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DocuSignと楽楽販売を連携して、DocuSignで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新する方法
データを別ツールに手動で転記するという作業は、意外と時間がかかりますよね。
内容にミスがあると、その後の仕事に影響が出てしまうため、慎重に入力しなければならないでしょう。特に、契約周りに関するデータは、間違いがあると相手方に迷惑をかけてしまうかもしれません。そのため、より慎重に転記作業を進めていく必要があります。
では、今回は契約締結後のデータが自動転記可能になる、DocuSignと楽楽販売のアプリ連携についてご紹介します！
データの入力作業が簡易化できるため、ぜひお試しください。
DocuSignと楽楽販売を連携するメリット
1.手間が削減できる
今回のアプリ連携を導入すると、DocuSignで契約が完了したデータを、楽楽販売に自動で追加できるようになります。これにより手入力の手間が省け、作業時間の短縮になるでしょう。また、コア業務に割くリソースが増えることも期待できます。
さらに、楽楽販売へはリアルタイムでデータ転記が行われます。そのため、DocuSignと楽楽販売を別々の部署で使用している場合、部署間の連携が容易になるでしょう。
2.作業負担が軽減される
手入力の必要が無くなることにより、タイピングミスなどのヒューマンエラーが少なくなります。これによりデータの正確性が保てるようになるでしょう。
入力ミスをしないよう、細心の注意を払う機会も減るはずです。結果として作業負担の軽減にも繋がります。負担が減ることで作業環境が良くなる可能性もあるため、業務フローの見直しにもなるでしょう。
[Yoomとは]
これから、プログラミング不要でアプリ連携が可能なYoomで、「DocuSignで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新する」という業務フローを自動化するフローボットの作成方法を紹介します。
Yoomの登録後、ぜひ作成してみてください！
【ご確認ください】
※楽楽販売は一部有料プランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
※一部有料プランは2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
上記のフローボットテンプレートは、下記よりコピー可能です。
■概要
DocuSignで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票類の作成に活用している方
・契約書に関連する情報の一元管理に活用している方
2.楽楽販売でデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成を効率化するために活用できるツールです。
併せて楽楽販売で帳票に関連する情報を蓄積していくことで、情報の一元管理を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびに楽楽販売の情報を更新するのは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
コア業務に注力する時間を確保したいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していた楽楽販売に送信日時を追加し、手入力の手間を省きます。
情報の更新を自動化することで、正確性の高い情報を確保することができ、業務進行を円滑にします。
また手作業にかかっていた時間を省くことで、より重要度の高い業務に集中することができます。
■注意事項
・DocuSign、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
DocuSignで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票類の作成に活用している方
・契約書に関連する情報の一元管理に活用している方
2.楽楽販売でデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成を効率化するために活用できるツールです。
併せて楽楽販売で帳票に関連する情報を蓄積していくことで、情報の一元管理を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびに楽楽販売の情報を更新するのは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
コア業務に注力する時間を確保したいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していた楽楽販売に送信日時を追加し、手入力の手間を省きます。
情報の更新を自動化することで、正確性の高い情報を確保することができ、業務進行を円滑にします。
また手作業にかかっていた時間を省くことで、より重要度の高い業務に集中することができます。
■注意事項
・DocuSign、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1.上のバナーをクリックして開き、「詳細を見る」を選択
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
Yoomの登録が完了すると、フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされます。
DocuSignと楽楽販売の連携フローの作り方
ステップ1：DocuSignと楽楽販売をマイアプリ連携
左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択して、新規接続ボタンをクリックし、Yoomと各アプリを連携しましょう。
DocuSignとYoomの連携
1.検索する
新規接続をクリックして表示されるアプリ一覧でDocuSignを検索し、DocuSignのアイコンをクリックします。
2.アクセスの許可
画像のようにアクセスの許可を求められます。
確認し、「アクセスの許可」をクリックしましょう。
3.連携完了
画面が切り替わり、以下の表示がされれば連携完了です。
楽楽販売とYoomの連携
1.検索する
アプリ一覧で「楽楽販売」を検索し、楽楽販売のアイコンをクリックしてください。
2.必須項目の入力
連携方法についての詳細は、表示される以下の画像に記載してあります。
内容に従ってAPIトークンを生成しましょう。
APIトークンの生成が完了したら、必須項目にコピー＆ペーストし、追加をクリックします。
3.連携完了
画面が切り替わり、以下の表示がされれば連携完了です。
DocuSignと楽楽販売のマイアプリ連携は以上となります。
次は、先ほどコピーしたテンプレートを活用し、フローボットの設定を行いましょう。
■概要
DocuSignで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票類の作成に活用している方
・契約書に関連する情報の一元管理に活用している方
2.楽楽販売でデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成を効率化するために活用できるツールです。
併せて楽楽販売で帳票に関連する情報を蓄積していくことで、情報の一元管理を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびに楽楽販売の情報を更新するのは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
コア業務に注力する時間を確保したいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していた楽楽販売に送信日時を追加し、手入力の手間を省きます。
情報の更新を自動化することで、正確性の高い情報を確保することができ、業務進行を円滑にします。
また手作業にかかっていた時間を省くことで、より重要度の高い業務に集中することができます。
■注意事項
・DocuSign、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
DocuSignで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票類の作成に活用している方
・契約書に関連する情報の一元管理に活用している方
2.楽楽販売でデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成を効率化するために活用できるツールです。
併せて楽楽販売で帳票に関連する情報を蓄積していくことで、情報の一元管理を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびに楽楽販売の情報を更新するのは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
コア業務に注力する時間を確保したいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していた楽楽販売に送信日時を追加し、手入力の手間を省きます。
情報の更新を自動化することで、正確性の高い情報を確保することができ、業務進行を円滑にします。
また手作業にかかっていた時間を省くことで、より重要度の高い業務に集中することができます。
■注意事項
・DocuSign、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1.バナーを開き、「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2：DocuSignの情報をリアルタイムで追加するための設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】DocuSignで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択
DocuSignのアイコンの「エンベロープが完了したら」を選択してください。
連携アカウントとトリガーアクションを確認して、次へを押します。
4.Webhookの設定
表示されている情報を基に、DocuSignのページで設定を行います。
5.エンベロープを完了させる
Webhookの設定が完了したら、DocuSignの契約データをテストで使用するため、エンベロープを1つ完了させましょう。
6.テストの実行
エンベロープが完了したら、Yoomの画面に戻りテストボタンを押します。
青く「テスト成功」と表示がされたら設定完了です。保存を押してください。
- 以下は、テストの実行前の状態です。テストが成功すると、各項目の横にDocuSignから取得した値が表示されます。
- 取得した値は、以降の設定に利用できます。取得した値（アウトプット）についての詳細はこちら
ステップ3：DocuSignの契約データを取得する設定
1.アプリと連携する
DocuSignのアイコンの「特定のエンベロープの情報を取得」を選択してください。
連携アカウントとアクションを確認して、次へを押します。
2.IDの入力
IDを入力します。エンベロープIDの設定は完了しているため、アカウントIDのみ入力してください。
3.テストの実行
設定ができたら、下部にあるテストボタンを押します。
青く「テスト成功」と表示がされたら設定完了です。保存を押しましょう。
- 以下は、テストの実行前の状態です。テストが成功すると、各項目の横にDocuSignから取得した値が表示されます。
ステップ4：楽楽販売へ追加する設定
1.アプリと連携する
楽楽販売のアイコンの「レコードを更新」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.ドメインなどの設定
画像の3つの項目を入力しましょう。
それぞれに補足が書かれているため、内容に沿って入力してください。
3.登録データの設定
登録データの設定を行います。
登録する値を入力し、対となるヘッダ項目のIDを入力しましょう。ヘッダ項目のIDは詳細画面などからご確認ください。
初期設定では送信日時のみ設定済みです。そのため、他のデータを追加する必要があります。
赤枠部分をクリックします。
空の状態の登録データが追加されます。
ボックスをクリックすると、先ほど設定したDocuSignのアクションが表示されます。
今回は、締結した契約データを楽楽販売に反映していくため、エンベロープの情報を入力していきましょう。
楽楽販売に追加したいデータをクリックしましょう。
画像ではエンベロープIDを選択しました。エンベロープIDを入力することにより、DocuSignのどのエンベロープを使用した契約なのかが解りやすくなります。
この他、楽楽販売に追加したいデータがある場合は、登録データを作成して追加しましょう。
4.テストの実行
画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。
- 以下は、テストの実行前の状態です。テストが成功すると、各項目の横に楽楽販売から取得した値が表示されます。
8.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
以上でDocuSignと楽楽販売を使用したフローボットの作成は完了です。
今回使用したフローボットテンプレート
DocuSignで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新する
■概要
DocuSignで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票類の作成に活用している方
・契約書に関連する情報の一元管理に活用している方
2.楽楽販売でデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成を効率化するために活用できるツールです。
併せて楽楽販売で帳票に関連する情報を蓄積していくことで、情報の一元管理を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびに楽楽販売の情報を更新するのは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
コア業務に注力する時間を確保したいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していた楽楽販売に送信日時を追加し、手入力の手間を省きます。
情報の更新を自動化することで、正確性の高い情報を確保することができ、業務進行を円滑にします。
また手作業にかかっていた時間を省くことで、より重要度の高い業務に集中することができます。
■注意事項
・DocuSign、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
DocuSignで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票類の作成に活用している方
・契約書に関連する情報の一元管理に活用している方
2.楽楽販売でデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成を効率化するために活用できるツールです。
併せて楽楽販売で帳票に関連する情報を蓄積していくことで、情報の一元管理を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびに楽楽販売の情報を更新するのは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
コア業務に注力する時間を確保したいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していた楽楽販売に送信日時を追加し、手入力の手間を省きます。
情報の更新を自動化することで、正確性の高い情報を確保することができ、業務進行を円滑にします。
また手作業にかかっていた時間を省くことで、より重要度の高い業務に集中することができます。
■注意事項
・DocuSign、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
DocuSign・楽楽販売を使ったその他の自動化例
他にもDocuSignや楽楽販売を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.楽楽販売の情報をもとにDocusignで契約書を送付する
楽楽販売の情報を使用して自動的に契約書を送付することも可能です。
■概要
楽楽販売の情報をもとにDocusignで契約書を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書の作成・管理を行っている企業やチーム
- 楽楽販売を利用して顧客情報や契約情報を管理している営業担当者
- 契約書の作成や管理を効率化したい企業の管理者
2.DocuSignを利用している企業やチーム
- DocuSignを活用して電子署名プロセスを行っている担当者
- 契約書の署名を迅速に行いたい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動での契約書作成や署名プロセスの手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での契約書作成や署名依頼の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・楽楽販売、DocusignそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
楽楽販売の情報をもとにDocusignで契約書を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書の作成・管理を行っている企業やチーム
- 楽楽販売を利用して顧客情報や契約情報を管理している営業担当者
- 契約書の作成や管理を効率化したい企業の管理者
2.DocuSignを利用している企業やチーム
- DocuSignを活用して電子署名プロセスを行っている担当者
- 契約書の署名を迅速に行いたい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動での契約書作成や署名プロセスの手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での契約書作成や署名依頼の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・楽楽販売、DocusignそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
Salesforceを使用しているなら、こちらのフローボットもおすすめです。好みのツールでアプリ連携をしてみましょう。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・契約書など帳票作成に活用している方
・帳票類を一元管理している方
2.Salesforceでデータの管理を行う方
・顧客情報や取引情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成や管理を効率的に行うためのツールです。
併せてSalesforceで情報の管理を行うことで、業務に関連する情報へのアクセスを円滑にします。
しかし、DocuSignの契約の完了ごとにSalesforceの情報を手作業で更新するのは、業務の質を低下させる可能性があります。
チーム全体の生産性向上のために自動化を取り入れたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、DocuSignの契約が完了したらエンペロープIDで紐づいているSalesforceの情報に送信日時を自動で追加します。
自動で情報を追加し手作業を省くことで、他業務に時間を充てることができます。
チーム全体がコア業務に注力することで、生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・契約書など帳票作成に活用している方
・帳票類を一元管理している方
2.Salesforceでデータの管理を行う方
・顧客情報や取引情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成や管理を効率的に行うためのツールです。
併せてSalesforceで情報の管理を行うことで、業務に関連する情報へのアクセスを円滑にします。
しかし、DocuSignの契約の完了ごとにSalesforceの情報を手作業で更新するのは、業務の質を低下させる可能性があります。
チーム全体の生産性向上のために自動化を取り入れたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、DocuSignの契約が完了したらエンペロープIDで紐づいているSalesforceの情報に送信日時を自動で追加します。
自動で情報を追加し手作業を省くことで、他業務に時間を充てることができます。
チーム全体がコア業務に注力することで、生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.楽楽販売で特定条件に合うレコードが追加されたらクラウドサインで書類を送付する
Yoomはクラウドサインにも対応しています。用途によってDocuSignとクラウドサインを使い分けしている方におすすめです。
■概要
楽楽販売で特定の条件に合致するレコードが追加されるたびに、手作業でクラウドサインの書類作成や送付を行っていませんか。この繰り返し作業は時間もかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすいため、業務効率の低下を招くことがあります。このワークフローを活用すれば、楽楽販売へのレコード追加をトリガーに、クラウドサインでの書類送付までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とクラウドサインを利用した契約業務に手間を感じている営業担当者や法務担当の方
- 手作業による書類作成・送付業務での入力ミスや遅延を減らしたいと考えている方
- 定型的な契約関連業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売のレコード情報を基に、クラウドサインでの書類発行・送付が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システム間で情報が連携されることで、転記ミスや書類の送付漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売、クラウドサイン、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
- Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報から書類を作成します。
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」アクションを設定し、書類のタイトルなどを指定します。
- クラウドサインの「書類にファイルを添付」アクションを設定し、Googleドキュメントで作成した書類を添付します。
- クラウドサインの「宛先の追加」アクションを設定し、送付先の情報を登録します。
- クラウドサインの「宛先の名前」アクションを設定し、宛名情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでクラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、書類の送信処理を実行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽販売でレコードを取得する際に、お使いの環境に合わせてドメインやアカウント名などを正しく指定してください。
- 分岐機能で設定する条件は、ユーザーの業務要件に合わせて任意で指定してください。
- Googleドキュメントで書類を発行する際には、使用するドキュメントのファイルIDや、レコード情報などを反映させるための置換条件を適切に設定してください。
- クラウドサインで書類を作成する際には、書類のタイトルなどを業務内容に合わせて指定してください。
- クラウドサインで書類にファイルを添付する際には、正しい書類IDとファイルの添付方法を指定してください。
- クラウドサインで宛先を設定する際には、送付先の氏名やメールアドレスを正確に指定してください。
■注意事項
- 楽楽販売、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
楽楽販売で特定の条件に合致するレコードが追加されるたびに、手作業でクラウドサインの書類作成や送付を行っていませんか。この繰り返し作業は時間もかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすいため、業務効率の低下を招くことがあります。このワークフローを活用すれば、楽楽販売へのレコード追加をトリガーに、クラウドサインでの書類送付までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とクラウドサインを利用した契約業務に手間を感じている営業担当者や法務担当の方
- 手作業による書類作成・送付業務での入力ミスや遅延を減らしたいと考えている方
- 定型的な契約関連業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売のレコード情報を基に、クラウドサインでの書類発行・送付が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システム間で情報が連携されることで、転記ミスや書類の送付漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売、クラウドサイン、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
- Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報から書類を作成します。
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」アクションを設定し、書類のタイトルなどを指定します。
- クラウドサインの「書類にファイルを添付」アクションを設定し、Googleドキュメントで作成した書類を添付します。
- クラウドサインの「宛先の追加」アクションを設定し、送付先の情報を登録します。
- クラウドサインの「宛先の名前」アクションを設定し、宛名情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでクラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、書類の送信処理を実行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽販売でレコードを取得する際に、お使いの環境に合わせてドメインやアカウント名などを正しく指定してください。
- 分岐機能で設定する条件は、ユーザーの業務要件に合わせて任意で指定してください。
- Googleドキュメントで書類を発行する際には、使用するドキュメントのファイルIDや、レコード情報などを反映させるための置換条件を適切に設定してください。
- クラウドサインで書類を作成する際には、書類のタイトルなどを業務内容に合わせて指定してください。
- クラウドサインで書類にファイルを添付する際には、正しい書類IDとファイルの添付方法を指定してください。
- クラウドサインで宛先を設定する際には、送付先の氏名やメールアドレスを正確に指定してください。
■注意事項
- 楽楽販売、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
契約後のデータを手動で転記するという定型業務は、今回のアプリ連携によって自動化が可能です。自動化を導入することで作業の手間を省き、時間の節約にもなるでしょう。これにより、他の業務に割く時間を増やしやすくなるはずです。
業務フローを見直すことで、作業負担の軽減にも繋がります。この連携を導入して、データ入力を自動化しましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
