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「ConfluenceとSquareで管理している顧客情報が食い違ってる！」
「でも、Confluenceのページ作成や更新に合わせて、いちいちSquareに反映させるのは大変…」
ConfluenceとSquareを併用する中で、二重入力の手間や情報の不整合といった課題に悩まされていませんか？
これらの手作業は時間と労力がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、<span class="mark-yellow">Confluenceに新しいページが作成されたタイミングで、その情報を自動的にSquareの顧客情報として登録する仕組み</span>があれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。そして、より戦略的な顧客対応やビジネス分析といったコア業務に集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても直感的な操作で設定できます。ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">ConfluenceとSquareを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーから早速スタートできますよ！
ConfluenceとSquareのAPIを連携させることで、データ入力を自動化し、業務プロセスを効率化できます。
ここでは具体的なユースケースをご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
新しい顧客との打ち合わせの議事録やプロジェクトページをConfluenceに作成した際、そのページ内の情報を基にした顧客情報を自動でSquareに登録します。
この連携にはAIによる抽出処理を含むため、ページ本文から顧客名や連絡先といった必要な情報だけを抜き出すことができ、<span class="mark-yellow">転記作業における入力ミスを防げます。</span>
「新規顧客」などのラベルが付いたページや、タイトルに指定したキーワードが含まれるページが作成された場合のみ、Squareに顧客情報を登録するといったフィルタリングも可能です。
分岐処理によって<span class="mark-yellow">連携対象を的確に絞り込めるため、無駄なデータ登録を防いで顧客リストの精度を高める</span>ことができます。
ここからは、ConfluenceとSquareを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※ 今回連携するアプリの公式サイト：Confluence／Square
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「Confluenceにページが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するConfluenceとSquareのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Confluenceのマイアプリ登録
② Squareのマイアプリ登録
Squareも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録はおわりです！
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、マイプロジェクトにコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
トリガーアクションでは作成されたページの内容は取得できていないため、次のアクションでページ内容を含む詳細情報を取得していきましょう。
取得したページの本文から、顧客情報の登録に使用するデータを抽出していきます。
それでは、抽出したデータを用いてSquareに顧客情報を登録しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Confluenceに顧客情報を含むページを作成し、その情報を基にした顧客情報がSquareに自動で登録されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回はConfluenceからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にSquareのデータをもとにConfluenceでアクションを実行したい場合には、下記のテンプレートもご活用ください。
Squareに新しい顧客情報が登録されたタイミングをトリガーとして、その顧客の詳細情報を記載したページをConfluenceに自動で作成します。
このシンプルな直接連携により、<span class="mark-yellow">決済システムで得た顧客情報を素早くナレッジベースへ蓄積し、チーム全体で顧客情報をスムーズに共有する</span>体制を構築できます。
逆方向の連携でもフィルタリングが可能です。Squareに登録された顧客情報のうち、「あるプランを契約した」「あるタグが付いている」といった条件に合致する顧客がいた場合にのみ、その顧客専用のフォルダや親ページをConfluenceに自動作成します。
顧客の属性に応じて情報を整理・管理するプロセスを自動化し、<span class="mark-yellow">後のフォローアップや分析を効率的に</span>進めましょう。
ConfluenceやSquareのAPIを活用することで、情報管理や決済処理の業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひ活用してください！
Confluenceによる自動化は、ドキュメント管理や社内共有業務を効率化します。
例えば、資料作成や情報更新を他ツールと連携することで、作業負担を減らし業務の正確性を高められます。プロジェクト管理やナレッジ共有が必要なチームに特に有効です。
Squareでの自動化は、決済処理や顧客情報管理、通知業務を効率化します。
例えば、決済完了後の顧客情報登録や通知を自動化することで、手作業によるミスを減らし業務スピードを向上させます。EC運営者や店舗管理者にとって特に有効です。
ConfluenceとSquareの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた顧客情報の二重入力や、システム間の情報転記といった定型業務の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。</span>これにより、担当者は常に最新かつ正確な顧客情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションやサービス改善といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Squareに同じ顧客がいたらどうなりますか？
A：Squareの顧客情報の登録は、既存の顧客情報に一致するものがあっても実行されます。
二重登録を避けたい場合には、ミニプラン以上で利用可能な分岐オペレーションをご活用ください。
参考：「分岐」の設定方法
Q：Confluenceに必要な情報がない場合のエラーは？
A：フローボット上では「姓」が必須項目となっていますが、「姓・名・会社名・メールアドレス・電話番号」のいずれかが設定されていれば顧客情報の登録が可能です。
いずれも抽出できなかった場合はエラー（BAD_REQUEST）となり、登録は行われません。
参考：エラー時の対応方法について
Q：Confluenceの特定のスペースのみを監視できますか？
A：こちらもミニプラン以上で利用可能な「分岐」オペレーションを追加することで、スペースIDを指定して処理を分岐させることが可能になります。
これを活用することで、特定のスペースでページが作成された場合にのみ、顧客情報の登録に進むフローが作成できます。
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