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DocuSignとLINE WORKSを連携して、DocuSignで契約が完了したらLINE WORKSに通知する方法
DocuSign と LINE WORKS を連携させ、契約完了通知を自動化！
契約書への署名完了を LINE WORKS で通知し、チーム全体で情報を共有できます。これにより、契約に関する業務がスムーズになり、大幅な効率化が期待できます。本記事では、簡単な設定で実現できる連携方法と、そのメリットを具体的にご紹介します。DocuSign とLINE WORKS を利用している方は必見です！
こんな方におすすめ
・DocuSignとLINE WORKSを活用しているが契約完了の共有に手間を感じている方
・契約完了時に関係者全員へスピーディーに情報を共有したい方
・顧客対応の迅速化やプロアクティブなサービス提供を目指している営業担当者やサポート担当者
・契約プロセスを可視化し、複数の契約進捗を効率的に管理したい管理部門の方
・DocuSignとLINE WORKSを連携して業務スピードを向上させたい方
DocuSignとLINE WORKSの連携メリットと具体例
メリット1: 契約完了の迅速な共有
DocuSign と LINE WORKS を連携させると、契約完了ごとに LINE WORKS で通知が届きます。これにより、契約ステータスをリアルタイムで把握でき、関係者間の情報共有がスムーズになります。
例えば、営業担当者は契約完了通知を受け取ると、すぐに次のステップである製品の手配やサービス開始の準備に取り掛かることができます。また、経理担当者も契約内容を確認し、請求処理をスピーディーに進めることができます。このように各担当者がそれぞれの業務に集中でき、業務全体の効率化に繋がります。
メリット2: 顧客対応の迅速化
DocuSignの契約完了通知を LINE WORKS で受け取ることで、営業チームやカスタマーサポートチームが契約状況をすぐに確認でき、次のアクションに速やかに移ることができます。
例えば、顧客に契約完了のお礼メールを送信したり、必要な資料を LINE WORKS で共有するなど、プロアクティブな顧客対応が可能になります。このような速やかな対応により、顧客との信頼関係が強化され、スムーズな契約後のプロセスを実現します。
メリット3: 契約プロセスの可視化
DocuSignの契約完了情報が LINE WORKS に通知されることで、契約の進捗状況が一目で把握できるようになります。
例えば、営業チームと管理部門が LINE WORKS を通じて契約のステータスをリアルタイムで確認できるため、どの契約が完了しているか、次の手続きが必要なものはどれかが可視化されます。この仕組みは複数の契約を同時に管理する際に特に効果を発揮し、スムーズなワークフローを支援します。
[Yoomとは]
DocuSignとLINE WORKSの連携フローの作り方
これから、プログラミング不要でアプリ連携が可能なYoomで、「DocuSignで契約が完了したらLINE WORKSに通知する方法」というフローボットの作成方法を下記のテンプレートを用いて紹介します。
■概要DocuSignでの電子契約は便利ですが、契約完了のステータスを都度確認したり、関係者への共有が遅れたりすることはありませんか。特に外出先などでは、契約締結のタイミングをリアルタイムで把握することが難しい場合もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にLINE WORKSへ通知を送信できるため、契約状況の確認漏れを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項
- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：DocuSignとLINE WORKSをマイアプリ連携
DocuSignとLINE WORKSをYoomに接続するマイアプリ登録を行います
マイアプリ登録を先に行っておくと、自動化設定がスムーズに進みます。
■DocuSign
はじめに、Yoomの画面左にあるマイアプリを選択し、右にある「新規接続」をクリックします。
ボックスにアプリ名を入力しましょう。
以下の画面が表示されたら、DocuSignにサインインしましょう。
「次へ」をクリックします。
これでDocuSignのアプリ連携は完了です。
■LINE WORKS
続いてLINE WORKS の接続を行います。
Yoomの画面左にあるマイアプリを選択し、画面右にある「新規接続」からLINE WORKSのアイコンをクリックします。
必須項目を入力します。
詳細については、LINE WORKSの管理者アカウントからLINE WORKSのマイアプリ登録方法へアクセスし、手順に沿って登録してください。
2つの必須項目が設定できたら、右下の追加ボタンを押しましょう。
上記の表示がされれば連携完了となります。
ステップ2：テンプレートのコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーして下さい。
■概要DocuSignでの電子契約は便利ですが、契約完了のステータスを都度確認したり、関係者への共有が遅れたりすることはありませんか。特に外出先などでは、契約締結のタイミングをリアルタイムで把握することが難しい場合もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にLINE WORKSへ通知を送信できるため、契約状況の確認漏れを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項
- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合、ログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、上記の表示がされます。
画像のようなページに移行したら、詳細な設定を行いましょう。
ステップ3：DocsSignのアプリトリガー設定
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きます。
次に、「【コピー】DocuSignで契約が完了したらLINE WORKSに通知する」をクリックします。
DocuSignのアイコンの「エンベロープが完了したら」をクリックします。
連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、必要項目を入力したら「次へ」をクリックします。
「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookのURLをコピーし、DocuSignの管理画面で設定を行ってください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。これでトリガーの設定は完了です。
ステップ4：LINE WORKSのアプリ連携設定
LINE WORKSのアイコンの「トークルームにメッセージを送信」をクリックします。
その後、「次へ」をクリックします。
赤枠のIDの設定を行います。
ボットIDに関しては、LINE WORKSのマイアプリ登録方法の下部にある、「ボットの作成方法」をご確認ください。
トークルームIDはボックス下部の補足に従い設定を行いましょう。
LINE WORKSのトークルームの右上にある3点リーダーをクリックしてください。
チャンネルIDを選択することでトークルームIDを取得可能です。
次にLINE WORKSへ通知したいメッセージの内容を設定します。ボックスをクリックしましょう。
赤枠の項目を選択します。
先ほどテスト送信したDocuSignのデータが一覧表示されます。
LINE WORKSに通知したいデータをクリックで挿入しましょう。
データが挿入できると画像のようになります。
他にも挿入したいデータがある場合は、追加していきましょう。
メッセージの設定ができたら、下部にあるテストボタンを押してください。
青く成功と表示されれば設定は完了となります。保存を押しましょう。
ステップ5：トリガーボタンを ON にする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
今回使用したテンプレート
DocuSignで契約が完了したら、LINE WORKSに通知する
■概要DocuSignでの電子契約は便利ですが、契約完了のステータスを都度確認したり、関係者への共有が遅れたりすることはありませんか。特に外出先などでは、契約締結のタイミングをリアルタイムで把握することが難しい場合もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にLINE WORKSへ通知を送信できるため、契約状況の確認漏れを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項
- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSign・LINE WORKSを使ったその他の自動化例
DocuSignを使った自動化の例は他にも多数あり、いくつかをご紹介します。
1.DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する
DocuSignで契約完了後、Microsoft Excelの情報が更新されるフローです。契約の完了後、自動で送信日時を追加し手作業を省きます。入力ミスや漏れを未然に防ぐことができ、正確な共有に繋がります。
■概要DocuSignを活用した電子契約は便利ですが、契約完了後の社内への情報共有は手作業で行っていませんか。担当者への連絡に手間がかかったり、共有漏れによって後続の業務に遅れが生じたりするケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングをトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知を送ることができ、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignでの契約管理を担当しており、関係者への共有を効率化したい方
- Microsoft Teamsを社内の主要なコミュニケーションツールとして利用している方
- 契約締結後の請求書発行など、後続業務への連携をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約完了と同時に自動で通知が送信されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の送信先や内容を事前に設定できるため、連絡漏れや共有内容のばらつきといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsのオペレーション設定で、通知を送るチームやチャネルを任意で指定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズ可能です。DocuSignから取得した契約者名や契約日などの情報を本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- Docusign、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- DocuSignでの契約管理を担当しており、関係者への共有を効率化したい方
- Microsoft Teamsを社内の主要なコミュニケーションツールとして利用している方
- 契約締結後の請求書発行など、後続業務への連携をスムーズにしたいと考えている方
- DocuSignでの契約完了と同時に自動で通知が送信されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の送信先や内容を事前に設定できるため、連絡漏れや共有内容のばらつきといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、DocuSignとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の情報を指定のチャネルに通知します。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定で、通知を送るチームやチャネルを任意で指定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズ可能です。DocuSignから取得した契約者名や契約日などの情報を本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
- Docusign、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2.DocuSignで契約が完了したらkintoneの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。自動でレコードを追加し、手作業を省き、他の業務に時間を割くことで、コア業務に注力でき、生産性の向上が見込めます。
■概要
DocuSignで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書作成から管理まで一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてkintoneに情報を蓄積していくことで、チーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
チーム全体の生産性向上のために手間を省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していたkintoneのレコードに送信日時を追加します。
自動でレコードを追加し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書作成から管理まで一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてkintoneに情報を蓄積していくことで、チーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
チーム全体の生産性向上のために手間を省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していたkintoneのレコードに送信日時を追加します。
自動でレコードを追加し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
3.DocuSignで契約が完了したらGmailに送信する
契約完了の通知を関係者全員に対して行うことができ、契約書の送付や次のステップへの移行をスムーズに進めることが、可能になります。
■概要DocuSignでの電子契約が完了した後の、社内関係者への通知連絡に手間を感じていませんか？重要な連絡であるため迅速かつ正確な対応が求められますが、手作業では対応漏れや遅延のリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、設定した内容の通知メールをGmailから自動で送信し、契約後の連携業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignを利用した契約業務を行っており、完了後の連絡を効率化したい方
- 契約完了の通知を手作業で行っており、連絡漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
- 契約関連の定型的な連絡業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約手続きが完了すると同時にGmailで通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちだった連絡漏れや宛先の間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで通知内容を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先（To）を任意のアドレスに設定してください。
- メールの件名や本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、DocuSignのトリガーで取得した契約者名などの情報を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。
■注意事項- Docusign、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignを利用した契約業務を行っており、完了後の連絡を効率化したい方
- 契約完了の通知を手作業で行っており、連絡漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
- 契約関連の定型的な連絡業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約手続きが完了すると同時にGmailで通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちだった連絡漏れや宛先の間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで通知内容を設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先（To）を任意のアドレスに設定してください。
- メールの件名や本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、DocuSignのトリガーで取得した契約者名などの情報を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。
■注意事項
- Docusign、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignとLINE WORKSの連携により、契約完了時の通知を自動化することで業務効率を大幅に向上させることができます。迅速な情報共有により、関係者全員がタイムリーに次のステップに移行でき、顧客対応の質も向上します。契約プロセスの可視化により、複数の契約を効率的に管理し、スムーズなワークフローを実現することが可能です。これらのメリットを活用し、業務のスピードと質を向上させましょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
