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コラボフローとfreee会計を連携してコラボフローで経費が申請されたらfreee会計に取引を登録する方法
コラボフローとfreee会計の連携は、経理部門が日常的に行なっている経費申請から取引登録までのプロセスを自動化します。
作業の自動化が行われることで手作業によるミスを削減し、経理業務の効率化を図ることができます。
特に、経理業務の負担を軽減したい企業にとって、非常に有用なソリューションです。
本記事で2つのアプリの連携方法とフロー導入で得られるメリットをご紹介します。
こんな方におすすめ
・コラボフローとfreee会計を個別に利用しており、経費申請・会計登録の効率化に課題を感じている方
・コラボフローでの経費申請情報を自動的に会計システムへ連携させたい経理担当者
・経費申請や会計登録の手入力ミスを防ぎたい企業の経理部門責任者
・複数のツールを使用しており、APIを活用した業務プロセスの自動化を検討している方
・月末や四半期末の経理業務の負担を軽減し、迅速な財務状況把握を目指している方
コラボフローとfreee会計の連携メリットと具体例
メリット1: 経理業務の効率化
コラボフローで経費申請が行われると、その情報をfreee会計に自動登録されるため、手動入力の作業の削減が期待できます。
具体例として、申請書の手入力は入力ミスが発生しやすく、確認作業が必要ですが、この自動化により正確なデータ入力が保証され、確認作業の工数削減につながります。
結果として、担当者が他の重要業務にリソースを集中させることが可能になり、業務全体の効率が向上するかもしれません。
メリット2: 手作業によるミスの削減
手作業によるデータ入力は、ヒューマンエラーが発生しやすい部分であり、金額の誤入力や項目選択の誤りなどが典型的なエラーが例として挙げられます。
この自動化プロセスでは、コラボフローで入力されたデータがそのままfreee会計に反映されるため、入力ミスを未然に防ぐことにつながります。
例として、経費項目や支払い先などのデータを異なるアプリで管理している場合、アプリの連携を行うことで、情報を一貫し正確に取り扱えるため、ヒューマンエラーの影響を最小限に抑えることができるかもしれません。
メリット3: 作業プロセスのスピードアップ
通常、経費申請が承認されてから会計システムに登録されるまでのプロセスには、一定のタイムラグが生じることがあります。
この連携フローを導入することで、申請が承認された際にfreee会計への取引登録が迅速に行われます。
これにより、経費処理がスピードアップし、キャッシュフローの状況を素早く把握できるようになるでしょう。
特に、月末や期末の忙しい時期には、有効な自動化として期待できます。
[Yoomとは]
では、「コラボフローで経費が申請されたらfreee会計に取引を登録する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
■概要
コラボフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ワークフローのツールとしてコラボフローを導入している企業
・営業担当者からの経費申請をコラボフローで受け取っている経理担当者
・コラボフローで経費申請を受け取った後、freee会計にも取引の登録を行っている方
2.会計ソフトとしてfreeeを利用している企業
・freeeを利用して会計処理を行っている経理担当者
・コラボフローの情報をもとにfreee会計に経費申請を作成している方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は、経費精算などの会計処理を効率化する優れたサービスです。
しかし、経費の申請ごとに毎回手動で取引を登録するのは手間がかかります。
そこで、このテンプレートを活用すれば、コラボフローで申請された情報に基づき、freee会計に自動で経費申請が登録され、手作業の手間を省けます。
これにより、担当者の作業時間が短縮され、生産性の向上につながります。
また、手動入力が減ることで入力ミスや情報の抜け漏れも防ぎやすくなり、正確な会計処理の実現につながります。
■注意事項
・コラボフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ワークフローのツールとしてコラボフローを導入している企業
・営業担当者からの経費申請をコラボフローで受け取っている経理担当者
・コラボフローで経費申請を受け取った後、freee会計にも取引の登録を行っている方
2.会計ソフトとしてfreeeを利用している企業
・freeeを利用して会計処理を行っている経理担当者
・コラボフローの情報をもとにfreee会計に経費申請を作成している方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は、経費精算などの会計処理を効率化する優れたサービスです。
しかし、経費の申請ごとに毎回手動で取引を登録するのは手間がかかります。
そこで、このテンプレートを活用すれば、コラボフローで申請された情報に基づき、freee会計に自動で経費申請が登録され、手作業の手間を省けます。
これにより、担当者の作業時間が短縮され、生産性の向上につながります。
また、手動入力が減ることで入力ミスや情報の抜け漏れも防ぎやすくなり、正確な会計処理の実現につながります。
■注意事項
・コラボフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
コラボフローとfreee会計の連携フローの作り方
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
・コラボフローとfreee会計をマイアプリ連携
・テンプレートのコピー
・コラボフローのトリガー設定とfreee会計のオペレーション設定
・トリガーをONにし、実際の起動を確認
それでは、連携させる2つのアプリの新規接続を行なっていきましょう。
ステップ1：コラボフローとfreee会計をマイアプリ連携
(1)まずはコラボフローをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からコラボフローを検索してください。
(2)コラボフローのアプリをクリックすると以下の画面が表示されます。
「アカウント名」、「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックしましょう。
これでコラボフローの接続が完了しました。
(3)次にfreee会計を接続しましょう。
先ほどと同様の操作でfreee会計のアプリアイコンを検索し、クリックします。
アプリ連携を開始する画面に移行するので、下にスクロールして［許可する］をクリックします。
設定が正常に行われると、Yoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
コラボフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ワークフローのツールとしてコラボフローを導入している企業
・営業担当者からの経費申請をコラボフローで受け取っている経理担当者
・コラボフローで経費申請を受け取った後、freee会計にも取引の登録を行っている方
2.会計ソフトとしてfreeeを利用している企業
・freeeを利用して会計処理を行っている経理担当者
・コラボフローの情報をもとにfreee会計に経費申請を作成している方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は、経費精算などの会計処理を効率化する優れたサービスです。
しかし、経費の申請ごとに毎回手動で取引を登録するのは手間がかかります。
そこで、このテンプレートを活用すれば、コラボフローで申請された情報に基づき、freee会計に自動で経費申請が登録され、手作業の手間を省けます。
これにより、担当者の作業時間が短縮され、生産性の向上につながります。
また、手動入力が減ることで入力ミスや情報の抜け漏れも防ぎやすくなり、正確な会計処理の実現につながります。
■注意事項
・コラボフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ワークフローのツールとしてコラボフローを導入している企業
・営業担当者からの経費申請をコラボフローで受け取っている経理担当者
・コラボフローで経費申請を受け取った後、freee会計にも取引の登録を行っている方
2.会計ソフトとしてfreeeを利用している企業
・freeeを利用して会計処理を行っている経理担当者
・コラボフローの情報をもとにfreee会計に経費申請を作成している方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は、経費精算などの会計処理を効率化する優れたサービスです。
しかし、経費の申請ごとに毎回手動で取引を登録するのは手間がかかります。
そこで、このテンプレートを活用すれば、コラボフローで申請された情報に基づき、freee会計に自動で経費申請が登録され、手作業の手間を省けます。
これにより、担当者の作業時間が短縮され、生産性の向上につながります。
また、手動入力が減ることで入力ミスや情報の抜け漏れも防ぎやすくなり、正確な会計処理の実現につながります。
■注意事項
・コラボフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートがコピーされるため、「OK」のボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは3つです。
ステップ2：コラボフローのトリガー設定
(1)まず、コラボフローのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】コラボフローで経費が申請されたらfreee会計に取引を登録する」をクリックしてください。
下記のような画面に移動するので、さっそくフローボットの設定を行っていきましょう。
(2)まずはトリガーとなる「経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）」をクリックします。
(3)コラボフローと連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
トリガーアクションは、「経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）」のままにしてください。
(4)次の画面では、WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行う必要があります。
コラボフロー内でのWebhookの設定方法はこちらの記事をご覧ください。
(5)［テスト］をクリックし、問題なければ［保存する］をクリックします。
なお、このステップで下記のような情報を取得しますが、この後のステップでアウトプットとしてこの情報を引用できます。
(6)では、2つ目のアクションを設定しましょう。
「申請内容の詳細を取得」をクリックしてください。
(7)コラボフローと連携するアカウント情報を入力されていることを確認し、［次へ］をクリックします。
(8)次画面で申請の内容を取得するために「インスタンス名」や「アプリケーションコード」などの情報を入力していきます。
以下の画面のように、入力バーをクリックすると、以下の画像のように、前ステップで取得したアウトプットを引用して設定することもできます。
(9)入力完了後、［テスト］をクリックし、問題なければ［保存する］をクリックします。
ステップ3：freee会計の設定
(1)最後にfreee会計の設定を行います。
3つ目のアクション「経費申請の作成」をクリックしましょう。
(2)連携したいアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(3)次の画面で「事業所ID」、「申請タイトル」などの情報を設定していきます。
以下の画面のように入力バーをクリックすると、アカウントから事業所IDの情報を候補として展開できます。
該当するIDを選択してください。
(4)その他項目も必要に応じて、アウトプットを活用できます。
以下の画面は例として、トリガーアクションの【経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）】のステップで取得した「申請タイトル」を引用したものです。
(4)入力が済んだら［テスト］をクリックし、［保存する］をクリックしてください。
ステップ4：トリガーをONにする
すべての設定が完了したという表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックしましょう。
これでフローボットの設定が完了しました。
今後、このフローボットを活用することで、コラボフローで経費申請する際に、freee会計に取引を登録する操作がスムーズになります。
■概要
コラボフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ワークフローのツールとしてコラボフローを導入している企業
・営業担当者からの経費申請をコラボフローで受け取っている経理担当者
・コラボフローで経費申請を受け取った後、freee会計にも取引の登録を行っている方
2.会計ソフトとしてfreeeを利用している企業
・freeeを利用して会計処理を行っている経理担当者
・コラボフローの情報をもとにfreee会計に経費申請を作成している方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は、経費精算などの会計処理を効率化する優れたサービスです。
しかし、経費の申請ごとに毎回手動で取引を登録するのは手間がかかります。
そこで、このテンプレートを活用すれば、コラボフローで申請された情報に基づき、freee会計に自動で経費申請が登録され、手作業の手間を省けます。
これにより、担当者の作業時間が短縮され、生産性の向上につながります。
また、手動入力が減ることで入力ミスや情報の抜け漏れも防ぎやすくなり、正確な会計処理の実現につながります。
■注意事項
・コラボフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ワークフローのツールとしてコラボフローを導入している企業
・営業担当者からの経費申請をコラボフローで受け取っている経理担当者
・コラボフローで経費申請を受け取った後、freee会計にも取引の登録を行っている方
2.会計ソフトとしてfreeeを利用している企業
・freeeを利用して会計処理を行っている経理担当者
・コラボフローの情報をもとにfreee会計に経費申請を作成している方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は、経費精算などの会計処理を効率化する優れたサービスです。
しかし、経費の申請ごとに毎回手動で取引を登録するのは手間がかかります。
そこで、このテンプレートを活用すれば、コラボフローで申請された情報に基づき、freee会計に自動で経費申請が登録され、手作業の手間を省けます。
これにより、担当者の作業時間が短縮され、生産性の向上につながります。
また、手動入力が減ることで入力ミスや情報の抜け漏れも防ぎやすくなり、正確な会計処理の実現につながります。
■注意事項
・コラボフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計を使ったその他の自動化例
他にもfreee会計を使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
①入力フォームで請求書を回収し、freee会計に取引を登録
入力フォームにアップロードされた請求書情報を自動的にfreee会計に未決済取引として登録するフローです。
請求書ファイルをfreee会計のファイルボックスに格納し、取引と紐づけることも可能です。
■概要取引先から受け取った請求書の処理は、経理担当者の手間がかかる定型業務の一つではないでしょうか？内容を確認し、会計システムへ手入力する作業は、件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスも起こりやすくなります。 このワークフローを活用すれば、Yoomの入力フォームで受け取った請求書情報と添付ファイルを、承認フローを経てfreee会計へ自動で取引登録できます。請求書処理の自動化によって、業務を効率化し、ミスを減らすことが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- freee会計への請求書登録を手作業で行っており、工数に課題を感じている経理担当者の方
- 請求書の回収から承認、システム登録までの一連の流れを自動化し、効率化したい方
- 手入力による転記ミスや計上漏れを防ぎ、経理業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームで受け取った情報を元に、承認フローからfreee会計への取引登録までを自動化し、手作業にかかる時間を削減します
- 手入力による金額の打ち間違いや請求書ファイルの添付漏れといった、ヒューマンエラーの発生を防止することに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、請求書情報やファイルをアップロードするためのフォームを設定します
- 次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで受け取った内容の確認依頼を飛ばします
- 承認後、オペレーションでfreee会計の「freeeのファイルボックスに請求書をアップロード」アクションを設定します
- 続いて、freee会計の「freeeの取引先を検索」アクションで、フォーム情報をもとに取引先情報を特定します
- 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、これまでの情報を元に取引を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、取引先の情報や請求金額、支払期日など、回収したい情報に合わせて質問項目を任意で設定してください
- 承認を依頼するオペレーションでは、確認を依頼する相手や、依頼メッセージの内容などを任意で設定することが可能です
- freee会計へ取引を登録する際に、フォームから取得したどの情報を連携させるかは、ユーザーの運用に合わせて任意で設定できます
■注意事項- freee会計とYoomを連携してください
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください
- freee会計への請求書登録を手作業で行っており、工数に課題を感じている経理担当者の方
- 請求書の回収から承認、システム登録までの一連の流れを自動化し、効率化したい方
- 手入力による転記ミスや計上漏れを防ぎ、経理業務の正確性を高めたいと考えている方
- フォームで受け取った情報を元に、承認フローからfreee会計への取引登録までを自動化し、手作業にかかる時間を削減します
- 手入力による金額の打ち間違いや請求書ファイルの添付漏れといった、ヒューマンエラーの発生を防止することに繋がります
- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、請求書情報やファイルをアップロードするためのフォームを設定します
- 次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで受け取った内容の確認依頼を飛ばします
- 承認後、オペレーションでfreee会計の「freeeのファイルボックスに請求書をアップロード」アクションを設定します
- 続いて、freee会計の「freeeの取引先を検索」アクションで、フォーム情報をもとに取引先情報を特定します
- 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、これまでの情報を元に取引を登録します
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、取引先の情報や請求金額、支払期日など、回収したい情報に合わせて質問項目を任意で設定してください
- 承認を依頼するオペレーションでは、確認を依頼する相手や、依頼メッセージの内容などを任意で設定することが可能です
- freee会計へ取引を登録する際に、フォームから取得したどの情報を連携させるかは、ユーザーの運用に合わせて任意で設定できます
- freee会計とYoomを連携してください
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください
②Yoomデータベースからfreee会計に未決済取引を登録する
日常的にfreee会計を使用している方におすすめの自動化フローです。
Yoomデータベースからfreee会計に未決済取引を登録します。
■概要Yoomデータベースで案件や取引情報を管理しているものの、経理処理のためにfreee会計へ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースから対象レコードを選択するだけで、freee会計への未決済取引の登録が自動で完了し、経理業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Yoomデータベースとfreee会計を併用し、二重入力の手間を減らしたい方
- freee会計への取引登録における入力ミスや計上漏れを防ぎたい経理担当者の方
- 営業部門と経理部門間のデータ連携をスムーズにしたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Yoomデータベースから手動で選択した情報を基に取引登録が自動で完了するため、転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなるため、金額の入力間違いや取引先の選択ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先を検索」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報をもとに取引先を特定します。
- 最後に、同じくfreee会計の「未決済取引を登録」アクションで、データベース上の取引情報と紐付けて取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーで設定するYoomデータベースは、取引情報を管理している任意のデータベースに設定してください。
- freee会計の未決済取引を登録する際に、Yoomデータベースのどの項目を反映させるか、任意でマッピング設定が可能です。
■注意事項- freee会計とYoomを連携してください。
- Yoomデータベースとfreee会計を併用し、二重入力の手間を減らしたい方
- freee会計への取引登録における入力ミスや計上漏れを防ぎたい経理担当者の方
- 営業部門と経理部門間のデータ連携をスムーズにしたいと考えている管理者の方
- Yoomデータベースから手動で選択した情報を基に取引登録が自動で完了するため、転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなるため、金額の入力間違いや取引先の選択ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先を検索」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報をもとに取引先を特定します。
- 最後に、同じくfreee会計の「未決済取引を登録」アクションで、データベース上の取引情報と紐付けて取引を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するYoomデータベースは、取引情報を管理している任意のデータベースに設定してください。
- freee会計の未決済取引を登録する際に、Yoomデータベースのどの項目を反映させるか、任意でマッピング設定が可能です。
- freee会計とYoomを連携してください。
③freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知する
freee会計で経費申請が承認されたら自動的にSlackに通知を出すため、手動による通知作業を効率化します。
通知作業を自動化することで、Slackによる通知漏れも無くなり、承認後に必要となる業務に迅速に取り掛かることができます。
■概要freee会計で経費申請が承認された後、申請者や関係部署にその都度Slackで連絡をしていませんか？こうした手作業での通知は手間がかかるだけでなく、連絡の遅れや漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されたタイミングをトリガーにして、Slackへ自動で通知を送信できます。経費精算に関する一連のコミュニケーションを効率化し、スムーズな業務進行をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を使った経費精算業務で、承認後の通知作業に手間を感じている経理担当者の方
- 申請した経費の承認状況を迅速に把握したいと考えている全ての従業員の方
- 経費精算に関する社内の情報共有を円滑にし、コミュニケーションコストを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での承認アクションを起点に、Slackへの通知が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を省くことができます。
- 通知がシステムによって自動的に行われるため、関係者への連絡漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに承認情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズでき、固定のテキストに加え、トリガーで取得した申請者名や金額といった承認内容の情報を埋め込めます。
■注意事項- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を使った経費精算業務で、承認後の通知作業に手間を感じている経理担当者の方
- 申請した経費の承認状況を迅速に把握したいと考えている全ての従業員の方
- 経費精算に関する社内の情報共有を円滑にし、コミュニケーションコストを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での承認アクションを起点に、Slackへの通知が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を省くことができます。
- 通知がシステムによって自動的に行われるため、関係者への連絡漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに承認情報を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズでき、固定のテキストに加え、トリガーで取得した申請者名や金額といった承認内容の情報を埋め込めます。
■注意事項
- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
日常的にコラボフローとfreee会計を使用している方にとって、経費申請から取引登録までのプロセスの自動化は、経理業務の効率化を目指す非常に有用でしょう。
手作業によるミスを削減し、迅速な申請状況の把握が可能になるため、経理部門の負担軽減も期待できます。
このYoomのアプリ連携で、企業全体の会計業務の効率化も期待できるため、より戦略的な経営判断をサポートする手段として活用してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
