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とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとフォームを使って、取引情報を登録する業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
フォームからの問い合わせや申し込み対応の際、手作業での顧客情報入力に手間や時間を取られていないでしょうか。入力ミスや対応の遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねない重要な課題です。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成したフォームへの回答を自動でPipedriveに取引として追加し、これらの定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
営業案件の登録作業に時間がかかる、入力ミスが起きる——そんな悩みを感じていませんか？
Pipedriveを使っていても、フォームからの問い合わせ内容を手作業で登録していると、作業の手間や対応のばらつきが生まれやすくなります。
とはいえ、Pipedriveと外部のフォームを連携するには技術的な知識が必要そうで、ハードルが高く感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが、ノーコードツールYoomを使ったデータ連携の自動化です！
フォームの回答をもとに、Pipedriveへ取引を自動で追加できれば、入力ミスを防ぎながら営業業務を大きく効率化できます。
この記事では、「フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する」連携フローをはじめ、便利な活用例をわかりやすく紹介していきます。
業務のムダをなくしたい方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
Pipedriveとフォーム機能を連携する一般的な方法
営業案件を収集するにあたり、フォーム機能との連携を行うことで作業が一気に効率化できるでしょう。
そして、このフローが自動化されれば、担当者の負担軽減や作業時間の短縮にもつながります。
そのため、自動化プラットフォームの利用を検討する方もいるかもしれませんが、海外製のツールが多いため、「導入コストや長期の運用を考えると今ひとつ踏み切れない...」そう思う方もいるはず。
安心して自動化フローを実現したい、そんな方にノーコード自動化ツールYoomはうってつけのツールとなるかもしれません。
Pipedriveとフォームを連携してできること
Pipedriveと各種フォームのAPIを連携すると、フォーム回答データをPipedriveへ自動で連携できます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにPipedriveとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをPipedriveに連携する
Yoomフォームの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要
フォームからの問い合わせや申し込み対応の際、手作業での顧客情報入力に手間や時間を取られていないでしょうか。入力ミスや対応の遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねない重要な課題です。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成したフォームへの回答を自動でPipedriveに取引として追加し、これらの定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
GoogleフォームのデータをPipedriveに連携する
Googleフォームの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Googleサービスを利用していれば、無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームも、Pipedriveと連携可能です。
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや申し込み後、Pipedriveへの情報登録を手作業で行っていませんか。こうした手作業での転記は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにPipedriveへ取引を自動で作成し、リード管理における一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
TypeformのデータをPipedriveに連携する
Typeformの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とPipedriveを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
■概要
オンラインフォームで獲得した見込み顧客情報を、都度CRMに入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特にTypeformで集めた回答をPipedriveに手作業で転記していると、入力ミスが発生したり、対応が遅れたりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングでPipedriveに取引が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
JotformのデータをPipedriveに連携する
Jotformの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくPipedriveに連携することができます。
■概要
Jotformで収集したアンケートや問い合わせの回答を、都度Pipedriveに手作業でコピー＆ペーストしていませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformで特定の条件を満たす回答が送信された際に、自動でPipedriveの関連リードにノートを追加できます。重要な情報を確実に連携し、営業活動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
TallyのデータをPipedriveに連携する
Tallyの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Pipedriveにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
■概要
Tallyフォームで受け付けたお問い合わせやリード情報を、都度Pipedriveに手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Tallyフォームに回答が送信されると、その内容を元にPipedriveへ取引を自動で作成するため、こうした課題を解消し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Zoho FormsのデータをPipedriveに連携する
Zoho Formsの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもPipedriveと連携して回答データの連携を実現できます。
■概要
Zoho Formsで集めた見込み顧客の情報を、Pipedriveへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この単純な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されると、その内容をもとにPipedriveへリード情報が自動で作成されるため、こうした課題を解消し、営業活動の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Pipedriveとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPipedriveとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回は「フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
フォームからの問い合わせや申し込み対応の際、手作業での顧客情報入力に手間や時間を取られていないでしょうか。入力ミスや対応の遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねない重要な課題です。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成したフォームへの回答を自動でPipedriveに取引として追加し、これらの定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ステップ1:Pipedriveのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Pipedriveのマイアプリ登録
以下のナビを参照して、登録を行いましょう。
これで、Pipedriveの登録が完了しました。
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
フォームからの問い合わせや申し込み対応の際、手作業での顧客情報入力に手間や時間を取られていないでしょうか。入力ミスや対応の遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねない重要な課題です。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成したフォームへの回答を自動でPipedriveに取引として追加し、これらの定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:フォームのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
作成したフォームが送信されるとフローボットが起動します。
2.添付画像のように、デフォルトでフォームの項目が設定されています。
3.「質問を追加」から質問事項を増やすことができます。Pipedriveで取引を追加する際に使用する情報なので、抜け漏れがないようにしましょう！
用途に合わせて設定後、「次へ」をクリックしましょう。
4.フォームの表示確認と詳細設定
取得した値に、入力フォームの回答サンプルを設定します。
この取得した値は後ほど活用するので、データを確認しましょう。
(通常はフォームの回答が反映されますが、今回はテスト用に入力しています。)
確認できたら、「保存する」をクリックしてください！
ステップ4:Pipedriveに取引を追加する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！先ほどと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」を押します。
3.取引を追加するための項目を入力していきます。
以下の項目は、先ほど取得した値から選択します。
4.その他の項目も用途に合わせて、入力後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Pipedriveに取引が追加できていることを確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
今回紹介したフォームとの連携以外でも、Pipedriveにリードが登録されたタイミングでGoogleスプレッドシートに情報を記録したり、ApolloやZendeskのデータをPipedriveに自動で追加・登録することも可能です。
このように、PipedriveのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でPipedriveにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてPipedriveを利用している企業
・Pipedriveを日常的に利用して、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
Apolloで登録されたコンタクト情報がPipedriveに自動で追加されることによって、力作業にかかる負担を他の重要な業務に振り向けることができ、全体的な生産性が向上します。
自動化により手動での入力ミスが減少し人的なミスの軽減が可能になり、データの正確性が高まることで、誤った情報による機会損失を未然に防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとPipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・Pipedriveへのリード情報入力を手作業で行っており、二重入力による工数増大にお悩みの方
・PipedriveとGoogleスプレッドシート間のデータ不整合による業務効率低下にお悩みの方
・営業活動に集中するために付随する業務の自動化を検討されている方
1.営業マネージャー
・複数のツールに散在するリード情報を集約して可視化・分析したい方
・最新の営業データをリアルタイムに把握して迅速な意思決定に繋げたい方
・手作業によるレポート作成工数を削減して戦略立案に注力したい方
3.データ分析担当者
・PipedriveのデータをGoogleスプレッドシートに連携させて詳細な分析を行いたい方
・常に最新のデータに基づいた分析を行い、精度の高いレポートを作成したい方
・データクレンジングや加工などの前処理作業を自動化して分析業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Pipedriveのリード情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに集約することで、顧客データの一元管理が可能となります。
・Pipedriveでリードが登録されると即座にGoogleスプレッドシートに反映され、チーム全体で最新のリード情報の共有ができることで迅速な対応が可能になります。
・Pipedriveのどの情報をGoogleスプレッドシートのどの列に登録するかなどを自由にカスタマイズが可能となり、自社の業務プロセスに合わせて最適なデータ連携を実現することができます。
・Pipedriveへのリード登録後に自動でGoogleスプレッドシートのデータベースにも反映されるため、営業担当者はリードの対応や商談などの、より重要な業務に時間を割くことができ業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Slackでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリード情報を自動で直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認して対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にSlackでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをSlackのチャンネルで直ぐに受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をSlackに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Slackへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、Pipedriveに顧客情報を手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendeskでのチケット作成をきっかけに、Pipedriveへの人物情報の登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消し、顧客対応の質を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Zendesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Pipedriveとフォームを連携すれば、案件情報の登録や管理がぐっとスムーズになります。
ノーコードで設定できるYoomを使えば、専門知識がなくてもデータ連携の仕組みを簡単に作ることができます。
日々の入力作業を減らし、ミスを防ぎながら、営業活動に集中できる環境を整えましょう。
今すぐYoomに無料登録して、あなたの業務をもっとラクに進めてみませんか？
関連記事：Gmailと連携したフローを紹介した記事
Q：運用開始後にフォームの項目を変更した場合の注意点は？
A：
フォームの項目を編集した場合、同じように連携しているツールのアクションも見直してください。
もし、設定がそのままの状態で起動してしまうと、値が正しく反映されなかったり、フローボットが停止する可能性があります。
Q：結果をSlackなどに通知できますか？
A：
はい、できます。YoomはSlackなどのツールと連携して、反映結果を自動で通知する設定が可能です。通知の形式も調整できるので、必要な形でチームに共有できます。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：
はい、あります。
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
その際には該当フローを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
