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コラボフローとfreee人事労務を連携して、コラボフローで申請が承認されたらfreee人事労務の従業員の銀行口座を自動更新する方法
日々の業務で発生するデータの更新作業を効率化させたいと考えていませんか？
本記事ではコラボフローとfreee人事労務を連携し、コラボフローの申請が承認されたら、freee人事労務の従業員データを更新する自動化をご紹介します。
これにより、手作業が不要になるため、作業時間を大幅に短縮できます。
また、ヒューマンエラーを防止できるため、正確にデータを更新できます。
こんな方におすすめ
- コラボフローやfreee人事労務を導入していて、手動作業を削減したい方
- 従業員情報の更新業務における人的ミスを防ぎたい方
- 正確に従業員データを管理したい方
コラボフローとfreee人事労務の連携メリットと具体例
メリット1:手動作業を削減する
手作業によるデータ更新は、時間と労力のかかる作業ですが、自動化を導入するだけでこういった問題を解消できます。
たとえば、コラボフローで申請が承認された後にfreee人事労務の従業員情報が自動更新されるので、再度更新する手間が省けます。
これにより、人事担当者は入力作業に費やしていた時間を採用業務や人材育成の時間に充てることができるでしょう。
この自動化は特に業務が集中する月末や繁忙期などにおすすめです。
メリット2:ヒューマンエラーを防止する
データ更新でヒューマンエラーが発生すると、修正作業や後続の業務に影響を及ぼす可能性があります。
そこで、コラボフローとfreee人事労務を連携し、従業員データを更新する自動化を導入すれば、正確に更新できるため、ヒューマンエラーを削減できます。
たとえば、コラボフローで給与振込申請書を申請して承認された際に、自動的にfreee人事労務の銀行口座を更新できるため、振込先を間違えることなく給与を支給できます。
これにより、従業員が振込口座を変更した場合でも、スムーズに作業できるでしょう。
メリット3:従業員情報の更新を一元化できる
コラボフローとfreee人事労務を連携することで、従業員情報の更新を一元化できます。
コラボフローの申請が承認されたら、freee人事労務の従業員の銀行口座が自動的に更新されるので、わざわざ手作業で更新する手間が省けます。
これにより、何度も同じデータを入力する必要がなくなり、二重管理が不要になります。
特に金融関連の情報を扱う場合は、正確にデータを追加する必要があるため、重要な自動化になるでしょう。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「コラボフローで申請が承認されたらfreee人事労務の従業員情報を更新する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
コラボフローとfreee人事労務の連携フローの作り方
コラボフローの申請承認をAPIで受け取り、freee人事労務のAPIを通じて従業員の口座情報を更新することで自動化を実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- コラボフローとfreee人事労務をマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるコラボフローのトリガー設定とその後に続くfreee人事労務のオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、コラボフローとfreee人事労務の連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
コラボフローで各種申請が承認された後、その内容をfreee人事労務に手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、コラボフローでの申請承認をトリガーにして、freee人事労務の従業員情報を自動で更新します。手作業による更新業務から解放され、より正確で迅速な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとfreee人事労務を利用し、従業員情報の管理を行っている方
- 申請承認後のデータ入力作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認が完了すると自動でfreee人事労務に従業員情報が更新されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務の「従業員の銀行口座情報を更新」アクションを設定し、取得した情報をもとに従業員情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee人事労務で従業員情報を更新するアクションでは、更新したい項目を任意に設定することが可能です。
- 各更新項目には、前段のコラボフローで取得した申請データや、任意の固定値を設定して自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- コラボフローとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで各種申請が承認された後、その内容をfreee人事労務に手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、コラボフローでの申請承認をトリガーにして、freee人事労務の従業員情報を自動で更新します。手作業による更新業務から解放され、より正確で迅速な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとfreee人事労務を利用し、従業員情報の管理を行っている方
- 申請承認後のデータ入力作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認が完了すると自動でfreee人事労務に従業員情報が更新されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務の「従業員の銀行口座情報を更新」アクションを設定し、取得した情報をもとに従業員情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee人事労務で従業員情報を更新するアクションでは、更新したい項目を任意に設定することが可能です。
- 各更新項目には、前段のコラボフローで取得した申請データや、任意の固定値を設定して自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- コラボフローとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:コラボフローとfreee人事労務をマイアプリ登録
コラボフローとfreee人事労務をYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
あらかじめマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
まず、コラボフローのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、アプリ一覧からコラボフローを探すか、検索欄で検索してください。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名」を設定します。
コラボフローの画面に移動し、右上の「設定マーク」→「システム管理エリア」→「環境設定」→「REST API」→「登録」→「APIキーを発行する」の順でクリックしましょう。
Yoom画面に戻って、「{ユーザーID}/apikey:(APIキー)」という形で文字列を入力して、BASE64でエンコード化し、アクセストークンを設定します。
こちらからBASE64のエンコード化について確認しましょう。
次に、freee人事労務のマイアプリ登録に移ります。
先ほどと同様に一覧からfreee人事労務を探すか、検索してください。
「アプリ連携の開始」というfreee人事労務の画面が表示されるので、スクロールし、「許可する」をクリックしましょう。
コラボフローとfreee人事労務のマイアプリ登録が完了したら、マイアプリにコラボフローとfreee人事労務が表示されます。
ステップ2:テンプレートをコピー
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
コラボフローで各種申請が承認された後、その内容をfreee人事労務に手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、コラボフローでの申請承認をトリガーにして、freee人事労務の従業員情報を自動で更新します。手作業による更新業務から解放され、より正確で迅速な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとfreee人事労務を利用し、従業員情報の管理を行っている方
- 申請承認後のデータ入力作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認が完了すると自動でfreee人事労務に従業員情報が更新されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務の「従業員の銀行口座情報を更新」アクションを設定し、取得した情報をもとに従業員情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee人事労務で従業員情報を更新するアクションでは、更新したい項目を任意に設定することが可能です。
- 各更新項目には、前段のコラボフローで取得した申請データや、任意の固定値を設定して自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- コラボフローとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで各種申請が承認された後、その内容をfreee人事労務に手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、コラボフローでの申請承認をトリガーにして、freee人事労務の従業員情報を自動で更新します。手作業による更新業務から解放され、より正確で迅速な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとfreee人事労務を利用し、従業員情報の管理を行っている方
- 申請承認後のデータ入力作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認が完了すると自動でfreee人事労務に従業員情報が更新されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務の「従業員の銀行口座情報を更新」アクションを設定し、取得した情報をもとに従業員情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee人事労務で従業員情報を更新するアクションでは、更新したい項目を任意に設定することが可能です。
- 各更新項目には、前段のコラボフローで取得した申請データや、任意の固定値を設定して自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- コラボフローとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更する場合は、該当箇所をクリックして変更してください。
最初にコラボフローの設定から行うので、「経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）」をクリックします。
ステップ3:フローの起点となるコラボフローのトリガー設定とその後に続くfreee人事労務のオペレーション設定
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→お好みで変更可
- 「コラボフローと連携するアカウント情報」→使用するアカウントどうか確認
- 「トリガーアクション」→経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）
以下の画面が表示されたら、赤枠をクリックし、Webhook URLをコピーします。
Webhookの設定方法はこちらに記載されているので、確認してください。
「アプリ設定」→「経路設定」→「該当する経路を選択」→「Webhook」→「新規登録」
の順でクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を行いましょう。
- 「Webhook名」→任意で設定
- 「通知先のWebhook URL」→コピーしたURLをペースト
- 「通知条件」→承認時にチェックを入れる
設定後、「保存」をクリックしてください。
Webhookイベントを送信するか、トリガーとなるイベントを実行し、Yoom画面の「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
次に、コラボフローで申請されたデータを取得する設定を行うので、「申請内容の詳細を取得」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
- 「タイトル」→お好みで変更可
- 「コラボフローと連携するアカウント情報」→使用するアカウントどうか確認
- 「アクション」→申請内容の詳細を取得
以下の画面が表示されたら、「インスタンス名」と「アプリケーションコード」を説明の通りに設定してください。
スクロールし、「文書ID」を設定しましょう。
「経路のWebhookを受信したら」のアウトプットを使用して設定するので、赤枠内の矢印をクリックしてください。
アウトプットが表示されるので、文書IDを選択してください。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
次に、freee人事労務の設定を行うので、「従業員の銀行口座情報を更新」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
- 「タイトル」→お好みで変更可
- 「freee人事労務と連携するアカウント情報」→使用するアカウントどうか確認
- 「アクション」→従業員の銀行口座情報を更新
以下の画面が表示されるので、候補から「事業所ID」を設定しましょう。
候補は枠内をクリックすると表示されるので、該当するIDを選択してください。
次に、コラボフローのアウトプットを活用して、「従業員ID」を設定しましょう。
※コラボフローの申請書に従業員情報や銀行口座、更新対象年月が記載されている前提で設定を行います。
赤枠内の矢印をクリックすると、アウトプットが表示されます。
アウトプットから従業員IDを選択してください。
他の項目もアウトプットを活用して設定してください。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ4:トリガーボタンをONにして、コラボフローとfreee人事労務の連携動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正しく起動するか、確認してください。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
コラボフローで各種申請が承認された後、その内容をfreee人事労務に手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、コラボフローでの申請承認をトリガーにして、freee人事労務の従業員情報を自動で更新します。手作業による更新業務から解放され、より正確で迅速な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとfreee人事労務を利用し、従業員情報の管理を行っている方
- 申請承認後のデータ入力作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認が完了すると自動でfreee人事労務に従業員情報が更新されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務の「従業員の銀行口座情報を更新」アクションを設定し、取得した情報をもとに従業員情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee人事労務で従業員情報を更新するアクションでは、更新したい項目を任意に設定することが可能です。
- 各更新項目には、前段のコラボフローで取得した申請データや、任意の固定値を設定して自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- コラボフローとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで各種申請が承認された後、その内容をfreee人事労務に手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、コラボフローでの申請承認をトリガーにして、freee人事労務の従業員情報を自動で更新します。手作業による更新業務から解放され、より正確で迅速な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとfreee人事労務を利用し、従業員情報の管理を行っている方
- 申請承認後のデータ入力作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認が完了すると自動でfreee人事労務に従業員情報が更新されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務の「従業員の銀行口座情報を更新」アクションを設定し、取得した情報をもとに従業員情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee人事労務で従業員情報を更新するアクションでは、更新したい項目を任意に設定することが可能です。
- 各更新項目には、前段のコラボフローで取得した申請データや、任意の固定値を設定して自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- コラボフローとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
コラボフロー・freee人事労務を使ったその他の自動化例
1.コラボフローで入社申請が承認されたら、自動的にfreee人事労務に従業員情報を登録するフローです。
従業員情報の登録を自動化できるため、手入力が不要になります。
ヒューマンエラーを防ぎ、正しいデータを登録できます。
■概要
新しいメンバーの入社に伴う手続きは、喜ばしい一方で人事労務担当者の負担になりがちではないでしょうか。特にコラボフローで申請を管理し、freee人事労務に従業員情報を登録している場合、手作業での情報転記に手間がかかり、ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、コラボフローで入社申請が承認されると、自動でfreee人事労務に従業員情報が登録できます。これにより、こうした定型業務を効率化し本来のコア業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとfreee人事労務を利用し、入社手続きを手作業で行っている人事労務担当の方
- 複数SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- 入社手続きに関する業務を効率化し、より戦略的な人事施策に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認後、freee人事労務への情報登録が自動化されるため、手作業によるデータ入力に費やしていた時間を削減できます。
- 申請情報をそのまま連携することで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、特定の申請が承認された際にフローが起動するよう設定します。
- 続いて、オペレーションでコラボフローを選択し、トリガーとなった申請書の詳細情報を取得するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務を選択し、前のステップで取得した情報をもとに従業員情報を登録するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- コラボフローのトリガー設定では、特定のフォームから作成された申請書など、条件に合致する申請のみをフローの起動対象として絞り込む設定が可能です。
- freee人事労務に情報を登録する際、氏名や入社年月日、住所といった登録項目を任意でカスタマイズできます。各項目にはコラボフローの申請書から取得した情報を動的に割り当てることが可能です。
■注意事項
- コラボフローとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
新しいメンバーの入社に伴う手続きは、喜ばしい一方で人事労務担当者の負担になりがちではないでしょうか。特にコラボフローで申請を管理し、freee人事労務に従業員情報を登録している場合、手作業での情報転記に手間がかかり、ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、コラボフローで入社申請が承認されると、自動でfreee人事労務に従業員情報が登録できます。これにより、こうした定型業務を効率化し本来のコア業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとfreee人事労務を利用し、入社手続きを手作業で行っている人事労務担当の方
- 複数SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- 入社手続きに関する業務を効率化し、より戦略的な人事施策に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認後、freee人事労務への情報登録が自動化されるため、手作業によるデータ入力に費やしていた時間を削減できます。
- 申請情報をそのまま連携することで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、特定の申請が承認された際にフローが起動するよう設定します。
- 続いて、オペレーションでコラボフローを選択し、トリガーとなった申請書の詳細情報を取得するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務を選択し、前のステップで取得した情報をもとに従業員情報を登録するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- コラボフローのトリガー設定では、特定のフォームから作成された申請書など、条件に合致する申請のみをフローの起動対象として絞り込む設定が可能です。
- freee人事労務に情報を登録する際、氏名や入社年月日、住所といった登録項目を任意でカスタマイズできます。各項目にはコラボフローの申請書から取得した情報を動的に割り当てることが可能です。
■注意事項
- コラボフローとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
2.コラボフローで申請が行われたら、Microsoft Excelにタスクを自動追加するフローです。
タスクがMicrosoft Excelに自動追加されるため、手動でタスクを追加する手間が省けます。
タスクが自動追加されることで、スムーズに業務を進められるでしょう。
■概要
コラボフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを業務に活用している企業
・業務フローを自動化している総務部担当者
・プロジェクトの進捗状況を確認し、タスク消化を行う方
2.Microsoft Excelによるタスク管理を行う企業
・シートにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローは業務処理時間短縮によって従業員の生産性向上につなげることができるアプリです。
さらにMicrosoft Excelを併せて活用することであらゆる情報をタスクと管理することができ、業務進行をスムーズにします。
しかしコラボフローの内容を毎回Microsoft Excelに手入力することは手間がかかり、ビジネスチャンスの損失につながることがあります。
作業に時間をかけず、より建設的な業務に注力したいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを活用することでMicrosoft Excelに自動でタスク追加を行い、手作業を省きます。
入力作業にかかっていた時間を他の業務に充てることで、コア業務にチーム全体が注力でき業務効率化に繋げることができます。
■注意事項
・コラボフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
コラボフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを業務に活用している企業
・業務フローを自動化している総務部担当者
・プロジェクトの進捗状況を確認し、タスク消化を行う方
2.Microsoft Excelによるタスク管理を行う企業
・シートにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローは業務処理時間短縮によって従業員の生産性向上につなげることができるアプリです。
さらにMicrosoft Excelを併せて活用することであらゆる情報をタスクと管理することができ、業務進行をスムーズにします。
しかしコラボフローの内容を毎回Microsoft Excelに手入力することは手間がかかり、ビジネスチャンスの損失につながることがあります。
作業に時間をかけず、より建設的な業務に注力したいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを活用することでMicrosoft Excelに自動でタスク追加を行い、手作業を省きます。
入力作業にかかっていた時間を他の業務に充てることで、コア業務にチーム全体が注力でき業務効率化に繋げることができます。
■注意事項
・コラボフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3.コラボフローで申請が承認されたら、自動的に申請書類のPDFをGoogle Driveにアップロードするフローです。
コラボフローの申請書類をPDFでGoogle Driveに保存できるため、ファイル管理がしやすくなるでしょう。
Google Driveにアップロードすることで、チーム内の共有が容易になります。
■概要
コラボフローでの申請承認後、申請書類のPDFを手作業でGoogle Driveに保存していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、保存漏れやファイル名のつけ間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、コラボフローで申請が承認されると、自動で申請書類のPDFをGoogle Driveの指定フォルダに保存するため、こうした手作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローで承認された申請書類の管理を手作業で行っている方
- 申請書類のGoogle Driveへの保存漏れや命名規則の統一に課題を感じている方
- ワークフローシステムとクラウドストレージの連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認後、自動でGoogle Driveにファイルが保存されるため、これまで手作業でのアップロードに費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルの保存忘れや、ファイル名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、書類管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）」アクションを設定し、申請が承認された際にフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションでコラボフローの「添付ファイルをダウンロード」アクションを設定し、承認された申請書類を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、前段でダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- コラボフローの「添付ファイルをダウンロード」オペレーションでは、トリガーで受け取った情報をもとにダウンロード対象のファイルを指定できます。
- Google Driveへのアップロード設定では、保存先のフォルダを任意で指定できるだけでなく、取得した情報を用いてファイル名を自動で生成することも可能です。
■注意事項
- コラボフローとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローでの申請承認後、申請書類のPDFを手作業でGoogle Driveに保存していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、保存漏れやファイル名のつけ間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、コラボフローで申請が承認されると、自動で申請書類のPDFをGoogle Driveの指定フォルダに保存するため、こうした手作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローで承認された申請書類の管理を手作業で行っている方
- 申請書類のGoogle Driveへの保存漏れや命名規則の統一に課題を感じている方
- ワークフローシステムとクラウドストレージの連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認後、自動でGoogle Driveにファイルが保存されるため、これまで手作業でのアップロードに費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルの保存忘れや、ファイル名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、書類管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）」アクションを設定し、申請が承認された際にフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションでコラボフローの「添付ファイルをダウンロード」アクションを設定し、承認された申請書類を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、前段でダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- コラボフローの「添付ファイルをダウンロード」オペレーションでは、トリガーで受け取った情報をもとにダウンロード対象のファイルを指定できます。
- Google Driveへのアップロード設定では、保存先のフォルダを任意で指定できるだけでなく、取得した情報を用いてファイル名を自動で生成することも可能です。
■注意事項
- コラボフローとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
今回は、コラボフローでの申請が承認された際に、freee人事労務の従業員の銀行口座を自動更新するフローをご紹介しました。
この自動化により、時間と労力が削減されるため、担当者の負担を軽減できます。
また、手作業が不要になり、入力ミスを防止できます。
特に、月末や繁忙期など、業務が集中するタイミングにおすすめの自動化です。
今回ご紹介したテンプレートを活用して、作業を効率化させましょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
