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■概要
kintoneに顧客情報を登録した後、DocuSignで契約書を作成して送付する作業を手動で行っていませんか。この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、宛先の間違いや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが追加されるだけでDocuSignから契約書が自動で送付されるため、契約業務の効率化と正確性の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
「kintoneとDocuSignを使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」
「kintoneに登録された顧客情報をDocuSignの契約書作成に手動で転記していて、手間も時間もかかるし、ミスも心配…」
このように、kintoneとDocuSignを日々利用する中で、手作業によるデータ連携の非効率さや、それに伴うヒューマンエラーのリスクに頭を悩ませていませんか。
特に契約関連業務では、情報の正確性と迅速性が求められるため、手作業の負担は大きな課題となりがちですよね…
そこで便利なのが、kintoneのデータを自動的にDocuSignに連携し、契約書送付までを自動化できる仕組みです。
これらの悩みから解放され、入力ミスや対応漏れを防ぎつつ、より重要な戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
これにより、担当者は煩雑な手作業から解放されるだけでなく、スムーズな契約プロセスを実現できるため、顧客満足度の向上にも繋がるはずですよ！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単にできて、導入にかかる手間や時間もあまりかかりません。
ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽に、そして正確に進めましょう！
YoomにはkintoneとDocuSignを連携して様々な業務を自動化するためのテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
■概要
kintoneに顧客情報を登録した後、DocuSignで契約書を作成して送付する作業を手動で行っていませんか。この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、宛先の間違いや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが追加されるだけでDocuSignから契約書が自動で送付されるため、契約業務の効率化と正確性の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneとDocuSignを連携すれば、kintoneのレコード情報をトリガーにDocuSignでの契約書送付プロセスを自動化したり、逆にDocuSignでの契約ステータスの変更をkintoneに反映させたりと、双方向のデータ連携がノーコードで実現可能になります。
これまで手作業で行っていた情報転記や確認作業がなくなり、業務効率の大幅な向上が見込めますし、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーも防ぐことができるでしょう。
気になるテンプレートの「試してみる」をクリックしてYoomのアカウントを登録するだけで、すぐにkintoneとDocuSignの連携を実際に体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、ぜひ気軽に試してみてくださいね！
kintoneに新しい顧客情報や案件情報などのレコードが追加されるたびに、その情報を基にして自動でDocuSignの契約書送付プロセスを開始することができます。
手作業による契約書作成・送付の手間や遅延、入力ミスを大幅に削減し、契約業務の迅速化と正確性向上に貢献します。
■概要
kintoneに顧客情報を登録した後、DocuSignで契約書を作成して送付する作業を手動で行っていませんか。この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、宛先の間違いや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが追加されるだけでDocuSignから契約書が自動で送付されるため、契約業務の効率化と正確性の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneで「契約締結予定」といった特定のステータスに変更されたレコードや、一定金額以上の案件レコードが追加された場合など、あらかじめ設定した条件に合致した時のみDocuSignで契約書を送付することも可能です。
不要な契約書送付を防ぎ、よりきめ細やかな契約管理が可能となるため、重要な契約プロセスを的確に進めることができるでしょう。
■概要
kintoneで管理している顧客情報の中から、特定の条件に合致するレコードが新たに追加された際、手作業でDocuSignを操作して契約書を送付する業務は、手間がかかる上に、入力ミスや送付遅延のリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード追加をトリガーとして、DocuSignでの契約書送付プロセスが自動化され、これらの課題をスムーズに解消し、より迅速で正確な契約業務を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にkintoneとDocuSignを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでkintoneとDocuSignの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「kintoneでレコードが追加されたら、DocuSignで契約書を送付する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
kintoneに顧客情報を登録した後、DocuSignで契約書を作成して送付する作業を手動で行っていませんか。この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、宛先の間違いや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが追加されるだけでDocuSignから契約書が自動で送付されるため、契約業務の効率化と正確性の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」をしていきます。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【kintoneのマイアプリ登録】
検索窓にkintoneと入力し、表示された候補からkintoneを選択します。
Yoomと連携するkintoneアカウントから、「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」の値を取得して、下図赤枠の各項目に入力してください。入力したら「追加する」を押して、連携完了です！
kintoneマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
kintoneのマイアプリ登録ができない主な原因と対応方法について | Yoomヘルプセンター
【DocuSignのマイアプリ登録】
検索窓でDocuSignと入力し、表示された候補からDocuSignを選択します。
Yoomと連携するDocuSignアカウントにログインしましょう。
アカウントのメールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしてください。
次に表示される画面でアカウントのパスワードを入力して「ログイン」をクリックしたら、連携完了です！
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを活用しています。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてご利用ください。
■概要
kintoneに顧客情報を登録した後、DocuSignで契約書を作成して送付する作業を手動で行っていませんか。この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、宛先の間違いや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが追加されるだけでDocuSignから契約書が自動で送付されるため、契約業務の効率化と正確性の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、kintoneにレコードが登録された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に、Webhookのイベント受信設定です。
Webhookの設定は、kintoneの管理画面で行います。
下図赤枠内のURLをコピーしておき、kintoneの画面に移動しましょう！
kintoneの画面に移動したら、フローで使用するアプリを開きます。
今回はテスト用に、下図のようなアプリを用意しました！
使用するアプリを開いたら、画面右側にある歯車マークをクリックしてください。
アプリの設定画面が表示されるので、「設定」を選択します。
次に、設定項目の中にある「Webhook」をクリックしましょう！
Webhookの設定画面が表示されるので、「追加する」を押してWebhookを追加していきます。
Webhookの設定は下記のように行い、「保存」を押してくださいね！
※最後に「アプリを更新」を押すのを忘れないようご注意ください。
※kintoneでの設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
Webhookの設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
先ほどWebhookを設定したアプリ内に、テスト用のレコードを追加してください。
テスト用なので、架空の情報（「テスト太郎」や「テスト株式会社」など）でOKですよ！
今回は下図のようなレコードを追加しました。
レコードを追加したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど追加したレコードの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、kintoneに追加されたレコードの詳細情報を取得する設定をしていきます。
「レコードを取得する」をクリックしてください。
先ほどと同じようにタイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウント情報はステップ3と同じアカウントであることを確認しましょう。
アクションは「レコードを取得する」のままにして、データベースの連携設定に進みます。
データベースの連携設定では、先ほどWebhookの設定を行ったアプリと連携していきます。
入力欄をクリックして表示される候補から該当のアプリを選択するか、アプリを開いた際のURL内にある「/k/●●●/」部分を手入力してください。
入力後は「次へ」をクリックしてくださいね！
（私はアプリ数が多くて候補に該当のアプリが表示されなかったので、URLからアプリIDを確認して手入力しました！）
次に、データベース操作の詳細設定です。
ここでは、kintoneに追加されたレコードから取得したい情報を、条件で指定していきます。
今回は追加されたレコードから全ての情報を取得したいので、下図のように設定しました。
下図のように「顧客名」や「担当者名」など、必ず値が入る条件が「空でない」と設定すると、レコードの全ての情報を取得できるようになりますよ！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「取得した値」に抽出されるレコードの詳細情報を確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
最後に、kintoneのレコードに追加された情報を使って、DocuSignのエンベロープを作成・送信する設定を行います。
「テンプレートからエンベロープを作成・送信」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を、下記のようにしていきます。
設定後は「テスト」をクリックし、動作チェックを行いましょう。
この際、実際に「受信者のメールアドレス」に設定したアドレス宛にエンベロープが送信されますので、テスト送信を行っても差し支えのないアドレスに一旦変更しておくことをおすすめします。
「テスト成功」と表示され、「受信者のメールアドレス」に設定したアドレス宛にエンベロープが届いていることを確認したら「保存する」を押し、設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしましょう！
以上が、「kintoneでレコードが追加されたら、DocuSignで契約書を送付する」フローの作成手順でした！
今回はkintoneからDocuSignへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にDocuSignでの契約締結といったイベントをトリガーにkintoneへ追加したい、といった逆方向のデータ連携ももちろん可能です。
例えば、契約が完了したら自動的にkintoneのステータスを更新したり、契約情報をkintoneに新規レコードとして登録するといった自動化も実現できますよ！
これにより、契約状況のリアルタイムな把握や、関連部署へのスムーズな情報共有をサポートします。
DocuSignでエンベロープ（契約書）のステータスが「完了（Completed）」になったことをトリガーとして、契約者情報や契約日、契約金額などの情報を自動的にkintoneに新しいレコードとして追加することもできます。
これにより、契約締結後の情報管理や、営業部門から法務・経理部門へのスムーズな情報連携が実現し、手作業によるkintoneへのデータ入力の手間とミスを削減できるでしょう。
■概要
DocuSignで契約が完了するたびに、kintoneへ顧客情報を手入力していませんか？重要な契約情報だからこそ、手作業による転記ミスや対応漏れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約者情報が自動でkintoneにレコードとして追加されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、契約管理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
DocuSignで特定のテンプレートIDの契約書が完了した場合や、特定の契約金額以上の契約が完了した場合など、あらかじめ設定した条件に合致する契約が完了した時のみ、その情報をkintoneにレコードとして追加することも可能です。
例えば特定の製品ラインの契約情報のみをkintoneの特定アプリに集約するなど、より戦略的なデータ管理が可能となり、報告や分析業務の効率化にも繋がるはず！
■概要
DocuSignで契約が完了した後、契約情報を手作業でkintoneに入力する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
特に契約件数が多い場合や、特定の条件に合致する契約のみを管理したい場合には、その確認作業も負担となります。
このワークフローを活用すれば、DocuSignで特定条件に合う契約が完了した際に、自動でkintoneへレコードを追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した自動化以外にも、kintoneやDocuSignのAPIを使った自動化例はたくさんあります。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてください！
Jotformの回答をkintoneに転記できます。
また、kintoneの情報をもとに見積書や請求書を作成したり、WordPressに新規投稿を作成したり、Microsoft SharePointにフォルダを作成したりする自動化も便利です。
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でkintoneに一つひとつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると同時に、その内容がkintoneのレコードとして自動で追加されるため、こうした課題を解消し、データ管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している顧客事例や製品情報をWordPressに投稿する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとにWordPressへ新規投稿を自動で作成できます。定型的な情報発信を効率化し、より創造的な業務に時間を使いましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している案件や顧客情報に関連するファイルを、Microsoft SharePointで管理しているものの、フォルダの作成は手動で行っているため、手間がかかると感じていないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの不徹底といった課題が発生することもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとに、ワンクリックでMicrosoft SharePoint上に指定のフォルダを自動で作成でき、ファイル管理における非効率やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、見積書を作成してOutlookで送付する作業は、定型的でありながらもミスが許されない重要な業務ではないでしょうか。手作業での情報転記やメール作成は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintone上の操作をきっかけに見積書の作成からOutlookでの送付までを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
他ツールの情報追加や更新をもとに、DocuSignで署名依頼や契約書作成・送付を自動化できます。
さらに、DocuSignで契約が完了したらSlackに通知したり、証明書をGoogle Driveに格納したりする連携もおすすめです。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートが更新されたらDocuSignでテンプレートからエンベロープを作成・送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して情報管理を行っている方
・Google スプレッドシートを日常的に利用しており、効率的なデータ管理を目指している方
・Google スプレッドシートのデータ更新をトリガーにして、次のアクションを自動的に実行させたい方
2.DocuSignを使って契約書や重要書類の電子サインを頻繁に行うバックオフィス担当者
・業務効率化を重視し、手動での作業を自動化したいと考えている方
・Google スプレッドシートとDocuSignの連携によって、迅速かつ正確にドキュメント業務を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートが更新された際に、DocuSignで自動的にテンプレートからエンベロープを作成・送信できる自動化フローには、いくつかのメリットがあります。
まず、手動での作業を削減できるため、効率的に業務を進めることができます。
特に普段から契約業務をすることが多い方にとっては、作業時間を節約できます。
余った時間で他の業務を進めることができるため、一日にこなせる仕事量が増えるでしょう。
また、人間が介在することで生じる人為的なミスを減少させ、書類作成業務の正確性を確保することができます。
これにより、信頼性が向上しクライアントやパートナーとの関係も強化されます。
■注意事項
・DocuSignとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームで集めた申込情報などを基に、一件ずつDocuSignで署名依頼を作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで誤った情報を送ってしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、DocuSignでの署名依頼作成から送信までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
Notionデータベースの情報を用いて、DocuSignで契約書を作成して送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに契約情報の詳細を登録している方
・取引先企業の情報を登録している方
2.DocuSignを活用して契約書の作成管理を行なっている企業
・契約締結の効率化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionはあらゆる情報の一元管理に活用でき、チーム内の情報共有を円滑にするために活用できるツールです。
しかし、毎回Notionに登録された情報を手入力して契約書を作成するのは、手間も時間もかかり効率的とは言えません。
契約書の発行を円滑に行いたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、Notionの情報を活用して自動でDocuSignで契約書を作成し送信することができます。
契約書の作成業務を自動化することで手作業を大幅に省くだけでなく、ヒューマンエラーの防止につながります。
■注意事項
・Notion、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
いかがでしたか？
kintoneとDocuSignの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたkintoneへの顧客情報登録からDocuSignでの契約書作成・送付、さらには契約完了後のkintoneへの情報反映といった一連の契約プロセスにかかる手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができるでしょう。
これにより、担当者は煩雑なデータ入力や転記作業から解放され、契約内容の確認や顧客とのコミュニケーションといった、より迅速かつ正確な対応が求められるコア業務に集中できる環境が整い、契約締結までのリードタイム短縮も期待できますよ！
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで構築できるのも魅力ですよね。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、あなたのアイディア次第で活用方法は無限大！ぜひ、自社の業務に合う最適なフローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
この機会にぜひ自動化を取り入れて、日々の業務がどれだけ効率化されるのかを体験してみてくださいね。
まずは1つ、本記事を参考にkintoneとDocuSignの連携からさっそくスタートしましょう！
