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コラボフローとカオナビを連携して、コラボフローで入社申請が承認されたらカオナビに従業員情報を登録する方法
新しい社員を迎えるためには、採用面接はもちろん、入社申請などの書類上の処理を行う場合がありますよね。申請と承認を行うことで、担当者や責任者の許可を得ながら書類手続きの流れが明確になるため、企業にとっては欠かせな大切な業務と言えるのではないでしょうか。
しかし、これらの書類手続きは段階を踏まなければならず、時には時間を要することもあります。そこで今回は、入社手続きにおける従業員情報の登録作業を自動化し、事務作業を少しでも簡易化すべく、コラボフローとカオナビのアプリ連携をご紹介します。
自動化の導入を検討中の方は、この機会にぜひご活用ください！
こんな方におすすめ
- コラボフローとカオナビを活用している企業
- コラボフローで入社申請が承認された後、カオナビへの社員登録を少しでも早く行いたい方
- コラボフローで承認された後の工程をスムーズにしたい方
- 新入社員の配属先との連携強化を図りたい方
コラボフローとカオナビの連携メリットと具体例
メリット1: 登録業務の効率が上がる
今回のアプリ連携を行うことにより、コラボフローで行った新しい従業員の入社申請が承認されると、カオナビの従業員登録も自動で行われるようになります。これにより、カオナビへの登録業務の効率向上が見込めるでしょう。
例えば、本来であればカオナビに従業員情報を手動で登録する作業が必要となります。これを自動化することで、入力にかかる時間を節約できるはずです。そのため、業務効率の向上に繋がる可能性があると言えるでしょう。
メリット2: 最新の情報を保てる
コラボフローで行った入社申請が承認されると、自動でカオナビへ従業員登録されるため、カオナビのデータは常に最新の状態を保ちやすくなります。
例えば、入社申請が承認されてからカオナビに従業員登録を行うまでに時間がかかってしまうと、承認されているはずのメンバーが未登録のため、カオナビの従業員情報は最新の状態とは呼べません。
そこで今回のアプリ連携を導入すれば、承認されると素早くカオナビへ従業員登録がされるため、常に最新の情報を保ちやすくなるのではないでしょうか。
メリット3: 部署間の連携がスムーズになる
コラボフローとカオナビの自動化を導入することで、部署間の連携がスムーズになることが期待できます。
例えば、人事部がコラボフローで入社申請を行い、経営層が承認したとします。その後、総務部がカオナビに従業員登録を行い、配属先の部署へ詳細情報を提供すると言う一連の流れがある場合、今回の自動化により人事部、経営層、総務部、配属部署の伝達などが素早く行いやすくなる可能性があるはずです。結果として部署間の連携がスムーズになる見込みがあります。
承認後の後工程が滞りなく進むことで、各部署は仕事がしやすくなる可能性も高まるでしょう。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「コラボフローで入社申請が承認されたらカオナビに従業員情報を登録する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
コラボフローで入社申請が承認されたらカオナビに従業員情報を登録する
まず、コラボフローで承認されるとWebhookイベントとしてリアルタイム受信します。その後、コラボフローのAPIを利用して従業員データを取得します。
そして、カオナビのAPIを用いて従業員データを受け取り、自動で登録することが可能です。
このような連携の実現には、一般的にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回の連携フローは大きく分けて以下のプロセスの通りです。
- コラボフローとカオナビをマイアプリ連携
- コラボフローを起動して従業員データを取得する設定
- カオナビに登録する設定
- トリガーボタンをONにして、コラボフローとカオナビの連携動作を確認
まずはじめに、Yoomの登録を行いましょう。
Yoomは2週間のトライアルが可能です。実際に操作をして使用感を確かめることができます
■概要
新しいメンバーの入社は喜ばしい反面、人事関連の手続きは手間がかかるものです。特に、コラボフローで入社申請を承認した後に、カオナビへ同じ情報を手作業で登録するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認をきっかけに、カオナビに従業員情報が自動で登録されます。こうした入社手続きに関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとカオナビを利用し、入社手続きを手作業で行っている人事労務担当者の方
- 従業員情報の二重入力による手間や、転記ミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- 人事関連の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローで申請が承認されると、カオナビへの従業員情報登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間で情報が直接連携されるため、手作業によるデータの転記がなくなり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとカオナビをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、特定の申請が承認された際にフローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでカオナビの「メンバー情報を登録する」アクションを設定し、取得した情報を紐付けてカオナビに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- コラボフローのトリガー設定では、特定のフォームや条件に合致した申請のみを対象としてフローを起動させるようにカスタマイズが可能です。
- カオナビに登録する従業員情報は、氏名や部署だけでなく、役職や入社年月日など、管理したい項目に合わせて任意で設定できます。
- コラボフローの申請書から取得した情報を変数として利用し、カオナビの対応する各項目へ自動で登録することが可能です。
■注意事項
- コラボフローとカオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
- カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
新しいメンバーの入社は喜ばしい反面、人事関連の手続きは手間がかかるものです。特に、コラボフローで入社申請を承認した後に、カオナビへ同じ情報を手作業で登録するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認をきっかけに、カオナビに従業員情報が自動で登録されます。こうした入社手続きに関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとカオナビを利用し、入社手続きを手作業で行っている人事労務担当者の方
- 従業員情報の二重入力による手間や、転記ミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- 人事関連の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローで申請が承認されると、カオナビへの従業員情報登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間で情報が直接連携されるため、手作業によるデータの転記がなくなり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとカオナビをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、特定の申請が承認された際にフローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでカオナビの「メンバー情報を登録する」アクションを設定し、取得した情報を紐付けてカオナビに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- コラボフローのトリガー設定では、特定のフォームや条件に合致した申請のみを対象としてフローを起動させるようにカスタマイズが可能です。
- カオナビに登録する従業員情報は、氏名や部署だけでなく、役職や入社年月日など、管理したい項目に合わせて任意で設定できます。
- コラボフローの申請書から取得した情報を変数として利用し、カオナビの対応する各項目へ自動で登録することが可能です。
■注意事項
- コラボフローとカオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
- カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
ステップ1：コラボフローとカオナビをマイアプリ連携
Yoomの登録完了後、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。
コラボフローとYoomの連携
1.検索する
コラボフローのアイコンをクリックします。
2.必須項目の入力
各必須項目を入力していきましょう。
まずはアカウント名を設定します。これは任意のもので構いません。社名や担当者名などのわかりやすいものがおすすめです。
次にユーザーIDです。
コラボフローにログインする際のIDと同様になります。
最後にAPIキーの設定を行います。
コラボフローにログインしましょう。
画面上部右側の歯車マークを押し、システム管理エリアを選択します。
タブから環境設定をクリックしてください。
画面を下までスクロールし、REST APIのクライアント名を任意のものに設定し、APIキーを発行するを押しましょう。
発行されたAPIキーをコピーして、先ほどのYoomの画面に戻りボックス内へコピーします。
3.連携完了
全ての必須項目の設定が完了したら追加をクリックしてください。
画面が切り替わり、上記の表示がされれば連携完了です。
カオナビとYoomの連携
1.検索する
検索ボックスにカオナビと入力し、カオナビのアイコンをクリックします。
2.必須項目の入力
赤枠の内容の通りにAPIトークンを取得し、入力していきましょう。
まずはカオナビにログインします。
画面上部の管理者メニューをクリックしてください。
次に、右下の「公開API v2 情報」を押します。
画面左のタブから認証情報を選ぶと、Consumer KeyとConsumer Secretが表示されます。これらをBase64にエンコードしましょう。
Base64エンコードにつきましてはこちらをご確認ください。
3.追加する
必須項目が入力できたら、右下の追加をクリックします。
上記の表示がされれば連携完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーしてください。
■概要
新しいメンバーの入社は喜ばしい反面、人事関連の手続きは手間がかかるものです。特に、コラボフローで入社申請を承認した後に、カオナビへ同じ情報を手作業で登録するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認をきっかけに、カオナビに従業員情報が自動で登録されます。こうした入社手続きに関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとカオナビを利用し、入社手続きを手作業で行っている人事労務担当者の方
- 従業員情報の二重入力による手間や、転記ミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- 人事関連の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローで申請が承認されると、カオナビへの従業員情報登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間で情報が直接連携されるため、手作業によるデータの転記がなくなり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとカオナビをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、特定の申請が承認された際にフローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでカオナビの「メンバー情報を登録する」アクションを設定し、取得した情報を紐付けてカオナビに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- コラボフローのトリガー設定では、特定のフォームや条件に合致した申請のみを対象としてフローを起動させるようにカスタマイズが可能です。
- カオナビに登録する従業員情報は、氏名や部署だけでなく、役職や入社年月日など、管理したい項目に合わせて任意で設定できます。
- コラボフローの申請書から取得した情報を変数として利用し、カオナビの対応する各項目へ自動で登録することが可能です。
■注意事項
- コラボフローとカオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
- カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
新しいメンバーの入社は喜ばしい反面、人事関連の手続きは手間がかかるものです。特に、コラボフローで入社申請を承認した後に、カオナビへ同じ情報を手作業で登録するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認をきっかけに、カオナビに従業員情報が自動で登録されます。こうした入社手続きに関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとカオナビを利用し、入社手続きを手作業で行っている人事労務担当者の方
- 従業員情報の二重入力による手間や、転記ミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- 人事関連の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローで申請が承認されると、カオナビへの従業員情報登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間で情報が直接連携されるため、手作業によるデータの転記がなくなり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとカオナビをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、特定の申請が承認された際にフローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでカオナビの「メンバー情報を登録する」アクションを設定し、取得した情報を紐付けてカオナビに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- コラボフローのトリガー設定では、特定のフォームや条件に合致した申請のみを対象としてフローを起動させるようにカスタマイズが可能です。
- カオナビに登録する従業員情報は、氏名や部署だけでなく、役職や入社年月日など、管理したい項目に合わせて任意で設定できます。
- コラボフローの申請書から取得した情報を変数として利用し、カオナビの対応する各項目へ自動で登録することが可能です。
■注意事項
- コラボフローとカオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
- カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、上記の表示がされます。
画像のようなページに移行するので、詳細な設定を行っていきましょう。
ステップ3：コラボフローを起動して従業員データを取得する設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】コラボフローで入社申請が承認されたらカオナビに従業員情報を登録する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択
コラボフローのアイコンの「経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
4.Webhookイベント受信設定
まずはWebhookイベント受信設定を行います。
詳しくは赤枠のコラボフロー内でのWebhookの設定方法をご確認ください。
5.テスト申請と承認を行う
コラボフローでテスト用の申請と承認を行います。
その後、赤枠のテストボタンをクリックしてください。
青く「テスト成功」と表示がされたら完了です。保存を押しましょう。
続けて、コラボフローの従業員データを取得する設定を行います。
1.アプリと連携する
コラボフローのアイコンの「申請内容の詳細を取得」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.必須項目の設定
インスタンス名とアプリケーションコードをボックス下部の補足通りに設定します。
次は文書IDですが、テンプレートを使用しているため既に挿入されています。
そのため、特に変更を行う必要はありません。
3.テストの実行
設定が完了したらテストボタンを押してください。
テスト成功と表示が出たら完了です。保存をクリックします。
ステップ4:カオナビに登録する設定
1.アプリと連携する
カオナビのアイコンの「メンバーを登録」をクリックします。
次へをクリックしてください。
2.必須項目の設定
必須項目の入力をしていきます。ボックスをクリックしてください。
先ほど取得した従業員データを流用するため、赤枠を選択します。
ボックスの項目名と等しいデータを選択して挿入します。
画像の場合、ボックス名が「社員番号」のため、データからも「社員番号」を選択しましょう。
挿入できると画像のようになります。
氏名も同じようにデータを挿入してください。
その他の項目の設定は任意のため、必要に応じて登録しましょう。
3.テストの実行
設定が完了したらテストボタンを押しましょう。
テスト成功と表示が出たら、設定は完了です。保存を押してください。
4.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
以上でアプリ連携が完了です。
今回使用したフローボットテンプレート
コラボフローで入社申請が承認されたらカオナビに従業員情報を登録する
■概要
新しいメンバーの入社は喜ばしい反面、人事関連の手続きは手間がかかるものです。特に、コラボフローで入社申請を承認した後に、カオナビへ同じ情報を手作業で登録するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認をきっかけに、カオナビに従業員情報が自動で登録されます。こうした入社手続きに関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとカオナビを利用し、入社手続きを手作業で行っている人事労務担当者の方
- 従業員情報の二重入力による手間や、転記ミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- 人事関連の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローで申請が承認されると、カオナビへの従業員情報登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間で情報が直接連携されるため、手作業によるデータの転記がなくなり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとカオナビをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、特定の申請が承認された際にフローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでカオナビの「メンバー情報を登録する」アクションを設定し、取得した情報を紐付けてカオナビに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- コラボフローのトリガー設定では、特定のフォームや条件に合致した申請のみを対象としてフローを起動させるようにカスタマイズが可能です。
- カオナビに登録する従業員情報は、氏名や部署だけでなく、役職や入社年月日など、管理したい項目に合わせて任意で設定できます。
- コラボフローの申請書から取得した情報を変数として利用し、カオナビの対応する各項目へ自動で登録することが可能です。
■注意事項
- コラボフローとカオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
- カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
新しいメンバーの入社は喜ばしい反面、人事関連の手続きは手間がかかるものです。特に、コラボフローで入社申請を承認した後に、カオナビへ同じ情報を手作業で登録するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認をきっかけに、カオナビに従業員情報が自動で登録されます。こうした入社手続きに関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとカオナビを利用し、入社手続きを手作業で行っている人事労務担当者の方
- 従業員情報の二重入力による手間や、転記ミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- 人事関連の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローで申請が承認されると、カオナビへの従業員情報登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間で情報が直接連携されるため、手作業によるデータの転記がなくなり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとカオナビをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、特定の申請が承認された際にフローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでカオナビの「メンバー情報を登録する」アクションを設定し、取得した情報を紐付けてカオナビに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- コラボフローのトリガー設定では、特定のフォームや条件に合致した申請のみを対象としてフローを起動させるようにカスタマイズが可能です。
- カオナビに登録する従業員情報は、氏名や部署だけでなく、役職や入社年月日など、管理したい項目に合わせて任意で設定できます。
- コラボフローの申請書から取得した情報を変数として利用し、カオナビの対応する各項目へ自動で登録することが可能です。
■注意事項
- コラボフローとカオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
- カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
コラボフローとカオナビを使ったその他の自動化例
他にも、コラボフローとカオナビを使った自動化の例がや、その他のテンプレートがYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.コラボフローで申請が承認されたらカオナビの従業員情報を更新する
従業員情報の更新にも対応しています。今回のフローボットと併用することで利便性が増すでしょう。
■概要
コラボフローで各種申請が承認された後、その内容をカオナビの従業員情報に手作業で反映させていませんか。この一連の作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認完了をトリガーとして、カオナビの従業員情報を自動で更新できるため、手作業による情報転記の手間とリスクを解消し、人事情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローでの承認後、カオナビへの情報転記に手間を感じている人事・労務担当者の方
- 複数のシステム間で従業員情報を手作業で管理しており、ミスや更新漏れに悩んでいる方
- 申請承認から従業員情報管理までの業務フローを、一気通貫で効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認が完了すると、自動でカオナビの情報が更新されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力ミスや更新漏れを防ぎ、従業員データベースの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとカオナビをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで受信した情報をもとに申請の詳細データを取得します。
- 最後に、オペレーションでカオナビの「メンバーの基本情報を更新」アクションを設定し、取得した申請内容を反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- カオナビの「メンバーの基本情報を更新」アクションでは、更新したい従業員情報の各項目に対して、前段のコラボフローで取得した情報を変数として設定してください。
- 特定の項目を常に同じ値で更新したい場合は、固定のテキストを入力して設定することも可能です。
■注意事項
- コラボフローとカオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
- カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
コラボフローで各種申請が承認された後、その内容をカオナビの従業員情報に手作業で反映させていませんか。この一連の作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認完了をトリガーとして、カオナビの従業員情報を自動で更新できるため、手作業による情報転記の手間とリスクを解消し、人事情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローでの承認後、カオナビへの情報転記に手間を感じている人事・労務担当者の方
- 複数のシステム間で従業員情報を手作業で管理しており、ミスや更新漏れに悩んでいる方
- 申請承認から従業員情報管理までの業務フローを、一気通貫で効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認が完了すると、自動でカオナビの情報が更新されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力ミスや更新漏れを防ぎ、従業員データベースの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとカオナビをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで受信した情報をもとに申請の詳細データを取得します。
- 最後に、オペレーションでカオナビの「メンバーの基本情報を更新」アクションを設定し、取得した申請内容を反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- カオナビの「メンバーの基本情報を更新」アクションでは、更新したい従業員情報の各項目に対して、前段のコラボフローで取得した情報を変数として設定してください。
- 特定の項目を常に同じ値で更新したい場合は、固定のテキストを入力して設定することも可能です。
■注意事項
- コラボフローとカオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
- カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
2.コラボフローで申請が承認されたらDocuSignで契約書を送付する
契約書の送付を自動化することも可能です。承認から契約書送付までの時間が短縮されるため、後工程がスムーズに運びやすくなることが期待できるでしょう。
■概要
コラボフローで申請が承認されたらDocuSignで契約書を送付するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. コラボフローを利用して承認プロセスを管理している方
・複数の承認ステップを持つプロジェクトで、承認後の作業が迅速かつ確実に行われることを重要視している方
・手動で承認状況を追跡する負担を減らし、業務の効率化を図りたいと考えている方
2.DocuSignを活用して契約書の電子署名を行っている方
・契約書の送付や署名プロセスを自動化し、時間と手間を削減したい方
・署名の管理や追跡を一元管理し、契約業務をスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローで申請が承認されたらDocuSignで契約書を送付するというフローを利用することで、手続きの自動化が進みます。
このフローを活用すると、手動でのメール送信や契約書の確認作業が不要となり、業務の迅速化が図れます。
承認されたタイミングで自動的に契約書が送付されるため、タイムリーな対応が可能となり、クライアントの信頼度が向上します。
また、ミスが起こりにくくなることで、業務の精度が上がります。
このフローにより、効率的な業務運営が実現し、組織全体の生産性が向上することでしょう。
■注意事項
・コラボフローとDocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで申請が承認されたらDocuSignで契約書を送付するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. コラボフローを利用して承認プロセスを管理している方
・複数の承認ステップを持つプロジェクトで、承認後の作業が迅速かつ確実に行われることを重要視している方
・手動で承認状況を追跡する負担を減らし、業務の効率化を図りたいと考えている方
2.DocuSignを活用して契約書の電子署名を行っている方
・契約書の送付や署名プロセスを自動化し、時間と手間を削減したい方
・署名の管理や追跡を一元管理し、契約業務をスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローで申請が承認されたらDocuSignで契約書を送付するというフローを利用することで、手続きの自動化が進みます。
このフローを活用すると、手動でのメール送信や契約書の確認作業が不要となり、業務の迅速化が図れます。
承認されたタイミングで自動的に契約書が送付されるため、タイムリーな対応が可能となり、クライアントの信頼度が向上します。
また、ミスが起こりにくくなることで、業務の精度が上がります。
このフローにより、効率的な業務運営が実現し、組織全体の生産性が向上することでしょう。
■注意事項
・コラボフローとDocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
3.コラボフローで申請が行われたらWrikeにタスクを追加する
申請と同時にWrikeにタスクを作成します。現在誰が何を申請しているのか把握しやすくなると共に、承認後のタスクを続けて作成することで、タスク管理が容易になるかもしれません。
■概要
コラボフローで申請や承認が行われた後、関連するタスクをWrikeに手作業で作成していませんか。この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、コラボフローで特定の申請が行われると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、申請後のタスク管理を効率化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとWrikeを利用し、申請後のタスク作成を手作業で行っている方
- 申請内容の転記ミスやタスクの作成漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
- 申請からタスク管理までの一連の流れを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの申請完了後、自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の信頼性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」アクションを設定し、対象の経路を指定します。
- 続いて、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から詳細な申請内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を連携してタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを作成する際に、タスク名や説明、担当者、期限などの各項目へ、コラボフローから取得した情報を変数として設定できます。
- 各項目には、変数だけでなく任意のテキストを固定値として入力することも可能で、業務要件に合わせた柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項
- コラボフロー、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで申請や承認が行われた後、関連するタスクをWrikeに手作業で作成していませんか。この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、コラボフローで特定の申請が行われると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、申請後のタスク管理を効率化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとWrikeを利用し、申請後のタスク作成を手作業で行っている方
- 申請内容の転記ミスやタスクの作成漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
- 申請からタスク管理までの一連の流れを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの申請完了後、自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の信頼性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」アクションを設定し、対象の経路を指定します。
- 続いて、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から詳細な申請内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を連携してタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを作成する際に、タスク名や説明、担当者、期限などの各項目へ、コラボフローから取得した情報を変数として設定できます。
- 各項目には、変数だけでなく任意のテキストを固定値として入力することも可能で、業務要件に合わせた柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項
- コラボフロー、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
コラボフローとカオナビの連携による自動化は、手入力による事務作業の負担を軽減し、人材管理における業務効率を向上できるはずです。
また、部署間の連携もとりやすくなることが期待できるため、業務がスムーズに運びやすくなるかもしれません。
自動化を取り入れると時間が節約でき、これまで手間をかけて行っていた作業が素早くおわる可能性があります。業務フローの見直しを行い効率をあげるためにも、この機会にぜひお試しください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
