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ビジネスの現場では、日々の業務を効率的に進めるためにさまざまなツールが活用されています。
特に、情報の共有や管理をスムーズに行うためのシステム連携は、業務の生産性を大きく向上させる要素です。
そのため、今回はコラボフローとMicrosoft SharePointを連携させ、コラボフローで申請が承認されたら申請書類のPDFをMicrosoft SharePointにアップロードするプロセスを紹介します！
この連携によって、手動作業を削減し、業務のスピードアップも見込めるでしょう。
さらにノーコードで実現できる、自動化の具体的な設定方法も解説します。
業務効率化を目指す方々に役立つ情報です。ぜひ参考にしてくださいね。
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
コラボフローで申請が承認されたら申請書類のPDFをMicrosoft SharePointにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを利用して申請の管理を行っている方
・各種申請の承認フローを自動化して効率化を図りたいと考えている方
・承認された申請書類を手動で管理するのが手間に感じている方
2. Microsoft SharePointを使用している企業
・SharePointを利用してドキュメントの一元管理を行いたい方
・承認された申請書類を自動的にSharePointにアップロードして業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用することにより、コラボフローで承認された申請書類のPDFが自動的にMicrosoft SharePointにアップロードされるという大きなメリットがあります。
これにより、手動でのアップロード作業が不要となるため、時間と労力が削減されます。
また、重要な書類が一元管理されることで、情報の検索や共有が容易になり、業務の効率化が図れます。
さらに、書類の紛失リスクを低減し、正確なデータ管理を実現できます。
業務プロセスが自動化されることで、担当者の負担が軽減され、より重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・コラボフローとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
[Yoomとは]
ここからは、Yoomのテンプレート【コラボフローで申請が承認されたら申請書類のPDFをMicrosoft SharePointにアップロードする】という連携フローを使って設定をしていきます。
今回の連携フローの手順は大きく分けて以下の通りです。
1)まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成してください。
Yoomのアカウント発行ページ
すでにアカウントを取得している場合は、ログインしてください。
2)コラボフローのマイアプリ登録にはアクセストークンが必要です。
まずはコラボフローにログインし、APIキーを取得する必要があります。
その後、設定から「システム環境エリア」を選択します。
「環境設定」を選択します。
画面下にスクロールすると「REST API」という項目があるので、登録欄に記入し、APIキーを取得してください。
任意のクライアント名を入力し、認証タイプに「HTTPヘッダー認証」を選択後、「APIキーを発行する」ボタンをクリックして、APIキーを取得します。
これで取得できたAPIキーをユーザーIDを「{ユーザーID}/apikey:{APIキー}」という形式で組み合わせBASE64でエンコード化しておきます。
Base64エンコードとは | Yoomヘルプセンター
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する2つのアプリ「コラボフロー」と「Microsoft SharePoint」を１つずつ検索します。
コラボフローを選択できたら、使用するアカウント名と事前準備したアクセストークンを入力し、「追加」しましょう
同様にMicrosoft SharePointを選択したら、使用するアカウントでログインします。
詳しくはこちらをご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
こちらのバナーをクリックします。
■概要
コラボフローで申請が承認されたら申請書類のPDFをMicrosoft SharePointにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを利用して申請の管理を行っている方
・各種申請の承認フローを自動化して効率化を図りたいと考えている方
・承認された申請書類を手動で管理するのが手間に感じている方
2. Microsoft SharePointを使用している企業
・SharePointを利用してドキュメントの一元管理を行いたい方
・承認された申請書類を自動的にSharePointにアップロードして業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用することにより、コラボフローで承認された申請書類のPDFが自動的にMicrosoft SharePointにアップロードされるという大きなメリットがあります。
これにより、手動でのアップロード作業が不要となるため、時間と労力が削減されます。
また、重要な書類が一元管理されることで、情報の検索や共有が容易になり、業務の効率化が図れます。
さらに、書類の紛失リスクを低減し、正確なデータ管理を実現できます。
業務プロセスが自動化されることで、担当者の負担が軽減され、より重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・コラボフローとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックしてください。
この画面が表示されたら、コピーが正常に完了しています。
その後、タイトルや詳細をクリックして編集できます。
右側に「！」アイコンが表示されていますので、順番にクリックしてオペレーションを設定します。
さらに、コピーしたテンプレートは「マイプロジェクト」に保存され、そこからも開くことができます。
「アプリトリガー ワークフローが承認されたら」をクリックします。
1) アクションは「経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）」を選択して、「次へ」をクリックします。
2) WebhookURLをコピーし、対象アプリの管理画面で設定を行なってください。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行し、完了したら「テスト」をクリックします。
コラボフローの設定方法は以下を参考にしてください。
経路のWebhook設定 – コラボフローサポート
3)テスト成功後、アウトプット下にある「+取得する値を追加」をクリックし、次のステップに必要なアウトプット情報を追加します。
詳しくは以下を参考にしてください。
コラボフローの「添付ファイルのダウンロード」アクションの設定方法について | Yoomヘルプセンター
4)アウトプット情報を追加後、「保存」します。
1) フローに戻り、「アプリと連携する レコードの挿入」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「添付ファイルをダウンロード」を選択し、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。
先ほど取得したコラボフローのアウトプット情報を活用して入力できます。
候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。
1) フローに戻り、「アプリと連携する ファイルをアップロード」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「ファイルをアップロード」を選択し、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。
アプリが連携出来ているとコラボフローの候補から選択して入力できます。
また、ファイル名もコラボフローのアウトプット情報を活用して入力できます。
必要に応じて候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。
これで【コラボフローで申請が承認されたら申請書類のPDFをMicrosoft SharePointにアップロードする】というフローが完成です。
設定完了後、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく作動するか確認してください。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
コラボフローで申請が承認されたら申請書類のPDFをMicrosoft SharePointにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを利用して申請の管理を行っている方
・各種申請の承認フローを自動化して効率化を図りたいと考えている方
・承認された申請書類を手動で管理するのが手間に感じている方
2. Microsoft SharePointを使用している企業
・SharePointを利用してドキュメントの一元管理を行いたい方
・承認された申請書類を自動的にSharePointにアップロードして業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用することにより、コラボフローで承認された申請書類のPDFが自動的にMicrosoft SharePointにアップロードされるという大きなメリットがあります。
これにより、手動でのアップロード作業が不要となるため、時間と労力が削減されます。
また、重要な書類が一元管理されることで、情報の検索や共有が容易になり、業務の効率化が図れます。
さらに、書類の紛失リスクを低減し、正確なデータ管理を実現できます。
業務プロセスが自動化されることで、担当者の負担が軽減され、より重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・コラボフローとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
今回ご紹介したフロー以外にもコラボフローやMicrosoft SharePointのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
タスク追加を自動で行うことが可能で、手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができるようになるかもしれません。
■概要
コラボフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを業務に活用している企業
・申請や承認処理を自動化している総務部担当者
・業務の進捗状況を確認し、タスク消化を行うチームリーダー
2.Notionによるタスク管理を行う企業
・データベースにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローは業務フローを可視化することで承認漏れや業務ミスを防ぐことができ、業務の効率化に繋がります。
さらにNotionを併せて活用することでタスクに関する情報の追加も可能となり、より円滑な業務進行を行います。
しかしコラボフローの内容を都度Notionに手入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
作業にかかる時間を省いて、より重要な業務に時間をかけたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを活用することで自動でNotionにタスク追加を行うことができるため、手入力の作業を省きます。
入力作業にかかっていた時間を他の業務に充てることができ、業務効率化に繋げることができます。
■注意事項
・コラボフロー、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを業務に活用している企業
・業務フローを自動化している総務部担当者
・プロジェクトの進捗状況を確認し、タスク消化を行う方
2.Microsoft Excelによるタスク管理を行う企業
・シートにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローは業務処理時間短縮によって従業員の生産性向上につなげることができるアプリです。
さらにMicrosoft Excelを併せて活用することであらゆる情報をタスクと管理することができ、業務進行をスムーズにします。
しかしコラボフローの内容を毎回Microsoft Excelに手入力することは手間がかかり、ビジネスチャンスの損失につながることがあります。
作業に時間をかけず、より建設的な業務に注力したいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを活用することでMicrosoft Excelに自動でタスク追加を行い、手作業を省きます。
入力作業にかかっていた時間を他の業務に充てることで、コア業務にチーム全体が注力でき業務効率化に繋げることができます。
■注意事項
・コラボフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
コラボフローで申請が行われたらkintoneにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを業務に活用している企業
・業務フローを自動化している事務担当者
・業務の進捗状況を確認し、タスク消化を行う方
2.kintoneによるタスク管理を行う企業
・レコードにタスク追加し、チーム全体で管理している方
・ステータス機能を活用したタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローはチーム内でリアルタイムに情報共有ができ、素早い意思決定を可能とするツールです。
さらにkintoneを併せて活用することでタスクの件数管理ができ、チーム全体のタスクを把握することができます。
しかしコラボフローの内容を都度kintoneに手入力することは大きな手間がかかり、非効率的で時間がかかります。
自動化できる業務は自動化し、業務進行をスムーズにしたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを活用することで自動でkintoneにタスク追加するため、手入力の作業を省きます。
また引用した内容を使用しkintoneに情報追加するため、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
■注意事項
・コラボフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
プロセスの自動化により、契約書の送付漏れを防ぎ、迅速な対応ができるようになります。
■概要
コラボフローで申請が承認されたらfreeeサインで契約書を送付するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを利用して申請管理を効率化したい方
・承認後のプロセスを迅速に処理したい方
2.freeeサインを利用して契約書の電子署名を行っている方
・契約書の締結プロセスを自動化し、紙ベースの手間を省きたい方
・電子署名を用いた契約書の送付をスムーズに行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローとfreeeサインを連携することで、契約書の送付プロセスを自動化できるというメリットがあります。
これにより、申請が承認されたタイミングで即座に契約書を送付できるため、契約手続きが迅速かつスムーズに進行します。
また、自動化されることで手作業の負担が軽減され、非常に効率的です。
リソースを他の重要業務に振り向けることができ、生産性が向上します。
さらに、手動でのミスを減らすことで、精度の高い契約管理が実現できます。
このフローを導入することで、社内の業務プロセスが効率的になるでしょう。
■注意事項
・コラボフローとfreeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで申請が承認されたらGMOサインで契約書を送付するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.承認プロセスの効率化のためにコラボフローを利用している方
・承認後に手動で契約書を送付しているが、手間がかかっていると感じている方
2.GMOサインを利用して契約書の締結を行っている方
・契約書の送付から締結までのプロセスを効率化したい方
・業務プロセスのスピードアップを図り、ペーパーレス化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローとGMOサインを連携させることで、申請の承認から契約書送付までの作業を自動化できます。
これにより、手動での作業を省略し、業務の効率化を図ることが可能です。
プロセスの自動化により、契約書の送付漏れを防ぎ、迅速な対応ができるようになります。
また、手作業のミスを削減することで、管理が容易になり、業務の正確性と信頼性が向上します。
このフローを導入することで、業務負荷を軽減し、他の重要な業務に集中することができるでしょう。
■注意事項
・コラボフローとGMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで申請が承認されたらDocuSignで契約書を送付するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. コラボフローを利用して承認プロセスを管理している方
・複数の承認ステップを持つプロジェクトで、承認後の作業が迅速かつ確実に行われることを重要視している方
・手動で承認状況を追跡する負担を減らし、業務の効率化を図りたいと考えている方
2.DocuSignを活用して契約書の電子署名を行っている方
・契約書の送付や署名プロセスを自動化し、時間と手間を削減したい方
・署名の管理や追跡を一元管理し、契約業務をスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローで申請が承認されたらDocuSignで契約書を送付するというフローを利用することで、手続きの自動化が進みます。
このフローを活用すると、手動でのメール送信や契約書の確認作業が不要となり、業務の迅速化が図れます。
承認されたタイミングで自動的に契約書が送付されるため、タイムリーな対応が可能となり、クライアントの信頼度が向上します。
また、ミスが起こりにくくなることで、業務の精度が上がります。
このフローにより、効率的な業務運営が実現し、組織全体の生産性が向上することでしょう。
■注意事項
・コラボフローとDocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
承認状況がリアルタイムで反映されるため、常に最新の情報を把握することができます。
情報を反映してMicrosoft SharePointにフォルダが自動作成されるため、これまでフォルダを手作業で作成していた方は手間を省けます。
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceとMicrosoft SharePointを併用する営業・顧客管理チーム
・Salesforceに登録した取引先情報をMicrosoft SharePointでも管理して関連ファイルを紐付けたい方
2.Salesforceを主に利用する営業担当者
・SharePointのファイル共有機能を活用して取引先との情報共有をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客関係管理に不可欠なツールですが、取引先が登録されるたびにMicrosoft SharePointに手動でフォルダを作成するのは非効率的で時間がかかる作業です。
このフローを導入することで、Salesforceで取引先が登録されるとSharePoint上に対応するフォルダが自動的で作成されます。これにより、担当者はフォルダ作成の手間から解放されて顧客対応や営業活動など、より重要な業務に集中することが可能となります。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
kintoneに顧客情報や案件情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに手作業で作成していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録をトリガーに、Microsoft SharePointへ任意のフォルダを自動で作成し、こうした定型業務の手間やミスを削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
必要な書類や情報を一箇所に集約できるため、従業員が必要な情報に迅速にアクセスでき、業務効率が向上します。
■概要
新しい従業員が入社するたび、freee人事労務への情報登録に加えて、Microsoft SharePointで個別のフォルダを手作業で作成していませんか。
このような定型的ながらも重要な作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、freee人事労務に従業員を登録するだけで、Microsoft SharePointに従業員ごとのフォルダが自動で作成され、入社手続きに伴う反復作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
新しい従業員の入社は喜ばしい一方、人事関連の手続きは煩雑になりがちではないでしょうか。
特にSmartHRへの登録後、別途Microsoft SharePointに従業員ごとのフォルダを手作業で作成していると、手間や入力漏れのリスクが伴います。
このワークフローを活用すれば、SmartHRに従業員が登録されると同時に、Microsoft SharePointに専用フォルダが自動で作成されるため、こうした入社手続きに関する業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
新しい従業員の入社に伴い、Google Workspaceでアカウントを発行し、その後Microsoft SharePointで手動で個人用フォルダを作成する作業は、手間がかかる業務ではないでしょうか。
このワークフローは、Google Workspaceに従業員が新しく登録されたことを検知して、Microsoft SharePointに従業員ごとの専用フォルダを自動で作成します。
これにより、入社対応における手作業を減らし、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
OCRによる自動読み取り機能を導入することで、データの精度も高まり、検索や参照が迅速に行えるようになるでしょう。
■概要
Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを、都度ダウンロードして内容を確認し、Microsoft SharePointに格納する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、添付された書類データをOCR機能で自動で読み取り、ファイル名を更新した上でMicrosoft SharePointに格納するまでを自動化し、こうした手作業の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Gmailに届く請求書や見積書などの書類を、一つひとつ確認して手作業でファイル名を変更し、Microsoft SharePointに格納する作業は手間がかかる上に、ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のメールアドレスに書類を転送するだけで、OCRが内容を自動で読み取り、ファイル名を更新してMicrosoft SharePointの指定フォルダへ格納するまでの一連の流れを自動化し、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackでやりとりされる請求書や契約書などの書類管理に、手間を感じていませんか。チャンネルに投稿されたファイルを一つひとつダウンロードし、内容を確認して手動でリネームし、Microsoft SharePointへ格納する作業は、時間もかかり見落としのリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Slackへのファイル投稿をきっかけにAIが書類の内容を自動で読み取り、その情報をもとにファイル名を更新してMicrosoft SharePointへ格納するため、一連の作業を自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
申請が承認された段階で自動的にPDFがMicrosoft SharePointにアップロードされることで、手動でのファイル保存作業が不要になり、業務負荷の軽減が見込めます！
例えば、経費精算の申請が承認された場合、自動で精算書PDFが保存されます。
担当者は手間のかかるファイル管理作業から解放され、確認業務や分析といった他の重要な業務へ注力できるようになるかもしれません。
また、作業ミスの削減やプロセスの標準化も期待でき、全体的な業務効率の向上も期待できるでしょう。
承認された申請書類が自動的にMicrosoft SharePointに保存されることで、書類が一元管理され、必要な情報を迅速かつ正確に検索できるようになる可能性があります。
Microsoft SharePointの検索機能を活用することで、申請履歴や承認済みの資料をキーワードや日付で簡単に特定できるようになるはずです。
例えば、過去に締結された契約書類を確認する必要がある場合でも、煩雑なフォルダ検索を行わずに素早く該当ファイルを見つけられます。
これにより、業務のスピードアップだけでなく、情報の共有性や透明性の向上も期待できるでしょう！
コラボフローとMicrosoft SharePointを連携することで、申請承認からファイルのアップロードまでのプロセスが自動化され、ヒューマンエラーのリスク削減が見込めるでしょう。
手動でのファイル保存やデータ入力作業が不要になり、ファイルの保存し忘れや誤った場所への保存、または承認後の処理を忘れるといったミスを防げるようになるかもしれません。
例えば、経費精算の申請が承認された際に、自動的に精算書PDFがMicrosoft SharePointにアップロードされることで、経理担当者のミス削減が期待できます。
また、全ての書類が自動的に保存され、履歴として残るため、後から誰でも正確な情報を確認でき、業務の精度向上と信頼性の確保につながるはずです！
このブログでは、コラボフローとMicrosoft SharePointの連携方法を解説しました。
申請が承認後に必要なPDFが自動でMicrosoft SharePointにアップロードされるプロセスによって、手動でのファイル管理やアップロード作業が不要になり、業務のスピードアップと効率化が見込めます。
Yoomを活用すれば、複雑なコーディングなしで簡単に連携設定が可能なので、業務の生産性向上が期待できるでしょう。
ぜひみなさんも、コラボフローとMicrosoft SharePointの連携に挑戦してみてください！
