HubSpotで新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力では、情報の転記ミスや漏れが発生する可能性も否めません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成された際に、freee会計へ取引先情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計を併用し、顧客・取引先情報を管理している方
- 手作業でのデータ転記に多くの時間を割かれ、非効率を感じている担当者の方
- 入力ミスや情報更新の漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社作成と同時にfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」画面からHubSpotとfreee会計のアカウントを連携認証します。
- 次に、フローボットのトリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というイベントを設定します。
これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。 - 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択、「取引先の作成」アクションを設定します。
この際、トリガーで取得したHubSpotの会社名、住所、電話番号などの情報を、freee会計の取引先情報としてマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、取引先の各項目に設定する値を柔軟にカスタマイズできます。
HubSpotのトリガーで取得した会社名や住所、担当者といった情報を変数としてfreee会計の対応する項目に埋め込むだけでなく、特定の項目には固定値を入力することも可能です。
ユーザーの運用に合わせて、どの情報をどのように連携させるか詳細に設定してください。
■注意事項
- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HubSpotとfreee会計を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「HubSpotに登録された会社情報をfreee会計に取引先として手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、HubSpotの会社情報を自動的にfreee会計に取引先として登録したり、関連情報を更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
入力ミスといったヒューマンエラーも削減できるため、業務の正確性向上にも繋がります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotで新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力では、情報の転記ミスや漏れが発生する可能性も否めません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成された際に、freee会計へ取引先情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計を併用し、顧客・取引先情報を管理している方
- 手作業でのデータ転記に多くの時間を割かれ、非効率を感じている担当者の方
- 入力ミスや情報更新の漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社作成と同時にfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」画面からHubSpotとfreee会計のアカウントを連携認証します。
- 次に、フローボットのトリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というイベントを設定します。
これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。 - 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択、「取引先の作成」アクションを設定します。
この際、トリガーで取得したHubSpotの会社名、住所、電話番号などの情報を、freee会計の取引先情報としてマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、取引先の各項目に設定する値を柔軟にカスタマイズできます。
HubSpotのトリガーで取得した会社名や住所、担当者といった情報を変数としてfreee会計の対応する項目に埋め込むだけでなく、特定の項目には固定値を入力することも可能です。
ユーザーの運用に合わせて、どの情報をどのように連携させるか詳細に設定してください。
■注意事項
- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとfreee会計を連携してできること
HubSpotとfreee会計のAPIを連携すれば、HubSpotの会社データをfreee会計に取引先として自動的に連携することが可能になり、これまで手作業で行っていた二重入力の手間や、それに伴う入力ミスを大幅に削減できます。
これにより、営業担当者や経理担当者は、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、顧客対応や分析業務といった、より付加価値の高い活動に注力できるようになります。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotとfreee会計の連携を実際に体験できますよ。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotで新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
HubSpotに新しい会社情報が登録されたら、その情報をfreee会計に自動で取引先を作成できます。
手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、常に最新の顧客情報を両システムで同期させることが可能です。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力では、情報の転記ミスや漏れが発生する可能性も否めません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成された際に、freee会計へ取引先情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計を併用し、顧客・取引先情報を管理している方
- 手作業でのデータ転記に多くの時間を割かれ、非効率を感じている担当者の方
- 入力ミスや情報更新の漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社作成と同時にfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」画面からHubSpotとfreee会計のアカウントを連携認証します。
- 次に、フローボットのトリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というイベントを設定します。
これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。 - 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択、「取引先の作成」アクションを設定します。
この際、トリガーで取得したHubSpotの会社名、住所、電話番号などの情報を、freee会計の取引先情報としてマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、取引先の各項目に設定する値を柔軟にカスタマイズできます。
HubSpotのトリガーで取得した会社名や住所、担当者といった情報を変数としてfreee会計の対応する項目に埋め込むだけでなく、特定の項目には固定値を入力することも可能です。
ユーザーの運用に合わせて、どの情報をどのように連携させるか詳細に設定してください。
■注意事項
- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件の新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
HubSpotで新しい会社が作成された際に、例えば「特定の業種」や「特定の従業員規模」など、設定した条件に合致する場合のみ、その会社情報をfreee会計に取引先として自動作成できます。
これにより必要なデータだけをfreee会計に連携し、無駄な情報登録を防げそうです。
HubSpotで特定条件の新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
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■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
特に、多くの顧客情報を扱う中で、これらの情報を正確かつ迅速に会計システムへ反映させることは重要ですが、日々の業務に追われる中で大きな負担となりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに特定条件で新しい会社が作成された際に、freee会計へ自動で取引先情報を作成でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計間で取引先情報を手作業で転記している営業担当者の方
- 顧客管理と会計処理の連携を効率化し、入力ミスを減らしたいと考えている経理担当の方
- SaaS間のデータ連携による業務自動化に関心のあるDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でfreee会計に取引先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記に伴う、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。この設定により、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定します。ここで、HubSpotから取得した会社情報に基づき、特定の条件（例えば、特定の業種に合致する場合）のみ後続のfreee会計への処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定します。HubSpotから取得した会社名や連絡先などの情報を利用し、freee会計に新しい取引先を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、HubSpotから取得できる会社情報（例：業種など）を基に、freee会計に取引先を作成する条件を任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成するアクションでは、まず対象となる事業所IDを候補から選択してください。次に、取引先名、電話番号、代表者名など、HubSpotから取得した情報をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定します。
■注意事項
- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotとfreee会計の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとfreee会計の連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はHubSpotで新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HubSpotとfreee会計をマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定およびfreee会計のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HubSpotで新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力では、情報の転記ミスや漏れが発生する可能性も否めません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成された際に、freee会計へ取引先情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計を併用し、顧客・取引先情報を管理している方
- 手作業でのデータ転記に多くの時間を割かれ、非効率を感じている担当者の方
- 入力ミスや情報更新の漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社作成と同時にfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」画面からHubSpotとfreee会計のアカウントを連携認証します。
- 次に、フローボットのトリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というイベントを設定します。
これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。 - 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択、「取引先の作成」アクションを設定します。
この際、トリガーで取得したHubSpotの会社名、住所、電話番号などの情報を、freee会計の取引先情報としてマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、取引先の各項目に設定する値を柔軟にカスタマイズできます。
HubSpotのトリガーで取得した会社名や住所、担当者といった情報を変数としてfreee会計の対応する項目に埋め込むだけでなく、特定の項目には固定値を入力することも可能です。
ユーザーの運用に合わせて、どの情報をどのように連携させるか詳細に設定してください。
■注意事項
- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとfreee会計をマイアプリ連携
フローボットを設定する前に、Yoomとアプリを連携しましょう。
まずはYoomにログインしてください。
HubSpotのマイアプリ登録手順
Yoomのワークスペース左上のマイアプリをクリックし、新規接続を選択してください。
アプリ一覧はHubSpotをクリックします。
Sign in to your HubSpot accountを選択しましょう。
HubSpotのログイン画面に移行したら、パスワードを入力してログインします。
連携したいアカウントを選択してください。
チェックボックスをクリックして、Connect appを選択しましょう。
これでHubSpotのマイアプリ登録ができました。
freee会計のマイアプリ登録手順
先ほどと同様に、マイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
アプリ一覧では、HubSpotを選択してください。
freeeのログイン画面に移行するので、ログインしてください。
画面をスクロールし、「許可する」をクリックしましょう。
これでfreee会計のマイアプリ登録ができました。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に使用するテンプレートをコピーしましょう。
テンプレートを活用すれば、簡単操作で設定することが可能になります。
それでは、下のバナーをクリックしてください。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
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■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力では、情報の転記ミスや漏れが発生する可能性も否めません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成された際に、freee会計へ取引先情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計を併用し、顧客・取引先情報を管理している方
- 手作業でのデータ転記に多くの時間を割かれ、非効率を感じている担当者の方
- 入力ミスや情報更新の漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社作成と同時にfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」画面からHubSpotとfreee会計のアカウントを連携認証します。
- 次に、フローボットのトリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というイベントを設定します。
これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。 - 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択、「取引先の作成」アクションを設定します。
この際、トリガーで取得したHubSpotの会社名、住所、電話番号などの情報を、freee会計の取引先情報としてマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、取引先の各項目に設定する値を柔軟にカスタマイズできます。
HubSpotのトリガーで取得した会社名や住所、担当者といった情報を変数としてfreee会計の対応する項目に埋め込むだけでなく、特定の項目には固定値を入力することも可能です。
ユーザーの運用に合わせて、どの情報をどのように連携させるか詳細に設定してください。
■注意事項
- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「このテンプレートを試す」を選択します。
「OK」をクリックしてください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定をしよう
次にフローボットの設定に進みましょう！
先ほどコピーしたテンプレートの「新しい会社が作成されたら」をクリックしてください。
こちらの画面はコピーした時点で設定されています。
タイトルを変更したい場合は入力し、HubSpotと連携するアカウント情報とトリガーアクション（新しい会社が作成されたら）を確認して次へをクリックしましょう。
トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分で設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定しておきましょう。
設定後、HubSpotに移動して、トリガーアクション（新しい会社が作成されたら）を実行します。
その後Yoomに戻ってテストしましょう。
テストが成功し、HubSpotの情報が取得した値に追加されたら保存しましょう。
ステップ4：freee会計のアクションを設定しよう
次に「取引先の作成」をクリックしてください。
こちらの画面は設定が完了しています。
タイトルを変更したい場合は入力し、freee会計と連携するアカウント情報とアクション（取引先の作成）を確認し、次へをクリックしてください。
事業所IDは候補に表示される中から選択しましょう。
必須項目やfreee会計に登録したい項目を、HubSpotの取得した値から選択しましょう。
取得した値を活用せずに入力した場合、同じ内容が繰り返しfreee会計に登録されるので注意してください。
詳しくはこちらをご確認ください。
すべて設定できたら、テストをクリックしてください。
テストが成功し、freee会計に企業情報が登録できたら保存しましょう。
ステップ5：動作をチェックしよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットの動作をチェックしましょう！
これでフローボットの設定が完了しました！
freee会計のデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計からHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
例えば、freee会計で支払い依頼が作成されたら、その情報をHubSpotの取引として自動で作成・更新することで、支払い状況と顧客情報を一元的に管理し、営業活動の精度向上や経理業務の効率化に繋げることができます。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、HubSpotに取引を作成する
freee会計で新しい支払い依頼が作成されたタイミングで、その依頼情報をHubSpotに自動で取引として登録できます。
支払い情報を営業担当者がリアルタイムに把握でき、顧客とのコミュニケーションやフォローアップに活かせそうです。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、HubSpotに取引を作成する
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■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、HubSpotに手作業で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの懸念も伴うものです。このワークフローを活用することで、freee会計での支払い依頼作成をトリガーとしてHubSpotに取引が自動で作成されるため、これらの業務課題を解消し、よりスムーズな連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とHubSpot間で、支払い依頼と取引情報を手作業で連携している経理や営業担当者の方
- 支払い依頼から取引作成までのプロセスを自動化し、業務の効率化を目指しているチームの方
- 手入力によるデータ不整合や入力漏れを防ぎ、情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で支払い依頼が作成されるとHubSpotに取引が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の重要な業務にリソースを集中させることが可能です。
- 手作業によるデータ転記が不要になることは、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとにHubSpotに新しい取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで取引を作成する際、取引の各項目、例えば取引名、金額、取引ステージなどに設定する値は柔軟なカスタマイズが可能です。
具体的には、freee会計から取得した支払い依頼情報、例えば申請者名、金額、支払先などを変数として動的に割り当てることや、あるいは特定の項目に常に同じ情報を表示するための固定値を設定することもできます。
これにより、ユーザーの運用ルールに合わせた情報連携を実現し、より実用的な自動化ワークフローの構築を支援します。
■注意事項
- freee会計、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、HubSpotに取引を作成する
freee会計で支払い依頼が作成されたら、例えば「特定の支払先」や「特定の金額範囲」など、事前に設定した条件に合致する支払い依頼情報のみをHubSpotに取引として自動作成することが可能です。
これにより営業活動に関連性の高い支払い情報だけをHubSpotで管理し、情報過多を防ぎます。
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、HubSpotに取引を作成する
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■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、HubSpotに手作業で取引情報を入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？
特に、急ぎの処理や複数の依頼が重なると、入力ミスや対応漏れも気になります。
このワークフローを活用すれば、freee会計で特定の条件を満たす支払い依頼が作成された際に、HubSpotへ自動で取引を作成し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とHubSpot間で支払い・取引情報を手入力している経理や営業担当の方
- 支払い依頼から取引作成までの作業を効率化し、入力ミスを減らしたい方
- SaaS間のデータ連携を自動化して、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い依頼作成をトリガーに、HubSpotへ取引情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの二重入力や転記ミスを防ぎ、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとに、HubSpotに新しい取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、支払依頼の申請者のユーザーIDなど、取引を作成する条件を任意で設定してください。
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションでは、対象となる事業所IDを候補から選択し、支払依頼IDはトリガーで取得した情報を動的に設定します。
- HubSpotの「取引の作成」アクションでは、取引名、取引の金額、支払期限（クローズ日など）、関連付けるコンタクトや会社といった情報を、freee会計から取得したデータに基づいて任意に設定してください。
■注意事項
- freee会計、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotやfreee会計を使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやfreee会計のAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
HubSpotを使った便利な自動化例
フォーム入力、あるいは外部のスケジュール調整からの情報取得をトリガーとして、社内チャットへの通知、オンライン会議の設定、請求書の発行といった一連の業務を自動化します。
これにより、営業・マーケティングからバックオフィスまで、部門間の連携をスムーズにし、情報共有の迅速化と手作業の劇的な削減を実現することで、ビジネス全体の効率と生産性を向上させられそうです。
Hubspotのフォーム内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
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■概要
Hubspotのフォームから得た情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記して書類を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Hubspotのフォームが送信されたら、その内容をもとに自動でMicrosoft Excelの書類を発行できます。定型的な書類作成業務を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hubspotのフォームを活用したリード獲得や顧客管理を行っているご担当者の方
- フォームの送信情報を基に、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方
- 顧客情報や申し込み内容の転記作業を自動化し、ミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hubspotのフォーム送信をトリガーに自動で書類が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記や書類作成の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、書類の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubspotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubspotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、Hubspotのフォームから取得した情報をマッピングすることで、指定のテンプレートから書類が自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hubspotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Microsoft Excelで書類を発行する際、Hubspotのどのフォーム項目を書類のどの部分に出力するかを、業務内容に合わせて自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Hubspotのフォーム内容をもとにZoomミーティングを作成する
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■概要
HubSpotのフォームから問い合わせや商談予約が入るたびに、手動でZoomミーティングを設定し、URLを発行する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間を要するだけでなく、URLの送り間違いや対応漏れといった人的ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をきっかけに、自動でZoomミーティングが作成されるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームからの問い合わせ対応で、Zoomミーティングを手動で作成している方
- フォーム経由の商談設定にかかる工数を削減し、より迅速な顧客対応を実現したい方
- 手作業によるミーティング設定のミスや、お客様への案内漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると、自動でZoomミーティングが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報転記ミスやミーティングの発行漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、特定のフォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでZoomを選択し、HubSpotのフォームから取得した情報をもとにミーティングを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Zoomのオペレーション設定では、ミーティングの議題や説明文を自由にカスタマイズできます。HubSpotのフォーム内容を引用することも可能です。
■注意事項
- HubSpotとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hubspotのフォームの内容をもとにfreee請求書で請求書を作成する
試してみる
■概要
HubSpotのフォームから得た顧客情報をもとに、freee請求書で手作業で請求書を作成する業務は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その内容を元にfreee請求書で自動的に請求書が作成されるため、請求書発行業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee請求書を利用し、請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
- フォームからの情報転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていない営業担当者の方
- 請求書発行業務のミスを減らし、プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信を起点に請求書作成までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 次に、freee請求書を選択し、「取引先の検索」アクションを設定して、フォーム情報をもとに取引先を特定します。
- 最後に、freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、フォームの内容と検索した取引先情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、請求書作成の起点としたいフォームを任意で指定してください。
- freee請求書で請求書を作成する際、フォームのどの項目（氏名、会社名、金額など）を請求書のどの項目に反映させるか、自由にマッピング設定が可能です。
■注意事項
- HubSpotとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの情報をもとにHubspotのコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームの情報をもとにHubspotのコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・Googleフォームでリード情報を収集し、HubSpotのコンタクトとして自動登録したい方
・手作業でのデータ入力の手間を削減し、リード管理を効率化したい方
・ウェビナー参加者、資料請求者などの情報をHubSpotで一元管理したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Googleフォームから得た見込み客情報をHubSpotに自動で取り込み、営業活動に活用したい方
・顧客情報をHubSpotで一元管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの回答内容をHubSpotのコンタクトに自動で登録するため、手作業による入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・Googleフォームから得たリード情報を自動でHubSpotに取り込むことで、リード管理を一元化し、効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・HubSpot、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
freee会計を使った便利な自動化例
各種申請や承認の状況ををNotionやSlackに自動連携することで、情報共有の手間を削減します。
また、外部フォームや既存データから直接、経費申請、支払依頼、請求書作成を自動化するため、手入力によるミスを防ぎ、経理処理のスピードと正確性を向上させながら、バックオフィス業務の負担を大幅に軽減します。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
■概要
freee会計で作成された経費申請や支払い依頼の情報を、別途Notionに手作業で転記・管理していませんか？ 申請が発生するたびに手動で対応していると、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が作成・更新されたタイミングで、自動でNotionにページを作成できるため、申請内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とNotionを併用し、申請情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 申請内容の記録やチームへの共有をNotionで行っており、入力作業を減らしたい方
- 申請から承認、記録までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での申請をトリガーにNotionのページが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で連携することで、手作業による入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「ページを作成」するアクションを設定し、freee会計から取得した申請情報をもとにページが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでページを作成する際に、ページのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を組み合わせて、わかりやすいタイトルを自動で設定することも可能です。
■注意事項
- freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
freeeの各種申請が承認されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の詳細情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知するフローボットです。
Slackへの通知内容や通知先のチャンネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・経費申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformとfreee会計を利用した経費精算業務に課題を感じている方
- 申請内容の手入力による転記ミスや作業時間のロスを削減したいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化し、経費精算フロー全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答内容をもとに自動でfreee会計へ経費申請が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、金額の入力間違いや申請項目の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、freee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに経費申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「経費申請を作成」では、前段のオペレーションで取得したJotformの回答内容（申請日、金額、内容など）を、変数として引用できます。
■注意事項
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsとfreee会計間のデータ転記に手間を感じている方
- 経費精算や支払依頼のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 申請業務の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsの回答内容が自動でfreee会計に連携されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- データの転記作業がなくなることで、金額の入力間違いや申請内容の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho Formsとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」アクションを選択し、フォームの送信をきっかけにフローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」を設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をもとに支払依頼が作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「支払依頼を作成」では、Zoho Formsのフォームから取得した情報を、変数を用いて設定できます。
■注意事項
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
■概要
kintoneで案件や顧客情報を管理し、freee請求書で請求書を発行しているものの、双方のデータを手作業で転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、freee請求書での請求書作成を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee請求書間のデータ転記作業をなくしたいと考えている経理担当者の方
- 請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい営業担当者の方
- 手作業による請求情報の入力ミスや発行漏れなどのリスクをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ処理を行うため、手作業による金額や宛先などの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」や「特定のレコードのサブテーブルの複数行を取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、請求先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、kintoneから取得したステータスの情報をもとに、「請求書発行」など特定のステータスになった場合にのみフローが実行されるよう条件を自由に設定してください。
- kintoneの各オペレーションでは、実際に請求情報を管理しているアプリのIDをそれぞれ設定してください。
- freee請求書のオペレーションでは、請求書を発行する事業所のIDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
HubSpotとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたHubSpotの会社情報からfreee会計への取引先登録作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業部門と経理部門間での情報共有がスムーズになり、各担当者はデータ入力のような定型業務から解放され、顧客対応や戦略立案といった、本来注力すべき業務に集中できる環境が整います。
正確性の高い最新情報に基づいた意思決定が可能になります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしHubSpotとfreee会計の連携をはじめとする業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
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