【簡単設定】HarvestのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携する方法

HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
プロジェクト管理ツールHarvestで新しいタスクが追加されるたびに、手作業でMicrosoft Teamsに通知していませんか。このような定型的な情報共有は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローは、Harvestにタスクが追加されたことをトリガーとして、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信するため、チーム内での情報共有を円滑にし、Harvest Microsoft Teams連携における課題を解決します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとMicrosoft Teamsを併用し、タスク共有を手作業で行っている方
・チーム内のタスク進捗や新規アサインを、リアルタイムで確実に共有したいマネージャーの方
・Harvest Microsoft Teams間の連携を自動化し、情報伝達の効率化を図りたいと考えている方

■注意事項
・HarvestとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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「Harvestでタスクを登録するたびに、Microsoft Teamsの関連チャネルに手動で通知している…」
「情報共有のたびにアプリを切り替えるのが面倒で、たまに通知を忘れてしまう…」
このように、HarvestとMicrosoft Teamsを併用する中で、手作業による情報連携に手間や課題を感じていませんか？

Harvestで新しいタスクが追加されたら、その内容を自動的にMicrosoft Teamsの指定のチャネルに通知する仕組みがあれば、こうした日々の細かな作業から解放されます。

加えて、情報共有の漏れや遅延といったミスを防ぐことができるので、チームは最新の状況を把握しやすくなり、より重要な業務に集中できる時間も生み出せます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
すぐに業務効率化を図れるので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはHarvestとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
プロジェクト管理ツールHarvestで新しいタスクが追加されるたびに、手作業でMicrosoft Teamsに通知していませんか。このような定型的な情報共有は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローは、Harvestにタスクが追加されたことをトリガーとして、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信するため、チーム内での情報共有を円滑にし、Harvest Microsoft Teams連携における課題を解決します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとMicrosoft Teamsを併用し、タスク共有を手作業で行っている方
・チーム内のタスク進捗や新規アサインを、リアルタイムで確実に共有したいマネージャーの方
・Harvest Microsoft Teams間の連携を自動化し、情報伝達の効率化を図りたいと考えている方

■注意事項
・HarvestとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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HarvestとMicrosoft Teamsを連携してできること

HarvestとMicrosoft TeamsのAPIを連携すれば、Harvestで発生したイベント情報をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知を送ることが可能になります。
これにより、手動での情報共有作業をまるごと自動化し、タスク管理とチームコミュニケーションをより円滑に進めることができるはず。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

Harvestに新しいタスクが登録されるたびに、その詳細情報をMicrosoft Teamsの指定したチャネルへ自動で通知する連携です。

この連携は、タスク追加の都度、手動で通知を作成・送信する手間を削減し、チーム内でのスムーズかつ正確な情報共有に繋がります。

HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
プロジェクト管理ツールHarvestで新しいタスクが追加されるたびに、手作業でMicrosoft Teamsに通知していませんか。このような定型的な情報共有は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローは、Harvestにタスクが追加されたことをトリガーとして、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信するため、チーム内での情報共有を円滑にし、Harvest Microsoft Teams連携における課題を解決します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとMicrosoft Teamsを併用し、タスク共有を手作業で行っている方
・チーム内のタスク進捗や新規アサインを、リアルタイムで確実に共有したいマネージャーの方
・Harvest Microsoft Teams間の連携を自動化し、情報伝達の効率化を図りたいと考えている方

■注意事項
・HarvestとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

Harvestで新しいタスクが登録された際に、特定のクライアントやプロジェクト、優先度など、あらかじめ設定した条件に合致する場合にのみ、Microsoft Teamsに通知を送る連携です。

この連携は条件分岐を活用するパターンで、不要な通知を減らし、本当に重要なタスク情報だけを関係者に届けられるため、確認漏れを防ぎ、より効率的なタスク管理を実現したいときにおすすめです。

Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
プロジェクト管理ツールHarvestで新しいタスクが追加された際、チームへの共有を手作業で行っていませんか。このような手作業による共有は、時間がかかるだけでなく、重要なタスクの伝達漏れにつながる可能性もあります。このワークフローは、Harvestで特定の条件に合うタスクが追加されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知するもので、HarvestとTeamsを連携させることで、タスク共有の効率化を実現し、チームの生産性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとMicrosoft Teamsを活用し、プロジェクト管理を行っているマネージャーの方
・手作業でのタスク共有に手間を感じており、チームへの情報伝達を効率化したい方
・重要なタスクの共有漏れを防ぎ、プロジェクトの進行を円滑にしたい担当者の方

■注意事項
・HarvestとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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HarvestとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にHarvestとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHarvestとMicrosoft Teamsの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• HarvestとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Harvestのトリガー設定およびMicrosoft Teamsのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
プロジェクト管理ツールHarvestで新しいタスクが追加されるたびに、手作業でMicrosoft Teamsに通知していませんか。このような定型的な情報共有は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローは、Harvestにタスクが追加されたことをトリガーとして、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信するため、チーム内での情報共有を円滑にし、Harvest Microsoft Teams連携における課題を解決します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとMicrosoft Teamsを併用し、タスク共有を手作業で行っている方
・チーム内のタスク進捗や新規アサインを、リアルタイムで確実に共有したいマネージャーの方
・Harvest Microsoft Teams間の連携を自動化し、情報伝達の効率化を図りたいと考えている方

■注意事項
・HarvestとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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ステップ1：マイアプリ連携

まず最初に、Yoomにログインします。
左メニューにあるマイアプリを押し、右上の新規接続というボタンを押しましょう！

Harvestの連携

同様に右上の新規接続から検索欄にHarvestと記入して、出てきたアイコンをクリックします。

以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックしてください。

マイアプリの接続画面に戻ります。
ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！

Microsoft Teamsの連携

続いて、Microsoft Teamsとの連携を行います。
同様に右上の検索欄にMicrosoft Teamsと入力して、出てきたアイコンをクリックしてください。

サインインします。
下記の画面が出てきますので、お持ちのMicrosoftのアカウントに登録のある電話番号やメールアドレスを入力しましょう！
入力ができたら、次へのボタンで次に進みます。

※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

アカウントのパスワードを入力して、「サインイン」をクリックします。

同様の表示が出てきたら、全てのアプリの接続は完了です！

ステップ2：テンプレートをコピー

ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要
プロジェクト管理ツールHarvestで新しいタスクが追加されるたびに、手作業でMicrosoft Teamsに通知していませんか。このような定型的な情報共有は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローは、Harvestにタスクが追加されたことをトリガーとして、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信するため、チーム内での情報共有を円滑にし、Harvest Microsoft Teams連携における課題を解決します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとMicrosoft Teamsを併用し、タスク共有を手作業で行っている方
・チーム内のタスク進捗や新規アサインを、リアルタイムで確実に共有したいマネージャーの方
・Harvest Microsoft Teams間の連携を自動化し、情報伝達の効率化を図りたいと考えている方

■注意事項
・HarvestとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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1.上記バナーの「試してみる」をクリック

2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。

3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3：Harvestのトリガー設定

HarvestにTaskが登録されたら起動するように、トリガー設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。

連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「New Task」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。

トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。

※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！ 
※基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。

タスクが作成されるAccount IDを候補から設定しましょう。

このタイミングで、Harvestにテストのためのタスクを作成します。
※今回は「Test Task A」というタスクを作成しました！

Yoomの設定画面に戻りましょう！
タスクの作成が終わったら、「テスト」ボタンをクリックします。

「テスト成功」と表示が出たら、アウトプット（取得した値）が取得されます。

※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。

設定を保存しておきます。
保存ボタンをクリックしましょう！

ステップ4：Microsoft Teamsのアクション設定

Harvestから取得した値を利用して、Microsoft Teamsにメッセージを通知する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしましょう。

連携するアカウント情報の確認をしてください。
アクションは、「チャネルにメッセージを送る」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。

メッセージを送るチームのIDを候補から設定します。

同様にチャネルIDも設定します。

送信するメッセージを作成します。
これまでに取得した値を、以下のようにメッセージ内に入れ込むことができます。
その他にも、メンションする相手や添付ファイルの設定などを任意で行うことが可能です。

設定が済んだら、「テスト」ボタンをクリックしてみましょう。

テスト成功という表示が出てきたら、Microsoft Teamsにメッセージが送信されています！

Microsoft Teamsを確認してみましょう！
タスクが追加されたことを知らせるメッセージが届いています。

最後に、Yoom画面に戻って設定を保存しておきましょう。

ステップ5：トリガーをONにして動作確認

これですべての設定が完了です！
Microsoft Teamsの設定後、以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にし、動作確認をしてみましょう。

Microsoft TeamsのデータをHarvestに連携したい場合

今回はHarvestからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft TeamsからHarvestへのデータ連携もできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Microsoft Teamsの投稿内容をもとにHarvestにTaskを作成する

Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿された内容をもとに、Harvestに新しいタスクを自動で作成します。

この自動化により、Microsoft Teams上での議論や依頼事項をシームレスにタスク化できるため、転記の手間や依頼漏れをなくすことができます。

チャットに送信されたメッセージから直接タスクを作成できる便利な連携です。

Microsoft Teamsの投稿内容をもとにHarvestにTaskを作成する

試してみる

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■概要
Microsoft Teamsでの業務連絡を、都度Harvestにタスクとして手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は抜け漏れや入力ミスの原因となりやすく、チームでのプロジェクト管理を非効率にする場合があります。このワークフローは、Microsoft Teamsの特定の投稿をトリガーとして、自動でHarvestにタスクを作成します。HarvestとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、タスク管理の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teams上の依頼をHarvestで管理しており、手入力の手間を省きたいと考えている方
・チームでHarvestを利用しており、Microsoft Teamsからのタスク登録を自動化したいプロジェクトマネージャーの方
・タスクの登録漏れを防ぎ、プロジェクト管理の正確性を高めたいと考えている担当者の方

■注意事項
・HarvestとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Teamsで特定条件に合う投稿があったら、HarvestにTaskを作成する

Microsoft Teamsのチャンネルで、「#タスク依頼」のような特定のキーワードを含む投稿がされた場合にのみ、その内容をHarvestのタスクに自動で登録します。

この連携を活用することで、雑談や情報共有の投稿とタスク依頼を明確に区別し、意図した依頼だけをタスク化できます。

メッセージをタスク化する業務や、タスク管理の負担を軽減したいときに利用してみてください。

Microsoft Teamsで特定条件に合う投稿があったら、HarvestにTaskを作成する

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■概要
Microsoft Teamsでのタスク依頼は便利ですが、メッセージに埋もれてしまったり、工数管理ツールのHarvestへ手作業で登録する際に漏れが発生したりしていませんか。こうした連絡や転記作業は、地味ながらも重要な業務のため手間がかかります。このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をきっかけに、Harvestへ自動でタスクを作成します。HarvestとMicrosoft Teamsを連携させることで、タスク管理に関する一連の業務を効率化し、チームの生産性向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsで受けた依頼をHarvestへ手入力しており、手間を感じている方
・HarvestとMicrosoft Teamsを連携させ、タスク管理の自動化を実現したいチームリーダーの方
・手作業によるタスクの登録漏れや遅延を防ぎ、工数管理の精度を高めたいと考えている方

■注意事項
・HarvestとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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HarvestやMicrosoft Teamsを使ったその他の自動化例

HarvestやMicrosoft TeamsのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！

Harvestを使った便利な自動化例

クラウドストレージアプリなどと連携することで、Harvestへのタスクやユーザーの追加を自動化できます。
手作業で登録する業務を削減できるため、プロジェクトや人員管理の業務効率化が課題のときは、以下のテンプレートを試してみてください！

Boxにファイルが格納されたら、HarvestにTaskを作成する

試してみる

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‍■概要
Boxにクライアントからファイルが届いた後、プロジェクト管理のためにHarvestでタスクを手動作成していませんか？この作業は手間がかかる上に、タスク作成の漏れにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、BoxとHarvestの連携を自動化でき、ファイルがアップロードされると同時にHarvestにタスクが作成されるため、業務の効率化と抜け漏れ防止を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとHarvestを日常的に利用し、手作業でのタスク作成に手間を感じている方
・HarvestとBoxの連携を通じて、プロジェクトのタスク管理を効率化したいマネージャーの方
・ファイル管理とタスク管理の間の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方

■注意事項
・HarvestとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する

試してみる

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■概要
「Googleフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する」ワークフローは、Googleフォームへの回答が自動的にHarvestにユーザーとして登録される業務ワークフローです。
これにより手動でのデータ入力作業を削減し、効率的なユーザー管理が実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客やユーザー情報を収集しているが、Harvestへの手動登録に時間がかかっている方
・マーケティングや営業チームで、収集データを即座にHarvestに反映させたいと考えている方
・業務の自動化を推進し、フォームとHarvest間のデータ連携をスムーズに行いたい経営者や管理者の方

■注意事項
・Harvest、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、Notionにも追加する

試してみる

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■概要
工数管理ツールのHarvestで管理しているタスク情報を、ドキュメント管理ツールのNotionに手作業で転記していませんか？このような手作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HarvestとNotionを連携させ、特定のタスクが追加された際に自動でNotionのデータベースへ情報を追加できます。面倒な転記作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとNotionを併用しており、手作業での情報転記に手間を感じている方
・Harvestのタスク情報とNotionのドキュメントを紐づけて管理したいと考えている方
・HarvestとNotionの連携を自動化し、チーム全体の生産性向上を目指すプロジェクトマネージャーの方

■注意事項
・HarvestとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Harvestで追加されたクライアント情報をGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要
「Harvestで追加されたクライアント情報をGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、クライアントデータの管理を効率化するための自動化プロセスです。Harvestで新しいクライアントが登録されると、その情報が自動的にGoogle スプレッドシートに転送され、データの一元管理が可能になります。これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、作業の正確性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestを使用してクライアント管理を行っているが、データ入力の手間を感じているビジネスオーナー
・複数のSaaSアプリを活用しており、情報の統合に課題を抱えているプロジェクトマネージャー
・Google スプレッドシートをデータ分析や報告に活用しているチームで、リアルタイムなデータ更新を求めている方

■注意事項
・Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Smartsheetで行が追加されたら、HarvestにTaskを作成する

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■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを、時間追跡でHarvestを利用しているものの、それぞれのツールへの情報入力が手作業で発生し、二度手間になっていませんか。タスクの登録漏れや入力ミスは、正確な工数管理の妨げになります。このワークフローは、SmartsheetとHarvestの連携を自動化し、こうした課題を解決します。Smartsheetに行を追加するだけで、Harvestにタスクが自動で作成されるため、手入力の手間とミスをなくし、効率的なプロジェクト管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとHarvestを併用し、手作業でのデータ登録に手間を感じている方
・プロジェクト管理ツールと工数管理ツールの連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・SmartsheetとHarvestの連携により、正確な工数データの収集と管理を目指すチームリーダーの方

■注意事項
・SmartsheetとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Microsoft Teamsを使った便利な自動化例

メールやフォームアプリと連携することで、ファイルやメッセージが送信されたことを指定のチャネルへ自動通知できます。
これにより、手動での通知作業が削減されるため、人為的ミスによる情報の共有漏れを防ぎ、業務精度の向上を図れるはずです。

Jotformで回答が送信されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
「Jotformで回答が送信されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、フォームの回答を即座にチーム内で共有し、円滑なコミュニケーションを実現する業務ワークフローです。
Jotformを使用して収集されたデータが自動的にMicrosoft Teamsに送信されるため、チームメンバーはリアルタイムで情報を把握し、迅速に対応できます。
これにより、常に最新の情報がチームに反映され、業務効率の向上が期待できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客や社内からのフィードバックを収集している担当者の方
・Microsoft Teamsを日常的に使用し、チーム内の情報共有を円滑にしたい管理者の方
・手動でフォームの回答をTeamsに通知する作業に手間を感じている事務担当者の方
・業務プロセスの自動化を推進し、効率化を図りたいIT担当者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて、統合的な業務ワークフローを構築したい経営者の方

■注意事項
・Jotform、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

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Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する

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■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローを利用すると、定期的に発生する事務作業が効率化されます。
作業時間が短縮されるため、業務効率化を図れます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に使用している企業の方
・Microsoft Teamsの投稿のみで書類作成をしたい方
・Microsoft Excelを利用して書類作成を行うことが多い方
・毎回、手動で書類を作成しており、手間に感じている方

■注意事項
・Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Teamsの特定投稿をもとに、Misocaで請求書を作成する

試してみる

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■概要
Microsoft Teamsの特定の投稿をトリガーに、Misocaで自動的に請求書を作成するワークフローです。
これにより、手動での請求書作成作業を削減し、業務効率を向上させることができます。
チーム内でのコミュニケーションを活用しながら、スムーズに請求業務を進めたい場合に役立ちます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとMisocaを日常的に使用している経理担当者の方
・請求書作成のプロセスを自動化し、手作業を減らしたい企業の方
・チーム内のコミュニケーションを活用しつつ、業務効率化を図りたいビジネスパーソンの方
・API連携を活用して、業務フローを最適化したいIT担当者の方

■注意事項
・Microsoft Teams、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502

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メールで届いた添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードしMicrosoft Teamsに通知する

試してみる

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メールで受け取った添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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まとめ

HarvestとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク情報の転記や共有作業から解放され、スムーズな情報伝達を実現できます。

これにより、アプリ間の移動やコピー＆ペーストといった単純作業に時間を費やすことなく、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？

A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
Slack・Chatworkへの通知設定はこちら/エラーの対応方法についてはこちらをご覧ください。

Q：無料プランでは、何回までこの連携を自動実行できますか？

A：Yoomでは、オペレーションの実行をタスクとしてカウントしており、プランによって割り当てられたタスクの上限が異なります。
無料プランでは毎月100タスクまで利用可能です。
設定方法を解説した連携を利用する場合、毎月100件以内のタスク作成であれば料金はかかりません。
毎月100件より多くの作成がある場合は、有料プランのご利用がおすすめです。
Yoomのプランの詳細はこちら/タスク実行数のカウント方法についてはこちら

Q：Harvestからはタスク名以外にどんな情報を取得できますか？

A： Harvestとの連携では、クライアント情報やプロジェクト情報などさまざまな情報を取得可能です。
Yoomでは、Harvestと連携を行う様々なテンプレートを用意しています！
テンプレートはこちら/Harvestで取得できる情報はこちらのフローボットトリガーをご確認ください。