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「Harvestでタスクを登録するたびに、Microsoft Teamsの関連チャネルに手動で通知している…」
「情報共有のたびにアプリを切り替えるのが面倒で、たまに通知を忘れてしまう…」
このように、HarvestとMicrosoft Teamsを併用する中で、手作業による情報連携に手間や課題を感じていませんか？
<span class="mark-yellow">Harvestで新しいタスクが追加されたら、その内容を自動的にMicrosoft Teamsの指定のチャネルに通知する仕組み</span>があれば、こうした日々の細かな作業から解放されます。
加えて、情報共有の漏れや遅延といったミスを防ぐことができるので、チームは最新の状況を把握しやすくなり、より重要な業務に集中できる時間も生み出せます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
すぐに業務効率化を図れるので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HarvestとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HarvestとMicrosoft TeamsのAPIを連携すれば、Harvestで発生したイベント情報をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知を送ることが可能になります。
これにより、手動での情報共有作業をまるごと自動化し、タスク管理とチームコミュニケーションをより円滑に進めることができるはず。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Harvestに新しいタスクが登録されるたびに、その詳細情報をMicrosoft Teamsの指定したチャネルへ自動で通知する連携です。
この連携は、<span class="mark-yellow">タスク追加の都度、手動で通知を作成・送信する手間を削減し、チーム内でのスムーズかつ正確な情報共有</span>に繋がります。
Harvestで新しいタスクが登録された際に、特定のクライアントやプロジェクト、優先度など、あらかじめ設定した条件に合致する場合にのみ、Microsoft Teamsに通知を送る連携です。
この連携は条件分岐を活用するパターンで、<span class="mark-yellow">不要な通知を減らし、本当に重要なタスク情報だけを関係者に届けられるため、確認漏れを防ぎ、より効率的なタスク管理</span>を実現したいときにおすすめです。
それでは、実際にHarvestとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHarvestとMicrosoft Teamsの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず最初に、Yoomにログインします。
左メニューにあるマイアプリを押し、右上の新規接続というボタンを押しましょう！
Harvestの連携
同様に右上の新規接続から検索欄にHarvestと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックしてください。
マイアプリの接続画面に戻ります。
ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
Microsoft Teamsの連携
続いて、Microsoft Teamsとの連携を行います。
同様に右上の検索欄にMicrosoft Teamsと入力して、出てきたアイコンをクリックしてください。
サインインします。
下記の画面が出てきますので、お持ちのMicrosoftのアカウントに登録のある電話番号やメールアドレスを入力しましょう！
入力ができたら、次へのボタンで次に進みます。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
アカウントのパスワードを入力して、「サインイン」をクリックします。
同様の表示が出てきたら、全てのアプリの接続は完了です！
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
HarvestにTaskが登録されたら起動するように、トリガー設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「New Task」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
※基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
タスクが作成されるAccount IDを候補から設定しましょう。
このタイミングで、Harvestにテストのためのタスクを作成します。
※今回は「Test Task A」というタスクを作成しました！
Yoomの設定画面に戻りましょう！
タスクの作成が終わったら、「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、アウトプット（取得した値）が取得されます。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
設定を保存しておきます。
保存ボタンをクリックしましょう！
Harvestから取得した値を利用して、Microsoft Teamsにメッセージを通知する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしましょう。
連携するアカウント情報の確認をしてください。
アクションは、「チャネルにメッセージを送る」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
メッセージを送るチームのIDを候補から設定します。
同様にチャネルIDも設定します。
送信するメッセージを作成します。
これまでに取得した値を、以下のようにメッセージ内に入れ込むことができます。
その他にも、メンションする相手や添付ファイルの設定などを任意で行うことが可能です。
設定が済んだら、「テスト」ボタンをクリックしてみましょう。
テスト成功という表示が出てきたら、Microsoft Teamsにメッセージが送信されています！
Microsoft Teamsを確認してみましょう！
タスクが追加されたことを知らせるメッセージが届いています。
最後に、Yoom画面に戻って設定を保存しておきましょう。
これですべての設定が完了です！
Microsoft Teamsの設定後、以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にし、動作確認をしてみましょう。
今回はHarvestからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft TeamsからHarvestへのデータ連携もできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿された内容をもとに、Harvestに新しいタスクを自動で作成します。
この自動化により、<span class="mark-yellow">Microsoft Teams上での議論や依頼事項をシームレスにタスク化できるため、転記の手間や依頼漏れをなくすことができます。</span>
チャットに送信されたメッセージから直接タスクを作成できる便利な連携です。
Microsoft Teamsのチャンネルで、「#タスク依頼」のような特定のキーワードを含む投稿がされた場合にのみ、その内容をHarvestのタスクに自動で登録します。
この連携を活用することで、<span class="mark-yellow">雑談や情報共有の投稿とタスク依頼を明確に区別し、意図した依頼だけをタスク化できます。</span>
メッセージをタスク化する業務や、タスク管理の負担を軽減したいときに利用してみてください。
HarvestやMicrosoft TeamsのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
クラウドストレージアプリなどと連携することで、Harvestへのタスクやユーザーの追加を自動化できます。
手作業で登録する業務を削減できるため、プロジェクトや人員管理の業務効率化が課題のときは、以下のテンプレートを試してみてください！
メールやフォームアプリと連携することで、ファイルやメッセージが送信されたことを指定のチャネルへ自動通知できます。
これにより、手動での通知作業が削減されるため、人為的ミスによる情報の共有漏れを防ぎ、業務精度の向上を図れるはずです。
HarvestとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたタスク情報の転記や共有作業から解放され、スムーズな情報伝達を実現できます。</span>
これにより、アプリ間の移動やコピー＆ペーストといった単純作業に時間を費やすことなく、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
Slack・Chatworkへの通知設定はこちら/エラーの対応方法についてはこちらをご覧ください。
Q：無料プランでは、何回までこの連携を自動実行できますか？
A：Yoomでは、オペレーションの実行をタスクとしてカウントしており、プランによって割り当てられたタスクの上限が異なります。
無料プランでは毎月100タスクまで利用可能です。
設定方法を解説した連携を利用する場合、毎月100件以内のタスク作成であれば料金はかかりません。
毎月100件より多くの作成がある場合は、有料プランのご利用がおすすめです。
Yoomのプランの詳細はこちら/タスク実行数のカウント方法についてはこちら
Q：Harvestからはタスク名以外にどんな情報を取得できますか？
A： Harvestとの連携では、クライアント情報やプロジェクト情報などさまざまな情報を取得可能です。
Yoomでは、Harvestと連携を行う様々なテンプレートを用意しています！
テンプレートはこちら/Harvestで取得できる情報はこちらのフローボットトリガーをご確認ください。
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