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ChatworkとGoogleドキュメントを連携して、Chatworkでメッセージが送信されたら、投稿内容をGoogleドキュメントに追加する方法
社内チャットツールで送信された重要なメッセージの管理や整理は、業務を円滑に進める上で欠かせない作業のひとつです。
しかし、これらの作業を手動で行うと時間と労力がかかり、場合によっては記載漏れなどのヒューマンエラーが発生する可能性があるでしょう。
そこで本記事では、Chatworkでメッセージが送信されたら、その内容を自動的にGoogleドキュメントに追加する方法をご紹介します。
この連携により、情報共有の効率化と正確性の向上がサポートされ、業務の生産性向上につながると考えられます。
このアプリ連携はプログラミングの知識がなくても手軽に導入できるため、本記事を参考にお試しください！
こんな方におすすめ
- ChatworkとGoogleドキュメントを利用して、メッセージ共有の効率化を図りたいチームリーダー
- Googleドキュメントで共有事項の管理を行っているが、手作業にかかる手間を減らしたいと考えているバックオフィス担当者
- Chatworkのメッセージを管理する際に発生しがちなミスや、情報漏れを防ぎたいと考えているプロジェクトマネージャー
[Yoomとは]
Chatworkでメッセージが送信されたら、投稿内容をGoogleドキュメントに追加する方法
まず、Chatworkでメッセージが送信されたことを、ChatworkのAPIを利用して受け取ります。
その後、YoomのAI機能で要約してからGoogleドキュメントが提供するAPIを用いて要約されたデータを受け取り、Googleドキュメントに追加することが可能です。
これにより自動化が実現できます！
一般的にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- ChatworkとGoogleドキュメントをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Chatworkからメッセージを読み込み、AIで要約してからGoogleドキュメントにメッセージを追加する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomに登録済みの方はログインし、未登録の方は無料登録を行った後に設定を進めてください。
■概要
Chatworkでの重要なやり取りや決定事項を、後から参照できるように手作業でドキュメントにまとめるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Chatworkの特定ルームにメッセージが投稿されると、その内容をAIが要約し、自動でGoogleドキュメントに追記します。
面倒な記録作業から解放され、情報の蓄積と共有を円滑に進められるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chatworkでの議論内容を、議事録や備忘録としてGoogleドキュメントに記録している方
- 重要な情報の転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方
- 手作業による記録漏れやミスを防ぎ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chatworkへの投稿をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへ内容が追記されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや、重要な情報の記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報ストックを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとGoogleのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでChatworkの「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のルームを指定します。
- 次に、AI機能「要約する」を設定し、トリガーで取得したメッセージ本文を要約するように指示します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」を設定し、要約した内容を指定のファイルに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「要約する」では、Chatworkから取得したメッセージ本文を変数として埋め込み、要約の形式を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 「文末にテキストを追加」では、AIの要約結果や投稿者名や投稿日時といった情報も変数として引用できます。
■注意事項
- Chatwork、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Chatworkでの重要なやり取りや決定事項を、後から参照できるように手作業でドキュメントにまとめるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Chatworkの特定ルームにメッセージが投稿されると、その内容をAIが要約し、自動でGoogleドキュメントに追記します。
面倒な記録作業から解放され、情報の蓄積と共有を円滑に進められるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chatworkでの議論内容を、議事録や備忘録としてGoogleドキュメントに記録している方
- 重要な情報の転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方
- 手作業による記録漏れやミスを防ぎ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chatworkへの投稿をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへ内容が追記されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや、重要な情報の記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報ストックを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとGoogleのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでChatworkの「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のルームを指定します。
- 次に、AI機能「要約する」を設定し、トリガーで取得したメッセージ本文を要約するように指示します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」を設定し、要約した内容を指定のファイルに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「要約する」では、Chatworkから取得したメッセージ本文を変数として埋め込み、要約の形式を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 「文末にテキストを追加」では、AIの要約結果や投稿者名や投稿日時といった情報も変数として引用できます。
■注意事項
- Chatwork、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：ChatworkとGoogleドキュメントをマイアプリ連携
まず、ChatworkとGoogleドキュメントをマイアプリに連携します。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」からChatworkを検索してください。
任意の方法でログインをしてください。
アクセスリクエストの許可をすると、Chatworkの連携が完了します。
次に、「+新規接続」からGoogleドキュメントを検索してください。
「Sign in with Google」をクリックしてログインしてください。
ログイン後にアクセス許可を行うと、Googleドキュメントのマイアプリ連携が完了します。
次に、フローボットのテンプレートを使って設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Chatworkでの重要なやり取りや決定事項を、後から参照できるように手作業でドキュメントにまとめるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Chatworkの特定ルームにメッセージが投稿されると、その内容をAIが要約し、自動でGoogleドキュメントに追記します。
面倒な記録作業から解放され、情報の蓄積と共有を円滑に進められるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chatworkでの議論内容を、議事録や備忘録としてGoogleドキュメントに記録している方
- 重要な情報の転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方
- 手作業による記録漏れやミスを防ぎ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chatworkへの投稿をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへ内容が追記されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや、重要な情報の記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報ストックを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとGoogleのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでChatworkの「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のルームを指定します。
- 次に、AI機能「要約する」を設定し、トリガーで取得したメッセージ本文を要約するように指示します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」を設定し、要約した内容を指定のファイルに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「要約する」では、Chatworkから取得したメッセージ本文を変数として埋め込み、要約の形式を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 「文末にテキストを追加」では、AIの要約結果や投稿者名や投稿日時といった情報も変数として引用できます。
■注意事項
- Chatwork、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Chatworkでの重要なやり取りや決定事項を、後から参照できるように手作業でドキュメントにまとめるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Chatworkの特定ルームにメッセージが投稿されると、その内容をAIが要約し、自動でGoogleドキュメントに追記します。
面倒な記録作業から解放され、情報の蓄積と共有を円滑に進められるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chatworkでの議論内容を、議事録や備忘録としてGoogleドキュメントに記録している方
- 重要な情報の転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方
- 手作業による記録漏れやミスを防ぎ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chatworkへの投稿をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへ内容が追記されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや、重要な情報の記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報ストックを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとGoogleのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでChatworkの「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のルームを指定します。
- 次に、AI機能「要約する」を設定し、トリガーで取得したメッセージ本文を要約するように指示します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」を設定し、要約した内容を指定のファイルに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「要約する」では、Chatworkから取得したメッセージ本文を変数として埋め込み、要約の形式を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 「文末にテキストを追加」では、AIの要約結果や投稿者名や投稿日時といった情報も変数として引用できます。
■注意事項
- Chatwork、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックし、コピーを完了してください。
ステップ2：Chatworkからメッセージを読み込む
次に、Chatworkからメッセージを読み込む設定を行います。
「新しいメッセージがルームに投稿されたら」をクリックしてください。
次のページで「Chatworkと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは編集可能ですが、トリガーアクションは変更せず「次へ」をクリックしてください。
API接続の設定を行います。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なるため、ご注意ください。
「ルームID」は、注釈を参照しURLから引用するか、入力欄をクリックし表示された候補からルームIDを選択してください。
設定が完了したら、選択したルームでメッセージを送信し、「テスト」をクリックしてください。
アウトプットを確認し、「保存する」をクリックしてください。
ステップ3：AIで要約する
次に、送信されたメッセージをAIで要約する設定を行います。
「要約する」をクリックしてください。
次のページで、アクションの設定を行います。
「タイトル」は、任意で編集可能です。
「アクション」で、Chat GPTのモデルを選択します。
なお、（）のタスクは消費されるタスク量を表しています。
設定が完了したら、「次へ」をクリックしてください。
次のページで、要約内容の詳細を設定します。
「要約対象のテキスト」では入力欄をクリックし、Chatworkのメッセージ内容を選択してください。
「文字数」は任意で設定可能です。文字数によっては、指定した文字数内で要約されないことがありますので、ご注意ください。
「要約の条件」は指定したい場合に設定してください。今回は「名前と時間を箇条書きでアウトプット」という条件を指定しました。
設定が完了したら「テスト」をクリックしましょう。
アウトプットに表示された要約結果を確認し、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：Googleドキュメントにメッセージを追加する
次に、Googleドキュメントにメッセージを追加する設定を行います。
「文末にテキストを追加」をクリックしてください。
タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、「次へ」をクリックしてください。
API接続の設定を行います。
「ドキュメントID」は、注釈を参照しURLから引用するか、入力欄をクリックしドキュメントIDを指定してください。
「追加するテキスト」は、入力欄をクリックし表示された候補から「要約結果」をクリックしてください。
なお、今回は画像のドキュメントを使用します。
設定が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
アウトプットとGoogleドキュメントを確認し、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。これで、Chatworkでメッセージが送信されたら、投稿内容がGoogleドキュメントに自動追加されます。
■概要
Chatworkでの重要なやり取りや決定事項を、後から参照できるように手作業でドキュメントにまとめるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Chatworkの特定ルームにメッセージが投稿されると、その内容をAIが要約し、自動でGoogleドキュメントに追記します。
面倒な記録作業から解放され、情報の蓄積と共有を円滑に進められるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chatworkでの議論内容を、議事録や備忘録としてGoogleドキュメントに記録している方
- 重要な情報の転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方
- 手作業による記録漏れやミスを防ぎ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chatworkへの投稿をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへ内容が追記されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや、重要な情報の記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報ストックを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとGoogleのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでChatworkの「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のルームを指定します。
- 次に、AI機能「要約する」を設定し、トリガーで取得したメッセージ本文を要約するように指示します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」を設定し、要約した内容を指定のファイルに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「要約する」では、Chatworkから取得したメッセージ本文を変数として埋め込み、要約の形式を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 「文末にテキストを追加」では、AIの要約結果や投稿者名や投稿日時といった情報も変数として引用できます。
■注意事項
- Chatwork、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Chatworkでの重要なやり取りや決定事項を、後から参照できるように手作業でドキュメントにまとめるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Chatworkの特定ルームにメッセージが投稿されると、その内容をAIが要約し、自動でGoogleドキュメントに追記します。
面倒な記録作業から解放され、情報の蓄積と共有を円滑に進められるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chatworkでの議論内容を、議事録や備忘録としてGoogleドキュメントに記録している方
- 重要な情報の転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方
- 手作業による記録漏れやミスを防ぎ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chatworkへの投稿をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへ内容が追記されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや、重要な情報の記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報ストックを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとGoogleのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでChatworkの「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のルームを指定します。
- 次に、AI機能「要約する」を設定し、トリガーで取得したメッセージ本文を要約するように指示します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」を設定し、要約した内容を指定のファイルに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「要約する」では、Chatworkから取得したメッセージ本文を変数として埋め込み、要約の形式を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 「文末にテキストを追加」では、AIの要約結果や投稿者名や投稿日時といった情報も変数として引用できます。
■注意事項
- Chatwork、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
Chatworkを使ったその他の自動化例
他にもChatworkを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します！
1. Googleフォームで回答されたユーザー情報をもとに、Chatworkの複数のルームに招待する
Googleフォームで得られたユーザー情報を基に、Chatworkの複数のルームに自動で招待することで、手作業でのメンバー追加の手間が削減されます。これにより、メンバー管理が効率化され、チーム間の円滑な情報共有をサポートします。
■概要
Googleフォームで集めた情報を元に、手作業でChatworkのルームへ招待していませんか？参加者が増えるほど作業は煩雑になり、招待漏れや宛先間違いといったミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、対象となる複数のChatworkルームへの招待メールが自動で送信されるため、こうした招待業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めたユーザーを複数のChatworkルームへ手動で招待している方
- コミュニティ運営などで、新規メンバーのオンボーディングを効率化したいと考えている方
- 手作業による招待漏れや連絡ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を起点に招待メール送信までが自動化され、これまで手作業で行っていた招待業務にかかる時間を短縮できます。
- 手作業での招待に伴う、招待先のルーム間違いや招待漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとChatworkをYoomと連携します。
- トリガーにGoogleフォームの「フォームに回答が送信されたら」を設定し、回答内容を取得します。
- 次に、オペレーションでデータベース機能の「複数のレコードを取得する」を選択し、招待したいChatworkのルームID一覧を取得します。
- 続いて、処理繰り返し機能を用いて、取得したルームIDを1件ずつ処理するよう設定します。
- 繰り返しの処理の中で、Chatworkの「招待リンクを取得」アクションを設定し、各ルームの招待リンクを生成します。
- 最後に、メール機能の「ルームの招待リンクをメールで送る」アクションを設定し、フォーム回答者のメールアドレス宛に招待メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのアクションでは、招待対象のルームIDを任意に設定できます。フローボット内のデータベース機能など、前段のステップで取得したルームIDの情報を変数として設定してください。
- メール機能のアクションでは、宛先や件名、メッセージ内容を自由に設定できます。Googleフォームで取得した回答内容を変数として利用したり、固定の文言を設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
- 招待対象のルーム名やルームIDを記載したデータベースを事前に用意しておいてください。
■概要
Googleフォームで集めた情報を元に、手作業でChatworkのルームへ招待していませんか？参加者が増えるほど作業は煩雑になり、招待漏れや宛先間違いといったミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、対象となる複数のChatworkルームへの招待メールが自動で送信されるため、こうした招待業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めたユーザーを複数のChatworkルームへ手動で招待している方
- コミュニティ運営などで、新規メンバーのオンボーディングを効率化したいと考えている方
- 手作業による招待漏れや連絡ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を起点に招待メール送信までが自動化され、これまで手作業で行っていた招待業務にかかる時間を短縮できます。
- 手作業での招待に伴う、招待先のルーム間違いや招待漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとChatworkをYoomと連携します。
- トリガーにGoogleフォームの「フォームに回答が送信されたら」を設定し、回答内容を取得します。
- 次に、オペレーションでデータベース機能の「複数のレコードを取得する」を選択し、招待したいChatworkのルームID一覧を取得します。
- 続いて、処理繰り返し機能を用いて、取得したルームIDを1件ずつ処理するよう設定します。
- 繰り返しの処理の中で、Chatworkの「招待リンクを取得」アクションを設定し、各ルームの招待リンクを生成します。
- 最後に、メール機能の「ルームの招待リンクをメールで送る」アクションを設定し、フォーム回答者のメールアドレス宛に招待メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのアクションでは、招待対象のルームIDを任意に設定できます。フローボット内のデータベース機能など、前段のステップで取得したルームIDの情報を変数として設定してください。
- メール機能のアクションでは、宛先や件名、メッセージ内容を自由に設定できます。Googleフォームで取得した回答内容を変数として利用したり、固定の文言を設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
- 招待対象のルーム名やルームIDを記載したデータベースを事前に用意しておいてください。
2. Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
Chatworkでのメッセージ投稿をSalesforceに自動的に登録することで、手動での活動履歴の入力が不要になります。これにより、データ管理の精度が向上し、顧客情報の一貫性が保たれると予想されます。
■概要
Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Chatworkを利用して業務のコミュニケーションをとっている企業
・メッセージの内容を活動履歴として残していくことで、仕事の進捗を一元管理したい方
2. Salesforceを活用して顧客や営業活動を管理している企業
・商談などで作成した議事録を活動履歴として自動で登録したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、情報転記の作業が不要になるため、業務効率が向上します。
例えば、商談後に関係者に対してChatworkで議事録を共有している場合、その議事録の内容がそのままSalesforceにも自動で追加されます。
これまで、情報共有後に活動履歴を追加していた方は、追加作業が不要になるため、作業時間が短縮され、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・SalesforceとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIオペレーション・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Chatworkを利用して業務のコミュニケーションをとっている企業
・メッセージの内容を活動履歴として残していくことで、仕事の進捗を一元管理したい方
2. Salesforceを活用して顧客や営業活動を管理している企業
・商談などで作成した議事録を活動履歴として自動で登録したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、情報転記の作業が不要になるため、業務効率が向上します。
例えば、商談後に関係者に対してChatworkで議事録を共有している場合、その議事録の内容がそのままSalesforceにも自動で追加されます。
これまで、情報共有後に活動履歴を追加していた方は、追加作業が不要になるため、作業時間が短縮され、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・SalesforceとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIオペレーション・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
3. LINE公式アカウントでユーザーからメッセージが届いたらChatworkに通知する
LINE公式アカウントで受け取ったメッセージがChatworkに自動的に通知されることで、問い合わせ対応の漏れや遅れを防ぎ、スムーズな対応が可能になります。
■概要LINE公式アカウントからのユーザーメッセージに気づかず、対応が遅れてしまった経験はありませんか？顧客との重要な接点であるにもかかわらず、管理画面を確認し続けるのは大きな負担です。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントにユーザーからメッセージが届くと同時に、普段利用しているChatworkへ自動で通知を送ることができます。これにより、問い合わせの見逃しを防ぎ、チーム全体で迅速な初動対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントを運用し、顧客対応の速度を向上させたいと考えている方
- Chatworkを社内の主要なコミュニケーションツールとして活用しているチームの担当者の方
- 手動での確認作業による問い合わせの見逃しや共有漏れなどの課題を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントへのメッセージをChatworkに自動通知するため、確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
- 問い合わせ情報がチームで利用するChatworkに集約されるため、担当者間でのスムーズな情報共有を実現し、業務の属人化を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知する」アクションを設定し、メッセージ内容などを指定のルームに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkで通知を送るアクションを設定する際に、通知先のルームやメッセージの本文を任意で設定してください。LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ内容などを含め、運用に合わせた通知内容を作成することが可能です。
■注意事項- LINE公式アカウント、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- LINE公式アカウントを運用し、顧客対応の速度を向上させたいと考えている方
- Chatworkを社内の主要なコミュニケーションツールとして活用しているチームの担当者の方
- 手動での確認作業による問い合わせの見逃しや共有漏れなどの課題を削減したい方
- LINE公式アカウントへのメッセージをChatworkに自動通知するため、確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
- 問い合わせ情報がチームで利用するChatworkに集約されるため、担当者間でのスムーズな情報共有を実現し、業務の属人化を防ぎます。
- はじめに、LINE公式アカウントとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知する」アクションを設定し、メッセージ内容などを指定のルームに通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkで通知を送るアクションを設定する際に、通知先のルームやメッセージの本文を任意で設定してください。LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ内容などを含め、運用に合わせた通知内容を作成することが可能です。
- LINE公式アカウント、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
ChatworkとGoogleドキュメントを連携するメリットと具体例
メリット1: メッセージ管理の効率化
Chatworkで送信されたメッセージ内容がGoogleドキュメントに自動的に追加されることで、手作業でのメモ作成や整理の手間が省けます。
従来、Chatworkで重要な会話が進むたびに情報を手動でまとめる作業が発生していましたが、このプロセスを自動化することでメッセージの履歴を整理・管理する手間が削減され、情報管理の効率化が期待できます。
特に、頻繁に業務のルールが変わったり、毎日異なった指示が出される職場環境では、情報の整理と可視化がサポートされ、業務がスムーズに進行するように貢献します。
メリット2: チーム間での情報共有の向上
Chatwork内のメッセージがGoogleドキュメントに追加されることで、チーム内での情報共有がサポートされます。
従来は、Chatworkで送信された共有事項を手動で転送する必要があり、手間がかかるだけではなく、場合によっては保存を忘れてしまう可能性がありましたが、このアプリ連携により、メッセージ内容が一元化され、Googleドキュメントで簡単に共有できるようになります。
特にリモートワークやチーム数が多い企業では、業務をスムーズに進めるためにメッセージの整理と情報共有が重要です。
この自動化によって、全員が最新の共有事項を把握できるため、業務の効率化が期待できます。
メリット3: ミスの削減とデータの正確性向上
ChatworkのメッセージをGoogleドキュメントに手動で転記する際には、入力ミスや情報漏れなどのヒューマンエラーが生じる可能性があります。
しかし、自動化によってメッセージ内容がGoogleドキュメントに追加されるため、手動作業で発生するリスクを未然に防止できます。
これにより、情報の正確性が確保されやすくなり、チーム内での誤解や確認ミスの防止がサポートされます。
特に、複数人でメッセージの管理を行う場合には、ヒューマンエラーを減らすための有効な手段となるでしょう。
まとめ
従来、業務におけるメッセージ管理は手動で行う必要があり、時間や手間がかかる上、記載漏れや誤記などが発生する可能性がありました。
そこでChatworkとGoogleドキュメントを連携すると、情報の整理と共有が自動化され、業務効率の向上が期待できます。
手作業の手間を省きミスを減らすことで、より重要な業務にリソースを集中させることができるかもしれません。
Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で簡単に導入できます。この機会に、ぜひ業務効率化を体験してください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
