DocuSignとHubSpotを連携して、DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotの取引ステージを更新する方法

ステップ1:DocuSignとHubSpotをマイアプリ登録

DocuSignとHubSpotをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定を簡単に行うことができます。

まず、DocuSignのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。

アプリ一覧と検索欄が表示されるので、どちらかを活用してDocuSignを選択します。
以下の画面が表示されたら、必要情報を入力し、ログインします。

これで、DocuSignのマイアプリ連携が完了します。

次に、HubSpotのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様に、HubSpotをアプリ一覧から探すか、検索してください。

以下の画面が表示されたら、「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。

必要情報を入力し、サインインします。

これで、HubSpotのマイアプリ連携が完了します。

両方のマイアプリ登録が完了すると、DocuSignとHubSpotがマイアプリに表示されます。

ステップ2:テンプレートをコピー

次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。

「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックすることでコピーが完了します。

ステップ3:DocuSignのトリガー設定

次に、DocuSignのトリガーを設定します。「エンベロープが完了したら」をクリックしてください。

「DocuSignと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。

続いて、Webhookイベント受信設定をします。
説明を確認し、手順に従って設定を進めてください。

設定後、「テスト」をクリックしてください。

テストを実行し、アウトプットに情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。

ステップ4:書類情報の取得設定

DocuSignで書類情報を取得する設定します。「特定のエンベロープの書類情報を取得」をクリックしてください。

「DocuSignと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。

「アカウントID」は「アウトプット」から、取得した情報を入力してください。

「エンベロープID」も同様に取得した情報を入力してください。

設定後、「テスト」をクリックしてください。

テストを実行し、アウトプットに情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。

ステップ5:テキストからデータを抽出する設定

AIを使用してテキストからデータを抽出する設定をします。「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。

「変換タイプ」の変更するをクリックしてください。

以下の画面から任意の設定を選択してください。
変換したい文字数によって使用するタスク量が変化するので、気を付けてください。
※タスクのカウントに関してはこちらをご参照ください。

設定後、「次へ」をクリックします。

「対象のテキスト」には「アウトプット」から、取得した情報を入力します。
※書類名に対象の取引先名が入っている前提で設定しています。

「抽出したい項目」には、「対象のテキスト」から抽出したい項目を設定してください。

設定後、「テスト」をクリックしてください。

テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。
情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。

ステップ6:HubSpotで取引先を検索する設定

HubSpotで取引先を検索する設定を行います。「取引先を検索（キーワード検索）」をクリックしてください。

「HubSpotと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。

「検索キーワード」は、テキスト抽出した項目をキーワードにして検索してください。
「アウトプット」から、取得した情報を入力できます。

設定後、「テスト」を実行し、アウトプットに情報が表示されたことを確認して「保存する」をクリックしてください。

ステップ7:HubSpotのアクション設定

次に、HubSpotのアクションを設定します。「取引の更新」をクリックしてください。

次に、「HubSpotと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。

「API接続設定」を行います。
「取引ID」は「アウトプット」から、取得した情報を入力してください。
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「更新内容」の「更新対象項目」はそのままで、
「値」には、エンベロープ完了時に必要なステージの内部値を任意で設定してください。
「＋更新内容を追加」から更新内容を追加できます。

設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。

ステップ8:DocuSignとHubSpotの自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
これで、DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotの取引ステージが自動的に更新されます。

今回使用したテンプレートはこちらです。

DocuSignを使ったその他の自動化例

他にもDocuSignを使った自動化の例がYoomには多数あるので、いくつか紹介します。

1.DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフロー

この連携によって、DocuSignで契約が完了したらSlackに通知されます。
これにより、通知作業が不要になり、業務の生産性向上が期待できます。

2.DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新するフロー

この連携によって、DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新できます。
これにより、手動での更新作業を省き、情報の正確性向上につながります。

3.DocuSignで書類が締結したら、書類をOneDriveに格納するフロー

この連携によって、Docusignで書類が締結したら、書類をOneDriveに格納できます。
これにより、自動で保存できるため、効率的な管理が実現できるでしょう。

DocuSignとHubSpotを連携するメリットと具体例

メリット1：HubSpotへの自動反映によるヒューマンエラーの防止

DocuSignとHubSpotを連携することで、DocuSignの契約情報を正確にHubSpotに自動反映できます。
例えば、HubSpotに自動反映することで、異なるシステム間で手動入力を行う際の入力ミスや情報の不一致を防げます。
これにより、人の手を介さずに自動反映され、ヒューマンエラーの防止につながります。

メリット2：取引ステージの自動更新による作業負担の軽減

DocuSignとHubSpotの連携によって、DocuSignのエンベロープが完了したタイミングでHubSpotの取引ステージが自動的に更新されます。
例えば、営業担当者は手作業での入力が不要になるため、他の業務に集中できます。
これにより、作業負担を軽減され、業務の生産性向上が期待できます。

メリット3：取引状況を自動で反映して情報共有を強化

DocuSignとHubSpotを連携すると、DocuSignの取引状況をHubSpotに自動反映できるため、最新の取引状況を把握できます。
例えば、営業チームでエンベロープが完了した際、HubSpotを確認することで他チームは次のアクションを素早く開始できます。
これにより、情報共有を強化でき、社内の連携向上が見込めます。

まとめ

今回は、DocuSignとHubSpotを連携させ、DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotの取引ステージを更新する方法をご紹介しました。
この自動化により、手動でデータ入力や更新する手間を省き、作業負担を軽減できるでしょう。
これにより、ヒューマンエラーの防止や業務生産性の向上、社内の連携強化が期待できます。
この機会にぜひテンプレートを活用して、DocuSignとHubSpotを連携し、業務の効率化を目指してください。

また、Yoomのアプリ連携はノーコードで設定ができ、誰でもすぐに始められます。ぜひ導入を検討してみてください。