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【ノーコードで実現】DocuSignテンプレートとMicrosoft Excelを連携し情報を自動記録する方法
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「DocuSignで締結した契約情報を、手作業でMicrosoft Excelの管理表に転記するのが手間…」
「契約ステータスの更新をMicrosoft Excelに反映し忘れて、情報が最新でなくなってしまう…」
このように、DocuSignで扱う電子契約の情報と、Microsoft Excelでの顧客情報や進捗管理との間で、データのやり取りや同期に課題を感じていませんか？
DocuSignのテンプレート機能を活用していても、最終的な情報管理はMicrosoft Excelで行っているというケースは少なくないはずです。
もし、DocuSignでエンベロープ（署名依頼のパッケージ）が送信されたり、契約ステータスが更新された際に、関連情報が自動でMicrosoft Excelの指定されたシートに記録される仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、契約管理業務の大幅な効率化はもちろん、より重要な戦略的な業務に集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはフォームの回答をもとにDocuSignのテンプレートを使ってエンベロープを送信し、その内容をMicrosoft Excelに自動で追加する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignとMicrosoft Excelを連携する自動化の方法
DocuSignとMicrosoft Excel間で発生する様々なデータ連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
これにより、契約関連情報の入力漏れや転記ミスを防ぎ、常に正確な情報に基づいた業務遂行を実現できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
フォームの送信を起点に、DocuSignの情報をExcelに自動で追加する
オンラインフォームなどでお客様から得た回答内容に基づいて、DocuSignの指定テンプレートを使用してエンベロープ（署名依頼）を自動で送信し、その送信情報や契約者情報などをMicrosoft Excelの管理表にリアルタイムで追加・記録する一連のフローです。
この自動化により、手動でのエンベロープ作成やMicrosoft Excelへのデータ入力作業が不要となり、契約プロセスの迅速化と管理業務の効率化、さらにはヒューマンエラーの削減、特定条件に合致した場合のみ実行、処理後にメールで通知するといったカスタマイズも可能です！
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームからの回答があった際、特定条件に応じて手作業で契約書を作成し送信、さらにその情報を表計算ソフトに転記する業務は手間がかかるのではないでしょうか？
特に DocuSign でのエンベロープ準備や Microsoft Excel への正確な入力は、ミスが許されないため大きな負荷になりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームの特定条件に合う回答をきっかけに、DocuSignでのエンベロープ送信とMicrosoft Excelへの情報追加が自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後、DocuSignでの契約処理やMicrosoft Excelへの記録を手作業で行っている方
- DocuSignとMicrosoft Excel間の情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 定型的な契約プロセスにおけるヒューマンエラーを減らし、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの特定条件に合う回答をトリガーに、DocuSignでのエンベロープ送信とMicrosoft Excelへの記録が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力や契約書送信作業がなくなることで、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの防止につながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、使用するフォームを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、フォームの回答内容に応じた条件を設定します。例えば、特定の回答があった場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 条件に合致した場合のオペレーションとして、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。ここでは、使用するテンプレートや送信先などを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、エンベロープの送信情報やフォームの回答内容などを指定したファイルに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、自動化の起点としたいフォームを任意のものに設定してください。
- 分岐機能では、フォームの回答内容に基づいて、どのような条件のときにDocuSignの処理に進むかを任意で設定してください。
- DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションでは、実際に使用するアカウントID、テンプレートID、そしてエンベロープの受信者（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのファイルに、フォームのどの回答やDocuSignの送信情報など、どのような値を記録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- DocuSignとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
フォームへの回答があった後、DocuSignでエンベロープを送信し、その内容をMicrosoft Excelへ記録、さらにメールで関係者に通知するという一連の業務は、手作業で行うと時間もかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答を起点として、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへのデータ追加、そしてメール通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の契約書作成や顧客管理にDocuSignやMicrosoft Excelを利用している方
- 手作業によるエンベロープ送信やデータ入力の工数を削減したいと考えている営業担当者の方
- 契約締結プロセスや顧客情報管理の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録、メール通知までが自動化されるため、手作業の時間を減らすことができます。
- 手動でのデータ転記やメール作成がなくなることで、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、使用するフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にエンベロープを作成し送信します。
- 続けて、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容やDocuSignの送信結果などを指定のシートに記録します。
- 最後に、オペレーションでメール送信機能の「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ処理完了の通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで、自動化を開始するきっかけとなるフォームを任意で設定してください。
- DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションでは、連携するアカウントID、使用するテンプレートID、エンベロープの受信者情報などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームの回答内容やDocuSignの送信情報など、記録したい値を任意で設定してください。
- メール送信機能の「メールを送る」アクションでは、通知先のメールアドレス、メールの件名、本文などを任意で設定してください。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームからの回答があった際、特定条件に応じて手作業で契約書を作成し送信、さらにその情報を表計算ソフトに転記する業務は手間がかかるのではないでしょうか？
特に DocuSign でのエンベロープ準備や Microsoft Excel への正確な入力は、ミスが許されないため大きな負荷になりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームの特定条件に合う回答をきっかけに、DocuSignでのエンベロープ送信とMicrosoft Excelへの情報追加が自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後、DocuSignでの契約処理やMicrosoft Excelへの記録を手作業で行っている方
- DocuSignとMicrosoft Excel間の情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 定型的な契約プロセスにおけるヒューマンエラーを減らし、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの特定条件に合う回答をトリガーに、DocuSignでのエンベロープ送信とMicrosoft Excelへの記録が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力や契約書送信作業がなくなることで、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの防止につながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、使用するフォームを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、フォームの回答内容に応じた条件を設定します。例えば、特定の回答があった場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 条件に合致した場合のオペレーションとして、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。ここでは、使用するテンプレートや送信先などを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、エンベロープの送信情報やフォームの回答内容などを指定したファイルに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、自動化の起点としたいフォームを任意のものに設定してください。
- 分岐機能では、フォームの回答内容に基づいて、どのような条件のときにDocuSignの処理に進むかを任意で設定してください。
- DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションでは、実際に使用するアカウントID、テンプレートID、そしてエンベロープの受信者（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのファイルに、フォームのどの回答やDocuSignの送信情報など、どのような値を記録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- DocuSignとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
フォームへの回答があった後、DocuSignでエンベロープを送信し、その内容をMicrosoft Excelへ記録、さらにメールで関係者に通知するという一連の業務は、手作業で行うと時間もかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答を起点として、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへのデータ追加、そしてメール通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の契約書作成や顧客管理にDocuSignやMicrosoft Excelを利用している方
- 手作業によるエンベロープ送信やデータ入力の工数を削減したいと考えている営業担当者の方
- 契約締結プロセスや顧客情報管理の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録、メール通知までが自動化されるため、手作業の時間を減らすことができます。
- 手動でのデータ転記やメール作成がなくなることで、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、使用するフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にエンベロープを作成し送信します。
- 続けて、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容やDocuSignの送信結果などを指定のシートに記録します。
- 最後に、オペレーションでメール送信機能の「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ処理完了の通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで、自動化を開始するきっかけとなるフォームを任意で設定してください。
- DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションでは、連携するアカウントID、使用するテンプレートID、エンベロープの受信者情報などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームの回答内容やDocuSignの送信情報など、記録したい値を任意で設定してください。
- メール送信機能の「メールを送る」アクションでは、通知先のメールアドレス、メールの件名、本文などを任意で設定してください。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignのテンプレートからエンベロープを送信しMicrosoft Excelに記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、フォームに新しい回答が送信された際に、その情報をもとにDocuSignのテンプレートを使用してエンベロープを自動送信し、関連情報をMicrosoft Excelのシートに自動で記録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
- DocuSignとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- フォームトリガー、DocuSignのエンベロープを作成・送信する、Microsoft Excelでレコードを追加する設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：DocuSignとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なDocuSignとMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、DocuSignをクリックします。
(2)DocuSignにログインします。メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。
(3)次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
(4)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Excelをクリックします。
Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにDocuSignとMicrosoft Excelが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：フォームトリガーの設定
(1)Yoomのフォームトリガーを使ってフォームを作っていきます！
フォームトリガーの「フォーム」をクリックします。
(2)「フォーム作成」画面から、質問内容と回答方法をプルダウンから選択します。
下へ進み、完了ページの見出し、完了メッセージ説明文を入力します。
入力した内容が回答者へ自動送信されます。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「フォームの表示確認と詳細設定」画面から、フォームの表示を確認します。
赤枠のプレビューページ、完了ページをクリックすると回答者にどのように見えるのかを確認することができます！
取得した値には、テスト回答を直接入力しました。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
- プレビューページ
- 完了ページ
フォームの内容に問題がなければ、「保存する」をクリックしましょう！
ステップ4：DocuSignと連携し、エンベロープを作成・送信する
(1)次に、DocuSignと連携して、テンプレートからエンベロープを作成・送信します。
「テンプレートからエンベロープを作成・送信」をクリックします。
(2)DocuSignの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、DocuSignと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「テンプレートからエンベロープを作成・送信」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、赤線を確認の上、アカウントIDを入力します。
下へ進み、テンプレートIDは候補から選択します。
受信者の設定は、先ほど取得した値を使って入力します。
「送信するかどうか」はプルダウンから選択します。
選択しなかった場合は自動で「送信しない」で作成されます。
メールの件名は直接入力します。未入力の場合は「Docusignで送信:フォーム名_テンプレート名」となります。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、「取得した値」にDocuSignのエンベロープIDが追加されます。
DocuSignにもテスト内容が反映されていました！
それでは、Yoomに戻って「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ5：Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
下へ進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
- ファイルの保存場所：プルダウンから選択
- ドライブID：候補から選択
- ファイル名（任意）：直接入力
- アイテムID：候補から選択
- シート名：候補から選択
- テーブル範囲：直接入力
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を「取得した値」から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、指定したMicrosoft Excelに情報が追加されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、フォームに回答が送られたら、DocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelにフォームの情報が追加されているかを確認してみてくださいね！
DocuSignとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
Yoomには、今回ご紹介したもの以外にも、DocuSignとMicrosoft Excelを連携して業務を自動化できるテンプレートがたくさんあります！
以下を参考に、「これも使ってみたい」と思ったらバナーをクリックして詳細をチェックしてみてくださいね！
DocuSignを使った便利な自動化例
DocuSignの証明書をクラウドシステムに自動格納が可能です！
また、DocuSignの契約完了をトリガーに、データベースに追加したり、通知したりすることができます。
■概要DocuSignで契約が完了した書類の管理は、どのように行っていますか？完了の都度、監査証跡である証明書を手作業でダウンロードし、指定のフォルダへ保存する作業は、件数が増えると大きな手間になりがちです。 このワークフローを活用すれば、DocuSignでエンベロープが完了したタイミングを検知し、証明書を自動でダウンロードしてGoogle Driveに保存できるため、手作業による手間や保存漏れのリスクをなくし、契約管理業務を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignで署名完了した書類の証明書を、手作業でダウンロードして管理している方
- 契約関連書類の管理をGoogle Driveで行っており、保存作業の自動化を検討している方
- 手作業による証明書のダウンロード漏れや保存ミスを防ぎたいと考えている法務・総務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの署名完了後、証明書のダウンロードからGoogle Driveへの保存までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での作業で起こりがちな証明書のダウンロード忘れや保存ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したエンベロープの証明書を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードした証明書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignの証明書をダウンロードするアクションでは、トリガーで取得したエンベロープの情報を基に対象を指定します。
- Google Driveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダIDやファイル名を任意で設定できます。トリガーで取得した契約名などの情報を含めたファイル名にすることも可能です。
■注意事項- Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、ファイルの容量制限についてをご参照ください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書に関連する一連の業務を担当している方
2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方
・テーマごとにシートを作成し情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
同時にGoogle スプレッドシートに情報を蓄積していくことで、情報の一元管理もスムーズに行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するごとにGoogle スプレッドシートの情報を手作業で追加するのは入力ミスに繋がる可能性があります。
DocuSignとGoogle スプレッドシートを連携することで、自動でDocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加されます。
自動化によって今まで入力にかかっていた時間を省いてチーム全体が重要な業務を行うことができます。
■注意事項
・DocuSign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知を関係者に迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
3.手作業でメールを送信する手間を省き、業務効率を向上させたい方
・契約完了ごとにOutlookでメールを作成・送信する作業を自動化して担当者の負担を軽減による業務効率の向上を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは契約プロセスをデジタル化して時間とコストを削減するツールです。
ですが契約完了後の通知や書類送付などを手作業で行うのは、非効率的でミスや遅延のリスクも伴います。
このフローを導入することで、DocuSignで契約が完了したらOutlookメールが自動的に送信されます。
これにより契約が完了したことを自動で担当者へ迅速に通知することが可能となり業務効率の改善に繋がります。
■注意事項
・DocuSign、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Googleフォームで集めた申込情報などを基に、一件ずつDocuSignで署名依頼を作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで誤った情報を送ってしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、DocuSignでの署名依頼作成から送信までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとDocuSignを用いた契約手続きを手作業で行っている方
- フォーム回答内容の転記ミスを防ぎ、契約プロセスを迅速化したいと考えている方
- 繰り返し発生する署名依頼業務から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を基にDocuSignの署名依頼が自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、宛先や内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、DocuSignをYoomと連携します。
- トリガーで、Googleフォームの「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定します。
- オペレーションで、トリガーで受け取った情報から、氏名やメールアドレスといった「特定の回答情報を取得」するアクションを設定します。
- 次に、署名依頼に使用する契約書のテンプレートなどを、Google Driveからダウンロードするアクションを設定します。
- 続いて、DocuSignの「エンベロープを作成」アクションで署名依頼のドラフトを作成し、「エンベロープに書類を追加・更新」するアクションで先ほどの書類を追加します。
- 最後に、完成したエンベロープをフォームの回答者宛に送信するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーを設定する際、Yoomが回答を即時に検知するために、Yoom側で発行されるWebhook URLをGoogleフォームに設定する必要があります。
- DocuSignで署名完了した書類の証明書を、手作業でダウンロードして管理している方
- 契約関連書類の管理をGoogle Driveで行っており、保存作業の自動化を検討している方
- 手作業による証明書のダウンロード漏れや保存ミスを防ぎたいと考えている法務・総務担当者の方
- DocuSignでの署名完了後、証明書のダウンロードからGoogle Driveへの保存までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での作業で起こりがちな証明書のダウンロード忘れや保存ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を高めます。
- はじめに、DocuSignとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したエンベロープの証明書を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードした証明書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignの証明書をダウンロードするアクションでは、トリガーで取得したエンベロープの情報を基に対象を指定します。
- Google Driveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダIDやファイル名を任意で設定できます。トリガーで取得した契約名などの情報を含めたファイル名にすることも可能です。
- Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、ファイルの容量制限についてをご参照ください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書に関連する一連の業務を担当している方
2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方
・テーマごとにシートを作成し情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
同時にGoogle スプレッドシートに情報を蓄積していくことで、情報の一元管理もスムーズに行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するごとにGoogle スプレッドシートの情報を手作業で追加するのは入力ミスに繋がる可能性があります。
DocuSignとGoogle スプレッドシートを連携することで、自動でDocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加されます。
自動化によって今まで入力にかかっていた時間を省いてチーム全体が重要な業務を行うことができます。
■注意事項
・DocuSign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知を関係者に迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
3.手作業でメールを送信する手間を省き、業務効率を向上させたい方
・契約完了ごとにOutlookでメールを作成・送信する作業を自動化して担当者の負担を軽減による業務効率の向上を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは契約プロセスをデジタル化して時間とコストを削減するツールです。
ですが契約完了後の通知や書類送付などを手作業で行うのは、非効率的でミスや遅延のリスクも伴います。
このフローを導入することで、DocuSignで契約が完了したらOutlookメールが自動的に送信されます。
これにより契約が完了したことを自動で担当者へ迅速に通知することが可能となり業務効率の改善に繋がります。
■注意事項
・DocuSign、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Googleフォームで集めた申込情報などを基に、一件ずつDocuSignで署名依頼を作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで誤った情報を送ってしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、DocuSignでの署名依頼作成から送信までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとDocuSignを用いた契約手続きを手作業で行っている方
- フォーム回答内容の転記ミスを防ぎ、契約プロセスを迅速化したいと考えている方
- 繰り返し発生する署名依頼業務から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を基にDocuSignの署名依頼が自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、宛先や内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、DocuSignをYoomと連携します。
- トリガーで、Googleフォームの「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定します。
- オペレーションで、トリガーで受け取った情報から、氏名やメールアドレスといった「特定の回答情報を取得」するアクションを設定します。
- 次に、署名依頼に使用する契約書のテンプレートなどを、Google Driveからダウンロードするアクションを設定します。
- 続いて、DocuSignの「エンベロープを作成」アクションで署名依頼のドラフトを作成し、「エンベロープに書類を追加・更新」するアクションで先ほどの書類を追加します。
- 最後に、完成したエンベロープをフォームの回答者宛に送信するアクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーを設定する際、Yoomが回答を即時に検知するために、Yoom側で発行されるWebhook URLをGoogleフォームに設定する必要があります。
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
他システムのタスクやコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加することができます。
データの手入力が不要になるため、手間や時間を大幅に短縮できるはずです！
■概要Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要プロジェクト管理ツールのAsanaで管理しているタスク情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ手入力で転記する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Asanaで新しいタスクが追加されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行が追加されるため、タスク管理に関する手作業を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとMicrosoft Excelを併用し、タスク情報を手作業で二重管理している方
- タスクの転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、タスク管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaにタスクを追加するだけでMicrosoft Excelに自動で記録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Asanaから取得した情報をどの列に追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、Asanaから取得したタスク情報（タスク名、担当者、期日など）をExcelのどの列に追加するかを柔軟に割り当てることができます。また、固定の値を設定することも可能です。
■注意事項・Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をMicrosoft Excelへ自動で連携し、スムーズなデータ反映を実現するため、手作業による手間をなくし、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項
- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとMicrosoft Excelを併用し、タスク情報を手作業で二重管理している方
- タスクの転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、タスク管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクを追加するだけでMicrosoft Excelに自動で記録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Asanaから取得した情報をどの列に追加するかを指定します
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、Asanaから取得したタスク情報（タスク名、担当者、期日など）をExcelのどの列に追加するかを柔軟に割り当てることができます。また、固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
まとめ
DocuSignのテンプレート機能とMicrosoft Excelを連携し自動化することで、これまで手作業で行っていたエンベロープの作成・送信や、契約情報のMicrosoft Excelへの転記といった一連の作業負荷を削減し、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクも低減できます。
これにより、担当者は煩雑な契約管理業務から解放され、顧客対応や契約戦略の策定といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整いやすくなるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしDocuSignとMicrosoft Excelの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
