・
【DocuSign API】各種アプリとの連携方法から活用事例まで徹底解説。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
とにかく早くDocuSignのAPIを利用したい方へ
YoomにはDocuSign APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignを使った契約書管理や関連業務で、繰り返し発生する手作業に手間を感じていませんか？
契約が完了するたびに手動で関係者へ通知したり、情報を別のシステムに転記したりする作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりますよね。
APIを活用すればこれらの業務を自動化できますが、「プログラミングの専門知識が必要なのでは…」と導入のハードルを高く感じ、なかなか一歩を踏み出せない方も多いかもしれません。
そこで本記事では、DocuSign APIの基本的な知識から、プログラミングの知識がなくても様々なSaaSとDocuSignを連携させる具体的な方法まで、わかりやすく解説します。
この記事を読めば、面倒な手作業から解放され、契約プロセスの迅速化やミスの削減を実現でき、より重要度の高いコア業務に集中できる環境を整えられるはずです！
「エンジニアに頼らず、自分たちの手で業務を効率化したい！」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
DocuSign APIとは
DocuSign APIはDocuSignと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、DocuSignを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、DocuSign APIの場合は「DocuSign」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
DocuSign APIでできること
DocuSign APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにDocuSign APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
エンベロープが完了したら通知する
DocuSign APIを活用し、エンベロープ（契約書）の完了をアクションの起点として設定することで、契約完了後の通知プロセスを自動化できます。
これにより、手動での確認や連絡の手間が省け、関係者への迅速な情報共有が実現するため、ビジネスのスピードを加速させたいときにおすすめの自動化です。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートからエンベロープを作成・送信する
自動化フローの中にDocuSign APIのエンベロープ作成・送信アクションを組み込むこともできます。
例えば、フォームへの回答など、他のアプリでのアクションをきっかけに契約書の作成から送信までを自動化できます。
この連携により、手作業による契約書作成時のミスを防ぐことができ、さらに顧客対応のリードタイムを短縮することも可能です。
■概要
オンラインフォームで受け付けた情報をもとに、DocuSignで契約書や申込書を作成・送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Jotformに回答が送信されるだけで、DocuSignでのエンベロープ作成から送信までを自動で完結できます。DocuSignのAPI連携に関する専門知識がなくても、契約関連業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとDocuSignを使い、申込書や契約書の作成・送付を手作業で行っている方
- DocuSignを用いた電子契約プロセスを自動化し、人的ミス削減と迅速化を図りたい方
- プログラミングの知識なしで、DocuSignのAPI連携のような自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム回答を起点に、DocuSignでのエンベロープ作成と送信までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- フォームの回答内容が直接書類に反映されるため、手作業による情報の転記ミスや送信先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、取得した情報を元にエンベロープを作成・送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- DocuSignのオペレーション設定では、利用するテンプレートや、フォームから取得したどの情報をどのフィールドに反映させるかを任意で設定してください。
- 同じくDocuSignのオペレーション内で、エンベロープを送信する際の署名者の情報（氏名、メールアドレス）や、通知メールの件名・本文なども任意で設定可能です。
▪️注意事項
- JotformとDocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
オンラインフォームで受け付けた情報をもとに、DocuSignで契約書や申込書を作成・送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Jotformに回答が送信されるだけで、DocuSignでのエンベロープ作成から送信までを自動で完結できます。DocuSignのAPI連携に関する専門知識がなくても、契約関連業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとDocuSignを使い、申込書や契約書の作成・送付を手作業で行っている方
- DocuSignを用いた電子契約プロセスを自動化し、人的ミス削減と迅速化を図りたい方
- プログラミングの知識なしで、DocuSignのAPI連携のような自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム回答を起点に、DocuSignでのエンベロープ作成と送信までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- フォームの回答内容が直接書類に反映されるため、手作業による情報の転記ミスや送信先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、取得した情報を元にエンベロープを作成・送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- DocuSignのオペレーション設定では、利用するテンプレートや、フォームから取得したどの情報をどのフィールドに反映させるかを任意で設定してください。
- 同じくDocuSignのオペレーション内で、エンベロープを送信する際の署名者の情報（氏名、メールアドレス）や、通知メールの件名・本文なども任意で設定可能です。
▪️注意事項
- JotformとDocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
証明書をダウンロードする
契約完了後に発行される証明書を自動でダウンロードするアクションをフローに設定すれば、書類の保管プロセスの効率化を図れます。
手作業でのダウンロードやアップロードの手間をなくし、指定したクラウドストレージへ自動で保存できるため、効率的かつ正確なファイル管理を実現したいときに便利な自動化です。
■概要DocuSignで締結した契約書の完了証明書を、都度手作業でBoxに格納していませんか？この作業は定期的でありながら、件数が増えると手間がかかり、保存漏れなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの署名完了後、自動で証明書をダウンロードしてBoxの指定フォルダに格納できるため、電子契約後の書類管理業務をスムーズに効率化することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignで締結した書類の証明書を、手作業でBoxに格納している法務や営業担当者の方
- 電子契約後の書類管理を自動化し、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方
- DocuSignとBoxを連携させ、契約書管理に関する一連の業務フローを改善したい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの署名完了をトリガーに、証明書のダウンロードからBoxへの格納までが自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動での保存作業が不要になるため、保存漏れや格納先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、書類管理の確実性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードした証明書を格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignのトリガー設定では、対象とするアカウントIDや特定のエンベロープIDを任意で設定できます。
- boxへのファイルアップロード設定では、保存する際のファイル名や格納先としたいフォルダを任意のコンテンツIDで指定してください。
■注意事項- Docusign、boxのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- DocuSignで締結した書類の証明書を、手作業でBoxに格納している法務や営業担当者の方
- 電子契約後の書類管理を自動化し、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方
- DocuSignとBoxを連携させ、契約書管理に関する一連の業務フローを改善したい方
- DocuSignでの署名完了をトリガーに、証明書のダウンロードからBoxへの格納までが自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動での保存作業が不要になるため、保存漏れや格納先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、書類管理の確実性を高めます。
- はじめに、DocuSignとboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードした証明書を格納します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガー設定では、対象とするアカウントIDや特定のエンベロープIDを任意で設定できます。
- boxへのファイルアップロード設定では、保存する際のファイル名や格納先としたいフォルダを任意のコンテンツIDで指定してください。
- Docusign、boxのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
- 特定のエンベロープの書類情報を取得
- 特定のエンベロープの書類をダウンロード
- 特定のエンベロープを無効化
- エンベロープに添付ファイルを追加
- エンベロープに書類を追加・更新
- 書類にフィールドを設定
- 書類のフィールドに値を追加
- 書類のフィールドに値を追加（ラジオボタン）
DocuSign APIの利用料金と注意点
DocuSign APIは、開発やテスト目的であれば無料の「デベロッパーアカウント」で利用できます。
しかし、実際の業務でAPI連携を利用する（本番環境で利用する）場合は、DocuSignのeSignature有料プランへの加入が必要です。
APIを利用する際には、いくつか注意点があります。
- APIの呼び出し回数制限（レート制限）：DocuSignでは、APIを呼び出せる回数に上限が設けられています。具体的には、1時間あたり3,000回までという制限があり、これを超えると一時的にAPIが利用できなくなるため、大量の処理を一度に行う場合は注意が必要です。
- 同じ情報の頻繁な確認（ポーリング）の制限：同じ契約書のステータスなどを何度もAPIで確認する場合、最低でも15分間の間隔を空ける必要があります。短時間での連続した確認は避け、効率的なタイミングでAPIを呼び出すようにしましょう。
これらの制限は、システム全体を安定稼働させるためのものです。API連携を設計する際は、呼び出し回数が無駄に多くならないように工夫することが大切です。
※詳細はDocuSignのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月18日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してDocuSign APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「DocuSignで契約が完了したらSlackに通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- DocuSignとSlackのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- DocuSignのトリガーとアクション設定およびSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：DocuSignとSlackのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
DocuSignとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
SlackとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートがコピーされました。
ステップ3：DocuSignのトリガー設定
それでは、DocuSignのトリガー設定から始めます。
1番上の赤枠をクリックしてください。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。
タイトルは変更することもできます。
WebhookURLをコピーし、枠下の注意事項を参考にしてDocuSignに設定してください。
設定後、テスト用にDocuSignでエンベロープを完了させたら、Yoomに戻りテストを行いましょう。
テストが成功すると、DocuSignから取得した値が表示されるので保存してください。
- 取得した値（アウトプット）は、以降の設定に利用できます。
ステップ4：DocuSignからエンベロープの書類情報を取得する設定
次に、ステップ3で取得した値を利用して、エンベロープの書類情報を取得する設定を行います。
真ん中の赤枠をクリックしましょう。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。
アカウントIDとエンベロープIDが設定されていることを確認したら、テストを行います。
アカウントIDとエンベロープIDは、取得した値から設定できます。
テストが成功すると、エンベロープの書類情報が取得されるので保存してください。
ステップ5：Slackに通知する設定
最後に、DocuSignでエンベロープが完了したことをSlackに通知する設定を行います。
1番下の赤枠をクリックします。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進んでください。
メッセージを送信するチャンネルIDを設定します。
- メッセージを送信するチャンネルには、Yoomのアプリが追加されている必要があります。
（チャンネルにYoomのアプリを追加する方法）
Slackに通知するメッセージを設定します。
DocuSignの情報を利用する場合は、取得した値から設定してください。
これにより、エンベロープごとに異なる情報をメッセージへ動的に反映できます。
チャンネルとメッセージを設定したらテストを行います。
テストが成功すると、Slackにメッセージが送信されるので確認しましょう。
送信されたメッセージを確認したら、Yoomに戻り設定を保存してください。
最後に、トリガーをONにすると、すべての設定が完了です。
あとからトリガーをONにする場合は、フローボットの一覧画面から設定できます。
DocuSign APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、DocuSignを使った業務フローを自動化しましょう！
1.DocuSignでのエンベロープ作成・送信を自動化して、手間を削減
各種フォームやスプレッドシートとDocuSignを連携することで、データ入力や更新をトリガーに、契約書（エンベロープ）の作成から送信までを自動化できます。
これにより、手作業による時間とミスの削減、承認フローのスムーズな実施が可能となります。
契約業務全体の効率性と正確性を向上させられますね。
■概要
オンラインフォームで受け付けた情報をもとに、DocuSignで契約書や申込書を作成・送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Jotformに回答が送信されるだけで、DocuSignでのエンベロープ作成から送信までを自動で完結できます。DocuSignのAPI連携に関する専門知識がなくても、契約関連業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとDocuSignを使い、申込書や契約書の作成・送付を手作業で行っている方
- DocuSignを用いた電子契約プロセスを自動化し、人的ミス削減と迅速化を図りたい方
- プログラミングの知識なしで、DocuSignのAPI連携のような自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム回答を起点に、DocuSignでのエンベロープ作成と送信までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- フォームの回答内容が直接書類に反映されるため、手作業による情報の転記ミスや送信先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、取得した情報を元にエンベロープを作成・送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- DocuSignのオペレーション設定では、利用するテンプレートや、フォームから取得したどの情報をどのフィールドに反映させるかを任意で設定してください。
- 同じくDocuSignのオペレーション内で、エンベロープを送信する際の署名者の情報（氏名、メールアドレス）や、通知メールの件名・本文なども任意で設定可能です。
▪️注意事項
- JotformとDocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込みや問い合わせに対し、手作業で契約書や同意書を送付していませんか。この一連の作業は時間がかかるだけでなく、宛先間違いや書類の送り忘れといった人的ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答を起点に、社内担当者への承認依頼を経て、承認後にDocuSignのエンベロープを自動で送信する一連のプロセスを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとDocuSignを用いた契約・申込業務に手間を感じている方
- 手作業による承認依頼や書類送付のミスをなくし、業務フローを標準化したい方
- 定型的な書類送付業務から解放され、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から承認、書類送付までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮し、より生産性の高い業務に時間を充てることができます。
- 手動での情報転記やメール作成が不要になるため、宛先間違いや書類の添付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼」機能を選択し、Googleフォームの回答内容を基に対応依頼を行います。
- 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、承認後に「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の起点としたい任意のフォームIDを指定してください。
- 「担当者へ対応を依頼」機能では、依頼する担当者や依頼内容を自由に設定でき、Googleフォームで取得した情報を変数として依頼文に含めることも可能です。
- DocuSignのアクションでは、送信するテンプレートや受信者の情報を任意で指定でき、フォームの回答内容を変数として宛先などに動的に設定できます。
■注意事項
- GoogleフォームとDocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
オンラインフォームで受け付けた情報をもとに、DocuSignで契約書や申込書を作成・送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Jotformに回答が送信されるだけで、DocuSignでのエンベロープ作成から送信までを自動で完結できます。DocuSignのAPI連携に関する専門知識がなくても、契約関連業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとDocuSignを使い、申込書や契約書の作成・送付を手作業で行っている方
- DocuSignを用いた電子契約プロセスを自動化し、人的ミス削減と迅速化を図りたい方
- プログラミングの知識なしで、DocuSignのAPI連携のような自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム回答を起点に、DocuSignでのエンベロープ作成と送信までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- フォームの回答内容が直接書類に反映されるため、手作業による情報の転記ミスや送信先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、取得した情報を元にエンベロープを作成・送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- DocuSignのオペレーション設定では、利用するテンプレートや、フォームから取得したどの情報をどのフィールドに反映させるかを任意で設定してください。
- 同じくDocuSignのオペレーション内で、エンベロープを送信する際の署名者の情報（氏名、メールアドレス）や、通知メールの件名・本文なども任意で設定可能です。
▪️注意事項
- JotformとDocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込みや問い合わせに対し、手作業で契約書や同意書を送付していませんか。この一連の作業は時間がかかるだけでなく、宛先間違いや書類の送り忘れといった人的ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答を起点に、社内担当者への承認依頼を経て、承認後にDocuSignのエンベロープを自動で送信する一連のプロセスを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとDocuSignを用いた契約・申込業務に手間を感じている方
- 手作業による承認依頼や書類送付のミスをなくし、業務フローを標準化したい方
- 定型的な書類送付業務から解放され、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から承認、書類送付までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮し、より生産性の高い業務に時間を充てることができます。
- 手動での情報転記やメール作成が不要になるため、宛先間違いや書類の添付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼」機能を選択し、Googleフォームの回答内容を基に対応依頼を行います。
- 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、承認後に「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の起点としたい任意のフォームIDを指定してください。
- 「担当者へ対応を依頼」機能では、依頼する担当者や依頼内容を自由に設定でき、Googleフォームで取得した情報を変数として依頼文に含めることも可能です。
- DocuSignのアクションでは、送信するテンプレートや受信者の情報を任意で指定でき、フォームの回答内容を変数として宛先などに動的に設定できます。
■注意事項
- GoogleフォームとDocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
また、指定した日付になるとNotionから自動でレコードを取得し、その情報をもとにDocuSignで契約書を一括送信できます。
この連携により、契約締結のタイミングを自動でコントロールし、大量の契約書送信業務を効率化しながら、漏れなく正確なプロセスを実現します。
■概要
毎月決まった日に発生する契約更新の手続きなどで、一件ずつ契約書を送付する業務は手間がかかるものではないでしょうか？
特にNotionで管理しているリストから情報を手作業でDocuSignに入力して送信するのは、時間がかかるうえに、宛先間違いなどのミスが発生するリスクもあります。
このワークフローを活用すれば、指定した日付にNotionから対象レコードを自動で取得し、DocuSignで契約書を一括送信できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとDocuSignで契約管理を行い、定期的な一括送信を手作業で行っている方
- 契約更新などの定型業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- SaaS間の連携によって、より効率的な業務フローの構築を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日付になると自動で契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中することができます。
- 手作業による送信漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionを選択し、「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションを設定します。
- 続いて、取得した複数のレコード情報をもとに契約書を1件ずつ送信するため、ループ機能のコマンドオペレーションを設定します。
- 最後に、ループ処理内のオペレーションでDocuSignを選択し、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、契約書を一括送信したい任意の日時（毎月1日など）を設定してください。
- Notionの「複数のレコードを取得する」アクションでは、送信対象となるレコードを特定するための条件を任意で設定してください。
- ループ機能では、Notionで取得したレコード情報の中から、繰り返し処理の対象としたいデータを任意で設定してください。
- DocuSignのアクションでは、ご自身のDocuSignアカウントIDや使用するテンプレートID、Notionから取得した受信者の情報などを任意で設定してください。
■注意事項
- NotionとDocuSignのそれぞれをYoomと連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
毎月決まった日に発生する契約更新の手続きなどで、一件ずつ契約書を送付する業務は手間がかかるものではないでしょうか？
特にNotionで管理しているリストから情報を手作業でDocuSignに入力して送信するのは、時間がかかるうえに、宛先間違いなどのミスが発生するリスクもあります。
このワークフローを活用すれば、指定した日付にNotionから対象レコードを自動で取得し、DocuSignで契約書を一括送信できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとDocuSignで契約管理を行い、定期的な一括送信を手作業で行っている方
- 契約更新などの定型業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- SaaS間の連携によって、より効率的な業務フローの構築を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日付になると自動で契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中することができます。
- 手作業による送信漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionを選択し、「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションを設定します。
- 続いて、取得した複数のレコード情報をもとに契約書を1件ずつ送信するため、ループ機能のコマンドオペレーションを設定します。
- 最後に、ループ処理内のオペレーションでDocuSignを選択し、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、契約書を一括送信したい任意の日時（毎月1日など）を設定してください。
- Notionの「複数のレコードを取得する」アクションでは、送信対象となるレコードを特定するための条件を任意で設定してください。
- ループ機能では、Notionで取得したレコード情報の中から、繰り返し処理の対象としたいデータを任意で設定してください。
- DocuSignのアクションでは、ご自身のDocuSignアカウントIDや使用するテンプレートID、Notionから取得した受信者の情報などを任意で設定してください。
■注意事項
- NotionとDocuSignのそれぞれをYoomと連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
2.DocuSignでの契約完了を起点に、そのデータを活用
DocuSignでの契約完了後、OCR（光学文字認識）を用いて書類内容を自動で読み取ります。
これにより、抽出された情報をチャットツールやメールで関係者に素早く通知したり、スプレッドシートなどのデータベースに自動で追加したりすることが可能になります。
契約後の情報共有やデータ活用プロセスを自動化し、業務効率と情報精度を向上させましょう。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、その内容を確認し関係部署へ共有する作業は、迅速さが求められる一方で手間がかかる業務ではないでしょうか。特に契約内容の要点を手作業で転記し、通知する際にはミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約書を自動でOCR処理し、その内容をSlackへ即座に通知できるため、こうした一連のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで締結した契約書の情報を、手作業でSlackに共有している法務・営業担当者の方
- 契約完了後の内容確認や、関係者への共有漏れや遅延といった課題を抱えているチームリーダーの方
- 電子契約後のバックオフィス業務全体の効率化や、ペーパーレス化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 契約完了から内容確認、社内共有までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 契約情報の転記や通知作業を自動化することで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションを設定し、完了した契約書の情報を取得します。
- 同じくDocuSignの「特定のエンベロープの書類をダウンロードする」アクションで、契約書ファイル自体を取得します。
- オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、ダウンロードした契約書から必要な情報をテキストデータとして抽出します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、抽出した情報を指定のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定では、契約書の中から「契約社名」「契約金額」「契約期間」など、読み取りたい項目を任意で指定することが可能です。
- Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルやメンション先を自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得した契約情報（会社名や完了日など）を組み込んで送信できます。
■注意事項
・DocuSignとSlackそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、契約書をダウンロードして内容を確認し、関係部署に手動で通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この一連の作業は、対応漏れや連絡ミスの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、書類内容をOCRで自動読み取りし、Microsoft Teamsへ通知するまでを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約完了後、社内への共有や連携作業に手間を感じている方
- 契約書の内容確認や特定情報の転記を手作業で行っており、効率化したいと考えている方
- Microsoft Teamsを活用し、契約関連の情報を迅速かつ正確にチームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了から内容の読み取り、Microsoft Teamsへの通知までが自動化されるため、手作業で行っていた一連の業務時間を短縮できます。
- 手作業による書類の確認漏れや、通知内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションと「特定のエンベロープの書類をダウンロードする」アクションを設定します。
- オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした書類からテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定では、読み取りたい契約書の中から、契約者名や金額、契約期間など、任意の項目を自由に指定してテキストを抽出できます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で指定できるだけでなく、メッセージ本文に固定のテキストや、前段のオペレーションで取得した情報を変数として組み込むことも可能です。
■注意事項
・DocuSignとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、契約書の内容を確認し、関係部署へメールで通知する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、通知漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、DocuSignでの契約完了をトリガーに、契約書をOCRで自動的に読み取り、その内容をGmailで関係者へ通知する一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで締結した契約書の内容確認や通知を手作業で行っている法務・営業担当者の方
- 契約完了後の情報登録といったバックオフィス業務の効率化を目指している管理部門の方
- 契約関連のワークフロー全体を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了から関係者への通知までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていた確認やメール作成の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を処理し通知するため、メールの送信漏れや契約内容の転記ミスといった人為的なエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「文書のステータスが更新されたら」を設定し、ステータスが「完了」になった場合を起動条件とします。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「文書をダウンロードする」アクションを設定し、完了した契約書ファイルを取得します。
- 次に、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした契約書から会社名や契約金額などの情報を抽出します。
- 最後に、Gmailの「メールを送信する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を本文に含めた通知メールを、指定した宛先に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガー設定では、特定のテンプレートから作成された文書のみを対象にするなど、自動化を起動する条件を任意で設定してください。
- OCR機能で読み取った会社名や契約日、金額といったテキストデータは、後続のGmailの件名や本文に自由に組み込むことが可能です。
- Gmailで通知する際の宛先（To, Cc, Bcc）や送信者名、メールの署名なども、実際の運用に合わせて柔軟に設定できます。
- OCR機能はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。有料プランは2週間の無料トライアルで全ての機能をお試しいただけます。
■概要
DocuSignで契約が完了するたびに、書類を手動でダウンロードし、内容を確認してOutlookから関係者へ共有する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すると、DocuSignでの契約完了から書類のダウンロード、OCRでの内容読み取り、そしてOutlookでのメール送信までの一連の流れが自動化され、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約完了後、手作業での書類共有に手間を感じている法務・営業担当者の方
- 契約内容の確認や関係者への通知を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたい管理職の方
- 複数のツールを連携させて、契約管理業務全体の効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了を起点に書類の読み取りから通知までが自動実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による書類の添付漏れや、関係者への連絡ミスといったヒューマンエラーの発生を防止し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類をダウンロード」アクションを設定し、完了した契約書類を取得します。
- 次に、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードした書類の内容をテキストデータとして抽出します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、抽出した内容などを本文に含めて関係者へ自動でメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookとの連携には、一般法人向けのMicrosoft 365プランが必要です。家庭向けプランをご利用の場合、認証に失敗する可能性がありますのでご注意ください。
- AI機能であるOCR（画像・PDFから文字を読み取る）オペレーションは、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただける機能です。
- 有料プランで利用可能な機能は、2週間の無料トライアル期間中にお試しいただけます。トライアル中はOCR機能も制限なく使用することが可能です。
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、契約書の内容を手作業で確認し、管理用のGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、AI-OCRが自動で書類から文字情報を読み取り、Google スプレッドシートにデータを追加するため、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとGoogle スプレッドシートで契約管理を行っている法務・営業担当者の方
- 契約書類からの手作業によるデータ転記に、時間的なコストやミスなどの課題を感じている方
- 契約管理業務を自動化し、属人化の解消や業務効率の向上を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了からGoogle スプレッドシートへの記録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが情報を正確に読み取り転記するため、手入力によって発生しがちな項目や数値の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定し、契約完了を検知します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類をダウンロード」を設定し、契約書ファイルを取得します。
- 次に、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードした契約書から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を選択し、抽出した情報を指定のシートに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用するOCR機能（画像・PDFから文字を読み取る）は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能です。フリープラン・ミニプランでは当該オペレーションがエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル期間中は、OCR機能を含む全ての機能をお試しいただけます。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、その内容を確認し関係部署へ共有する作業は、迅速さが求められる一方で手間がかかる業務ではないでしょうか。特に契約内容の要点を手作業で転記し、通知する際にはミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約書を自動でOCR処理し、その内容をSlackへ即座に通知できるため、こうした一連のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで締結した契約書の情報を、手作業でSlackに共有している法務・営業担当者の方
- 契約完了後の内容確認や、関係者への共有漏れや遅延といった課題を抱えているチームリーダーの方
- 電子契約後のバックオフィス業務全体の効率化や、ペーパーレス化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 契約完了から内容確認、社内共有までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 契約情報の転記や通知作業を自動化することで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションを設定し、完了した契約書の情報を取得します。
- 同じくDocuSignの「特定のエンベロープの書類をダウンロードする」アクションで、契約書ファイル自体を取得します。
- オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、ダウンロードした契約書から必要な情報をテキストデータとして抽出します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、抽出した情報を指定のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定では、契約書の中から「契約社名」「契約金額」「契約期間」など、読み取りたい項目を任意で指定することが可能です。
- Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルやメンション先を自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得した契約情報（会社名や完了日など）を組み込んで送信できます。
■注意事項
・DocuSignとSlackそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、契約書をダウンロードして内容を確認し、関係部署に手動で通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この一連の作業は、対応漏れや連絡ミスの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、書類内容をOCRで自動読み取りし、Microsoft Teamsへ通知するまでを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約完了後、社内への共有や連携作業に手間を感じている方
- 契約書の内容確認や特定情報の転記を手作業で行っており、効率化したいと考えている方
- Microsoft Teamsを活用し、契約関連の情報を迅速かつ正確にチームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了から内容の読み取り、Microsoft Teamsへの通知までが自動化されるため、手作業で行っていた一連の業務時間を短縮できます。
- 手作業による書類の確認漏れや、通知内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションと「特定のエンベロープの書類をダウンロードする」アクションを設定します。
- オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした書類からテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定では、読み取りたい契約書の中から、契約者名や金額、契約期間など、任意の項目を自由に指定してテキストを抽出できます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で指定できるだけでなく、メッセージ本文に固定のテキストや、前段のオペレーションで取得した情報を変数として組み込むことも可能です。
■注意事項
・DocuSignとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、契約書の内容を確認し、関係部署へメールで通知する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、通知漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、DocuSignでの契約完了をトリガーに、契約書をOCRで自動的に読み取り、その内容をGmailで関係者へ通知する一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで締結した契約書の内容確認や通知を手作業で行っている法務・営業担当者の方
- 契約完了後の情報登録といったバックオフィス業務の効率化を目指している管理部門の方
- 契約関連のワークフロー全体を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了から関係者への通知までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていた確認やメール作成の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を処理し通知するため、メールの送信漏れや契約内容の転記ミスといった人為的なエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「文書のステータスが更新されたら」を設定し、ステータスが「完了」になった場合を起動条件とします。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「文書をダウンロードする」アクションを設定し、完了した契約書ファイルを取得します。
- 次に、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした契約書から会社名や契約金額などの情報を抽出します。
- 最後に、Gmailの「メールを送信する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を本文に含めた通知メールを、指定した宛先に自動で送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガー設定では、特定のテンプレートから作成された文書のみを対象にするなど、自動化を起動する条件を任意で設定してください。
- OCR機能で読み取った会社名や契約日、金額といったテキストデータは、後続のGmailの件名や本文に自由に組み込むことが可能です。
- Gmailで通知する際の宛先（To, Cc, Bcc）や送信者名、メールの署名なども、実際の運用に合わせて柔軟に設定できます。
- OCR機能はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。有料プランは2週間の無料トライアルで全ての機能をお試しいただけます。
■概要
DocuSignで契約が完了するたびに、書類を手動でダウンロードし、内容を確認してOutlookから関係者へ共有する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すると、DocuSignでの契約完了から書類のダウンロード、OCRでの内容読み取り、そしてOutlookでのメール送信までの一連の流れが自動化され、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約完了後、手作業での書類共有に手間を感じている法務・営業担当者の方
- 契約内容の確認や関係者への通知を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたい管理職の方
- 複数のツールを連携させて、契約管理業務全体の効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了を起点に書類の読み取りから通知までが自動実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による書類の添付漏れや、関係者への連絡ミスといったヒューマンエラーの発生を防止し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類をダウンロード」アクションを設定し、完了した契約書類を取得します。
- 次に、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードした書類の内容をテキストデータとして抽出します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、抽出した内容などを本文に含めて関係者へ自動でメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookとの連携には、一般法人向けのMicrosoft 365プランが必要です。家庭向けプランをご利用の場合、認証に失敗する可能性がありますのでご注意ください。
- AI機能であるOCR（画像・PDFから文字を読み取る）オペレーションは、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただける機能です。
- 有料プランで利用可能な機能は、2週間の無料トライアル期間中にお試しいただけます。トライアル中はOCR機能も制限なく使用することが可能です。
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、契約書の内容を手作業で確認し、管理用のGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、AI-OCRが自動で書類から文字情報を読み取り、Google スプレッドシートにデータを追加するため、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとGoogle スプレッドシートで契約管理を行っている法務・営業担当者の方
- 契約書類からの手作業によるデータ転記に、時間的なコストやミスなどの課題を感じている方
- 契約管理業務を自動化し、属人化の解消や業務効率の向上を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了からGoogle スプレッドシートへの記録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが情報を正確に読み取り転記するため、手入力によって発生しがちな項目や数値の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定し、契約完了を検知します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類をダウンロード」を設定し、契約書ファイルを取得します。
- 次に、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードした契約書から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を選択し、抽出した情報を指定のシートに自動で追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用するOCR機能（画像・PDFから文字を読み取る）は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能です。フリープラン・ミニプランでは当該オペレーションがエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル期間中は、OCR機能を含む全ての機能をお試しいただけます。
まとめ
DocuSign API連携を行うことで、これまで手作業で行っていた契約完了の確認や関係者への通知業務が自動化され、大幅な手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります。
また、担当者がこれらの定型業務から解放されることで、より戦略的な分析や企画立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できる価値ある時間を作り出せるはずです。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えばプログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築しやすいです。
もしDocuSignをトリガーとした業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
関連記事：【簡単設定】DocuSignの電子サイン情報をMicrosoft Excelに自動で連携する方法
よくあるご質問
Q：もっと複雑な業務フローも自動化できますか？
A：はい、可能です。
複数条件を組み合わせた分岐設定ができます。
ただし、1つの「分岐」オペレーションで分けられるルートは最大2つまでです。
詳しい分岐の設定方法については、こちらをご参照ください。
・「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：API連携におけるセキュリティは安全ですか？
A：はい、安全にご利用いただけます。
Yoomではアプリとの連携にAPIキーを使用しますが、連携時に取得したデータがYoom側に保存・共有されることはありません。あくまで連携先との通信の中でのみ利用されるため、セキュリティ上のリスクは最小限に抑えられています。
詳しくはこちらをご確認ください。
また、ログイン時のセキュリティ対策として2要素認証、SAML認証（エンタープライズプランのみ）などの設定も可能です。
これにより、外部からの不正アクセスや情報漏洩リスクにも備えています。詳しくはこちらをご確認ください。
Q：API連携がエラーになった際の対処法は？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
