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【ノーコードで実現】DocuSignテンプレートとMicrosoft Excelを連携し情報を自動記録する方法
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「DocuSignで締結した契約情報を、手作業でMicrosoft Excelの管理表に転記するのが手間…」
「契約ステータスの更新をMicrosoft Excelに反映し忘れて、情報が最新でなくなってしまう…」
このように、DocuSignで扱う電子契約の情報と、Microsoft Excelでの顧客情報や進捗管理との間で、データのやり取りや同期に課題を感じていませんか？
DocuSignのテンプレート機能を活用していても、最終的な情報管理はMicrosoft Excelで行っているというケースは少なくないはずです。
もし、DocuSignでエンベロープ（署名依頼のパッケージ）が送信されたり、契約ステータスが更新された際に、関連情報が自動でMicrosoft Excelの指定されたシートに記録される仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、契約管理業務の大幅な効率化はもちろん、より重要な戦略的な業務に集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはフォームの回答をもとにDocuSignのテンプレートを使ってエンベロープを送信し、その内容をMicrosoft Excelに自動で追加する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignとMicrosoft Excelを連携する自動化の方法
DocuSignとMicrosoft Excel間で発生する様々なデータ連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
これにより、契約関連情報の入力漏れや転記ミスを防ぎ、常に正確な情報に基づいた業務遂行を実現できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
フォームの送信を起点に、DocuSignの情報をExcelに自動で追加する
オンラインフォームなどでお客様から得た回答内容に基づいて、DocuSignの指定テンプレートを使用してエンベロープ（署名依頼）を自動で送信し、その送信情報や契約者情報などをMicrosoft Excelの管理表にリアルタイムで追加・記録する一連のフローです。
この自動化により、手動でのエンベロープ作成やMicrosoft Excelへのデータ入力作業が不要となり、契約プロセスの迅速化と管理業務の効率化、さらにはヒューマンエラーの削減、特定条件に合致した場合のみ実行、処理後にメールで通知するといったカスタマイズも可能です！
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームからの回答があった際、特定条件に応じて手作業で契約書を作成し送信、さらにその情報を表計算ソフトに転記する業務は手間がかかるのではないでしょうか？
特に DocuSign でのエンベロープ準備や Microsoft Excel への正確な入力は、ミスが許されないため大きな負荷になりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームの特定条件に合う回答をきっかけに、DocuSignでのエンベロープ送信とMicrosoft Excelへの情報追加が自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後、DocuSignでの契約処理やMicrosoft Excelへの記録を手作業で行っている方
- DocuSignとMicrosoft Excel間の情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 定型的な契約プロセスにおけるヒューマンエラーを減らし、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの特定条件に合う回答をトリガーに、DocuSignでのエンベロープ送信とMicrosoft Excelへの記録が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力や契約書送信作業がなくなることで、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの防止につながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、使用するフォームを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、フォームの回答内容に応じた条件を設定します。例えば、特定の回答があった場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 条件に合致した場合のオペレーションとして、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。ここでは、使用するテンプレートや送信先などを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、エンベロープの送信情報やフォームの回答内容などを指定したファイルに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、自動化の起点としたいフォームを任意のものに設定してください。
- 分岐機能では、フォームの回答内容に基づいて、どのような条件のときにDocuSignの処理に進むかを任意で設定してください。
- DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションでは、実際に使用するアカウントID、テンプレートID、そしてエンベロープの受信者（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのファイルに、フォームのどの回答やDocuSignの送信情報など、どのような値を記録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- DocuSignとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
フォームへの回答があった後、DocuSignでエンベロープを送信し、その内容をMicrosoft Excelへ記録、さらにメールで関係者に通知するという一連の業務は、手作業で行うと時間もかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答を起点として、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへのデータ追加、そしてメール通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の契約書作成や顧客管理にDocuSignやMicrosoft Excelを利用している方
- 手作業によるエンベロープ送信やデータ入力の工数を削減したいと考えている営業担当者の方
- 契約締結プロセスや顧客情報管理の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録、メール通知までが自動化されるため、手作業の時間を減らすことができます。
- 手動でのデータ転記やメール作成がなくなることで、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、使用するフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にエンベロープを作成し送信します。
- 続けて、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容やDocuSignの送信結果などを指定のシートに記録します。
- 最後に、オペレーションでメール送信機能の「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ処理完了の通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで、自動化を開始するきっかけとなるフォームを任意で設定してください。
- DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションでは、連携するアカウントID、使用するテンプレートID、エンベロープの受信者情報などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームの回答内容やDocuSignの送信情報など、記録したい値を任意で設定してください。
- メール送信機能の「メールを送る」アクションでは、通知先のメールアドレス、メールの件名、本文などを任意で設定してください。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームからの回答があった際、特定条件に応じて手作業で契約書を作成し送信、さらにその情報を表計算ソフトに転記する業務は手間がかかるのではないでしょうか？
特に DocuSign でのエンベロープ準備や Microsoft Excel への正確な入力は、ミスが許されないため大きな負荷になりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームの特定条件に合う回答をきっかけに、DocuSignでのエンベロープ送信とMicrosoft Excelへの情報追加が自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後、DocuSignでの契約処理やMicrosoft Excelへの記録を手作業で行っている方
- DocuSignとMicrosoft Excel間の情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 定型的な契約プロセスにおけるヒューマンエラーを減らし、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの特定条件に合う回答をトリガーに、DocuSignでのエンベロープ送信とMicrosoft Excelへの記録が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力や契約書送信作業がなくなることで、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの防止につながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、使用するフォームを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、フォームの回答内容に応じた条件を設定します。例えば、特定の回答があった場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 条件に合致した場合のオペレーションとして、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。ここでは、使用するテンプレートや送信先などを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、エンベロープの送信情報やフォームの回答内容などを指定したファイルに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、自動化の起点としたいフォームを任意のものに設定してください。
- 分岐機能では、フォームの回答内容に基づいて、どのような条件のときにDocuSignの処理に進むかを任意で設定してください。
- DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションでは、実際に使用するアカウントID、テンプレートID、そしてエンベロープの受信者（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのファイルに、フォームのどの回答やDocuSignの送信情報など、どのような値を記録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- DocuSignとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
フォームへの回答があった後、DocuSignでエンベロープを送信し、その内容をMicrosoft Excelへ記録、さらにメールで関係者に通知するという一連の業務は、手作業で行うと時間もかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答を起点として、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへのデータ追加、そしてメール通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の契約書作成や顧客管理にDocuSignやMicrosoft Excelを利用している方
- 手作業によるエンベロープ送信やデータ入力の工数を削減したいと考えている営業担当者の方
- 契約締結プロセスや顧客情報管理の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録、メール通知までが自動化されるため、手作業の時間を減らすことができます。
- 手動でのデータ転記やメール作成がなくなることで、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、使用するフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にエンベロープを作成し送信します。
- 続けて、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容やDocuSignの送信結果などを指定のシートに記録します。
- 最後に、オペレーションでメール送信機能の「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ処理完了の通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで、自動化を開始するきっかけとなるフォームを任意で設定してください。
- DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションでは、連携するアカウントID、使用するテンプレートID、エンベロープの受信者情報などを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームの回答内容やDocuSignの送信情報など、記録したい値を任意で設定してください。
- メール送信機能の「メールを送る」アクションでは、通知先のメールアドレス、メールの件名、本文などを任意で設定してください。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignのテンプレートからエンベロープを送信しMicrosoft Excelに記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、フォームに新しい回答が送信された際に、その情報をもとにDocuSignのテンプレートを使用してエンベロープを自動送信し、関連情報をMicrosoft Excelのシートに自動で記録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
- DocuSignとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- フォームトリガー、DocuSignのエンベロープを作成・送信する、Microsoft Excelでレコードを追加する設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：DocuSignとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なDocuSignとMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、DocuSignをクリックします。
(2)DocuSignにログインします。メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。
(3)次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
(4)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Excelをクリックします。
Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにDocuSignとMicrosoft Excelが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
- 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
- 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：フォームトリガーの設定
(1)Yoomのフォームトリガーを使ってフォームを作っていきます！
フォームトリガーの「フォーム」をクリックします。
(2)「フォーム作成」画面から、質問内容と回答方法をプルダウンから選択します。
下へ進み、完了ページの見出し、完了メッセージ説明文を入力します。
入力した内容が回答者へ自動送信されます。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「フォームの表示確認と詳細設定」画面から、フォームの表示を確認します。
赤枠のプレビューページ、完了ページをクリックすると回答者にどのように見えるのかを確認することができます！
取得した値には、テスト回答を直接入力しました。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
- プレビューページ
- 完了ページ
フォームの内容に問題がなければ、「保存する」をクリックしましょう！
ステップ4：DocuSignと連携し、エンベロープを作成・送信する
(1)次に、DocuSignと連携して、テンプレートからエンベロープを作成・送信します。
「テンプレートからエンベロープを作成・送信」をクリックします。
(2)DocuSignの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、DocuSignと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「テンプレートからエンベロープを作成・送信」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、赤線を確認の上、アカウントIDを入力します。
下へ進み、テンプレートIDは候補から選択します。
受信者の設定は、先ほど取得した値を使って入力します。
「送信するかどうか」はプルダウンから選択します。
選択しなかった場合は自動で「送信しない」で作成されます。
メールの件名は直接入力します。未入力の場合は「Docusignで送信:フォーム名_テンプレート名」となります。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、「取得した値」にDocuSignのエンベロープIDが追加されます。
DocuSignにもテスト内容が反映されていました！
それでは、Yoomに戻って「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ5：Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
下へ進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
- ファイルの保存場所：プルダウンから選択
- ドライブID：候補から選択
- ファイル名（任意）：直接入力
- アイテムID：候補から選択
- シート名：候補から選択
- テーブル範囲：直接入力
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を「取得した値」から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、指定したMicrosoft Excelに情報が追加されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、フォームに回答が送られたら、DocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelにフォームの情報が追加されているかを確認してみてくださいね！
DocuSignとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
Yoomには、今回ご紹介したもの以外にも、DocuSignとMicrosoft Excelを連携して業務を自動化できるテンプレートがたくさんあります！
以下を参考に、「これも使ってみたい」と思ったらバナーをクリックして詳細をチェックしてみてくださいね！
DocuSignを使った便利な自動化例
DocuSignの証明書をクラウドシステムに自動格納が可能です！
また、DocuSignの契約完了をトリガーに、データベースに追加したり、通知したりすることができます。
■概要DocuSignで契約が完了した書類の管理は、どのように行っていますか？完了の都度、監査証跡である証明書を手作業でダウンロードし、指定のフォルダへ保存する作業は、件数が増えると大きな手間になりがちです。 このワークフローを活用すれば、DocuSignでエンベロープが完了したタイミングを検知し、証明書を自動でダウンロードしてGoogle Driveに保存できるため、手作業による手間や保存漏れのリスクをなくし、契約管理業務を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignで署名完了した書類の証明書を、手作業でダウンロードして管理している方
- 契約関連書類の管理をGoogle Driveで行っており、保存作業の自動化を検討している方
- 手作業による証明書のダウンロード漏れや保存ミスを防ぎたいと考えている法務・総務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの署名完了後、証明書のダウンロードからGoogle Driveへの保存までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での作業で起こりがちな証明書のダウンロード忘れや保存ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したエンベロープの証明書を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードした証明書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignの証明書をダウンロードするアクションでは、トリガーで取得したエンベロープの情報を基に対象を指定します。
- Google Driveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダIDやファイル名を任意で設定できます。トリガーで取得した契約名などの情報を含めたファイル名にすることも可能です。
■注意事項- Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、ファイルの容量制限についてをご参照ください。
■概要DocuSignで電子契約が完了した後、契約情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約締結をトリガーとして、必要な情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加し、契約管理の自動化をスムーズに実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignを利用しており、契約完了後の情報転記作業を効率化したい法務・営業担当者の方
- Google スプレッドシートで契約情報を管理しており、手入力によるミスや漏れを防ぎたい方
- 契約管理業務全体の工数を削減し、コア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignで契約が完了すると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、契約者名や契約日などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、契約情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加する対象のスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- DocuSignから取得した情報のうち、スプレッドシートのどの列にどの項目（契約者名、締結日など）を追加するかは、自由に設定が可能です。
■注意事項- Docusign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要DocuSignで電子契約が完了するたびに、関係部署へSlackで通知する作業を手動で行っていませんか。この定型的な連絡業務は、手間がかかるだけでなく、通知漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることができ、こうした情報共有の課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignでの契約完了のたびに、手作業でSlackに通知している方
- 契約状況の共有漏れや遅延を防ぎ、チームの連携を円滑にしたいと考えている方
- 電子契約から社内共有までの一連のプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約完了を自動でSlackに通知するため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は自由にカスタマイズができます。固定のテキストだけでなく、トリガーとなるDocuSignから取得した契約者名や案件名などの情報をメッセージ内に埋め込むことで、より具体的な通知内容を作成できます。
■注意事項- DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要DocuSignでの電子契約は便利ですが、契約完了後の関係者への通知は手作業で行っていませんか。都度Outlookでメールを作成・送信する作業は手間がかかる上に、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングをトリガーとして、指定した宛先にOutlookからメールを自動で送信できます。これにより、通知業務の工数を削減し、迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignでの契約完了後、手作業でOutlookから関係者へ通知している方
- 契約関連の連絡業務における、通知漏れや遅延などのミスを防止したい方
- 定型的なメール送信業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約完了を起点にOutlookのメールが自動送信されるため、これまで手作業に費やしていた通知業務の時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の設定ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約完了の情報を関係者へ確実に伝達することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい内容を記載します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのメール送信オペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したDocuSignの契約者名や完了日といった情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項- Docusign、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Googleフォームで集めた申込情報などを基に、一件ずつDocuSignで署名依頼を作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで誤った情報を送ってしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、DocuSignでの署名依頼作成から送信までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとDocuSignを用いた契約手続きを手作業で行っている方
- フォーム回答内容の転記ミスを防ぎ、契約プロセスを迅速化したいと考えている方
- 繰り返し発生する署名依頼業務から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を基にDocuSignの署名依頼が自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、宛先や内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、DocuSignをYoomと連携します。
- トリガーで、Googleフォームの「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定します。
- オペレーションで、トリガーで受け取った情報から、氏名やメールアドレスといった「特定の回答情報を取得」するアクションを設定します。
- 次に、署名依頼に使用する契約書のテンプレートなどを、Google Driveからダウンロードするアクションを設定します。
- 続いて、DocuSignの「エンベロープを作成」アクションで署名依頼のドラフトを作成し、「エンベロープに書類を追加・更新」するアクションで先ほどの書類を追加します。
- 最後に、完成したエンベロープをフォームの回答者宛に送信するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーを設定する際、Yoomが回答を即時に検知するために、Yoom側で発行されるWebhook URLをGoogleフォームに設定する必要があります。
- DocuSignで署名完了した書類の証明書を、手作業でダウンロードして管理している方
- 契約関連書類の管理をGoogle Driveで行っており、保存作業の自動化を検討している方
- 手作業による証明書のダウンロード漏れや保存ミスを防ぎたいと考えている法務・総務担当者の方
- DocuSignでの署名完了後、証明書のダウンロードからGoogle Driveへの保存までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での作業で起こりがちな証明書のダウンロード忘れや保存ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を高めます。
- はじめに、DocuSignとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したエンベロープの証明書を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードした証明書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignの証明書をダウンロードするアクションでは、トリガーで取得したエンベロープの情報を基に対象を指定します。
- Google Driveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダIDやファイル名を任意で設定できます。トリガーで取得した契約名などの情報を含めたファイル名にすることも可能です。
- Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、ファイルの容量制限についてをご参照ください。
- DocuSignを利用しており、契約完了後の情報転記作業を効率化したい法務・営業担当者の方
- Google スプレッドシートで契約情報を管理しており、手入力によるミスや漏れを防ぎたい方
- 契約管理業務全体の工数を削減し、コア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
- DocuSignで契約が完了すると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、契約者名や契約日などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、DocuSignとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、契約情報を指定のスプレッドシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加する対象のスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- DocuSignから取得した情報のうち、スプレッドシートのどの列にどの項目（契約者名、締結日など）を追加するかは、自由に設定が可能です。
- Docusign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約完了のたびに、手作業でSlackに通知している方
- 契約状況の共有漏れや遅延を防ぎ、チームの連携を円滑にしたいと考えている方
- 電子契約から社内共有までの一連のプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了を自動でSlackに通知するため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の旨を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は自由にカスタマイズができます。固定のテキストだけでなく、トリガーとなるDocuSignから取得した契約者名や案件名などの情報をメッセージ内に埋め込むことで、より具体的な通知内容を作成できます。
■注意事項
- DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約完了後、手作業でOutlookから関係者へ通知している方
- 契約関連の連絡業務における、通知漏れや遅延などのミスを防止したい方
- 定型的なメール送信業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了を起点にOutlookのメールが自動送信されるため、これまで手作業に費やしていた通知業務の時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の設定ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約完了の情報を関係者へ確実に伝達することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい内容を記載します
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信オペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したDocuSignの契約者名や完了日といった情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- Docusign、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Googleフォームで集めた申込情報などを基に、一件ずつDocuSignで署名依頼を作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで誤った情報を送ってしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、DocuSignでの署名依頼作成から送信までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとDocuSignを用いた契約手続きを手作業で行っている方
- フォーム回答内容の転記ミスを防ぎ、契約プロセスを迅速化したいと考えている方
- 繰り返し発生する署名依頼業務から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を基にDocuSignの署名依頼が自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、宛先や内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、DocuSignをYoomと連携します。
- トリガーで、Googleフォームの「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定します。
- オペレーションで、トリガーで受け取った情報から、氏名やメールアドレスといった「特定の回答情報を取得」するアクションを設定します。
- 次に、署名依頼に使用する契約書のテンプレートなどを、Google Driveからダウンロードするアクションを設定します。
- 続いて、DocuSignの「エンベロープを作成」アクションで署名依頼のドラフトを作成し、「エンベロープに書類を追加・更新」するアクションで先ほどの書類を追加します。
- 最後に、完成したエンベロープをフォームの回答者宛に送信するアクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーを設定する際、Yoomが回答を即時に検知するために、Yoom側で発行されるWebhook URLをGoogleフォームに設定する必要があります。
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
他システムのタスクやコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加することができます。
データの手入力が不要になるため、手間や時間を大幅に短縮できるはずです！
■概要Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されたタイミングで、指定したMicrosoft Excelのシートに情報を自動で追加できます。面倒な転記作業から解放され、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとMicrosoft Excel間の手作業でのデータ転記に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- HubSpotで管理するコンタクト情報を、迅速にMicrosoft Excelのリストへ反映させたい方
- 手作業による顧客データの入力ミスや転記漏れをなくし、業務の自動化を推進したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクト情報が追加されると自動でMicrosoft Excelにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、対応するMicrosoft Excelの列に変数として埋め込むことが可能です。
- また、特定の列にステータスや登録日といった固定のテキスト値を追加するなどのカスタマイズも行えます。
■注意事項- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要プロジェクト管理ツールのAsanaで管理しているタスク情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ手入力で転記する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Asanaで新しいタスクが追加されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行が追加されるため、タスク管理に関する手作業を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとMicrosoft Excelを併用し、タスク情報を手作業で二重管理している方
- タスクの転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、タスク管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaにタスクを追加するだけでMicrosoft Excelに自動で記録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Asanaから取得した情報をどの列に追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、Asanaから取得したタスク情報（タスク名、担当者、期日など）をExcelのどの列に追加するかを柔軟に割り当てることができます。また、固定の値を設定することも可能です。
■注意事項・Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をMicrosoft Excelへ自動で連携し、スムーズなデータ反映を実現するため、手作業による手間をなくし、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項
- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとMicrosoft Excel間の手作業でのデータ転記に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- HubSpotで管理するコンタクト情報を、迅速にMicrosoft Excelのリストへ反映させたい方
- 手作業による顧客データの入力ミスや転記漏れをなくし、業務の自動化を推進したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクト情報が追加されると自動でMicrosoft Excelにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をどの列に追加するかを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、対応するMicrosoft Excelの列に変数として埋め込むことが可能です。
- また、特定の列にステータスや登録日といった固定のテキスト値を追加するなどのカスタマイズも行えます。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとMicrosoft Excelを併用し、タスク情報を手作業で二重管理している方
- タスクの転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、タスク管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクを追加するだけでMicrosoft Excelに自動で記録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Asanaから取得した情報をどの列に追加するかを指定します
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、Asanaから取得したタスク情報（タスク名、担当者、期日など）をExcelのどの列に追加するかを柔軟に割り当てることができます。また、固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
まとめ
DocuSignのテンプレート機能とMicrosoft Excelを連携し自動化することで、これまで手作業で行っていたエンベロープの作成・送信や、契約情報のMicrosoft Excelへの転記といった一連の作業負荷を削減し、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクも低減できます。
これにより、担当者は煩雑な契約管理業務から解放され、顧客対応や契約戦略の策定といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整いやすくなるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしDocuSignとMicrosoft Excelの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
