同様に情報の更新を行うこともできます。
DocuSign APIと外部アプリケーションのAPIを連携させると、DocuSignで契約更新が行われた際に外部アプリケーションのデータベースやシステムに自動的に情報を追加できます。
例えば、更新された契約の取引先情報や更新日、条件変更などを外部アプリケーションへ自動記録することで、業務の効率化やデータの一元管理を実現できます。
これにより、手動入力ミスを防ぎ、契約更新後の迅速な対応が期待できます。
また、外部アプリケーションからDocuSign APIを利用して契約書を送付する仕組みを構築することで、業務プロセスの自動化を図ることができます。
例えば、販売管理システムで受注確定後、契約書をDocuSignを通じて自動的に取引先に送信することが可能です。
これにより、契約書送付プロセスの手間を削減し、迅速で正確な契約締結のサポートが見込めます。
他にもDocuSign APIとメッセージツールのAPIを連携することで、契約が完了した際に通知を自動送信することができます。
例えば、「契約完了：取引先名、契約金額、完了日時」といった情報を設定されたチャンネルに投稿することで、関係者全員が素早く契約の進捗を把握でき、次のステップへの移行や部門間の連携をスムーズに行うことが期待できます。
このようにDocuSign APIを活用すると、契約プロセスのデジタル化と業務効率の向上が期待できます。
今回はYoomというサービスを利用してノーコードでDocuSignを利用していきます。
[Yoomとは]
まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウント作成をお願いします。
既にアカウント登録済みの方はログインしてください。
Yoomのアカウント発行ページ
1)Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続できるアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する「DocuSign」を検索していきます。
DocuSignを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。
3)登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されたか確認してください。
これで DocuSign API を Yoom から利用できるようになります！
Yoomには、多くのフローボットテンプレートが用意されており、クリックするだけで様々なフローボットを簡単に利用できるようになっています。
フローボットの詳細については、以下の動画で詳しく紹介されています。
ここからは実際の利用シーンやおすすめの職種ごとに実際に用意されているテンプレートを紹介していきます。
Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれのサービスに対応したテンプレートも用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、DocuSignを自動化しましょう！
DocuSign APIと外部アプリケーションのAPIを活用することで、DocuSignの契約更新によって外部アプリケーションの情報を追加することが可能になります。
手動による外部アプリケーションへの操作が不要になるため、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、業務の生産性向上が期待できます。
例えば、DocuSignで契約が完了した際、営業部が利用するMicrosoft Excelの「契約一覧」に自動でデータを追加することができます。
署名日や契約者名、契約金額などをExcelに自動追記することで、営業部の契約管理の効率化が期待できます。
自動化によって入力ミスが防止でき、正確性の向上も見込めます。
同様に情報の更新を行うこともできます。
DocuSign APIと外部アプリケーションのAPIを組み合わせることで、外部アプリケーションからDocuSignを利用して契約書を送付できます。
自動化によってDocuSignを開いて作成する手間がなくなり、業務の効率化が見込めます。
また、外部アプリケーションの情報をもとに自動で実行されるので、ヒューマンエラーを防止でき、情報の正確性向上が見込めます。さらに、登録情報と契約書の内容を関連づけた管理が期待できます。
外部アプリケーションのアクションによる契約書送付も可能です。
例えば、営業部が商談で取引先や契約金額を確定し、Salesforceの商談フェーズが「契約書作成」に進んだ際、SalesforceからDocuSign APIを通じて、自動で契約書が作成・送信できます。
これにより、営業部が手動で契約書を作成する手間を削減し、送付までの時間を短縮することが可能です。
そのため、契約プロセスが迅速化し、取引先との信頼関係の強化が期待できます。
DocuSign APIとメッセージツールのAPIとの連携で、DocuSignで契約が完了になったらメッセージツールで通知することができます。
自動化によってDocuSignを開いて確認する手間がなくなり、契約完了が素早く把握できるため、次の業務フローへのスムーズな移行が見込めます。
例えば、DocuSignで契約が完了した際、経理部のSlackチャンネルに自動通知することが可能です。
契約完了イベントを受信し、Slack APIで通知することで、経理部が迅速に処理を開始し、契約の進捗管理や請求準備の効率化が期待できます。
同様にメールで契約完了の通知を行うことも可能です。
ここまで、DocuSign APIの活用事例を紹介してきました。
DocuSign APIと外部アプリケーションのAPIを組み合わせて活用することで、さまざまな業務プロセスの自動化が可能になります。
契約更新時には、外部アプリケーションと連携で、更新情報を自動で追加・更新することができ、入力ミスを防ぎ、生産性の向上が期待できます。
また、外部アプリケーションから契約書を送付する機能により、手作業を削減し、迅速かつ正確な契約プロセスが実現します。
さらに、契約完了時にメッセージツールやメールを使った自動通知を行うことで、関係者が素早く進捗を把握し、次の業務へスムーズな移行も見込めます。
このように、DocuSign APIの活用は、契約業務全体の効率化に貢献できそうです。
テンプレートやAPI連携を活用し、ぜひ最適なワークフローを構築してください！
Yoomを利用すれば、プログラミング知識がなくても簡単にDocuSign APIを導入できます。
DocuSignを日常的に利用している方は、ぜひDocuSign APIの導入を検討してみてください。
.webp)
.webp)
