GoogleフォームのデータをPipedriveに連携する
Googleフォームの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Googleサービスを利用していれば、無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームも、Pipedriveと連携可能です。
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営業案件の登録作業に時間がかかる、入力ミスが起きる——そんな悩みを感じていませんか？
Pipedriveを使っていても、フォームからの問い合わせ内容を手作業で登録していると、作業の手間や対応のばらつきが生まれやすくなります。
とはいえ、Pipedriveと外部のフォームを連携するには技術的な知識が必要そうで、ハードルが高く感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが、ノーコードツールYoomを使ったデータ連携の自動化です！
<span class="mark-yellow">フォームの回答をもとに、Pipedriveへ取引を自動で追加できれば、入力ミスを防ぎながら営業業務を大きく効率化できます。</span>
この記事では、「フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する」連携フローをはじめ、便利な活用例をわかりやすく紹介していきます。
業務のムダをなくしたい方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
とにかく早く試したい方へYoomにはPipedriveとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveと各種フォームのAPIを連携すると、フォーム回答データをPipedriveへ自動で連携できます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにPipedriveとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Yoomフォームの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
Googleフォームの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Googleサービスを利用していれば、無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームも、Pipedriveと連携可能です。
Typeformの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とPipedriveを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Jotformの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくPipedriveに連携することができます。
Tallyの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Pipedriveにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Zoho Formsの回答データをPipedriveに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもPipedriveと連携して回答データの連携を実現できます。
それでは、さっそく実際にPipedriveとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
<span class="mark-yellow">今回は「フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する」フローボットを作成していきます！</span>
作成の流れは大きく分けて以下です。
PipedriveをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
事前にマイアプリ登録を済ませておけば、自動化設定がスムーズに進められます。
1.まず初めにPipedriveのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からPipedriveを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.以下の画面でメールアドレスとパスワードを入力し、任意のアカウントにログインします。
これでPipedriveとYoomを連携できました！
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
作成したフォームが送信されるとフローボットが起動します。
2.添付画像のように、デフォルトでフォームの項目が設定されています。
3.「質問を追加」から質問事項を増やすことができます。Pipedriveで取引を追加する際に使用する情報なので、抜け漏れがないようにしましょう！
用途に合わせて設定後、「次へ」をクリックしましょう。
4.フォームの表示確認と詳細設定
取得した値に、入力フォームの回答サンプルを設定します。
こちらはアウトプットとして後ほど活用するので、データを確認しましょう。
(通常はフォームの回答が反映されますが、今回はテスト用に入力しています。)
確認できたら、「保存する」をクリックしてください！
1.あっという間に最後の設定項目です！先ほどと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」を押します。
3.取引を追加するための項目を入力していきます。
以下の項目は、先ほど取得したアウトプットから選択します。
4.その他の項目も用途に合わせて、入力後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Pipedriveに取引が追加できていることを確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
今回紹介したフォームとの連携以外でも、Pipedriveにリードが登録されたタイミングでGoogleスプレッドシートに情報を記録したり、ApolloやZendeskのデータをPipedriveに自動で追加・登録することも可能です。
このように、PipedriveのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Pipedriveとフォームを連携すれば、案件情報の登録や管理がぐっとスムーズになります。
ノーコードで設定できるYoomを使えば、専門知識がなくてもデータ連携の仕組みを簡単に作ることができます。
日々の入力作業を減らし、ミスを防ぎながら、営業活動に集中できる環境を整えましょう。
今すぐYoomに無料登録して、あなたの業務をもっとラクに進めてみませんか？
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