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【DocuSign×LINE WORKS連携】契約完了通知を自動化する方法
DocuSignとLINE WORKSを連携すると、契約書の署名が完了すると同時にLINE WORKSへメッセージが届くようになります。
担当者がわざわざ確認や報告をしなくてもチーム全員へ契約書の完了を素早く共有できるため、手作業を減らして次の業務プロセスへスムーズに移行できます。
本記事では、ノーコードツール「Yoom」を使って、DocuSignとLINE WORKSの連携方法を分かりやすくご紹介します。
Yoomを活用すればLINE WORKSだけでなく、Microsoft TeamsやSlack、Chatworkといったチャットツール、さらには各種メールツールへも同様の手順で簡単に連携できます。
さらに、Microsoft ExcelやGoogle スプレッドシートなどの管理台帳の自動更新までを自動化することも可能です。
DocuSignとLINE WORKSを日頃から活用している方はもちろん、社内での契約完了通知を効率化したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください！
こんな方におすすめ
- DocuSignとLINE WORKSを活用しているが、契約完了後の社内共有に手間を感じている方
- Microsoft TeamsやSlack、Chatworkなど自社で使っているチャットツールへ自動通知したい方
- 契約完了を関係者にスピーディーかつ確実に共有したい方
- 契約完了時の通知だけでなく、Microsoft Excelなどの管理台帳への入力作業もまとめて自動化したい方
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、DocuSignで契約が完了したらLINE WORKSに通知する業務を自動化するテンプレートが用意されています。
まずはYoomに無料登録して、以下バナーの「試してみる」から今すぐに自動化を体験いただけます！
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■概要DocuSignでの電子契約は便利ですが、契約完了のステータスを都度確認したり、関係者への共有が遅れたりすることはありませんか。特に外出先などでは、契約締結のタイミングをリアルタイムで把握することが難しい場合もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にLINE WORKSへ通知を送信できるため、契約状況の確認漏れを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■ワークフローの流れ- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■ワークフローの流れ
- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項
- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
[Yoomとは]
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DocuSignの契約完了通知をYoomで自動化するメリット
ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミング知識がなくても自社の運用に合わせて自由にカスタマイズした連携フローを作ることができます。
ここでは、Yoomを使ってDocuSignの契約完了通知を自動化する主なメリットを3つご紹介します。
1. プログラミング不要！誰でも簡単に自動化可能
Yoomはプログラミングの知識が一切不要なノーコードツールです。あらかじめ用意されたテンプレートを活用して、画面の案内に従って直感的に操作するだけで誰でも簡単に業務の自動化を構築できます。
プログラミング知識がない現場の担当者でも、エンジニアに頼ることなくスピーディーに業務の自動化を進められるのが大きなメリットです。
2. 通知先のチャットツールを自由に選択できる
あらかじめ用意されているテンプレートをもとに、通知先のアプリを簡単に変更できます。Microsoft TeamsやSlackはもちろん、GmailやOutlookといったメールアプリ、さらにはDocuSignの標準機能では直接連携が難しいChatworkやLINE WORKSなど、豊富な連携先から自社で日常的に使っているツールを自由に選択できます。
Yoomと連携可能なアプリ一覧は、「連携アプリ一覧」でご確認いただけます。
3. 管理台帳のステータス更新なども自動化できる
例えば「DocuSignで契約が完了したら、チャットツールに通知すると同時に、Microsoft ExcelやGoogle スプレッドシートなどの管理台帳に、契約日を入力して、契約ステータスを自動更新する」といった、複数のアプリを使用する自動化もノーコードで構築できます。このように、あらかじめ用意されているテンプレートをもとに、自動化フローを柔軟にカスタマイズすることが可能です。
テンプレートのカスタマイズ方法については、「基本的なワークフロー（旧フローボット）の作成方法」をご参照ください。
DocuSignとLINE WORKSの連携フローを試してみた！
実際にYoomのテンプレートを活用して、「DocuSignで契約が完了したらLINE WORKSに通知する」という自動化フローを作成してみました！
ここでは、自動フローの作成方法を詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、登録フォームからアカウントを発行しておいてください！
アカウント発行は無料で30秒で完了します！
フローの作成方法
以下の流れで自動化フローを作成していきます！
- DocuSignとLINE WORKSをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- DocuSignのトリガー設定およびLINE WORKSのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要DocuSignでの電子契約は便利ですが、契約完了のステータスを都度確認したり、関係者への共有が遅れたりすることはありませんか。特に外出先などでは、契約締結のタイミングをリアルタイムで把握することが難しい場合もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にLINE WORKSへ通知を送信できるため、契約状況の確認漏れを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■ワークフローの流れ- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■ワークフローの流れ
- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項
- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：DocuSignとLINE WORKSをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。DocuSignとLINE WORKSの設定方法を解説しているナビを参考に、マイアプリ連携を行いましょう！
▼DocuSign
▼LINE WORKS
ステップ2：テンプレートのコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
■概要DocuSignでの電子契約は便利ですが、契約完了のステータスを都度確認したり、関係者への共有が遅れたりすることはありませんか。特に外出先などでは、契約締結のタイミングをリアルタイムで把握することが難しい場合もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にLINE WORKSへ通知を送信できるため、契約状況の確認漏れを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■ワークフローの流れ- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■ワークフローの流れ
- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項
- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomのアカウント登録を行う
※既に登録が完了している場合、ログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ3：DocsSignのトリガー設定
DocuSignのアイコンの「エンベロープが完了したら」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認して、「次へ」をクリックします。
WebhookのURL設定が完了したら、DocuSignでテスト用の契約を完了させましょう。
テスト用の契約を完了させておかないとテストが成功しないので要注意です！
テスト用の契約を完了させたら、Yoomの操作画面に戻りテストを実行します。
実際にテストが成功すると、「取得した値」に先ほど作成したテスト用の契約の詳細情報が表示されます。
内容を確認して、「完了」をクリックして設定完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：LINE WORKSのアクション設定
次に、DocuSignで契約が完了したことをLINE WORKSに通知する設定を行います。LINE WORKSのアイコンの「トークルームにメッセージを送信」をクリックしましょう。
連携するアカウント情報を確認して、「次へ」をクリックします。
通知に使用するボットIDとメッセージを通知するトークルームIDを設定します。
【ボットID】
LINE WORKSにメッセージを送るには、事前にボットを作成する必要があります。
LINE WORKSのマイアプリ登録方法の下部にある、「ボットの作成方法」を参考にまずはボットを作成してください。
作成後、Yoomの入力欄をクリックして表示される候補から作成したボットを選択します。
【トークID】
入力欄下部の補足に従い設定を行いましょう。
設定がうまくいかない場合は、以下のヘルプページも併せてご確認ください。
編集欄をクリックして、「エンベロープが完了したら」からDocuSignで取得した値を引用できます。
取得した値を活用することで、フローが起動する度に最新の情報を連携できます。なお、テキストを直接入力した箇所は固定値としてすべての連携に反映します。
取得した値とテキストを組み合わせて、メッセージをカスタマイズしましょう。
メッセージ内容を設定できたらテストを実行し、実際のLINE WORKSのトークルームにメッセージが届くか確認します。
テストが成功したら、「完了」をクリックして設定完了です！
ステップ5：トリガーボタンを ON にする
フローボットの作成が完了すると、以下の画面が表示されます。トリガーをONにして自動化フローの作成は完了です！
今回使用したテンプレートは以下です！
■概要DocuSignでの電子契約は便利ですが、契約完了のステータスを都度確認したり、関係者への共有が遅れたりすることはありませんか。特に外出先などでは、契約締結のタイミングをリアルタイムで把握することが難しい場合もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にLINE WORKSへ通知を送信できるため、契約状況の確認漏れを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■ワークフローの流れ- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■ワークフローの流れ
- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項
- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSign・LINE WORKSを使ったその他の自動化
Yoomには、今回ご紹介した「DocuSign × LINE WORKS」の連携以外にも、契約業務やコミュニケーションを効率化する豊富なテンプレートが用意されています。自社の運用や使用しているツールに合わせて、ぜひ以下の自動化もお試しください。
DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Teamsに通知する
DocuSignでの契約完了をトリガーに、Microsoft Teamsの指定チャネルへ完了通知を自動送信します。
手作業で連絡する手間や共有漏れを防ぎ、チーム全体へ迅速に進捗を共有できます。
■概要DocuSignを活用した電子契約は便利ですが、契約完了後の社内への情報共有は手作業で行っていませんか。担当者への連絡に手間がかかったり、共有漏れによって後続の業務に遅れが生じたりするケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングをトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知を送ることができ、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignでの契約管理を担当しており、関係者への共有を効率化したい方
- Microsoft Teamsを社内の主要なコミュニケーションツールとして利用している方
- 契約締結後の請求書発行など、後続業務への連携をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約完了と同時に自動で通知が送信されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の送信先や内容を事前に設定できるため、連絡漏れや共有内容のばらつきといったヒューマンエラーを防ぎます。
■ワークフローの流れ- はじめに、DocuSignとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsのオペレーション設定で、通知を送るチームやチャネルを任意で指定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズ可能です。DocuSignから取得した契約者名や契約日などの情報を本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- Docusign、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- DocuSignでの契約管理を担当しており、関係者への共有を効率化したい方
- Microsoft Teamsを社内の主要なコミュニケーションツールとして利用している方
- 契約締結後の請求書発行など、後続業務への連携をスムーズにしたいと考えている方
- DocuSignでの契約完了と同時に自動で通知が送信されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の送信先や内容を事前に設定できるため、連絡漏れや共有内容のばらつきといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、DocuSignとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の情報を指定のチャネルに通知します。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定で、通知を送るチームやチャネルを任意で指定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズ可能です。DocuSignから取得した契約者名や契約日などの情報を本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
- Docusign、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignで契約が完了したらGmailから通知を送信する
YooomとGmailを連携して、指定したアドレスに通知を送信するテンプレートの用意もあります。
社内メンバーと取引先など、複数のアドレスに通知したい場合に便利です。
■概要DocuSignでの電子契約が完了した後の、社内関係者への通知連絡に手間を感じていませんか？重要な連絡であるため迅速かつ正確な対応が求められますが、手作業では対応漏れや遅延のリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、設定した内容の通知メールをGmailから自動で送信し、契約後の連携業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignを利用した契約業務を行っており、完了後の連絡を効率化したい方
- 契約完了の通知を手作業で行っており、連絡漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
- 契約関連の定型的な連絡業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約手続きが完了すると同時にGmailで通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちだった連絡漏れや宛先の間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、DocuSignとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで通知内容を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先（To）を任意のアドレスに設定してください。
- メールの件名や本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、DocuSignのトリガーで取得した契約者名などの情報を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。
■注意事項- Docusign、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignを利用した契約業務を行っており、完了後の連絡を効率化したい方
- 契約完了の通知を手作業で行っており、連絡漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
- 契約関連の定型的な連絡業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約手続きが完了すると同時にGmailで通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちだった連絡漏れや宛先の間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、DocuSignとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで通知内容を設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先（To）を任意のアドレスに設定してください。
- メールの件名や本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、DocuSignのトリガーで取得した契約者名などの情報を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。
■注意事項
- Docusign、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する
DocuSignで契約が完了したタイミングで、契約情報をGoogle スプレッドシートの管理台帳へ自動でレコード追加します。
手動での転記作業をなくし、常に最新の契約データを管理できます。
■概要DocuSignで電子契約が完了した後、契約情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約締結をトリガーとして、必要な情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加し、契約管理の自動化をスムーズに実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignを利用しており、契約完了後の情報転記作業を効率化したい法務・営業担当者の方
- Google スプレッドシートで契約情報を管理しており、手入力によるミスや漏れを防ぎたい方
- 契約管理業務全体の工数を削減し、コア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignで契約が完了すると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、契約者名や契約日などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■ワークフローの流れ- はじめに、DocuSignとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、契約情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加する対象のスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- DocuSignから取得した情報のうち、スプレッドシートのどの列にどの項目（契約者名、締結日など）を追加するかは、自由に設定が可能です。
■注意事項- Docusign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- DocuSignを利用しており、契約完了後の情報転記作業を効率化したい法務・営業担当者の方
- Google スプレッドシートで契約情報を管理しており、手入力によるミスや漏れを防ぎたい方
- 契約管理業務全体の工数を削減し、コア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
- DocuSignで契約が完了すると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、契約者名や契約日などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、DocuSignとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、契約情報を指定のスプレッドシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加する対象のスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- DocuSignから取得した情報のうち、スプレッドシートのどの列にどの項目（契約者名、締結日など）を追加するかは、自由に設定が可能です。
- Docusign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignで契約が完了したらkintoneの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したら、kintone上のステータスなど指定したレコードを自動更新します。
手作業による入力の手間やミスを削減し、担当者がコア業務へ集中できる環境を整えられます。
■概要
DocuSignで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書作成から管理まで一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてkintoneに情報を蓄積していくことで、チーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
チーム全体の生産性向上のために手間を省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していたkintoneのレコードに送信日時を追加します。
自動でレコードを追加し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書作成から管理まで一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてkintoneに情報を蓄積していくことで、チーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
チーム全体の生産性向上のために手間を省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していたkintoneのレコードに送信日時を追加します。
自動でレコードを追加し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
今回は、DocuSignとLINE WORKSを連携し、契約完了通知を自動化する方法やメリットをご紹介しました。DocuSignでの契約完了通知を自動化することで、確認の手間を省きつつ連絡漏れを防ぎ、契約締結後の業務をスムーズに進めることが可能になります。
ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミング知識がない方でも簡単に自動化フローを構築できます。
また、LINE WORKSへの通知にとどまらず、Microsoft TeamsやSlackなどのチャットツールへの変更や、Google スプレッドシートなどのデータベースへ自動転記まで自社の運用に合わせて自動化フローを自由にカスタマイズできる点も大きな魅力です。
自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
