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「HubSpotとfreee会計を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「HubSpotに登録された会社情報をfreee会計に取引先として手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">HubSpotの会社情報を自動的にfreee会計に取引先として登録したり、関連情報を更新する仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
入力ミスといったヒューマンエラーも削減できるため、業務の正確性向上にも繋がります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HubSpotとfreee会計を連携するためのテンプレート</span>が用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotとfreee会計のAPIを連携すれば、HubSpotの会社データをfreee会計に取引先として自動的に連携することが可能になり、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた二重入力の手間や、それに伴う入力ミスを大幅に削減</span>できます。
これにより、営業担当者や経理担当者は、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、顧客対応や分析業務といった、より付加価値の高い活動に注力できるようになります。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotとfreee会計の連携を実際に体験できますよ。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotに新しい会社情報が登録されたら、その情報をfreee会計に自動で取引先を作成できます。
<span class="mark-yellow">手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、常に最新の顧客情報を両システムで同期</span>させることが可能です。
HubSpotで新しい会社が作成された際に、例えば「特定の業種」や「特定の従業員規模」など、設定した条件に合致する場合のみ、その会社情報をfreee会計に取引先として自動作成できます。
これにより<span class="mark-yellow">必要なデータだけをfreee会計に連携し、無駄な情報登録を防げそうです。</span>
それでは、さっそく実際にHubSpotとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとfreee会計の連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHubSpotで新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
フローボットを設定する前に、Yoomとアプリを連携しましょう。
まずはYoomにログインしてください。
Yoomのワークスペース左上のマイアプリをクリックし、新規接続を選択してください。
アプリ一覧はHubSpotをクリックします。
Sign in to your HubSpot accountを選択しましょう。
HubSpotのログイン画面に移行したら、パスワードを入力してログインします。
連携したいアカウントを選択してください。
チェックボックスをクリックして、Connect appを選択しましょう。
これでHubSpotのマイアプリ登録ができました。
先ほどと同様に、マイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
アプリ一覧では、HubSpotを選択してください。
freeeのログイン画面に移行するので、ログインしてください。
画面をスクロールし、「許可する」をクリックしましょう。
これでfreee会計のマイアプリ登録ができました。
次に使用するテンプレートをコピーしましょう。
テンプレートを活用すれば、簡単操作で設定することが可能になります。
それでは、下のバナーをクリックしてください。
「このテンプレートを試す」を選択します。
「OK」をクリックしてください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
次にフローボットの設定に進みましょう！
先ほどコピーしたテンプレートの「新しい会社が作成されたら」をクリックしてください。
こちらの画面はコピーした時点で設定されています。
タイトルを変更したい場合は入力し、HubSpotと連携するアカウント情報とトリガーアクション（新しい会社が作成されたら）を確認して次へをクリックしましょう。
トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分で設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定しておきましょう。
設定後、HubSpotに移動して、トリガーアクション（新しい会社が作成されたら）を実行します。
その後Yoomに戻ってテストしましょう。
テストが成功し、HubSpotの情報が取得した値に追加されたら保存しましょう。
次に「取引先の作成」をクリックしてください。
こちらの画面は設定が完了しています。
タイトルを変更したい場合は入力し、freee会計と連携するアカウント情報とアクション（取引先の作成）を確認し、次へをクリックしてください。
事業所IDは候補に表示される中から選択しましょう。
必須項目やfreee会計に登録したい項目を、HubSpotの取得した値から選択しましょう。
取得した値を活用せずに入力した場合、同じ内容が繰り返しfreee会計に登録されるので注意してください。
詳しくはこちらをご確認ください。
すべて設定できたら、テストをクリックしてください。
テストが成功し、freee会計に企業情報が登録できたら保存しましょう。
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットの動作をチェックしましょう！
これでフローボットの設定が完了しました！
今回はHubSpotからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計からHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
例えば、freee会計で支払い依頼が作成されたら、その情報をHubSpotの取引として自動で作成・更新することで、<span class="mark-yellow">支払い状況と顧客情報を一元的に管理し、営業活動の精度向上や経理業務の効率化</span>に繋げることができます。
freee会計で新しい支払い依頼が作成されたタイミングで、その依頼情報をHubSpotに自動で取引として登録できます。
<span class="mark-yellow">支払い情報を営業担当者がリアルタイムに把握でき、顧客とのコミュニケーションやフォローアップに活かせそうです。</span>
freee会計で支払い依頼が作成されたら、例えば「特定の支払先」や「特定の金額範囲」など、事前に設定した条件に合致する支払い依頼情報のみをHubSpotに取引として自動作成することが可能です。
これにより<span class="mark-yellow">営業活動に関連性の高い支払い情報だけをHubSpotで管理し、情報過多を防ぎます。</span>
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやfreee会計のAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
フォーム入力、あるいは外部のスケジュール調整からの情報取得をトリガーとして、社内チャットへの通知、オンライン会議の設定、請求書の発行といった一連の業務を自動化します。
これにより、営業・マーケティングからバックオフィスまで、部門間の連携をスムーズにし、情報共有の迅速化と手作業の劇的な削減を実現することで、ビジネス全体の効率と生産性を向上させられそうです。
各種申請や承認の状況ををNotionやSlackに自動連携することで、情報共有の手間を削減します。
また、外部フォームや既存データから直接、経費申請、支払依頼、請求書作成を自動化するため、手入力によるミスを防ぎ、経理処理のスピードと正確性を向上させながら、バックオフィス業務の負担を大幅に軽減します。
HubSpotとfreee会計の連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたHubSpotの会社情報からfreee会計への取引先登録作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、営業部門と経理部門間での情報共有がスムーズになり、各担当者はデータ入力のような定型業務から解放され、顧客対応や戦略立案といった、本来注力すべき業務に集中できる環境が整います。
正確性の高い最新情報に基づいた意思決定が可能になります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしHubSpotとfreee会計の連携をはじめとする業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
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