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DocuSignとHubSpotを連携して、DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotのコンタクトを更新する方法
営業部などでDocuSign契約管理を行い、HubSpotで顧客管理をしている場合、どのように情報を更新していますか？
手作業で行なっていると、手間と時間がかかるため、非効率に感じるかもしれません。
この記事ではDocuSignとHubSpotを連携して「DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotのコンタクトを更新する」方法をご紹介します。
アプリ連携はノーコードツールYoomを活用すれば、誰でも簡単に設定できます！
詳しい操作方法についても解説しますので、ぜひ、ご覧ください。
こんな方におすすめ
以下の方はDucuSignとHubSpotを連携することをおすすめします！
- DocuSignとHubSpotを利用しており、契約完了後のフローを自動化したい方
- HubSpotを常に最新の状態にし、正確な顧客管理をしたい方
- 契約後の顧客対応を円滑にしたいと考えている方
- DocuSignでの契約締結後のワークフローを自動化したい方
- 契約管理の記録を一元化したい方
それではここからノーコードツールYoomを使って、「DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotのコンタクトを更新する」方法をご紹介します。
[Yoomとは]
DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotのコンタクトを更新する方法
DocuSignのエンベロープが完了したことをDocuSignのAPIを利用して受け取り、HubSpotの提供するAPIを用いてHubSpotのコンタクトを更新することで実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回のフローは大きくわけて以下のプロセスで構成されています。
- DocuSignとHubSpotのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- トリガーとアクションを設定
- トリガーをONにして動作チェック
Yoomのアカウント発行はこちらから行えます。
すでにアカウントをお持ちの方はログインしておきましょう！
■概要DocuSignで電子契約が完了した後に、その顧客情報をHubSpotへ手作業で更新していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担となるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を自動で更新できるため、契約締結後の顧客管理プロセスを効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignとHubSpotを利用し、契約後の顧客情報更新を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、HubSpotのデータ精度を向上させたいと考えている方
- 契約管理から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでのエンベロープ完了後に、HubSpotのコンタクト情報が自動で更新されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を削減します。
- 手動での転記作業がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとHubSpotをYoomに連携します。
- トリガーにDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションを設定し、契約書類の詳細情報を取得します。
- 取得した情報から、オペレーションのAI機能「テキスト抽出」を用いて、更新に必要な顧客情報（メールアドレスなど）を抽出します。
- 抽出した情報を基に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、更新対象のコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」を設定し、特定したコンタクトの情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignのトリガーやオペレーション設定では、対象のアカウントIDやエンベロープIDを任意の値で指定してください。
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、DocuSignから取得した書類情報の中から、HubSpotの更新に使用したい項目を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新オペレーションでは、更新したいフィールド（プロパティ）を任意で選択し、前段のオペレーションで取得した値を設定してください。
■注意事項- DocuSign、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとHubSpotを利用し、契約後の顧客情報更新を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、HubSpotのデータ精度を向上させたいと考えている方
- 契約管理から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでのエンベロープ完了後に、HubSpotのコンタクト情報が自動で更新されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を削減します。
- 手動での転記作業がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとHubSpotをYoomに連携します。
- トリガーにDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションを設定し、契約書類の詳細情報を取得します。
- 取得した情報から、オペレーションのAI機能「テキスト抽出」を用いて、更新に必要な顧客情報（メールアドレスなど）を抽出します。
- 抽出した情報を基に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、更新対象のコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」を設定し、特定したコンタクトの情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガーやオペレーション設定では、対象のアカウントIDやエンベロープIDを任意の値で指定してください。
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、DocuSignから取得した書類情報の中から、HubSpotの更新に使用したい項目を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新オペレーションでは、更新したいフィールド（プロパティ）を任意で選択し、前段のオペレーションで取得した値を設定してください。
■注意事項
- DocuSign、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:DocuSignとHubSpotをマイアプリ連携
まず、Yoomとアプリを連携しましょう。
1.DocuSignのマイアプリ登録
Yoomのワークスペースにログインしたら、マイアプリをクリック後、新規接続を選択しましょう。
アプリ一覧でDocuSignを選択してください。
メールアドレスを入力してください。
パスワードを入力しましょう。
これでDocuSignのマイアプリ登録ができました。
2.HubSpotのマイアプリ登録
先ほどと同様に、マイアプリを選択後、新規接続をクリックしましょう。
アプリ一覧でHubSpotを選択してください。
「Sign in to your HubSpot account」を選択してください。
パスワードを入力し、ログインをクリックしてください。
これでHubSpotのマイアプリ登録ができました。
ステップ2:テンプレートをコピーする
次に、テンプレートをコピーしましょう。
下のバナーをクリックしてください。
↓こちら
■概要DocuSignで電子契約が完了した後に、その顧客情報をHubSpotへ手作業で更新していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担となるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を自動で更新できるため、契約締結後の顧客管理プロセスを効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignとHubSpotを利用し、契約後の顧客情報更新を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、HubSpotのデータ精度を向上させたいと考えている方
- 契約管理から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでのエンベロープ完了後に、HubSpotのコンタクト情報が自動で更新されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を削減します。
- 手動での転記作業がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとHubSpotをYoomに連携します。
- トリガーにDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションを設定し、契約書類の詳細情報を取得します。
- 取得した情報から、オペレーションのAI機能「テキスト抽出」を用いて、更新に必要な顧客情報（メールアドレスなど）を抽出します。
- 抽出した情報を基に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、更新対象のコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」を設定し、特定したコンタクトの情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignのトリガーやオペレーション設定では、対象のアカウントIDやエンベロープIDを任意の値で指定してください。
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、DocuSignから取得した書類情報の中から、HubSpotの更新に使用したい項目を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新オペレーションでは、更新したいフィールド（プロパティ）を任意で選択し、前段のオペレーションで取得した値を設定してください。
■注意事項- DocuSign、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとHubSpotを利用し、契約後の顧客情報更新を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、HubSpotのデータ精度を向上させたいと考えている方
- 契約管理から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでのエンベロープ完了後に、HubSpotのコンタクト情報が自動で更新されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を削減します。
- 手動での転記作業がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとHubSpotをYoomに連携します。
- トリガーにDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションを設定し、契約書類の詳細情報を取得します。
- 取得した情報から、オペレーションのAI機能「テキスト抽出」を用いて、更新に必要な顧客情報（メールアドレスなど）を抽出します。
- 抽出した情報を基に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、更新対象のコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」を設定し、特定したコンタクトの情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガーやオペレーション設定では、対象のアカウントIDやエンベロープIDを任意の値で指定してください。
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、DocuSignから取得した書類情報の中から、HubSpotの更新に使用したい項目を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新オペレーションでは、更新したいフィールド（プロパティ）を任意で選択し、前段のオペレーションで取得した値を設定してください。
■注意事項
- DocuSign、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
クリック後、Yoomのテンプレートサイトに切り替わったら「このテンプレートを試す」を選択します。
コピー完了と表示されたら「OK」をクリックしてください。
これでテンプレートのコピーができました。
ステップ3:DocuSignのトリガーを設定
続いて、フローボットを設定しましょう。
先ほどコピーしたテンプレートの、「エンベロープが完了したら」をクリックしてください。
1.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは入力されていますが、変更可能です。
DocuSignと連携するアカウント情報を確認しましょう。
トリガーアクションは「エンベロープが完了したら」を選択します。
設定したら、「次へ」をクリックしましょう。
2.アプリトリガーのWebhookイベント受信設定
注意事項を確認し、WebhookURLをコピーしてDocuSignの管理画面で設定しましょう。
トリガーアクション（エンベロープが完了したら）を実行し、テストをクリックしてください。
テストが成功して、DocuSignのアウトプットが取得できたら保存してください。
ステップ4:DocuSignのアクション設定
次に「特定のエンベロープの書類を取得」をクリックしましょう。
1.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは入力済みですが、変更できます。
HubSpotと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「特定のエンベロープの書類を取得」を選択します。
設定後、「次へ」をクリックしましょう。
2.API接続設定
アカウントIDとエンベロープIDにはDucuSignのアウトプットを選択しましょう。
設定したら、テストをクリックしてください。
テストが成功して、アウトプットが取得できたら保存しましょう。
ステップ5:テキストからデータを抽出する
次に「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
1.アクション設定
タイトルは変更できます。
変換タイプを選択してください。
設定したら、「次へ」をクリックします。
2.詳細を設定
対象のテキストにはアウトプットから「書類名の一覧」を選択しましょう。
抽出したい項目を設定しましょう。
ここでは、書類名に会社名が入っている想定で作成しています。
設定後、テストを実行し保存しましょう。
ステップ6:HubSpotのアクション設定①
次に「コンタクトを検索」をクリックしてください。
1.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは変更できます。
HubSpotと連携するアカウント情報を確認します。
アクションは「コンタクトを検索」を選択してください。
設定後、「次へ」をクリックしましょう。
2.API接続設定
検索キーワードに、テキストを抽出で取得した「会社」をアウトプットから選択してください。
設定したら、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、アウトプットが取得できたら保存します。
ステップ:HubSpotのアクションを設定
最後の設定ステップです！
「コンタクトの更新」をクリックして設定を進めましょう。
1.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは入力されていますが、必要に応じて変更してください。
HubSpotと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「コンタクトの更新」を選択します。
設定したら、「次へ」をクリックしましょう。
2.API接続設定
コンタクトIDにはコンタクトを検索で取得した「コンタクトID」を選択しましょう。
更新対象項目をライフサイクルステージを選択します。
値には添付画像のように任意で値を入力しましょう。
設定したらテストを実行し、HubSpotのコンタクト情報が更新できたら保存してください。
保存後、フローボットの設定が完了したと表示されたら「トリガーをON」にして動作チェックを行いましょう。
これでフローボットの設定ができました！
■概要DocuSignで電子契約が完了した後に、その顧客情報をHubSpotへ手作業で更新していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担となるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を自動で更新できるため、契約締結後の顧客管理プロセスを効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignとHubSpotを利用し、契約後の顧客情報更新を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、HubSpotのデータ精度を向上させたいと考えている方
- 契約管理から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでのエンベロープ完了後に、HubSpotのコンタクト情報が自動で更新されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を削減します。
- 手動での転記作業がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとHubSpotをYoomに連携します。
- トリガーにDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションを設定し、契約書類の詳細情報を取得します。
- 取得した情報から、オペレーションのAI機能「テキスト抽出」を用いて、更新に必要な顧客情報（メールアドレスなど）を抽出します。
- 抽出した情報を基に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、更新対象のコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」を設定し、特定したコンタクトの情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignのトリガーやオペレーション設定では、対象のアカウントIDやエンベロープIDを任意の値で指定してください。
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、DocuSignから取得した書類情報の中から、HubSpotの更新に使用したい項目を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新オペレーションでは、更新したいフィールド（プロパティ）を任意で選択し、前段のオペレーションで取得した値を設定してください。
■注意事項- DocuSign、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとHubSpotを利用し、契約後の顧客情報更新を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、HubSpotのデータ精度を向上させたいと考えている方
- 契約管理から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでのエンベロープ完了後に、HubSpotのコンタクト情報が自動で更新されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を削減します。
- 手動での転記作業がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとHubSpotをYoomに連携します。
- トリガーにDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションを設定し、契約書類の詳細情報を取得します。
- 取得した情報から、オペレーションのAI機能「テキスト抽出」を用いて、更新に必要な顧客情報（メールアドレスなど）を抽出します。
- 抽出した情報を基に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、更新対象のコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」を設定し、特定したコンタクトの情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガーやオペレーション設定では、対象のアカウントIDやエンベロープIDを任意の値で指定してください。
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、DocuSignから取得した書類情報の中から、HubSpotの更新に使用したい項目を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新オペレーションでは、更新したいフィールド（プロパティ）を任意で選択し、前段のオペレーションで取得した値を設定してください。
■注意事項
- DocuSign、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
さらに自動化するには
Yoomには他にも便利な機能があります。
もっと効率化を図りたい方は、ぜひお試しください！
事例1:データベースアプリと連携する
Google スプレッドシートなどのデータベースと連携して、顧客情報を管理するのはいかがでしょうか？
これにより、Google スプレッドシートで情報を一元管理することが可能になります。
点在している情報を一箇所に集約できるため、作業の効率向上が期待できます！
事例2:チャットアプリと連携する
チャットツールと連携すると、DocuSignでエンベロープが完了したことをすぐに確認することが可能になります。
これにより、最新の情報をチームで把握しやすくなります。
いつも使っているチャットツールに通知することで、確認漏れを防ぐことができそうです。
DocuSignやHubSpotを使ったその他の自動化例
Yoomには多数のテンプレートがあります。
ここではDocuSignやHubSpotを使った自動例を3つご紹介します。
1.DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotの取引ステージを更新するテンプレートです。
手動でHubSpotを更新している場合、手間と労力がかかります。
自動化できれば、更新にかかっていた時間を短縮できるため、他の重要な業務に集中できるでしょう。
■概要DocuSignでの契約締結後、HubSpotの取引ステージを手作業で更新する際に、手間がかかったり更新漏れが発生したりしていませんか。このような定型的な作業は、営業活動のスピードを落とす原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーに、HubSpotの取引ステージ更新までを自動化できるため、契約締結後のプロセスをスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignとHubSpotを利用し、契約管理や顧客管理を行っている営業担当者の方
- 契約締結後の手作業によるHubSpotの更新に、手間や時間を要している方
- 営業プロセスにおけるヒューマンエラーを減らし、効率化を進めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約が完了すると、自動でHubSpotの取引ステージが更新されるため、手作業によるタイムラグや作業時間を削減できます。
- 手動でのデータ更新が減るため、ステージの変更漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な案件管理を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」アクションを設定し、契約情報を取得します。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を利用し、取得した情報からHubSpotで取引を特定するための情報を抽出します。
- その後、オペレーションでHubSpotの「取引を検索（キーワード検索）」アクションを設定し、該当の取引を検索します。
- 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、特定した取引のステージを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AI機能で書類情報から特定の情報を抽出する際に、AIへの指示内容（プロンプト）は任意で設定可能です。
- HubSpotの取引を更新する際に、変更する取引ステージやその他の連携したい情報を任意で設定できます。
■注意事項- Docusign、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- DocuSignとHubSpotを利用し、契約管理や顧客管理を行っている営業担当者の方
- 契約締結後の手作業によるHubSpotの更新に、手間や時間を要している方
- 営業プロセスにおけるヒューマンエラーを減らし、効率化を進めたいと考えているマネージャーの方
- DocuSignでの契約が完了すると、自動でHubSpotの取引ステージが更新されるため、手作業によるタイムラグや作業時間を削減できます。
- 手動でのデータ更新が減るため、ステージの変更漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な案件管理を実現します。
- はじめに、DocuSignとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」アクションを設定し、契約情報を取得します。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を利用し、取得した情報からHubSpotで取引を特定するための情報を抽出します。
- その後、オペレーションでHubSpotの「取引を検索（キーワード検索）」アクションを設定し、該当の取引を検索します。
- 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、特定した取引のステージを更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能で書類情報から特定の情報を抽出する際に、AIへの指示内容（プロンプト）は任意で設定可能です。
- HubSpotの取引を更新する際に、変更する取引ステージやその他の連携したい情報を任意で設定できます。
- Docusign、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
2.HubSpotにフォームが送信されたら、DocuSignのエンベロープを作成するテンプレートです。
エンベロープの作成を自動化できるため、作成ミスや漏れを防ぐことができます。
特に数が多い場合は、ミスが増えるかもしれません。
このテンプレートを活用すれば、人的ミスを減らすことができ、作業の効率化を図れるでしょう。
■概要HubSpotのフォームに情報が送信されるたびに、手動でDocuSignのエンベロープを作成していませんか？この作業は手間がかかる上に、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、HubSpotフォームへの送信をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ作成から送信までを自動化し、契約締結プロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとDocuSign間の手作業に課題を感じている営業担当者の方
- フォームから得た情報を元にした契約書作成を効率化したい営業事務の方
- 契約業務のプロセスを自動化し、ミスをなくしたいと考えている法務・管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォーム送信後、自動でエンベロープが作成・送信されるため、契約締結までの時間を短縮することができます。
- フォームの情報を直接DocuSignに連携するため、宛先や内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、フォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォームIDを任意で設定してください。
- DocuSignのオペレーション設定では、使用するアカウントIDや、フォームから取得した情報をもとにエンベロープの受信者情報（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定します。
■注意事項- HubSpot、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとDocuSign間の手作業に課題を感じている営業担当者の方
- フォームから得た情報を元にした契約書作成を効率化したい営業事務の方
- 契約業務のプロセスを自動化し、ミスをなくしたいと考えている法務・管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信後、自動でエンベロープが作成・送信されるため、契約締結までの時間を短縮することができます。
- フォームの情報を直接DocuSignに連携するため、宛先や内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、フォームから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォームIDを任意で設定してください。
- DocuSignのオペレーション設定では、使用するアカウントIDや、フォームから取得した情報をもとにエンベロープの受信者情報（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定します。
■注意事項
- HubSpot、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.HubSpotのフォームの回答内容をJUST.DBに登録するテンプレートです。
HubSpotとJUST.DBを連携すれば、異なるツールの情報の整合性を保つことが可能になります。
これにより、手動による情報追加のズレを軽減し、最新の情報をもとに業務を進められるでしょう。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、手作業でJUST.DBに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容が自動でJUST.DBに登録されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手作業でJUST.DBに移しているマーケティング担当者の方
- JUST.DBでの顧客情報管理を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている営業担当者の方
- データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーを削減したいと考えている業務改善担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると自動でJUST.DBにデータが登録されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとJUST.DBをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJUST.DBの「レコードの挿入」アクションを設定し、HubSpotフォームから取得した情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- JUST.DBにレコードを挿入する際、フォームの回答内容を変数として使用し、登録したい項目に自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとJUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、手作業でJUST.DBに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容が自動でJUST.DBに登録されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手作業でJUST.DBに移しているマーケティング担当者の方
- JUST.DBでの顧客情報管理を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている営業担当者の方
- データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーを削減したいと考えている業務改善担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると自動でJUST.DBにデータが登録されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとJUST.DBをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJUST.DBの「レコードの挿入」アクションを設定し、HubSpotフォームから取得した情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- JUST.DBにレコードを挿入する際、フォームの回答内容を変数として使用し、登録したい項目に自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとJUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
DocuSignとHubSpotの連携メリットと具体例
メリット1:手動を削減できる
DocuSignで契約が完了したら、HubSpotのコンタクト情報を自動更新することが可能です。
例えば、営業部で基本契約書の締結をDocuSignで行うとしましょう。
手作業でHubSpotの情報を更新していると、手間と労力がかかります。
DocuSignとHubSpotを連携すれば、HubSpotを自動更新できるため、営業活動に専念できるでしょう。
契約締結フローが自動化できるため、業務の効率化を図ることが期待できます。
メリット2:ヒューマンエラーを防止できる
手動でHubSpotを更新していると、ミスや漏れがおきるかもしれません。
例えば、HubSpotの情報をもとに営業活動しているとしましょう。
手作業で契約締結情報を更新していると、更新ミスがあり、正しい契約状況を確認できないかもしれません。
DocuSignとHubSpotを連携すると、自動的に更新されるため、人的エラーを防ぐことができそうです。
正確な契約状況を把握できるため、スムーズに業務を行うことが期待できます。
メリット3:チーム間の連携強化ができる
DocuSignとHubSpotを連携することで、最新の契約状況を共有することが可能になります。
例えば、営業担当が契約締結されると、カスタマーサポートに繋ぎ業務を行なっているとしましょう。
DocuSignで契約が締結したらすぐにHubSpotが更新されるため、素早い顧客対応ができるようになります。
これにより、スムーズな業務遂行ができるため、対応の遅延を防ぐことが期待できるでしょう。
まとめ
DocuSignとHubSpotを連携すれば、手作業で情報を更新する手間やミス防止することができます。
最新情報を確認できるため、異なるチームで業務を進めている場合でも、円滑に行うことが可能です。
Yoomを活用すると、ノーコードでアプリ連携やフローボット作成ができます。
テンプレートに沿って設定するだけで、簡単に操作できます。
この機会にYoomを使用して、DocuSignとHubSpotを連携し、更新作業を自動化しましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
