NotionとChatworkを連携して、Notionで顧客情報に関するページが作成されたらChatworkに通知する方法

Notionのデータベース機能はカスタマイズ性に優れています。ビジネスに用いる際は、ナレッジベース、プロジェクト・タスク管理、議事録管理、マニュアル、従業員情報管理、顧客管理、問い合わせ情報管理などのさまざまな業務やシーンに利用することが可能です。
また、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットなどからも情報の確認ができるマルチデバイス対応のため、外勤や出張の時にも便利です。

現代のビジネス環境において顧客管理は重要です。基本的な取引先の情報だけでなく、取引内容や過去の商談内容、要望や問い合わせとその回答などといった多様な情報を蓄積・分析することが売上アップや顧客満足度向上の鍵となります。集めた情報と分析結果は、営業やマーケティング、カスタマーサポートなど、それぞれの業務に活かすことができます。

Notionのデータベースを用いて顧客管理を行っている場合、Chatworkと連携することで顧客情報ページの作成や更新情報を自動的に通知することができます。
本記事では、連携のメリットとプログラミング不要のノーコードでこの連携を実現する方法をご紹介します。

NotionとChatworkを連携するメリット

メリット1: 顧客情報のリアルタイム共有

Notionの顧客データベースが更新されるたびに、Chatworkの指定ルームに自動的に通知を送ることができます。データベースに動きが無いかNotionにこまめにアクセスして確認する必要はありません。通知をもとに、チーム全体でのリアルタイムの情報共有が可能です。
営業チームやサポートチームが互いの得た最新の顧客情報をすぐ把握して対応することができます。特に多数のメンバーが関与するプロジェクトにおいては、情報の伝達遅延や把握もれの防止による業務効率化が期待できます。

メリット2: チームのコミュニケーション強化

Notionで更新されたデータベースの情報がChatworkに自動通知されれば、その通知内容に関して、Chatwork上で議論を交わしたり新たなタスクとして設定したりすることが可能です。
プロジェクトチームのメンバーなど、情報の共有が必要な相手が集まっている場所で、更新内容に関する補足説明や指示、疑問点の確認などを行うことができます。顧客情報に関するやりとりを決まった場所で行うことで情報の拡散を防ぎ、一律の情報をもとに連携して関係者が動くことが可能です。

YoomでNotionとChatworkを連携

連携のメリットや自動化できる業務は分かったけど、実際にやるのは難しそう…と思った方も、ご安心ください！
Yoomを利用すれば、プログラミングの知識や技術なしのノーコードで簡単な設定が可能です。

Yoomにまだ登録していない場合、こちらからアカウント発行をどうぞ。
フリープランや有料プランの2週間トライアルもご用意していますので、操作感の確認から始めることもできます。

もう少し情報が欲しい、という場合は連携アプリ一覧やテンプレート一覧で連携可能な他のアプリや自動化できる操作をご確認いただけます。
NotionとChatwork以外のアプリも連携するとさらなる業務効率化が期待できるため、興味のある方は合わせて見てみてください。

NotionとChatworkの連携フローの作り方

では、NotionとChatworkの連携設定と、Notionで顧客情報に関するページが作成または更新されたらChatworkに通知する業務フローの作成手順をご紹介します。

はじめる前に

1.Yoomにログインしてください。

2.以下の「試してみる」から、Yoomのテンプレートをコピーしてください。今回お伝えするのは、テンプレートを使った簡単なフロー作成方法です。