DEXTREとMicrosoft Teamsを連携して、DEXTREで注文が発生したらMicrosoft Teamsに通知する方法

[Yoomとは]

DEXTREで注文が発生したらMicrosoft Teamsに通知する方法

DEXTREで発生した注文をDEXTRE APIで受け取り、Microsoft Teamsの提供するAPIを経由して、Microsoft Teamsに通知することができます。
Yoomというノーコードツールを活用することで、プログラミング知識がなくても簡単に自動化を実現できます。

今回の連携フローの手順は大きく分けて以下の通りです。

• DEXTREとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• トリガー、アクションの設定
• 最後にトリガーが起動するかどうか確認

事前準備

1)まずYoomの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成してください。
Yoomのアカウント発行ページ
既にアカウントを取得している場合は、ログインしてください。

2)DEXTREのマイアプリ登録にはアクセストークンが必要です。
事前にアクセストークンにDEXTREのAPIキーを設定してください。
APIキーはDEXTRE担当者までお問い合わせください。

ステップ1：DEXTREとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携

1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する2つのアプリ「DEXTRE」と「Microsoft Teams」を1つずつ検索します。

DEXTREを選択できたら、使用するアカウントで設定してください。
あらかじめコピーしたトークンとAPIキーを登録します。
アカウント名の項目は任意のアカウント名を入力し、「追加」をクリックします。

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同様にMicrosoft Teamsを選択できたら、使用するアカウントでログインします。

詳しくは以下をご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター

3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。

ステップ2：テンプレートをコピー

こちらのバナーをクリックします。

1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。

2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックしてください。

この画面が表示されたら、コピーが正常に完了しています。

その後は、タイトルや詳細をクリックして編集できます。
右側に「！」アイコンが表示されていますので、順番にクリックしてオペレーションを設定します。
コピーしたテンプレートは「マイプロジェクト」に保存され、そこからも開くことができます。

ステップ3：トリガーを設定

「アプリトリガー　注文が発生したら」をクリックします。

ステップ4：DEXTREのアクションを設定

1) アクションは「注文が発生したら」を選択して、「次へ」をクリックします。

2) 必須項目を入力してください。
トリガーの起動間隔は契約プランによって異なります。
各プランの内容についてはこちらを参考にしてください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
ブランドIDはアプリ登録ができていれば候補から選択できます。
選択が完了したら「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存」をクリックします。

ステップ5：Microsoft Teamsのアクションを設定

1) フローに戻り、「アプリと連携する　チャネルにメッセージを送る」のアイコンをクリックします。

2) アクションは「チャネルにメッセージを送る」を選択し、「次へ」をクリックします。

3)必須事項を入力します。

メッセージに先ほど取得したDEXTREのアウトプット情報を活用して入力できます。

必要に応じて候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。

これで【DEXTREで注文が発生したらMicrosoft Teamsに通知する】というフローが完成です。

ステップ6: テストと確認

設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく作動するか確認してください。

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今回使用したテンプレートはこちら　

DEXTREを使ったその他の自動化例

他にもDEXTREを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.DEXTREで注文が発生したらDiscordに通知する
このテンプレートは、DEXTREで注文が発生すると、自動的にDiscordに通知を送ることが可能です。
例えば、営業部門で新規注文が発生した際、チームが参加するDiscordの注文管理チャンネルに素早く通知が届きます。
これにより、急ぎの案件や重要な注文に迅速に対応でき、スムーズな情報共有が期待できます。
さらに、通知が一元化されることで、連絡ミスや対応の遅れを防ぎ、業務効率の向上が期待できます。

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2.Google スプレッドシートで行が追加されたら、DEXTREで注文内容確認書を作成する

このテンプレートは、Google スプレッドシートで行が追加されるたびに、DEXTREで注文内容確認書を自動作成できます。
例えば、営業部門が注文内容をスプレッドシートに追加すると、注文内容確認書が自動で生成され、素早く確認できます。
これにより、注文処理のミスが減り、部署間での情報共有がスムーズになり、業務効率が向上が見込めます。
また、注文内容の確認作業が自動化され、ヒューマンエラー防止も期待できます。

3.DEXTREで注文が発生したらSlackに通知する
このテンプレートは、DEXTREで注文が発生すると、自動的にSlackに通知を送ることができます。
例えば、営業部門で新規注文が発生した際、チームが参加するSlackのチャンネルに素早く通知が届きます。
これにより、注文にスピーディーに対応でき、素早く情報共有が可能となります。
また、通知の一元化で対応漏れやミスを防ぎ、業務効率が向上し、チーム全体の連携強化が期待できます。

まとめ

このブログでは、DEXTREとMicrosoft Teamsを連携し、注文が発生した際に自動的に通知を送る方法をご紹介しました。
DEXTREとMicrosoft Teamsを連携することで、注文情報のスピーディーな共有や業務フローの一元化が実現します。
これにより、迅速な対応やチーム内の効率的な情報共有が可能となり、業務全体の生産性の向上が期待できます。
Yoomを使うことで、プログラミングスキルがなくても簡単に設定できます。
今回紹介した設定手順を参考に連携設定を行い、ぜひ業務効率化を図ってみてください。