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【ノーコードで実現】ConfluenceのデータをSquareに自動的に連携する方法
■概要
Confluenceで顧客情報や商談議事録を管理しているものの、決済や顧客管理を行うSquareへの情報登録は手作業で行っており、手間や転記ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Confluenceに新しいページが作成されると、AIがその内容を読み取って顧客情報を自動で抽出し、Squareへ登録します。これにより、SquareとConfluenceの連携がスムーズになり、手作業による顧客登録の工数を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで管理している情報を手作業でSquareに転記している方
- SquareとConfluenceを連携させ、顧客管理業務の効率化を目指している方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceにページを作成するだけでSquareに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの内容を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出」を設定し、取得したページ内容から顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、どのスペースを監視対象とするかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Confluenceのページ本文から顧客名や連絡先など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Squareのオペレーションでは、抽出した情報を基に、姓名やメールアドレスなど、どの項目に顧客情報を登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- ConfluenceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Confluenceで顧客情報や商談議事録を管理しているものの、決済や顧客管理を行うSquareへの情報登録は手作業で行っており、手間や転記ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Confluenceに新しいページが作成されると、AIがその内容を読み取って顧客情報を自動で抽出し、Squareへ登録します。これにより、SquareとConfluenceの連携がスムーズになり、手作業による顧客登録の工数を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで管理している情報を手作業でSquareに転記している方
- SquareとConfluenceを連携させ、顧客管理業務の効率化を目指している方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceにページを作成するだけでSquareに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの内容を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出」を設定し、取得したページ内容から顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、どのスペースを監視対象とするかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Confluenceのページ本文から顧客名や連絡先など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Squareのオペレーションでは、抽出した情報を基に、姓名やメールアドレスなど、どの項目に顧客情報を登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- ConfluenceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「ConfluenceとSquareで管理している顧客情報が食い違ってる！」
「でも、Confluenceのページ作成や更新に合わせて、いちいちSquareに反映させるのは大変…」
ConfluenceとSquareを併用する中で、二重入力の手間や情報の不整合といった課題に悩まされていませんか？
これらの手作業は時間と労力がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、Confluenceに新しいページが作成されたタイミングで、その情報を自動的にSquareの顧客情報として登録する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。そして、より戦略的な顧客対応やビジネス分析といったコア業務に集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても直感的な操作で設定できます。ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはConfluenceとSquareを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーから早速スタートできますよ！
■概要
Confluenceで顧客情報や商談議事録を管理しているものの、決済や顧客管理を行うSquareへの情報登録は手作業で行っており、手間や転記ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Confluenceに新しいページが作成されると、AIがその内容を読み取って顧客情報を自動で抽出し、Squareへ登録します。これにより、SquareとConfluenceの連携がスムーズになり、手作業による顧客登録の工数を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで管理している情報を手作業でSquareに転記している方
- SquareとConfluenceを連携させ、顧客管理業務の効率化を目指している方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceにページを作成するだけでSquareに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの内容を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出」を設定し、取得したページ内容から顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、どのスペースを監視対象とするかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Confluenceのページ本文から顧客名や連絡先など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Squareのオペレーションでは、抽出した情報を基に、姓名やメールアドレスなど、どの項目に顧客情報を登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- ConfluenceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Confluenceで顧客情報や商談議事録を管理しているものの、決済や顧客管理を行うSquareへの情報登録は手作業で行っており、手間や転記ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Confluenceに新しいページが作成されると、AIがその内容を読み取って顧客情報を自動で抽出し、Squareへ登録します。これにより、SquareとConfluenceの連携がスムーズになり、手作業による顧客登録の工数を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで管理している情報を手作業でSquareに転記している方
- SquareとConfluenceを連携させ、顧客管理業務の効率化を目指している方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceにページを作成するだけでSquareに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの内容を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出」を設定し、取得したページ内容から顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、どのスペースを監視対象とするかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Confluenceのページ本文から顧客名や連絡先など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Squareのオペレーションでは、抽出した情報を基に、姓名やメールアドレスなど、どの項目に顧客情報を登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- ConfluenceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ConfluenceとSquareを連携してできること
ConfluenceとSquareのAPIを連携させることで、データ入力を自動化し、業務プロセスを効率化できます。
ここでは具体的なユースケースをご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Confluenceにページが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
新しい顧客との打ち合わせの議事録やプロジェクトページをConfluenceに作成した際、そのページ内の情報を基にした顧客情報を自動でSquareに登録します。
この連携にはAIによる抽出処理を含むため、ページ本文から顧客名や連絡先といった必要な情報だけを抜き出すことができ、転記作業における入力ミスを防げます。
■概要
Confluenceで顧客情報や商談議事録を管理しているものの、決済や顧客管理を行うSquareへの情報登録は手作業で行っており、手間や転記ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Confluenceに新しいページが作成されると、AIがその内容を読み取って顧客情報を自動で抽出し、Squareへ登録します。これにより、SquareとConfluenceの連携がスムーズになり、手作業による顧客登録の工数を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで管理している情報を手作業でSquareに転記している方
- SquareとConfluenceを連携させ、顧客管理業務の効率化を目指している方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceにページを作成するだけでSquareに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの内容を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出」を設定し、取得したページ内容から顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、どのスペースを監視対象とするかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Confluenceのページ本文から顧客名や連絡先など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Squareのオペレーションでは、抽出した情報を基に、姓名やメールアドレスなど、どの項目に顧客情報を登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- ConfluenceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Confluenceで顧客情報や商談議事録を管理しているものの、決済や顧客管理を行うSquareへの情報登録は手作業で行っており、手間や転記ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Confluenceに新しいページが作成されると、AIがその内容を読み取って顧客情報を自動で抽出し、Squareへ登録します。これにより、SquareとConfluenceの連携がスムーズになり、手作業による顧客登録の工数を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで管理している情報を手作業でSquareに転記している方
- SquareとConfluenceを連携させ、顧客管理業務の効率化を目指している方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceにページを作成するだけでSquareに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの内容を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出」を設定し、取得したページ内容から顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、どのスペースを監視対象とするかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Confluenceのページ本文から顧客名や連絡先など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Squareのオペレーションでは、抽出した情報を基に、姓名やメールアドレスなど、どの項目に顧客情報を登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- ConfluenceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Confluenceで特定条件に合うページが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
「新規顧客」などのラベルが付いたページや、タイトルに指定したキーワードが含まれるページが作成された場合のみ、Squareに顧客情報を登録するといったフィルタリングも可能です。
分岐処理によって連携対象を的確に絞り込めるため、無駄なデータ登録を防いで顧客リストの精度を高めることができます。
■概要
Confluenceで顧客に関する議事録やメモを作成した後、その情報を手作業でSquareに転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、ConfluenceとSquareの連携を自動化するものであり、特定条件に合うページがConfluenceで作成されると、AIが内容を読み取り、顧客情報を自動でSquareに登録します。これにより、手作業による情報登録の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで管理している情報をSquareへ手動で登録しており、業務を効率化したい方
- ConfluenceとSquareのデータ連携を手作業で行っており、入力ミスなどの課題を抱えている方
- 顧客管理業務における定型的な作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceにページが作成されるだけでSquareに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件下でのみ後続のアクションが実行されるようにします
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得したページ情報から顧客情報などを抽出します
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を基に顧客を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、どのスペースを監視対象とするか任意で設定してください
- 分岐機能では、例えばページのタイトルに特定のキーワードが含まれる場合のみ実行するなど、任意で条件を設定してください
- AI機能のオペレーションでは、Confluenceのページから抽出したい情報（顧客名、メールアドレスなど）を任意で指定してください
- Squareへの登録オペレーションでは、AIが抽出したどの情報をSquareのどの項目に登録するか、任意でマッピング設定を行ってください
■注意事項
- ConfluenceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Confluenceで顧客に関する議事録やメモを作成した後、その情報を手作業でSquareに転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、ConfluenceとSquareの連携を自動化するものであり、特定条件に合うページがConfluenceで作成されると、AIが内容を読み取り、顧客情報を自動でSquareに登録します。これにより、手作業による情報登録の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで管理している情報をSquareへ手動で登録しており、業務を効率化したい方
- ConfluenceとSquareのデータ連携を手作業で行っており、入力ミスなどの課題を抱えている方
- 顧客管理業務における定型的な作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceにページが作成されるだけでSquareに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件下でのみ後続のアクションが実行されるようにします
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得したページ情報から顧客情報などを抽出します
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を基に顧客を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、どのスペースを監視対象とするか任意で設定してください
- 分岐機能では、例えばページのタイトルに特定のキーワードが含まれる場合のみ実行するなど、任意で条件を設定してください
- AI機能のオペレーションでは、Confluenceのページから抽出したい情報（顧客名、メールアドレスなど）を任意で指定してください
- Squareへの登録オペレーションでは、AIが抽出したどの情報をSquareのどの項目に登録するか、任意でマッピング設定を行ってください
■注意事項
- ConfluenceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ConfluenceとSquareの連携フローを作ってみよう
ここからは、ConfluenceとSquareを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※ 今回連携するアプリの公式サイト：Confluence／Square
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Confluenceにページが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- ConfluenceとSquareのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Confluenceのトリガー設定と登録する顧客情報の設定
- フロー稼働の準備
■概要
Confluenceで顧客情報や商談議事録を管理しているものの、決済や顧客管理を行うSquareへの情報登録は手作業で行っており、手間や転記ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Confluenceに新しいページが作成されると、AIがその内容を読み取って顧客情報を自動で抽出し、Squareへ登録します。これにより、SquareとConfluenceの連携がスムーズになり、手作業による顧客登録の工数を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで管理している情報を手作業でSquareに転記している方
- SquareとConfluenceを連携させ、顧客管理業務の効率化を目指している方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceにページを作成するだけでSquareに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの内容を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出」を設定し、取得したページ内容から顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、どのスペースを監視対象とするかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Confluenceのページ本文から顧客名や連絡先など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Squareのオペレーションでは、抽出した情報を基に、姓名やメールアドレスなど、どの項目に顧客情報を登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- ConfluenceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Confluenceで顧客情報や商談議事録を管理しているものの、決済や顧客管理を行うSquareへの情報登録は手作業で行っており、手間や転記ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Confluenceに新しいページが作成されると、AIがその内容を読み取って顧客情報を自動で抽出し、Squareへ登録します。これにより、SquareとConfluenceの連携がスムーズになり、手作業による顧客登録の工数を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで管理している情報を手作業でSquareに転記している方
- SquareとConfluenceを連携させ、顧客管理業務の効率化を目指している方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceにページを作成するだけでSquareに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの内容を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出」を設定し、取得したページ内容から顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、どのスペースを監視対象とするかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Confluenceのページ本文から顧客名や連絡先など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Squareのオペレーションでは、抽出した情報を基に、姓名やメールアドレスなど、どの項目に顧客情報を登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- ConfluenceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：ConfluenceとSquareのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するConfluenceとSquareのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Confluenceのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でConfluenceを検索して選択。
- Atlassianのサインイン画面が表示されます。
連携するアカウントでサインインしてください。
- YoomからConfluenceへのアクセス権限を確認し、「Accept」をクリック。
- 連携が完了し、マイアプリ画面に戻ります。
Confluenceが追加されていることを確認してください。
② Squareのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でSquareを検索して選択。
- Squareのログイン画面が表示されます。
連携させるアカウントでログインしてください。
※ ログイン中のアカウントがある場合には、この画面はスキップされます。
- 連携が完了し、マイアプリ画面に戻ります。
Squareも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録はおわりです！
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、マイプロジェクトにコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Confluenceで顧客情報や商談議事録を管理しているものの、決済や顧客管理を行うSquareへの情報登録は手作業で行っており、手間や転記ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Confluenceに新しいページが作成されると、AIがその内容を読み取って顧客情報を自動で抽出し、Squareへ登録します。これにより、SquareとConfluenceの連携がスムーズになり、手作業による顧客登録の工数を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで管理している情報を手作業でSquareに転記している方
- SquareとConfluenceを連携させ、顧客管理業務の効率化を目指している方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceにページを作成するだけでSquareに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの内容を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出」を設定し、取得したページ内容から顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、どのスペースを監視対象とするかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Confluenceのページ本文から顧客名や連絡先など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Squareのオペレーションでは、抽出した情報を基に、姓名やメールアドレスなど、どの項目に顧客情報を登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- ConfluenceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Confluenceで顧客情報や商談議事録を管理しているものの、決済や顧客管理を行うSquareへの情報登録は手作業で行っており、手間や転記ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Confluenceに新しいページが作成されると、AIがその内容を読み取って顧客情報を自動で抽出し、Squareへ登録します。これにより、SquareとConfluenceの連携がスムーズになり、手作業による顧客登録の工数を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで管理している情報を手作業でSquareに転記している方
- SquareとConfluenceを連携させ、顧客管理業務の効率化を目指している方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceにページを作成するだけでSquareに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの内容を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出」を設定し、取得したページ内容から顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、どのスペースを監視対象とするかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Confluenceのページ本文から顧客名や連絡先など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Squareのオペレーションでは、抽出した情報を基に、姓名やメールアドレスなど、どの項目に顧客情報を登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- ConfluenceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：Confluenceのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- Confluenceの「ページが作成されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。 - 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。 - アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、ページ作成時により早く顧客情報の登録が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるためご注意ください。
参考：ポーリングトリガーの仕組みについて
- 「クラウドID」に、トリガーとして設定するクラウドのIDを設定。
入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されますので、対象となるクラウドIDを選択してください。
- トリガーが正常に動作するか確かめるため、Confluenceで顧客情報を含むテスト用のページを作成してください。
※ テスト用ページの例
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に最新のページのID情報などが追加されます。
これらの値は、以降のアクションで動的な値（フローが稼働する度に更新される値）として使用可能です。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用に作成したページが取得できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーアクションの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：ページの取得
トリガーアクションでは作成されたページの内容は取得できていないため、次のアクションでページ内容を含む詳細情報を取得していきましょう。
- Confluenceの「ページを取得」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「クラウドID」にはトリガーアクションで設定したものと同じクラウドIDを候補から選択してください。
- 「コンテンツID」にはデフォルトで、トリガーアクションで取得したページのIDが設定されています。
項目を削除してしまった場合には、入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューの「ページID」を選択してください。
- その他の任意項目では、取得する情報の詳細を指定できます。
運用方法に合わせて設定してみてください。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」にページの本文などを含む情報が追加されます。
- テスト用に作成したページが取得できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：データの抽出
取得したページの本文から、顧客情報の登録に使用するデータを抽出していきます。
- AIオペレーションの「テキストからデータを抽出する」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 目的に応じて「変換タイプ」を選択。
データを抽出するテキストの文字数によって消費するタスク数が変わります。
長文テキストからデータを抽出する場合には「変更する」をクリックし、任意の変換タイプを選択してください。
- 「次へ」をクリック。
- 「対象のテキスト」にはデフォルトで、取得したページ本文が設定されています。
消してしまった場合には、入力欄クリック時に表示されるページ取得アクションメニューから「ページの本文」を選択してください。
- 「抽出したい項目」に、顧客情報の登録で用いる項目を設定。
- 必要に応じて「指示内容」に抽出時の指示を設定。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック
- テストに成功すると、「抽出したい項目」に設定した項目が対象のテキストから抽出され、「取得した値」に追加されます。
※ 期待する値が抽出されていない場合には、「抽出したい項目」の名称や「指示内容」を変更して再度お試しください。
- ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：顧客情報を登録
それでは、抽出したデータを用いてSquareに顧客情報を登録しましょう。
- Squareの「顧客情報を登録」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 各項目にページ本文から抽出した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示されるデータ抽出アクションのメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
Squareに顧客情報が登録されます。
- テストに成功したら、Squareの顧客リストを確認しましょう。
- 期待通りに顧客情報が登録できていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ7：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Confluenceに顧客情報を含むページを作成し、その情報を基にした顧客情報がSquareに自動で登録されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
SquareのデータをConfluenceに連携したい場合
今回はConfluenceからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にSquareのデータをもとにConfluenceでアクションを実行したい場合には、下記のテンプレートもご活用ください。
Squareに顧客情報が登録されたら、Confluenceにページを作成する
Squareに新しい顧客情報が登録されたタイミングをトリガーとして、その顧客の詳細情報を記載したページをConfluenceに自動で作成します。
このシンプルな直接連携により、決済システムで得た顧客情報を素早くナレッジベースへ蓄積し、チーム全体で顧客情報をスムーズに共有する体制を構築できます。
■概要
Squareで管理している顧客情報を、議事録やプロジェクト管理のためにConfluenceへ手動で転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は入力に時間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや転記ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、SquareとConfluenceをスムーズに連携させることができ、顧客情報が登録された際に自動でConfluenceにページが作成されるため、情報共有の迅速化と正確性の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理する顧客情報をConfluenceに手作業で転記している方
- 顧客ごとの対応履歴などをConfluenceで一元管理し、チームへの共有を効率化したい方
- SquareとConfluenceの連携を自動化し、定型業務の時間を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でConfluenceにページが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業での情報転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConfluenceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでConfluenceの「ページを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を元にページを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceでページを作成するアクションでは、ページのタイトルや本文に挿入する内容を自由にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名や連絡先といった情報を、ページの適切な箇所に設定してください
■注意事項
- SquareとConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squareで管理している顧客情報を、議事録やプロジェクト管理のためにConfluenceへ手動で転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は入力に時間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや転記ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、SquareとConfluenceをスムーズに連携させることができ、顧客情報が登録された際に自動でConfluenceにページが作成されるため、情報共有の迅速化と正確性の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理する顧客情報をConfluenceに手作業で転記している方
- 顧客ごとの対応履歴などをConfluenceで一元管理し、チームへの共有を効率化したい方
- SquareとConfluenceの連携を自動化し、定型業務の時間を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でConfluenceにページが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業での情報転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConfluenceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでConfluenceの「ページを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を元にページを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceでページを作成するアクションでは、ページのタイトルや本文に挿入する内容を自由にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名や連絡先といった情報を、ページの適切な箇所に設定してください
■注意事項
- SquareとConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定条件に合う顧客情報が登録されたら、Confluenceにフォルダを作成する
逆方向の連携でもフィルタリングが可能です。Squareに登録された顧客情報のうち、「あるプランを契約した」「あるタグが付いている」といった条件に合致する顧客がいた場合にのみ、その顧客専用のフォルダや親ページをConfluenceに自動作成します。
顧客の属性に応じて情報を整理・管理するプロセスを自動化し、後のフォローアップや分析を効率的に進めましょう。
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でConfluenceに情報を整理していませんか？
特に特定の条件に合う顧客ごとにフォルダを作成する作業は、手間がかかり他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、SquareとConfluenceをスムーズに連携させ、特定条件を満たす顧客が登録された際に自動でConfluenceにフォルダを作成するため、顧客情報管理の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理している顧客情報をConfluenceで整理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- SquareとConfluenceを連携させて、顧客ごとの情報管理プロセスを自動化したいと考えている方
- 顧客登録から情報管理までの一連のフローを効率化し、チームの生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareへの顧客登録をきっかけに、自動でConfluenceにフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報整理の時間を削減できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConfluenceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定して、顧客情報を受け取ります。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでConfluenceの「フォルダを作成」アクションを設定し、指定した場所に新しいフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、フォルダ作成を実行する条件を任意で設定してください。例えば、Squareから取得した顧客のグループやメモの内容をもとに条件を指定することが可能です。
- Confluenceでフォルダを作成する際に、フォルダ名や格納先のスペースを任意で設定してください。フォルダ名にはSquareから取得した顧客名などを動的に含めることができます。
■注意事項
- SquareとConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でConfluenceに情報を整理していませんか？
特に特定の条件に合う顧客ごとにフォルダを作成する作業は、手間がかかり他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、SquareとConfluenceをスムーズに連携させ、特定条件を満たす顧客が登録された際に自動でConfluenceにフォルダを作成するため、顧客情報管理の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理している顧客情報をConfluenceで整理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- SquareとConfluenceを連携させて、顧客ごとの情報管理プロセスを自動化したいと考えている方
- 顧客登録から情報管理までの一連のフローを効率化し、チームの生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareへの顧客登録をきっかけに、自動でConfluenceにフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報整理の時間を削減できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConfluenceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定して、顧客情報を受け取ります。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでConfluenceの「フォルダを作成」アクションを設定し、指定した場所に新しいフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、フォルダ作成を実行する条件を任意で設定してください。例えば、Squareから取得した顧客のグループやメモの内容をもとに条件を指定することが可能です。
- Confluenceでフォルダを作成する際に、フォルダ名や格納先のスペースを任意で設定してください。フォルダ名にはSquareから取得した顧客名などを動的に含めることができます。
■注意事項
- SquareとConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ConfluenceやSquareのAPIを使ったその他の自動化例
ConfluenceやSquareのAPIを活用することで、情報管理や決済処理の業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひ活用してください！
Confluenceを使った自動化例
Confluenceによる自動化は、ドキュメント管理や社内共有業務を効率化します。
例えば、資料作成や情報更新を他ツールと連携することで、作業負担を減らし業務の正確性を高められます。プロジェクト管理やナレッジ共有が必要なチームに特に有効です。
■概要
Confluenceで作成した議事録や仕様書などのページを、都度Slackで共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？
手作業での共有は、対応の遅れや連絡漏れが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Confluenceでページが作成されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。
これにより、情報共有の抜け漏れを防ぎ、チーム内の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで作成したページの情報を、Slackで迅速にチームへ共有したいと考えている方
- 手作業による通知の遅れや連絡漏れをなくし、情報共有の確実性を高めたいチームリーダーの方
- ConfluenceとSlack間の手動での連携作業に非効率を感じ、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceでページが作成されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減することができます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を確実かつスピーディーにチームへ展開できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面でConfluenceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、取得したページ情報をもとに任意のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定で、通知の対象としたいConfluenceのクラウドIDを任意で設定してください。
- Confluenceでページ情報を取得するアクションで、ドラフト状態のページを取得するかどうかや、特定のステータスのページのみを対象にするかなどを任意で設定できます。
- Slackへの通知アクションでは、通知先のチャンネルIDや、通知メッセージの内容（ページのタイトルやURLなど）を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- ConfluenceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Gmailに届いた請求書などの添付ファイルを都度開き、内容を確認してConfluenceに手作業で情報を転記・整理する作業は、手間がかかりミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、特定のGmailメール受信をきっかけに、添付されたファイルの内容をOCRで自動的に読み取り、Confluenceにフォルダを自動作成できます。ConfluenceとGmail間の面倒な手作業を自動化し、情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取ったファイルをConfluenceで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- ConfluenceとGmailを連携させ、請求書などの書類管理業務を自動化したいと考えている経理や総務担当者の方
- 情報共有の抜け漏れを防ぎ、チーム全体のドキュメント管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailのメールを確認しConfluenceに手動でフォルダを作成する時間を削減し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記ミスやフォルダ作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとConfluenceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。これにより、特定のメールがフローボト起動のきっかけとなります。
- 次に、オペレーションでAI機能の「OCRで文字を抽出」を設定し、受信したメールの添付ファイルから必要な情報を読み取ります。
- 最後に、オペレーションでConfluenceの「フォルダを作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をもとに任意の場所にフォルダを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定で、自動化の対象としたいメールの件名や送信元アドレスなどを任意で設定してください。
- OCR機能の設定で、ファイルから抽出したい情報の範囲や項目を、実際の業務内容に合わせて指定します。
- Confluenceのオペレーション設定では、フォルダを作成するスペースや親ページ、フォルダ名を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- GmailとConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご覧ください。
■概要
Outlookで受信した重要なメールの内容を、手作業でConfluenceのページに転記・要約する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動で内容を要約し、Confluenceにページとして登録する一連の流れを自動化できます。手作業によるOutlookとConfluence間の情報共有プロセスを効率化し、共有漏れや転記ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールを、情報共有のためにConfluenceへ手動で転記している方
- OutlookとConfluenceを連携させ、チームへの情報共有をより迅速に行いたいと考えている方
- 長文メールの要点をAIで整理し、ナレッジとしてConfluenceに蓄積したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信を起点に、Confluenceへのページ作成までが自動化され、手作業による情報転記の時間を短縮できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業が不要になるため、転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとConfluenceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションで受信したメールの本文を要約するように設定します。
- 最後に、オペレーションでConfluenceを選択し、「ページを作成」アクションで要約した内容を本文としたページを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定で、自動化の対象としたいメールの件名や差出人などを任意で指定してください。
- AIによる要約オペレーションでは、出力する文章の文字数を任意で調整することが可能です。
- Confluenceにページを作成する際、タイトルや本文に含める情報を、メールの件名や要約内容などから自由に組み合わせて設定してください。
■注意事項
- OutlookとConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Confluenceで議事録や仕様書などのページを作成した後、関連資料を保管するためにBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの作成忘れや命名規則の不統一といった課題に繋がることがあります。このワークフローを活用すれば、Confluenceのページ作成とBoxのフォルダ作成を自動で連携させることができ、ドキュメント管理の一貫性を保ちながら作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで作成したドキュメントとBoxのファイルを紐付けて管理したい方
- ConfluenceとBox間の手作業によるフォルダ作成の手間を削減したい方
- チーム内でのドキュメントやナレッジ管理のルールを統一し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceにページが作成されると、Boxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな作成忘れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、管理品質を均一に保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Confluenceのページ情報などを基にフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するオペレーションにおいて、作成するフォルダの名称を任意で設定してください。Confluenceのページタイトルなど、トリガーで取得した情報を活用すると便利です。
- 作成したフォルダをBox内のどの場所に格納するか、親フォルダを任意で指定してください。
■注意事項
- ConfluenceとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google Driveに格納された請求書や議事録などのファイル内容を、手作業でConfluenceに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、ConfluenceとGoogle Driveの連携を自動化し、ファイルが追加されるだけでOCRが内容を読み取り、Confluenceにページとして自動で記録するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Driveに保存したファイル内容を、手作業でConfluenceに転記している方
- Confluenceへの情報集約を効率化し、チームのナレッジ共有を活性化させたい方
- 書類管理や情報共有のプロセスを自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveにファイルを追加するだけで、OCRでの文字抽出からConfluenceへのページ作成までが自動実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとConfluenceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、PDFや画像ファイルなど特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、対象のファイルをダウンロードします。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでConfluenceの「ページを作成」アクションを設定し、抽出したテキスト情報をもとにページを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、処理を実行したいファイルの拡張子やファイル名など、任意の条件を設定してください。
- AI機能で文字を読み取る際に、抽出した情報のうち、どの部分を後続のオペレーションで利用するかを任意で設定してください。
- Confluenceでページを作成する際には、ページの作成先スペースやタイトル、本文に含める内容などを任意で設定してください。
■注意事項
- Google DriveとConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上、OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量のこちらは以下をご覧ください。
■概要
Confluenceで作成した議事録や仕様書などのページを、都度Slackで共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？
手作業での共有は、対応の遅れや連絡漏れが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Confluenceでページが作成されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。
これにより、情報共有の抜け漏れを防ぎ、チーム内の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで作成したページの情報を、Slackで迅速にチームへ共有したいと考えている方
- 手作業による通知の遅れや連絡漏れをなくし、情報共有の確実性を高めたいチームリーダーの方
- ConfluenceとSlack間の手動での連携作業に非効率を感じ、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceでページが作成されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減することができます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を確実かつスピーディーにチームへ展開できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面でConfluenceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、取得したページ情報をもとに任意のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定で、通知の対象としたいConfluenceのクラウドIDを任意で設定してください。
- Confluenceでページ情報を取得するアクションで、ドラフト状態のページを取得するかどうかや、特定のステータスのページのみを対象にするかなどを任意で設定できます。
- Slackへの通知アクションでは、通知先のチャンネルIDや、通知メッセージの内容（ページのタイトルやURLなど）を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- ConfluenceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Gmailに届いた請求書などの添付ファイルを都度開き、内容を確認してConfluenceに手作業で情報を転記・整理する作業は、手間がかかりミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、特定のGmailメール受信をきっかけに、添付されたファイルの内容をOCRで自動的に読み取り、Confluenceにフォルダを自動作成できます。ConfluenceとGmail間の面倒な手作業を自動化し、情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取ったファイルをConfluenceで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- ConfluenceとGmailを連携させ、請求書などの書類管理業務を自動化したいと考えている経理や総務担当者の方
- 情報共有の抜け漏れを防ぎ、チーム全体のドキュメント管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailのメールを確認しConfluenceに手動でフォルダを作成する時間を削減し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記ミスやフォルダ作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとConfluenceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。これにより、特定のメールがフローボト起動のきっかけとなります。
- 次に、オペレーションでAI機能の「OCRで文字を抽出」を設定し、受信したメールの添付ファイルから必要な情報を読み取ります。
- 最後に、オペレーションでConfluenceの「フォルダを作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をもとに任意の場所にフォルダを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定で、自動化の対象としたいメールの件名や送信元アドレスなどを任意で設定してください。
- OCR機能の設定で、ファイルから抽出したい情報の範囲や項目を、実際の業務内容に合わせて指定します。
- Confluenceのオペレーション設定では、フォルダを作成するスペースや親ページ、フォルダ名を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- GmailとConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご覧ください。
■概要
Outlookで受信した重要なメールの内容を、手作業でConfluenceのページに転記・要約する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動で内容を要約し、Confluenceにページとして登録する一連の流れを自動化できます。手作業によるOutlookとConfluence間の情報共有プロセスを効率化し、共有漏れや転記ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールを、情報共有のためにConfluenceへ手動で転記している方
- OutlookとConfluenceを連携させ、チームへの情報共有をより迅速に行いたいと考えている方
- 長文メールの要点をAIで整理し、ナレッジとしてConfluenceに蓄積したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信を起点に、Confluenceへのページ作成までが自動化され、手作業による情報転記の時間を短縮できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業が不要になるため、転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとConfluenceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションで受信したメールの本文を要約するように設定します。
- 最後に、オペレーションでConfluenceを選択し、「ページを作成」アクションで要約した内容を本文としたページを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定で、自動化の対象としたいメールの件名や差出人などを任意で指定してください。
- AIによる要約オペレーションでは、出力する文章の文字数を任意で調整することが可能です。
- Confluenceにページを作成する際、タイトルや本文に含める情報を、メールの件名や要約内容などから自由に組み合わせて設定してください。
■注意事項
- OutlookとConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Confluenceで議事録や仕様書などのページを作成した後、関連資料を保管するためにBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの作成忘れや命名規則の不統一といった課題に繋がることがあります。このワークフローを活用すれば、Confluenceのページ作成とBoxのフォルダ作成を自動で連携させることができ、ドキュメント管理の一貫性を保ちながら作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで作成したドキュメントとBoxのファイルを紐付けて管理したい方
- ConfluenceとBox間の手作業によるフォルダ作成の手間を削減したい方
- チーム内でのドキュメントやナレッジ管理のルールを統一し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceにページが作成されると、Boxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな作成忘れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、管理品質を均一に保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Confluenceのページ情報などを基にフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するオペレーションにおいて、作成するフォルダの名称を任意で設定してください。Confluenceのページタイトルなど、トリガーで取得した情報を活用すると便利です。
- 作成したフォルダをBox内のどの場所に格納するか、親フォルダを任意で指定してください。
■注意事項
- ConfluenceとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google Driveに格納された請求書や議事録などのファイル内容を、手作業でConfluenceに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、ConfluenceとGoogle Driveの連携を自動化し、ファイルが追加されるだけでOCRが内容を読み取り、Confluenceにページとして自動で記録するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Driveに保存したファイル内容を、手作業でConfluenceに転記している方
- Confluenceへの情報集約を効率化し、チームのナレッジ共有を活性化させたい方
- 書類管理や情報共有のプロセスを自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveにファイルを追加するだけで、OCRでの文字抽出からConfluenceへのページ作成までが自動実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとConfluenceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、PDFや画像ファイルなど特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、対象のファイルをダウンロードします。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでConfluenceの「ページを作成」アクションを設定し、抽出したテキスト情報をもとにページを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、処理を実行したいファイルの拡張子やファイル名など、任意の条件を設定してください。
- AI機能で文字を読み取る際に、抽出した情報のうち、どの部分を後続のオペレーションで利用するかを任意で設定してください。
- Confluenceでページを作成する際には、ページの作成先スペースやタイトル、本文に含める内容などを任意で設定してください。
■注意事項
- Google DriveとConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上、OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量のこちらは以下をご覧ください。
Squareを使った自動化例
Squareでの自動化は、決済処理や顧客情報管理、通知業務を効率化します。
例えば、決済完了後の顧客情報登録や通知を自動化することで、手作業によるミスを減らし業務スピードを向上させます。EC運営者や店舗管理者にとって特に有効です。
■概要
Squareでの決済完了後、都度HubSpotへ顧客情報を手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済をトリガーにHubSpotへの顧客情報登録が自動で実行されるため、こうした課題を解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済後、HubSpotへの顧客情報登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ入力でのミスや、対応漏れをなくしたいと考えている方
- 決済から顧客管理までのフローを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、HubSpotへの顧客情報登録が自動化されるため、手作業での入力にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手入力による登録情報の誤りや、顧客登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった決済情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段で取得した顧客情報を連携してコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、登録する情報は柔軟にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名やメールアドレスなどを対応する項目に設定したり、「リードソース」などの項目に「Square決済」といった固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
- SquareとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squareでの決済情報を、都度手作業で確認し、関係者へ共有する作業に手間を感じていませんか。
この確認・共有作業は、対応漏れや遅延が許されない一方で、担当者の負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが発生したタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、手作業による情報共有の手間をなくし、迅速な連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業で確認し、関係部署へ共有している経理や営業担当者の方
- 決済情報の共有漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えているチームリーダーの方
- SquareとMicrosoft Teamsを日常的に利用しており、手入力による二度手間を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動での確認や転記作業が不要になるため、通知漏れや金額の誤認といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから取得した情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、Squareで取得した支払金額や顧客情報などのデータを変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用している店舗・事業主
・Squareで発生した決済情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方
・決済情報をSquareとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新の決済情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
2.Squareの決済情報に基づいて業務を行う方
・決済情報をGoogle スプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・決済データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
・Squareの決済情報が更新されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはキャッシュレス決済をシンプルにする便利なツールですが、決済された商品情報を手作業でGoogleスプレッドシートに入力するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら商品情報がGoogleスプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。これにより、手作業での入力作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また、人的なミスのリスクも軽減されて、より迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squareで決済が完了したらNotionに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareをビジネスに活用している方
・多種多様な決済方法に対応し顧客満足度向上へと繋げたい方
・決済の効率化に活用している方
2.Notionにデータの蓄積を行う方
・情報の一元管理に活用し、分析や管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは決済情報を顧客情報と同時に管理することで顧客ごとの分析や対応が可能になるツールです。
さらにNotionで決済情報を管理していくことで、ビジネス全体の管理や分析を実現することができます。
しかしSquareで決済が完了するごとにNotionへ手入力で情報の登録を行うのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用することで、Squareで完了となった決済情報を自動でNotionに詳細を登録し、手入力による手間を大幅に省きます。
登録にかかる手間や時間を省くだけでなく、手入力によって発生する入力ミスや登録漏れも防ぐため、共有情報の正確性を保つことができます。
これによってチーム全体の業務進行をスピーディーに行うことにつながります。
■注意事項
・Square、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Squareでの支払いが発生するたびに、手動で関係者に通知を送る作業は手間がかかり、情報の見落としにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが行われると、その情報が自動でLINE WORKSに通知されるため、リアルタイムでの情報共有が実現し、確認作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報をリアルタイムでチームに共有したい店舗運営者の方
- SquareとLINE WORKSを併用しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 決済情報の共有漏れを防ぎ、迅速な対応を実現したいと考えている経理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生時に自動でLINE WORKSへ通知が送られるため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を削減できます。
- リアルタイムでの自動通知により、連絡漏れや確認の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速で正確な情報共有が実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいトークルームを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は自由にカスタマイズできます。
固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した決済金額などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な内容の通知を自動で作成できます。
■注意事項
- Square、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareでの決済完了後、都度HubSpotへ顧客情報を手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済をトリガーにHubSpotへの顧客情報登録が自動で実行されるため、こうした課題を解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済後、HubSpotへの顧客情報登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ入力でのミスや、対応漏れをなくしたいと考えている方
- 決済から顧客管理までのフローを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、HubSpotへの顧客情報登録が自動化されるため、手作業での入力にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手入力による登録情報の誤りや、顧客登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった決済情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段で取得した顧客情報を連携してコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、登録する情報は柔軟にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名やメールアドレスなどを対応する項目に設定したり、「リードソース」などの項目に「Square決済」といった固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
- SquareとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squareでの決済情報を、都度手作業で確認し、関係者へ共有する作業に手間を感じていませんか。
この確認・共有作業は、対応漏れや遅延が許されない一方で、担当者の負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが発生したタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、手作業による情報共有の手間をなくし、迅速な連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業で確認し、関係部署へ共有している経理や営業担当者の方
- 決済情報の共有漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えているチームリーダーの方
- SquareとMicrosoft Teamsを日常的に利用しており、手入力による二度手間を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動での確認や転記作業が不要になるため、通知漏れや金額の誤認といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから取得した情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、Squareで取得した支払金額や顧客情報などのデータを変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用している店舗・事業主
・Squareで発生した決済情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方
・決済情報をSquareとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新の決済情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
2.Squareの決済情報に基づいて業務を行う方
・決済情報をGoogle スプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・決済データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
・Squareの決済情報が更新されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはキャッシュレス決済をシンプルにする便利なツールですが、決済された商品情報を手作業でGoogleスプレッドシートに入力するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら商品情報がGoogleスプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。これにより、手作業での入力作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また、人的なミスのリスクも軽減されて、より迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squareで決済が完了したらNotionに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareをビジネスに活用している方
・多種多様な決済方法に対応し顧客満足度向上へと繋げたい方
・決済の効率化に活用している方
2.Notionにデータの蓄積を行う方
・情報の一元管理に活用し、分析や管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは決済情報を顧客情報と同時に管理することで顧客ごとの分析や対応が可能になるツールです。
さらにNotionで決済情報を管理していくことで、ビジネス全体の管理や分析を実現することができます。
しかしSquareで決済が完了するごとにNotionへ手入力で情報の登録を行うのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用することで、Squareで完了となった決済情報を自動でNotionに詳細を登録し、手入力による手間を大幅に省きます。
登録にかかる手間や時間を省くだけでなく、手入力によって発生する入力ミスや登録漏れも防ぐため、共有情報の正確性を保つことができます。
これによってチーム全体の業務進行をスピーディーに行うことにつながります。
■注意事項
・Square、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Squareでの支払いが発生するたびに、手動で関係者に通知を送る作業は手間がかかり、情報の見落としにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが行われると、その情報が自動でLINE WORKSに通知されるため、リアルタイムでの情報共有が実現し、確認作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報をリアルタイムでチームに共有したい店舗運営者の方
- SquareとLINE WORKSを併用しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 決済情報の共有漏れを防ぎ、迅速な対応を実現したいと考えている経理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生時に自動でLINE WORKSへ通知が送られるため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を削減できます。
- リアルタイムでの自動通知により、連絡漏れや確認の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速で正確な情報共有が実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいトークルームを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は自由にカスタマイズできます。
固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した決済金額などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な内容の通知を自動で作成できます。
■注意事項
- Square、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
ConfluenceとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の二重入力や、システム間の情報転記といった定型業務の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。これにより、担当者は常に最新かつ正確な顧客情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションやサービス改善といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Squareに同じ顧客がいたらどうなりますか？
A：Squareの顧客情報の登録は、既存の顧客情報に一致するものがあっても実行されます。
二重登録を避けたい場合には、ミニプラン以上で利用可能な分岐オペレーションをご活用ください。
参考：「分岐」の設定方法
Q：Confluenceに必要な情報がない場合のエラーは？
A：フローボット上では「姓」が必須項目となっていますが、「姓・名・会社名・メールアドレス・電話番号」のいずれかが設定されていれば顧客情報の登録が可能です。
いずれも抽出できなかった場合はエラー（BAD_REQUEST）となり、登録は行われません。
参考：エラー時の対応方法について
Q：Confluenceの特定のスペースのみを監視できますか？
A：こちらもミニプラン以上で利用可能な「分岐」オペレーションを追加することで、スペースIDを指定して処理を分岐させることが可能になります。
これを活用することで、特定のスペースでページが作成された場合にのみ、顧客情報の登録に進むフローが作成できます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
