデータ入力の手間を省き、営業チームが迅速にフォローアップできるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを使用して顧客情報を収集している営業担当者
・Pipedriveでリード管理を効率化したいビジネスチーム
・手動でのデータ入力に時間を取られている中小企業のオーナー
・フォームからのデータを活用して営業プロセスを自動化したい方
・営業活動をスムーズに進めたいマーケティング担当者
■注意事項
・Zoho Forms、PipedriveとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Pipedriveとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPipedriveとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回は「フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Pipedriveのマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびPipedriveのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する
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■概要
「フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する」ワークフローは、お客様からのフォーム入力データを自動的にPipedriveに取り込み、新規取引として登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、効率的かつ正確に営業活動を開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveを営業管理ツールとして利用している方
・ウェブフォームからの問い合わせを効率的に営業活動に結び付けたい担当者
・手動でのデータ入力作業に時間を取られている営業チーム
・営業プロセスの自動化を検討している経営者やマネージャー
・フォームデータとCRMデータの連携をスムーズに行いたいIT担当者
■注意事項
・PipedriveとYoomを連携してください。
ステップ1:Pipedriveのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Pipedriveのマイアプリ登録
以下のナビを参照して、登録を行いましょう。
これで、Pipedriveの登録が完了しました。
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する
試してみる
■概要
「フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する」ワークフローは、お客様からのフォーム入力データを自動的にPipedriveに取り込み、新規取引として登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、効率的かつ正確に営業活動を開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveを営業管理ツールとして利用している方
・ウェブフォームからの問い合わせを効率的に営業活動に結び付けたい担当者
・手動でのデータ入力作業に時間を取られている営業チーム
・営業プロセスの自動化を検討している経営者やマネージャー
・フォームデータとCRMデータの連携をスムーズに行いたいIT担当者
■注意事項
・PipedriveとYoomを連携してください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:フォームのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
作成したフォームが送信されるとフローボットが起動します。
2.添付画像のように、デフォルトでフォームの項目が設定されています。
3.「質問を追加」から質問事項を増やすことができます。Pipedriveで取引を追加する際に使用する情報なので、抜け漏れがないようにしましょう！
用途に合わせて設定後、「次へ」をクリックしましょう。
4.フォームの表示確認と詳細設定
取得した値に、入力フォームの回答サンプルを設定します。
こちらはアウトプットとして後ほど活用するので、データを確認しましょう。
(通常はフォームの回答が反映されますが、今回はテスト用に入力しています。)
確認できたら、「保存する」をクリックしてください！
ステップ4:Pipedriveに取引を追加する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！先ほどと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」を押します。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「アプリ」→Pipedrive
- 「Pipedriveと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「アクション」→取引を追加
3.取引を追加するための項目を入力していきます。
以下の項目は、先ほど取得したアウトプットから選択します。
4.その他の項目も用途に合わせて、入力後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Pipedriveに取引が追加できていることを確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
Pipedriveを使った便利な自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、Pipedriveにリードが登録されたタイミングでGoogleスプレッドシートに情報を記録したり、ApolloやZendeskのデータをPipedriveに自動で追加・登録することも可能です。
このように、PipedriveのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加する
試してみる
Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加するフローです。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveにリードが登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを格納する
試してみる
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
Zendeskでチケットが作成されたらPipedriveに人物情報を登録する
試してみる
■概要
Zendeskでチケットが作成されたらPipedriveに人物情報を登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客対応をZendeskで行い、Pipedriveで営業活動を管理している企業の方
・Zendeskの問い合わせデータを営業活動に役立てたいと考えている方
・カスタマーサポートチームとセールスチームの情報共有の効率改善を目指す方
・リード情報の登録ミスや漏れの発生を抑え、営業機会の損失を防止したい営業マネージャー
■注意事項
・Zendesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
終わりに
Pipedriveとフォームを連携すれば、案件情報の登録や管理がぐっとスムーズになります。
ノーコードで設定できるYoomを使えば、専門知識がなくてもデータ連携の仕組みを簡単に作ることができます。
日々の入力作業を減らし、ミスを防ぎながら、営業活動に集中できる環境を整えましょう。
今すぐYoomに無料登録して、あなたの業務をもっとラクに進めてみませんか？
関連記事：Gmailと連携したフローを紹介した記事
よくあるご質問
Q：運用開始後にフォームの項目を変更した場合の注意点は？
A：フォームの項目を編集した場合、同じように連携しているツールのアクションも見直してください。
もし、設定がそのままの状態で起動してしまうと、値が正しく反映されなかったり、フローボットが停止する可能性があります。
Q：結果をSlackなどに通知できますか？
A：はい、できます。YoomはSlackなどのツールと連携して、反映結果を自動で通知する設定が可能です。通知の形式も調整できるので、必要な形でチームに共有できます。
Q：連携が失敗した際、エラー通知を受け取ったり再実行したりできますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、通知内容から連携に失敗した際の原因を確認し、修正・再起動を行ってください。
確認しても対処方法が分からない場合は、下記のヘルプページを参考にしてください。
・エラー時の対応方法について
それでも解決しない場合のお問い合わせの流れは以下をご確認ください。
・お問い合わせの流れ
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