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■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力では、情報の転記ミスや漏れが発生する可能性も否めません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成された際に、freee会計へ取引先情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「HubSpotとfreee会計を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「HubSpotに登録された会社情報をfreee会計に取引先として手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、HubSpotの会社情報を自動的にfreee会計に取引先として登録したり、関連情報を更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
入力ミスといったヒューマンエラーも削減できるため、業務の正確性向上にも繋がります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはHubSpotとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力では、情報の転記ミスや漏れが発生する可能性も否めません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成された際に、freee会計へ取引先情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotとfreee会計のAPIを連携すれば、HubSpotの会社データをfreee会計に取引先として自動的に連携することが可能になり、これまで手作業で行っていた二重入力の手間や、それに伴う入力ミスを大幅に削減できます。
これにより、営業担当者や経理担当者は、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、顧客対応や分析業務といった、より付加価値の高い活動に注力できるようになります。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotとfreee会計の連携を実際に体験できますよ。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotに新しい会社情報が登録されたら、その情報をfreee会計に自動で取引先を作成できます。
手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、常に最新の顧客情報を両システムで同期させることが可能です。
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力では、情報の転記ミスや漏れが発生する可能性も否めません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成された際に、freee会計へ取引先情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotで新しい会社が作成された際に、例えば「特定の業種」や「特定の従業員規模」など、設定した条件に合致する場合のみ、その会社情報をfreee会計に取引先として自動作成できます。
これにより必要なデータだけをfreee会計に連携し、無駄な情報登録を防げそうです。
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
特に、多くの顧客情報を扱う中で、これらの情報を正確かつ迅速に会計システムへ反映させることは重要ですが、日々の業務に追われる中で大きな負担となりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに特定条件で新しい会社が作成された際に、freee会計へ自動で取引先情報を作成でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にHubSpotとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとfreee会計の連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHubSpotで新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力では、情報の転記ミスや漏れが発生する可能性も否めません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成された際に、freee会計へ取引先情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
フローボットを設定する前に、Yoomとアプリを連携しましょう。
まずはYoomにログインしてください。
Yoomのワークスペース左上のマイアプリをクリックし、新規接続を選択してください。
アプリ一覧はHubSpotをクリックします。
Sign in to your HubSpot accountを選択しましょう。
HubSpotのログイン画面に移行したら、パスワードを入力してログインします。
連携したいアカウントを選択してください。
チェックボックスをクリックして、Connect appを選択しましょう。
これでHubSpotのマイアプリ登録ができました。
先ほどと同様に、マイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
アプリ一覧では、HubSpotを選択してください。
freeeのログイン画面に移行するので、ログインしてください。
画面をスクロールし、「許可する」をクリックしましょう。
これでfreee会計のマイアプリ登録ができました。
次に使用するテンプレートをコピーしましょう。
テンプレートを活用すれば、簡単操作で設定することが可能になります。
それでは、下のバナーをクリックしてください。
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力では、情報の転記ミスや漏れが発生する可能性も否めません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成された際に、freee会計へ取引先情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「このテンプレートを試す」を選択します。
「OK」をクリックしてください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
次にフローボットの設定に進みましょう！
先ほどコピーしたテンプレートの「新しい会社が作成されたら」をクリックしてください。
こちらの画面はコピーした時点で設定されています。
タイトルを変更したい場合は入力し、HubSpotと連携するアカウント情報とトリガーアクション（新しい会社が作成されたら）を確認して次へをクリックしましょう。
トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分で設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定しておきましょう。
設定後、HubSpotに移動して、トリガーアクション（新しい会社が作成されたら）を実行します。
その後Yoomに戻ってテストしましょう。
テストが成功し、HubSpotの情報が取得した値に追加されたら保存しましょう。
次に「取引先の作成」をクリックしてください。
こちらの画面は設定が完了しています。
タイトルを変更したい場合は入力し、freee会計と連携するアカウント情報とアクション（取引先の作成）を確認し、次へをクリックしてください。
事業所IDは候補に表示される中から選択しましょう。
必須項目やfreee会計に登録したい項目を、HubSpotの取得した値から選択しましょう。
取得した値を活用せずに入力した場合、同じ内容が繰り返しfreee会計に登録されるので注意してください。
詳しくはこちらをご確認ください。
すべて設定できたら、テストをクリックしてください。
テストが成功し、freee会計に企業情報が登録できたら保存しましょう。
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットの動作をチェックしましょう！
これでフローボットの設定が完了しました！
今回はHubSpotからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計からHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
例えば、freee会計で支払い依頼が作成されたら、その情報をHubSpotの取引として自動で作成・更新することで、支払い状況と顧客情報を一元的に管理し、営業活動の精度向上や経理業務の効率化に繋げることができます。
freee会計で新しい支払い依頼が作成されたタイミングで、その依頼情報をHubSpotに自動で取引として登録できます。
支払い情報を営業担当者がリアルタイムに把握でき、顧客とのコミュニケーションやフォローアップに活かせそうです。
■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、HubSpotに手作業で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの懸念も伴うものです。このワークフローを活用することで、freee会計での支払い依頼作成をトリガーとしてHubSpotに取引が自動で作成されるため、これらの業務課題を解消し、よりスムーズな連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee会計で支払い依頼が作成されたら、例えば「特定の支払先」や「特定の金額範囲」など、事前に設定した条件に合致する支払い依頼情報のみをHubSpotに取引として自動作成することが可能です。
これにより営業活動に関連性の高い支払い情報だけをHubSpotで管理し、情報過多を防ぎます。
■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、HubSpotに手作業で取引情報を入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？
特に、急ぎの処理や複数の依頼が重なると、入力ミスや対応漏れも気になります。
このワークフローを活用すれば、freee会計で特定の条件を満たす支払い依頼が作成された際に、HubSpotへ自動で取引を作成し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやfreee会計のAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
フォーム入力、あるいは外部のスケジュール調整からの情報取得をトリガーとして、社内チャットへの通知、オンライン会議の設定、請求書の発行といった一連の業務を自動化します。
これにより、営業・マーケティングからバックオフィスまで、部門間の連携をスムーズにし、情報共有の迅速化と手作業の劇的な削減を実現することで、ビジネス全体の効率と生産性を向上させられそうです。
■概要
Googleフォームの情報をもとにHubspotのコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・Googleフォームでリード情報を収集し、HubSpotのコンタクトとして自動登録したい方
・手作業でのデータ入力の手間を削減し、リード管理を効率化したい方
・ウェビナー参加者、資料請求者などの情報をHubSpotで一元管理したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Googleフォームから得た見込み客情報をHubSpotに自動で取り込み、営業活動に活用したい方
・顧客情報をHubSpotで一元管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの回答内容をHubSpotのコンタクトに自動で登録するため、手作業による入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・Googleフォームから得たリード情報を自動でHubSpotに取り込むことで、リード管理を一元化し、効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・HubSpot、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
HubSpotのフォームから得た顧客情報をもとに、freee請求書で手作業で請求書を作成する業務は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その内容を元にfreee請求書で自動的に請求書が作成されるため、請求書発行業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Hubspotのフォームから得た情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記して書類を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Hubspotのフォームが送信されたら、その内容をもとに自動でMicrosoft Excelの書類を発行できます。定型的な書類作成業務を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotのフォームから問い合わせや商談予約が入るたびに、手動でZoomミーティングを設定し、URLを発行する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間を要するだけでなく、URLの送り間違いや対応漏れといった人的ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をきっかけに、自動でZoomミーティングが作成されるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
各種申請や承認の状況ををNotionやSlackに自動連携することで、情報共有の手間を削減します。
また、外部フォームや既存データから直接、経費申請、支払依頼、請求書作成を自動化するため、手入力によるミスを防ぎ、経理処理のスピードと正確性を向上させながら、バックオフィス業務の負担を大幅に軽減します。
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
■概要
Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の詳細情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知するフローボットです。
Slackへの通知内容や通知先のチャンネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・経費申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
■概要
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計とNotionを併用している経理担当者
・freee会計での申請内容をNotionに自動で記録し、一元管理したい方
・申請内容に基づいてNotionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたい方
・手作業での情報転記の手間を省きたい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・申請内容をNotionで可視化し、承認状況や進捗状況を把握したい方
・申請内容に関する情報をNotionで集約し、チーム内で共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・申請内容がNotionのページに自動的にまとめられるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・Notionのページテンプレートを作成することで、申請内容に合わせて内容などを自由にカスタマイズすることができます。
・freee会計で申請が作成されたら、自動でNotionにページが作成されるため、手作業での情報転記が不要になり、業務効率が向上します。
■注意事項
・freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたHubSpotの会社情報からfreee会計への取引先登録作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業部門と経理部門間での情報共有がスムーズになり、各担当者はデータ入力のような定型業務から解放され、顧客対応や戦略立案といった、本来注力すべき業務に集中できる環境が整います。
正確性の高い最新情報に基づいた意思決定が可能になります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしHubSpotとfreee会計の連携をはじめとする業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
