フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、フォーム入力から書類作成とデータ管理まで一括で実行できます。
手作業によるデータ転記や送信の手間が削減され、業務の流れがスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignによる契約書や申請書類の締結業務を行っている方
・手作業でのデータ入力やエンベロープ作成に工数やミスが発生しがちな方
・社内のワークフローをよりスピーディに効率化したいと考えている方
・書類の送付・管理に工数をかけず、重要な業務に集中したい方
・ドキュメント管理のプロセスを効率化し、部門間で情報連携を強化したい方
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「DocuSignで締結した契約情報を、手作業でMicrosoft Excelの管理表に転記するのが手間…」
「契約ステータスの更新をMicrosoft Excelに反映し忘れて、情報が最新でなくなってしまう…」
このように、DocuSignで扱う電子契約の情報と、Microsoft Excelでの顧客情報や進捗管理との間で、データのやり取りや同期に課題を感じていませんか？
DocuSignのテンプレート機能を活用していても、最終的な情報管理はMicrosoft Excelで行っているというケースは少なくないはずです。
もし、DocuSignでエンベロープ（署名依頼のパッケージ）が送信されたり、契約ステータスが更新された際に、関連情報が自動でMicrosoft Excelの指定されたシートに記録される仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、契約管理業務の大幅な効率化はもちろん、より重要な戦略的な業務に集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはフォームの回答をもとにDocuSignのテンプレートを使ってエンベロープを送信し、その内容をMicrosoft Excelに自動で追加する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、フォーム入力から書類作成とデータ管理まで一括で実行できます。
手作業によるデータ転記や送信の手間が削減され、業務の流れがスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignによる契約書や申請書類の締結業務を行っている方
・手作業でのデータ入力やエンベロープ作成に工数やミスが発生しがちな方
・社内のワークフローをよりスピーディに効率化したいと考えている方
・書類の送付・管理に工数をかけず、重要な業務に集中したい方
・ドキュメント管理のプロセスを効率化し、部門間で情報連携を強化したい方
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignとMicrosoft Excelを連携する自動化の方法
DocuSignとMicrosoft Excel間で発生する様々なデータ連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
これにより、契約関連情報の入力漏れや転記ミスを防ぎ、常に正確な情報に基づいた業務遂行を実現できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
フォームの送信を起点に、DocuSignの情報をExcelに自動で追加する
オンラインフォームなどでお客様から得た回答内容に基づいて、DocuSignの指定テンプレートを使用してエンベロープ（署名依頼）を自動で送信し、その送信情報や契約者情報などをMicrosoft Excelの管理表にリアルタイムで追加・記録する一連のフローです。
この自動化により、手動でのエンベロープ作成やMicrosoft Excelへのデータ入力作業が不要となり、契約プロセスの迅速化と管理業務の効率化、さらにはヒューマンエラーの削減、特定条件に合致した場合のみ実行、処理後にメールで通知するといったカスタマイズも可能です！
フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、フォーム入力から書類作成とデータ管理まで一括で実行できます。
手作業によるデータ転記や送信の手間が削減され、業務の流れがスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignによる契約書や申請書類の締結業務を行っている方
・手作業でのデータ入力やエンベロープ作成に工数やミスが発生しがちな方
・社内のワークフローをよりスピーディに効率化したいと考えている方
・書類の送付・管理に工数をかけず、重要な業務に集中したい方
・ドキュメント管理のプロセスを効率化し、部門間で情報連携を強化したい方
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームで特定条件に合う回答があったら、DocuSignでテンプレートからエンベロープを送信してMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「フォームで特定条件に合う回答があったら、DocuSignでテンプレートからエンベロープを送信してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、フォームの回答内容に応じてDocuSignを送信します。
さらに、結果をMicrosoft Excelに自動で追加できるため、管理が簡単になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームやMicrosoft Formsを利用して業務に必要な情報収集を行っている方
・特定条件に合致した回答を基に、DocuSignで契約書や申請書の電子署名プロセスを展開したい方
・手作業でMicrosoft Excelへの転記やエンベロープ送信を行う手間を減らし、作業をスピーディに進めたい方
・複数の業務ツールを組み合わせ、自社の業務効率を高めたい方
■注意事項
・DocuSignとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加後メールで通知する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加後メールで通知する」ワークフローを利用すると、フォームで入力された内容を自動で記録・通知できます。
手動でのデータ転記やメール送信の手間を減らせる点が特徴です。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignを活用して契約や同意書のやり取りを行っている方
・契約プロセスの進捗をスピーディに管理したい方
・Microsoft Excelでデータ整理や進捗管理を行っている方
・契約締結後の記録やデータ追加を手作業で行い、負担やミスに悩んでいる方
・契約書送付や進捗状況を関係者へ迅速に通知したい方
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignのテンプレートからエンベロープを送信しMicrosoft Excelに記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、フォームに新しい回答が送信された際に、その情報をもとにDocuSignのテンプレートを使用してエンベロープを自動送信し、関連情報をMicrosoft Excelのシートに自動で記録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
- DocuSignとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- フォームトリガー、DocuSignのエンベロープを作成・送信する、Microsoft Excelでレコードを追加する設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、フォーム入力から書類作成とデータ管理まで一括で実行できます。
手作業によるデータ転記や送信の手間が削減され、業務の流れがスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignによる契約書や申請書類の締結業務を行っている方
・手作業でのデータ入力やエンベロープ作成に工数やミスが発生しがちな方
・社内のワークフローをよりスピーディに効率化したいと考えている方
・書類の送付・管理に工数をかけず、重要な業務に集中したい方
・ドキュメント管理のプロセスを効率化し、部門間で情報連携を強化したい方
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：DocuSignとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なDocuSignとMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、DocuSignをクリックします。
(2)DocuSignにログインします。メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。
(3)次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
(4)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Excelをクリックします。
Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにDocuSignとMicrosoft Excelが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加する
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■概要
「フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、フォーム入力から書類作成とデータ管理まで一括で実行できます。
手作業によるデータ転記や送信の手間が削減され、業務の流れがスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignによる契約書や申請書類の締結業務を行っている方
・手作業でのデータ入力やエンベロープ作成に工数やミスが発生しがちな方
・社内のワークフローをよりスピーディに効率化したいと考えている方
・書類の送付・管理に工数をかけず、重要な業務に集中したい方
・ドキュメント管理のプロセスを効率化し、部門間で情報連携を強化したい方
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：フォームトリガーの設定
(1)Yoomのフォームトリガーを使ってフォームを作っていきます！
フォームトリガーの「フォーム」をクリックします。
(2)「フォーム作成」画面から、質問内容と回答方法をプルダウンから選択します。
フォームトリガーの設定方法
下へ進み、完了ページの見出し、完了メッセージ説明文を入力します。
入力した内容が回答者へ自動送信されます。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「フォームの表示確認と詳細設定」画面から、フォームの表示を確認します。
赤枠のプレビューページ、完了ページをクリックすると回答者にどのように見えるのかを確認することができます！
取得した値には、テスト回答を直接入力しました。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
フォームの内容に問題がなければ、「保存する」をクリックしましょう！
ステップ4：DocuSignと連携し、エンベロープを作成・送信する
(1)次に、DocuSignと連携して、テンプレートからエンベロープを作成・送信します。
「テンプレートからエンベロープを作成・送信」をクリックします。
(2)DocuSignの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、DocuSignと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「テンプレートからエンベロープを作成・送信」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、赤線を確認の上、アカウントIDを入力します。
下へ進み、テンプレートIDは候補から選択します。
受信者の設定は、先ほど取得した値を使って入力します。
「送信するかどうか」はプルダウンから選択します。
選択しなかった場合は自動で「送信しない」で作成されます。
メールの件名は直接入力します。未入力の場合は「Docusignで送信:フォーム名_テンプレート名」となります。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、「取得した値」にDocuSignのエンベロープIDが追加されます。
DocuSignにもテスト内容が反映されていました！
それでは、Yoomに戻って「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ5：Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
下へ進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
- ファイルの保存場所：プルダウンから選択
- ドライブID：候補から選択
- ファイル名（任意）：直接入力
- アイテムID：候補から選択
- シート名：候補から選択
- テーブル範囲：直接入力
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を「取得した値」から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、指定したMicrosoft Excelに情報が追加されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、フォームに回答が送られたら、DocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelにフォームの情報が追加されているかを確認してみてくださいね！
DocuSignとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
Yoomには、今回ご紹介したもの以外にも、DocuSignとMicrosoft Excelを連携して業務を自動化できるテンプレートがたくさんあります！
以下を参考に、「これも使ってみたい」と思ったらバナーをクリックして詳細をチェックしてみてくださいね！
DocuSignを使った便利な自動化例
DocuSignの証明書をクラウドシステムに自動格納が可能です！
また、DocuSignの契約完了をトリガーに、データベースに追加したり、通知したりすることができます。
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信する
試してみる
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信するフローです。
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知する
試してみる
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
Googleフォームの回答情報をDocuSignで署名依頼する
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■概要
「Googleフォームの回答情報をDocuSignで署名依頼する」ワークフローは、Googleフォームで収集したデータを自動的にDocuSignに送信し、スピーディーに署名を取得する業務ワークフローです。
手動でのデータ転送や署名依頼の手間を省き、効率的かつ正確なプロセスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客情報や申請データを収集している方
・DocuSignを活用して契約書や承認書類の電子署名を行いたい担当者
・手動でのデータ転送や署名依頼に時間を取られているビジネスパーソン
・業務プロセスの自動化を検討中で、効率化を図りたい企業
・API連携やRPAの導入に不安があり、簡単に始めたい方
■注意事項
・Googleフォーム、DocusignとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
DocuSignの証明書を自動でダウンロードし、Google Driveに保存する
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■概要
DocuSignで締結が完了した書類を、都度手動でダウンロードしてGoogle Driveに保存する作業は、手間がかかる上に、保存漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約締結完了をトリガーに、関連書類のダウンロードからGoogle Driveへの保存までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignで締結した書類の管理に手間を感じている契約管理担当者の方
・DocuSignとGoogle Driveを利用し、手作業でのファイル保存を行っている方
・契約関連業務の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
他システムのタスクやコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加することができます。
データの手入力が不要になるため、手間や時間を大幅に短縮できるはずです！
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
試してみる
Notionのデータベースにタスクが追加されたら、Microsoft Excelの任意のシートにも登録するフローです。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
まとめ
DocuSignのテンプレート機能とMicrosoft Excelを連携し自動化することで、これまで手作業で行っていたエンベロープの作成・送信や、契約情報のMicrosoft Excelへの転記といった一連の作業負荷を削減し、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクも低減できます。
これにより、担当者は煩雑な契約管理業務から解放され、顧客対応や契約戦略の策定といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整いやすくなるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしDocuSignとMicrosoft Excelの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてくださいね！
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